🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций почти не изменился, рубль подорожал

🏦 В четверг утром индекс Мосбиржи умеренно снижался — ОФЗ снова дешевели. Индекс гособлигаций просел на 0,7%, до 106,4 пункта, после данных Росстата о том, что инфляция ускорилась. Укрепившийся рубль давил на рынок акций. Однако к вечеру индекс Мосбиржи полностью отыграл дневное падение. 

🏭 Корпоративные новости. «Софтлайн» планирует провести SPO, чтобы финансировать сделки M&A. Компания «ВсеИнструменты.ру» установила ценовой диапазон в рамках IPO — от 200 до 210 ₽ за акцию. Акционеры «Мосэнерго», «Татнефти» и МТС одобрили дивиденды за прошлый год. «Диасофт» опубликовал отчётность за 2023 год.

🛢️ Brent в четверг подорожала на $1,14, до $86,39. Более ликвидный сентябрьский фьючерс вырос на $0,79, до $85,26. Котировки поддержали ожидание позитивных данных по инфляции в США в пятницу и укрепившийся доллар.

🇷🇺 Вчера рубль подорожал ещё на 2%, до 11,5 ₽ за юань, а обороты торгов резко выросли. Всё потому, что экспортёры активно продавали валюту, чтобы заплатить в пятницу налоги. Сегодня утром они могут продолжить продавать валюту, тогда рубль может укрепиться до 11,4 ₽. Во второй половине дня продажи, вероятно, снизятся из-за того, что налоговый период закончится, и рубль ослабнет до 11,6 ₽ за юань.

💼 Во время основной торговой сессии доходности ОФЗ прибавили 5–20 базисных пунктов — недельная инфляция ускорилась. В ближайшие дни доходности скорее будут расти. Так как рынок ещё не полностью учёл риски повышения ключевой ставки в июле до 18% — или даже до 20% в рискованном сценарии.

На повестке дня: 
• индекс промпроизводства в России за май;
• годовые собрания акционеров «Газпрома», «Роснефти», «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Полюса», «Мечела», ЮГК, «РусГидро», «ТКС Холдинга», АФК «Система», Whoosh, «Диасофта», «Аэрофлота», НМТП, ГАЗа, «Евротранса», «Русагро».

#SOFL #MSNG #TATN #MTSS #DIAS #GAZP #ROSN #SGNG #GMKN #PLZL #MTLR #UGLD #HYDR #TCSG #AFKS #WUSH #AFLT #NMTP #GAZA #EUTR #AGRO

​​🟢 Итоги дня. Техническое снижение российского фондового рынка

📉 Во вторник индекс Мосбиржи отступил на 2,5%, к уровням ниже 3 100 пунктов. Сегодня прошло много дивидендных отсечек, в том числе по акциям «Роснефти» и «Татнефти». Их бумаги дешевеют из-за дивидендного гэпа, и это давит на индекс Мосбиржи.

💚 Сбер отчитался за первое полугодие. Чистая прибыль — 768,7 млрд ₽, это плюс 5,6% год к году. Рентабельность капитала — 22,9%. Чистый процентный доход вырос на 16,9%, до 1,244 трлн ₽, чистый комиссионный доход — на 9,7%, до 353,8 млрд ₽. Обыкновенные акции банка подешевели на 1,6%, привилегированные — на 1,7%.

💻 Полупроводниковый завод «Микрон» из группы «Элемент» (-3,5%) обсуждает с Минпромторгом четыре проекта по развитию микроэлектроники на 350 млрд ₽.

🚗 Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Горьковского автозавода» к Volkswagen. Сумма взыскания — 16,9 млрд ₽. Котировки ГАЗа подскочили на 2,9%.

#ROSN #TATN #SBER #SBERP #ELMT #GAZA

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций снизился из-за технического фактора, рубль стабилен
 
📉 Во вторник индекс Мосбиржи потерял 2,5% и завершил торги ниже 3 100 пунктов. Всё из-за дивидендных отсечек по бумагам в составе индекса, в том числе «Роснефти» и «Татнефти». 
 
🏭 Сбер отчитался за первое полугодие, ЮГК — за первый квартал. Арбитражный суд частично удовлетворил иск «Горьковского автозавода» к Volkswagen. «Соллерс» в этом году ждёт позитивных финансовых результатов, в четвёртом квартале компания перезапустит производственные мощности Isuzu.
 
🛢 Во вторник Brent подешевела на $1,09, до $84,66. На котировки давили заявления главы ФРС и низкая вероятность перебоев в поставках из-за урагана «Берил». В среду утром Brent торгуется вблизи $84,4 за баррель.
 
🇷🇺 Курс рубля почти не изменился, волатильность была низкой. Обороты торгов по-прежнему невелики. Похоже, рубль останется около 11,9 ₽ за юань и сегодня.
 
💼 Доходности ОФЗ двигались разнонаправленно, торговая активность оставалась пониженной. Сегодня на аукционах Минфин вновь предложит один выпуск с фиксированным купоном и один флоатер. Рынок ждал такую комбинацию, эта новость вряд ли приведёт к значительному изменению котировок. 
 
На повестке дня — ежемесячный отчёт ОПЕК+ и июньский индекс потребительских цен в России.

#ROSN #TATN #SBER #UGLD #GAZA #SVAV

🔴 Снижение на российском рынке
 
🏦 Центробанк поднял ключевую ставку до 18% и существенно повысил прогнозы по средней ставке и инфляции на ближайшие годы. А ещё регулятор допустил, что может поднять ставку до 20% уже в сентябре.
 
💼 Индекс RGBI снизился на 0,99% — рынок облигаций негативно отреагировал на жёсткую риторику ЦБ.
 
🧑‍🏭 Год к году в первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%. Всё благодаря росту добычи «Газпрома» (-0,47%), НОВАТЭКа (-2,07%) и «Роснефти» (-1,9%) — на 12,3, 3 и 2,4% соответственно.

🚕 «Делимобиль» (-1,59%) покупает автомобили со скидкой более 10%. В России каршерингом пользуется 1% населения против 4–6% в более развитых странах. Но в ближайшие пять лет рынок может расти примерно на 40% в год.

#GAZP #NVTK #ROSN #DELI

🛢 Уже в конце августа «Роснефть» отчитается за второй квартал

В SberCIB ждут, что квартал к кварталу EBITDA снизится на 10%, а чистая прибыль — на 13%.

Снижение добычи нефти компенсировал рост цен за баррель Urals. Поэтому аналитики считают, что основной негативный эффект оказало повышение налога на добычу полезных ископаемых на 7%.

Результаты за первое полугодие могут быть лучше, чем в прошлом году, благодаря росту цены Urals.

По дивидендной политике «Роснефть» должна распределять не меньше 50% чистой прибыли. Поэтому в SberCIB считают, что промежуточные дивиденды будут около 35 ₽ на акцию, дивдоходность — 7%. Тогда за год могут заплатить 63 ₽, дивдоходность — 13%.

👉 В SberCIB сохраняют нейтральный взгляд на акции «Роснефти».

#ROSN

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ Банк России ужесточил макропруденциальные лимиты на четвёртый квартал — регулятор.
 
⚪️ Год к году чистая прибыль «Трансконтейнера» по МСФО во втором квартале сократилась в 3,4 раза — компания.
 
⚪️ Мосбиржа включит в базу расчёта основных индексов акции «Яндекса» и группы «Астра» — площадка.
 
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль FESCO по МСФО сократилась в 17,6 раза— компания.
 
⚪️ Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии — 773 млрд ₽ — компания.
 
⚪️ Globaltrans отменяет дивидендную политику из-за технических сложностей — компания.
 
⚪️ Год к году чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев снизилась на 8,5% — группа.

#TRCN #YDEX #ASTR #FESH #ROSN #GLTR #VTBR

⚪️ Итоги дня. Период отчётностей продолжается

🛢 «Роснефть» (-0,5%) отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка увеличилась на 33%, EBITDA выросла на 17,8%, чистая прибыль — на 26,9%, а свободный денежный поток — на 61,3%.

💼 «Глобалтранс» (-13,5%) опубликовал результаты за первое полугодие. Год к году грузооборот и погрузка снизились на 11 и 9%. Скорректированная выручка и EBITDA выросли на 8 и 9%. Чистая прибыль упала на 4%. Совет директоров решил отменить дивидендную политику, потому что в ближайшем будущем компания не сможет возобновить выплаты.

🏦 В базу расчёта индекса Мосбиржи и индекса РТС войдут акции «Яндекса» и группы «Астра», а акции ГК «Сегежа» — исключат. Причём бумаги «Яндекса» добавят ещё и в индекс голубых фишек, а акции АЛРОСА из него уберут.

#ROSN #GLTR #YDEX #ASTR #SGZH #ALRS

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Материнская компания группы «Мосгорломбард» отчиталась по МСФО за первое полугодие. Консолидированная выручка выросла в 4,8 раза, EBITDA — на 107% — компания.

⚪️ По итогам января — августа 2024 года продажи новых автомобилей выросли на 52% год к году — Минпромторг.

⚪️ В январе — июле этого года ВТБ увеличил выдачи кредитов среднему и малому бизнесу почти на 40% год к году — банк.

⚪️ Правительство Германии собирается продлить внешнее управление над активами «Роснефти» — «Коммерсантъ».

⚪️ Ангола предложила компании АЛРОСА решить проблему санкций, которые затрудняют её работу в стране, — посол Республики Ангола в РФ.

$MGKL #VTBR #ROSN #ALRS