🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции подорожали, рубль под давлением
📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 0,5%. Индекс поддержали растущие цены на нефть, а также ожидания дивидендного сезона и ослабление рубля. Котировки Группы «Астра» снизились после сообщения о предстоящем SPO.
🔻 Американский рынок акций завершил торги ощутимым снижением. Индексы снизились из-за роста доходностей американских гособлигаций. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным ужесточением монетарной политики ФРС США и напряженностью на Ближнем Востоке.
🇷🇺 Рубль под давлением из-за глобального укрепления доллара. Рубль сегодня утром подешевел до 94,2, но отыграл часть потерь и восстановился до 93,9 за доллар. Примечательно, что обороты торгов остаются низкими. Это значит, что экспортеры продают незначительные объемы валюты. В этих условиях рубль сегодня останется около 94 за доллар.
🛢️ Рынок нефти продолжает следить за конфликтом Израиля и Ирана. В понедельника баррель Брент подешевел на $0,35 до $90,10. Премия за геополитический риск снизилась после менее масштабного, чем ожидалось, удара Ирана по Израилю на выходных, однако в центре внимания остается заявление Израиля о возможных ответных мерах. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня может удержаться около $91 за баррель.
💼 Минфин сообщит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что Минфин предложит на аукционах 14-летний номинальный выпуск ОФЗ. Возможно, в этих условиях доходности долгосрочного госдолга вырастут на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: статистика из США и Германии, операционные результаты Х5 Group
⚪️ Промышленное производство в США в марте
⚪️ Индекс текущих экономических условий в Германии от ZEW в апреле
⚪️ Выданные разрешения на строительство и строительство новых домов в США в марте
⚪️ Операционные результаты Х5 Group за 1К24
$FIVE
Российские акции подорожали, рубль под давлением
📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 0,5%. Индекс поддержали растущие цены на нефть, а также ожидания дивидендного сезона и ослабление рубля. Котировки Группы «Астра» снизились после сообщения о предстоящем SPO.
🔻 Американский рынок акций завершил торги ощутимым снижением. Индексы снизились из-за роста доходностей американских гособлигаций. Инвесторы по-прежнему обеспокоены возможным ужесточением монетарной политики ФРС США и напряженностью на Ближнем Востоке.
🇷🇺 Рубль под давлением из-за глобального укрепления доллара. Рубль сегодня утром подешевел до 94,2, но отыграл часть потерь и восстановился до 93,9 за доллар. Примечательно, что обороты торгов остаются низкими. Это значит, что экспортеры продают незначительные объемы валюты. В этих условиях рубль сегодня останется около 94 за доллар.
🛢️ Рынок нефти продолжает следить за конфликтом Израиля и Ирана. В понедельника баррель Брент подешевел на $0,35 до $90,10. Премия за геополитический риск снизилась после менее масштабного, чем ожидалось, удара Ирана по Израилю на выходных, однако в центре внимания остается заявление Израиля о возможных ответных мерах. По нашим прогнозам, цена Брент сегодня может удержаться около $91 за баррель.
💼 Минфин сообщит параметры аукционов ОФЗ. Мы ожидаем, что Минфин предложит на аукционах 14-летний номинальный выпуск ОФЗ. Возможно, в этих условиях доходности долгосрочного госдолга вырастут на несколько базисных пунктов.
На повестке дня: статистика из США и Германии, операционные результаты Х5 Group
⚪️ Промышленное производство в США в марте
⚪️ Индекс текущих экономических условий в Германии от ZEW в апреле
⚪️ Выданные разрешения на строительство и строительство новых домов в США в марте
⚪️ Операционные результаты Х5 Group за 1К24
$FIVE
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Московская биржа 19 апреля 2024 года начинает расчет и публикацию нового индикатора — Индекса Мосбиржи IPO — площадка.
⚪️ АЛРОСА может выплатить 2,02 рубля на акцию в качестве финальных дивидендов за 2023 год — Набсовет компании.
⚪️ MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в России — компания.
⚪️ Выручка X5 Group в первом квартале 2024 года увеличилась на 26,9% год к году до 882,2 млрд рублей — компания.
⚪️ Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году выросла на 4% год к году до 933 млрд рублей — компания.
⚪️ Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж РУСАЛа — Bloomberg.
⚪️ Новым CFO и членом правления Segezha Group стал Антон Рожков, ранее занимавший позицию исполнительного директора АФК «Система» по корпоративным финансам — Segezha Group
$ALRS $MDMG $FIVE $NLMK $RUAL $SGZH
⚪️ Московская биржа 19 апреля 2024 года начинает расчет и публикацию нового индикатора — Индекса Мосбиржи IPO — площадка.
⚪️ АЛРОСА может выплатить 2,02 рубля на акцию в качестве финальных дивидендов за 2023 год — Набсовет компании.
⚪️ MD Medical Group (управляет сетью клиник «Мать и дитя») получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в России — компания.
⚪️ Выручка X5 Group в первом квартале 2024 года увеличилась на 26,9% год к году до 882,2 млрд рублей — компания.
⚪️ Выручка НЛМК по МСФО в 2023 году выросла на 4% год к году до 933 млрд рублей — компания.
⚪️ Санкции Великобритании и США могут поставить под угрозу 36% продаж РУСАЛа — Bloomberg.
⚪️ Новым CFO и членом правления Segezha Group стал Антон Рожков, ранее занимавший позицию исполнительного директора АФК «Система» по корпоративным финансам — Segezha Group
$ALRS $MDMG $FIVE $NLMK $RUAL $SGZH
👉🏼 Мы прогнозируем ускорение годового снижения в последующие кварталы. По итогам года спад составит 27% после рекордного 2023 (рост на 117%). С начала года котировки компании выросли сильнее всего в секторе, и текущие уровни мы считаем завышенными. Сильные результаты по МСФО и фактор дивидендов уже учтены в цене. Рекомендованные советом директоров дивиденды за 2023 год (100 руб./акция) дают доходность менее 9%. По коэффициенту P/NAV компания торгуется на уровне 0,25, это чуть ниже среднего значения за пять лет. Мы подтверждаем оценку ДЕРЖАТЬ.
Авторы: #Георгий_Иванин, #Никита_Ковалев
#акции $LSRG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок немного скорректировался
⚪️ Во вторник к концу дня индекс МосБиржи снизился на 0,3% после вчерашнего роста до максимумов с февраля 2022 года. При этом рубль ослаб и торгуется выше 94 за доллар, а котировки Брент вновь опустились ниже $90/барр. Эти факторы разнонаправленно влияют на российский рынок акций.
⚪️ MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя», плюс 0,9%) получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР Калининградской области. По оценке самой компании, процедура регистрации МКПАО в России, включая регистрацию выпуска акций Банком России, займет около 35 дней.
⚪️ Наблюдательный совет АЛРОСА (плюс 0,1%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит менее 3%.
⚪️ Транснефть (минус 0,7%) получила чистую прибыль по РСБУ за 1К24 в размере 42,7 млрд руб. Это на 21% меньше, чем в 1К23. Выручка увеличилась на 13,2% г/г до 323,6 млрд руб., валовая прибыль — на 3,9% до 42,8 млрд руб.
⚪️ Чистая прибыль Группы НЛМК (минус 0,6%) по МСФО в 2023 году составила 209,4 млрд руб., что на 25,8% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 3,6% до 933,4 млрд руб.
$MDMG $ALRS $TATN $NLMK
⚪️ Во вторник к концу дня индекс МосБиржи снизился на 0,3% после вчерашнего роста до максимумов с февраля 2022 года. При этом рубль ослаб и торгуется выше 94 за доллар, а котировки Брент вновь опустились ниже $90/барр. Эти факторы разнонаправленно влияют на российский рынок акций.
⚪️ MD Medical Group (сеть клиник «Мать и дитя», плюс 0,9%) получила согласие регистратора Кипра на редомициляцию в САР Калининградской области. По оценке самой компании, процедура регистрации МКПАО в России, включая регистрацию выпуска акций Банком России, займет около 35 дней.
⚪️ Наблюдательный совет АЛРОСА (плюс 0,1%) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 2,02 руб. на акцию. Дивидендная доходность составит менее 3%.
⚪️ Транснефть (минус 0,7%) получила чистую прибыль по РСБУ за 1К24 в размере 42,7 млрд руб. Это на 21% меньше, чем в 1К23. Выручка увеличилась на 13,2% г/г до 323,6 млрд руб., валовая прибыль — на 3,9% до 42,8 млрд руб.
⚪️ Чистая прибыль Группы НЛМК (минус 0,6%) по МСФО в 2023 году составила 209,4 млрд руб., что на 25,8% больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 3,6% до 933,4 млрд руб.
$MDMG $ALRS $TATN $NLMK
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции немного подешевели, рубль слабеет
📈 Индекс МосБиржи во вторник потерял 0,3% после роста днем ранее до максимумов с февраля 2022 года. Среди значимых корпоративных новостей отметим результаты НЛМК по МСФО (за прошлый год) и Транснефти — по РСБУ (за 1К24). MD Medical Group сообщила, что получила разрешение кипрского регистратора на редомициляцию в России, а наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды.
🔻 Рынок акций США немного снизился. Инвесторы анализировали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что ставку на текущем уровне, возможно, придется держать дольше, чем предполагалось ранее, из-за высокой инфляции.
