Тактические идеи — это краткосрочные торговые идеи по акциям, которые позволяют отыграть корпоративные события.
Подводим итоги этого года:
◽️ С начала года мы выпустили 50 тактических идей. Из них 26 уже закрыто.
◽️ До закрытия идея действовала в среднем 55 дней.
◽️ Средняя доходность закрытой идеи: 17,2% или 114% годовых.
◽️ 88% тактических идей были закрыты в плюсе
Вот самые успешные идеи:
1. Whoosh +63% за 78 дней
2. Совкомфлот +55% за 38 дней
3. Русагро +50% за 75 дней
4. Роснефть +35% за 159 дней
5. HeadHunter +33% за 19 дней
Автор: #Дмитрий_Макаров
#идеи $WUSH $FLOT $AGRO $ROSN $HHRU
Подводим итоги этого года:
◽️ С начала года мы выпустили 50 тактических идей. Из них 26 уже закрыто.
◽️ До закрытия идея действовала в среднем 55 дней.
◽️ Средняя доходность закрытой идеи: 17,2% или 114% годовых.
◽️ 88% тактических идей были закрыты в плюсе
Вот самые успешные идеи:
1. Whoosh +63% за 78 дней
2. Совкомфлот +55% за 38 дней
3. Русагро +50% за 75 дней
4. Роснефть +35% за 159 дней
5. HeadHunter +33% за 19 дней
Автор: #Дмитрий_Макаров
#идеи $WUSH $FLOT $AGRO $ROSN $HHRU
КАМАЗ сообщил, что совет директоров компании в прошлую пятницу принял программу стратегического развития до 2030 года.
Вот ключевые цели КАМАЗа на этот период:
◽️ Выручка в размере 806 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в бизнес-плане компании на 2023 год. Это предполагает ежегодный рост выручки в среднем на 15% в 2024-2030 годах.
◽️ Продажи грузовиков КАМАЗ к 2030 году ожидаются на уровне 60 тысяч единиц. В сентябре гендиректор компании Сергей Когогин сообщал, что в этом году КАМАЗ планирует продать 45-46 тысяч грузовиков. Это значит, что, согласно стратегии, в 2024-2030 годах продажи должны расти в среднем на 4% в год.
◽️ Рентабельность по EBITDA к 2030 году должна составить 9%. Это на 1 п. п. больше, чем в бизнес-плане на 2023 год. В абсолютном выражении EBITDA предполагается на уровне 73 млрд рублей — это в три раза больше, чем в бизнес-плане на этот год. Средние темпы роста EBITDA в 2024-2030 годах могут превышать 17% в год.
◽️ Инвестиции до 2030 года компания планирует на уровне 380 млрд рублей. Приоритетные направления – программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».
◽️ Основные направления развития — новая продуктовая линейка. В частности, в стратегии упомянуты грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского автотранспорта, среднетоннажные грузовики «Компас», безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт.
👉🏼 Мы считаем, что представленная стратегия КАМАЗА выглядит амбициозно. Компания намерена наращивать производство высокоприбыльных флагманских моделей из линейки К5 с высоким уровнем локализации компонентной базы. Мы отмечаем стремление КАМАЗА расширять продуктовую линейку и диверсифицировать каналы выручки при сокращении доли на основном для компании рынке тяжелых грузовиков. Среди рисков мы отмечаем существенную программу капитальных вложений. Акции КАМАЗа сегодня подешевели на 2%, что примерно соответствует динамике индекса МосБиржи (минус 1,5%).
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции $KMAZ
Вот ключевые цели КАМАЗа на этот период:
◽️ Выручка в размере 806 млрд рублей, что в 2,7 раза больше, чем в бизнес-плане компании на 2023 год. Это предполагает ежегодный рост выручки в среднем на 15% в 2024-2030 годах.
◽️ Продажи грузовиков КАМАЗ к 2030 году ожидаются на уровне 60 тысяч единиц. В сентябре гендиректор компании Сергей Когогин сообщал, что в этом году КАМАЗ планирует продать 45-46 тысяч грузовиков. Это значит, что, согласно стратегии, в 2024-2030 годах продажи должны расти в среднем на 4% в год.
◽️ Рентабельность по EBITDA к 2030 году должна составить 9%. Это на 1 п. п. больше, чем в бизнес-плане на 2023 год. В абсолютном выражении EBITDA предполагается на уровне 73 млрд рублей — это в три раза больше, чем в бизнес-плане на этот год. Средние темпы роста EBITDA в 2024-2030 годах могут превышать 17% в год.
◽️ Инвестиции до 2030 года компания планирует на уровне 380 млрд рублей. Приоритетные направления – программы «НИОКР», «Реинжиниринг 2.0», «Развитие новых бизнесов и продаж».
◽️ Основные направления развития — новая продуктовая линейка. В частности, в стратегии упомянуты грузовые автомобили поколения К5+, новые семейства пассажирского автотранспорта, среднетоннажные грузовики «Компас», безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт.
👉🏼 Мы считаем, что представленная стратегия КАМАЗА выглядит амбициозно. Компания намерена наращивать производство высокоприбыльных флагманских моделей из линейки К5 с высоким уровнем локализации компонентной базы. Мы отмечаем стремление КАМАЗА расширять продуктовую линейку и диверсифицировать каналы выручки при сокращении доли на основном для компании рынке тяжелых грузовиков. Среди рисков мы отмечаем существенную программу капитальных вложений. Акции КАМАЗа сегодня подешевели на 2%, что примерно соответствует динамике индекса МосБиржи (минус 1,5%).
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции $KMAZ
🟢 Теханализ: акции Артгена
С начала 2023 года котировки Артгена выросли более чем на 40%. На максимуме они почти достигали 130 руб. за акцию, но не смогли закрепиться выше этого уровня и стали снижаться. До середины ноября акции торговались в боковом тренде в диапазоне 100-130 руб. и ни разу не выходили за его пределы.
Бумаги не пробили уровень сопротивления. Акции компании трижды корректировались после достижения диапазона 126-129 руб., где сформировался сильный уровень сопротивления. Для его преодоления бумагам не хватало ощутимых драйверов роста. Третий раз котировки Артгена пошли вниз в начале октября, и на графике сформировалась фигура «тройная вершина».
«Тройная вершина» — медвежья фигура. Она формируется, когда котировки встречают сопротивление, начинают восстанавливаться, но потом ещё два раза не могут преодолеть этот уровень и идут вниз. После третьей попытки пробить сопротивление в начале октября акции Артгена подешевели уже более чем на 30%.
Акции Артгена вышли за пределы параллельного канала. Котировки опустились ниже 100 руб. и вышли за пределы «боковика», в котором держались с февраля этого года. После этого была пробита поддержка на отметке 95 руб. и продолжилось снижение. Примерно тогда же EMA 50 пробила EMA 200 сверху вниз, что подтвердило нисходящий тренд.
Потенциал падения котировок ИСКЧ технически почти исчерпан. Индикатор RSI с начала декабря находится ниже 30. Это может говорить о том, что бумаги технически перепроданы и в будущем может начаться их восстановление с текущих уровней.
Тем не менее пока акции Артгена торгуются в нисходящем тренде — это подтверждается тем, что EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз. При дальнейшем падении следующий уровень поддержки для акций Артгена находится на отметке 80 руб.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $ABIO
С начала 2023 года котировки Артгена выросли более чем на 40%. На максимуме они почти достигали 130 руб. за акцию, но не смогли закрепиться выше этого уровня и стали снижаться. До середины ноября акции торговались в боковом тренде в диапазоне 100-130 руб. и ни разу не выходили за его пределы.
Бумаги не пробили уровень сопротивления. Акции компании трижды корректировались после достижения диапазона 126-129 руб., где сформировался сильный уровень сопротивления. Для его преодоления бумагам не хватало ощутимых драйверов роста. Третий раз котировки Артгена пошли вниз в начале октября, и на графике сформировалась фигура «тройная вершина».
«Тройная вершина» — медвежья фигура. Она формируется, когда котировки встречают сопротивление, начинают восстанавливаться, но потом ещё два раза не могут преодолеть этот уровень и идут вниз. После третьей попытки пробить сопротивление в начале октября акции Артгена подешевели уже более чем на 30%.
Акции Артгена вышли за пределы параллельного канала. Котировки опустились ниже 100 руб. и вышли за пределы «боковика», в котором держались с февраля этого года. После этого была пробита поддержка на отметке 95 руб. и продолжилось снижение. Примерно тогда же EMA 50 пробила EMA 200 сверху вниз, что подтвердило нисходящий тренд.
Потенциал падения котировок ИСКЧ технически почти исчерпан. Индикатор RSI с начала декабря находится ниже 30. Это может говорить о том, что бумаги технически перепроданы и в будущем может начаться их восстановление с текущих уровней.
Тем не менее пока акции Артгена торгуются в нисходящем тренде — это подтверждается тем, что EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз. При дальнейшем падении следующий уровень поддержки для акций Артгена находится на отметке 80 руб.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $ABIO
⚪️ Совет директоров ГК «MD Medical» (управляет сетью клиник «Мать и дитя») на заседании 15 декабря утвердил новую дивидендную политику. Она предусматривает возможность распределять на дивиденды до 100% чистой прибыли по МСФО. В политике отмечается, что новый коэффициент дивидендных выплат распространяется в том числе на накопленную чистую прибыль за прошедший финансовый год.
Какой может быть дивидендная доходность? Ранее на вебинаре SberCIB топ-менеджмент ГК «MD Medical» говорил о том, что группа намерена выплатить дивиденды за пропущенные периоды (второе полугодие 2021 года, второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года). Если акционеры утвердят распределение 100% чистой прибыли за эти периоды и второе полугодие 2023 года, группа направит на выплату дивидендов в совокупности около 13 млрд руб. В таком случае дивидендная доходность составит 23% с учетом котировок на закрытие торгов 15 декабря. На фоне новостей расписки MD Medical в течение дня подорожали на 5%.
Когда у MD Medical появится возможность выплачивать дивиденды? Препятствием для выплаты дивидендов сейчас является кипрская юрисдикция. Группа сообщила, что документы для подачи в Регистратор Кипра для редомициляции в Калининградскую область готовы. Редомициляция может быть завершена в первой половине следующего года.
👉🏼 Расписки MD Medical торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 6, что соответствует среднему показателю за 2019–2022 годы. Новость о возможной выплате дивидендов за пропущенные периоды с коэффициентом 100% позитивна для котировок. Вместе с тем редомициляция группы и расконвертация расписок в акции создают риск избыточного предложения этих бумаг — инвесторы, которые с дисконтом купили расписки за рубежом, смогут продать их на российском рынке.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции $MDMG
Какой может быть дивидендная доходность? Ранее на вебинаре SberCIB топ-менеджмент ГК «MD Medical» говорил о том, что группа намерена выплатить дивиденды за пропущенные периоды (второе полугодие 2021 года, второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года). Если акционеры утвердят распределение 100% чистой прибыли за эти периоды и второе полугодие 2023 года, группа направит на выплату дивидендов в совокупности около 13 млрд руб. В таком случае дивидендная доходность составит 23% с учетом котировок на закрытие торгов 15 декабря. На фоне новостей расписки MD Medical в течение дня подорожали на 5%.
Когда у MD Medical появится возможность выплачивать дивиденды? Препятствием для выплаты дивидендов сейчас является кипрская юрисдикция. Группа сообщила, что документы для подачи в Регистратор Кипра для редомициляции в Калининградскую область готовы. Редомициляция может быть завершена в первой половине следующего года.
👉🏼 Расписки MD Medical торгуются с мультипликатором EV/EBITDA за последние 12 месяцев на уровне 6, что соответствует среднему показателю за 2019–2022 годы. Новость о возможной выплате дивидендов за пропущенные периоды с коэффициентом 100% позитивна для котировок. Вместе с тем редомициляция группы и расконвертация расписок в акции создают риск избыточного предложения этих бумаг — инвесторы, которые с дисконтом купили расписки за рубежом, смогут продать их на российском рынке.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции $MDMG
🟢 Теханализ: индекс МосБиржи «на распутье»
С начала года индекс МосБиржи существенно вырос. Индекс МосБиржи с начала года двигался в восходящем канале и прибавил более 40%. В апреле линия EMA 50 пересекла EMA 200 снизу вверх, что подтвердило восходящий тренд. Индекс продолжил почти непрерывно расти до начала сентября. В начале осени он вплотную приблизился к 3 300 пунктов, но не смог преодолеть этот уровень и начал снижаться.
Сохраняется ли восходящий тренд? Индекс МосБиржи просел более чем на 6% с сентябрьских максимумов, а в начале декабря вышел из восходящего канала, который формировался с начала года. Индикатор находится вне этого канала более двух недель, и это может означать, что восходящий тренд на российском рынке акций прекратился.
С конца октября индекс МосБиржи находится в локальном нисходящем канале. Индекс выходил за его границы лишь один раз (в день дивидендной отсечки Лукойла), а затем быстро вернулся в канал. На российском рынке акций сейчас мало драйверов роста, которые могли бы привести к прорыву сопротивления и изменить локальный тренд.
Какие следующие цели? Важный психологический уровень поддержки для индекса МосБиржи – 3 000 пунктов. Ниже этой отметки индикатор не смог закрепиться ни в сентябре, ни в декабре. Если эта поддержка будет пробита, следующими техническими уровнями могут стать 2 900 и 2 750 пунктов.
Мы ожидаем умеренного снижения индекса МосБиржи в первой половине 2024 года. Давление на рынок акций может оказать рост доходности пятилетних ОФЗ до 13,5%. Это может привести к коррекции индекса МосБиржи до 3 000 пунктов. Дополнительные факторы риска — «навес» акций после редомициляции и укрепление рубля до 85 за доллар. По нашему мнению, во второй половине 2024 года индекс МосБиржи начнет восстанавливаться и к концу года достигнет 3 500 пунктов на фоне снижения ставки ЦБ и безрисковой доходности.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $MOEX
С начала года индекс МосБиржи существенно вырос. Индекс МосБиржи с начала года двигался в восходящем канале и прибавил более 40%. В апреле линия EMA 50 пересекла EMA 200 снизу вверх, что подтвердило восходящий тренд. Индекс продолжил почти непрерывно расти до начала сентября. В начале осени он вплотную приблизился к 3 300 пунктов, но не смог преодолеть этот уровень и начал снижаться.
Сохраняется ли восходящий тренд? Индекс МосБиржи просел более чем на 6% с сентябрьских максимумов, а в начале декабря вышел из восходящего канала, который формировался с начала года. Индикатор находится вне этого канала более двух недель, и это может означать, что восходящий тренд на российском рынке акций прекратился.
С конца октября индекс МосБиржи находится в локальном нисходящем канале. Индекс выходил за его границы лишь один раз (в день дивидендной отсечки Лукойла), а затем быстро вернулся в канал. На российском рынке акций сейчас мало драйверов роста, которые могли бы привести к прорыву сопротивления и изменить локальный тренд.
Какие следующие цели? Важный психологический уровень поддержки для индекса МосБиржи – 3 000 пунктов. Ниже этой отметки индикатор не смог закрепиться ни в сентябре, ни в декабре. Если эта поддержка будет пробита, следующими техническими уровнями могут стать 2 900 и 2 750 пунктов.
Мы ожидаем умеренного снижения индекса МосБиржи в первой половине 2024 года. Давление на рынок акций может оказать рост доходности пятилетних ОФЗ до 13,5%. Это может привести к коррекции индекса МосБиржи до 3 000 пунктов. Дополнительные факторы риска — «навес» акций после редомициляции и укрепление рубля до 85 за доллар. По нашему мнению, во второй половине 2024 года индекс МосБиржи начнет восстанавливаться и к концу года достигнет 3 500 пунктов на фоне снижения ставки ЦБ и безрисковой доходности.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $MOEX
🟢 Хорошая техническая картина в расписках Яндекса
Вчера бумаги Яндекса подорожали на 4,9% – стало известно, что Яндекс зарегистрировал международную компанию (МКАО) в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
Рынок позитивно отреагировал на эту новость, поскольку регистрация МКАО – ещё один шаг к разделению активов Яндекса. Напомним, что в понедельник ЦБ РФ зарегистрировал акции типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс».
После этого в расписках Яндекса сложилась благоприятная техническая картина.
Вчерашний рост способствовал тому, что котировки Яндекса превысили EMA 50 и EMA 200 и вышли за пределы нисходящего канала, в котором находились с конца октября.
Несмотря на низкую торговую активность на рынке в целом, объемы торгов расписками Яндекса на этой неделе выше среднего.
По индикатору MACD (рассказывали о нем здесь) бумаги Яндекса находятся в зоне покупки – основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.
Следующие технические цели в случае продолжения восходящего тренда в бумагах компании – отметки 2 670 руб. и 2 760 руб. Далее – уровни февраля 2022 года.
Мы позитивно смотрим на бумаги Яндекса. Наша целевая цена по ним – 4 000 руб., что предполагает потенциал роста почти 60% относительно текущих котировок. Недавно мы опубликовали отчет, в котором подробно проанализировали бизнес Яндекса и его перспективы. Отметим, что любые новости, связанные с реструктуризацией, будут снижать уровень риска, закладываемого инвесторами в оценку, и, как следствие, повышать спрос на бумаги Яндекса.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $YNDX
Вчера бумаги Яндекса подорожали на 4,9% – стало известно, что Яндекс зарегистрировал международную компанию (МКАО) в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.
Рынок позитивно отреагировал на эту новость, поскольку регистрация МКАО – ещё один шаг к разделению активов Яндекса. Напомним, что в понедельник ЦБ РФ зарегистрировал акции типа «А» и «Б» МКАО «Яндекс».
После этого в расписках Яндекса сложилась благоприятная техническая картина.
Вчерашний рост способствовал тому, что котировки Яндекса превысили EMA 50 и EMA 200 и вышли за пределы нисходящего канала, в котором находились с конца октября.
Несмотря на низкую торговую активность на рынке в целом, объемы торгов расписками Яндекса на этой неделе выше среднего.
По индикатору MACD (рассказывали о нем здесь) бумаги Яндекса находятся в зоне покупки – основная линия пересекла сигнальную снизу вверх.
Следующие технические цели в случае продолжения восходящего тренда в бумагах компании – отметки 2 670 руб. и 2 760 руб. Далее – уровни февраля 2022 года.
Мы позитивно смотрим на бумаги Яндекса. Наша целевая цена по ним – 4 000 руб., что предполагает потенциал роста почти 60% относительно текущих котировок. Недавно мы опубликовали отчет, в котором подробно проанализировали бизнес Яндекса и его перспективы. Отметим, что любые новости, связанные с реструктуризацией, будут снижать уровень риска, закладываемого инвесторами в оценку, и, как следствие, повышать спрос на бумаги Яндекса.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ #акции $YNDX
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤔 «Царь-бумага» на рынке акций и жадные родители как фактор влияния на биржу. Что?
Нет, мы еще не отмечаем 😁 Просто посмотрели новое шоу «Инвест Летучка», в котором Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера #Дмитрий_Макаров помогают гостям разобраться в инвестициях.
В этот раз первые шаги на фондовом рынке делает актриса Юлия Топольницкая! Спойлер: все участники советуют ей добавить в портфель одну и ту же бумагу. Угадайте, какую 😂
А что там ещё?
Юлия собрала свой первый портфель вместе с Дмитрием Макаровым; узнала, почему цена акций «Детского мира» не зависит от щедрости родителей и выбрала «царь-бумагу» на рынке акций 👑
Ну и, конечно, участники шоу поговорили о том, как на бирже прошёл 2023 год и чего ждать от неё в новом году, почему нельзя складывать все акции в одну отрасль и как дела у голубых фишек 🧐
Уже под конец выпуска Юлия разобралась в азах инвестиций и вошла во вкус! Оказалось, что фондовый рынок — это не так сложно, как все привыкли думать 📈
Смотрите «Инвест Летучку» и следите за новыми выпусками 👀
Нет, мы еще не отмечаем 😁 Просто посмотрели новое шоу «Инвест Летучка», в котором Фил Воронин, Тимур Ромашко и аналитик Сбера #Дмитрий_Макаров помогают гостям разобраться в инвестициях.
В этот раз первые шаги на фондовом рынке делает актриса Юлия Топольницкая! Спойлер: все участники советуют ей добавить в портфель одну и ту же бумагу. Угадайте, какую 😂
А что там ещё?
Юлия собрала свой первый портфель вместе с Дмитрием Макаровым; узнала, почему цена акций «Детского мира» не зависит от щедрости родителей и выбрала «царь-бумагу» на рынке акций 👑
Ну и, конечно, участники шоу поговорили о том, как на бирже прошёл 2023 год и чего ждать от неё в новом году, почему нельзя складывать все акции в одну отрасль и как дела у голубых фишек 🧐
Уже под конец выпуска Юлия разобралась в азах инвестиций и вошла во вкус! Оказалось, что фондовый рынок — это не так сложно, как все привыкли думать 📈
Смотрите «Инвест Летучку» и следите за новыми выпусками 👀
🟢 Теханализ: в расписках ЦИАН возможна смена тренда
С начала сентября прошлого года бумаги компании подешевели почти на 30%, в то время как индекс МосБиржи потерял лишь 3%. Однако с середины декабря котировки ЦИАН выросли на 28% и перешли в локальный восходящий тренд.
С того момента сформировались две «бычьи» фигуры
1. Поглощение. Это паттерн, при котором на ярко выраженном тренде тело одной свечи перекрывает тело предыдущей свечи другого цвета (тени не имеют значения), как бы поглощая его. Если вторая, контртрендовая, свеча перекрывает сразу несколько предыдущих свечей, скорость разворота должна увеличиться. В случае с ЦИАН после четырех красных свечей (обведены в круг на графике) следующая зеленая свеча полностью перекрыла снижение.
2. Бычий флаг. После сильного роста в конце декабря-начале января котировки перешли к локальной коррекции. Зеленые свечи сформировали древко флага, а последующие красные — сам флаг. Сигналом к покупке, согласно фигуре, будет преодоление верхней границы нисходящего канала.
В случае выхода котировок за пределы флага следующими уровнями сопротивления станут отметки 745 рублей и 785 рублей за расписку. После того как бумаги достигнут этих уровней и если появятся новые драйверы роста, котировки ЦИАН могут вернуться на уровни начала сентября, сократив отставание от индекса МосБиржи. Именно на этих отметках находится следующий сильный уровень сопротивления после указанных выше.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $CIAN
С начала сентября прошлого года бумаги компании подешевели почти на 30%, в то время как индекс МосБиржи потерял лишь 3%. Однако с середины декабря котировки ЦИАН выросли на 28% и перешли в локальный восходящий тренд.
С того момента сформировались две «бычьи» фигуры
1. Поглощение. Это паттерн, при котором на ярко выраженном тренде тело одной свечи перекрывает тело предыдущей свечи другого цвета (тени не имеют значения), как бы поглощая его. Если вторая, контртрендовая, свеча перекрывает сразу несколько предыдущих свечей, скорость разворота должна увеличиться. В случае с ЦИАН после четырех красных свечей (обведены в круг на графике) следующая зеленая свеча полностью перекрыла снижение.
2. Бычий флаг. После сильного роста в конце декабря-начале января котировки перешли к локальной коррекции. Зеленые свечи сформировали древко флага, а последующие красные — сам флаг. Сигналом к покупке, согласно фигуре, будет преодоление верхней границы нисходящего канала.
В случае выхода котировок за пределы флага следующими уровнями сопротивления станут отметки 745 рублей и 785 рублей за расписку. После того как бумаги достигнут этих уровней и если появятся новые драйверы роста, котировки ЦИАН могут вернуться на уровни начала сентября, сократив отставание от индекса МосБиржи. Именно на этих отметках находится следующий сильный уровень сопротивления после указанных выше.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $CIAN
⚪️ Мы открываем краткосрочную идею покупать акции ТМК — крупнейшего производителя стальных труб в России. В последние месяцы вокруг компании сформировался позитивный фон: в конце ноября СМИ сообщили о высоких показателях бурения новых скважин, а в декабре Норникель объявил об участии в совместном предприятии, которое было учреждено Волжским трубным заводом ТМК. В ближайшие месяцы котировки компании поддержит публикация финансовых результатов за 2023 год, по итогам которого ТМК может показать рекордную рентабельность по скорректированной EBITDA. Также важным катализатором для котировок будет решение по дивидендам за 2П23.
Спрос на трубы остается высоким. По данным MMI, потребление стальных труб, используемых в топливно-энергетическом комплексе, по итогам 2023 года составило 3,6 млн т. Этот результат соответствует уровню 2022 года. Потребление труб, произведенных ТМК, осталось без изменений на уровне 2,4 млн т. По данным Ведомостей, за 10М23 года было пробурено 7 250 новых скважин, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на трубы для нефтяной отрасли объясняется продолжающей реализацией крупных инвестпроектов (в том числе «Восток-Ойл» Роснефти).
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции #идеи $TRMK
Спрос на трубы остается высоким. По данным MMI, потребление стальных труб, используемых в топливно-энергетическом комплексе, по итогам 2023 года составило 3,6 млн т. Этот результат соответствует уровню 2022 года. Потребление труб, произведенных ТМК, осталось без изменений на уровне 2,4 млн т. По данным Ведомостей, за 10М23 года было пробурено 7 250 новых скважин, что на 12,3% больше, чем годом ранее. Высокий спрос на трубы для нефтяной отрасли объясняется продолжающей реализацией крупных инвестпроектов (в том числе «Восток-Ойл» Роснефти).
👉🏼 Читать подробнее по ссылке.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#акции #идеи $TRMK
🟢 Теханализ: расписки FixPrice вышли из нисходящего канала
С начала сентября расписки FixPrice подешевели на 27% на фоне слабого роста выручки (сказался отток сопоставимого трафика) и снижения рентабельности по EBITDA. При этом котировки выросли на 27% с декабрьских минимумов – поддержку оказал рост российского рынка в целом и ожидания инвесторов насчет редомициляции компании.
На недельном таймфрейме бумаги вышли из нисходящего канала. На текущей неделе котировки выросли почти на 5% и на максимуме достигали 335 руб. за штуку. Инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров одобрить выплату дивидендов в размере 9,84 руб. на ГДР, что предполагает дивидендную доходность 3% (последний день покупки — 25 января). Пробой вверх границы нисходящего канала – это позитивный сигнал, он может указывать на возможную смену тренда на восходящий.
Индикатор MACD также дает благоприятную картину. Основная линия MACD вот-вот пересечет сигнальную. Если это произойдет, то также возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Так как мы анализируем индикатор на недельном таймфрейме, возможное пересечение основной линии MACD сигнальной – сильный сигнал.
Следующие уровни сопротивления — 375 руб., 420 руб. и 440 руб. за ГДР. Если на этих отметках начнется восходящий тренд, в бумагах FixPrice может начаться консолидация. Преодоление этих уровней будет подтверждением восходящего тренда.
Наша фундаментальная целевая цена по распискам FixPrice — 477 руб. за штуку, оценка — Покупать. Это предполагает потенциал роста на 46% с текущих уровней. Напомним, что компания находится в процессе редомициляции в Казахстан — в ноябре 2023 акционеры одобрили переезд в эту страну. Мы ожидаем завершения редомициляции во второй половине 2024 года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $FIXP
С начала сентября расписки FixPrice подешевели на 27% на фоне слабого роста выручки (сказался отток сопоставимого трафика) и снижения рентабельности по EBITDA. При этом котировки выросли на 27% с декабрьских минимумов – поддержку оказал рост российского рынка в целом и ожидания инвесторов насчет редомициляции компании.
На недельном таймфрейме бумаги вышли из нисходящего канала. На текущей неделе котировки выросли почти на 5% и на максимуме достигали 335 руб. за штуку. Инвесторы позитивно отреагировали на решение совета директоров одобрить выплату дивидендов в размере 9,84 руб. на ГДР, что предполагает дивидендную доходность 3% (последний день покупки — 25 января). Пробой вверх границы нисходящего канала – это позитивный сигнал, он может указывать на возможную смену тренда на восходящий.
Индикатор MACD также дает благоприятную картину. Основная линия MACD вот-вот пересечет сигнальную. Если это произойдет, то также возможна смена тренда с нисходящего на восходящий. Так как мы анализируем индикатор на недельном таймфрейме, возможное пересечение основной линии MACD сигнальной – сильный сигнал.
Следующие уровни сопротивления — 375 руб., 420 руб. и 440 руб. за ГДР. Если на этих отметках начнется восходящий тренд, в бумагах FixPrice может начаться консолидация. Преодоление этих уровней будет подтверждением восходящего тренда.
Наша фундаментальная целевая цена по распискам FixPrice — 477 руб. за штуку, оценка — Покупать. Это предполагает потенциал роста на 46% с текущих уровней. Напомним, что компания находится в процессе редомициляции в Казахстан — в ноябре 2023 акционеры одобрили переезд в эту страну. Мы ожидаем завершения редомициляции во второй половине 2024 года.
Автор: #Дмитрий_Макаров
#теханализ $FIXP
