#MERCADOS: Administradoras de shoppings avançam em bloco
Papéis de administradoras de shopping centers avançam em bloco, um dia após lojistas e a Alshop se posicionarem contrários a medidas de redução de horários de funcionamento devido à onda de infecções causadas pela variante Ômicron e pela influenza. Há pouco, Iguatemi (#IGTI11) tinha elevação de 4,26%, negociado a R$ 16,14. Multiplan (#MULT3) subia 3,53%, a R$ 17,02. BRMalls (#BRML3) ganhava 2,68% (R$ 7,29). Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,83% (R$ 18,41) e JHSF (#JHSF3) tinha leve alta de 0,22% (R$ 4,59).
Papéis de administradoras de shopping centers avançam em bloco, um dia após lojistas e a Alshop se posicionarem contrários a medidas de redução de horários de funcionamento devido à onda de infecções causadas pela variante Ômicron e pela influenza. Há pouco, Iguatemi (#IGTI11) tinha elevação de 4,26%, negociado a R$ 16,14. Multiplan (#MULT3) subia 3,53%, a R$ 17,02. BRMalls (#BRML3) ganhava 2,68% (R$ 7,29). Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,83% (R$ 18,41) e JHSF (#JHSF3) tinha leve alta de 0,22% (R$ 4,59).
#EMPRESAS: BR Malls recusa proposta de fusão feita pela Aliansce Sonae
A BRMalls (#BRML3) anunciou hoje que seu conselho de administração recusou, por unanimidade, a proposta de fusão que havia sido enviada pela Aliansce Sonae (#ALSO3) em 4 de janeiro. Em fato relevante, a BR Malls lembra que a oferta “não solicitada e não vinculante” previa a aquisição da companhia por meio de incorporação de suas ações, mas que “subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo da BRMalls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas”. A Aliansce Sonae ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BR Malls, ou R$ 1,6184 por ação, equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa. O restante seria pago por meio de troca de ações, na proporção de 0,3176 ação da Aliansce Sonae por ação da BR Malls. No documento, a BR Malls ressalta que a oferta não oferece pagamento de prêmio em relação ao preço de fechamento da ação ontem (13/01/2022). (Priscila Arone)
A BRMalls (#BRML3) anunciou hoje que seu conselho de administração recusou, por unanimidade, a proposta de fusão que havia sido enviada pela Aliansce Sonae (#ALSO3) em 4 de janeiro. Em fato relevante, a BR Malls lembra que a oferta “não solicitada e não vinculante” previa a aquisição da companhia por meio de incorporação de suas ações, mas que “subavalia, consideravelmente, o valor econômico justo da BRMalls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas”. A Aliansce Sonae ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BR Malls, ou R$ 1,6184 por ação, equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa. O restante seria pago por meio de troca de ações, na proporção de 0,3176 ação da Aliansce Sonae por ação da BR Malls. No documento, a BR Malls ressalta que a oferta não oferece pagamento de prêmio em relação ao preço de fechamento da ação ontem (13/01/2022). (Priscila Arone)
#EMPRESAS: Aliansce Sonae reitera interesse em fusão com BRMalls
A Aliansce Sonae (#ALSO3) reafirmou nesta manhã seu interesse na fusão de negócios com a BRMalls (#BRML3). No documento, publicado no site da CVM, a companhia diz que “permanece determinada em demonstrar o mérito da combinação de negócios ao Conselho de Administração e aos acionistas da BRMalls, certa de que tal operação é uma oportunidade única de geração de valor para os acionistas de ambas as companhias”. A proposta inicial, divulgada na última sexta-feira (14/01) foi recusada de forma unânime pela BRMalls. A Aliansce Sonae ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BRMalls, ou R$ 1,6184 por ação, o equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa, e o restante em troca de ações na proporção de 0,3176 ação da Aliansce por ação da BRMalls. Esta, por sua vez, respondeu afirmando que a proposta “subvalida, consideravelmente, o valor econômico justo da BRMalls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas”. (Priscila Arone)
A Aliansce Sonae (#ALSO3) reafirmou nesta manhã seu interesse na fusão de negócios com a BRMalls (#BRML3). No documento, publicado no site da CVM, a companhia diz que “permanece determinada em demonstrar o mérito da combinação de negócios ao Conselho de Administração e aos acionistas da BRMalls, certa de que tal operação é uma oportunidade única de geração de valor para os acionistas de ambas as companhias”. A proposta inicial, divulgada na última sexta-feira (14/01) foi recusada de forma unânime pela BRMalls. A Aliansce Sonae ofereceu R$ 1,35 bilhão em dinheiro aos acionistas da BRMalls, ou R$ 1,6184 por ação, o equivalente a cerca de 20% do valor de mercado da empresa, e o restante em troca de ações na proporção de 0,3176 ação da Aliansce por ação da BRMalls. Esta, por sua vez, respondeu afirmando que a proposta “subvalida, consideravelmente, o valor econômico justo da BRMalls e do seu portfólio de ativos e, portanto, não atende aos melhores interesses dos acionistas”. (Priscila Arone)
#MERCADOS: BofA reajusta preço-alvo para setor de shoppings
O Bank of America (BofA) considera que o setor de shopping centers é uma das principais oportunidades no mercado acionário em 2022. O banco avalia que o segmento está excessivamente descontado, com muitas das empresas já apresentando crescimento robusto sobre o período pré-pandemia. Assim, o BofA reajustou o preço-alvo para algumas companhias. Para Iguatemi (#IGTI11), foi elevado de R$ 27 para R$ 28, mantendo a recomendação de compra. BRMalls (#BRML3) teve o preço-alvo reduzido de R$ 10 para R$ 9, reiterando a recomendação de venda. Para BR Properties (#BRPR3), a redução do preço-alvo é de R$ 10 para R$ 9, com a manutenção da recomendação de venda.
