🟢 Рынки сегодня. На торгах в Москве снижение, рубль может восстановиться

📉 В понедельник российские акции были под давлением. Индекс Мосбиржи потерял 2% — инвесторы опасаются повышения ключевой ставки. Рынок ОФЗ тоже упал — индекс гособлигаций обновил минимумы с февраля 2022 года. 

🏭 Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». «НОВАТЭК» и «Селигдар» отчитались за первое полугодие. Торги бумагами ВТБ возобновились, акции банка упали на 7%.

🛢 Brent подешевела на $0,18, до $84,85. Опасения по поводу спроса в КНР давили на котировки. Но вероятность скорого понижения ставки ФРС ограничила падение цен. Во вторник утром Brent торгуется около $84,6 за баррель.

🇷🇺 Вчера, в первой половине дня, курс юаня зафиксировался вблизи 11,95 ₽, а затем ослаб на 1%, до 12,09 ₽. Похоже, спрос на валюту немного увеличился. Возможно, повлияло смягчение требования к экспортёрам по обязательной продаже валютной выручки. Но налоговые и дивидендные выплаты приближаются, и сегодня экспортёры могут активно продавать валюту, а рубль вернётся к 12 ₽ за юань.

💼 Вчера доходности ОФЗ прибавили 15 базисных пунктов — несмотря на предстоящее в среду погашение на 400 млрд ₽. Возможно, рынок заложил в котировки более высокую вероятность повышения ключевой ставки — до 20%. В SberCIB считают, что эта динамика сохранится и сегодня. Во вторник Минфин объявит параметры еженедельных аукционов. Аналитики ждут, что ведомство предложит выпуски с фиксированным и плавающим купонами. 

На повестке дня: 
• обзор Банка России «О чём говорят тренды»;
• операционные результаты X5 Group за первое полугодие.

#YNDX #NVTK #SELG #VTBR #FIVE

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ В июле дисконты нефти Urals упали на $1,2–1,6 за баррель по сравнению с июнем и достигли $13–13,7 за баррель — Argus.
 
⚪️ Центробанк закрыл статистику внебиржевого валютного рынка — регулятор.
 
⚪️ Около 70% экспортной выручки, которую продают в рамках указа, номинировано в нацвалютах — Росфинмониторинг.
 
⚪️ Утильсбор на автотехнику повысят на 70–85% и будут его индексировать — Минпромторг.
 
⚪️ В первом полугодии вторичный рынок легковых машин снизился на 0,2% год к году — «Автостат».
 
⚪️ Во втором квартале X5 Group увеличила выручку на 25,1% год к году, до 963,9 млрд ₽, — компания.

#FIVE

🟢 Продажи на российском рынке приостановились
 
📉 Продолжается падение долгового рынка — индекс гособлигаций снизился на 0,7%, до 103,5 пункта. 
 
🏦 В первом полугодии банки продали рекордный объём просроченной задолженности граждан — 129,6 млрд ₽. Это на 25% больше, чем год назад. Причём средняя цена продажи цессий снижается третий год подряд — в первом полугодии она была 7,8%, 8,04% — в 2023 году и 9,25% — в 2022 году.
 
🛒 Год к году во втором квартале продажи Х5 Group выросли на 25,1%. Выручка «Пятёрочки» выросла на 20,8%, «Перекрёстка» — на 15,4%, «Чижика» — более чем в два раза. А торговые площади Х5 увеличились на 10,5%.
 
🔢 «Ренессанс страхование» (‑2,7%) отчиталась за первое полугодие. Год к году чистая прибыль упала в 2,9 раза. А начисленные страховые премии по договорам выросли на 12%. Общие выплаты по ним выросли на 17,5%, активы увеличились на 3,7%.
 
🧑‍🏭 Золотодобытчики «Полюс» и ЮГК сегодня в лидерах роста (+4,1 и 3,3% соответственно). Цена на золото бьёт рекорды — $2 450 за унцию. Привлекательность драгметалла растёт из‑за того, что рынок ждёт смягчения денежно‑кредитной политики ФРС.

#FIVE #RENI #PLZL #UGLD

🟢 Рынки сегодня. Российские акции подорожали, рубль немного укрепился

📈 По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 1,1% вслед за котировками «Газпрома», которые подскочили на 4,2%. 

📉 Рынок ОФЗ снижался — индекс гособлигаций обновил минимумы с февраля 2022 года.

👷 В лидерах роста были бумаги золотодобытчиков — цены на золото достигли исторических максимумов.

🏭 X5 Group отчиталась за второй квартал, а «Ренессанс страхование» — за первое полугодие.

🛢 Brent подешевела на $1,12, до $83,73. Укрепление доллара давило на котировки. Инвесторы продолжили оценивать ослабление спроса в Китае, техническое закрытие позиций усилило продажи. В среду утром Brent торгуется вблизи $83,6 за баррель. 

🇷🇺 Вчера курс юаня укрепился с 12,09 до 12,04 ₽. Обороты торгов снизились, волатильность была небольшой. Похоже, спрос на валюту сейчас невелик. В этих условиях юань может закрепиться около 12 ₽.

💼 Рынок ОФЗ вчера продолжал снижаться — доходности прибавили ещё 15 базисных пунктов. Всё потому, что рынок переоценивал вероятность повышения ключевой ставки на предстоящем заседании Центробанка. Возможно, этот тренд сохранится сегодня. Минфин проведёт еженедельные аукционы и предложит по одному выпуску ОФЗ с постоянным и переменным купоном. Крупное погашение на 400 млрд ₽ может поддержать спрос на первичном рынке.

На повестке дня — индекс цен производителей в России за июнь.

#GAZP #FIVE #RENI

🟢 Новости к этому часу

⚪️ В июне КНР снизила импорт российской нефти — на 2,4% месяц к месяцу, до 2,05 млн баррелей в сутки, — Главное таможенное управление КНР.

⚪️ Мосбиржа включила акции компании, которая управляет активами X5 Group, в первый уровень листинга — площадка.

⚪️ В июне мировой выпуск стали вырос на 0,5% месяц к месяцу, до 161 млн тонн, — Всемирная ассоциация стали.

⚪️ «Лукойл» перенаправляет нефть, которая шла в Венгрию и Словакию, на другие маршруты — «Интерфакс».

⚪️ «ТКС Холдинг» стал владельцем брокерской компании «Инвестиционные решения» — ЕГРЮЛ.

⚪️ Структура «Газпром энергохолдинга» получит в управление российскую долю «ТГК-2» — президент РФ.

#FIVE #LKOH #TCSG #TGKB

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Центробанк повысил официальный курс доллара к рублю более чем на 2% — регулятор.

⚪️ «Европлан» проведёт День инвестора 20 августа — компания.

⚪️ Год к году в первом полугодии выручка компании «АЛРОСА» по МСФО снизилась на 4%, свободный денежный поток вырос на 94% — компания.

⚪️ В первом полугодии чистый убыток ТМК по МСФО составил 2 млрд ₽ против прибыли в 28 млрд ₽ годом ранее — компания.

⚪️ X5 Group начала распределять акции во внутреннем депозитарном контуре — компания.

⚪️ Курс юаня на Мосбирже превысил 12 — площадка.

⚪️ В июле «Аэрофлот» увеличил перевозки на 14,7% год к году, до 5,8 млн пассажиров, — компания.

⚪️ Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды — по 6,06 ₽ на акцию — компания.

#LEAS #ALRS #TRMK #FIVE #AFLT #RTKM

🟢 Рынки сегодня. Индекс Мосбиржи отступил, валютный рынок нормализуется

🏦 В среду индекс Мосбиржи потерял 0,5%. Всё потому, что вчера на площадке произошёл программный сбой, рубль укрепился, а цены на нефть упали.

🗞️ Ростехнадзор планирует приостановить работу заводов ЮГК в Челябинской области из-за экологических нарушений. «Софтлайн» начал второй этап обмена депозитарных расписок. МКБ отчитался за второй квартал по МСФО.

🛢️ Нефть снизилась на 0,67% из-за роста её запасов впервые за шесть недель.

💼 Доходности ОФЗ с погашением через пять лет и позже прибавили 20 базисных пунктов. Всё из-за роста объёма размещения гособлигаций с постоянным купоном.

На повестке дня — результаты Х5 Group за первое полугодие по МСФО.

#UGLD #SOFL #CBOM #FIVE

🟢 Новости к этому часу

⚪️ С 6 по 12 августа годовая инфляция в России выросла до 9,07%, с 9,02% неделей ранее — Минэкономразвития.

⚪️ Совет директоров «Татнефти» рекомендовал заплатить дивиденды за первое полугодие — по 38,2 ₽ на акцию — компания.

⚪️ Во втором квартале скорректированная EBITDA «Софтлайна» выросла год к году на 75%, до 1,6 млрд ₽, оборот увеличился на 30%, до 21,3 млрд ₽, — группа.

⚪️ В первом полугодии чистая прибыль «Совкомбанка» по МСФО снизилась на 25%, регулярная прибыль выросла на 22% — компания.

⚪️ «Софтлайн» покупает контролирующую долю в «ОМЗ – Информационные технологии» — группа.

⚪️ SFI погасил 55% своих акций — холдинг.

⚪️ Совет директоров «Черкизово» рекомендовал заплатить дивиденды за первое полугодие — по 142,11 ₽ на акцию — группа.

⚪️ Во втором квартале X5 Group нарастила чистую прибыль год к году на 19,5%, скорректированную EBITDA — на 21,7% — группа.

#TATN #SOFL #SVCB #SFIN #GCHE #FIVE

🔴 Российский рынок акций продолжил снижаться

🏦 Индекс RGBI упал на 0,8%.

👛 Курсы доллара и евро на завтра — 88,8 и 98,3 ₽.

📈 «Черкизово» (+0,3%) отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 20,4%, а скорректированная чистая прибыль — на 28,3%.

💸 «Совкомбанк» (-0,8%) опубликовал отчёт за первое полугодие. Год к году чистая прибыль упала на 25%. Рентабельность капитала тоже снизилась с 55 до 27%, чистая процентная маржа — до 5,7%. Розничный кредитный портфель вырос на 41%, а корпоративный — на 14%.

📱 «Софтлайн» (+0,2%) отчитался за второй квартал. Год к году оборот увеличился на 30%, скорректированная EBITDA — на 75%, а валовая прибыль — на 84% при валовой рентабельности 37%. А ещё компания купила 60% «ОМЗ-ИТ», которая входит в «Газпромбанк» и разрабатывает IT-решения для промышленных предприятий.

💼 X5 Group тоже отчиталась за второй квартал. Год к году выручка увеличилась на 25,1%, скорректированная EBITDA — на 21,5%, а чистая прибыль — на 19,5%. Сейчас акции Х5 не торгуются из-за процесса редомициляции. Бумаги могут вернуться на биржу уже в сентябре или октябре.

#GCHE #SVCB #SOFL #GAZP #FIVE

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций снова снижается, рубль стабилизируется

🏦 В четверг индекс Мосбиржи падал. Всё из‑за укрепления рубля и просадки на рынке ОФЗ — индекс RGBI отступил на 0,9%.

🗞 Финансовые результаты опубликовали «Совкомбанк», «Софтлайн», X5 Group, «Черкизово».

На повестке дня — отчётность «Совкомфлота» за второй квартал по МСФО.

#SVCB #SOFL #FIVE #GCHE #FLOT

💼 Обновили прогноз для рынка акций

После майского пика индекс Мосбиржи упал на 22%. Для этого было несколько причин: жёсткая монетарная политика ЦБ, рост доходностей ОФЗ, а ещё переток денег с рынка акций на рынок суверенных еврооблигаций.

🎯 Чего ждать в четвёртом квартале

Справедливый уровень индекса Мосбиржи на конец года — 2 850 пунктов. При этом аналитики считают, что на рынке сохранится волатильность. Всё потому, что скоро возобновят торги акциями X5 Group и HeadHunter, в октябре доходности ОФЗ достигнут пика, а в декабре пройдёт замещение суверенных еврооблигаций.

🤔 Что делать инвесторам

Аналитики ждут роста рынка уже в первом квартале 2025 года. Поэтому потенциальные просадки в октябре и декабре могут быть хорошей возможностью для покупки ценных бумаг.

По базовому прогнозу SberCIB, ключевая ставка достигнет пика в октябре и ЦБ не будет поднимать её дополнительно в первом квартале 2025 года. А ожидание снижения ставки, наоборот, может стимулировать рост рынка.

Риски для прогноза аналитиков — повышенная инфляция, снижение цен на нефть и геополитика.

📈 Чего ждать в 2025 году

По нейтральному сценарию SberCIB, индекс Мосбиржи вырастет до 3 400 пунктов к концу следующего года. С учётом дивидендов полная доходность индекса — 37%.

#FIVE #HHRU

🟢 Новости к этому часу

⚪ С 10 по 16 сентября инфляция в России составила 0,10%, в годовом выражении она замедлилась до 8,94% — Росстат.

⚪ В сентябре инфляционные ожидания населения снизились до 12,5% против 12,9% в августе — Центробанк.

⚪ Кипрский брокер Roemer Capital выставил оферту на выкуп американских депозитарных акций Ozon по $23,5 за бумагу — брокер.

⚪ Федеральная резервная система США снизила базовую ставку впервые с 2020 года — на 0,5%, до 4,75–5%, — ФРС.

⚪ Нидерландская X5 после ухода с Лондонской фондовой биржи сохранит программу ГДР через собственный траст — компания.

⚪ По итогам третьего квартала «ЕвроТранс» планирует выплатить промежуточные дивиденды — по 8–10 ₽ на акцию — компания.

⚪ Акционеры группы «Черкизово» утвердили дивиденды за первое полугодие — по 142,11 ₽ на акцию. Последний день для покупки бумаг с дивидендами — 26 сентября — компания.

#OZON #FIVE #EUTR #GCHE