🛢️ Котировки нефти стабилизировались.
Во вторник баррель Брент подешевел на $0,08 до $90,02. В фокусе остается напряженность на Ближнем Востоке. По нашим оценкам, сегодня баррель Брент может торговаться в интервале $89–90.
🇷🇺 Рубль дешевеет. Во вторник утром рубль подешевел до 94, а во второй половине дня — до 94,4 за доллар. Обороты валютного рынка лишь немного подросли, что говорит о незначительных продажах валюты экспортерами. На глобальных рынках продолжалось укрепление доллара из-за ужесточения риторики ФРС США. В этих условиях рубль сегодня может подешеветь до 95 за доллар.
💼 Вчера рынок ОФЗ в основном был стабильным, кроме двух выпусков, которые Минфин выбрал для очередных аукционов (3-летние ОФЗ-26207 и 10-летние ОФЗ-26244). Их доходности выросли соответственно на 9 б. п. и 11 б. п. Мы не исключаем, что сегодня доходности могут прибавить несколько базисных пунктов на фоне недавнего ослабления рубля.
На повестке дня: макростатистика из России и еврозоны, решение Группы ЛСР по дивидендам
⚪️ ИЦП в России за март
⚪️ ИПЦ в еврозоне за март
⚪️ Акционеры Группы ЛСР на общем собрании примут решение по дивидендам
⚪️ ТГК-2 закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров
$LRSG $TGKB
Российские акции немного подешевели, рубль слабеет
📈 Индекс МосБиржи во вторник потерял 0,3% после роста днем ранее до максимумов с февраля 2022 года. Среди значимых корпоративных новостей отметим результаты НЛМК по МСФО (за прошлый год) и Транснефти — по РСБУ (за 1К24). MD Medical Group сообщила, что получила разрешение кипрского регистратора на редомициляцию в России, а наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал дивиденды.
🔻 Рынок акций США немного снизился. Инвесторы анализировали выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Он заявил, что ставку на текущем уровне, возможно, придется держать дольше, чем предполагалось ранее, из-за высокой инфляции.
🛢️ Котировки нефти стабилизировались.
Во вторник баррель Брент подешевел на $0,08 до $90,02. В фокусе остается напряженность на Ближнем Востоке. По нашим оценкам, сегодня баррель Брент может торговаться в интервале $89–90.
🇷🇺 Рубль дешевеет. Во вторник утром рубль подешевел до 94, а во второй половине дня — до 94,4 за доллар. Обороты валютного рынка лишь немного подросли, что говорит о незначительных продажах валюты экспортерами. На глобальных рынках продолжалось укрепление доллара из-за ужесточения риторики ФРС США. В этих условиях рубль сегодня может подешеветь до 95 за доллар.
💼 Вчера рынок ОФЗ в основном был стабильным, кроме двух выпусков, которые Минфин выбрал для очередных аукционов (3-летние ОФЗ-26207 и 10-летние ОФЗ-26244). Их доходности выросли соответственно на 9 б. п. и 11 б. п. Мы не исключаем, что сегодня доходности могут прибавить несколько базисных пунктов на фоне недавнего ослабления рубля.
На повестке дня: макростатистика из России и еврозоны, решение Группы ЛСР по дивидендам
⚪️ ИЦП в России за март
⚪️ ИПЦ в еврозоне за март
⚪️ Акционеры Группы ЛСР на общем собрании примут решение по дивидендам
⚪️ ТГК-2 закроет реестр для участия во внеочередном общем собрании акционеров
$LRSG $TGKB
Цена составит не менее 550 руб. При этом ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня в рамках сбора книги заявок — 18 апреля. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена не позднее 19 апреля 2024 года.
Компания получила индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и других институциональных инвесторов, а также розничных инвесторов. На данный момент книга заявок покрыта внутри ранее объявленного размера сделки и указанного ценового ориентира
Остальные предварительные параметры SPO прежние:
◽️ Акции предложит действующий акционер компании. Денис Фролов предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций Группы «Астра» в количестве от 10,5 млн до 21,0 млн, что составляет 5–10% от общего числа акций Группы «Астра».
◽️ Расширить круг потенциальных инвесторов. Продажа как минимум 5% от общего количества акций Группы «Астра» позволит претендовать на включение в первый уровень листинга Московской биржи, а в случае продажи 10% компания может войти в базу расчета индекса МосБиржи.
◽️ Повысить ликвидность бумаг. Доля акций Группы «Астра» в свободном обращении может увеличиться до 15% (сейчас 5%). Окончательный размер free float будет зависеть от количества проданных акций в рамках SPO.
Компания — один из лидеров российского ИT-рынка и ведущий разработчик и производитель инфраструктурного программного обеспечения. В октябре 2023 года компания успешно провела IPO.
👉🏼 Подробнее о компании можно прочитать здесь.
$ASTR
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Инфляционные ожидания населения России в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте — опрос ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ.
⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 2,4% с 2,6% в феврале — Евростат.
⚪️ Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2024 года вырос почти на 7% год к году до 7,96 млн человек — Росавиация.
⚪️ Минфин РФ обсуждает завершение программы IT-ипотеки — замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
⚪️ Возвращение X5 Group к дивидендным выплатам в конце 2024 года маловероятно, перспективы на 2025 год тоже пока неочевидны — компания.
⚪️ Нижняя граница цены размещения акций Группы Астра в рамках SPO составила 550 рублей за штуку — компания.
⚪️ Магнит к концу года планирует увеличить количество «жестких» дискаунтеров до 300 — компания.
⚪️ Финтех-подразделение Ozon — ООО «ОЗОН Капитал» — выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд рублей — Ozon.
$FIVE $ASTR $MGNT $OZON
⚪️ Инфляционные ожидания населения России в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте — опрос ООО «инФОМ» по заказу ЦБ РФ.
⚪️ Годовая инфляция в еврозоне в марте ожидаемо замедлилась до 2,4% с 2,6% в феврале — Евростат.
⚪️ Пассажиропоток российских авиакомпаний в марте 2024 года вырос почти на 7% год к году до 7,96 млн человек — Росавиация.
⚪️ Минфин РФ обсуждает завершение программы IT-ипотеки — замминистра финансов РФ Иван Чебесков.
⚪️ Возвращение X5 Group к дивидендным выплатам в конце 2024 года маловероятно, перспективы на 2025 год тоже пока неочевидны — компания.
⚪️ Нижняя граница цены размещения акций Группы Астра в рамках SPO составила 550 рублей за штуку — компания.
⚪️ Магнит к концу года планирует увеличить количество «жестких» дискаунтеров до 300 — компания.
⚪️ Финтех-подразделение Ozon — ООО «ОЗОН Капитал» — выпустит цифровые финансовые активы на 2 млрд рублей — Ozon.
$FIVE $ASTR $MGNT $OZON
Как и другие эмитенты, компания планирует переехать в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. Для инвесторов это означает, что еще один этап редомициляции MD Medical Group пройден. От дивидендов инвесторов теперь отделяют всего два шага:
◽️ получение регистрации в САР Октябрьский — до 35 рабочих дней;
◽️ конвертация глобальных депозитарных расписок в акции МКПАО «МД Медикал Груп». Для конвертации торги расписками на МосБирже будут остановлены на две-три недели.
Далее совет директоров компании должен дать рекомендацию по дивидендам, а акционеры – проголосовать за их утверждение на ближайшем внеочередном общем собрании.
Автор: #София_Кирсанова
#акции $MDMG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Через 10 минут стартует вебинар SberCIB c представителями Группы «Астра».
👉🏼 Подключайтесь по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Взяли премию национального жюри «Элита фондового рынка» по версии Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) и стали лучшей компанией для институционалов 🥳
Эту премию вручают с 2000 года. Победителей выбирают эксперты из финансовых и инфраструктурных компаний.
Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков СберБанка:
«Мы гордимся, что НАУФОР признал Сбербанк лучшим брокером для институциональных инвесторов. В Сбере мы стремимся, чтоб наши продукты и услуги были полезны даже самым взыскательным клиентам.
За пару лет мы внедрили для финансовых институтов лучшие на рынке сервисы брокерских отчётов и продукты для спецдепозитариев. А корпоративным клиентам дали открыть брокерский счёт онлайн в интернет-банке СберБизнес и сделали доступное и удобное бизнесу управление ликвидностью.
Мы будем и дальше улучшать наши продукты и давать клиентам безупречный сервис».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🗓 В четверг, 18 апреля (18:00 мск) начнется вебинар SberCIB c представителями МТС-Банка.
Банк объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций на Московской бирже. Листинг и начало торгов запланированы на текущий месяц.
МТС-Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк, сервисы которого входят в экосистему МТС. За последние шесть лет банк рос более чем втрое быстрее рынка.
Менеджмент ставит целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу в среднесрочной перспективе и ожидает постепенного роста рентабельности капитала до 30%.
👉🏼 На вебинаре мы поговорим об основных трендах на российском рынке розничного кредитования, бизнесе и стратегии развития МТС-Банка, а также ответим на вопросы аудитории.
#события
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок продолжил корректироваться
⚪️ В среду индекс МосБиржи отступил на 0,3% почти до 3 450 пунктов. В последние недели индикатор обновлял двухлетние максимумы, а со вторника происходит коррекция. Кроме того, цена Брент опустилась ниже $89 за баррель, а рубль незначительно укрепился — до 94,1 за доллар.
⚪️ Росавиация сообщила о росте пассажиропотока российских перевозчиков в марте 2024 года почти на 7% г/г до 7,96 млн человек. Котировки Аэрофлота отреагировали на новость небольшим отскоком, но все равно снизились на 0,7% с уровня вчерашнего закрытия.
⚪️ ГК «Астра» (минус 2,3%) уточнила параметры SPO — нижняя граница цены размещения составляет 550 руб. за акцию. Продающий акционер предложит пакет акций в размере 10,5–21,0 млн штук, это примерно 5–10% от их общего количества. Таким образом, сделка не размывает доли существующих акционеров. Компания ожидает, что в результате SPO доля акций в свободном обращении может увеличиться до 15%.
$AFLT $ASTR
⚪️ В среду индекс МосБиржи отступил на 0,3% почти до 3 450 пунктов. В последние недели индикатор обновлял двухлетние максимумы, а со вторника происходит коррекция. Кроме того, цена Брент опустилась ниже $89 за баррель, а рубль незначительно укрепился — до 94,1 за доллар.
⚪️ Росавиация сообщила о росте пассажиропотока российских перевозчиков в марте 2024 года почти на 7% г/г до 7,96 млн человек. Котировки Аэрофлота отреагировали на новость небольшим отскоком, но все равно снизились на 0,7% с уровня вчерашнего закрытия.
⚪️ ГК «Астра» (минус 2,3%) уточнила параметры SPO — нижняя граница цены размещения составляет 550 руб. за акцию. Продающий акционер предложит пакет акций в размере 10,5–21,0 млн штук, это примерно 5–10% от их общего количества. Таким образом, сделка не размывает доли существующих акционеров. Компания ожидает, что в результате SPO доля акций в свободном обращении может увеличиться до 15%.
$AFLT $ASTR
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российские акции еще немного подешевели, рубль может укрепиться с уровней среды
📈 В среду локальная коррекция на российском рынке продолжилась. Индекс МосБиржи вновь отступил на 0,3%. Снижение цен на нефть добавило пессимизма рынку акций. Из корпоративных новостей: Росавиация сообщила о росте пассажиропотока авиакомпаний РФ в марте почти на 7% г/г до 7,96 млн человек, ГК «Астра» установила минимальную цену SPO на уровне 555 рублей за акцию.
🔻 Американский рынок продолжил снижаться. Инвесторы по-прежнему опасаются ужесточения монетарной политики ФРС. Хуже прочих индексов выглядел высокотехнологичный NASDAQ Composite после выхода отчетности ASML, одного из крупнейших поставщиков оборудования для производства чипов. Заказы компании в 1К24 оказались ниже, чем ожидал рынок.
🇷🇺 Активность экспортеров на валютном рынке, возможно, вырастет. Вчера рубль к концу дня подорожал до 94. Продажи валюты экспортерами могут увеличиться, так как им предстоит уплата 2 трлн руб. налогов в конце апреля.
🛢 Нефть подешевела на 3%. Баррель Брент в среду подешевел на $2,73 до $87,29. Рост товарных запасов нефти в США превысил ожидания, а опасения насчет эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизились. По нашим прогнозам, сегодня цена Брент может удержаться около $88 за баррель.
💼 Снижение инфляционных ожиданий населения может поддержать рынок ОФЗ. Доходности длинных бумаг вчера снизились в среднем на 10 б. п., несмотря на все еще существенные премии на прошедших аукционах ОФЗ. Росстат вчера сообщил о замедлении недельной инфляции за период с 9 по 15 апреля до 0,12% против 0,16% неделей ранее. Более того, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% с 11,5% месяцем ранее. На этом фоне доходности ОФЗ в ближайшие дни могут остаться стабильными или даже снизиться.
На повестке дня: макростатистика в США и корпоративные события в России
⚪️ Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов в США в марте
⚪️ ММК опубликует операционные результаты за 1К24
⚪️ Советы директоров ВСМПО-АВИСМА, ТГК-14, ТМК обсудят дивидендные выплаты
⚪️ Последний день для покупки бумаг Группы Позитив перед закрытием реестра для получения дивидендов за 2023 год
$MAGN $VSMO $TGKN $TRMK $POSI $ASTR
Российские акции еще немного подешевели, рубль может укрепиться с уровней среды
📈 В среду локальная коррекция на российском рынке продолжилась. Индекс МосБиржи вновь отступил на 0,3%. Снижение цен на нефть добавило пессимизма рынку акций. Из корпоративных новостей: Росавиация сообщила о росте пассажиропотока авиакомпаний РФ в марте почти на 7% г/г до 7,96 млн человек, ГК «Астра» установила минимальную цену SPO на уровне 555 рублей за акцию.
🔻 Американский рынок продолжил снижаться. Инвесторы по-прежнему опасаются ужесточения монетарной политики ФРС. Хуже прочих индексов выглядел высокотехнологичный NASDAQ Composite после выхода отчетности ASML, одного из крупнейших поставщиков оборудования для производства чипов. Заказы компании в 1К24 оказались ниже, чем ожидал рынок.
🇷🇺 Активность экспортеров на валютном рынке, возможно, вырастет. Вчера рубль к концу дня подорожал до 94. Продажи валюты экспортерами могут увеличиться, так как им предстоит уплата 2 трлн руб. налогов в конце апреля.
🛢 Нефть подешевела на 3%. Баррель Брент в среду подешевел на $2,73 до $87,29. Рост товарных запасов нефти в США превысил ожидания, а опасения насчет эскалации конфликта на Ближнем Востоке снизились. По нашим прогнозам, сегодня цена Брент может удержаться около $88 за баррель.
💼 Снижение инфляционных ожиданий населения может поддержать рынок ОФЗ. Доходности длинных бумаг вчера снизились в среднем на 10 б. п., несмотря на все еще существенные премии на прошедших аукционах ОФЗ. Росстат вчера сообщил о замедлении недельной инфляции за период с 9 по 15 апреля до 0,12% против 0,16% неделей ранее. Более того, инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11% с 11,5% месяцем ранее. На этом фоне доходности ОФЗ в ближайшие дни могут остаться стабильными или даже снизиться.
На повестке дня: макростатистика в США и корпоративные события в России
⚪️ Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте
⚪️ Индекс опережающих экономических индикаторов в США в марте
⚪️ ММК опубликует операционные результаты за 1К24
⚪️ Советы директоров ВСМПО-АВИСМА, ТГК-14, ТМК обсудят дивидендные выплаты
⚪️ Последний день для покупки бумаг Группы Позитив перед закрытием реестра для получения дивидендов за 2023 год
$MAGN $VSMO $TGKN $TRMK $POSI $ASTR
👉🏼 Мы полагаем, что ЦБ повысит прогнозы средней ключевой ставки на 2024 и 2025 годы на 0,5-1 п. п. Инфляция начала замедляться в конце прошлого года, но устойчивость этого тренда пока вызывает сомнения. Базовая инфляция (в пересчете на год с поправкой на сезонность) все еще выше цели ЦБ (4%), потребительский спрос и кредитование растут сильнее, чем ожидал регулятор. На рынке труда усиливается конкуренция за работников, что ограничивает производственные возможности экономики. В связи с этим нужно больше времени, чтобы влияние жесткой денежно-кредитной политики стал более явным. Усилить эффект от высоких ставок должно ужесточение условий льготной ипотеки с середины года. Мы по-прежнему считаем, что у ЦБ появится возможность снизить ключевую ставку до 13% к концу года.
Автор: #Игорь_Рапохин
#стратегия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос на 14% год к году — ЦБ РФ.
⚪️ Китайская Famsun Group планирует построить зерновой терминал в морском порту Махачкалы — министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
⚪️ ГК «Дело» стала владельцем свыше 90% акций Global Ports — совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев.
⚪️ ФосАгро в первом квартале 2024 года увеличило производство на 7% год году, а продажи — более чем на 11% год к году — компания.
⚪️ Производство стали ММК в первом квартале 2024 года сократилось на 2,9% год к году до 2,97 млн тонн — компания.
⚪️ Оборот Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в первом квартале 2024 года увеличился на 58% год к году до 488 млрд рублей — биржа.
⚪️ Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на акцию — компания.
⚪️ Выработка электроэнергии Мосэнерго в первом квартале 2024 года увеличилась на 3,8% год к году, отпуск тепла — на 9,3% год к году — компания.
$PHOR $MAGN $LSRG $MSNG
⚪️ Наличный денежный оборот в России в 2023 году вырос на 14% год к году — ЦБ РФ.
⚪️ Китайская Famsun Group планирует построить зерновой терминал в морском порту Махачкалы — министерство сельского хозяйства и продовольствия Дагестана.
⚪️ ГК «Дело» стала владельцем свыше 90% акций Global Ports — совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев.
⚪️ ФосАгро в первом квартале 2024 года увеличило производство на 7% год году, а продажи — более чем на 11% год к году — компания.
⚪️ Производство стали ММК в первом квартале 2024 года сократилось на 2,9% год к году до 2,97 млн тонн — компания.
⚪️ Оборот Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в первом квартале 2024 года увеличился на 58% год к году до 488 млрд рублей — биржа.
⚪️ Акционеры Группы ЛСР утвердили дивиденды за 2023 год в размере 100 рублей на акцию — компания.
⚪️ Выработка электроэнергии Мосэнерго в первом квартале 2024 года увеличилась на 3,8% год к году, отпуск тепла — на 9,3% год к году — компания.
$PHOR $MAGN $LSRG $MSNG
Через 15 минут стартует вебинар SberCIB c представителями МТС-Банка.
👉🏼 Подключайтесь по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок почти не изменился
⚪️ В четверг индекс МосБиржи продолжал отступать, но ближе к завершению основной сессии отыграл дневное падение и вернулся к отметке 3 455 пунктов (плюс 0,05%). Снижение цен на нефть также остановилось, и котировки Брент превысили $87 за баррель. Рубль укрепился до 93,9 за доллар.
⚪️ В 1К24 года производство стали ММК (минус 0,7%) сократилось на 2,9% г/г и на 4,7% кв/кв до 2,97 млн т. Продажи металлопродукции упали соответственно на 7,5% и 5,5% до 2,73 млн т. Компания объясняет снижение сезонным фактором и капремонтами.
⚪️ Производство агрохимической продукции ФосАгро (плюс 1,2%) в первом квартале увеличилось на 7% г/г до 3 млн т, продажи — более чем на 11% до 3,1 млн т. Компания отметила, что рост продаж в основном приходится на фосфорные удобрения.
⚪️ Мосэнерго также представило производственные результаты за 1К24. Выработка электроэнергии выросла на 3,8% г/г до 20,4 млрд кВт-ч. Отпуск тепла составил 38,25 млн Гкал, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Акции компании держатся на уровнях закрытия среды.
$MAGN $PHOR $MSNG
⚪️ В четверг индекс МосБиржи продолжал отступать, но ближе к завершению основной сессии отыграл дневное падение и вернулся к отметке 3 455 пунктов (плюс 0,05%). Снижение цен на нефть также остановилось, и котировки Брент превысили $87 за баррель. Рубль укрепился до 93,9 за доллар.
⚪️ В 1К24 года производство стали ММК (минус 0,7%) сократилось на 2,9% г/г и на 4,7% кв/кв до 2,97 млн т. Продажи металлопродукции упали соответственно на 7,5% и 5,5% до 2,73 млн т. Компания объясняет снижение сезонным фактором и капремонтами.
⚪️ Производство агрохимической продукции ФосАгро (плюс 1,2%) в первом квартале увеличилось на 7% г/г до 3 млн т, продажи — более чем на 11% до 3,1 млн т. Компания отметила, что рост продаж в основном приходится на фосфорные удобрения.
⚪️ Мосэнерго также представило производственные результаты за 1К24. Выработка электроэнергии выросла на 3,8% г/г до 20,4 млрд кВт-ч. Отпуск тепла составил 38,25 млн Гкал, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Акции компании держатся на уровнях закрытия среды.
$MAGN $PHOR $MSNG
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Котировки российских акций почти не изменились, рубль дорожает
📈 Индекс МосБиржи завершил торги в четверг почти без изменений. Из корпоративных новостей: вышли производственные результаты ММК, ФосАгро и Мосэнерго за первый квартал 2024 года.
🔻 В США фондовые индексы в основном снизились. Инвесторов продолжает беспокоить перспектива ужесточения политики ФРС — глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что не видит необходимости спешить со снижением ставки.
🇷🇺 Рубль дорожает. В четверг рубль смог восстановиться до 93,8 за доллар, а сегодня утром подорожал до 93,7. Возможно, некоторые экспортеры все-таки увеличили продажи валюты, а спрос на нее на этих уровнях, видимо, незначителен. Сегодня рубль может закрепиться около 93,3 за доллар.
🛢 Геополитические риски препятствуют снижению цен на нефть. В пятницу утром котировки Брент повысились до $90,7 за баррель из-за удара Израиля по объекту в Иране. После цена снизилась до $88,8 за баррель. По нашим оценкам, сегодня баррель Брент может торговаться в интервале $89-90.
💼 Доходности ОФЗ немного снизились. Вчера доходности большинства бумаг опустились на 1-5 б. п. в связи с замедлением недельной инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения. Сегодня рынок ОФЗ, вероятно, будет стабильным в отсутствие значимых драйверов.
На повестке дня: макростатистика в Германии, комментарии ЕЦБ и ФРС
⚪️ Индекс цен производителей в Германии за март
⚪️ Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США
⚪️ О’КЕЙ опубликует отчетность за 2023 год по МСФО
$MAGN $PHOR $MSNG $OKEY
Котировки российских акций почти не изменились, рубль дорожает
📈 Индекс МосБиржи завершил торги в четверг почти без изменений. Из корпоративных новостей: вышли производственные результаты ММК, ФосАгро и Мосэнерго за первый квартал 2024 года.
🔻 В США фондовые индексы в основном снизились. Инвесторов продолжает беспокоить перспектива ужесточения политики ФРС — глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что не видит необходимости спешить со снижением ставки.
🇷🇺 Рубль дорожает. В четверг рубль смог восстановиться до 93,8 за доллар, а сегодня утром подорожал до 93,7. Возможно, некоторые экспортеры все-таки увеличили продажи валюты, а спрос на нее на этих уровнях, видимо, незначителен. Сегодня рубль может закрепиться около 93,3 за доллар.
🛢 Геополитические риски препятствуют снижению цен на нефть. В пятницу утром котировки Брент повысились до $90,7 за баррель из-за удара Израиля по объекту в Иране. После цена снизилась до $88,8 за баррель. По нашим оценкам, сегодня баррель Брент может торговаться в интервале $89-90.
💼 Доходности ОФЗ немного снизились. Вчера доходности большинства бумаг опустились на 1-5 б. п. в связи с замедлением недельной инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения. Сегодня рынок ОФЗ, вероятно, будет стабильным в отсутствие значимых драйверов.
На повестке дня: макростатистика в Германии, комментарии ЕЦБ и ФРС
⚪️ Индекс цен производителей в Германии за март
⚪️ Выступления представителей ЕЦБ и ФРС США
⚪️ О’КЕЙ опубликует отчетность за 2023 год по МСФО
$MAGN $PHOR $MSNG $OKEY
МТС Банк — быстрорастущий цифровой розничный банк, сервисы которого входят в экосистему МТС. За последние шесть лет банк рос более чем втрое быстрее рынка. Менеджмент ставит целью удвоить кредитный портфель и клиентскую базу в среднесрочной перспективе и постепенно повысить рентабельность до 30%.
Предварительные параметры IPO:
◽️ Размер IPO — 10 млрд рублей. Инвесторам будут предложены исключительно акции дополнительной эмиссии.
◽️ Ценовой диапазон размещения — 2350-2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации 70,6–75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
◽️ Когда будет известна финальная цена размещения? Она будет установлена после окончания сбора заявок, который начнется сегодня, 19 апреля, и завершится 25 апреля 2024 года.
◽️ Когда начнутся торги? Предполагается, что 26 апреля. Также акции МТС Банка могут войти в первый уровень листинга Московской биржи под тикером MBNK.
◽️ Цели IPO. Выход на биржу — возможность для реализации стратегии роста, масштабирования бизнеса и повышения ценность банка для клиентов.
◽️ Главные акционеры продолжат участвовать в развитии банка. Действующий акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не планирует продавать свою долю в ходе IPO.
◽️ Ограничения на операции с акциями в течение 180 дней. МТС Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже. В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций в размере до 15% от базового объема размещения, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).
◽️ Кто может участвовать в IPO? Предложение доступно для всех типов российских инвесторов. Подать заявку на участие можно через ведущих российских брокеров.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
МТС Банк объявил ценовой диапазон первичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Листинг и начало торгов акциями компании ожидаются 26 апреля 2024 года.
Индикативный ценовой диапазон предложения — на уровне от 2350 до 2500 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в диапазоне от 70,6 млрд до 75,1 млрд руб без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
МТС Банк — активно растущий участник рынка розничных банковских услуг, сервисы которого входят в экосистему МТС.
За последние 6 лет банку удалось наращивать портфель необеспеченных потребительских кредитов в среднем на 50% в год, что позволило ему занять 8-е место на этом рынке.
Также МТС Банк занимает 1-е место в России на рынке товарного POS-кредитования и 6-е место по объему портфеля кредитных карт.
👉🏼 Подробнее познакомиться с МТС Банком можно в нашем обзоре.
❗ Поучаствовать в IPO МТС Банка через Сбер можно по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Последние разборы компаний
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез ЕвроТранс Европлан
💡 Все разборы — в Библиотеке
#разборэмитента
Индикативный ценовой диапазон предложения — на уровне от 2350 до 2500 рублей за акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в диапазоне от 70,6 млрд до 75,1 млрд руб без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
МТС Банк — активно растущий участник рынка розничных банковских услуг, сервисы которого входят в экосистему МТС.
За последние 6 лет банку удалось наращивать портфель необеспеченных потребительских кредитов в среднем на 50% в год, что позволило ему занять 8-е место на этом рынке.
Также МТС Банк занимает 1-е место в России на рынке товарного POS-кредитования и 6-е место по объему портфеля кредитных карт.
👉🏼 Подробнее познакомиться с МТС Банком можно в нашем обзоре.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Последние разборы компаний
Нижнекамскнефтехим и Казаньоргсинтез ЕвроТранс Европлан
#разборэмитента
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM