📱 Виртуальные ассистенты инвестора
Рассказываем про новый удобный сервис для контроля вашего брокерского портфеля. Виртуальные ассистенты Салют научились показывать состав ваших активов в портфеле через мобильное приложение СберБанк Онлайн.
👉 Переходите по ссылке или просто скажите ассистенту «Салют, покажи мой брокерский портфель».
Рассказываем про новый удобный сервис для контроля вашего брокерского портфеля. Виртуальные ассистенты Салют научились показывать состав ваших активов в портфеле через мобильное приложение СберБанк Онлайн.
👉 Переходите по ссылке или просто скажите ассистенту «Салют, покажи мой брокерский портфель».
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Промышленная инфляция (PPI) в ЕС составила 43,3% г/г, аналитики ожидали 43,1% г/г.
⚪️ Минтранс РФ предложил повысить тарифы за проезд по платным трассам для легковых автомобилей с 3 ₽/км до 5–8 ₽/км. Для грузовых с 11,57 ₽/км — до 14,25 ₽/км.
⚪️ За 8М22 оборот в сфере торговли и услуг Москвы вырос почти на 22% г/г — до 11 трлн ₽.
⚪️ Австралийский ЦБ поднял базовую ставку на 25 б. п. — до 2,6%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал её повышение на 50 б. п. (The Wall Street Journal).
⚪️ Акционеры Белуга Групп на внеочередном собрании решили направить прибыль за 1П22 на выплату дивидендов в размере 150 ₽ на акцию.
⚪️ СПБ Биржа 5 октября начнёт торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Всего таких акций на российской площадке станет 16.
⚪️ Вице-президентом НЛМК по финансам назначен Николай Иванов, занимавший ранее аналогичную должность в Evraz.
$BELU $NLMK
⚪️ Промышленная инфляция (PPI) в ЕС составила 43,3% г/г, аналитики ожидали 43,1% г/г.
⚪️ Минтранс РФ предложил повысить тарифы за проезд по платным трассам для легковых автомобилей с 3 ₽/км до 5–8 ₽/км. Для грузовых с 11,57 ₽/км — до 14,25 ₽/км.
⚪️ За 8М22 оборот в сфере торговли и услуг Москвы вырос почти на 22% г/г — до 11 трлн ₽.
⚪️ Австралийский ЦБ поднял базовую ставку на 25 б. п. — до 2,6%. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал её повышение на 50 б. п. (The Wall Street Journal).
⚪️ Акционеры Белуга Групп на внеочередном собрании решили направить прибыль за 1П22 на выплату дивидендов в размере 150 ₽ на акцию.
⚪️ СПБ Биржа 5 октября начнёт торги акциями PetroChina, Sinopec, Chalco и China Life с листингом на Гонконгской фондовой бирже. Всего таких акций на российской площадке станет 16.
⚪️ Вице-президентом НЛМК по финансам назначен Николай Иванов, занимавший ранее аналогичную должность в Evraz.
$BELU $NLMK
❄️ Запускаем рубрику для новостей по «замороженным» активам!
Международные депозитарно-клиринговые центры Euroclear и Clearstream в феврале приостановили расчёты по ценным бумагам для российских инвесторов. В результате ценные бумаги россиян оказались заблокированы, включая еврооблигации, которые учитывались в этих международных депозитариях.
Столкнувшись с ограничением в расчётах по своим выпускам, часть российских заёмщиков начали проводить выплаты в пользу российских инвесторов через НРД. Часть компаний инициировала корпоративные действия, направленные на восстановление способности обслуживать свои обязательства перед российскими держателями. Например, Газпром провёл размещение «замещающих» облигаций на российском рынке.
Инвесторы с активами, расчёты по которым оказались ограничены, нуждаются в надёжном и своевременном информировании по корпоративным действиям, которые проходят по их бумагам, и новостях инфраструктурного характера. В связи с этим мы запускаем специальную рубрику в нашем канале под хештегом frozen.
👉 Вы всегда сможете перейти в эту рубрику, кликнув на #frozen в закреплённом посте «Как ориентироваться в нашем канале».
Первый пост рубрики — комментарий от аналитиков SberCIB Investment Research по «замещающему» размещению Лукойл.
$GAZP $LKOH
Международные депозитарно-клиринговые центры Euroclear и Clearstream в феврале приостановили расчёты по ценным бумагам для российских инвесторов. В результате ценные бумаги россиян оказались заблокированы, включая еврооблигации, которые учитывались в этих международных депозитариях.
Столкнувшись с ограничением в расчётах по своим выпускам, часть российских заёмщиков начали проводить выплаты в пользу российских инвесторов через НРД. Часть компаний инициировала корпоративные действия, направленные на восстановление способности обслуживать свои обязательства перед российскими держателями. Например, Газпром провёл размещение «замещающих» облигаций на российском рынке.
Инвесторы с активами, расчёты по которым оказались ограничены, нуждаются в надёжном и своевременном информировании по корпоративным действиям, которые проходят по их бумагам, и новостях инфраструктурного характера. В связи с этим мы запускаем специальную рубрику в нашем канале под хештегом frozen.
👉 Вы всегда сможете перейти в эту рубрику, кликнув на #frozen в закреплённом посте «Как ориентироваться в нашем канале».
Первый пост рубрики — комментарий от аналитиков SberCIB Investment Research по «замещающему» размещению Лукойл.
$GAZP $LKOH
🟢 Лукойл начинает размещение пяти выпусков замещающих облигаций
Сегодня Лукойл начинает размещение пяти выпусков замещающих облигаций для обмена на них своих еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях. Таким образом, компания планирует разместить локальные облигации для замещения всех своих выпусков еврооблигаций, находящихся в обращении.
Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации держателям необходимо подать оферты до 18:00 мск 12 октября.
С подробной информацией об условиях размещения и порядке действий для участия в размещении можно ознакомиться по ссылке.
• Выпуск еврооблигаций Лукойл-23 будет обменян на выпуск замещающих облигаций ЗО-23. Дата окончания размещения выпуска — 19 октября.
• Лукойл-26 — на выпуск ЗО-26. Дата окончания размещения выпуска — 28 октября.
• Лукойл-27 — на выпуск ЗО-27. Дата окончания размещения выпуска — 21 октября.
• Лукойл-30 — на выпуск ЗО-30. Дата окончания размещения выпуска — 1 ноября.
• Лукойл-31 — на выпуск ЗО-31. Дата окончания размещения выпуска — 21 октября.
Параметры замещающих облигаций полностью эквиваленты параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Выплаты будут производиться в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
Таким образом Лукойл планирует исполнить свои обязательства перед локальными держателями в рамках исполнения Указа Президента № 430 от 5 июля. Компания стала четвёртой — после Газпрома, ГК ПИК и Совкомбанка — которая прибегла к размещению замещающих облигаций на российском рынке. Мы полагаем, что всё больше эмитентов может пойти по пути размещения замещающих облигаций. Так, Совкомфлот и Металлоинвест уже заявили, что рассматривают подобные опции. Исходя из предлагаемых компаниями изменений в документации, потенциально разместить замещающие облигации могут Норникель, ФосАгро, Сибур, ММК и Global Ports.
#облигации #frozen $LKOH $GAZP $PIKK $FLOT $GMKN $PHOR $MAGN
Сегодня Лукойл начинает размещение пяти выпусков замещающих облигаций для обмена на них своих еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях. Таким образом, компания планирует разместить локальные облигации для замещения всех своих выпусков еврооблигаций, находящихся в обращении.
Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации держателям необходимо подать оферты до 18:00 мск 12 октября.
С подробной информацией об условиях размещения и порядке действий для участия в размещении можно ознакомиться по ссылке.
• Выпуск еврооблигаций Лукойл-23 будет обменян на выпуск замещающих облигаций ЗО-23. Дата окончания размещения выпуска — 19 октября.
• Лукойл-26 — на выпуск ЗО-26. Дата окончания размещения выпуска — 28 октября.
• Лукойл-27 — на выпуск ЗО-27. Дата окончания размещения выпуска — 21 октября.
• Лукойл-30 — на выпуск ЗО-30. Дата окончания размещения выпуска — 1 ноября.
• Лукойл-31 — на выпуск ЗО-31. Дата окончания размещения выпуска — 21 октября.
Параметры замещающих облигаций полностью эквиваленты параметрам соответствующих выпусков еврооблигаций. Выплаты будут производиться в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
Таким образом Лукойл планирует исполнить свои обязательства перед локальными держателями в рамках исполнения Указа Президента № 430 от 5 июля. Компания стала четвёртой — после Газпрома, ГК ПИК и Совкомбанка — которая прибегла к размещению замещающих облигаций на российском рынке. Мы полагаем, что всё больше эмитентов может пойти по пути размещения замещающих облигаций. Так, Совкомфлот и Металлоинвест уже заявили, что рассматривают подобные опции. Исходя из предлагаемых компаниями изменений в документации, потенциально разместить замещающие облигации могут Норникель, ФосАгро, Сибур, ММК и Global Ports.
#облигации #frozen $LKOH $GAZP $PIKK $FLOT $GMKN $PHOR $MAGN
🟢 Рубль 60 за доллар, индекс МосБиржи 2300: стратегия SberCIB на IV квартал
Аналитики SberCIB Investment Research подготовили стратегию на IV квартал, в которой прогнозируют крепкий рубль и рост российского рынка акций на фоне выплат дивидендов. Знакомьтесь с деталями ниже.
💎 Российские акции. Масштабное «бегство от риска» на фоне геополитики привело к падению индекса МосБиржи и свело на нет весь рост, наблюдавшийся в последний месяц лета. Рынок акций может поддержать выплата дивидендов российскими компаниями в октябре. Аналитики ожидают индекс МосБиржи на конец квартала в 2300 пунктов.
🇷🇺 Рубль. Курс рубля останется сильным, поскольку экспорт по-прежнему высокий, а привлекательность валютных сбережений падает. На конец года аналитики ожидают курс 60 рублей за доллар. Этот же уровень может сохраниться и в следующем году.
🌎 Глобальный валютный рынок. Доллар США ещё немного подорожает на глобальном рынке на фоне активного повышения ставки ФРС США и геополитической напряжённости. Аналитики ждут ставку ФРС на конец года 4,5%, а пару EUR/USD на уровне 0,93.
💼 Глобальные акции. Ключевыми темами на рынке остаются борьба регуляторов с инфляцией, её влияние на ставки и возросшая вероятность глобальной рецессии. Рост безрисковой ставки и увеличение премии за риск негативно влияют на перспективы акций как класса активов в целом.
🛢Нефть. После коррекции в конце в третьем квартале, вызванной рисками для спроса, в конце года ожидается рост цен на нефть, так как на первый план выйдут риски предложения. Аналитики прогнозируют на конец квартала $100 за баррель.
📉 Золото. В США продолжится ужесточение монетарной политики, что окажет фундаментальное давление на котировки золота. К концу года цены будут ниже текущих уровней, но волатильность сохранится. Аналитики ждут, что золото останется в среднем в четвёртом квартале на уровне $1660 за унцию.
🪨 Платина/палладий. Фундаментальные факторы остаются неоднозначными для металлов платиновой группы. Цены на палладий поддерживает геополитическая неопределённость. Средние котировки в квартал могут составить $890 за унцию платины и $2050 — за унцию палладия.
📊 Российские еврооблигации. Волатильность может остаться высокой. Мы рекомендуем покупать краткосрочные валютные облигации Минфина на МосБирже для долгосрочного удержания, возможно — до погашения.
💪 Рублёвые облигации. По соотношению доходности и риска самыми предпочтительными сейчас выглядят наиболее надёжные защитные инструменты: ОФЗ с привязкой к RUONIA, выпущенные после 2020 года, и ОФЗ с индексацией на инфляцию.
#стратегия
Аналитики SberCIB Investment Research подготовили стратегию на IV квартал, в которой прогнозируют крепкий рубль и рост российского рынка акций на фоне выплат дивидендов. Знакомьтесь с деталями ниже.
💎 Российские акции. Масштабное «бегство от риска» на фоне геополитики привело к падению индекса МосБиржи и свело на нет весь рост, наблюдавшийся в последний месяц лета. Рынок акций может поддержать выплата дивидендов российскими компаниями в октябре. Аналитики ожидают индекс МосБиржи на конец квартала в 2300 пунктов.
🇷🇺 Рубль. Курс рубля останется сильным, поскольку экспорт по-прежнему высокий, а привлекательность валютных сбережений падает. На конец года аналитики ожидают курс 60 рублей за доллар. Этот же уровень может сохраниться и в следующем году.
🌎 Глобальный валютный рынок. Доллар США ещё немного подорожает на глобальном рынке на фоне активного повышения ставки ФРС США и геополитической напряжённости. Аналитики ждут ставку ФРС на конец года 4,5%, а пару EUR/USD на уровне 0,93.
💼 Глобальные акции. Ключевыми темами на рынке остаются борьба регуляторов с инфляцией, её влияние на ставки и возросшая вероятность глобальной рецессии. Рост безрисковой ставки и увеличение премии за риск негативно влияют на перспективы акций как класса активов в целом.
🛢Нефть. После коррекции в конце в третьем квартале, вызванной рисками для спроса, в конце года ожидается рост цен на нефть, так как на первый план выйдут риски предложения. Аналитики прогнозируют на конец квартала $100 за баррель.
📉 Золото. В США продолжится ужесточение монетарной политики, что окажет фундаментальное давление на котировки золота. К концу года цены будут ниже текущих уровней, но волатильность сохранится. Аналитики ждут, что золото останется в среднем в четвёртом квартале на уровне $1660 за унцию.
🪨 Платина/палладий. Фундаментальные факторы остаются неоднозначными для металлов платиновой группы. Цены на палладий поддерживает геополитическая неопределённость. Средние котировки в квартал могут составить $890 за унцию платины и $2050 — за унцию палладия.
📊 Российские еврооблигации. Волатильность может остаться высокой. Мы рекомендуем покупать краткосрочные валютные облигации Минфина на МосБирже для долгосрочного удержания, возможно — до погашения.
