Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций упорно тестирует уровень сопротивления 3165-3175п. по индексу МосБиржи (+0,29%). В оставшиеся дни короткой недели ожидаем сохранения тренда по #IMOEX в диапазоне 3145-3170п. В отраслевых индексах отметим хороший ростИТ - сектора (+0,97%), обусловленный во многом динамикой #OZON (+2,1%) – наш таргет на ближайшие 12 месяцев по бумаге одного из лидеров digital-торговли составляет 3570 руб. (Потенциал роста - 22%). В потребсекторе отметим рост #FixPrice (+3,6%), вызванный пресс-релизом компании, согласно которому у компании появляется возможность для выплаты дивидендов. Российская дочерняя компания ООО «Бэст Прайс» получила разрешение подкомиссии Правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями на выплату в адрес головного общества группы ранее не выплаченных дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб., с учётом применимых налогов.
#TRNFp(-0,24%) – «Транснефть» представила предварительные итоги транспортировки нефти и нефтепродуктов за прошедший год: объемы поставок нефти снизились год-к-году «в пределах одного процента». При этом общее снижение поставок на экспорт составило 6,5%, при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%. В Китай было отправлено 40 млн т. нефти, на уровне 2022 года. Объемы транспортировки нефтепродуктов выросли на 10,9%, с 39 до 43,3 млн т. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 8% до 14,6 млн т, а на экспорт – на 12,5%.
🌐 Фондовые рынки США умеренно растут: S&P на 0,25%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,11%. В преддверии предстоящего сезона отчётности за IV кв.’23 г. инвесторы заняли выжидательную позицию – первые результаты будут представлены уже в эту пятницу, и по традиции открывать сезон доверено крупным финансовым институтам. Из сегодняшней макростатистики выделим данные по заявкам на ипотеку, которые за неделю выросли на 9,9%, а средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным программам – на 0,05 п.п., до 6,81%. Консенсус-прогноз рынка предполагал увеличение количества заявок на покупку и рефинансирование как обычных, так и государственных кредитов в этом году, но никто не ожидал, что это начнётся сразу с первых недель года. Отчасти это объясняется «наверстыванием» активности после праздников и снижением ставок в конце 2023 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций упорно тестирует уровень сопротивления 3165-3175п. по индексу МосБиржи (+0,29%). В оставшиеся дни короткой недели ожидаем сохранения тренда по #IMOEX в диапазоне 3145-3170п. В отраслевых индексах отметим хороший ростИТ - сектора (+0,97%), обусловленный во многом динамикой #OZON (+2,1%) – наш таргет на ближайшие 12 месяцев по бумаге одного из лидеров digital-торговли составляет 3570 руб. (Потенциал роста - 22%). В потребсекторе отметим рост #FixPrice (+3,6%), вызванный пресс-релизом компании, согласно которому у компании появляется возможность для выплаты дивидендов. Российская дочерняя компания ООО «Бэст Прайс» получила разрешение подкомиссии Правительственной комиссии РФ по контролю за иностранными инвестициями на выплату в адрес головного общества группы ранее не выплаченных дивидендов за 2022 год в размере 9,8 млрд руб., с учётом применимых налогов.
#TRNFp(-0,24%) – «Транснефть» представила предварительные итоги транспортировки нефти и нефтепродуктов за прошедший год: объемы поставок нефти снизились год-к-году «в пределах одного процента». При этом общее снижение поставок на экспорт составило 6,5%, при росте поставок на российские НПЗ на 2,3%. В Китай было отправлено 40 млн т. нефти, на уровне 2022 года. Объемы транспортировки нефтепродуктов выросли на 10,9%, с 39 до 43,3 млн т. При этом поставки на внутренний рынок выросли на 8% до 14,6 млн т, а на экспорт – на 12,5%.
🌐 Фондовые рынки США умеренно растут: S&P на 0,25%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,11%. В преддверии предстоящего сезона отчётности за IV кв.’23 г. инвесторы заняли выжидательную позицию – первые результаты будут представлены уже в эту пятницу, и по традиции открывать сезон доверено крупным финансовым институтам. Из сегодняшней макростатистики выделим данные по заявкам на ипотеку, которые за неделю выросли на 9,9%, а средняя процентная ставка по 30-летним ипотечным программам – на 0,05 п.п., до 6,81%. Консенсус-прогноз рынка предполагал увеличение количества заявок на покупку и рефинансирование как обычных, так и государственных кредитов в этом году, но никто не ожидал, что это начнётся сразу с первых недель года. Отчасти это объясняется «наверстыванием» активности после праздников и снижением ставок в конце 2023 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил умеренно-позитивный настрой в четверг - индекс Мосбиржи прибавил 0,23%, до 3266п. Несмотря на усиление инфляционного давления накануне заседания ЦБ РФ по ставке инвесторы верят в дальнейший рост рынка. Основные «голубые фишки» завершили день «в плюсе» - Лукойл (+0,7%), Сбер (+0,3%), Газпром (+0,1%). Валютная пара USD/RUB выросла на +0,92%, до 92,25. Лучше рынка росли акции строительных компаний (+2,3%) во главе с ПИКом (+3,2%) и потребительского сектора (+1,2%).
🛒 Ритейлер #FixPrice (+1,6%) сообщил о росте объемов онлайн-продаж в прошедшем году на 18%. Количество онлайн-продаж достигло 1,2 млн., а средняя сумма чека составила 1,2 тыс руб. Публикация финансовых и операционных результатов компании запланирована на 28 февраля.
🟡 Тинькофф банк, анонсируя приостановку торгов бумагами своей материнской компании #TCS Group (-2,95%), сообщил что торги акциями ТКС Холдинг после прохождения процедуры листинга на Московской бирже, как ожидается, начнутся в марте. Наша целевая цена по бумаге на ближайшие 12 месяцев составляет 4790 руб. (потенциал роста +59%).
🚛 Согласно заявлению гендиректора Камаза (-0,57%), концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском автопроизводителе. Покупатель и сумма сделки не раскрывается.
⭐️ Власти разрешили сделки с бумагами группы Ренессанс Страхование (+3,16%) и Ozon (+2,56%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к умеренному росту: S&P поднимается на 0,3%, Nasdaq показывает околонулевой результат (-0,01%), Dow Jones вырос на 0,6%. Промышленное производство в США в январе упало на 0,1% м/м, при этом горнодобывающая промышленность опустилась на 2,3% м/м, обрабатывающая – на 0,5% м/м, сектор коммунальных услуг, напротив, подскочил на 6,0% м/м. Загрузка мощностей по всему промышленному сектору составила 78,5% (-0,2 п.п. м/м), что на 1,1 п.п. ниже долгосрочного среднего показателя. Розничные продажи в стране в том же периоде составили $700,3 млрд (+0,65% г/г), причём объёмы розничной торговли, не связанной с магазинами, выросли на 6,4% г/г, а торговля в заведениях общественного питания и питейных – на 6,3% г/г. По итогам прошедшей недели число первичных заявок на пособия по безработице упало на 8 тыс., до 212 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя - выросла на 5,75 тыс., до 218,5 тыс. человек.
Новый день сезона корпоративных отчётностей выдался неоднозначным. Огорчили инвесторов такие крупные компании, как Cisco (снижение годового прогноза и сокращение 5% штата), Twilio (слабый прогноз по доходу в I кв.’24 г.), Deere&Co (слабый спрос на тракторы из-за снижения объёмов урожая и понижение годового прогноза), Wendy’s (под гнётом высокой инфляции) и PENN Entertainment (неоправданные надежды на диджитал экспансию). Средние отчёты представили Occidental Petroleum (превышение прогнозов на стабильных уровнях производства внутри страны) и US Foods (без откровений, но выше ожиданий).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сохранил умеренно-позитивный настрой в четверг - индекс Мосбиржи прибавил 0,23%, до 3266п. Несмотря на усиление инфляционного давления накануне заседания ЦБ РФ по ставке инвесторы верят в дальнейший рост рынка. Основные «голубые фишки» завершили день «в плюсе» - Лукойл (+0,7%), Сбер (+0,3%), Газпром (+0,1%). Валютная пара USD/RUB выросла на +0,92%, до 92,25. Лучше рынка росли акции строительных компаний (+2,3%) во главе с ПИКом (+3,2%) и потребительского сектора (+1,2%).
🛒 Ритейлер #FixPrice (+1,6%) сообщил о росте объемов онлайн-продаж в прошедшем году на 18%. Количество онлайн-продаж достигло 1,2 млн., а средняя сумма чека составила 1,2 тыс руб. Публикация финансовых и операционных результатов компании запланирована на 28 февраля.
🟡 Тинькофф банк, анонсируя приостановку торгов бумагами своей материнской компании #TCS Group (-2,95%), сообщил что торги акциями ТКС Холдинг после прохождения процедуры листинга на Московской бирже, как ожидается, начнутся в марте. Наша целевая цена по бумаге на ближайшие 12 месяцев составляет 4790 руб. (потенциал роста +59%).
🚛 Согласно заявлению гендиректора Камаза (-0,57%), концерн Daimler Truck продал свои 15% акций в российском автопроизводителе. Покупатель и сумма сделки не раскрывается.
⭐️ Власти разрешили сделки с бумагами группы Ренессанс Страхование (+3,16%) и Ozon (+2,56%).
🌐 Фондовые рынки США перешли к умеренному росту: S&P поднимается на 0,3%, Nasdaq показывает околонулевой результат (-0,01%), Dow Jones вырос на 0,6%. Промышленное производство в США в январе упало на 0,1% м/м, при этом горнодобывающая промышленность опустилась на 2,3% м/м, обрабатывающая – на 0,5% м/м, сектор коммунальных услуг, напротив, подскочил на 6,0% м/м. Загрузка мощностей по всему промышленному сектору составила 78,5% (-0,2 п.п. м/м), что на 1,1 п.п. ниже долгосрочного среднего показателя. Розничные продажи в стране в том же периоде составили $700,3 млрд (+0,65% г/г), причём объёмы розничной торговли, не связанной с магазинами, выросли на 6,4% г/г, а торговля в заведениях общественного питания и питейных – на 6,3% г/г. По итогам прошедшей недели число первичных заявок на пособия по безработице упало на 8 тыс., до 212 тыс. человек, четырёхнедельная скользящая средняя - выросла на 5,75 тыс., до 218,5 тыс. человек.
Новый день сезона корпоративных отчётностей выдался неоднозначным. Огорчили инвесторов такие крупные компании, как Cisco (снижение годового прогноза и сокращение 5% штата), Twilio (слабый прогноз по доходу в I кв.’24 г.), Deere&Co (слабый спрос на тракторы из-за снижения объёмов урожая и понижение годового прогноза), Wendy’s (под гнётом высокой инфляции) и PENN Entertainment (неоправданные надежды на диджитал экспансию). Средние отчёты представили Occidental Petroleum (превышение прогнозов на стабильных уровнях производства внутри страны) и US Foods (без откровений, но выше ожиданий).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации