Как прошел день
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🔥Merck и Prometheus: огненная сделка (#MRK, -0,2%, #RXDX, +1,0%)
💉Catalent: минус три (#CTLT, -26,8%)
👚VF: все дивиденды ушли на возобновляемый хлопок (#VFC, +3,0%)
🤷🏻♀️Best Buy: тенденция, которую не заметили (#BBY, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу в «красной» зоне: S&P опустился на 0,21%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,42%. Индекс потребительского доверия США в апреле вырос на 2,4 п. м/м, до 63,5 п. – хотя потребители и отметили ослабление инфляции среди товаров длительного пользования и автомобилей, они по-прежнему ожидают, что высокая инфляция сохранится в краткосрочной перспективе.
🟩Европейские рынки в основном незначительно увеличиваются в начале торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,19%, DAX набирает 0,10%, CAC – 0,01%. Глава Банка Литвы Г.Симкус заявил, что уровень инфляции в Еврозоне достигнет максимума в мае, при этом общая инфляция снизится из-за снижения цен на энергоносители.
🟩Азиатские рынки выросли по итогам торгов: Nikkei 225 увеличился на 0,07%, Kospi – на 0,17%, Hang Seng – на 1,68%. НБК влил в финансовую систему ¥170 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования, а ставка по годовым кредитам осталась на уровне 2,75% уже 8 месяц подряд.
#акции #международныерынкиакций
🔥Merck и Prometheus: огненная сделка (#MRK, -0,2%, #RXDX, +1,0%)
💉Catalent: минус три (#CTLT, -26,8%)
👚VF: все дивиденды ушли на возобновляемый хлопок (#VFC, +3,0%)
🤷🏻♀️Best Buy: тенденция, которую не заметили (#BBY, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили пятницу в «красной» зоне: S&P опустился на 0,21%, Nasdaq – на 0,35%, Dow Jones – на 0,42%. Индекс потребительского доверия США в апреле вырос на 2,4 п. м/м, до 63,5 п. – хотя потребители и отметили ослабление инфляции среди товаров длительного пользования и автомобилей, они по-прежнему ожидают, что высокая инфляция сохранится в краткосрочной перспективе.
🟩Европейские рынки в основном незначительно увеличиваются в начале торгов: Euro Stoxx 50 теряет 0,19%, DAX набирает 0,10%, CAC – 0,01%. Глава Банка Литвы Г.Симкус заявил, что уровень инфляции в Еврозоне достигнет максимума в мае, при этом общая инфляция снизится из-за снижения цен на энергоносители.
🟩Азиатские рынки выросли по итогам торгов: Nikkei 225 увеличился на 0,07%, Kospi – на 0,17%, Hang Seng – на 1,68%. НБК влил в финансовую систему ¥170 млрд в рамках программы среднесрочного кредитования, а ставка по годовым кредитам осталась на уровне 2,75% уже 8 месяц подряд.
#акции #международныерынкиакций