💪 Рублёвые облигации. По соотношению доходности и риска самыми предпочтительными сейчас выглядят наиболее надёжные защитные инструменты: ОФЗ с привязкой к RUONIA, выпущенные после 2020 года, и ОФЗ с индексацией на инфляцию.
#стратегия
💰 Фондовый бизнес: кто ещё, кроме инвесторов, зарабатывает на ценных бумагах
Когда мы слышим о заработке на бирже, обычно думаем о доходах инвесторов и трейдеров. Но сегодня давайте посмотрим на фондовый рынок с другой стороны.
Биржа, брокеры, депозитарные и клиринговые центры — всё это коммерческие организации, для которых рынок — это бизнес. И чем же они занимаются, на чём зарабатывают?
Когда мы слышим о заработке на бирже, обычно думаем о доходах инвесторов и трейдеров. Но сегодня давайте посмотрим на фондовый рынок с другой стороны.
Биржа, брокеры, депозитарные и клиринговые центры — всё это коммерческие организации, для которых рынок — это бизнес. И чем же они занимаются, на чём зарабатывают?
🟢 Обзор выплат по корпоративным еврооблигациям
💼 Российские компании с обращающимися еврооблигациями продолжают проводить корпоративные действия для разблокировки выплат в пользу российских инвесторов.
🛢Газпром обратился к держателям ещё четырёх своих выпусков еврооблигаций: долларовых Газпром-27, Газпром-29, Газпром-31 и облигаций в евро Газпром-28Е с предложением изменить документацию. Как и в предыдущих голосованиях по еврооблигациям компании, вносимые в документацию изменения направлены на размещение «замещающих» облигаций.
🪨 НЛМК и ПМХ заручились согласием держателей своих еврооблигаций на разделение платежей, что должно привести к разблокировке выплат в пользу локальных инвесторов. ПМХ намеревается провести выплату купона, приходящегося на 23 сентября.
✈️ Домодедово обратилось к держателям обоих своих выпусков еврооблигаций с погашением в 2023 и 2028 годах с предложением внести ряд изменений в документацию. Эти изменения включают как разделение платежей, так и упрощение процедуры объявления части обязательств погашенными, что, на наш взгляд, оставляет за заёмщиком опцию выпуска «замещающих» облигаций.
👉 Все детали в нашем обзоре.
#облигации $GAZP $NLMK
💼 Российские компании с обращающимися еврооблигациями продолжают проводить корпоративные действия для разблокировки выплат в пользу российских инвесторов.
🛢Газпром обратился к держателям ещё четырёх своих выпусков еврооблигаций: долларовых Газпром-27, Газпром-29, Газпром-31 и облигаций в евро Газпром-28Е с предложением изменить документацию. Как и в предыдущих голосованиях по еврооблигациям компании, вносимые в документацию изменения направлены на размещение «замещающих» облигаций.
🪨 НЛМК и ПМХ заручились согласием держателей своих еврооблигаций на разделение платежей, что должно привести к разблокировке выплат в пользу локальных инвесторов. ПМХ намеревается провести выплату купона, приходящегося на 23 сентября.
✈️ Домодедово обратилось к держателям обоих своих выпусков еврооблигаций с погашением в 2023 и 2028 годах с предложением внести ряд изменений в документацию. Эти изменения включают как разделение платежей, так и упрощение процедуры объявления части обязательств погашенными, что, на наш взгляд, оставляет за заёмщиком опцию выпуска «замещающих» облигаций.
👉 Все детали в нашем обзоре.
#облигации $GAZP $NLMK
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟢 За пределами индекса МосБиржи
Мы продолжаем рассказывать о достойных, на наш взгляд, компаниях средней и малой капитализации за пределами индекса Мосбиржи. Сегодня разбираем единственный в России публичный биотехнологический холдинг — Институт стволовых клеток человека. В холдинг входят более 10 дочерних компаний. Сфера их деятельности крайне широкая — от ДНК-тестов и банка стволовых клеток до генной инженерии.
#стратегия #акции #медиа $ISKJ
Мы продолжаем рассказывать о достойных, на наш взгляд, компаниях средней и малой капитализации за пределами индекса Мосбиржи. Сегодня разбираем единственный в России публичный биотехнологический холдинг — Институт стволовых клеток человека. В холдинг входят более 10 дочерних компаний. Сфера их деятельности крайне широкая — от ДНК-тестов и банка стволовых клеток до генной инженерии.
#стратегия #акции #медиа $ISKJ
🟢 ИСКЧ: обнадёживающие инвестиции
Инвестиции в биотех считаются достаточно рискованными, но и отдача может оказаться куда значительней, чем при инвестиции в «акции стоимости».
⚪ Холдинг находится на стадии роста, и много средств уходит на его развитие и деятельность. Выручка ИСКЧ в 2020 году превысила 1 млрд ₽ при операционных расходах в почти 900 млн ₽. В 2021 году выручка составила почти 1,2 млрд ₽, а операционные расходы — 1 млрд ₽.
⚪ На бизнес ИСКЧ могут оказать существенное влияние вакцины от COVID-19 и гриппа, которые разрабатывает холдинг. В начале сентября вакцины успешно прошли доклинические испытания и готовятся к клиническим. ИСКЧ ожидает, что в 2023 году Бетувакс принесёт 130,1 млн ₽ дополнительной выручки — 11% от выручки в 2021 году, а в 2033 году доходы от её продажи вырастут в шесть раз.
⚪ В структуре ИСКЧ есть актив, который генерирует дивидендный поток — банк стволовых клеток «Гемабанк». Ближайший промежуточный дивиденд за первое полугодие будет выплачен 17 октября в размере 53 ₽ на акцию. Доходность на 14 сентября — 6,4%.
⚪ Дочки компании попадают под налоговые льготы на прибыль как медицинские компании, а также могут занимать долги по субсидируемой правительством ставке как компании малого и среднего бизнеса.
Подробнее об ИСКЧ читайте в нашем обзоре по ссылке или в PDF.
Также вы можете ознакомиться с нашими прошлыми обзорами — Дальневосточное морское пароходство, Самолёт, Черкизово.
#акции $ISKJ
Инвестиции в биотех считаются достаточно рискованными, но и отдача может оказаться куда значительней, чем при инвестиции в «акции стоимости».
⚪ Холдинг находится на стадии роста, и много средств уходит на его развитие и деятельность. Выручка ИСКЧ в 2020 году превысила 1 млрд ₽ при операционных расходах в почти 900 млн ₽. В 2021 году выручка составила почти 1,2 млрд ₽, а операционные расходы — 1 млрд ₽.
⚪ На бизнес ИСКЧ могут оказать существенное влияние вакцины от COVID-19 и гриппа, которые разрабатывает холдинг. В начале сентября вакцины успешно прошли доклинические испытания и готовятся к клиническим. ИСКЧ ожидает, что в 2023 году Бетувакс принесёт 130,1 млн ₽ дополнительной выручки — 11% от выручки в 2021 году, а в 2033 году доходы от её продажи вырастут в шесть раз.
⚪ В структуре ИСКЧ есть актив, который генерирует дивидендный поток — банк стволовых клеток «Гемабанк». Ближайший промежуточный дивиденд за первое полугодие будет выплачен 17 октября в размере 53 ₽ на акцию. Доходность на 14 сентября — 6,4%.
⚪ Дочки компании попадают под налоговые льготы на прибыль как медицинские компании, а также могут занимать долги по субсидируемой правительством ставке как компании малого и среднего бизнеса.
Подробнее об ИСКЧ читайте в нашем обзоре по ссылке или в PDF.
Также вы можете ознакомиться с нашими прошлыми обзорами — Дальневосточное морское пароходство, Самолёт, Черкизово.
#акции $ISKJ
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Объём производства сельхозтехники в РФ в 2022 году, как ожидается, вырастет на 5% г/г, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
⚪️ Продажи АвтоВАЗа в сентябре выросли на 20,1% г/г и составили 20 641 автомобиль.
⚪️ Предлагаемое странами Запада введение предельной цены на российскую нефть будет трудно осуществить на практике, заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
⚪️ Пассажиропоток аэропорта «Пулково» вырос на 3% г/г за 9М22 и составил 13,8 млн человек.
⚪️ В 2023 году доля корпоративных дефолтов в мире может вырасти более чем в три раза, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s Investor Service.
⚪️ В 3К22 Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов — это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-службе банка. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза г/г, превысив 653,2 млрд ₽.
$AVAZ $SBER
⚪️ Объём производства сельхозтехники в РФ в 2022 году, как ожидается, вырастет на 5% г/г, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
⚪️ Продажи АвтоВАЗа в сентябре выросли на 20,1% г/г и составили 20 641 автомобиль.
⚪️ Предлагаемое странами Запада введение предельной цены на российскую нефть будет трудно осуществить на практике, заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
⚪️ Пассажиропоток аэропорта «Пулково» вырос на 3% г/г за 9М22 и составил 13,8 млн человек.
⚪️ В 2023 году доля корпоративных дефолтов в мире может вырасти более чем в три раза, прогнозирует рейтинговое агентство Moody’s Investor Service.
⚪️ В 3К22 Сбер выдал более 208,8 тыс. ипотечных кредитов — это в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-службе банка. По данным Домклик, общая сумма выданных кредитов выросла в три раза г/г, превысив 653,2 млрд ₽.
$AVAZ $SBER
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🟢 Новый обзор SberCIB: Осенний дивидендный сезон в России
Осенний сезон дивидендных выплат длится с конца сентября по середину октября. В этот период компании закрывают реестры для выплат промежуточных дивидендов за текущий год. В осеннем дивидендном сезоне 2022 года советы директоров 12 компаний рекомендовали выплатить дивиденды на рекордную для осеннего периода сумму — 1,55 трлн ₽.
Мы полагаем, что локальные инвесторы могут реинвестировать полученные дивиденды в объёме 252–301 млрд ₽. Это соответствует обороту торгов по индексу МосБиржи за 8–10 дней и может поддержать российский рынок акций.
Полная версия обзора доступна по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегия #акции #медиа
Осенний сезон дивидендных выплат длится с конца сентября по середину октября. В этот период компании закрывают реестры для выплат промежуточных дивидендов за текущий год. В осеннем дивидендном сезоне 2022 года советы директоров 12 компаний рекомендовали выплатить дивиденды на рекордную для осеннего периода сумму — 1,55 трлн ₽.
Мы полагаем, что локальные инвесторы могут реинвестировать полученные дивиденды в объёме 252–301 млрд ₽. Это соответствует обороту торгов по индексу МосБиржи за 8–10 дней и может поддержать российский рынок акций.
Полная версия обзора доступна по ссылке.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
#стратегия #акции #медиа
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи потерял 0,3%, расписки X5 Group выросли на 4,3%
Российский рынок акций незначительно снижается. К 17:00 мск вторника индекс МосБиржи отступил на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия понедельника. Несмотря на то что в начале торгов индекс прибавил 1,9%, позже он растерял импульс роста и перешёл к снижению. Сегодняшнюю динамику рынка можно назвать технической коррекцией после роста индекса МосБиржи на 4,3% накануне.
⚪ Сильнее прочих подешевели акции НЛМК (–4,8%) и Северстали (–3,9%). Бумаги металлургов корректируются после роста в предыдущие торговые сессии, вызванного отсутствием жёстких санкций в отношении этих компаний. О возможности введения таких санкций ранее сообщали некоторые западные издания.
⚪ Продолжают «ралли» расписки X5 Group (+4,3%), Глобалтранса (+2,5%) и Ozon (+2,3%). В ходе вчерашней торговой сессии данные бумаги также выглядели лучше рынка и прибавили 10–13%.
⚪ Минфин РФ решил не проводить 5 октября аукционы по размещению ОФЗ. Ведомство объяснило решение сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке и желанием содействовать стабилизации рыночной ситуации.
$NLMK $CHMF $FIVE $GLTR $OZON
Российский рынок акций незначительно снижается. К 17:00 мск вторника индекс МосБиржи отступил на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия понедельника. Несмотря на то что в начале торгов индекс прибавил 1,9%, позже он растерял импульс роста и перешёл к снижению. Сегодняшнюю динамику рынка можно назвать технической коррекцией после роста индекса МосБиржи на 4,3% накануне.
⚪ Сильнее прочих подешевели акции НЛМК (–4,8%) и Северстали (–3,9%). Бумаги металлургов корректируются после роста в предыдущие торговые сессии, вызванного отсутствием жёстких санкций в отношении этих компаний. О возможности введения таких санкций ранее сообщали некоторые западные издания.
⚪ Продолжают «ралли» расписки X5 Group (+4,3%), Глобалтранса (+2,5%) и Ozon (+2,3%). В ходе вчерашней торговой сессии данные бумаги также выглядели лучше рынка и прибавили 10–13%.
⚪ Минфин РФ решил не проводить 5 октября аукционы по размещению ОФЗ. Ведомство объяснило решение сохраняющейся волатильностью на финансовом рынке и желанием содействовать стабилизации рыночной ситуации.
$NLMK $CHMF $FIVE $GLTR $OZON
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российский рынок акций незначительно вырос, валютный рынок стабилизируется
📊 По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи практически не изменился, поднявшись лишь на 0,2% — до 2046 пунктов. Наиболее сильную динамику в составе индекса показали акции Полюса (7,9%) благодаря росту цен на золото. Хуже рынка выглядели бумаги сталелитейных компаний: котировки НЛМК и Северстали опустились соответственно на 4% и 3,8%, скорректировавшись после сильного роста в предыдущие две торговые сессии. Американские фондовые индексы продолжили рост второй день подряд. S&P 500 повысился на рекордные с начала года 3,06%, отыгрывая большие потери последних недель.
🇷🇺 Рубль вчера торговался на уровне около 59 за доллар и даже подбирался к отметке 60. Примечательно, что евро стоил почти на 5% дешевле — около 56,5 ₽, хотя на глобальном рынке паритет доллара и евро почти восстановился. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, такая фрагментированность валютного рынка вызвана опасениями по поводу введения жёстких антироссийских санкций, но ситуация уже нормализуется. Сегодня утром рубль восстановился — до 58 за доллар, а к евро немного слабеет — почти до 57.
