Утром на рынке небольшой позитив. Нефть выросла до 83$. Доллар торгуется по 88,6₽. Биткойн снизился до 67800$.
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
Рынок криптовалют смешанный
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Элемент» в ходе #IPO покрыла книгу заявок
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
🔺 ...$ROSN 13:50 мск
Совет директоров «НК «Роснефть» $ROSN рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽29.01/акция
▫️Дивдоходность ~ 5.0%
▫️ГОСА - 28 июня
▫️Отсечка - 9 июля
》...За первую половину 2023 года компания выплачивала ₽30,77 на акцию
@birzhevoifon
Совет директоров «НК «Роснефть» $ROSN рекомендовал финальные дивиденды за 2023 год в размере ₽29.01/акция
▫️Дивдоходность ~ 5.0%
▫️ГОСА - 28 июня
▫️Отсечка - 9 июля
》...За первую половину 2023 года компания выплачивала ₽30,77 на акцию
@birzhevoifon
🔺Российские банки в апреле 2024 года увеличили чистую прибыль до 305 млрд рублей, что на +13% выше уровня прибыли за март (270 млрд рублей), - говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора
Банки в апреле 2023 года получили 224 млрд рублей прибыли. Таким образом, в апреле 2024 года этот показатель к апрелю 2023 года вырос на 36,2%
Чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,203 трлн рублей, увеличившись на 8,9% по сравнению с прибылью за аналогичный период 2023 года (1,105 трлн рублей)
》На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей, - отмечает регулятор.
@birzhevoifon
Банки в апреле 2023 года получили 224 млрд рублей прибыли. Таким образом, в апреле 2024 года этот показатель к апрелю 2023 года вырос на 36,2%
Чистая прибыль банков за январь-апрель 2024 года составила 1,203 трлн рублей, увеличившись на 8,9% по сравнению с прибылью за аналогичный период 2023 года (1,105 трлн рублей)
》На рост прибыли в основном повлияло снижение отчислений в резервы на 67 млрд рублей, - отмечает регулятор.
@birzhevoifon
🔺 ...#USDRUB 16:35 мск
С начала месяца рубль укрепился к доллару США на +4.99%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Финам]:
》- <...>. Важным фактором, который сейчас положительно влияет на российский рубль, являются объемы продаж валютной выручки экспортерами. <...>
Но тут важно иметь ввиду, что за последние месяцы в трансграничных операциях растут объемы расчетов в рублях, при этом твердой валюты в страну приходит все меньше. Для курса рубля это создает среднесрочные риски
[Также сейчас] ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около ₽6,3 млрд в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня ЦБ озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля
Локальное усиление рубля в мае — временный фактор. И летом курсы доллара, евро и юаня могут быть на более высоких уровнях. Мы ожидаем, что диапазон торгов по паре USD/RUB до конца июня составит 88–92 руб., а по паре EUR/RUB 96–98,5 руб.
С начала месяца рубль укрепился к доллару США на +4.99%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [Финам]:
》- <...>. Важным фактором, который сейчас положительно влияет на российский рубль, являются объемы продаж валютной выручки экспортерами. <...>
Но тут важно иметь ввиду, что за последние месяцы в трансграничных операциях растут объемы расчетов в рублях, при этом твердой валюты в страну приходит все меньше. Для курса рубля это создает среднесрочные риски
[Также сейчас] ЦБ РФ выступает нетто-продавцом валюты на сумму около ₽6,3 млрд в день — это в 10 раз больше, чем было в предыдущем месяце. В начале июня ЦБ озвучит новые лимиты и, по всей видимости, регулятор может снизить объемы предложения валюты из резервов. Это сбалансирует укрепление рубля
Локальное усиление рубля в мае — временный фактор. И летом курсы доллара, евро и юаня могут быть на более высоких уровнях. Мы ожидаем, что диапазон торгов по паре USD/RUB до конца июня составит 88–92 руб., а по паре EUR/RUB 96–98,5 руб.
Утром на рынке умеренный негатив. Нефть выросла до 84,2$. Доллар торгуется по 88,6₽. Биткоин стоит 68 800$.
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
Криптовалюты растут
@birzhevoifon
🔺Новая налоговая шкала не затронет налог граждан на дивиденды
Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы — 15 %, без прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций в размере 25%
》...Судя по всему, Минфин также учел интересы зарубежных инвесторов из дружественных стран, поскольку при межгосударственных соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%
@birzhevoifon
Действующая ставка сохраняется в размере 13% до суммы 2,4 млн рублей, и свыше этой суммы — 15 %, без прогрессии. Отказ от повышения ставки связан с тем, что та прибыль, из которой выплачиваются дивиденды, уже будет обложена налогом на прибыль организаций в размере 25%
》...Судя по всему, Минфин также учел интересы зарубежных инвесторов из дружественных стран, поскольку при межгосударственных соглашениях об избежании двойного налогообложения с другими странами ставка НДФЛ по дивидендам установлена в размере 10-15%
@birzhevoifon
🔺 ...$VTBR 10:50 мск
Банк ВТБ $VTBR отчитался по МСФО за апрель 2024г:
ВТБ в апреле получил 81 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
⬆️ ВТБ в апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,1% - до 81 млрд рублей, - говорится в сообщении банка
⬇️ Чистая прибыль группы в январе-апреле текущего года сократилась на 2,4% - до 203,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой
⬆️ Рентабельность капитала группы в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее, в январе-апреле - снизилась до 27,4% с 37,8%
В расходах по налогу на прибыль, ВТБ, в соответствии с планом, - зафиксировал положительный эффект от использования отложенного налогового актива банка "ФК Открытие": +58,0 млрд рублей в апреле и +38,5 млрд рублей за первые четыре месяца текущего года
@birzhevoifon
Банк ВТБ $VTBR отчитался по МСФО за апрель 2024г:
ВТБ в апреле получил 81 млрд рублей чистой прибыли по МСФО
⬆️ ВТБ в апреле 2024 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 32,1% - до 81 млрд рублей, - говорится в сообщении банка
⬇️ Чистая прибыль группы в январе-апреле текущего года сократилась на 2,4% - до 203,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результатах которого была отражена нерегулярная прибыль от операций с иностранной валютой
⬆️ Рентабельность капитала группы в апреле выросла до 42,5% с 40,6% годом ранее, в январе-апреле - снизилась до 27,4% с 37,8%
В расходах по налогу на прибыль, ВТБ, в соответствии с планом, - зафиксировал положительный эффект от использования отложенного налогового актива банка "ФК Открытие": +58,0 млрд рублей в апреле и +38,5 млрд рублей за первые четыре месяца текущего года
@birzhevoifon
🔺Минфин РФ планирует увеличить налог на прибыль компаний с 20% до 25%
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- ...Для различных компаний в разных секторах эффект от повышения налогов может незначительно варьироваться, однако расчет общего влияния на российские акции довольно прост. Если компания получила 100 рублей прибыли до налогов, то при текущем режиме она покажет 80 рублей чистой прибыли и, если она, как и многие компании, направляет на дивиденды 50%, то выплатит акционерам 40 рублей. Если поднять ставку до 25%, то чистая прибыль и дивиденды уменьшатся на 6,3%.
Таким образом, если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5-7%. Однако это не первый раз, когда разговоры о ставке налога в 25% появляются в информационном поле, поэтому, возможно, ее эффект уже отражен в ценах акций.сми
Увеличение налога на прибыль до 25% с 20% приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов от многих компаний на 6,3%, но это может уже отчасти заложено в цену акций, при этом предложение Минфина может быть принято не полностью.
@birzhevoifon
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- ...Для различных компаний в разных секторах эффект от повышения налогов может незначительно варьироваться, однако расчет общего влияния на российские акции довольно прост. Если компания получила 100 рублей прибыли до налогов, то при текущем режиме она покажет 80 рублей чистой прибыли и, если она, как и многие компании, направляет на дивиденды 50%, то выплатит акционерам 40 рублей. Если поднять ставку до 25%, то чистая прибыль и дивиденды уменьшатся на 6,3%.
Таким образом, если предложение Минфина будет одобрено (налоговые предложения Минфина не всегда принимаются автоматически), можно ожидать коррекции рынка примерно на 5-7%. Однако это не первый раз, когда разговоры о ставке налога в 25% появляются в информационном поле, поэтому, возможно, ее эффект уже отражен в ценах акций.сми
Увеличение налога на прибыль до 25% с 20% приведет к снижению чистой прибыли и дивидендов от многих компаний на 6,3%, но это может уже отчасти заложено в цену акций, при этом предложение Минфина может быть принято не полностью.
@birzhevoifon
🔺 ...$AFLT 17:56 мск
Аэрофлот $AFLT представил отчет по МСФО за 2023г:
⬆️ Выручка компании выросла на 48,1% до 612,2 млрд руб.
⬆️ EBITDA увеличилась на +33,7% до 206,2 млрд руб.,
⬇️ Убыток компании сократился с 50,4 млрд руб. в 2022 году до 14 млрд руб. в 2023 году
》Завтра, 30 мая, компания раскроет результаты за 1К24 по МСФО 30 мая.
...Альфа-банк прогнозирует рост выручки Аэрофлота в 1К24 на 53% г/г - до 172 млрд руб
@birzhevoifon
Аэрофлот $AFLT представил отчет по МСФО за 2023г:
⬆️ Выручка компании выросла на 48,1% до 612,2 млрд руб.
⬆️ EBITDA увеличилась на +33,7% до 206,2 млрд руб.,
⬇️ Убыток компании сократился с 50,4 млрд руб. в 2022 году до 14 млрд руб. в 2023 году
》Завтра, 30 мая, компания раскроет результаты за 1К24 по МСФО 30 мая.
...Альфа-банк прогнозирует рост выручки Аэрофлота в 1К24 на 53% г/г - до 172 млрд руб
@birzhevoifon
Утром на рынке негативный внешний фон. Нефть торгуется по 83,3$. Доллар стоит 89,5₽. Биткоин снизился до 68 300$.
Криптовалюты снижаются
@birzhevoifon
Криптовалюты снижаются
@birzhevoifon
🔺Росбанк $ROSB оценен в 1,05 капитала в рамках интеграции с «Тинькофф» $TCSG — заявление «ТКС Холдинг»
Одна акция Росбанка оценена в ₽129,4
》...ранее «ТКС Холдинг» заявлял, что проведет допэмиссию для слияния с Росбанком. По закрытой подписке холдинг может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене ₽3'423,62 за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет ₽445,071 млрд
💬 - Общее количество размещаемых акций, требуемых для проведения сделки, составляет по оценкам совета директоров до 70 млн акций (объем до ₽239,7 млрд - прим.). При этом объявленный максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, составляющий соответственно 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, - отмечает холдинг
@birzhevoifon
Одна акция Росбанка оценена в ₽129,4
》...ранее «ТКС Холдинг» заявлял, что проведет допэмиссию для слияния с Росбанком. По закрытой подписке холдинг может разместить 130 млн обыкновенных акций по цене ₽3'423,62 за одну штуку. Потенциальный объем допэмиссии по цене размещения составляет ₽445,071 млрд
💬 - Общее количество размещаемых акций, требуемых для проведения сделки, составляет по оценкам совета директоров до 70 млн акций (объем до ₽239,7 млрд - прим.). При этом объявленный максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, составляющий соответственно 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено, - отмечает холдинг
@birzhevoifon
🔺 ...#USDRUB 9:31 мск
По итогам 1К2024 прирост объема иностранной валюты в наличном виде на руках у населения составил 56,6 млрд руб., тогда как за весь 2023 год он сократился на 71 млрд руб.
По данным ЦБ на 1 апреля, в рублевом эквиваленте у граждан на руках было почти 9 трлн руб. наличной валюты (в 1,7 раза меньше, чем наличных рублей)
》...Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары, поскольку их можно обменять во многих странах. Спрос на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля
@birzhevoifon
По итогам 1К2024 прирост объема иностранной валюты в наличном виде на руках у населения составил 56,6 млрд руб., тогда как за весь 2023 год он сократился на 71 млрд руб.
По данным ЦБ на 1 апреля, в рублевом эквиваленте у граждан на руках было почти 9 трлн руб. наличной валюты (в 1,7 раза меньше, чем наличных рублей)
》...Несмотря на рост числа валют, доступных к продаже в наличном виде, банки говорят о высоком спросе на доллары, поскольку их можно обменять во многих странах. Спрос на валюту традиционно повышается в период отпусков, а сейчас интерес подогрет и укреплением рубля
@birzhevoifon
🔺 ...$TRNFP 13:26 мск
Транснефть $TRNFP отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024г:
⬆️ Выручка выросла на 17% - до 369,059 млрд рублей, превзойдя консенсус (359 млрд рублей)
⬆️ Чистая прибыль составила 91,934 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023г. Опубликованный результат превзошел ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу среднерыночный прогноз сошелся на уровне 80 млрд рублей. Точнее всех была оценка Sber CIB (88 млрд рублей)
⬆️ EBITDA (рассчитываемая как операционная прибыль без учета амортизации) выросла на 7% - до 159,885 млрд рублей. Консенсус по этому показателю был 151 млрд рублей, все оценки участников опроса были ниже отчетного значения
@birzhevoifon
Транснефть $TRNFP отчиталась по МСФО за 1 квартал 2024г:
⬆️ Выручка выросла на 17% - до 369,059 млрд рублей, превзойдя консенсус (359 млрд рублей)
⬆️ Чистая прибыль составила 91,934 млрд руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период 2023г. Опубликованный результат превзошел ожидания аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу среднерыночный прогноз сошелся на уровне 80 млрд рублей. Точнее всех была оценка Sber CIB (88 млрд рублей)
⬆️ EBITDA (рассчитываемая как операционная прибыль без учета амортизации) выросла на 7% - до 159,885 млрд рублей. Консенсус по этому показателю был 151 млрд рублей, все оценки участников опроса были ниже отчетного значения
@birzhevoifon
🔺Если рост налога на прибыль компаний с 20% до 25% рынок в целом ожидал, то рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) стал «неприятным сюрпризом» — Forbes
За добычу железа придется платить на 15% больше, а налоги на производство минеральных удобрений вырастут в два раза или более, в зависимости от продукции.
》...Повышение же налога на прибыль скажется, прежде всего, на лидерах рынка по размеру этой прибыли: среди них Сбербанк $SBER, Роснефть $ROSN, Норникель $GMKN, Лукойл $LKOH, НЛМК $NLMK
@birzhevoifon
За добычу железа придется платить на 15% больше, а налоги на производство минеральных удобрений вырастут в два раза или более, в зависимости от продукции.
》...Повышение же налога на прибыль скажется, прежде всего, на лидерах рынка по размеру этой прибыли: среди них Сбербанк $SBER, Роснефть $ROSN, Норникель $GMKN, Лукойл $LKOH, НЛМК $NLMK
@birzhevoifon
🔺Ценовой диапазон в рамках вторичного публичного предложения (#SPO) акций "Трубной металлургической компании" (ТМК) $TRMK составляет 180-190 рублей за акцию, - говорится в сообщении ТМК.
Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.
Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию
》Как сообщалось, основной акционер ТМК - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" - размещает около 2% обыкновенных акций
@birzhevoifon
Итоговая цена одной акции в рамках SPO будет установлена не позднее 4 июня.
Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов 4 июня. Таким образом, покупатели акций получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию
》Как сообщалось, основной акционер ТМК - МК ООО "ТМК Стил Холдинг" - размещает около 2% обыкновенных акций
@birzhevoifon
🔺 ...#RGBI 10:24 мск
ОФЗ продолжают обновлять локальные минимумы: индекс #RGBI ниже 108 пунктов
@birzhevoifon
ОФЗ продолжают обновлять локальные минимумы: индекс #RGBI ниже 108 пунктов
@birzhevoifon