O Bank of America (BofA) considera que o setor de shopping centers é uma das principais oportunidades no mercado acionário em 2022. O banco avalia que o segmento está excessivamente descontado, com muitas das empresas já apresentando crescimento robusto sobre o período pré-pandemia. Assim, o BofA reajustou o preço-alvo para algumas companhias. Para Iguatemi (#IGTI11), foi elevado de R$ 27 para R$ 28, mantendo a recomendação de compra. BRMalls (#BRML3) teve o preço-alvo reduzido de R$ 10 para R$ 9, reiterando a recomendação de venda. Para BR Properties (#BRPR3), a redução do preço-alvo é de R$ 10 para R$ 9, com a manutenção da recomendação de venda.
#EMPRESAS: BRMalls confirma que Aliansce Sonae passou a deter 5,05% da empresa
A BRMalls (#BRML3) divulgou fato relevante nesta manhã informando que a Aliansce Sonae (#ALSO3) passou a deter, direta e/ou indiretamente, participação de 5,05% do capital social da companhia. Esse porcentual equivale a 41.827.300 ações ordinárias da BrMalls. Já a Aliansce afirmou que poderá exercer os direitos de que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fins de votar eventual alteração na estrutura administrativa da companhia. Em janeiro, a Aliansce Sonade apresentou uma oferta de combinação de negócios, que foi rejeitada pela BRMalls.
A BRMalls (#BRML3) divulgou fato relevante nesta manhã informando que a Aliansce Sonae (#ALSO3) passou a deter, direta e/ou indiretamente, participação de 5,05% do capital social da companhia. Esse porcentual equivale a 41.827.300 ações ordinárias da BrMalls. Já a Aliansce afirmou que poderá exercer os direitos de que sua participação acionária lhe assegura, inclusive para fins de votar eventual alteração na estrutura administrativa da companhia. Em janeiro, a Aliansce Sonade apresentou uma oferta de combinação de negócios, que foi rejeitada pela BRMalls.
#EMPRESAS: Aliance Sonae confirma aumento de 10,9% em proposta de fusão com a BRMalls
A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã fato relevante a respeito do acréscimo do valor da oferta que a empresa fez para a fusão com a BRMalls (#BRML3). O documento foi uma resposta a matérias divulgadas anteriormente por veículos de imprensa, que já notificavam um incremento da oferta. A Aliansce oferece agora pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,850 bilhões (acréscimo de R$ 500 milhões, ou 37% em relação à proposta inicial), além do pagamento com a entrega de 276.762.914 ações de emissão da Aliansce, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada, o que significa uma relação de substituição de 1 ação de emissão da BRMalls para 0,33414420 ação de emissão de ALSO, diz o comunicado.
A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã fato relevante a respeito do acréscimo do valor da oferta que a empresa fez para a fusão com a BRMalls (#BRML3). O documento foi uma resposta a matérias divulgadas anteriormente por veículos de imprensa, que já notificavam um incremento da oferta. A Aliansce oferece agora pagamento em dinheiro no valor de R$ 1,850 bilhões (acréscimo de R$ 500 milhões, ou 37% em relação à proposta inicial), além do pagamento com a entrega de 276.762.914 ações de emissão da Aliansce, representativas de 51,08% do capital social da companhia combinada, o que significa uma relação de substituição de 1 ação de emissão da BRMalls para 0,33414420 ação de emissão de ALSO, diz o comunicado.
#MERCADOS: Iguatemi e JHSF se destacam entre as maiores altas do Ibovespa em dia favorável para setor de shopping centers
Ações do Iguatemi (#IGTI11) se destacam entre as maiores altas do Ibovespa, subindo, às 14h46, 3,30%, a R$ 20,99, em dia favorável para o segmento de administradoras de shopping centers. Movimento é embasado nos resultados divulgados nas prévias operacionais do 1TRI pelas companhias. Também na lista, JHSF (#JHSF3) avançava 2,27% (R$ 6,32). Multiplan (#MULT3) tinha elevação de 1,91%, a R$ 24,50. BR Malls (#BRML3) ganhava 1,26% (R$ 8,83). Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,23%, a R$ 21,41.
