​​🟢 Итоги дня. Российский рынок незначительно снизился
 
📉 К завершению основной сессии индекс Мосбиржи отступил на 0,3%. 
 
🇷🇺 Рубль ослаб до 89,2 ₽ за доллар. 
 
🛢️ Нефть Brent немного подросла до $82 за баррель.
 
🟡 Т-Банк (+0,5%) выкупит у холдинга QIWI контрольную долю в «РОВИ Технологии», которая разрабатывает IT-решения для финансового сектора. Условия сделки не разглашаются, но её закроют только после одобрения ФАС.
 
💚 Сбер (+0,2%) опубликовал отчётность за пять месяцев. Чистая прибыль выросла на 6,7%, до 628,4 млрд ₽. Рентабельность капитала — 22,5%.
 
🛴 Whoosh (+1,1%) тоже отчитался за пять месяцев. В мае клиенты совершили 19,6 млн поездок. В первые четыре месяца года количество поездок было примерно таким же — 20,7 млн. За пять месяцев их количество выросло на 54% год к году. К географии присутствия добавился один населённый пункт, а парк вырос на 5,5 тысячи самокатов.
 
💻 ГК «Астра» (-0,01%) раскрыла показатели за первый квартал. Выручка увеличилась на 43%, до 1,85 млрд ₽. EBITDA составила 24 млн ₽ против 518 млн ₽ годом ранее, чистая прибыль — 202 млн ₽ против 590 млн ₽. Год к году капзатраты выросли на 240%, до 585 млн ₽.
 
🚢 «Новатэк» (+4%) — лидер роста на Мосбирже. По данным «Коммерсанта», год к году экспорт СПГ из России за пять месяцев вырос на 3,8%, до 14,47 млн тонн. А ещё завод компании «Ямал СПГ» начал использовать четыре новых танкера при перегрузках в Европе и Азии.
 
🏭 Polymetal (-3,9%) на Дне инвестора сообщил, что не планирует платить дивиденды до запуска иртышского горно-металлургического комплекса в 2028 году. Компания пока не решила, оставаться на Мосбирже или нет.

#TCSG #SBER #WUSH #ASTR #NVTK #POLY

🟢 Новости к этому часу

⚪️ США ввели новые санкции. Под них попали Мосбиржа, НКЦ и НРД. А ещё санкции ввели против Российской национальной перестраховочной компании, структур «Новатэка», «Госзнака», банка «Точка» и других — Минфин США.

⚪️ Санкции не затронули деньги клиентов, которые торговали в иностранной валюте, — Мосбиржа.

⚪️ В июле Центробанк может рассмотреть те же варианты по ставке, что и в июне, — директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

⚪️ В мае страны ОПЕК+ добыли нефти больше, чем планировали с учётом добровольных сокращений. План превысили на 630 000 баррелей в сутки — Международное энергетическое агентство (МЭА).

⚪️ МЭА понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году. Она снизилась на 100 000 баррелей в сутки, до 962 000, — МЭА.

⚪️ Немецкий Uniper разрывает контракт с «Газпромом» — компания.

#MOEX #NVTK #GAZP

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок почти не изменился

🇷🇺 Утром в четверг российские акции существенно подешевели. Всё потому, что Мосбиржа попала под санкции США и Великобритании. В итоге Индекс Мосбиржи упал примерно на 4,5%. Но к вечеру рынок отыграл дневное снижение полностью.

💼 Котировки ОФЗ продолжили снижаться — индекс RGBI отступил примерно на 0,3%, до 107,5 пункта. Эти цифры тоже давят на рынок акций.

🏦 Банк России установил официальный курс доллара и евро на завтра — 88,20 и 94,83 ₽.

📉 Акции Мосбиржи (-3,1%) остаются в аутсайдерах. Площадка остановила торги парами с долларами и евро, а также всеми инструментами, по которым идут расчёты в них. Акции Мосбиржи сильно падали весь день, но к вечеру отыграли большую часть снижения.

