Главное на 14.07.2023
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
🏞 «Башкирская содовая компания» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-01068-K-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,6% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала в даты окончания 9-12-го купонов. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк и инвестиционный банк «Синара».
💳 МФК «МигКредит» (входит в группу компаний Denum) планирует 19 июля начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация в течение последних двух лет обращения. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
🚙 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Элемент Лизинг» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛻 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Контрол лизинг» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🏪 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Бизнес-недвижимости» и облигаций компании серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
🌾 НКР подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 6-9-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П09 на уровне 10,5% годовых.
🖥 «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») приобрел по оферте 6 328 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинальной стоимости плюс НКД.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом 150 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 4 июля 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4,16% от номинала, начиная с даты окончания 37-го купона.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Башкирская_содовая_компания #МигКредит #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #АО_им_Т_Г_Шевченко #Бизнес_недвижимость #Автоэкспресс #ЛайфСтрим #Лизинг_трейд
Главное на рынке облигаций на 28.08.2023
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏡 «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.
🛻 «Контрол лизинг» 31 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🖼 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Проект 111» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛢 УК «ОРГ» 4 сентября по соглашению с владельцами бумаг проведет оферту по облигациям серии БО-01. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Купоны полугодовые. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🌬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эра Групп» серии 001P. Регистрационный номер — 4-27347-N-001P-02E.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #Гарант_Инвест #Контрол_лизинг #Проект_111 #Солид_Лизинг #Эра_Групп #Инград
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена амортизация. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Организаторы: Альфа-банк, Совкомбанк и Тинькофф Банк.
📉 МФК «Фордевинд» сегодня начинает размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏡 «Гарант-Инвест» установила ставку 1-12-го купонов пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей в размере 14,5% годовых. Ставка 13-60-го купонов составит 13% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 23-24 августа. Предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Размещение запланировано на 29 августа.
🛻 «Контрол лизинг» 31 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 16–16,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🖼 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Проект 111» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00106-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🛢 УК «ОРГ» 4 сентября по соглашению с владельцами бумаг проведет оферту по облигациям серии БО-01. Выкуп будет происходить по цене 100% от номинала плюс НКД.
🚗 «Солид-Лизинг» утвердил параметры готовящегося выпуска облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей. Срок обращения бумаг составит 3,5 года с возможностью досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента. Купоны полугодовые. Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🌬 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Эра Групп» серии 001P. Регистрационный номер — 4-27347-N-001P-02E.
🏘 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Инград» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз с «негативного» на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями АКРА относительно улучшения показателей долговой нагрузки и обслуживания долга благодаря планам компании по замещению проектным финансированием корпоративного долга во второй половине 2023 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Фордевинд #Каршеринг_Руссия #Гарант_Инвест #Контрол_лизинг #Проект_111 #Солид_Лизинг #Эра_Групп #Инград
Главное на рынке облигаций на 30.08.2023
📇 Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🛻 «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🦑 ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «ПР-Лизинг» приобрел по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 113,2 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💊 «Вита Лайн» приобрела по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 574,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Мани_Капитал #СМАК #Истринская_сыроварня #ПР_Лизинг #Вита_Лайн #Финансовые_системы
📇 Компания «Финансовые системы» установила ставку купона четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляется амортизационными частями. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Размещение начнется 31 августа. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🛻 «Контрол лизинг» установил ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 31 августа. Предусмотрена ежемесячная амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
🦑 ПК «Смак» планирует в сентябре разместить четырехлетние облигации серии БО-П02 объемом 60 млн рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов — 16% годовых, 13-24-го купонов — 15,25% годовых, 25-36-го купонов — 15% годовых, 37-48-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможны колл-опционы в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
💳 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Мани Капитал» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-05736-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🚜 «ПР-Лизинг» приобрел по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 113,2 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💊 «Вита Лайн» приобрела по оферте облигации серии 001Р-03 на общую сумму 574,4 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🧀 «Истринская сыроварня» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента, а также амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Мани_Капитал #СМАК #Истринская_сыроварня #ПР_Лизинг #Вита_Лайн #Финансовые_системы
Главное на рынке облигаций на 31.08.2023
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌰 «НИКА» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Дарс-девелопмент» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» приняла решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🌽 «Агротек» принял решение о выпуске облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
💡 НКР присвоило «Энергонике» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🏛 Московская биржа включила выпуск облигаций «Охта Групп» серии БО-П03 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Трехлетие бумаги серии БО-П03 объемом 500 млн рублей компания зарегистрировала 22 августа 2023 г.
🚌 НРА подтвердило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🛒 У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Сибнефтехимтрейд #Финансовые_системы #Агротек #Энергоника #Охта_Групп #СибАвтоТранс #ТП_Кировский
🛻 «Контрол лизинг» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00051-L-001P. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация. Организаторы — ИК «Иволга Капитал» и инвестиционный банк «Синара».
📇 Компания «Финансовые системы» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-87071-H. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация и досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Риком-Траст», соорганизаторы — Совкомбанк, ИК «Ива Партнерс» и ИК «Диалот».
🌰 «НИКА» 5 сентября начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможен колл-опцион в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🏗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Дарс-девелопмент» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00109-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
💵 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Вэббанкир» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» приняла решение о выпуске трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 400 млн рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента.
🌽 «Агротек» принял решение о выпуске облигаций серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 12-15-го купонных периодов. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский».
💡 НКР присвоило «Энергонике» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🏛 Московская биржа включила выпуск облигаций «Охта Групп» серии БО-П03 в Сектор Роста «в связи с получением письма организации». Трехлетие бумаги серии БО-П03 объемом 500 млн рублей компания зарегистрировала 22 августа 2023 г.
🚌 НРА подтвердило кредитный рейтинг «СибАвтоТранс» на уровне BB-|ru| со стабильным прогнозом.
🛒 У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R прекратилось право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им бумаг.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Вэббанкир #Нафтатранс_Плюс #Сибнефтехимтрейд #Финансовые_системы #Агротек #Энергоника #Охта_Групп #СибАвтоТранс #ТП_Кировский
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 31.08.2023
31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.
Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Контрол_лизинг #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
31 августа начал размещаться дебютный выпуск серии 001P-01 компании «Контрол лизинг». Вчера было выкуплено 78% выпуска объемом 1млрд рублей с пятилетним сроком обращения. Купон с ежемесячной выплатой по ставке 16,25% годовых установленной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация начиная с 13-го купонного периода.
Напомним, что «Эксперт РА» в марте 2023 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В этот же день началось размещение дебютного выпуска серии БО-01 объемом эмиссии 500 млн рублей компанией НАО «Финансовые Системы». За первый день размещено 64,5% (322,6 млн рублей) от общего объема 500 млн рублей за 2236 сделки. Облигации с четырехлетним сроком обращения имеют купон с ежемесячной выплатой по ставке 16% годовых на весь срок. Погашение номинальной стоимости облигаций будет осуществляться амортизационными частями — по 4% в даты окончания 24-47-го купонов. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Контрол_лизинг #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 01.09.2023
1 сентября новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Контрол_лизинг #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1 сентября новых размещений не было.
Завершилось размещение выпуска КОНТРОЛ лизинг 001Р-01. Общий объем эмиссии 1 млрд рублей был выкуплен в течение двух дней за 3 017 сделок. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Предусмотрена ежемесячная амортизация, начиная с 13-го купонного периода.
Также продолжается размещение выпуска ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01, стартовавшее 31 августа. За пятницу выкуплено облигаций еще на 6 млн рублей, что увеличило размещенный объем до 65,72% (от 500 млн рублей).
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Контрол_лизинг #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главное на рынке облигаций на 05.09.2023
🌰 «НИКА» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Дарс-девелопмент» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение начнется 7 сентября. Рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «МигКредит» 7 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом.
🎆 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Трейдберри» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🌐 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Заслона» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом.
🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 августа 2023 г. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Каршеринг_Руссия #МигКредит #Электроаппарат #Трейдберри #Автобан_Финанс #Сибэнергомаш_БКЗ #ТП_Кировский #Заслон
🌰 «НИКА» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР. Регистрационный номер — 4B02-02-00636-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «ИВА Партнерс». Рейтинг эмитента — B-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. Андеррайтером выступит Газпромбанк. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 8 сентября. Рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «Дарс-девелопмент» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Размещение начнется 7 сентября. Рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 МФК «МигКредит» 7 сентября планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом.
🎆 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Электроаппарат» серии БО-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00012-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры займа пока не раскрываются. Рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Трейдберри» серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00434-R. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🛣 «Автобан-Финанс» установил ставку 5-10-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 10% годовых.
🏭 АКРА повысило кредитный рейтинг «Сибэнергомаш — БКЗ» до уровня BB+(RU), изменив прогноз на «позитивный». Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
🛒 ТП «Кировский» подвело итоги оферты по выпуску серии 001P-01R: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🌐 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Заслона» в связи с окончанием срока действия договора и отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruВВB со стабильным прогнозом.
🛻 «Контрол лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 31 августа 2023 г. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Ника #Дарс_Девелопмент #Каршеринг_Руссия #МигКредит #Электроаппарат #Трейдберри #Автобан_Финанс #Сибэнергомаш_БКЗ #ТП_Кировский #Заслон
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 05.09.2023
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.
Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).
Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.
Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).
В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.
Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).
Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Контрол_лизинг #Феррони #Истринская_Сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинг по объему торгов попал дебютный выпуск КОНТРОЛ лизинг 001Р-01, размещение которого состоялось на прошлой неделе. Дневной объем торгов составил 26 млн рублей при общем объеме эмиссии 1 млрд рублей. Напомним, что пятилетний выпуск имеет ежемесячные выплаты купона по ставке 16,25% годовых, зафиксированной на весь срок обращения. Торгуется выпуск вблизи номинала.
Четырехлетний выпуск Феррони БО-П01 номинальным объемом 250 млн рублей с погашением в 2025 г., попал сразу в два топ-5 — по доходности и по росту цены. Чистая доходность составляет 18,79% годовых. Интересно, что за последний месяц по выпуску сохраняется повышенная волатильность: разница минимальных и максимальных значений цены в среднем составляла около 1,6%, что благоприятно для внутридневных спекуляций.
Напомним, что ежемесячная выплата купона пройдет 18 сентября, ставка 23-го купона составит 13% годовых (ставка ЦБ РФ + 5%, но не более 13% годовых).
Верхнюю строчку рейтинга по снижению цены занимает дебютный выпуск серии БО-01 компании «Истринская Сыроварня». 5 сентября бумаги снизились в цене на 3,9 п.п. (до 104,97% годовых). Объем торгов за день составил 2,7 млн рублей при объеме в обращении 100 млн рублей. Напомним, что рейтинговое агентство АКРА в июне 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом, по которому аналитики Boomin дали свои комментарии.
Экспресс-анализ результатов деятельности компании за шесть месяцев 2023 г. показал, что оборотные активы выросли на 83,5% (со 153 до 280 млн рублей) преимущественно за счет увеличения дебиторской задолженности, которая выросла вдвое с начала года (до 196,5 млн рублей).
В пассивах существенному увеличению подвергся финансовый долг. Долгосрочные заемные средства выросли с 32,2 млн до 129 млн рублей (за счет мартовского облигационного выпуска на 100 млн рублей). Напомним, что в конце августа финансовый долг увеличился еще на 100 млн выпуска серии БО-02.
Выручка компании за прошедшие полгода выросла на 70% (с 507 до 862 млн рублей) по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Показатель операционной прибыли составил 32,8 млн рублей, что почти на 33% выше результатов 2022 г. Существенно выросли коммерческие (рост на 84%, до 222 млн рублей) и управленческие расходы (рост в два раза, до 50 млн рублей).
Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за шесть месяцев 2023 г. составил 10 млн рублей против 15,2 млн годом ранее.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 268 выпускам составил 744,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,57%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Контрол_лизинг #Феррони #Истринская_Сыроварня
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚪«Феррони» (эмитент облигаций), «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение АБ «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 09.02.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-13-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Сбор заявок на выпуск прошел 6 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💴 МФК «Саммит» 13 февраля планирует начать размещения трехлетних облигаций серии 001Р-03 на 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 5%, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в последние два года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» увеличила объем размещения четырехлетних облигаций серии 002P-02 с 500 млн до 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 февраля. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌰 «Ника»15 февраля начнет размещение пятилетних облигаций серии 001P-03 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🐟 «Инарктика» 27 февраля планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-01 объемом не более 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 1 марта. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌽 Собрание участников «Агротек» 14 февраля рассмотрит вопрос о размещении выпуска облигаций серии БО-04. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🌐 «Диасофт» в связи с повышенным интересом инвесторов перенес срок завершения сбора заявок на первичное публичное размещение акций (IPO) с 14-го на 12 февраля. Ожидается, что расчеты с инвесторами на Московской бирже будут проведены 13 февраля 2024 г. Торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся в тот же день, 13 февраля, под тикером DIAS.
🛢НРА повысило кредитный рейтинг ТК «Нафтатранс плюс» до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
💻 «Хайтэк-Интеграция» установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 20% годовых.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🛒 «Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги выпусков облигаций белорусского ритейлера «Евроторг» (эмитент — «Ритейл Бел Финанс») серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruА-.
🛻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Контрол лизинг» на уровне ruBB+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #ГК_Самолет #Саммит #Роделен #Ника #Инарктика #Агротек #Диасофт #Нафтатранс_плюс #Хайтэк_Интеграция #Новосибирскхлебопродукт #Ритейл_Бел_Финанс
Главное на рынке облигаций на 18.03.2024
🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс
🚛 «ЕвроТранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») установил ставку 1-12-го купонов семилетних «зеленых» облигаций серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей на уровне 17% годовых. Ставка 13-18-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 14 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📱Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Селлер» серии БО-03 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛻 Московская биржа зарегистрировала облигации «Контрол лизинг» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00051-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
💵 Московская биржа зарегистрировала облигации «Вэббанкир» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00606-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Легенда» установила ориентир ставки купона двухлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей на уровне не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на бумаги запланирован на конец марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Пионер-Лизинг» сегодня, 18 марта, начинает сбор заявок на выкуп облигаций серии БО-П04, который продлится до 22 марта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Исполнение оферты по выпуску запланировано на 14 июня. Агентом по приобретению выступает ИК «НФК-Сбережения».
🏭 «Арагон» установил порядок расчета ставок 21-40-го купонов облигаций БО-П01. Формулой для расчета станет значение ключевой ставки Банка России, действующее по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 6% годовых. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 22% годовых.
🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых.
🚜 Московская биржа включила облигации «Симпл Солюшнз Кэпитл» серии 001Р-01 в Сектор роста. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на 252,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
🔧 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг «Хромос инжиниринг» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🌃 «Глоракс» завершил размещение двухлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИФК «Солид». АКРА 15 марта присвоило облигациям эмитента серии 001Р-02 кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Селлер #Контрол_лизинг #ВэбБанкир #Легенда #Пионер_Лизинг #Арагон #ДиректЛизинг #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #Хромос_Инжиниринг #Глоракс