🛢 В среду утром нефть Брент по-прежнему торгуется вблизи $91,8 за баррель на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+. По прогнозам аналитиков, Брент продолжит дорожать и протестирует уровень сопротивления $94 за баррель.
💼 Доходности ОФЗ вчера снизились ещё на 5–20 б. п. Позитивный импульс котировкам придали новости об отмене аукционов Минфина вторую неделю подряд. Это говорит о том, что ведомство не готово жертвовать ценой ради исполнения квартального плана заимствований и ожидает дальнейшего снижения доходностей. Аналитики считают, что в среду восходящий ценовой тренд на рынке госдолга сохранится.
На повестке дня: макростатистика США и России
⚪ Отчёт ADP о занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь
⚪ Индекс PMI для сферы услуг США от ISM за сентябрь
⚪ Сальдо торгового баланса США в августе
⚪ Индекс PMI для сферы услуг в России за сентябрь
$PLZL $NLMK $CHMF
Российский рынок акций незначительно вырос, валютный рынок стабилизируется
📊 По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи практически не изменился, поднявшись лишь на 0,2% — до 2046 пунктов. Наиболее сильную динамику в составе индекса показали акции Полюса (7,9%) благодаря росту цен на золото. Хуже рынка выглядели бумаги сталелитейных компаний: котировки НЛМК и Северстали опустились соответственно на 4% и 3,8%, скорректировавшись после сильного роста в предыдущие две торговые сессии. Американские фондовые индексы продолжили рост второй день подряд. S&P 500 повысился на рекордные с начала года 3,06%, отыгрывая большие потери последних недель.
🇷🇺 Рубль вчера торговался на уровне около 59 за доллар и даже подбирался к отметке 60. Примечательно, что евро стоил почти на 5% дешевле — около 56,5 ₽, хотя на глобальном рынке паритет доллара и евро почти восстановился. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, такая фрагментированность валютного рынка вызвана опасениями по поводу введения жёстких антироссийских санкций, но ситуация уже нормализуется. Сегодня утром рубль восстановился — до 58 за доллар, а к евро немного слабеет — почти до 57.
🛢 В среду утром нефть Брент по-прежнему торгуется вблизи $91,8 за баррель на ожиданиях итогов встречи ОПЕК+. По прогнозам аналитиков, Брент продолжит дорожать и протестирует уровень сопротивления $94 за баррель.
💼 Доходности ОФЗ вчера снизились ещё на 5–20 б. п. Позитивный импульс котировкам придали новости об отмене аукционов Минфина вторую неделю подряд. Это говорит о том, что ведомство не готово жертвовать ценой ради исполнения квартального плана заимствований и ожидает дальнейшего снижения доходностей. Аналитики считают, что в среду восходящий ценовой тренд на рынке госдолга сохранится.
На повестке дня: макростатистика США и России
⚪ Отчёт ADP о занятости вне сельского хозяйства США за сентябрь
⚪ Индекс PMI для сферы услуг США от ISM за сентябрь
⚪ Сальдо торгового баланса США в августе
⚪ Индекс PMI для сферы услуг в России за сентябрь
$PLZL $NLMK $CHMF
🟢 Какие облигации можно считать защитными на турбулентном рынке?
В сентябре рынок ОФЗ находился под давлением. Банк России 16 сентября ужесточил риторику, отметив, что цикл снижения ставок может быть близок к завершению. Затем дополнительный импульс продажам придало ухудшение геополитической обстановки. Доходности ОФЗ с погашением через два года достигли 8,7%, пятилетних выпусков — 9,5%, 10-летних — 10%.
🤔 Что будет влиять на доходности в будущем? На котировки ОФЗ будут влиять два фактора: политика Центробанка и реализация Минфином масштабных планов заимствований. Как считают аналитики SberCIB Investment Research, ключевая ставка в ближайшие месяцы останется на уровне 7,5%. Заложенный в бюджет 2023 года дефицит в размере 3 трлн ₽ подразумевает, что политика ЦБ будет более жёсткой, чем предполагалось ранее.
📊 По оценкам правительства, дефицит бюджета будет финансироваться в основном за счёт заимствований. План чистых заимствований на 2023 год составляет 1,6 трлн ₽, на 2024-й — 2 трлн ₽, на 2025-й — 1,9 трлн ₽. В связи с размещением новых облигаций в таком объёме угол наклона кривой ОФЗ, вероятно, останется высоким, а доходности бумаг длиннее пяти лет удержатся выше 10%. Потенциал для снижения доходностей может появиться, если Минфин решит разместить существенные объёмы ОФЗ с плавающим купоном.
💬 Мнение аналитиков. По соотношению доходности и риска сейчас предпочтительнее всего наиболее надёжные защитные инструменты. Это ОФЗ с привязкой к RUONIA, выпущенные после 2020 года и ОФЗ с индексацией на инфляцию. Также к ним можно отнести бумаги эмитентов самого высокого кредитного качества с погашением/офертой менее чем через один-два года. Например, ОФЗ-ПК серий 29013–29021, ОФЗ-ИН серий 52002–52004 и облигации Транснефти-1Р-01, МТС-1Р-07, Магнита-2Р-03 и Газпром нефти-1Р-06. Ориентир совокупного дохода при инвестировании в эти бумаги на один год варьируется от 7,5% для ОФЗ-ПК — до 10% для корпоративных бумаг.
#облигации
В сентябре рынок ОФЗ находился под давлением. Банк России 16 сентября ужесточил риторику, отметив, что цикл снижения ставок может быть близок к завершению. Затем дополнительный импульс продажам придало ухудшение геополитической обстановки. Доходности ОФЗ с погашением через два года достигли 8,7%, пятилетних выпусков — 9,5%, 10-летних — 10%.
🤔 Что будет влиять на доходности в будущем? На котировки ОФЗ будут влиять два фактора: политика Центробанка и реализация Минфином масштабных планов заимствований. Как считают аналитики SberCIB Investment Research, ключевая ставка в ближайшие месяцы останется на уровне 7,5%. Заложенный в бюджет 2023 года дефицит в размере 3 трлн ₽ подразумевает, что политика ЦБ будет более жёсткой, чем предполагалось ранее.
📊 По оценкам правительства, дефицит бюджета будет финансироваться в основном за счёт заимствований. План чистых заимствований на 2023 год составляет 1,6 трлн ₽, на 2024-й — 2 трлн ₽, на 2025-й — 1,9 трлн ₽. В связи с размещением новых облигаций в таком объёме угол наклона кривой ОФЗ, вероятно, останется высоким, а доходности бумаг длиннее пяти лет удержатся выше 10%. Потенциал для снижения доходностей может появиться, если Минфин решит разместить существенные объёмы ОФЗ с плавающим купоном.
💬 Мнение аналитиков. По соотношению доходности и риска сейчас предпочтительнее всего наиболее надёжные защитные инструменты. Это ОФЗ с привязкой к RUONIA, выпущенные после 2020 года и ОФЗ с индексацией на инфляцию. Также к ним можно отнести бумаги эмитентов самого высокого кредитного качества с погашением/офертой менее чем через один-два года. Например, ОФЗ-ПК серий 29013–29021, ОФЗ-ИН серий 52002–52004 и облигации Транснефти-1Р-01, МТС-1Р-07, Магнита-2Р-03 и Газпром нефти-1Р-06. Ориентир совокупного дохода при инвестировании в эти бумаги на один год варьируется от 7,5% для ОФЗ-ПК — до 10% для корпоративных бумаг.
#облигации
👩🎓 📝 Что такое дискретный аукцион
Когда цена бумаги меняется слишком быстро — ракетой летит вверх или камнем падает вниз — Мосбиржа вводит режим дискретного аукциона. Он снижает волатильность и возможности для манипуляций, а инвесторам даёт время остыть и не наделать ошибок из-за паники.
В чём суть. У каждой биржи есть свои инструменты на случай резких скачков цен. Например, приостановка торгов или вообще их отмена до конца торговой сессии.
Московская биржа в первую очередь использует дискретный аукцион (ДА) — торги сериями по 30 минут. Каждая серия — три ДА по 10 минут. В это время собирают лимитные заявки, а потом на их основании биржа определяет цену бумаги. Причём инвесторы не видят заявки друг друга, дискретный аукцион — это закрытый аукцион.
Заявки удовлетворяют, если спред (разница в цене) между покупкой и продажей будет не больше 15%. Неисполненные заявки переходят в следующую серию. В итоге график котировок во время ДА обычно рисует «лесенку».
После трёх серий торги возвращаются в обычный режим. Оставшиеся заявки при этом сохраняются в очереди. Впрочем, в некоторых случаях торги могут полностью приостановить.
Когда торги переходят в режим ДА. Обычно его вводят для конкретной бумаги, но может случиться и такое, что в ДА переведут вообще все торги.
✅ По отдельной бумаге — цена акции или депозитарной расписки отклонилась более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.
👉 Например, ДА по акциям «Газпрома» объявили в конце августа, когда появилась информация, что компания может впервые выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие. Акции почти моментально выросли на 20%, и рынок стал нестабильным — поэтому и ввели ДА.
✅ По индексу Мосбиржи — он отклонился более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня и удерживает этот уровень 10 минут.
Что ещё нужно знать. В дискретном аукционе могут участвовать только лимитные заявки, то есть те, цену которых указывает инвестор. Купить «по рынку» нельзя. Это защищает инвестора от слишком невыгодных сделок.
В течение дня можно провести не больше двух аукционов. Период времени для проведения ДА: с 7:10 до 16:40 мск. При резких колебаниях бумаги, которая не входит в индекс Мосбиржи, ДА не вводят. Сразу приостанавливают торги.
Когда цена бумаги меняется слишком быстро — ракетой летит вверх или камнем падает вниз — Мосбиржа вводит режим дискретного аукциона. Он снижает волатильность и возможности для манипуляций, а инвесторам даёт время остыть и не наделать ошибок из-за паники.
В чём суть. У каждой биржи есть свои инструменты на случай резких скачков цен. Например, приостановка торгов или вообще их отмена до конца торговой сессии.
Московская биржа в первую очередь использует дискретный аукцион (ДА) — торги сериями по 30 минут. Каждая серия — три ДА по 10 минут. В это время собирают лимитные заявки, а потом на их основании биржа определяет цену бумаги. Причём инвесторы не видят заявки друг друга, дискретный аукцион — это закрытый аукцион.
Заявки удовлетворяют, если спред (разница в цене) между покупкой и продажей будет не больше 15%. Неисполненные заявки переходят в следующую серию. В итоге график котировок во время ДА обычно рисует «лесенку».
После трёх серий торги возвращаются в обычный режим. Оставшиеся заявки при этом сохраняются в очереди. Впрочем, в некоторых случаях торги могут полностью приостановить.
Когда торги переходят в режим ДА. Обычно его вводят для конкретной бумаги, но может случиться и такое, что в ДА переведут вообще все торги.
✅ По отдельной бумаге — цена акции или депозитарной расписки отклонилась более чем на 20% от цены закрытия предыдущего дня.
👉 Например, ДА по акциям «Газпрома» объявили в конце августа, когда появилась информация, что компания может впервые выплатить промежуточные дивиденды за I полугодие. Акции почти моментально выросли на 20%, и рынок стал нестабильным — поэтому и ввели ДА.
✅ По индексу Мосбиржи — он отклонился более чем на 15% от закрытия основной сессии предыдущего торгового дня и удерживает этот уровень 10 минут.
Что ещё нужно знать. В дискретном аукционе могут участвовать только лимитные заявки, то есть те, цену которых указывает инвестор. Купить «по рынку» нельзя. Это защищает инвестора от слишком невыгодных сделок.
В течение дня можно провести не больше двух аукционов. Период времени для проведения ДА: с 7:10 до 16:40 мск. При резких колебаниях бумаги, которая не входит в индекс Мосбиржи, ДА не вводят. Сразу приостанавливают торги.
🟢 Новости к этому часу
⚪️ В Евросоюзе согласовали новые санкции против РФ, в том числе установление «потолка цен» на российскую нефть, сообщило представительство Чехии при ЕС.
⚪️ Минфин РФ перечислил НРД 4,9 млрд ₽ для выплаты купона по евробондам «Россия-2042».
⚪️ Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся с 49,9 до 51,1 пункта в августе (S&P Global).
⚪️ Германия в августе увеличила экспорт в Россию на 11,9% м/м — до 1,1 млрд €. Импорт сократился на 6,7% м/м — до 2,7 млрд € (Destatis).
⚪️ Потребление электроэнергии в России в сентябре составило 85,2 млрд кВт∙ч., что на 0,4% больше г/г (Системный оператор ЕЭС).
⚪️ Оборот торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в сентябре снизился на 36% м/м и на 78% г/г — до $5,9 млрд.
⚪️ Илон Маск предлагает Twitter завершить сделку по покупке соцсети на прежних условиях — по цене $54,2 за акцию (MarketWatch).
⚪️ В Евросоюзе согласовали новые санкции против РФ, в том числе установление «потолка цен» на российскую нефть, сообщило представительство Чехии при ЕС.
⚪️ Минфин РФ перечислил НРД 4,9 млрд ₽ для выплаты купона по евробондам «Россия-2042».
⚪️ Индекс PMI сферы услуг РФ в сентябре поднялся с 49,9 до 51,1 пункта в августе (S&P Global).
⚪️ Германия в августе увеличила экспорт в Россию на 11,9% м/м — до 1,1 млрд €. Импорт сократился на 6,7% м/м — до 2,7 млрд € (Destatis).
⚪️ Потребление электроэнергии в России в сентябре составило 85,2 млрд кВт∙ч., что на 0,4% больше г/г (Системный оператор ЕЭС).
⚪️ Оборот торгов иностранными акциями на СПБ Бирже в сентябре снизился на 36% м/м и на 78% г/г — до $5,9 млрд.
⚪️ Илон Маск предлагает Twitter завершить сделку по покупке соцсети на прежних условиях — по цене $54,2 за акцию (MarketWatch).
🛢 Вернутся ли цены на нефть к $100 за баррель?
📉 Котировки Брент в третьем квартале в основном корректировались, неравномерно снижаясь с отметки $113 за баррель до $88 за баррель. Автомобильный сезон в США, на долю которых приходится 10% мирового спроса на бензин и 20% мирового спроса на нефтепродукты, не оправдал ожиданий. На котировки повлияла в том числе ситуация в Китае, где в конце августа — начале сентября в крупных мегаполисах вводились строгие меры против COVID-19. В целом на срочном рынке негативно сказываются опасения приближающейся глобальной рецессии, которая может быть вызвана резким повышением ставок ведущими центробанками. По этой причине инвесторы предпочитают менее рискованные активы.
🤔 Какой будет ситуация в четвёртом квартале? Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми для рынка нефти в конце этого года. В США риски рецессии реализовываются плавно, в Европе — стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом ведущие мировые центробанки сохранят жёсткую монетарную политику для борьбы с инфляцией в ущерб экономическому росту.
📊 Вместе с тем 5 декабря 2022 года вступит в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Учитывая установление «потолка» цен, поставки российской нефти могут сократиться вдвое от текущих значений, что должно поддержать мировые котировки. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, привлекательной стратегией может быть покупка Брент во второй половине четвёртого квартала 2022 года с целевым уровнем $100 за баррель в ожидании усиления рисков на стороне предложения.
📉 Котировки Брент в третьем квартале в основном корректировались, неравномерно снижаясь с отметки $113 за баррель до $88 за баррель. Автомобильный сезон в США, на долю которых приходится 10% мирового спроса на бензин и 20% мирового спроса на нефтепродукты, не оправдал ожиданий. На котировки повлияла в том числе ситуация в Китае, где в конце августа — начале сентября в крупных мегаполисах вводились строгие меры против COVID-19. В целом на срочном рынке негативно сказываются опасения приближающейся глобальной рецессии, которая может быть вызвана резким повышением ставок ведущими центробанками. По этой причине инвесторы предпочитают менее рискованные активы.
🤔 Какой будет ситуация в четвёртом квартале? Риски снижения спроса из-за ожидаемой рецессии останутся ключевыми для рынка нефти в конце этого года. В США риски рецессии реализовываются плавно, в Европе — стремительно, а в Китае рост экономики ограничивают масштабные карантины. При этом ведущие мировые центробанки сохранят жёсткую монетарную политику для борьбы с инфляцией в ущерб экономическому росту.
📊 Вместе с тем 5 декабря 2022 года вступит в силу эмбарго Евросоюза на российскую нефть. Учитывая установление «потолка» цен, поставки российской нефти могут сократиться вдвое от текущих значений, что должно поддержать мировые котировки. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, привлекательной стратегией может быть покупка Брент во второй половине четвёртого квартала 2022 года с целевым уровнем $100 за баррель в ожидании усиления рисков на стороне предложения.
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Участники ОПЕК+ согласились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки (Bloomberg).
⚪️ ЕС будет использовать уровень «потолка» цен на российскую нефть, установленный странами G7 (Euractiv).
⚪️ Госдолг США превысил $31 трлн впервые в истории страны (Минфин США).
⚪️ Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли на 2022 год до 3,5% с ожидавшихся в апреле 3%. Однако существенно понизила прогноз на 2023 год: с 3,4% — до 1%.
⚪️ Число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в сентябре выросло на 208 тыс. Консенсус-прогноз предполагал изменение на уровне 200 тыс.
⚪️ Газпром капитал разместил «замещающие» облигации на 293,6 млн £ в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2024 году.
$GAZP
⚪️ Участники ОПЕК+ согласились снизить квоты на добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки (Bloomberg).
⚪️ ЕС будет использовать уровень «потолка» цен на российскую нефть, установленный странами G7 (Euractiv).
⚪️ Госдолг США превысил $31 трлн впервые в истории страны (Минфин США).
⚪️ Всемирная торговая организация улучшила прогноз роста мировой торговли на 2022 год до 3,5% с ожидавшихся в апреле 3%. Однако существенно понизила прогноз на 2023 год: с 3,4% — до 1%.
⚪️ Число занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP в сентябре выросло на 208 тыс. Консенсус-прогноз предполагал изменение на уровне 200 тыс.
⚪️ Газпром капитал разместил «замещающие» облигации на 293,6 млн £ в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2024 году.
$GAZP
🟢 ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи снизился на 0,6%, ОПЕК+ снизила квоты на добычу нефти
Российский рынок акций умеренно отступает. Сегодня к 17:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,6% относительно закрытия во вторник. Рынок отыграл часть потерь, понесённых в первые часы торговой сессии, когда индекс МосБиржи опускался ниже 2000 пунктов, теряя 3,6%. Влияние на российские акции сегодня оказывали геополитическая напряжённость, сообщения о новых санкциях со стороны ЕС, а также заседание ОПЕК+.
⚪ По данным агентства Bloomberg, ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Акции российских нефтяных компаний в основном дорожают, несмотря на согласованный сегодня странами ЕС предельный уровень цен на нефть. «Префы» Сургутнефтегаза, акции Лукойла, Роснефти и Татнефти прибавляют в цене соответственно 3,9%, 1,2%, 0,6% и 0,4%.
⚪ Страны ЕС согласовали новый, восьмой, пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он предусматривает установление потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, ограничения на поставки в ЕС некоторой стальной продукции, древесной массы и бумаги из России. Санкции против АК «АЛРОСА», которых ожидали участники рынка, так и не были включены в новый пакет ограничений. В связи с этим акции алмазодобывающей компании сегодня лидируют среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи, и прибавляют 5,3%.
⚪ Хуже рынка на фоне новых санкций выглядят акции металлургических компаний. Бумаги Polymetal теряют в цене 4,5%, Полюса — 3,9%, НЛМК — 3,4%, Северстали — 2,6%.
$SNGS $LKOH $ROSN $TATN $ALRS $POLY $PLZL $NLMK
$CHMF
Российский рынок акций умеренно отступает. Сегодня к 17:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,6% относительно закрытия во вторник. Рынок отыграл часть потерь, понесённых в первые часы торговой сессии, когда индекс МосБиржи опускался ниже 2000 пунктов, теряя 3,6%. Влияние на российские акции сегодня оказывали геополитическая напряжённость, сообщения о новых санкциях со стороны ЕС, а также заседание ОПЕК+.
⚪ По данным агентства Bloomberg, ОПЕК+ приняла решение снизить квоты на добычу нефти в ноябре на 2 млн баррелей в сутки. Акции российских нефтяных компаний в основном дорожают, несмотря на согласованный сегодня странами ЕС предельный уровень цен на нефть. «Префы» Сургутнефтегаза, акции Лукойла, Роснефти и Татнефти прибавляют в цене соответственно 3,9%, 1,2%, 0,6% и 0,4%.
⚪ Страны ЕС согласовали новый, восьмой, пакет антироссийских санкций. Помимо прочего, он предусматривает установление потолка цен на российскую нефть, транспортируемую по морю, ограничения на поставки в ЕС некоторой стальной продукции, древесной массы и бумаги из России. Санкции против АК «АЛРОСА», которых ожидали участники рынка, так и не были включены в новый пакет ограничений. В связи с этим акции алмазодобывающей компании сегодня лидируют среди бумаг, входящих в индекс МосБиржи, и прибавляют 5,3%.
⚪ Хуже рынка на фоне новых санкций выглядят акции металлургических компаний. Бумаги Polymetal теряют в цене 4,5%, Полюса — 3,9%, НЛМК — 3,4%, Северстали — 2,6%.
$SNGS $LKOH $ROSN $TATN $ALRS $POLY $PLZL $NLMK
$CHMF
🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ
Российский рынок акций закрылся снижением, рубль вернулся на равновесный уровень
📊 В среду российские акции дешевели из-за геополитической напряжённости и новых санкций со стороны ЕС, но индекс Мосбиржи по итогам сессии отступил лишь на 0,8%. Поддержку котировкам российских компаний оказало решение ОПЕК+ снизить квоту на добыче нефти — на 2 млн баррелей в сутки. Акции АК «АЛРОСА» подорожали на 6,6%. Вопреки ожиданиям: новые ограничения со стороны ЕС не затронули компанию. Хуже рынка на фоне новых санкций выглядели акции сталелитейных компаний: НЛМК и Северсталь потеряли в цене соответственно 3,5% и 2,5%. Американские фондовые индексы незначительно снизились, скорректировавшись после ралли последних дней.
🇷🇺 Рубль вчера ослаб на 2% и вернулся к 60 за доллар — уровню, вблизи которого он преимущественно держался последние два квартала. После окончания налогового периода и на фоне отсутствия санкций в отношении НКЦ экспортёры резко сократили продажи валюты. При этом спрос на неё сохраняется. Похоже, что 60 рублей за доллар по-прежнему является равновесным уровнем для пары USD/RUB, на котором она и продолжит торговаться в ближайшее время.
🛢 Котировки Брент сегодня утром продолжают стабилизироваться вблизи $93,4 за баррель. Инвесторы анализируют последствия решения ОПЕК+ сократить квоты по добыче на 2 млн баррелей в сутки. По прогнозам аналитиков SberCIB Investment Research, котировки Брент в четверг будут держаться в узком диапазоне $92–94 за баррель.
💼 Доходности ОФЗ в среду завершили сессию в диапазоне плюс-минус 5 б. п. относительно закрытия во вторник. Вечером Росстат опубликовал оценку недельной инфляции: она составила 0,07%, почти не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. По мнению аналитиков, доходности российских гособлигаций останутся на уровнях среды.
На повестке дня: макростатистика еврозоны и выступление главы ФРБ Чикаго
⚪ Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⚪ Розничные продажи в еврозоне в августе
$ALRS $NLMK $CHMF
Российский рынок акций закрылся снижением, рубль вернулся на равновесный уровень
📊 В среду российские акции дешевели из-за геополитической напряжённости и новых санкций со стороны ЕС, но индекс Мосбиржи по итогам сессии отступил лишь на 0,8%. Поддержку котировкам российских компаний оказало решение ОПЕК+ снизить квоту на добыче нефти — на 2 млн баррелей в сутки. Акции АК «АЛРОСА» подорожали на 6,6%. Вопреки ожиданиям: новые ограничения со стороны ЕС не затронули компанию. Хуже рынка на фоне новых санкций выглядели акции сталелитейных компаний: НЛМК и Северсталь потеряли в цене соответственно 3,5% и 2,5%. Американские фондовые индексы незначительно снизились, скорректировавшись после ралли последних дней.
🇷🇺 Рубль вчера ослаб на 2% и вернулся к 60 за доллар — уровню, вблизи которого он преимущественно держался последние два квартала. После окончания налогового периода и на фоне отсутствия санкций в отношении НКЦ экспортёры резко сократили продажи валюты. При этом спрос на неё сохраняется. Похоже, что 60 рублей за доллар по-прежнему является равновесным уровнем для пары USD/RUB, на котором она и продолжит торговаться в ближайшее время.
🛢 Котировки Брент сегодня утром продолжают стабилизироваться вблизи $93,4 за баррель. Инвесторы анализируют последствия решения ОПЕК+ сократить квоты по добыче на 2 млн баррелей в сутки. По прогнозам аналитиков SberCIB Investment Research, котировки Брент в четверг будут держаться в узком диапазоне $92–94 за баррель.
💼 Доходности ОФЗ в среду завершили сессию в диапазоне плюс-минус 5 б. п. относительно закрытия во вторник. Вечером Росстат опубликовал оценку недельной инфляции: она составила 0,07%, почти не изменившись по сравнению с предыдущей неделей. По мнению аналитиков, доходности российских гособлигаций останутся на уровнях среды.
На повестке дня: макростатистика еврозоны и выступление главы ФРБ Чикаго
⚪ Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
⚪ Розничные продажи в еврозоне в августе
$ALRS $NLMK $CHMF
🟢 Новости к этому часу
⚪️ Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, в сентябре выросло на 456 тыс. — до 21,7 млн (пресс-релиз МосБиржи).
⚪️ Объём розничных продаж в еврозоне снизился на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков.
⚪️ Лондонская биржа металлов (LME) ограничила новые поставки меди и цинка от УГМК (сообщение LME).
⚪️ Объём заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 2,4% м/м. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,7% (министерство экономики ФРГ).
⚪️ В январе–августе 2022 года в РФ было выдано потребительских кредитов на 1,65 трлн ₽, что на 43% меньше г/г (НБКИ).
⚪️ Объёмы отгрузки продукции BELUGA GROUP в январе–сентябре увеличились на 8,4% г/г и достигли 11,4 млн декалитров. Объём продаж собственной сети розничных магазинов «ВинЛаб» за 9М22 вырос на 55,7% г/г.
⚪️ Для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, Polymetal продлевает до 3 ноября период перевода акций из электронной в документарную форму.
⚪️ Ростелеком в октябре закроет все салоны связи и переведёт обслуживание клиентов в онлайн (Интерфакс).
$BELU $POLY $RTKM
⚪️ Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Мосбирже, в сентябре выросло на 456 тыс. — до 21,7 млн (пресс-релиз МосБиржи).
⚪️ Объём розничных продаж в еврозоне снизился на 0,3% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков.
⚪️ Лондонская биржа металлов (LME) ограничила новые поставки меди и цинка от УГМК (сообщение LME).
⚪️ Объём заказов промышленных предприятий Германии в августе сократился на 2,4% м/м. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,7% (министерство экономики ФРГ).
⚪️ В январе–августе 2022 года в РФ было выдано потребительских кредитов на 1,65 трлн ₽, что на 43% меньше г/г (НБКИ).
⚪️ Объёмы отгрузки продукции BELUGA GROUP в январе–сентябре увеличились на 8,4% г/г и достигли 11,4 млн декалитров. Объём продаж собственной сети розничных магазинов «ВинЛаб» за 9М22 вырос на 55,7% г/г.
⚪️ Для нерезидентов, чьи акции учитываются в НРД, Polymetal продлевает до 3 ноября период перевода акций из электронной в документарную форму.
⚪️ Ростелеком в октябре закроет все салоны связи и переведёт обслуживание клиентов в онлайн (Интерфакс).
$BELU $POLY $RTKM