🚢 Под санкции попали «Новатэк» и «Совкомфлот». Новые ограничения задержат запуск перспективных проектов в сфере СПГ. Бумаги обеих компаний упали на 2,5 и 2,4% соответственно.

🏠 ГК «Самолёт» (+0,2%) отчиталась за пять месяцев. Год к году новые продажи в деньгах выросли на 66%, до 133 млрд ₽, а в метрах — на 34%, до 607 000 квадратных метров. Год к году компания выросла — во многом благодаря эффекту низкой базы. А ещё повлияла покупка ГК МИЦ в октябре 2023 года. При этом «Самолёт» заметно отстаёт от своего годового прогноза. Так, за пять месяцев застройщик выполнил план по продажам на весь 2024 год только на 22%.

🤑 Сегодня последний день, чтобы купить бумаги Мосбиржи, «Россетей Урала» и «Селигдара» и получить дивиденды за 2023 год.

#MOEX #NVTK #FLOT #SMLT #MRKU #SELG

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок акций немного снизился

🏦 Индекс Мосбиржи к вечеру потерял 0,5%. На рынок давит укрепление рубля — он подорожал на 3%, до 11,7 ₽ за юань. При этом котировки ОФЗ продолжают медленно восстанавливаться — индекс гособлигаций вырос на 0,2%, до 105,5 пункта. Это несколько поддержало российские акции.

🇪🇺 Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России. Он запретил перегрузку российского СПГ в европейских портах для поставок в третьи страны. Запрет не касается импорта Евросоюза, только реэкспорта. Также ЕС наложил ограничения на 116 российских компаний и физлиц.

🚢 «Новатэк» отправил по Северному морскому пути первую в этом году партию СПГ. Эта навигация может открыть путь поставкам с «Арктик СПГ–2». Бумаги «Новатэка» подорожали на 0,1%.

🏭 ЮГК уточнила цену акций, которые разместит в рамках SPO. Это будет 0,81 ₽ на акцию. Книга заявок открыта до 16:50 мск 24 июня, точное время зависит от брокера. Котировки золотодобытчика снизились на 0,3%.

🛢 Совет директоров «Транснефти» рекомендовал дивиденды. Дивдоходность по текущим котировкам — выше 11%. Выплата на акцию — 177,2 ₽, суммарно — 128,5 млрд ₽. Привилегированные акции компании прибавили 0,4%.

#NVTK #UGLD #TRNFP

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Обязательный порог продажи валютной выручки для экспортёров снизили до 40% — Кабмин.

⚪️ Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился до 4,7 — Госстат КНР.

⚪️ Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» — холдинг.

⚪️ «Русагро» добавили в список экономически значимых организаций — правительство.

⚪️ «Роснано» досрочно и с 20%-ным дисконтом выплатила банкам 80% накопленного до 2021 года долга — «Интерфакс».

⚪️ В первом полугодии ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30%, до 1,4 трлн ₽, — банк.

⚪️ Во втором квартале «Новатэк» нарастил добычу газа на 1,2% год к году — компания.

#YNDX #AGRO #VTBR #NVTK

🔴 Российский рынок ускорил снижение

📉 Индекс гособлигаций опустился до 104,2 пункта. Это минимум с февраля 2022 года.

🏦 Сильнее всего упали акции ВТБ (‑7%). Сегодня Мосбиржа возобновила торги ими после обратного сплита. Так что они «догоняют» падение рынка за последнюю неделю.

🥖 А ещё среди лидеров снижения — акции «Магнита» (‑5,5%). Бумаги первый день торгуются без дивидендов.

🏭 «Селигдар» (‑2,2%) отчитался за первое полугодие. Добыча золота выросла на 7%, меди — на 67%. А добыча олова в концентрате сократилась на 14%. Выручка от реализации золота увеличилась на 51%, до 17,3 млрд ₽.

🧑‍🏭 «НОВАТЭК» (‑2%) отчитался за второй квартал и первое полугодие. С апреля по июнь компания добыла 20,6 млрд кубометров природного газа — на 1,2% больше, чем год назад. А за полгода его добыча газа выросла на 1,2%, до 41,73 млрд кубометров. Общий объём проданного природного газа, включая СПГ, — 17,83 млрд кубометров и 39,30 млрд кубометров во втором квартале и первом полугодии соответственно. Это на 2,6 и 3,3% ниже аналогичных показателей прошлого года.

🛜 Нидерландская Yandex N.V. продала свою долю «Яндекса» и вышла из состава акционеров.

#VTBR #MGNT #SELG #NVTK #YNDX

🟢 Рынки сегодня. На торгах в Москве снижение, рубль может восстановиться

📉 В понедельник российские акции были под давлением. Индекс Мосбиржи потерял 2% — инвесторы опасаются повышения ключевой ставки. Рынок ОФЗ тоже упал — индекс гособлигаций обновил минимумы с февраля 2022 года. 

🏭 Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». «НОВАТЭК» и «Селигдар» отчитались за первое полугодие. Торги бумагами ВТБ возобновились, акции банка упали на 7%.

🛢 Brent подешевела на $0,18, до $84,85. Опасения по поводу спроса в КНР давили на котировки. Но вероятность скорого понижения ставки ФРС ограничила падение цен. Во вторник утром Brent торгуется около $84,6 за баррель.

🇷🇺 Вчера, в первой половине дня, курс юаня зафиксировался вблизи 11,95 ₽, а затем ослаб на 1%, до 12,09 ₽. Похоже, спрос на валюту немного увеличился. Возможно, повлияло смягчение требования к экспортёрам по обязательной продаже валютной выручки. Но налоговые и дивидендные выплаты приближаются, и сегодня экспортёры могут активно продавать валюту, а рубль вернётся к 12 ₽ за юань.

💼 Вчера доходности ОФЗ прибавили 15 базисных пунктов — несмотря на предстоящее в среду погашение на 400 млрд ₽. Возможно, рынок заложил в котировки более высокую вероятность повышения ключевой ставки — до 20%. В SberCIB считают, что эта динамика сохранится и сегодня. Во вторник Минфин объявит параметры еженедельных аукционов. Аналитики ждут, что ведомство предложит выпуски с фиксированным и плавающим купонами. 

На повестке дня: 
• обзор Банка России «О чём говорят тренды»;
• операционные результаты X5 Group за первое полугодие.

#YNDX #NVTK #SELG #VTBR #FIVE

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ В первом полугодии Китай резко нарастил импорт российской пшеницы — Государственное таможенное управление КНР.
 
⚪️ С 1 по 20 июля Россия снизила экспорт зерна почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,8 млн тонн, — Российский зерновой союз.
 
⚪️ К 22 июля российские аграрии собрали 50,6 млн тонн зерна. Год назад к этому времени его собрали в два раза меньше — 24,91 млн тонн — вице-премьер РФ. 
 
⚪️ На Мосбирже стартовали торги акциями «Яндекса», его тикер — YDEX — площадка.
 
⚪️ Во втором квартале чистая прибыль российского бизнеса UniCredit сократилась в 1,5 раза, до 116 млн евро, — группа.
 
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль «Новатэка» выросла в 2,2 раза год к году, до 341,7 млрд ₽, — компания.

#YDEX #NVTK

🟢 Российский рынок акций умеренно вырос

💼 Индекс RGBI относительно стабилен.

🏭 «Новатэк» (+0,2%) отчитался за второй квартал и первое полугодие. Год к году выручка выросла на 17%, EBITDA — на 15,6%. Чистая прибыль, которая относится к акционерам, — в 2,2 раза.

🖥 Акции «Яндекса» вернулись на Мосбиржу. Текущая цена — 4 111,5 ₽ за штуку.

🧑‍🏭 ММК (+0,2%) отчитался за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 16,7%, чистая прибыль — на 1,2%. Валовая маржинальность снизилась на 1,4%.

#NVTK #YDEX #MAGN

🟢 Российский рынок акций умеренно вырос
 
🏦 Индекс Мосбиржи прибавил 0,8% и превысил 3 050 пунктов. Его поддержало снижение геополитической напряжённости. Укрепление рубля немного давило на рынок.
 
🏭 Начались торги акциями «Яндекса». «Новатэк» и ММК отчитались за первое полугодие.
 
🛢 Brent подорожала на $0,70, до $81,71. Товарные запасы нефти и нефтепродуктов в США снизились, это поддержало котировки. Интерес к рискованным активам снизился и ограничил рост цен. В четверг утром Brent торгуется около $81,1 за баррель.
 
🇷🇺 Рубль укрепился почти на 1%, до 11,8 за юань, обороты торгов на валютном рынке подросли. Похоже, экспортёры продают больше валюты перед уплатой налогов, а спрос на неё низкий. Сегодня рубль может подорожать до 11,7 за юань.
 
💼 Доходности выпусков с фиксированным купоном упали на 5–10 базисных пунктов. Сегодня снижение может продолжиться. Всё из‑за более слабой, чем ожидалось, статистики по промпроизводству за июнь. А ещё потому, что недельная инфляция с 16 по 22 июня была довольно низкой — 0,1%.

#YDEX #NVTK #MAGN

🤔 Отчёт НОВАТЭКа по МСФО за первое полугодие — чистая прибыль выше ожиданий из-за курсовых разниц

EBITDA с учётом связанных компаний оказалась на 3% ниже прогноза аналитиков, зато чистая прибыль превысила его на 15%. Всё из-за высокого процентного дохода и прибыли совместных предприятий, которые выросли на фоне курсовых разниц.

Нормализованная чистая прибыль, из которой платят дивиденды, может составить 275 млрд ₽. Учитывая, что коэффициент выплат — от 40 до 50%, компания может распределить 36–45 ₽ на акцию, дивдоходность — 3,5–4,5%.

В SberCIB считают, что свободный денежный поток НОВАТЭКа в первом полугодии — не более 50 млрд ₽. Всё потому, что капзатраты выросли на 16%. Это означает, что компании придётся обеспечить дивиденды из собственных денег или привлекать долг.

👉🏼 Оценка SberCIB — «держать», таргет — 1 120 ₽.

#NVTK

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Центробанк повысил ключевую ставку до 18% — регулятор.

⚪️ В первом полугодии застройщики увеличили выручку от продажи жилья на 42% год к году, до 2,6 трлн ₽, — «Прайм».

⚪️ «Россети Волга» отчиталась за первое полугодие. Год к году выручка выросла на 1,6%, до 38,69 млрд ₽, чистая прибыль — в 1,78 раза, до 1,42 млрд ₽, — компания.

⚪️ Проблемы с трансграничными платежами развивают финансовые инновации. Одна из наиболее перспективных — токены на российское золото с гарантиями Центробанка — «Ведомости».

⚪️ Год к году в первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%, до 357,3 млрд кубометров. В июне добыча выросла на 9,5%, до почти 49 млрд кубометров. Основной вклад в рост внёс «Газпром» — «Коммерсантъ».

⚪️ НОВАТЭК начал транспортировать вторую технологическую линию сжижения для проекта «Арктик СПГ‑2» из Мурманска на полуостров Гыдан — «Коммерсантъ».

#MRKV #SMLT #NVTK

🔴 Снижение на российском рынке
 
🏦 Центробанк поднял ключевую ставку до 18% и существенно повысил прогнозы по средней ставке и инфляции на ближайшие годы. А ещё регулятор допустил, что может поднять ставку до 20% уже в сентябре.
 
💼 Индекс RGBI снизился на 0,99% — рынок облигаций негативно отреагировал на жёсткую риторику ЦБ.
 
🧑‍🏭 Год к году в первом полугодии Россия увеличила добычу газа на 8,3%. Всё благодаря росту добычи «Газпрома» (-0,47%), НОВАТЭКа (-2,07%) и «Роснефти» (-1,9%) — на 12,3, 3 и 2,4% соответственно.

🚕 «Делимобиль» (-1,59%) покупает автомобили со скидкой более 10%. В России каршерингом пользуется 1% населения против 4–6% в более развитых странах. Но в ближайшие пять лет рынок может расти примерно на 40% в год.

#GAZP #NVTK #ROSN #DELI