🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций ощутимо просел
 
📉 Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии потерял 2,6%, с учётом вечерней — 3,4%. Индикатор опустился ниже 2 950 пунктов. На рынок давят опасения по поводу повышения ключевой ставки и падение котировок на рынке ОФЗ. Индекс гособлигаций опустился до 105,2 пункта. Сегодня на рынок будет давить дивидендная отсечка по акциям Сбера — на них приходится около 16% состава индекса Мосбиржи.
 
🛢 Brent подорожала на $0,42, до $85,08. Котировки поддержали усиление спроса на нефтепродукты, сокращение товарных запасов нефти в США и повышение интереса к рискованным активам.
 
🇷🇺 Рубль подешевел на 0,3%, до 11,98 ₽. Обороты торгов на валютном рынке и волатильность рубля оставались низкими. На следующей неделе активность на валютном рынке может повыситься — приближаются налоговые и дивидендные выплаты. Сегодня рубль может торговаться около 11,95 ₽ за юань.
 
💼 Доходности ОФЗ с фиксированным купоном выросли в среднем на 10 базисных пунктов. На аукционах Минфин разместил скромные объёмы гособлигаций, но без значительных премий ко вторичному рынку. По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,64%, это несколько ниже ожиданий. Недельная инфляция с 2 по 8 июля превысила прогноз и была 0,27%. Рост доходностей сегодня может продолжиться из-за данных о высокой недельной инфляции.
 
На повестке дня:
• финансовые результаты АФК «Система» и МТС за первый квартал;
• платёжный баланс России в июне;
• ежемесячный отчёт Международного энергетического агентства по рынку нефти.

#SBER #AFKS #MTSS

🫂 Инвестируйте вместе с друзьями!

Делать что-то вместе — всегда интереснее. Особенно когда за это можно ещё и подарки получить.

Рассказываем, как позвать друзей в приложение для инвестиций от Сбера:

🟢 Поделитесь приглашением. Скопировать ссылку для друга можно через Профиль → Акции и подарки → За друга → Поделиться приглашением.

🟢 После того как друг откроет счёт по вашей ссылке, получит акцию Сбера. А дальше ему нужно будет вложить в любые ценные бумаги от 3 000 ₽. После этого бонусную акцию можно будет продать.

🟢 Вы получите 1 000 ₽. Деньги придут вам на брокерский счёт.

В плюсе останутся все. Вы получите 1 000 ₽ за каждого, кто начнёт инвестировать, а друзья — по одной акции Сбера за первые инвестиции.

🟢 Новости к этому часу

⚪ Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана рекомендовал владельцам российских бумаг вывести их из страны — площадка.

⚪ Минфин предложил биржам разрешить «особо квалифицированным» инвесторам торговать цифровой валютой —  «Интерфакс».

⚪ По прогнозам Международного энергетического агентства, в 2024 году мировой спрос на нефть вырастет на 974 тысячи баррелей в сутки относительно прошлого года. Это выше предыдущего прогноза на 12 тысяч баррелей в сутки — МЭА.

⚪ В первом полугодии группа «Эталон» нарастила продажи в 2,3 раза в годовом исчислении, до 78,6 млрд ₽, — компания.

⚪ «Лукойл» попросил о господдержке, чтобы модернизировать Волгоградский НПЗ, — «Коммерсантъ».

⚪ VK консолидировала компанию — разработчика «Много приложений» — ЕГРЮЛ.

⚪ Девелопер «АПРИ» идёт на IPO. Ценовой диапазон — 8,8–9,7 ₽ на акцию — компания.

#ETLN #LKOH #VKCO

🤨 Финал? Какой финал? Мы ждём специальную ИнвестЛетучку!

Она выйдет на поле уже в эту пятницу. В ней Фил Воронин, Тимур Ромашко и Дмитрий Макаров помогут с инвестициями Георгию Черданцеву!

Главный голос российского футбола расскажет, как сыграют котировки, какие бумаги лучше добавить в свой состав, кого ждёт удаление и где искать самую выгодную ключевую ставку.

Не эпизод — эпизодище!

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок восстанавливается

📈 В четверг индекс Мосбиржи начал торги со снижения на 1,7% из-за дивидендной отсечки по акциям Сбера. Однако к вечеру индикатор вышел в плюс на 0,5%. Всё из-за того, что остальные акции ощутимо отскочили после вчерашнего падения. Индекс гособлигаций вновь немного снизился — до 105 пунктов.

💼 Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана рекомендовал владельцам российских бумаг вывести их из страны до первого августа. Причина — санкции США в отношении российского Национального расчётного депозитария.

🏗 Группа «Эталон» (+11%) отчиталась за первое полугодие. Продажи недвижимости увеличились в 2,1 раза год к году, до 384,6 тысячи квадратных метров. Стоимость заключённых договоров — 78,6 млрд ₽, что в 2,3 раза выше, чем в тот же период прошлого года. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 22%, до 270 тысяч ₽. 

🚗 «Делимобиль» (+5,7%) запускает в Москве станцию техобслуживания полного цикла. Это десятая по счёту и самая большая СТО в сети компании. Её мощности позволяют работать с собственным автопарком и обслуживать машины других компаний. 

🛜 VK (+5%) консолидировала разработчика «Много приложений». В феврале 2024 года VK купила 70% компании, а сейчас стала её единоличным владельцем. Цель сделки — усилить команду разработки цифровых продуктов.

🏦 С 15 июля Мосбиржа возобновит торги акциями ВТБ. Они начнутся в секции фондового рынка и в режиме РЕПО. Сейчас торги приостановлены из-за проведения обратного сплита.

#SBER #ETLN #DELI #VKCO #VTBR

🟢 Рынки сегодня. Российский рынок акций восстановился после падения
 
📈 В четверг по итогам основной сессии индекс Мосбиржи прибавил 0,5%. С учётом вечерней сессии он вырос на 2,3%, до более чем 3 000 пунктов. Индикатор отыграл утреннее падение, которое произошло из-за дивидендной отсечки по акциям Сбера. Котировки всех остальных компаний в составе индекса повысились после сильного снижения днём ранее. 
 
🏦 Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана рекомендовал владельцам российских бумаг вывести их из страны. 
 
🏭 Группа «Эталон» отчиталась за первое полугодие. Мосбиржа возобновит торги акциями ВТБ 15 июля. VK консолидировала разработчика «Много приложений».
 
🛢 Brent подорожала на $0,32, до $85,40. Котировки поддержали ослабление доллара и надежды на скорое снижение ставки ФРС. В пятницу утром цена Brent держится около $85,6 за баррель.
 
🇷🇺 В первой половине четверга рубль подешевел почти на 1%, до 12,07 ₽ за юань. Однако экспортёры начали продавать валюту активнее, и во второй половине дня оборот торгов вырос. В результате рубль восстановился до 11,95 ₽ за юань, а сегодня может укрепиться до 11,85 ₽.
 
💼 Доходности ОФЗ с фиксированным купоном изменились в пределах 10 базисных пунктов от уровней закрытия среды. Торговая активность на рынке госдолга ниже среднего. Сегодня рынок ОФЗ может быть стабилен — новых драйверов нет.

#SBER #ETLN #VTBR #VKCO

🤔 Квиз от SberCIB. Котировки, вы куда?

К концу 2020 года компания Х накопила на балансе много кеша — 60% от капитализации. И решила купить своего конкурента — компанию Y. 

Но есть нюансы: 

⚪️ После сделки бизнес Х должен удвоиться. Это может сделать её ведущим игроком на рынке. 

⚪️ Цена покупки = капитализации компании Х. 

⚪️ Чтобы закрыть сделку, Х придётся влезть в долги, поэтому вопрос о дивидендах «повис в воздухе». 

Как думаете, куда пошёл график? На таких новостях акции компании подорожали или подешевели?

🟢 Новости к этому часу
 
⚪️ В 2024 году динамика российского ВВП превышает прогнозы, за январь — май экономика выросла на 5,0% — премьер-министр РФ.
 
⚪️ В первом полугодии товарооборот между Китаем и Россией увеличился на 1,8% год к году, до $116,87 млрд, — КНР.
 
⚪️ Федеральная антимонопольная служба хочет с 1 августа вновь запретить экспорт бензина — ФАС.
 
⚪️ В первом полугодии грузооборот российских морских портов сократился на 3,1% год к году — Ассоциация морских торговых портов.
 
⚪️ В первом полугодии чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» снизилась на 11,7% год к году, до 24,9 млрд ₽, — отчёт банка.
 
⚪️ В первом квартале АФК «Система» нарастила выручку на 24,7% год к году, до 272,9 млрд ₽, — компания.
 
⚪️ «Промомед» разместил акции по верхней границе ценового диапазона — по 400₽ за бумагу — компания.
 
⚪️ «Черноголовка» заменит бренд детского питания Heinz на Gipopo — компания.

#BSPB #AFKS

👀 Квиз от SberCIB. Правильный ответ!

Речь — про «Распадскую». Именно она в конце 2020 года купила «Южкузбассуголь» и стала самым большим добытчиком коксующегося угля в России и одним из ведущих — в мире. 

🤓 А вот и правильный ответ: за день акции выросли на 17%, а за полгода — удвоились в цене! В августе 2021 года капитализация «Распадской» выросла ещё в два раза. Но это уже совсем другая история.

🥳 Поздравляем всех, кто ответил правильно! А остальных поздравляем с пятницей и просим не переживать — скоро опубликуем новый квиз от SberCIB.

#RASP

✈️ Группа «Аэрофлот» отчиталась за июнь

🔵 В прошлом месяце авиакомпания перевезла 5,2 млн человек — на 19,9% больше, чем в прошлом году. Во втором квартале пассажиропоток увеличился на 21,2%, а его темп роста за первое полугодие — на 21,4%. Всё потому, что россияне чаще выбирали направления внутри страны, которые обслуживает «Аэрофлот».

🔵 В отрасли в целом темп роста — только 6% год к году. А за второй квартал и первое полугодие — 7,1 и 7,6%. Если не учитывать в этих результатах «Аэрофлот», то динамика отрицательная: минус 4,5% в июне, 3,8% — во втором квартале и 3,3% — за полугодие.

🔵 Результаты за июнь могут поддержать котировки группы в краткосрочной перспективе. Однако в SberCIB считают, что во второй половине года темп роста пассажиропотока снизится до 4,5%.

Аналитики SberCIB сохраняют прогноз по пассажиропотоку «Аэрофлота» — рост на 12%, до 53 млн по итогам года. Текущая оценка — «держать».

#AFLT

💪 Добрый вече-е-е-р! Новый, спортивный, бодрый спецвыпуск ИнвестЛетучки!

Сегодня Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера Дмитрий Макаров встретились, чтобы помочь с инвестициями Георгию Черданцеву! Вместе они обсудили футбол, хоккей и набивания. А ещё поговорили про то, как выбрать ценные бумаги по таблице чемпионата России, кто комментирует фондовый рынок и где искать выгодную ключевую ставку.

☝️ Между прочим, все ведущие есть в нашей группе VK. Там они отвечают на комментарии и выкладывают бонусные штуки — видео или фото со съёмок. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!

В выпуске инвестпарни узнали, что общего у футбола и инвестиций. Оказалось — много всего. Например, и у игроков, и у ценных бумаг есть понятные характеристики. А клубы, как и компании, следят за отчётностью и хотят понравится инвесторам. В конце концов, и там, и там есть амортизация и навесы!

⚽️ А чтобы закрепить знания, Тимур придумал новую игру — собираем инвесткоманду! Как думаете, кто победит: инвестиционный аналитик, футбольный комментатор или вратарь-гоняла? Да что говорить — Диме так понравилась игра, что он задумался о карьере нападающего! Ждём трансфера в «Реал».

А пока ждём, собрали Георгию его первый портфель. Вложились в его любимые самокаты, нефтянку, еду и золото. Эх, жалко, что футбольные клубы не выпускают ценных бумаг. Какой портфелище мог бы получиться!

🏃‍♂️ Ну а мы надеваем форму, разминаемся и бежим в нашу группу VK, чтобы посмотреть самый футбольный выпуск ИнвестЛетучки. Д-о-о свидания-я-я!

🏦 Хорошая новость для акционеров «Совкомбанка» — «Хоум Банк» подешевел

В начале года «Совкомбанк» объявил о покупке «Хоум Банка». Изначально структура сделки была такая: 10% банк выплачивает деньгами, а 90% — акциями, которые выпускали через допэмиссию. Но из-за коррекции на рынке соглашение решили пересмотреть.

В июле оценку «Хоум Банка» снизили на 13% — с 0,8 до 0,7 от его капитала на конец 2023 года без учёта бессрочного долга.

В SberCIB новость считают умеренно позитивной для акционеров «Совкомбанка». Это приведёт к меньшему объёму допэмиссии компании, меньшему размытию долей его текущих акционеров, а также к меньшим расходам на покупку.

👉🏼 Текущая оценка аналитиков — «покупать», таргет — 20 ₽, потенциал роста — 36%.

#SVCB

Банк «Санкт-Петербург» отчитался за первое полугодие по РСБУ

Чистые процентные доходы банка выросли на 52% год к году. Всё из-за роста чистой процентной маржи. А во втором полугодии она может увеличиться ещё сильнее, если Центробанк повысит ключевую ставку до 18%.

По расчётам SberCIB, по итогам первого полугодия Банк «Санкт-Петербург» может направить на дивиденды 40% чистой прибыли по МСФО, или 21 ₽ на одну обыкновенную акцию. Возможная дивдоходность — 6%.

Аналитикам результаты компании понравились, поскольку они подтверждают их базовый сценарий. В 2024 году чистая прибыль Банка «Санкт-Петербург» может составить 50 млрд ₽. Прогнозные мультипликаторы P/E и P/BV на 2024 год — 3,4 и 0,8 соответственно.

👉🏼 Оценка SberCIB по акциям Банка «Санкт-Петербург» — «покупать». Таргет — 445 ₽ за акцию. Потенциал роста — 26%.

#BSPB

​​🟢 Итоги дня. Российский рынок умеренно снизился

📉 В пятницу индекс Мосбиржи отступил на 0,6% и остался чуть ниже отметки 3 000 пунктов.

💊 Мосбиржа начала торги акциями группы «Промомед». Компания провела IPO по верхней границе диапазона — 400 ₽ за акцию. Бумаг разместили примерно на 6 млрд ₽. Капитализация составила 85 млрд ₽.

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал отчётность за второй квартал и первое полугодие. Чистая прибыль в первом полугодии — 24,9 млрд ₽. Это на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Во втором квартале чистая прибыль снизилась на 21,7% год к году, до 10,5 млрд ₽. Чистый процентный доход во втором квартале — 16,6 млрд ₽, по итогам первого полугодия — 33,6 млрд ₽. В обоих случаях это в 1,5 раза больше, чем за аналогичные периоды прошлого года. Обыкновенные акции банка подешевели на 4,2%.

🚢 Грузооборот морских портов России в первом полугодии снизился на 3,1% год к году, до 448,6 млн тонн. Котировки «Новороссийского морского торгового порта» снизились на 2%, «Дальневосточного морского пароходства» — на 5,2%.

#PRMD #BSPB #NMTP #FESH

🏀 Пять — в точку, ноль — мимо! Дайджест: топ-5 постов за неделю

Собрали лучшие материалы в канале на случай, если вы их пропустили. Вот они:

💼 Лучшие инвестидеи SberCIB в финансовом секторе

🏆 «Аэрофлот» обогнал рынок по темпу роста

🤔 Госдума приняла изменения в НДФЛ

🤯 В приложении СберИнвестиции появились аукционы ОФЗ

🎉 Новый спецвыпуск ИнвестЛетучки

До встречи в понедельник и отличных выходных!

🟢 Рынки сегодня. Российские акции подешевели, рубль может остаться стабильным

📉 В пятницу индекс Мосбиржи потерял 0,6% и завершил основную сессию ниже 3 000 пунктов. Акции в составе индикатора скорректировались после сильного роста днём ранее. Рынок ОФЗ вновь немного отступил — до 104,9 пункта по индексу гособлигаций, и это давило на рынок акций. 

🏭 На Мосбирже начались торги акциями группы «Промомед». Банк «Санкт-Петербург» отчитался за второй квартал и первое полугодие.

🛢 В пятницу Brent подешевела на $0,37, до $85,03. Ослабление спроса в Китае и переговоры о прекращении огня в секторе Газа давили на котировки. В понедельник утром Brent котируется около $85,2 за баррель. 

🇷🇺 В пятницу рубль торговался около 11,97 ₽ за юань. Его волатильность и обороты торгов были низкими. Правительство ослабило требование по обязательной продаже валютной выручки — до 40% против 60% недавно и 80% в июне. Это может сгладить потенциальное укрепление рубля, но вряд ли нивелирует его и тем более не приведёт к ослаблению. Всё из‑за того, что экспортёры по‑прежнему продают большую часть валютной выручки для оплаты рублёвых расходов — прежде всего налогов. Сегодня юань может остаться около 11,95 ₽ за юань.

💼 В пятницу доходности ОФЗ выросли на 10 базисных пунктов — инвесторы продолжили отыгрывать данные по недельной инфляции. На этой неделе рынок госдолга поддержат погашение ОФЗ-26227 и купонные платежи на 400 млрд ₽. Доходности гособлигаций сегодня могут быть стабильны.

#PRMD #BSPB

🟢 Новости к этому часу

⚪️ Обязательный порог продажи валютной выручки для экспортёров снизили до 40% — Кабмин.

⚪️ Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился до 4,7 — Госстат КНР.

⚪️ Нидерландская Yandex N.V. закрыла второй этап сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» — холдинг.

⚪️ «Русагро» добавили в список экономически значимых организаций — правительство.

⚪️ «Роснано» досрочно и с 20%-ным дисконтом выплатила банкам 80% накопленного до 2021 года долга — «Интерфакс».

⚪️ В первом полугодии ВТБ увеличил выдачу розничных кредитов на 30%, до 1,4 трлн ₽, — банк.

⚪️ Во втором квартале «Новатэк» нарастил добычу газа на 1,2% год к году — компания.

#YNDX #AGRO #VTBR #NVTK