Ações do Iguatemi (#IGTI11) se destacam entre as maiores altas do Ibovespa, subindo, às 14h46, 3,30%, a R$ 20,99, em dia favorável para o segmento de administradoras de shopping centers. Movimento é embasado nos resultados divulgados nas prévias operacionais do 1TRI pelas companhias. Também na lista, JHSF (#JHSF3) avançava 2,27% (R$ 6,32). Multiplan (#MULT3) tinha elevação de 1,91%, a R$ 24,50. BR Malls (#BRML3) ganhava 1,26% (R$ 8,83). Fora do índice, Aliansce Sonae (#ALSO3) registrava +1,23%, a R$ 21,41.
#EMPRESAS: BRMalls confirma recebimento de nova proposta de fusão da Aliansce Sonae
A BRMalls (#BRML3) informou, nesta manhã, que recebeu da Aliansce Sonae (#ALSO3) uma terceira proposta não solicitada de combinação de negócios. Nessa nova oferta, recebida ontem, a Aliansce se propõe a pagar R$ 1,25 bilhão em dinheiro e um pagamento com a entrega de 326.339.911 ações de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,2% do capital social da companhia combinada. Assim, considerando-se o preço de fechamento de 18 de abril de 2022, a nova proposta apresenta aumento de aproximadamente 18% na comparação com a relação de troca originalmente proposta em 4 de janeiro de 2022. O conselho de administração da BRMalls decidiu, por unanimidade, autorizar a diretoria da empresa a negociar os termos na nova proposta e a elaborar a documentação necessária para submeter a oferta à deliberação dos acionistas reunidos em assembleia geral. “Uma vez finalizada a negociação e respectiva documentação necessária para convocação da assembleia geral, o Conselho de Administração se reunirá novamente para examinar e deliberar sobre os termos e condições da referida reorganização societária”, diz o texto.
A BRMalls (#BRML3) informou, nesta manhã, que recebeu da Aliansce Sonae (#ALSO3) uma terceira proposta não solicitada de combinação de negócios. Nessa nova oferta, recebida ontem, a Aliansce se propõe a pagar R$ 1,25 bilhão em dinheiro e um pagamento com a entrega de 326.339.911 ações de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,2% do capital social da companhia combinada. Assim, considerando-se o preço de fechamento de 18 de abril de 2022, a nova proposta apresenta aumento de aproximadamente 18% na comparação com a relação de troca originalmente proposta em 4 de janeiro de 2022. O conselho de administração da BRMalls decidiu, por unanimidade, autorizar a diretoria da empresa a negociar os termos na nova proposta e a elaborar a documentação necessária para submeter a oferta à deliberação dos acionistas reunidos em assembleia geral. “Uma vez finalizada a negociação e respectiva documentação necessária para convocação da assembleia geral, o Conselho de Administração se reunirá novamente para examinar e deliberar sobre os termos e condições da referida reorganização societária”, diz o texto.
#EMPRESAS: Aliansce Sonae assina protocolo de justificação de incorporação das ações da BRMalls
A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã que celebrou com a BRMalls (#BRML3) um Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da BRMalls. A companhia disse também que foi informada que o Conselho de Administração da BRMalls aprovou, por maioria, a celebração do Protocolo e Justificação e recomendou a aprovação da operação pelos seus acionistas. A operação, segundo fato relevante, resultará na titularidade, pela Aliansce Sonae, da totalidade das ações de emissão da BRMalls. Seus acionistas receberão um total de 326.339.911 novas ações ON de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13% do capital social da Aliansce Sonae e uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão, o que representa, para cada ação ON da BRMalls, o recebimento de uma parcela de R$ 1,509163, corrigida pro rata die pela variação do CDI, a partir da data da aprovação societária da BRMalls até a data da consumação da operação, além de 0,3940 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae, sujeito aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.
A Aliansce Sonae (#ALSO3) divulgou nesta manhã que celebrou com a BRMalls (#BRML3) um Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da BRMalls. A companhia disse também que foi informada que o Conselho de Administração da BRMalls aprovou, por maioria, a celebração do Protocolo e Justificação e recomendou a aprovação da operação pelos seus acionistas. A operação, segundo fato relevante, resultará na titularidade, pela Aliansce Sonae, da totalidade das ações de emissão da BRMalls. Seus acionistas receberão um total de 326.339.911 novas ações ON de emissão da Aliansce Sonae, representativas de 55,13% do capital social da Aliansce Sonae e uma parcela em dinheiro no montante total de R$ 1,25 bilhão, o que representa, para cada ação ON da BRMalls, o recebimento de uma parcela de R$ 1,509163, corrigida pro rata die pela variação do CDI, a partir da data da aprovação societária da BRMalls até a data da consumação da operação, além de 0,3940 ação ordinária de emissão da Aliansce Sonae, sujeito aos ajustes na forma prevista no Protocolo e Justificação.