Главное на 14.11.2022
🖥 «Селектел» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🌃 «Глоракс» перенес на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 20 тыс. рублей.
🌾 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Агрохолдинг «СТЕПЬ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-01. Всего было реализовано 80% (800 млн рублей) от общего объема выпуска в размере 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селектел #Глобал_Факторинг_Нетворк #Гарант_Инвест #Глоракс #Феррони #ГК_Самолет #Агрохолдинг_СТЕПЬ #Новые_технологии
🖥 «Селектел» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 ноября. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 15 ноября.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» 14-18 ноября проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 14,50–14,75% годовых. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организаторы размещения — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
🏦 «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сообщил параметры программы облигаций серии 003P. В рамках бессрочной программы объемом 1 млрд рублей облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
🌃 «Глоракс» перенес на первую половину декабря сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей.
🚪 Компания «Феррони» установила ставку 14-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 на 20 тыс. рублей.
🌾 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Агрохолдинг «СТЕПЬ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🕳 Компания «Новые технологии» завершила размещение пятилетних облигаций серии БО-01. Всего было реализовано 80% (800 млн рублей) от общего объема выпуска в размере 1 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Селектел #Глобал_Факторинг_Нетворк #Гарант_Инвест #Глоракс #Феррони #ГК_Самолет #Агрохолдинг_СТЕПЬ #Новые_технологии
Главное на 15.11.2022
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн Трейд» открыл в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств объемом 3 млрд рублей на срок три года. Размер процентной ставки не сообщается.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» погасила выпуск облигаций серии БО-П03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Селектел #СофтЛайн_Трейд #АПРИ_Флай_Плэнинг
🚘 «Интерлизинг» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00380-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
🖥 «Селектел» сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00575-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
💻 «СофтЛайн Трейд» открыл в Сбербанке невозобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств объемом 3 млрд рублей на срок три года. Размер процентной ставки не сообщается.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» погасила выпуск облигаций серии БО-П03.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Интерлизинг #Селектел #СофтЛайн_Трейд #АПРИ_Флай_Плэнинг
Главное на 16.11.2022
👞 ОР приняла решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
♻️ ЭБИС допустил дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🖥 «Селектел» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ОР #ЭБИС #Новосибирскхлебопродукт #Интерлизинг #Селектел
👞 ОР приняла решение о проведении общего собрания владельцев облигаций по всем облигационным выпускам. Планируемая дата проведения ОСВО — 26 декабря 2022 г. До 9 декабря компания намерена направить в НРД все документы, необходимые для голосования.
♻️ ЭБИС допустил дефолты при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,49 млн рублей и погашении номинальной стоимости бумаг выпуска в размере 150 млн рублей. Компания также допустила техдефолты при выплате 9-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона серии БО-П04 на 11,97 млн рублей. У владельцев облигаций ЭБИС серии БО-П05 возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 29-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🖥 «Селектел» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-02R объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. Организаторы размещения — Газпромбанк, МКБ и Тинькофф Банк.
🚘 «Интерлизинг» завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,35% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 16,5% номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% — в дату выплаты 12-го купона. Организаторы — Совкомбанк и банк «Уралсиб».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ОР #ЭБИС #Новосибирскхлебопродукт #Интерлизинг #Селектел
Главное на 21.11.2022
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых, купоны — ежеквартальные. Сбор заявок прошел с 14 по 18 ноября. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
🗑 «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций 01 с 10,5 лет до 23 лет. Это изменение Банк России зарегистрировал 17 ноября. В результате количество купонов увеличилось с 6-ти до 20-ти. Ставка 7-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые.
🚗 «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 72,3 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Риком-Траст».
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🖥 Московская биржа включила выпуск облигаций «Селектел» серии 001P-02R в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Ситиматик #Солид_Лизинг #Инград #Селектел
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,75% годовых, купоны — ежеквартальные. Сбор заявок прошел с 14 по 18 ноября. Организаторы — BCS Global Markets и Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 22 ноября.
🗑 «Ситиматик» увеличил срок обращения выпуска облигаций 01 с 10,5 лет до 23 лет. Это изменение Банк России зарегистрировал 17 ноября. В результате количество купонов увеличилось с 6-ти до 20-ти. Ставка 7-20-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на дату расчета величины процентной ставки купонного периода, плюс 4%. Купоны годовые.
🚗 «Солид-Лизинг» выкупил по оферте 72,3 тыс. облигаций серии БО-001-06 по цене 90% от номинала. Агентом по приобретению выступила ИК «Риком-Траст».
🏘 «Инград» подвел итоги оферты по выпуску серии 001Р-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🖥 Московская биржа включила выпуск облигаций «Селектел» серии 001P-02R в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Гарант_Инвест #Ситиматик #Солид_Лизинг #Инград #Селектел
Главное на 25.11.2022
🌃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
🖥 «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
🚌 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 8-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚠 Компания «ДелоПортс» выкупила по оферте облигации серии 01 на 81 тыс. рублей.
🩸«Эфферон» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Аренза_Про #Селектел #Дельта #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Промомед_ДМ #ДелоПортс #Эфферон
🌃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Глоракс» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00060-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
🎛 Совет директоров «Аренза-Про» предварительно утвердил программу облигаций серии 001Р объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг, размещаемых в рамках программы, по усмотрению эмитента.
🖥 «Эксперт РА» и АКРА повысили рейтинг кредитоспособности «Селектел» до уровня ruA+, установив стабильный прогноз.
🚌 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Дельта» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 47-го купона облигаций серии БО-ПО2 на уровне 13,75% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 8-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
💊 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
🚠 Компания «ДелоПортс» выкупила по оферте облигации серии 01 на 81 тыс. рублей.
🩸«Эфферон» завершил размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей за один день торгов.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Глоракс #Аренза_Про #Селектел #Дельта #Пионер_Лизинг #Быстроденьги #Промомед_ДМ #ДелоПортс #Эфферон
Главное на рынке ВДО к 01.08.2023
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
💰 МГКЛ («Мосгорломбард») сегодня начинает размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 300 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Диалот».
🖱 ПИМ 3 августа начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 175 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-11-го купонов. Организатор — GrottBjörn.
🖥 «Селектел» планирует 15 августа провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03R объемом 4 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🌫 «ТД Синтеком» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-ПО1 на 3,24 млн рублей. Ранее компания допустила техдефолты при выплате 5-7-го купонов, но каждый раз перечисляла инвесторам недостающую сумму.
🛢ТК «Нафтатранс плюс» подвело итоги оферты по выпуску серии БО-04: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏘 НКР присвоило ИСК «ЭНКО» кредитный рейтинг BB+.ru со стабильным прогнозом.
🗒 Московская биржа 31 июля перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Таким образом, расчеты по заключенным сделкам на всех рынках в основных режимах торгов и поставка приобретенных активов теперь осуществляются на следующий торговый день после дня заключения сделки (ранее — на второй торговый день).
🚜 «ПР-Лизинг» завершил размещение облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения 8,9 лет объемом 1,5 млрд рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 июня 2023 г. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через три года.
🚖 «Автоэкспресс» завершил размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО03 объемом 235,8 млн рублей, реализовав 94% выпуска. С облигациями компания вышла на рынок 2 мая 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11%. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МГКЛ #ПИМ #ПР_Лизинг #Селектел #Автоэкспресс #Интерлизинг #ТД_СИнтеком #Нафтатранс_Плюс #ИСК_ЭНКО #Московская_биржа
Главное на рынке облигаций на 14.08.2023
⚖️ «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.
💡«Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
♻️ «Регион Финанс», ПВО по выпуску ЭБИС БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #ЭкономЛизинг #ЭБИС #МаксимаТелеком #Группа_Астон
⚖️ «Агентство судебного взыскания» зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.
💡«Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 16 августа начать размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,75% годовых, купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
♻️ «Регион Финанс», ПВО по выпуску ЭБИС БО-П05, направило заявление в Арбитражный суд города Москвы о включении требований в реестр кредиторов эмитента от лица всех владельцев биржевых облигаций. Основание для направления заявления: 3 июля 2023 г. Арбитражным судом города Москвы вынесено определение о введении процедуры наблюдения в отношении компании.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 23,3 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02-002РС объемом 400 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 10,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #ЭкономЛизинг #ЭБИС #МаксимаТелеком #Группа_Астон
Главное на рынке облигаций на 15.08.2023
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
🏭 Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
🕳 Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
🖥 «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ориентир доходности — премия 400 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🖼 «Проект 111» зарегистрировала программу облигаций серии 001P объемом 10 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00106-L-001P-02E. В рамках 15-летней программы бумаги могут быть размещены на срок до 10 лет.
🏙 «Куюм» зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций на 1 млрд рублей в НРД. Присвоенный регистрационный номер — 4-13277-F-001P-00С от 8 августа 2023 г. Максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — 5 лет. Организатор — «Юнисервис Капитал».
🚗 «ЭкономЛизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей на уровне 14,75% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Дата размещения — 16 августа. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
✈️ ГК «Самолет» выкупила по оферте 4 353 облигации серии БО-П06 на 4,4 млн рублей по цене 100% от номинала. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Таким образом компания выкупила 0,87% выпуска.
🚞 АКРА подтвердило рейтинг лизинговой компании «Бизнес Альянс» на уровне ВВ(RU), изменив прогноз на «позитивный». Эмитент до конца 2023 г. планирует разместить очередной выпуск облигаций.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Завод_КЭС #Селектел #Новые_Технологии #ЭкономЛизинг #Проект_111 #Куюм #ГК_Самолет #Бизнес_Альянс #МаксимаТелеком
Главное на рынке облигаций на 16.08.2023
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
🚗 «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».
🖥 «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.
💡«Энергоника» увеличила размер ставки купона пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, с 14% до 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Размещение выпуска пройдет по открытой подписке. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости погашается в даты окончания 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18-го купонных периодов, 20% — в дату окончания 20-го купонного периода. Дата размещения — 17 августа 2023 г. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚪Компания «Феррони» выкупила по оферте 8 штук облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Сумма выкупа составила 8000 рублей плюс накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 48,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🕳 «Новые технологии» завершили размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭкономЛизинг #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Энергоника #Феррони #МаксимаТелеком #Новые_Технологии
Главное на рынке облигаций на 18.08.2023
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
🖥 Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.
🏡 «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.
🛒 «Трейдберри» планирует разместить выпуск трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» предупредила, что не может исполнять свои договорные обязательства, в том числе осуществлять выплату купонного дохода по биржевым облигациям, в связи с тем, что возбуждено исполнительное производство и с 9 августа денежные средства на всех счетах компании арестованы. Эмитент отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры по обжалованию вышеуказанных постановлений.
🌃 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «АСПЭК-Домстроя» до уровня ruB+. Прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее рейтинг кредитоспособности действовал на уровне ruB со стабильным прогнозом.
🚖 «Автоэкспресс» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций серии 3П-КО05. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-05-00557-R-003P. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей.
🌉 «Приволжская Факторинговая Компания» (ПФК) зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций серии КО-03. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-03-00052-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🌐 НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО ИК «Айгенис» серии КО-01. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00103-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
🗣 «ТРИЕСТ» зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО серии КО-02. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-02-00546-R.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
🏬 «Группа Астон» зарегистрировала выпуски коммерческих облигаций серий КО-П04-002РС и КО-П03-002РС. Присвоенные регистрационные номера — 4CDE-04-00544-R-002P от 16 августа 2023 г. и 4CDE-03-00544-R-002P от 15 июня 2023 г. соответственно. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 40,7 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
💡«Энергоника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере 16% годовых, на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена — 100% от номинала. Организатор — ИК «Ива Партнерс».
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях на Boomin.
#дайджест #Селектел #Гарант_Инвест #Трейдберри #Агрофирма_племзавод_Победа #АСПЭК_Домстрой #Приволжская_Факторинговая_Компания #Автоэкспресс #ИК_Айгенис #Триест #МаксимаТелеком #Группа_Астон #ЭкономЛизинг #Энергоника
Главное на рынке облигаций на 21.08.2023
💊 Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.
🏗 «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🔌 Лизинговая компания «Роделен» 24 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
💊 Владельцы облигаций «Промомеда» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения в связи с изменениями корпоративной структуры компании. Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от номинальной стоимости, плюс НКД. Срок предъявления требований — 90 календарных дней с даты раскрытия эмитентом данной информации (18 августа 2023 г.). Срок выкупа ценных бумаг — 7 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении.
💸 Кредитный рейтинг МФК «Быстроденьги» может быть пересмотрен в связи с задержкой проведения платежа по выплате купона по выпуску 002P-01. Из-за сложившейся ситуации компания находится под мониторингом «Эксперта РА». 18 августа 2023 г. был осуществлен перевод денежных средств в рамках обязательств по выплате НКД. При этом существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента.
🛣 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций до уровня ruА+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🖥 «Селектел» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R на уровне ruA+. Также эмитент сообщил о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» в форме преобразования в Акционерное общество «Селектел». Место нахождения АО «Селектел» — Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) разместило выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей за один день торгов. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Агрофирма_племзавод_Победа #Дарс_Девелопмент #Роделен #Промомед_ДМ #Быстроденьги #АВТОБАН_Финанс #МаксимаТелеком
💊 Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».
🌾 «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.
🏗 «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
🔌 Лизинговая компания «Роделен» 24 августа планирует начать размещение пятилетних облигаций объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5–14,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация начиная с января 2026 г., а также оферта в декабре 2025 г. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.
💊 Владельцы облигаций «Промомеда» серий 001Р-01 и 001Р-02 получили право требовать досрочного погашения в связи с изменениями корпоративной структуры компании. Досрочное погашение будет производиться по цене 100% от номинальной стоимости, плюс НКД. Срок предъявления требований — 90 календарных дней с даты раскрытия эмитентом данной информации (18 августа 2023 г.). Срок выкупа ценных бумаг — 7 рабочих дней с даты истечения срока для предъявления требований об их досрочном погашении.
💸 Кредитный рейтинг МФК «Быстроденьги» может быть пересмотрен в связи с задержкой проведения платежа по выплате купона по выпуску 002P-01. Из-за сложившейся ситуации компания находится под мониторингом «Эксперта РА». 18 августа 2023 г. был осуществлен перевод денежных средств в рамках обязательств по выплате НКД. При этом существует высокая вероятность непроведения платежа в установленные сроки в связи с отложенным исполнением обязательства на стороне иностранного банка-корреспондента.
🛣 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «АВТОБАН-Финанс» и его облигаций до уровня ruА+, прогноз по рейтингу — «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
☎️ «МаксимаТелеком» приобрела в рамках внеплановой оферты облигации серии БО-П01 на 16,8 млн рублей плюс НКД. Цена приобретения — 100% от непогашенной части номинальной стоимости, которая составляет 1000 рублей.
🖥 «Селектел» завершил размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям серии 001Р-03R на уровне ruA+. Также эмитент сообщил о реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Сеть дата-центров «Селектел» в форме преобразования в Акционерное общество «Селектел». Место нахождения АО «Селектел» — Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
⚖️ «Агентство судебного взыскания» (АСВ) разместило выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей за один день торгов. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Озон #Агентство_судебного_взыскания #Селектел #Агрофирма_племзавод_Победа #Дарс_Девелопмент #Роделен #Промомед_ДМ #Быстроденьги #АВТОБАН_Финанс #МаксимаТелеком
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 18.08.2023
18 августа прошло дебютное размещение выпуска ООО АСВ БО-01-001P с трехлетним сроком погашения. Весь объем 200 млн рублей был выкуплен за 239 сделок. Ставка ежеквартального купона с ежеквартальной выплатой установлена на уровне 17% годовых, бумаги не имеют амортизации. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Напомним, что НРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Также компания «Селектел» разместила третий выпуск. Облигации Селектел-001Р-03R с трехлетним сроком погашения и общим объемом 3 млрд рублей имеют купонные выплаты с полугодовой периодичностью по ставке 13,3% годовых. Весь объем был выкуплен в течение одного дня за 13 885 сделок.
Предыдущие выпуски 001Р-01R имеют купонную доходность 8,5% и 11,5%, но торгуются с доходностью около 12% годовых к погашению (соответственно ниже номинала и вблизи от него).
Предпоследняя выплата купона по дебютному выпуску состоится уже 24 августа, а последняя — с погашением всего долга — пройдет 22 февраля 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агентство_судебного_взыскания #Селектел
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
18 августа прошло дебютное размещение выпуска ООО АСВ БО-01-001P с трехлетним сроком погашения. Весь объем 200 млн рублей был выкуплен за 239 сделок. Ставка ежеквартального купона с ежеквартальной выплатой установлена на уровне 17% годовых, бумаги не имеют амортизации. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Напомним, что НРА в мае присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВB+|ru| со стабильным прогнозом.
Также компания «Селектел» разместила третий выпуск. Облигации Селектел-001Р-03R с трехлетним сроком погашения и общим объемом 3 млрд рублей имеют купонные выплаты с полугодовой периодичностью по ставке 13,3% годовых. Весь объем был выкуплен в течение одного дня за 13 885 сделок.
Предыдущие выпуски 001Р-01R имеют купонную доходность 8,5% и 11,5%, но торгуются с доходностью около 12% годовых к погашению (соответственно ниже номинала и вблизи от него).
Предпоследняя выплата купона по дебютному выпуску состоится уже 24 августа, а последняя — с погашением всего долга — пройдет 22 февраля 2024 г.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Агентство_судебного_взыскания #Селектел
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 23.08.2023
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Лидером по объему торгов продолжает оставаться выпуск Селектел 001P-03R, размещенный 18 августа. 23 августа наблюдался рекорд — почти 200 млн рублей (объем эмиссии — 3 млрд рублей). Цена по выпуску снизилась до 101,5% от номинала, при этом в течение дня опускалась до 101%, доходность составляет 12,8% годовых. По выпуску предусмотрен фиксированный полугодовой купон со ставкой 13,3% годовых, погашение — в августе 2026 г.
В топ-5 по росту цены выделим облигации Пионер-Лизинг БО-П02, прирост по которым составил 0,94 п.п. (до 101,95%).
Выпуск номинальным объемом 300 млн рублей был размещен в марте 2019 г., срок обращения — десять лет. В начале недели эмитент установил ставку на октябрьскую выплату купона в размере 18,25% годовых (сентябрьский купон будет выплачен по ставке 13,75% годовых). Выпуск имеет плавающий купон, который определяется по формуле: ключевая ставка Банка России + 6,25%.
В лидерах по снижению цены — второй выпуск БО-П02 ООО «Кузина». Цена за один торговый день снизилась со 106,7% до 103,41% с максимальным для этих бумаг дневным объемом 3,4 млн (объем эмиссии — 70 млн рублей). Напомним, что размещение выпуска состоялось в апреле 2023 г., срок обращения — 4 года, ставка 1-18 купонов составляет 16,5% годовых, начиная с 19-го — будет снижена до 15% годовых.
Напомним, что 26 августа — дата погашения первого выпуска Кузина-БО-П01 (объем размещения — 50 млн рублей). Будет выплачена оставшаяся после амортизации часть номинальной стоимости бумаг (1,4%) и 48-й купон (15% годовых, 1,73 рубля на облигацию).
Позитивные новости для держателей облигаций Агрофирма-племзавод Победа 1Р1: выплата 10-го купона всё же состоялась, несмотря на блокировку счетов. В свете этого события вчера цена отреагировала ростом с 81,4% до 88,9% от номинала.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Селектел #Пионер_Лизинг #Кузина #Агрофирма_племзавод_Победа
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 06.09.2023
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение🔽
В рейтинге по объемам торгов лидирует выпуск Брусника 001P-02. Дневной оборот составил 87 млн рублей – максимальное значение за 2 года (при размещенном объеме 6 млрд рублей). При этом цена практически не изменилась — 98,56% от номинала. Купон со ставкой 9,6% выплачивается ежеквартально. 1,5% дисконта к номиналу добавит к доходности по купону около 3% годовых до погашения в марте следующего года, что в текущих условиях неплохо для бумаги с рейтингом A-.
Также в рейтинг по объему торгов попал трёхлетний выпуск Селектел 001P-03R, размещение которого прошло 18 августа. Дневной объем торгов составил 43,5 млн рублей (размер эмиссии — 3 млрд рублей). Начиная с 31 августа, цена снижается (была 101,79%), сейчас торги проходят ниже номинала (99,94%) — впервые с момента размещения. Фиксированный купон по ставке 13,3% выплачивается каждые полгода, бумаге присвоен рейтинг А+, так что доходности начинают быть привлекательными.
В лидерах по доходности эмитент «Литана» с трехлетним дебютным выпуском серии 001P-01, размещенным в мае 2021 года. Дневной объем торгов составил 1,5 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). За день цена снизилась с 98,21% до 96,45% от номинала. Чистая доходность — на уровне 13,32%. Выпуск имеет ежеквартальную выплату купонов по ставке 13% годовых.
Напомним, что в июле рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «Литана» на «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Ранее действовал «стабильный прогноз». Кредитный рейтинг эмитента подтвержден на уровне В+.ru. Организатор выпуска недавно указал, что продолжает считать «Литану» наиболее рискованной позицией в своем публичном портфеле.
В топ-5 по росту цены выпуск серии БО-01-001 компании «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС».
При дневном объеме торгов 1,8 млн рублей (объем в обращении 100 млн рублей), цена изменилась на 0,93% и по итогу торгов составила 112,55%. Напомним, что выплаты купона проходят ежемесячно по ставке 20% годовых, а первый платеж по амортизации (4%) состоится уже в декабре.
В лидерах по снижению цены отметим выпуск Kviku 001P-01. За вчерашний день цена снизилась на 2,04% до отметки 91,29% годовых – минимальное значение текущего года. Дневной объем торгов составил 3,2 млн рублей (размещенный объем 300 млн рублей.).
Напомним, что в начале августа «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ООО «МФК «ЭйрЛоанс». Предпосылкой рейтинговых действий стало предписание от Банка России. Ранее в компании ожидали пересмотра рейтинга и замедления темпов снижения цены, однако ситуация не изменилась.
Также отметим выпуск ЛКМБ-РТ 001P-01, который стал лидером по снижению цены. Цена на облигации снизалась со 104% до 99% от номинала, на крайне малом объеме — 75 тыс. рублей. Дебютное размещение трехлетних облигаций общим объемом 100 млн рублей состоялось 23 декабря 2021 г. с ежеквартальной купонной выплатой по ставке 12,5% годовых.
По итогам 6 месяцев 2023 г. активы компании увеличились на 17,5% (до 2,85 млрд рублей). Основные средства выросли на 47% (с 330 до 486 млн рублей).
Оборотные активы увеличились на 15,5% — до 1,94 млрд рублей, основную долю в них занимает дебиторская задолженность, за полгода она увеличилась на 20% (с 1,4 до 1,7 млрд рублей).
В пассивах стоит отметить увеличение финансового долга на 34%, за счет роста долгосрочных займов на 330 млн рублей (с 0,96 до 1,3 млрд рублей). В результате чего увеличились риски покрытия долга ликвидными активами.
Выручка компании составила 126 млн рублей, что на 16% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года, а операционная прибыль снизилась на 37% (с 92 до 58 млн рублей). Показатель EBITDA c учетом прочих чистых расходов за 6 месяцев 2023 года составил почти 63 млн рублей, против 81 млн годом ранее.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Брусника #Глобал_Факторинг_Нетворк #Селектел #Литана #ЭйрЛоанс #ЛКМБ_РТ
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 07.03.2024
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение🔽
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00492-R-002P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок прошел 4 марта. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск №1 ООО «МФК «Быстроденьги» серии 002P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00487-R-002P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐖 «Племзавод «Пушкинское» 14 марта начнет размещение пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки последующих купонов будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚛 «ЕвроТранс» 14 марта планирует провести сбор заявок на семилетние «зеленые» облигации серии 002P-01 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-12-го купонов составит 17% годовых, 13-18-го купонов — 16,5% годовых, 19-24-го — 16% годовых, 25-36-го купонов — 15,5% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых, 49-60-го купонов — 14,5% годовых, 61-77-го купонов — 14% годовых, 78-84-го купонов — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Техразмещение запланировано на 19 марта. Организатор — Газпромбанк.
🖥 «Селектел» в первой декаде апреля планирует провести сбор заявок на двухлетние облигации объемом 3 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 275 б.п. к двухлетним ОФЗ. Купоны ежемесячные. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
#дайджест #Брусника #Быстроденьги #ПЗ_Пушкинское #ЕвроТранс #Селектел
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM