🔺Группа компаний «Медскан» готовится к первичному публичному размещению акций (#IPO) на Московской бирже до конца 2024 года. Источники, близкие к сделке, сообщили, что компания активно готовится к IPO и находится в высокой степени готовности. Вопрос оценки компании и размера сделки еще открыт, но она пройдет в диапазоне от 2 млрд до 15 млрд рублей.
Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году.
》...В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%
@birzhevoifon
Основная цель IPO — привлечение капитала для дальнейшего роста. Компания планирует создать сеть медицинских хабов в 100 крупнейших городах России к 2030 году.
》...В 2023 году выручка по МСФО увеличилась более чем в четыре раза до 22,4 млрд рублей. Выручка бизнес-направления «Медицина» составила 9,7 млрд рублей, а направление «Лаборатории» принесло 12,8 млрд рублей. EBITDA компании выросла более чем в 12 раз до 3,3 млрд рублей, с рентабельностью 15%
@birzhevoifon
🔺Московская биржа ожидает в 2024 году увеличения числа первичных (#IPO) и вторичных (#SPO) размещений акций, в зависимости от состояния рынка может состояться больше 20 сделок, - заявил управляющий директор Московской биржи Владимир Крекотень.
@birzhevoifon
@birzhevoifon
🔺Краудлендинговая платформа #JetLend подтвердила планы провести #IPO в декабре 2024г. По словам генерального директора компании Романа Хорошева, на подготовительном этапе бизнес был оценен в диапазоне 8-12 млрд руб. В рамках предстоящего размещения планируется предложить инвесторам около 10% акций компании.
JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. Ожидается, что выручка компании в 2024г* составит около 1 млрд руб. при оценке бизнеса на уровне P/S 10.
*... в 2023г выручка компании выросла на 265% до 594,9 млн руб., а чистая прибыль составила 23,48 млн руб.
》...На данный момент платформа насчитывает 60 тыс. активных инвесторов с суммарными активами в 250 млрд руб., что позволит привлечь 1 млрд руб. от размещения акций без значительных затрат на маркетинг.
@birzhevoifon
JetLend станет первой публичной краудлендинговой платформой на российском рынке. Ожидается, что выручка компании в 2024г* составит около 1 млрд руб. при оценке бизнеса на уровне P/S 10.
*... в 2023г выручка компании выросла на 265% до 594,9 млн руб., а чистая прибыль составила 23,48 млн руб.
》...На данный момент платформа насчитывает 60 тыс. активных инвесторов с суммарными активами в 250 млрд руб., что позволит привлечь 1 млрд руб. от размещения акций без значительных затрат на маркетинг.
@birzhevoifon
🔺Облачный провайдер #Selectel, слухи об #IPO которого ходят на рынке последние два года, завершил реорганизацию из ООО в акционерное общество. Это дает компании возможность разместить акции на Московской бирже уже этой осенью.
Selectel – один из лидеров растущего рынка облачной ИТ-инфраструктуры. Компания владеет дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге, самостоятельно собирает серверы, выпускает для них софт и предоставляет вычислительные мощности в аренду более 24 тысячам клиентов.
Российские инвесторы традиционно любят компании ИТ-сектора за быстрый рост и прибыльность. Выручка Selectel, который уже давно представлен на рынке облигаций, в 2023 году выросла на 26% до 10,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 55%. Сделка может стать первым российским IPO компании из облачного бизнеса.
@birzhevoifon
Selectel – один из лидеров растущего рынка облачной ИТ-инфраструктуры. Компания владеет дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге, самостоятельно собирает серверы, выпускает для них софт и предоставляет вычислительные мощности в аренду более 24 тысячам клиентов.
Российские инвесторы традиционно любят компании ИТ-сектора за быстрый рост и прибыльность. Выручка Selectel, который уже давно представлен на рынке облигаций, в 2023 году выросла на 26% до 10,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 55%. Сделка может стать первым российским IPO компании из облачного бизнеса.
@birzhevoifon
🔺#IPO в ожидании переоценки. Эмитентам все сложнее выходить на биржу из-за падения фондового рынка РФ — КоммерсантЪ
Из-за рисков снижения цены после размещения инвесторы более жестко оценивают выходящих на IPO эмитентов. Поэтому эксперты не исключают, что часть компаний предпочтут остаться непубличными.
@birzhevoifon
Из-за рисков снижения цены после размещения инвесторы более жестко оценивают выходящих на IPO эмитентов. Поэтому эксперты не исключают, что часть компаний предпочтут остаться непубличными.
@birzhevoifon
🔺Сервис «Самолет Плюс» [входит в девелоперскую группу Самолет $SMLT] оценили в ₽20 млрд в рамках подготовки к #pre_IPO.
▪️Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
▪️Формат размещения — cash-in
▪️Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
▪️Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
▪️Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
▪️После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.
Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению #IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.
@birzhevoifon
▪️Компания планирует разместить до ₽825 млн в рамках дополнительного выпуска акций.
▪️Формат размещения — cash-in
▪️Все полученные средства пойдут на масштабирование бизнеса, развитие технологической платформы и ускорение темпов его роста, уточнили в компании.
▪️Инвесторы могут подать заявку на участие на площадке Zorko до 26 июля
▪️Сбор заявок может завершиться ранее при достижении верхней границы размещения.
▪️После размещения акции «Самолет Плюс» будут доступны для внебиржевой торговли на Мосбирже.
Глава «Самолет Плюс» Дмитрий Волков подтвердил планы по проведению #IPO и сообщил, что оно состоится в конце 2025 года — начале 2026-го.
@birzhevoifon
🔺Биофармацевтическая компания ПАО ПРОМОМЕД объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (#IPO)
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon
Ключевые итоги:
▪️Цена одной Акции составила 400 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. Объем размещения составил ~ 6 млрд рублей. Часть этой суммы будет зарезервирована для цели стабилизации.
▪️Cтабилизация цены Акций на биржевых торгах в размере до 15% от объема проданных в рамках Предложения Акций будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями на Московской бирже. Акции для цели стабилизации предоставлены крупнейшим акционером Компании.
▪️По итогам IPO рыночная капитализация Компании составит 85 млрд рублей.
▪️По результатам IPO крупнейший акционер Эмитента сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале Компании.
▪️Торги Акциями начнутся 12 июля 2024 года под тикером $PRMD и ISIN RU000A108JF7.
▪️Акции Компании будут находиться во втором котировальном списке ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.
▪️Действующий акционер принял на себя обязательства, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после завершения IPO.
@birzhevoifon
🔺 ...$EUTR 14:05 мск
Мажоритарии ПАО "ЕвроТранс" $EUTR готовы выкупить не менее 20 млн акций компании (которые сейчас торгуются существенно ниже цены размещения прошлогоднего #IPO) по цене 350 рублей со сроком исполнения сделки в 2027г, сообщил генеральный директор "ЕвроТранса" Олег Алексеенков
Всего в рамках оферты они намерены направить не менее 7 млрд рублей. Таким образом, мажоритарии готовы выкупить акции миноритариев по цене, почти втрое превышающей текущие котировки.
С.Алексеенков пояснил "Интерфаксу", что в августе 2024г мажоритарные акционеры выставят безотзывную публичную оферту со сроком исполнения в августе 2027г, поэтому все права миноритариев по акциям будут сохранены, в том числе на получение дивидендов, до непосредственного выкупа через три года.
- Тогда в период подачи заявок на несколько дней акции будут блокироваться, - сказал С.Алексеенков.
По его словам, руководство компании ожидает, что по итогам 2024г дивиденды будут выше уровня прошлого года
@birzhevoifon
Мажоритарии ПАО "ЕвроТранс" $EUTR готовы выкупить не менее 20 млн акций компании (которые сейчас торгуются существенно ниже цены размещения прошлогоднего #IPO) по цене 350 рублей со сроком исполнения сделки в 2027г, сообщил генеральный директор "ЕвроТранса" Олег Алексеенков
Всего в рамках оферты они намерены направить не менее 7 млрд рублей. Таким образом, мажоритарии готовы выкупить акции миноритариев по цене, почти втрое превышающей текущие котировки.
С.Алексеенков пояснил "Интерфаксу", что в августе 2024г мажоритарные акционеры выставят безотзывную публичную оферту со сроком исполнения в августе 2027г, поэтому все права миноритариев по акциям будут сохранены, в том числе на получение дивидендов, до непосредственного выкупа через три года.
- Тогда в период подачи заявок на несколько дней акции будут блокироваться, - сказал С.Алексеенков.
По его словам, руководство компании ожидает, что по итогам 2024г дивиденды будут выше уровня прошлого года
@birzhevoifon
🔺Лучшей акцией в 1П2024 оказалась ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% — исследование «ВТБ Мои Инвестиции»
Аналитики брокера подвели итоги за 1П2024 и определили, какие акции выросли и упали сильнее всего.
📈 Лидеры роста:
1. ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% на фоне #IPO дочерней компании холдинга — Европлана $LEAS;
2. Банк «Санкт-Петербург» $BSPB: +80,2% за счёт ожидания щедрых дивидендов;
3. Аэрофлот $AFLT: +78,9% на фоне постпандемийных рекордов;
4. Лента $LENT: +72,4% благодаря стремительной трансформации бизнеса;
5. СПБ Биржа $SPBE: +72,2% за счёт первого проведенного после санкций #IPO [Элемент $ELMT] на площадке.
📉 Антилидеры:
1. Qiwi $QIWI: -68,5%. Акции продолжают «сливать» после отзыва банковской лицензии;
2. Solidcore Resources [бывший Полиметалл] $POLY: -57,4% после продажи российских активов;
3. Евротранс $EUTR: -39,6% из-за переоценки чрезмерно дорогого IPO;
4. Мечел-п $MTLRP: -33,5% на фоне отсутствия дивидендов по префам;
5. Газпром $GAZP: -27,3%. Компания оставила инвесторов без дивидендов.
#прогнозы_аналитиков
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев дал прогноз по ситуации на рынке в ближайшие месяцы:
🗣 - Рынок акций РФ остаётся в коррекционной фазе. Вероятно, нам удастся избежать начала «медвежьего» рынка. До поступления свежих денег на брокерские счета остаются считанные дни. Это будут дивиденды крупнейших компаний. Их реинвестирование способно вернуть Индекс Мосбиржи выше 3'000 пунктов
@birzhevoifon
Аналитики брокера подвели итоги за 1П2024 и определили, какие акции выросли и упали сильнее всего.
📈 Лидеры роста:
1. ЭсЭфАй $SFIN: +144,1% на фоне #IPO дочерней компании холдинга — Европлана $LEAS;
2. Банк «Санкт-Петербург» $BSPB: +80,2% за счёт ожидания щедрых дивидендов;
3. Аэрофлот $AFLT: +78,9% на фоне постпандемийных рекордов;
4. Лента $LENT: +72,4% благодаря стремительной трансформации бизнеса;
5. СПБ Биржа $SPBE: +72,2% за счёт первого проведенного после санкций #IPO [Элемент $ELMT] на площадке.
📉 Антилидеры:
1. Qiwi $QIWI: -68,5%. Акции продолжают «сливать» после отзыва банковской лицензии;
2. Solidcore Resources [бывший Полиметалл] $POLY: -57,4% после продажи российских активов;
3. Евротранс $EUTR: -39,6% из-за переоценки чрезмерно дорогого IPO;
4. Мечел-п $MTLRP: -33,5% на фоне отсутствия дивидендов по префам;
5. Газпром $GAZP: -27,3%. Компания оставила инвесторов без дивидендов.
#прогнозы_аналитиков
Инвестиционный стратег брокера «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев дал прогноз по ситуации на рынке в ближайшие месяцы:
🗣 - Рынок акций РФ остаётся в коррекционной фазе. Вероятно, нам удастся избежать начала «медвежьего» рынка. До поступления свежих денег на брокерские счета остаются считанные дни. Это будут дивиденды крупнейших компаний. Их реинвестирование способно вернуть Индекс Мосбиржи выше 3'000 пунктов
@birzhevoifon
🔺23 июля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начинаются торги расчетными фьючерсными контрактами на индекс МосБиржи #IPO.
Фьючерс на индекс МосБиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг.
Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи IPO:
▪️торговый код – #IPO, короткий код – #IP;
▪️тип контракта – расчетный;
▪️валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
▪️шаг цены – 0,5 пункта;
▪️стоимость шага цены – 0,5 рубля;
▪️цена исполнения фьючерса – среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.
Фьючерс на индекс МосБиржи IPO предоставляет широкому кругу инвесторов уникальную возможность с помощью одного инструмента торговать готовым портфелем акций компаний, недавно вышедших на публичный рынок. С помощью инструмента инвесторы могут использовать активные торговые стратегии или хеджировать позиции портфелей ценных бумаг.
Параметры фьючерсного контракта на Индекс МосБиржи IPO:
▪️торговый код – #IPO, короткий код – #IP;
▪️тип контракта – расчетный;
▪️валюта расчетов по контрактам – российские рубли;
▪️шаг цены – 0,5 пункта;
▪️стоимость шага цены – 0,5 рубля;
▪️цена исполнения фьючерса – среднее значение Индекса МосБиржи IPO за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
С даты старта торгов инвесторам станут доступны квартальные контракты с исполнением в декабре 2024 года и марте 2025 года.
При торговле фьючерсом следует учитывать, что акции нового эмитента включаются в расчет Индекса МосБиржи IPO на четвертый день с даты начала торгов.