Делимобиль — лидер на рынке каршеринга в России — объявил сегодня об успешном привлечении 4,2 млрд руб. в ходе первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Цена предложения установлена по верхней границе диапазона — 265 руб. за акцию. По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб. Делимобиль — первый публичный каршеринговый сервис в России.

◽️ Когда начнутся торги? Акции компании включены во второй уровень листинга Московской биржи, тикер — DELI. Торги акциями Делимобиля начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11:00 по московскому времени. Прямая трансляция церемонии начала торгов акциями Делимобиля на Московской бирже будет доступна по ссылке и начнется 7 февраля 2023 года, в 10.45.

◽️ Спрос превысил предложение. Спрос по верхней границе ценового диапазона многократно превысил предложение. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну. В ходе IPO компания привлекла свыше 45 тыс. розничных инвесторов в акционерный капитал.

👉🏼 Читать подробнее по ссылке.

❗️ Ранее мы выпустили обзор по компании «Делимобиль», чтобы вы могли познакомиться с ее бизнесом.

Автор: #Ирина_Иртегова

Сегодня Диасофт, ведущий российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики с обширной клиентской базой и большим комплексом программных продуктов на базе собственной среды разработки, объявил индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций.

Предлагаем вам ознакомиться с предварительными параметрами IPO:

◽️ Цена размещения — 4 000-4 500 руб./акцию: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании Диасофт в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

◽️ Доля акций в свободном обращении составит около 8%: базовый размер IPO составит до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб. Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тысяч акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры решили предложить инвесторам часть принадлежащих им акций компании в размере до 300 тысяч акций (3% от существующего уставного капитала).

👉🏼 Читать подробнее о параметрах IPO по ссылке.

❗️ Вы можете подать заявку на участие в IPO компании Диасофт через Сбер по ссылке.

Автор: #Ирина_Иртегова

Европлан, крупнейший независимый игрок на рынке автолизинга, объявил о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в марте 2024 года. Европлан может стать первой в России публичной лизинговой компанией.

✏ Предварительные параметры IPO:

◽️ Сроки. Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в конце марта 2024 года. Европлан ожидает включения своих акций в первый уровень листинга Московской биржи.

◽️ Структура сделки. В рамках IPO единственный акционер компании, ПАО «ЭсЭфАй», предложит инвесторам принадлежащие ему вторичные акции.

◽️ Цели IPO. IPO позволит повысит узнаваемость компании среди потенциальных клиентов, а также создать ликвидность на вторичном рынке.

◽️ Lock-up период. Компания, действующий акционер и аффилированные с ним лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов ими на Московской бирже;

◽️ Кто сможет участвовать. Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

👉🏼 Читать подробнее про рынок о компании по ссылке.

Автор: #Ирина_Иртегова

❗️ Европлан, лидирующий независимый игрок на растущем рынке автолизинга, объявил об успешном завершении сбора заявок и установлении цены в рамках IPO на Московской бирже.

Цена IPO — 875 рублей за акцию. Спрос от инвесторов многократно превысил предложение. Рыночная капитализация Европлана на момент начала торгов составит 105 млрд рублей.

Начало торгов — 29 марта 2024 года. Акции Европлана были включены в первый котировальный список ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. Торги акциями компании (тикер LEAS) на площадке начнутся сегодня около 15:00 мск.

Сбалансированная аллокация между розничными и институциональными инвесторами. Доля институциональных инвесторов составила около 43% от всего объема IPO, доля физлиц — примерно 57%.

Free float по итогам IPO — 12,5%. В рамках IPO было предложено 15 млн акций со стороны единственного акционера компании – ПАО «ЭсЭфАй». Общий размер IPO с учетом цены размещения составил 13,1 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей предназначены для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 календарных дней после их начала.

Цели IPO. IPO позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций на Московской бирже, а также реализовать эффективную программу мотивации сотрудников компании.

Lock-up период — 180 дней. Компания и ее действующие акционеры приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней с даты начала торгов ими на Московской бирже.

👉🏼 Ранее мы выпускали обзор компании «Европлан». Ознакомиться с ним можно по ссылке.

Автор: #Ирина_Иртегова

💻 Сегодня «Группа Астра» проведет первый «день инвестора» (онлайн). Топ-менеджмент компании подведет итоги финансового года, а также расскажет о целях и бизнес-стратегии «Группы Астра» как лидера на рынке инфраструктурного ПО.

Компанию представят генеральный директор Илья Сивцев, заместитель гендиректора по экономике и финансам Елена Бородкина, технический директор Антон Шмаков и директор по маркетингу Александр Гутин и Директор по связям с инвесторами Владислав Аншаков.

👉🏼 Для участия в «дне инвестора» воспользуйтесь ссылкой.

⚡️ Начало трансляции – в 17:00 мск

Автор: #Ирина_Иртегова

#события $ASTR

📱 Сегодня МТС Банк объявил об успешном завершении первичного публичного размещения (IPO).

◽️Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO, размещение прошло по верхней границе ценового диапазона.

◽️ Аллокации распределились равномерно: 5 млрд. руб. пришлось на розничных инвесторов, 6,5 млрд. руб. — на институциональных.

◽️Цена размещения — 2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации компании на уровне 86,6 млрд руб. с учетом акций, выпущенных в рамках IPO.

◽️Free float — 13,3%. Объем IPO — 11,5 млрд. руб. с учетом стабилизационного пакета в размере до 1,5 млрд. руб., который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

◽️Сделка — cash-in. Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии. Мажоритарный акционер МТС Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции.

◽️ Стандартный lock-up период. Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже.

◽️Поступления от IPO будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка.

◽️Торги начнутся сегодня, около 15:00 мск, под тикером MBNK. Акции МТС Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи.

Автор: #Ирина_Иртегова

#акции

❗️ Сегодня IVA Technologies объявила о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO). ИВА — ведущий российский разработчик экосистемы ИT-решений для корпоративных коммуникаций, обеспечивающих услуги связи для совместной работы на различных устройствах, включая персональные компьютеры, планшеты, смартфоны и офисные телефоны.

ИВА может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций.

✏️ Предварительные параметры IPO

◽️ Когда? В планах листинг акций и начало торгов на Московской бирже в первой половине июня 2024 года.

◽️ Цели IPO:

1. Создать ликвидность акций на вторичном рынке.

2. Сформировать программу мотивации для сотрудников. Перед IPO компания запустила новую программу поощрения акциями ведущих сотрудников. В рамках этой программы основные акционеры компании передали 850 тыс. акций ключевым разработчикам, что соответствует примерно 0,9% от акционерного капитала компании.

3. Сделать группу более узнаваемой.

◽️ Free float — около 10%. Акции будут предложены текущими акционерами компании.

◽️ Мораторий на продажу. Во-первых, сотрудники, которые вошли в число участников программы мотивации, не будут продавать акции в рамках IPO. Мораторий на продажу действует в течение двух лет с момента передачи и истечет в мае 2026 года. Во-вторых, компания, действующие акционеры, аффилированные с ними лица, которым принадлежит 99,1% акций, также не будут продавать акции в течение 180 дней после окончания IPO.

◽️ Акционеры продолжат развивать бизнес. После IPO действующие акционеры, которым сейчас принадлежат 99,1% акций, сохранят мажоритарную долю в акционерном капитале.

◽️ Кто может участвовать? Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам. Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
 
👉🏼 Подробнее о компании и рынке читайте по ссылке.

Автор: #Ирина_Иртегова