#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨
【辽宁第一国企 华晨集团10亿债券违约】
10月23日，华晨集团未能按期兑付私募债券“17华汽05”，债券余额10亿元。
据财新报道，华晨集团回应称，公司当前资金确实出现暂时困难，未能按期兑付到期债券，正在积极努力研究解决办法。
公开资料显示，华晨集团是隶属于辽宁省国资委的重点国有企业，目前，辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%和20%。其总部坐落于辽宁省沈阳市，历史可追溯到1949年成立的国营东北公路总局汽车修造厂。
华晨集团现有员工4.7万人，资产总额超过1900亿元，拥有160余家全资、控股和参股公司，包括华晨中国、新晨动力、申华控股、金杯汽车4家上市公司。（深蓝财经）
【辽宁第一国企 华晨集团10亿债券违约】
10月23日，华晨集团未能按期兑付私募债券“17华汽05”，债券余额10亿元。
据财新报道，华晨集团回应称，公司当前资金确实出现暂时困难，未能按期兑付到期债券，正在积极努力研究解决办法。
公开资料显示，华晨集团是隶属于辽宁省国资委的重点国有企业，目前，辽宁省国资委和辽宁省社保基金理事会分别持股80%和20%。其总部坐落于辽宁省沈阳市，历史可追溯到1949年成立的国营东北公路总局汽车修造厂。
华晨集团现有员工4.7万人，资产总额超过1900亿元，拥有160余家全资、控股和参股公司，包括华晨中国、新晨动力、申华控股、金杯汽车4家上市公司。（深蓝财经）
#信用债 #违约 #永煤
【AAA级债券现违约：当日利息已还上，投资者担忧信用收缩】
AAA债券也出现了违约，11月10日下午，永城煤电控股集团有限公司发布公告称，“20永煤SCP003”应于2020年11月10日兑付本息。截至到期兑付日日终，“20永煤SCP003”不能按期足额偿付本息，已构成实质性违约。
永煤违约令市场一片错愕，因为就在20天前的10月20日，永煤控股刚刚成功发行了一笔10亿元规模的三年期中期票据“20永煤MTN006”。而从其发布的三季报来看，截至9月末账上的现金及现金等价物余额高达328亿元，似乎也没有达到山穷水尽的地步。永煤的违约迅速引发市场蝴蝶效应，多只永煤的债券甚至跌至10元以下。（21财经）
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永煤违约令市场一片错愕，因为就在20天前的10月20日，永煤控股刚刚成功发行了一笔10亿元规模的三年期中期票据“20永煤MTN006”。而从其发布的三季报来看，截至9月末账上的现金及现金等价物余额高达328亿元，似乎也没有达到山穷水尽的地步。永煤的违约迅速引发市场蝴蝶效应，多只永煤的债券甚至跌至10元以下。（21财经）
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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨
【中国华晨汽车集团被申请破产重整 申请方为东北汽车模具制造商格致汽车】
中国企业破产重整案件信息网周五公布，格致汽车科技股份有限公司向辽宁省沈阳市中级人民法院申请对华晨汽车集团控股有限公司重整，案件编号（2020）辽01破申27号。不过，该网站并未进一步披露详情。
华晨集团此前出现债券违约，且因提前划转股份避免核心资产被冻结而被市场质疑其“逃废债”；叠加本周河南国资委旗下的国企--永城煤电无征兆突现债券违约，市场对AAA国企信仰崩塌，恐慌情绪亦随之蔓延至一二级市场。(路透中文)
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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨
【华晨集团：债务违约65亿逾期利息1.44亿，无法偿还】
11月16日，华晨汽车集团控股有限公司（以下简称“华晨集团”）公告称，目前华晨集团已构成债务违约金额合计65亿元，逾期利息金额合计1.44亿元。因企业资金紧张，续作授信审批未完成，造成无法偿还。（澎湃新闻）
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乌鸦观察
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#辽宁 #国企 #信用债 #违约 #华晨 #破产
【华晨集团正式破产重整】
沈阳市中级人民法院20日裁定受理债权人对华晨汽车集团控股有限公司（以下简称华晨集团）重整申请，标志着这家车企正式进入破产重整程序。(新华视点 @微博)
【华晨集团被证监会立案调查：招商证券也挨罚 启动同步核查】
近期，华晨汽车集团控股有限公司有关债券违约，引起市场关注。证监会已依法对其开展专项检查，根据检查情况，今日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。
同日，上交所对招商证券出具警示函。经查，招商证券在承销，并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）”受托管理人期间，存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。 (澎湃新闻 @微博)（证监会）（证券时报网）
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近期，华晨汽车集团控股有限公司有关债券违约，引起市场关注。证监会已依法对其开展专项检查，根据检查情况，今日对华晨集团采取出具警示函的行政监管措施并决定对其涉嫌信息披露违法违规立案调查，对华晨集团有关债券涉及的中介机构进行同步核查，严肃查处有关违法违规行为。
同日，上交所对招商证券出具警示函。经查，招商证券在承销，并担任“华晨汽车集团控股有限公司2017年非公开发行公司债券（第二期）”受托管理人期间，存在未能及时履行受托管理人信息披露职责、未能有效履行受托管理人信用风险管理职责等违规行为。 (澎湃新闻 @微博)（证监会）（证券时报网）
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乌鸦观察
#紫光 #芯片 #信用等级 #降级 #信用债 【中诚信国际再降紫光信用等级至B 明日公司债付息及4.5亿美元债兑付均不确定】 在紫光集团在首爆债券违约不到一个月后，评级公司中诚信国际再度调降紫光集团主体和债项信用等级，由BBB降至B，因其将于周四（10日）到期的50亿元人民币公司债付息以及4.5亿美元债均存在不确定性。 中诚信国际周二的公告指出，紫光集团因流动性紧张，公司债“18紫光04”利息支付存在不确定性。此外公司尚未提供12月10日到期的4.5亿美元债偿付资金安排，该债券兑付存在很大不确定性。…
#紫光 #芯片 #信用债 #违约
【紫光集团50亿公司债“18紫光04”无法付息 紫光系境内外债券同日双违约】
中国紫光集团周四公告，因资金紧张，未能筹措足额资金，无法支付今日应付息的“18紫光04”债券利息。加上今日稍早紫光国际4.5亿美元债亦无法支付本息，紫光系境内外债券出现同日双违约。
“18紫光04”发行总额50亿元人民币，期限五年，票面利率5.20%，含第三年末投资人回售选择权，受托管理人中金公司。该期债已近一个月未有成交，最后有成交是在11月13日，报在11.65元，对应收益率684%。
紫光国际无法兑付今日到期4.5亿美元债本息后，将触发紫光芯盛发行的20亿美元的交叉违约。
在紫光集团在首爆债券违约不到一个月后，评级公司中诚信国际再度调降紫光集团主体和债项信用等级，由BBB降至B。(路透中文)
【紫光集团50亿公司债“18紫光04”无法付息 紫光系境内外债券同日双违约】
中国紫光集团周四公告，因资金紧张，未能筹措足额资金，无法支付今日应付息的“18紫光04”债券利息。加上今日稍早紫光国际4.5亿美元债亦无法支付本息，紫光系境内外债券出现同日双违约。
“18紫光04”发行总额50亿元人民币，期限五年，票面利率5.20%，含第三年末投资人回售选择权，受托管理人中金公司。该期债已近一个月未有成交，最后有成交是在11月13日，报在11.65元，对应收益率684%。
紫光国际无法兑付今日到期4.5亿美元债本息后，将触发紫光芯盛发行的20亿美元的交叉违约。
在紫光集团在首爆债券违约不到一个月后，评级公司中诚信国际再度调降紫光集团主体和债项信用等级，由BBB降至B。(路透中文)
#中信国安 #信用债 #违约
【中信国安因流动资金紧张未按时足额偿付本息金额20.84亿元 已构成实质违约】
路透北京12月15日 - 中信国安集团有限公司周二发布公告称，2015年度第四期中期票据未按期足额兑付本息，因流动资金紧张未按时足额偿付本息金额20.84亿元人民币，已构成实质违约。
公告称，中信国安集团称正通过多种途径积极筹措资金，提高偿债能力。
今年10月，中国中信国安集团曾公告称，其发行的30亿元人民币永续中期票据15中信国安MTN003应于当日兑付本息，截至日终不能按期足额偿付本息，构成实质性违约。（完）(路透中文)
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路透北京12月15日 - 中信国安集团有限公司周二发布公告称，2015年度第四期中期票据未按期足额兑付本息，因流动资金紧张未按时足额偿付本息金额20.84亿元人民币，已构成实质违约。
公告称，中信国安集团称正通过多种途径积极筹措资金，提高偿债能力。
今年10月，中国中信国安集团曾公告称，其发行的30亿元人民币永续中期票据15中信国安MTN003应于当日兑付本息，截至日终不能按期足额偿付本息，构成实质性违约。（完）(路透中文)
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#内蒙古 #呼和浩特 #城投债 #地方债 #违约
【呼和浩特市再现城投违约 春华水务集团债务逾期7.46亿元 涉11家金融机构】
4月30日，呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司（以下简称“春华水务集团”）发布公告称，由于公司流动资金紧张，出现部分金融机构等债务未能如期偿还的情况。截至目前，公司逾期债务（本金）金额合计7.46亿元。
具体涉及的债权人包括：内蒙古银行、光大银行、建设银行、兴业银行、远东租赁、内蒙古租赁、北京中港锦源租赁、西藏金租、中国外贸租赁、广州越秀租赁、徽银租赁共计11家金融机构。
据记者了解，春华水务集团并非呼和浩特市首例城投违约。2019年底，呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司旗下“16呼和经开PPN001”曾发生技术性债券违约，原为2019年12月6日为付息兑付日，历经周末两天时间，于2019年12月9日陆续开始对“16呼和经开PPN001”进行兑付。(经济观察网)
【呼和浩特市再现城投违约 春华水务集团债务逾期7.46亿元 涉11家金融机构】
4月30日，呼和浩特春华水务开发集团有限责任公司（以下简称“春华水务集团”）发布公告称，由于公司流动资金紧张，出现部分金融机构等债务未能如期偿还的情况。截至目前，公司逾期债务（本金）金额合计7.46亿元。
具体涉及的债权人包括：内蒙古银行、光大银行、建设银行、兴业银行、远东租赁、内蒙古租赁、北京中港锦源租赁、西藏金租、中国外贸租赁、广州越秀租赁、徽银租赁共计11家金融机构。
据记者了解，春华水务集团并非呼和浩特市首例城投违约。2019年底，呼和浩特经济技术开发区投资开发集团有限责任公司旗下“16呼和经开PPN001”曾发生技术性债券违约，原为2019年12月6日为付息兑付日，历经周末两天时间，于2019年12月9日陆续开始对“16呼和经开PPN001”进行兑付。(经济观察网)
#恒大 #房地产 #跑路 #标普 #违约 #债券 #日本 #养老金 #拖欠工资 恒大近一周新闻回顾
【0919 中国恒大财富启动实物资产兑付 将恒大住宅等资产打折后冲抵 | 六名管理人员提前赎回被要求限期返还】
陷入债务泥沼的中国恒大集团在宣布将对管理人员提前赎回财富投资产品予以惩处后，周六晚间恒大财富又发布了启动实物资产兑付的公告，也就是将恒大的住宅、公寓和商铺等产品按售价打折后兑付给投资者。
恒大财富官方微信指出，根据9月13日恒大集团制定的《恒大财富投资产品兑付方案》，实物资产兑付工作已启动。
据财新此前报道，恒大财富到期的理财产品规模约400亿元人民币。投资者可选择三种兑付方式，一种是现金分期兑付方式，到期当月最后一个工作日兑付本息金额的10%，此后每三个月兑付10%。另一种则是实物资产兑付方式，用于兑付的实物资产，包括恒大任何一个城市的住宅、公寓和商铺等产品。
实物资产冲抵时，住宅、公寓分别按照当期售价基础打7.2折和5.4折，商铺和车位按照当期售价基础打4.8折。投资人在产品到期日之前，可以参与每月下旬统一安排的线上选房，随时以实物资产兑付。
恒大集团周六公告称，有六名管理人员提前赎回12笔恒大财富投资产品，公司已要求该六人提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。(路透中文)(财新网)(联合早报)
【0921 标普全球评级：预计中国政府不会向恒大提供任何直接支持】
标普全球评级公司表示，它预计中国政府不会向陷入困境的中国恒大集团提供任何直接支持。随着两笔还款最后期限的临近，投资者越来越担心这个房地产巨头可能出现债务违约。
“我们认为，只有在出现影响深远的风险蔓延，导致多个大型开发商倒闭，并对经济构成系统性风险时，中国政府才会被迫介入，”标普评级在9月20日的一份报告中称。
“只是恒大一家倒闭还不太可能导致这种情况，”标普称。
恒大股价近几日遭遇重创，之前中国监管机构警告，如果恒大的债务问题得不到稳定，其3,050亿美元负债可能导致中国金融系统普遍蒙受损失。(路透中文)
【0921 中国恒大的潜在违约对西方债券基金构成冲击】
房地产开发商中国恒大可能发生的违约，正让欧美地区追逐中国公司债市场高收益的基金付出代价。
《华尔街日报》指出，围绕中国恒大本月可能无法如期兑付债券的担忧引发了针对其他中国房地产公司债的抛售潮，拖累了由Ashmore Group、贝莱德（BlackRock）、品浩等公司管理的基金。(联合早报)
中国恒大多年来的激进举债策略与政府方面旨在遏制债务规模的行动相悖，致使这家大型房地产开发商目前处于崩溃边缘。(华尔街日报)
【0922 日本养老金管理机构曾购恒大股债96亿日元】
日本负责公共养老金运作的“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）22日透露称，曾向经营状况堪忧的中国不动产巨头“中国恒大集团”及旗下企业投资。截至3月底持有股票和公司债共约96亿日元（约合人民币5.67亿元）。负责人表示：“由于实施长期分散投资，因此不会对养老金运用立即产生影响。”
据GPIF称，截至3月底整体运用资产额约为186万亿日元。对于目前是否仍持有恒大集团股票等资产一事，该负责人称“也会对市场造成影响，不便回答”。(共同社)
【0924 中国恒大美元债转跌因到期债付息仍无着落】
深陷债务漩涡的中国恒大集团周四到期的美元债付息仍无着落（2022年到期、票息8.25%），恒大美元债在快速反弹后周五再次转跌，在公司依旧没有实质性化解债务方案前投资者疑虑难消。
两位知情消息人士周四表示，中国恒大的一些境外债券持有人在美国时间周四的最后期限前没有收到到期票息。目前外界愈发担心恒大的命运。
恒大周二早间发布公告称，所发公司债“20恒大04”（40亿元人民币）将于9月23日（周四）付息，付息方法已通过场外方式协商解决。这令此前对该期债可能出现付息违约的忧虑暂时得到缓解。
境内债市此前也出现过因发行人有还款压力，其债券付息或还本采取与持有人协商的方式完成。彭博社计算显示该债应付利息为2.32亿元人民币。(路透中文)(联合早报)
【0923 知情人士：恒大汽车没能及时发放员工薪水】
彭博社引述知情人士透露，中国恒大集团的电动汽车子公司没能向其部分员工支付薪资，也没能向一些供应商按时支付工厂设备款项。这些迹象表明，中国恒大的债务困境正在对其核心业务以外的部门产生影响。
据报道，知情人士称，考虑到上海和广州工厂的电动汽车试生产已经延期，现金流困难意味着中国恒大新能源汽车集团明年可能无法实现量产的目标。
知情人士也说，恒大汽车大多数员工的薪资是在每个月的月初，以及当月20日发放的，但一些中层管理人员尚未收到9月的第二笔薪水。
此外，由于未收到恒大汽车支付的工厂设备款项，一些设备供应商早在7月份就开始从恒大汽车上海和广州工厂撤出现场员工。(联合早报)
【0919 中国恒大财富启动实物资产兑付 将恒大住宅等资产打折后冲抵 | 六名管理人员提前赎回被要求限期返还】
陷入债务泥沼的中国恒大集团在宣布将对管理人员提前赎回财富投资产品予以惩处后，周六晚间恒大财富又发布了启动实物资产兑付的公告，也就是将恒大的住宅、公寓和商铺等产品按售价打折后兑付给投资者。
恒大财富官方微信指出，根据9月13日恒大集团制定的《恒大财富投资产品兑付方案》，实物资产兑付工作已启动。
据财新此前报道，恒大财富到期的理财产品规模约400亿元人民币。投资者可选择三种兑付方式，一种是现金分期兑付方式，到期当月最后一个工作日兑付本息金额的10%，此后每三个月兑付10%。另一种则是实物资产兑付方式，用于兑付的实物资产，包括恒大任何一个城市的住宅、公寓和商铺等产品。
实物资产冲抵时，住宅、公寓分别按照当期售价基础打7.2折和5.4折，商铺和车位按照当期售价基础打4.8折。投资人在产品到期日之前，可以参与每月下旬统一安排的线上选房，随时以实物资产兑付。
恒大集团周六公告称，有六名管理人员提前赎回12笔恒大财富投资产品，公司已要求该六人提前赎回的所有款项必须限期返回，并给予严厉惩处。(路透中文)(财新网)(联合早报)
【0921 标普全球评级：预计中国政府不会向恒大提供任何直接支持】
标普全球评级公司表示，它预计中国政府不会向陷入困境的中国恒大集团提供任何直接支持。随着两笔还款最后期限的临近，投资者越来越担心这个房地产巨头可能出现债务违约。
“我们认为，只有在出现影响深远的风险蔓延，导致多个大型开发商倒闭，并对经济构成系统性风险时，中国政府才会被迫介入，”标普评级在9月20日的一份报告中称。
“只是恒大一家倒闭还不太可能导致这种情况，”标普称。
恒大股价近几日遭遇重创，之前中国监管机构警告，如果恒大的债务问题得不到稳定，其3,050亿美元负债可能导致中国金融系统普遍蒙受损失。(路透中文)
【0921 中国恒大的潜在违约对西方债券基金构成冲击】
房地产开发商中国恒大可能发生的违约，正让欧美地区追逐中国公司债市场高收益的基金付出代价。
《华尔街日报》指出，围绕中国恒大本月可能无法如期兑付债券的担忧引发了针对其他中国房地产公司债的抛售潮，拖累了由Ashmore Group、贝莱德（BlackRock）、品浩等公司管理的基金。(联合早报)
中国恒大多年来的激进举债策略与政府方面旨在遏制债务规模的行动相悖，致使这家大型房地产开发商目前处于崩溃边缘。(华尔街日报)
【0922 日本养老金管理机构曾购恒大股债96亿日元】
日本负责公共养老金运作的“年金公积金管理运用独立行政法人”（GPIF）22日透露称，曾向经营状况堪忧的中国不动产巨头“中国恒大集团”及旗下企业投资。截至3月底持有股票和公司债共约96亿日元（约合人民币5.67亿元）。负责人表示：“由于实施长期分散投资，因此不会对养老金运用立即产生影响。”
据GPIF称，截至3月底整体运用资产额约为186万亿日元。对于目前是否仍持有恒大集团股票等资产一事，该负责人称“也会对市场造成影响，不便回答”。(共同社)
【0924 中国恒大美元债转跌因到期债付息仍无着落】
深陷债务漩涡的中国恒大集团周四到期的美元债付息仍无着落（2022年到期、票息8.25%），恒大美元债在快速反弹后周五再次转跌，在公司依旧没有实质性化解债务方案前投资者疑虑难消。
两位知情消息人士周四表示，中国恒大的一些境外债券持有人在美国时间周四的最后期限前没有收到到期票息。目前外界愈发担心恒大的命运。
恒大周二早间发布公告称，所发公司债“20恒大04”（40亿元人民币）将于9月23日（周四）付息，付息方法已通过场外方式协商解决。这令此前对该期债可能出现付息违约的忧虑暂时得到缓解。
境内债市此前也出现过因发行人有还款压力，其债券付息或还本采取与持有人协商的方式完成。彭博社计算显示该债应付利息为2.32亿元人民币。(路透中文)(联合早报)
【0923 知情人士：恒大汽车没能及时发放员工薪水】
彭博社引述知情人士透露，中国恒大集团的电动汽车子公司没能向其部分员工支付薪资，也没能向一些供应商按时支付工厂设备款项。这些迹象表明，中国恒大的债务困境正在对其核心业务以外的部门产生影响。
据报道，知情人士称，考虑到上海和广州工厂的电动汽车试生产已经延期，现金流困难意味着中国恒大新能源汽车集团明年可能无法实现量产的目标。
知情人士也说，恒大汽车大多数员工的薪资是在每个月的月初，以及当月20日发放的，但一些中层管理人员尚未收到9月的第二笔薪水。
此外，由于未收到恒大汽车支付的工厂设备款项，一些设备供应商早在7月份就开始从恒大汽车上海和广州工厂撤出现场员工。(联合早报)
乌鸦观察
#港股 #恒大 #新力控股 #房地产 #道琼斯 【0920 新力控股午盘狂泻逾八成暂停交易 港股早盘一度猛挫超过1000点】 在香港挂牌的中国房地产开发商新力控股股价今天（20日）在午盘狂泻80%，并在闭市前大约20分钟暂停交易。 彭博社统计出来的数据显示，新力控股在交易暂停前两个小时突然出现抛售股票的情况，交易量也激增至去年平均水平的约14倍。 新力控股并没有解释为何暂停交易，但评级机构惠誉上周将对新力控股的长期发行人违约展望评级下调至负面，并称公司的债券资本市场融资渠道受阻。 另据…
#新力控股 #房地产 #违约
【新力实质性违约，宣布无力偿还即将到期美元债】
10月11日晚间，新力控股集团发布公告称，此前的一系列问题已经导致境外融资安排出现技术性违约，且目前没有资源可以用于偿还本月18日到期应付的2.5亿美元债本金及利息，在补救措施上尚未制定任何具体方案，接下来将继续短暂停牌。
这意味着新力将很快从公开市场中的技术性违约走向债务实质性违约。
此前，新力附属公司境内债务利息逾期未偿，原应于9月18日支付利息合共3874万元，另外有债权人要求新力偿还本金及利息合计7542万美元，新力未能偿付，债权人随即采取强制行动，替换新力境外附属公司的委任接管人。
以上因素，皆造成新力控股的其他境外融资安排出现技术性违约，境外债权人可以根据条款，要求新力加速清偿，可以要求立即到期支付。
而即便境外债权人不要求加速清偿，新力一笔备受关注的美元债，也只剩下7天就到期了，这笔债务本金2.5亿美元，票息9.5%。最新公告中，新力称：经审慎考虑其流动资金，公司目前预计未有充足的财政资源于到期日期偿付2021年债券的本金及最后一期利息，因此该等款项预计于到期日期将未能偿付。
除了这笔美元债，新力的境外重大融资还包括一笔2022年到期的2.5亿美元优先票据，票息8.5%；一笔在新交所上市的2022年到期的2.1亿美元优先票据，票息10.5%。
一旦新力发生实质性违约，这些2022年到期的债券项有可能发生交叉违约，如果持有人选择根据公募债券的条款及条件加速清偿，则所有公募债券都可能立即到期。
新力称，已经聘请法律顾问和财务顾问，评估资本结构及流动资金，探讨可行的补救方案，将加快出售项目，但目前尚未制定任何具体解决方案。
新力正在寻求处置资产，但并不容易。近日，新力将旗下安徽新创房地产开发有限公司50%股权转让予“弘阳系”的郑州阳韵房地产开发有限公司。目前，新力控股的总市值仅剩18亿港元，9月20日一天蒸发掉123亿港元。10月5日，标普再度下调新力控股评级，由“CCC+”降至“CC”。（第一财经）
此外，今日（10月12日），两位消息人士表示，纽约时间周一的付息日已过，#恒大 部分境外债券持有人尚未收到利息支付。该公司上个月已经两次未能按时兑付美元债券票息。#花样年控股 国庆长假期间再爆美元债违约“黑天鹅”，引发国内外债券暴跌后。(路透中文)(路透中文)
【新力实质性违约，宣布无力偿还即将到期美元债】
10月11日晚间，新力控股集团发布公告称，此前的一系列问题已经导致境外融资安排出现技术性违约，且目前没有资源可以用于偿还本月18日到期应付的2.5亿美元债本金及利息，在补救措施上尚未制定任何具体方案，接下来将继续短暂停牌。
这意味着新力将很快从公开市场中的技术性违约走向债务实质性违约。
此前，新力附属公司境内债务利息逾期未偿，原应于9月18日支付利息合共3874万元，另外有债权人要求新力偿还本金及利息合计7542万美元，新力未能偿付，债权人随即采取强制行动，替换新力境外附属公司的委任接管人。
以上因素，皆造成新力控股的其他境外融资安排出现技术性违约，境外债权人可以根据条款，要求新力加速清偿，可以要求立即到期支付。
而即便境外债权人不要求加速清偿，新力一笔备受关注的美元债，也只剩下7天就到期了，这笔债务本金2.5亿美元，票息9.5%。最新公告中，新力称：经审慎考虑其流动资金，公司目前预计未有充足的财政资源于到期日期偿付2021年债券的本金及最后一期利息，因此该等款项预计于到期日期将未能偿付。
除了这笔美元债，新力的境外重大融资还包括一笔2022年到期的2.5亿美元优先票据，票息8.5%；一笔在新交所上市的2022年到期的2.1亿美元优先票据，票息10.5%。
一旦新力发生实质性违约，这些2022年到期的债券项有可能发生交叉违约，如果持有人选择根据公募债券的条款及条件加速清偿，则所有公募债券都可能立即到期。
新力称，已经聘请法律顾问和财务顾问，评估资本结构及流动资金，探讨可行的补救方案，将加快出售项目，但目前尚未制定任何具体解决方案。
新力正在寻求处置资产，但并不容易。近日，新力将旗下安徽新创房地产开发有限公司50%股权转让予“弘阳系”的郑州阳韵房地产开发有限公司。目前，新力控股的总市值仅剩18亿港元，9月20日一天蒸发掉123亿港元。10月5日，标普再度下调新力控股评级，由“CCC+”降至“CC”。（第一财经）
此外，今日（10月12日），两位消息人士表示，纽约时间周一的付息日已过，#恒大 部分境外债券持有人尚未收到利息支付。该公司上个月已经两次未能按时兑付美元债券票息。#花样年控股 国庆长假期间再爆美元债违约“黑天鹅”，引发国内外债券暴跌后。(路透中文)(路透中文)
乌鸦观察
#恒大 #房地产 #易纲 #央行 【央行行长：恒大风险是个案风险，要避免恒大的风险传染至其他房企】 《易纲行长在2021年G30国际银行业研讨会的发言及问答》 提问1：随着恒大事件的不断发酵，中国人民银行和中国政府是否认为有必要采取措施避免发生系统性风险？能否仅靠私营企业购买恒大债券来代替中国央行和当局采取更多措施？ 答：近期恒大的情况引发了较多关注。恒大是一家房地产公司，目前的主要风险是到期债务未能偿还，部分工地停工，已预售的房产按时交付有不确定性。总体而言，恒大风险是个案风险。应对措施方面…
#恒大 #房地产 #违约 #广东 #约谈 #工作组
【广东省人民政府约谈恒大】
12月3日，中国恒大集团今日在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。
应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。(广东省人民政府)
【恒大宣布无法履行一项2.6亿美元担保义务】
陷入流动性危机苦苦挣扎了近半年后，恒大地产集团公司的一则公告颇为隐晦地透露了违约的结局。
12月3日晚八点，恒大公告称当日收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。本公司股东及其他投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。
“鉴于目前的流动性情况，本集团不确定是否拥有重组资金继续履行财务责任。”恒大在公告中称，自2021年9月以来，该集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况，探索所有可行方案，并与境外债权人保持积极沟通，并将制定境外重组方案。
恒大集团负债共约2万亿元，其中包括了192.36亿美元未到期的美元债。此番恒大集团未能履行相关担保业务，也意味着超过190亿美元债交叉违约被启动。
...
此外，房企存在大量表外负债，是众所周知的秘密。恒大更将之做到了极致，但恒大的表外负债到底有多少，是否超过目前恒大净资产3000多亿元甚至更多，恒大真实的资产财务状况，始终成谜。(财新网)
【广东省人民政府约谈恒大】
12月3日，中国恒大集团今日在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。
应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。(广东省人民政府)
【恒大宣布无法履行一项2.6亿美元担保义务】
陷入流动性危机苦苦挣扎了近半年后，恒大地产集团公司的一则公告颇为隐晦地透露了违约的结局。
12月3日晚八点，恒大公告称当日收到要求本公司履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在本集团未能履行担保或其他财务责任的情况下，可能导致债权人要求债务加速到期。本公司股东及其他投资者于买卖本公司证券时务须审慎行事。
“鉴于目前的流动性情况，本集团不确定是否拥有重组资金继续履行财务责任。”恒大在公告中称，自2021年9月以来，该集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况，探索所有可行方案，并与境外债权人保持积极沟通，并将制定境外重组方案。
恒大集团负债共约2万亿元，其中包括了192.36亿美元未到期的美元债。此番恒大集团未能履行相关担保业务，也意味着超过190亿美元债交叉违约被启动。
...
此外，房企存在大量表外负债，是众所周知的秘密。恒大更将之做到了极致，但恒大的表外负债到底有多少，是否超过目前恒大净资产3000多亿元甚至更多，恒大真实的资产财务状况，始终成谜。(财新网)
乌鸦观察
#恒大 #房地产 #违约 #广东 #约谈 #工作组 【广东省人民政府约谈恒大】 12月3日，中国恒大集团今日在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告，广东省人民政府对此高度关注，当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。 应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。(广东省人民政府) 【恒大宣布无法履行一项2.6亿美元担保义务】 陷入流…
#恒大 #房地产 #违约 #境外债 #央行
【中国人民银行有关负责人就恒大问题答记者问】
1.刚刚，恒大披露了可能无法履行担保责任的公告，对此有何评价？
答：恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。
中国始终坚持营造公平的市场环境，稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。
2.广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，对此有何评价？
答：应恒大地产集团有限公司请求，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，这是推进企业风险处置工作、督促切实加强内控管理、维护正常经营的有力举措，人民银行对此表示支持。我们将继续配合广东省政府、相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。(中国人民银行)
【中国人民银行有关负责人就恒大问题答记者问】
1.刚刚，恒大披露了可能无法履行担保责任的公告，对此有何评价？
答：恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。
中国始终坚持营造公平的市场环境，稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通，敦促境外发债企业及其股东，严格遵守市场纪律和规则，按照市场化、法治化原则，妥善处理好自身的债务问题，积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的，有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。
2.广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，对此有何评价？
答：应恒大地产集团有限公司请求，广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组，这是推进企业风险处置工作、督促切实加强内控管理、维护正常经营的有力举措，人民银行对此表示支持。我们将继续配合广东省政府、相关部门和地方政府，做好风险化解工作，维护房地产市场的平稳健康发展，维护住房消费者合法权益。(中国人民银行)
乌鸦观察
#恒大 #房地产 #违约 #境外债 #央行 【中国人民银行有关负责人就恒大问题答记者问】 1.刚刚，恒大披露了可能无法履行担保责任的公告，对此有何评价？ 答：恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的，投资人较为成熟、甄别能力较强，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。近期，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。 中国始…
#恒大 #房地产 #违约 #银保监会 #境外债 #复工复产 #住建部 #保交楼
【中国银保监会新闻发言人答记者问：恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响】
中国银行保险报记者就恒大集团未能履行境外债担保义务问题即时采访了中国银保监会新闻发言人。该新闻发言人表示，我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务，这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。因此，这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。
据了解，广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险，积极推动项目复工复产建成交楼，银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。(银保监会)
【证监会有关负责人就恒大集团风险事件答记者问】
问：12月3日，中国恒大集团披露了可能无法履行担保责任的公告，请问恒大集团风险事件对资本市场运行有何影响？
答：恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。当前，我国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
下一步，证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥，支持房地产企业合理正常融资，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。(证监会)
【住建部：支持广东省政府向恒大派出工作组】
12月3日晚间，广东省人民政府网站发布消息称，应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。记者立即联系住房和城乡建设部相关人士。相关人士表示，广东省人民政府向恒大派出工作组，有利于恒大风险化解，有利于恒大保交楼，有利于保护购房者合法权益。（央视新闻）
【中国银保监会新闻发言人答记者问：恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响】
中国银行保险报记者就恒大集团未能履行境外债担保义务问题即时采访了中国银保监会新闻发言人。该新闻发言人表示，我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务，这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。因此，这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。
据了解，广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险，积极推动项目复工复产建成交楼，银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策，在落实房地产金融审慎管理的前提下，指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求，合理发放房地产开发贷款、并购贷款，加大保障性租赁住房支持力度，促进房地产行业和市场平稳健康发展。(银保监会)
【证监会有关负责人就恒大集团风险事件答记者问】
问：12月3日，中国恒大集团披露了可能无法履行担保责任的公告，请问恒大集团风险事件对资本市场运行有何影响？
答：恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张，最终导致风险暴发，属于个案风险。当前，我国房地产行业总体保持健康发展，大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前，A股市场运行总体平稳，韧性较强、活跃度较高，交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平，涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康，恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。
下一步，证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥，支持房地产企业合理正常融资，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。(证监会)
【住建部：支持广东省政府向恒大派出工作组】
12月3日晚间，广东省人民政府网站发布消息称，应恒大地产集团有限公司请求，为有效化解风险，保护各方利益，维护社会稳定，广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作，督促切实加强内控管理，维护正常经营。记者立即联系住房和城乡建设部相关人士。相关人士表示，广东省人民政府向恒大派出工作组，有利于恒大风险化解，有利于恒大保交楼，有利于保护购房者合法权益。（央视新闻）
乌鸦观察
#恒大 #房地产 #违约 #银保监会 #境外债 #复工复产 #住建部 #保交楼 【中国银保监会新闻发言人答记者问：恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响】 中国银行保险报记者就恒大集团未能履行境外债担保义务问题即时采访了中国银保监会新闻发言人。该新闻发言人表示，我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务，这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一，结构比较分散，其金融投资数额很小。因…
#恒大 #房地产 #违约 #粤海控股
【中国恒大决议设立风险化解委员会 以应对当前面临经营与财务挑战】
中国恒大周一发布公告称，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会；该委员会不属于董事会下属委员会，但将积极在集团未来风险化解事项中发挥重要作用。
刊登在港交所的公告显示，风险化解委员会的成员包括集团现时高管、若干领先企业的高管及专业人士等。主席许家印将出任风险化解委员会主席，广东省政府旗下粤海控股副总经理刘志鸿将出任联席主席。
“董事会相信，风险化解委员会成员的丰富经验及其能调动的广泛资源，有利于本集团更顺利解决目前面临的各项困难。”公告并称。
广东省政府过去较为瞩目拯救企业个案为粤海控股，后者为广东省政府全资拥有的国企，于亚洲金融危机后爆发债务违约风险，其后时任广东省副省长王岐山（现任国家副主席）负责处理粤海事件，并于1998年底宣布聘请高盛担任粤海重组的财务顾问。
上周五中国恒大集团称“未能履行”2.6亿美元的境外债务担保责任，广东省政府当晚紧急约谈实控人许家印，并向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作；中国“一行两会”也连夜发声。市场仍关注恒大今日债券能否付息。
中国恒大周一收盘狂泻19.56%至1.81港元，股价创纪录新低；该股今年迄今已累计下跌近九成。(路透社)
【1209 易纲：恒大风险问题是市场事件，债权人、股东权益将按法定受偿顺序得到尊重】
财联社12月9日电，“香港国际金融中心定位与展望”联合研讨会今天举行。中国央行行长易纲参会通过线上发言表示，上周五，恒大集团在香港联交所发布了可能无法履行担保责任的公告，部分香港投资者也比较关注。香港作为成熟的国际金融中心，已建立了一整套高效的金融运作体系，对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房地产企业出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能。恒大的风险问题是市场事件，将按照市场化、法治化原则妥善处理，债权人和股东的权益将按照其法定受偿顺序得到充分的尊重。(财联社APP @微博)
【1209 惠誉将恒大评级调降至限制违约】
评级机构惠誉将深陷债务危机的中国恒大集团评级调降至限制违约（Restricted Default）。
据彭博社今天（9日）报道，评级机构惠誉指出，恒大集团无法在12月6日宽限截止日期前，支付美元债券利息，因而将恒大长期外币发行人违约评级从C下调至限制违约（Restricted Default）。
惠誉指出，公司在重大财务义务方面遇到未解决的付款违约情况，但尚未进入破产申请、管理、接管、清算或其他正式清盘程序。(联合早报)
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【中国恒大决议设立风险化解委员会 以应对当前面临经营与财务挑战】
中国恒大周一发布公告称，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会；该委员会不属于董事会下属委员会，但将积极在集团未来风险化解事项中发挥重要作用。
刊登在港交所的公告显示，风险化解委员会的成员包括集团现时高管、若干领先企业的高管及专业人士等。主席许家印将出任风险化解委员会主席，广东省政府旗下粤海控股副总经理刘志鸿将出任联席主席。
“董事会相信，风险化解委员会成员的丰富经验及其能调动的广泛资源，有利于本集团更顺利解决目前面临的各项困难。”公告并称。
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上周五中国恒大集团称“未能履行”2.6亿美元的境外债务担保责任，广东省政府当晚紧急约谈实控人许家印，并向恒大地产集团派出工作组，督促推进企业风险处置工作；中国“一行两会”也连夜发声。市场仍关注恒大今日债券能否付息。
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【1209 惠誉将恒大评级调降至限制违约】
评级机构惠誉将深陷债务危机的中国恒大集团评级调降至限制违约（Restricted Default）。
据彭博社今天（9日）报道，评级机构惠誉指出，恒大集团无法在12月6日宽限截止日期前，支付美元债券利息，因而将恒大长期外币发行人违约评级从C下调至限制违约（Restricted Default）。
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乌鸦观察
#斯里兰卡 #债务 #经济危机 #抗议 #医疗 【斯里兰卡经济危机致药物短缺，医学界警告致死人数或远超新冠】 由于经济危机持续，斯里兰卡的医生警告称，他们几乎没有用于救命的药物，紧急手术可能很快无法进行，并表示该国经济危机造成的死亡人数可能比新冠疫情更严重。在经济恶化的情况下，斯国内的抗议活动仍在继续。 据英国《卫报》4月11日报道，斯里兰卡医学协会（SLMA）表示，该国所有医疗机构都无法再获得进口医疗工具和重要药物。自上个月以来，由于缺乏麻醉剂，有几家医院已经暂停了常规手术。该…
#斯里兰卡 #外债 #债务 #违约
【斯里兰卡政府宣布暂时中止偿还全部外债】
斯里兰卡财政部12日发表声明说，该国政府决定，在完成债务重组前，暂时中止偿还全部外债。
声明说，斯里兰卡一直保持良好偿债记录，但受新冠疫情和乌克兰局势等因素影响，正常偿还外债已不可能，必须实施全面债务重组。斯政府已请国际货币基金组织帮助制订经济复苏方案，并提供紧急财政援助，斯方也在寻求其他多边和双边财政帮助。
斯里兰卡央行数据显示，截至今年3月，斯里兰卡外汇储备已降至19.3亿美元。据媒体报道，斯里兰卡今年需偿还的外债总额高达数十亿美元。
过去一个多月来，斯里兰卡货币卢比连续大幅贬值，该国面临外汇匮乏、物资短缺、物价高涨、供电紧张等问题，并引发抗议活动。(新华社)
【斯里兰卡政府宣布暂时中止偿还全部外债】
斯里兰卡财政部12日发表声明说，该国政府决定，在完成债务重组前，暂时中止偿还全部外债。
声明说，斯里兰卡一直保持良好偿债记录，但受新冠疫情和乌克兰局势等因素影响，正常偿还外债已不可能，必须实施全面债务重组。斯政府已请国际货币基金组织帮助制订经济复苏方案，并提供紧急财政援助，斯方也在寻求其他多边和双边财政帮助。
斯里兰卡央行数据显示，截至今年3月，斯里兰卡外汇储备已降至19.3亿美元。据媒体报道，斯里兰卡今年需偿还的外债总额高达数十亿美元。
过去一个多月来，斯里兰卡货币卢比连续大幅贬值，该国面临外汇匮乏、物资短缺、物价高涨、供电紧张等问题，并引发抗议活动。(新华社)