🔺Ведущий российский разработчик платформы сбора и хранения данных Arenadata начал подготовку к #IPO на Мосбирже, планируя привлечь 5 млрд руб, сообщает газета «Ведомости».
▪️Размещение должно состояться до конца 2024 года
》Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро».
▫️Arenadata была создана в 2016 году и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource.
▪️Долговая нагрузка компании (коэффициент чистый долг/OIBDA) по итогам 2023 г. находится на уровне –0,6x.
▪️Консолидированная выручка в 2023 г. г/г выросла на 58% до 4 млрд руб.
▪️Рентабельность по OIBDA составила 42%.
▪️Чистая прибыль компании увеличилась на 50% до 1,5 млрд руб.
▪️Рентабельность по чистой прибыли составила 37%
@birzhevoifon
▪️Размещение должно состояться до конца 2024 года
》Группа Arenadata – ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных. В состав группы входят пять ключевых компаний: «Аренадата Софтвер», «Пикодата», «Клин Дейта», «ДатаКаталог» и «Тера Интегро».
▫️Arenadata была создана в 2016 году и строит единую корпоративную платформу данных на базе OpenSource.
▪️Долговая нагрузка компании (коэффициент чистый долг/OIBDA) по итогам 2023 г. находится на уровне –0,6x.
▪️Консолидированная выручка в 2023 г. г/г выросла на 58% до 4 млрд руб.
▪️Рентабельность по OIBDA составила 42%.
▪️Чистая прибыль компании увеличилась на 50% до 1,5 млрд руб.
▪️Рентабельность по чистой прибыли составила 37%
@birzhevoifon
🔺Книга заявок на #IPO МТС Банка на Мосбирже переподписана в пять раз по верхней границе ценового диапазона, который был заявлен ранее в пределах ₽2'350–2'500 за бумагу — источники РБК Инвестиций.
- Спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций»
Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером $MBNK
@birzhevoifon
- Спрос как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов, — сказал один из собеседников «РБК Инвестиций»
Ожидается, что торги акциями начнутся 26 апреля под тикером $MBNK
@birzhevoifon
🔺МТС Банк $MBNK провел #IPO по верхней границе ценового диапазона — 2'500 рублей за бумагу
IPO МТС Банка стало рекордным на рынке РФ по спросу и числу заявок инвесторов. Всего было подано 200 тысяч заявок. В итоге спрос инвесторов в 15 раз превысил предложение.
Книга заявок на акции МТС-банка в среду была переподписана в 10 раз. Тогда заявок было 135 тыс.
Торги акциями МТС-банка начнутся сегодня в 15:00 — Мосбиржа
@birzhevoifon
IPO МТС Банка стало рекордным на рынке РФ по спросу и числу заявок инвесторов. Всего было подано 200 тысяч заявок. В итоге спрос инвесторов в 15 раз превысил предложение.
Книга заявок на акции МТС-банка в среду была переподписана в 10 раз. Тогда заявок было 135 тыс.
Торги акциями МТС-банка начнутся сегодня в 15:00 — Мосбиржа
@birzhevoifon
🔺По ценке Cbonds, в апреле российские компании провели 147 размещений рублевых облигаций на сумму Р300 млрд (-45% м/м и вдвое хуже результата 2023г), - отмечает КоммерсантЪ
В апреле заметно снизилась роль эмитентов реального сектора.
Участники рынка отмечают снижение спроса со стороны частных инвесторов, которые начали играть заметную роль на рынке долгового капитала. Интерес снизился из-за проводимых #IPO на первичном рынке акций.
Произошел разворот интереса от облигаций с фиксированным купоном к плавающей ставке.
В ближайшие недели активность эмитентов на первичном рынке может дополнительно снизиться на фоне длительных майских праздников.
》- ...Многие эмитенты просто не могут позволить себе воздержаться от размещения облигаций, - отмечают эксперты, так как в этом году предстоят крупные погашения предыдущих выпусков.
@birzhevoifon
В апреле заметно снизилась роль эмитентов реального сектора.
Участники рынка отмечают снижение спроса со стороны частных инвесторов, которые начали играть заметную роль на рынке долгового капитала. Интерес снизился из-за проводимых #IPO на первичном рынке акций.
Произошел разворот интереса от облигаций с фиксированным купоном к плавающей ставке.
В ближайшие недели активность эмитентов на первичном рынке может дополнительно снизиться на фоне длительных майских праздников.
》- ...Многие эмитенты просто не могут позволить себе воздержаться от размещения облигаций, - отмечают эксперты, так как в этом году предстоят крупные погашения предыдущих выпусков.
@birzhevoifon
🔺Количество #IPO на российском рынке в этом году может оказаться рекордным — КоммерсантЪ
Интерес к первичным размещениям акций подогрет успехами прошлого года — спрос на некоторые бумаги был ажиотажным, а аллокации — маленькими, что привлекает дополнительное внимание к новым размещениям...
@birzhevoifon
Интерес к первичным размещениям акций подогрет успехами прошлого года — спрос на некоторые бумаги был ажиотажным, а аллокации — маленькими, что привлекает дополнительное внимание к новым размещениям...
@birzhevoifon
Совкомбанк $SVCB — самая популярная компания у российских инвесторов из недавно вышедших на биржу, — Мосбиржа
Также в тройке Астра $ASTR и Европлан $LEAS.
Это самые популярные #IPO за последний календарный год
@birzhevoifon
Также в тройке Астра $ASTR и Европлан $LEAS.
Это самые популярные #IPO за последний календарный год
@birzhevoifon
🔺Основные стратегические направления развития СПб Биржи:
▪️#IPO российских компаний
▪️Торги новыми инструментами, в частности опционами и ЦФА
— Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в интервью РБК
@birzhevoifon
▪️#IPO российских компаний
▪️Торги новыми инструментами, в частности опционами и ЦФА
— Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков в интервью РБК
@birzhevoifon
🔺«Светофор Групп» $SVET объявляет предварительные параметры публичного предложения своих привилегированных акций (#IPO) на Санкт-Петербургской Валютной Бирже - подробнее
Базовый размер Предложения составит до 2'481'500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций Компании и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
Цена Предложения установлена на уровне 56,25 рублей за одну акцию
@birzhevoifon
Базовый размер Предложения составит до 2'481'500 Акций, что соответствует 100% от количества выпущенных и находящихся в обращении привилегированных акций Компании и 10% от всех акций, составляющих уставный капитал Компании.
Цена Предложения установлена на уровне 56,25 рублей за одну акцию
@birzhevoifon
🔺ПАО "Элемент" (входит в "АФК Систему" $AFKS) официально анонсировало #IPO на СПБ Бирже - релиз
▪️ожидаемый free float - до 10%
▪️листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024г
▪️в рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Группа «Элемент» объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники
@birzhevoifon
▪️ожидаемый free float - до 10%
▪️листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024г
▪️в рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
Группа «Элемент» объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники
@birzhevoifon
🔺Организаторы #IPO «Элемента» оценили компанию в 117–140 млрд руб., - сообщает* РБК
Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. *Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб.
》Группа «Элемент», созданная АФК «Система» $AFKS и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний. IPO запланировано на СПБ Бирже $SPBE, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки.
▪️Free-float составит не менее 10%
@birzhevoifon
Ожидается, что это будет первое размещение в секторе микроэлектроники, и при нижней границе оценки аналитики прогнозируют высокий спрос. *Источники на рынке подтверждают, что оценка колеблется в пределах 117–140 млрд руб.
》Группа «Элемент», созданная АФК «Система» $AFKS и «Ростехом», занимает 51% российского рынка микроэлектроники и объединяет более 30 компаний. IPO запланировано на СПБ Бирже $SPBE, листинг и начало торгов ожидаются в конце мая — начале июня 2024 года. Планируется привлечь средства для расширения производств и выхода на международные рынки.
▪️Free-float составит не менее 10%
@birzhevoifon
🔺Разработчик корпоративных коммуникаций Iva Technologies готовится провести #IPO на Московской бирже в начале июня, планируя привлечь 3–4 млрд руб.
Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.
》Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию.
В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб
@birzhevoifon
Сделка будет в формате cash out. Эксперты оценивают компанию в 35–40 млрд руб., что выглядит справедливо.
》Iva Technologies, появившаяся в 2017 году, развивает экосистему решений для корпоративных коммуникаций, включая ВКС-платформу, мессенджер и IP-телефонию.
В 2023 году выручка компании выросла на 77% до 2,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 74% до 1,8 млрд руб
@birzhevoifon
🔺Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!» намерен провести #IPO на Московской бирже в 2025-2026 гг., предваряя его #pre_IPO в мае 2024г. Основатель компании Кирилл Кулаков сообщил, что диапазон сделки pre-IPO может составить около 500-700 млн руб.
》Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20'000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650'000, ожидается рост до 900'000 в пиковые сезоны.
Выручка «Бери заряд!» в 2023г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%.
▪️В 2024г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%
@birzhevoifon
》Сеть «Бери заряд!» охватывает около 200 городов с 20'000 станций, планируется удвоение количества станций к концу 2024г. Число уникальных пользователей в месяц (MAU) составляет 650'000, ожидается рост до 900'000 в пиковые сезоны.
Выручка «Бери заряд!» в 2023г. выросла в 2,6 раза до 1,86 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 6,5 раз до 170 млн руб., а рентабельность составила около 9%.
▪️В 2024г. ожидается выручка в 3,6 млрд руб. и планируется повышение рентабельности до 20%
@birzhevoifon
🔺Собирающийся на #IPO ПАО "Элемент" (входит в АФК Систему $AFKS) намерено направлять на дивиденды не менее 25% годовой скорр. чистой прибыли
Об этом говорится в положении о дивидендной политике компании, ранее утвержденной советом директоров "Элемента".
Дивполитика "Элемента" рассчитана на три года. При определении размера дивидендов будут учитываться финансовые результаты компании, ликвидность и инвестиционные потребности общества.
- Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - в том числе говорится в документе
При этом "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год
@birzhevoifon
Об этом говорится в положении о дивидендной политике компании, ранее утвержденной советом директоров "Элемента".
Дивполитика "Элемента" рассчитана на три года. При определении размера дивидендов будут учитываться финансовые результаты компании, ликвидность и инвестиционные потребности общества.
- Для целей расчета дивидендов из показателя чистой прибыли исключаются доходы от государственных субсидий и грантов, приходящихся на капитальные затраты, - в том числе говорится в документе
При этом "Элемент" будет стремиться выплачивать дивиденды не реже одного раза в год
@birzhevoifon
🔺 ...$CARM [15:00 мск]
Акции CarMoney $CARM продолжают обновлять исторические минимумы после #IPO:
📉 -3.09% (лой ₽2,14/акц), с момента размещения -32% (бумаги размещались по цене ₽3,15/акц)
Согласно последнему отчету за 1 кв 2024г чистая прибыль компании упала до ₽78,6 млн руб. (-38,6% г/г)
》...Сегодня Совет директоров должен дать рекомендации по дивидендам
@birzhevoifon
Акции CarMoney $CARM продолжают обновлять исторические минимумы после #IPO:
📉 -3.09% (лой ₽2,14/акц), с момента размещения -32% (бумаги размещались по цене ₽3,15/акц)
Согласно последнему отчету за 1 кв 2024г чистая прибыль компании упала до ₽78,6 млн руб. (-38,6% г/г)
》...Сегодня Совет директоров должен дать рекомендации по дивидендам
@birzhevoifon
🔺Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты. ру» планирует провести #IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев, намереваясь привлечь 15–20 млрд руб. Об этом сообщили источники, близкие к сделке
«Всеинструменты. ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.
Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%.
》Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент
@birzhevoifon
«Всеинструменты. ру» – один из ведущих игроков на рынке DIY. В 2023 году компания заняла второе место по выручке в этом сегменте с показателем 132,8 млрд руб., опередив «Петровича» и уступив только Leroy Merlin.
Компания активно развивает онлайн-продажи: в 2023 году выручка в интернет-сегменте превысила 126 млрд руб., увеличившись на 56,5%.
》Совокупный объем рынка DIY в России составил 6,8 трлн руб., из которых 3,8 трлн руб. пришлось на b2c-сегмент
@birzhevoifon
🔺Группа компаний «Элемент» в ходе #IPO покрыла книгу заявок
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon
Книга покрыта с переподпиской, причем с повышенным интересом со стороны институциональных инвесторов, - рассказал «Ведомостям» источник. По его словам, как правило, в последние дни динамика заявок выше, а последний день самый насыщенный, поэтому «переподписка в разы возможна».
▪️Сбор заявок компания планирует закончить 29 мая.
«Элемент» объявила ценовой диапазон IPO на уровне от 223,6 рублей до 248,4 рублей за лот, включающий 1000 обыкновенных акций. Это соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне 90–100 млрд рублей.
》В базовом сценарии аналитики аудиторской компании Kept прогнозируют, что до 2030 года российский рынок микроэлектроники будет расти в среднем на 15,2% в год и достигнет 780 млрд рублей в 2030 году, а доля отечественных производителей на российском рынке в общем объеме достигнет 45%. В оптимистичном сценарии объем рынка может вырасти до 1,05 трлн рублей.
@birzhevoifon