🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций почти не изменился, рубль подорожал

🏦 В четверг утром индекс Мосбиржи умеренно снижался — ОФЗ снова дешевели. Индекс гособлигаций просел на 0,7%, до 106,4 пункта, после данных Росстата о том, что инфляция ускорилась. Укрепившийся рубль давил на рынок акций. Однако к вечеру индекс Мосбиржи полностью отыграл дневное падение. 

🏭 Корпоративные новости. «Софтлайн» планирует провести SPO, чтобы финансировать сделки M&A. Компания «ВсеИнструменты.ру» установила ценовой диапазон в рамках IPO — от 200 до 210 ₽ за акцию. Акционеры «Мосэнерго», «Татнефти» и МТС одобрили дивиденды за прошлый год. «Диасофт» опубликовал отчётность за 2023 год.

🛢️ Brent в четверг подорожала на $1,14, до $86,39. Более ликвидный сентябрьский фьючерс вырос на $0,79, до $85,26. Котировки поддержали ожидание позитивных данных по инфляции в США в пятницу и укрепившийся доллар.

🇷🇺 Вчера рубль подорожал ещё на 2%, до 11,5 ₽ за юань, а обороты торгов резко выросли. Всё потому, что экспортёры активно продавали валюту, чтобы заплатить в пятницу налоги. Сегодня утром они могут продолжить продавать валюту, тогда рубль может укрепиться до 11,4 ₽. Во второй половине дня продажи, вероятно, снизятся из-за того, что налоговый период закончится, и рубль ослабнет до 11,6 ₽ за юань.

💼 Во время основной торговой сессии доходности ОФЗ прибавили 5–20 базисных пунктов — недельная инфляция ускорилась. В ближайшие дни доходности скорее будут расти. Так как рынок ещё не полностью учёл риски повышения ключевой ставки в июле до 18% — или даже до 20% в рискованном сценарии.

На повестке дня: 
• индекс промпроизводства в России за май;
• годовые собрания акционеров «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Полюса», «Мечела», ЮГК, «РусГидро», «ТКС Холдинга», АФК «Система», Whoosh, «Диасофта», «Аэрофлота», НМТП, ГАЗа, «Евротранса», «Русагро».

#SOFL #MSNG #TATN #MTSS #DIAS #GAZP #ROSN #SGNG #GMKN #PLZL #MTLR #UGLD #HYDR #TCSG #AFKS #WUSH #AFLT #NMTP #GAZA #EUTR #AGRO

🔴 Российский рынок акций существенно снизился

📉 Индекс RGBI снизился на 0,6%, до отметки ниже 103 пунктов.

🏭 Год к году чистая прибыль «Норникеля» (-1,4%) за первое полугодие упала на 38%. Зато выручка увеличилась на 8%. Она выросла на фоне ослабления рубля на 17%. Правда, его частично скомпенсировало снижение мировых цен на металлы.

📱 Группа «Астра» (-0,9%) увеличила количество отгрузок в первом полугодии на 64% год к году. Традиционно более 50% отгрузок приходится на четвёртый квартал. У бизнеса — ярко выраженная сезонность.

💰 «Яндекс» (-3,1%) планирует создать маркетплейс премиальных товаров.

#GMKN #ASTR #YDEX

🟢 Рынки сегодня. Снижение на российском рынке акций
 
🏦 Индекс Мосбиржи снизился на 2,9%. В базе расчёта индикатора в цене просели все бумаги. Жёсткая риторика Центробанка и повышение ставки до 18% давят на акции — рынок ждёт, что период высоких ставок продлится дольше. 
 
🗞 «Норникель», группа «Астра» и «Лента» опубликовали операционные и финансовые результаты. Мосбиржа начнёт торговать акциями «Хэдхантера» 23 сентября, делистинг депозитарных расписок HeadHunter назначен на 27 сентября.
 
🛢 Цена на нефть — минимальная за последние семь недель. Во вторник утром Brent торгуется около $79,5 за баррель.
 
🇷🇺 Рубль восстановился до 11,79 за юань. Обороты торгов по‑прежнему были значительными — экспортёры активно продавали валюту. И, возможно, будут это делать до конца месяца. Сегодня рубль может подорожать до 11,75 за юань.
 
💼 Долгосрочные ОФЗ — со сроком погашения более пяти лет — прибавили в доходности в среднем 15 базисных пунктов.

#GMKN #ASTR #LENT #HHRU

🔴 Давление на российский фондовый рынок сохраняется

❗️ Минфин США ввёл новые санкции против ряда российских компаний и физлиц. В списке оказались «Распадская», «Мечел майнинг» и ряд структур «Норникеля».

🏦 Банк «Санкт-Петербург» отчитался за первое полугодие. Год к году чистая прибыль сократилась на 14,3%. Наблюдательный совет рекомендовал дивиденды — 27,26 ₽ на обыкновенную и 0,22 ₽ на привилегированную акцию. Сегодня бумаги упали на 2,3 и 11% соответственно.

🏗 Группа «Эталон» (-1,1%) отчиталась за июль. Год к году стоимость заключённых контрактов выросла на 52%, а объём денежных поступлений достиг 8,5 млрд ₽. Это рекордные результаты для компании.

💼 Совет директоров «Новороссийского комбината хлебопродуктов» (-4%) рекомендовал дивиденды за первое полугодие — 30,43 ₽ на акцию. Реестр должны закрыть 7 октября. Дивдоходность — 3,8%.

📉 «Норникель» (-5,2%) отчитался за первое полугодие. Год к году EBITDA упала на 30%, выручка — на 22%, а чистая прибыль — на 23%.

#RASP #MTLR #BSPB #ETLN #NKHP #GMKN

🟢 Рынки сегодня. Рубль может подорожать, российские акции подешевели

🏦 В пятницу индекс Мосбиржи по итогам основной сессии потерял 2,3% и впервые с июня прошлого года опустился до 2 662 пунктов. На индекс давили рост доходностей ОФЗ и геополитика. Под санкции США попали «Распадская», «Мечел майнинг» и ряд структур «Норникеля».

🗞 Отчитались Банк «Санкт-Петербург», «Эталон», «Норникель», Мосбиржа и «М.Видео».

🇷🇺 В пятницу рубль к юаню на биржевых торгах закрылся на уровне четверга — 11,84.

💼 Доходности ОФЗ поднялись ещё на 20 базисных пунктов. Индекс RGBI снизился на 0,6%, до 104,3 пункта.

На повестке дня — набсовет АЛРОСА и совет директоров Novabev Group обсудят дивиденды.

#RASP #MTLR #GMKN #BSPB #ETLN #MOEX #MVID #ALRS #BELU

🥴 «Норникель» отчитался за первое полугодие по МСФО

Год к году выручка сократилась на 22%. Это ниже ожиданий SberCIB и консенсус-прогноза. Всё из-за более низких цен на никель и палладий, роста запасов никеля и меди и логистических проблем.

EBITDA компании составила $2,3 млрд — на уровне ожиданий аналитиков. Её поддержала оптимизация издержек. Рентабельность по EBITDA снизилась на 5 процентных пунктов год к году.

Свободный денежный поток для акционеров — минус $0,17 млрд. Это ниже ожиданий SberCIB. Всё дело в уплаченных процентах и росте оборотного капитала. Увеличение последнего произошло за счёт наращивания запасов и дебиторской задолженности. А 52% долга компании номинировано в рублях и под плавающую ставку.

👉 Аналитики смотрят на компанию нейтрально. В SberCIB считают, что отрицательный свободный денежный поток и рост санкционного давления сводят к минимуму вероятность выплаты промежуточных дивидендов в этом году.

Если компания не сократит оборотный капитал и капиталовложения и ситуация с ценами существенно не улучшится, то под вопросом могут оказаться дивиденды по итогам года. Да и после, по прогнозам аналитиков, дивдоходность бумаг «Норникеля» будет ниже 10%.

#GMKN

🟢 Новости к этому часу

⚪️ ТГК-14 проведёт SPO на Мосбирже. Сбор заявок продлится с 23 сентября по 3 октября, но его могут завершить досрочно по решению акционера — компания.

⚪️ В пятницу, 27 сентября, Мосбиржа начинает рассчитывать и публиковать индекс фондов недвижимости с тикером MREF — площадка.

⚪️ В августе Индия импортировала российской нефти на 18,3% меньше, чем в июле, — Reuters.

⚪️ С октября ЦБ снизит предельную стоимость ипотеки по договору долевого участия на 1,45 процентных пункта — «Коммерсантъ».

⚪️ НОВАТЭК начал пересматривать планы по строительству крупнотоннажных СПГ-проектов в Мурманске и Сабетте — «Коммерсантъ».

⚪️ «Норникель» инвестировал в проект Батарейного технологического центра $30 млн — ТАСС.

#TGKN #NVTK #GMKN

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Лондонская биржа металлов сняла запрет на поставки никеля с финского завода «Норникеля» — площадка.

⚪️ После окончания редомициляции HeadHunter планирует заплатить дивиденды — от 640 до 700 ₽ на акцию. А ещё компания утвердила байбэк в размере до 10 млрд ₽ — интернет-рекрутер.

⚪️ Книгу заявок на IPO «Аренадата» подписали по верхней границе диапазона — РБК.

⚪️ В этом году КАМАЗ нарастит выпуск автобусов и электробусов на 25% год к году — компания.

⚪️ Акционеры НКХП утвердили выплату дивидендов за первое полугодие — по 22,19 ₽ на бумагу. А ещё заплатят из нераспределённой прибыли — по 8,24 ₽ на акцию. Последний день покупки с дивидендами — 4 октября — комбинат.

⚪️ «Полюс» получил первое золото из руды Сухого Лога — «Интерфакс».

⚪️ В августе выручка Henderson выросла на 25% год к году — компания.

#GMKN #HHRU #KMAZ #NKHP #PLZL #HNFG