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Caros amigos, bom dia!
Iniciamos as transmissões do BDM Lite com o relatório Bom Dia Mercado, que traz as expectativas da pré-abertura.
Caiu a ficha do risco fiscal
O mercado já espera menos ousadia do Copom hoje, não em relação ao corte residual de 25 pontos-base, que deve ser confirmado, com a Selic reduzida para 2%. Mas a percepção de risco fiscal, acentuada nesta 3ªF, levou à redução das apostas que já avançavam o ciclo de quedas para setembro. A conferir no comunicado. Também é importante a participação de Guedes na comissão mista da reforma tributária do Congresso, às 10h. A audiência pode ser tensa e decisiva para as chances da CPMF sobre transações digitais, defendida pelo ministro. (Rosa Riscala)
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O que vai rolar hoje
➡️ Copom anuncia decisão sobre a taxa Selic
➡️ No Brasil, balanços de Embraer, Gerdau, Klabin e Braskem; nos EUA, da Moderna
➡️ PMI composto do Brasil, Alemanha, zona do euro, Reino Unido e EUA no mês de julho
➡️ Zona do euro/Eurostat: vendas no varejo em junho (6h)
➡️ FGV: IPC-C1 de julho (8h)
➡️ EUA/ADP: relatório projeta +1 milhão de empregos no setor privado em julho (9h15)
➡️ EUA/Deptº Comércio: balança comercial de junho deve registrar déficit de US$ 50,3 mi, ante -US$ 54,6 bi em maio (9h30)
➡️ CNI: faturamento real da indústria em junho (10h)
➡️ Ministro da Economia, Paulo Guedes, participa de audiência pública virtual da comissão mista da reforma tributária (10h)
➡️ EUA: presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, concede entrevista (11h06)
➡️ BC faz leilão de 10 mil contratos de swap (US$ 500 milhões), em rolagem (11h30)
➡️ EUA/DoE: estoques de petróleo (11h30)
➡️ BC: fluxo cambial de julho (14h30)
➡️ BC: IC-Br de julho (14h30)
➡️ EUA/Fed: Mester estará em evento virtual sobre política monetária e economia (18h)
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++EUA: governo Trump vai pagar mais de US$ 1 bilhão à Johnson & Johnson (+0,94% no Dow Jones agora) por 100 milhões de doses de sua potencial vacina anticovid
O que rolou até o meio-dia: Ibovespa foca em balanços e otimismo com pacotão americano; Petrobras sobe mais de 6%
O pacote de socorro sai até o fim de semana, afirmou ontem o secretário do Tesouro americano, e o otimismo de NY dá suporte para o Ibovespa aproveitar as altas das commodities. O índice subiu mais de 2.300 pontos na máxima (103.565,71), em alta de 2,32%, e não se afasta muito dela (+2,12% há pouco, a 103.359,54). A alta firme do petróleo Brent, que retomou os US$ 46 por barril, faz Petrobras subir 6,72% em ON (#PETR3 +23,81) e 6,66% em PN (R$ 23,22). Com apoio do minério de ferro agora a US$ 118, #VALE3 sobe 3,46% (R$ 62,80), e Gerdau (#GGBR4) avança 7,67% (R$ 18,82) após balanço que anima todo o setor. Também após balanços, Klabin (#KLBN11) +4,46%, Embraer (#EMBR3) +1,87% e Iguatemi (#IGTAA3, +8,90%), que puxa os outros shoppings. #GOLL4 sobe 1,93% após prévia operacional de julho. Antes do Copom, dólar em queda de 0,23% (R$ 5,2734), entre mínima de R$ 5,2495 e máxima em R$ 5,2894. Os juros aguardam a decisão e especialmente o comunicado com viés de alta no ponta curtíssima e quedas nos demais prazos. (Lucia Boldrini)
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O pacote de socorro sai até o fim de semana, afirmou ontem o secretário do Tesouro americano, e o otimismo de NY dá suporte para o Ibovespa aproveitar as altas das commodities. O índice subiu mais de 2.300 pontos na máxima (103.565,71), em alta de 2,32%, e não se afasta muito dela (+2,12% há pouco, a 103.359,54). A alta firme do petróleo Brent, que retomou os US$ 46 por barril, faz Petrobras subir 6,72% em ON (#PETR3 +23,81) e 6,66% em PN (R$ 23,22). Com apoio do minério de ferro agora a US$ 118, #VALE3 sobe 3,46% (R$ 62,80), e Gerdau (#GGBR4) avança 7,67% (R$ 18,82) após balanço que anima todo o setor. Também após balanços, Klabin (#KLBN11) +4,46%, Embraer (#EMBR3) +1,87% e Iguatemi (#IGTAA3, +8,90%), que puxa os outros shoppings. #GOLL4 sobe 1,93% após prévia operacional de julho. Antes do Copom, dólar em queda de 0,23% (R$ 5,2734), entre mínima de R$ 5,2495 e máxima em R$ 5,2894. Os juros aguardam a decisão e especialmente o comunicado com viés de alta no ponta curtíssima e quedas nos demais prazos. (Lucia Boldrini)
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++Índice Stoxx Europe 600 fecha em alta de 0,43%, aos 364,98 pontos
++Bolsa de Frankfurt subiu 0,39%, Londres +1,10%, Paris +0,90% e Madri +0,23%
++Bolsa de Frankfurt subiu 0,39%, Londres +1,10%, Paris +0,90% e Madri +0,23%
++Consórcio de imprensa: número de casos de coronavírus no Brasil subiu para 2.817.473, indica o boletim das 13h
Consórcio de imprensa: são 9.397 casos de coronavírus notificados desde a noite de ontem
++Consórcio de imprensa: houve 230 óbitos; total de mortes é de 96.326
Consórcio de imprensa: são 9.397 casos de coronavírus notificados desde a noite de ontem
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++SP/Doria: abertura de restaurantes até 22h será permitida em regiões que estão há duas semanas na fase amarela
++Saúde/SP: estado registra um total de 585 mil casos de coronavírus e 24.109 óbitos
++Saúde/SP: estado registra um total de 585 mil casos de coronavírus e 24.109 óbitos
++Johns Hopkins: mortes por coronavírus atingem 701.544 em todo o mundo
++Johns Hopkins: pela ordem, o maior número de óbitos é registrado pelos EUA, Brasil, México, Reino Unido e Índia
++Johns Hopkins: pela ordem, o maior número de óbitos é registrado pelos EUA, Brasil, México, Reino Unido e Índia
Giro dos mercados: bolsas sobem com expectativa de pacote de estímulo americano; dólar e juros futuros sobem
A expectativa de que democratas e republicanos entrem em um acordo sobre o novo pacote contra o coronavírus até o fim de semana, como afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, animou as bolsas no mundo todo. Também os resultados da Disney agradaram e o papel sobe 8,48% agora, impulsionando o S&P 500. Apesar da criação de empregos privados nos EUA aquém das expectativas, o índice de atividade dos serviços subiu de 57,1 pontos em junho para 58,1 em julho — bem melhor que a previsão, de queda para 55. Há pouco, o índice Dow Jones subia 1,12%, o S&P 500 ganhava 0,57% e o Nasdaq valorizava 0,44%. No Brasil, balanços positivos se destacam no Ibovespa, como Gerdau PN (#GGBR4), que sobe 6,86% e arrasta todo o setor para o azul. Outro exemplo é Klabin Unit (#KLBN11), com ganho de 7,05%. O Ibovespa agora sobe 0,94%, para 102.166,55 pontos. O dólar comercial sobe 0,60%, para R$ 5,3172, e acentuou o ganho após o ministro Paulo Guedes ter dito, à comissão mista do Congresso que discute reforma tributária, que o novo cenário é de juros baixos e câmbio mais alto. Apesar da aposta de que o Copom reduzirá os juros hoje, toda a curva de juros opera em alta, acompanhando o dólar. (Márcia Pinheiro)
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A expectativa de que democratas e republicanos entrem em um acordo sobre o novo pacote contra o coronavírus até o fim de semana, como afirmou o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, animou as bolsas no mundo todo. Também os resultados da Disney agradaram e o papel sobe 8,48% agora, impulsionando o S&P 500. Apesar da criação de empregos privados nos EUA aquém das expectativas, o índice de atividade dos serviços subiu de 57,1 pontos em junho para 58,1 em julho — bem melhor que a previsão, de queda para 55. Há pouco, o índice Dow Jones subia 1,12%, o S&P 500 ganhava 0,57% e o Nasdaq valorizava 0,44%. No Brasil, balanços positivos se destacam no Ibovespa, como Gerdau PN (#GGBR4), que sobe 6,86% e arrasta todo o setor para o azul. Outro exemplo é Klabin Unit (#KLBN11), com ganho de 7,05%. O Ibovespa agora sobe 0,94%, para 102.166,55 pontos. O dólar comercial sobe 0,60%, para R$ 5,3172, e acentuou o ganho após o ministro Paulo Guedes ter dito, à comissão mista do Congresso que discute reforma tributária, que o novo cenário é de juros baixos e câmbio mais alto. Apesar da aposta de que o Copom reduzirá os juros hoje, toda a curva de juros opera em alta, acompanhando o dólar. (Márcia Pinheiro)
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++Petróleo tipo Brent para outubro fecha em alta de 1,66%, a US$ 45,17 o barril
++WTI para setembro subiu 1,17%, cotado a US$ 42,19 o barril
++WTI para setembro subiu 1,17%, cotado a US$ 42,19 o barril
++Fechamento NY: Dow Jones sobe 1,39%, a 27.201,52 pontos; S&P 500 valoriza 0,64%, a 3.327,77 pontos; Nasdaq ganha 0,52%, para 10.998,40 pontos - nova máxima histórica
Call de fechamento: antes do Copom, juros vão às máximas, sob a sombra dos riscos fiscais; bolsas sobem
Os riscos fiscais ampliados pelo debate da flexibilização do teto de gastos e da prorrogação do estado de calamidade pública em 2021 elevaram a expectativa sobre a decisão do Copom, logo mais, mantendo a aposta de queda da taxa Selic em 25 pontos-base, para 2%, mas acrescentando algumas fichas no azarão da estabilidade, em 2,25%. O contrato para jan/21 fechou na máxima de 1,955% (de 1,913%), indicando desconfiança de que o Copom poderá encerrar o ciclo de quedas. O investidor fez o hedge tomando juros intermediários e longos, que também fecharam nas máximas, refletindo cautela com um eventual descontrole das contas públicas e também com o risco de o Copom adotar uma política mais ousada, mantendo viva a possibilidade de uma Selic abaixo dos 2%. A expectativa de que republicanos e democratas possam chegar a um acordo sobre o novo pacote fiscal nos EUA bastou para levantar o astral dos investidores em Wall Street, que voltaram ao risco hoje, enfraquecendo o dólar em escala global. Entre os emergentes, a maioria das divisas se valorizou, à exceção da lira turca, do peso chileno e do real. Após a mínima de R$ 5,2329, o dólar fechou em alta de 0,14%, negociado no mercado à vista a R$ 5,2930. As bolsas de valores fecharam em alta firme aqui e em NY. Dow Jones subiu 1,39%, a 27.201,52 pontos; o S&P 500, +0,64%, a 3.327,77 pontos; Nasdaq ganhou 0,52%, para 10.998,40 pontos. O Ibovespa foi atrás de Wall Street e ganhou 1,57%, aos 102.801,76 pontos, com giro de R$ 30,5 bi. (Ana Katia)
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Os riscos fiscais ampliados pelo debate da flexibilização do teto de gastos e da prorrogação do estado de calamidade pública em 2021 elevaram a expectativa sobre a decisão do Copom, logo mais, mantendo a aposta de queda da taxa Selic em 25 pontos-base, para 2%, mas acrescentando algumas fichas no azarão da estabilidade, em 2,25%. O contrato para jan/21 fechou na máxima de 1,955% (de 1,913%), indicando desconfiança de que o Copom poderá encerrar o ciclo de quedas. O investidor fez o hedge tomando juros intermediários e longos, que também fecharam nas máximas, refletindo cautela com um eventual descontrole das contas públicas e também com o risco de o Copom adotar uma política mais ousada, mantendo viva a possibilidade de uma Selic abaixo dos 2%. A expectativa de que republicanos e democratas possam chegar a um acordo sobre o novo pacote fiscal nos EUA bastou para levantar o astral dos investidores em Wall Street, que voltaram ao risco hoje, enfraquecendo o dólar em escala global. Entre os emergentes, a maioria das divisas se valorizou, à exceção da lira turca, do peso chileno e do real. Após a mínima de R$ 5,2329, o dólar fechou em alta de 0,14%, negociado no mercado à vista a R$ 5,2930. As bolsas de valores fecharam em alta firme aqui e em NY. Dow Jones subiu 1,39%, a 27.201,52 pontos; o S&P 500, +0,64%, a 3.327,77 pontos; Nasdaq ganhou 0,52%, para 10.998,40 pontos. O Ibovespa foi atrás de Wall Street e ganhou 1,57%, aos 102.801,76 pontos, com giro de R$ 30,5 bi. (Ana Katia)
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Copom mantém setembro no radar
A reunião do BoE inglês abre o dia dos mercados globais, que têm também na agenda auxílio-desemprego nos EUA. Mas o que está animando NY é a expectativa de acordo para o novo pacote fiscal, ainda esta semana. Aqui, são destaques: o balanço do BB, antes da abertura, IGP-DI, Pnad Contínua, votação do projeto que limita os juros na pandemia e, é claro, a reação dos ativos à decisão do Copom de deixar a porta aberta para reduzir a Selic abaixo de 2%. Deve agradar a bolsa, sustentar o dólar e corrigir a curva DI, que fechou conservadora. (Rosa Riscala)
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Copom mantém setembro no radar
A reunião do BoE inglês abre o dia dos mercados globais, que têm também na agenda auxílio-desemprego nos EUA. Mas o que está animando NY é a expectativa de acordo para o novo pacote fiscal, ainda esta semana. Aqui, são destaques: o balanço do BB, antes da abertura, IGP-DI, Pnad Contínua, votação do projeto que limita os juros na pandemia e, é claro, a reação dos ativos à decisão do Copom de deixar a porta aberta para reduzir a Selic abaixo de 2%. Deve agradar a bolsa, sustentar o dólar e corrigir a curva DI, que fechou conservadora. (Rosa Riscala)
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O que vai rolar hoje
➡️ Banco do Brasil divulga resultados do 2TRI antes da abertura; no exterior, balanços de Toyota, Lufthansa, Glencore e Bombardier
➡️ Alemanha/Destatis: encomendas à indústria em junho estimam +11,0%; em maio, +10,4% (3h)
➡️ IGP-DI de julho deve seguir o IGP-M do mês e subir 2,24% (mediana), na comparação mensal (8h)
➡️ FGV: Indicador Antecedente de Emprego em julho (8h)
➡️ IBGE: desemprego (PNAD Contínua) trimestral até junho projeta mediana de 13,2% (9h)
➡️ EUA/Deptº Trabalho: auxílio-desemprego tem previsão de 1,423 mi pedidos, ante 1.434 mi na semana anterior (9h30)
➡️ EUA/Fed de Dallas: Robert Kaplan participa de evento (11h)
➡️ BC faz leilão de 10 mil contratos de swap (US$ 500 milhões), em rolagem (11h50)
➡️ Senado vota PL que limita cobrança de juros no cheque especial e cartão de crédito (16h)
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