Как прошел день
🇷🇺 В отсутствие позитивной внутренней новостной повестки инвесторы российского рынка акций фокусируются на коррекции цен на нефть (-4,5% в Brent) и ожидаемом ужесточении денежно-кредитных условий в текущем месяце. Индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, до 2788п. Среди бумаг, включенных в IMOEX, в аутсайдерах дня акции Татнефти из-за дивидендного гэпа и компании потребсектора – Магнит (#MGNT -2,6%), Озон (#Ozon -2,3%) и Русагро (#AGRO -2,1%). В лидерах роста среди ликвидных бумаг акции Ростелекома (#RTKM +3,5%) и гдр Globaltrans (#GLTR +1,8%), торги в которых «в стакане Т+1» прекратятся 18 октября.
🔵 По данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов Русала (#RUAL -0,7%) за 9М24 года, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 тыс. тонн. Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в 1К24 года.
📁 IPO ПАО «Озон Фармацевтика» объявило о намерении провести IPO. Размещение планируется на текущий октябрь, формат – cash-in (допэмиссия), сумма может составить 10 млрд руб., привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов в РФ.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,04% до 13,6495 руб. Официальный курс доллара США на 9 октября был вновь повышен Банком России, на 0,05%, до 96,1079 руб.
🌐 Американские рынки открылись ростом: S&P + 0,8%, Nasdaq +1,23%. Помогают росту рынка снижение доходности UST, которые в моменте теряют 2-4 б.п. Сегодня были опубликована статистика по торговому балансу США, которая оказалась умеренно позитивной. Дефицит торгового баланса существенно снизился, до 70,4 млрд долл. США, сократившись почти на 11% благодаря росту экспорта при одновременном снижении импорта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В отсутствие позитивной внутренней новостной повестки инвесторы российского рынка акций фокусируются на коррекции цен на нефть (-4,5% в Brent) и ожидаемом ужесточении денежно-кредитных условий в текущем месяце. Индекс Мосбиржи отступил на 0,2%, до 2788п. Среди бумаг, включенных в IMOEX, в аутсайдерах дня акции Татнефти из-за дивидендного гэпа и компании потребсектора – Магнит (#MGNT -2,6%), Озон (#Ozon -2,3%) и Русагро (#AGRO -2,1%). В лидерах роста среди ликвидных бумаг акции Ростелекома (#RTKM +3,5%) и гдр Globaltrans (#GLTR +1,8%), торги в которых «в стакане Т+1» прекратятся 18 октября.
🔵 По данным РЖД, суммарный объем перевозок алюминия заводов Русала (#RUAL -0,7%) за 9М24 года, включая отгрузку по РФ, был на 1% ниже уровня 2023 года, составив 2,69 млн тонн. Перевозки алюминия внутри РФ выросли на 15% за этот период, до 503 тыс. тонн. Динамика экспорта алюминия остается отрицательной после роста в 1К24 года.
📁 IPO ПАО «Озон Фармацевтика» объявило о намерении провести IPO. Размещение планируется на текущий октябрь, формат – cash-in (допэмиссия), сумма может составить 10 млрд руб., привлеченные средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии развития и снижение долговой нагрузки. Компания является одним из ведущих производителей лекарственных препаратов в РФ.
📊 Пара CNYRUB выросла на 1,04% до 13,6495 руб. Официальный курс доллара США на 9 октября был вновь повышен Банком России, на 0,05%, до 96,1079 руб.
🌐 Американские рынки открылись ростом: S&P + 0,8%, Nasdaq +1,23%. Помогают росту рынка снижение доходности UST, которые в моменте теряют 2-4 б.п. Сегодня были опубликована статистика по торговому балансу США, которая оказалась умеренно позитивной. Дефицит торгового баланса существенно снизился, до 70,4 млрд долл. США, сократившись почти на 11% благодаря росту экспорта при одновременном снижении импорта.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 В отсутствии поддерживающих рост драйверов российский рынок акций сегодня снизился до 2749п по индексу Мосбиржи. Наибольшее снижение показали ориентированные на экспорт компании нефтегазового (-1,45%) и металлургического (-1,96%) секторов.
📈 Акции ТКС Холдинга (#TCSG +1,09%) сегодня в лидерах роста. СД Холдинга после 4 лет перерыва рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 92,5 рубля на одну акцию. Руководство Т-Банка заявило о том, что банк будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли с ежеквартальными выплатами. Дивидендная доходность - 3,6%. Дата закрытия реестра — 25 ноября. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста составляет 50%.
🟢 Сбербанк (#SBER -1,06%) опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9М24. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1,91 трлн. руб., чистые комиссионные доходы — на 7% до 551 млрд. руб. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1,19 трлн. руб. В сентябре 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 8% г/г до 140,6 млрд руб. Наша целевая цена по #SBER составляет 316 руб. Потенциал роста составляет 22%.
🏗️ Бумаги Группы Эталон (#ETLN +1,1%) единственные среди акций девелоперов завершили торги ростом благодаря сильным операционным результатам за 3К24. Продажи достигли 157,3 тыс.кв.м. (+1% г/г), а в денежном выражении выросли до 36,9 млрд руб. (+19 г/г), денежные поступления составили 24,3 млрд руб. Доля региональных проектов (без учета Московского региона и г. Санкт-Петербург) в продажах составила 30% в натуральном выражении и 20% в денежном выражении. Средняя цена кв. метра жилой недвижимости выросла на 25% г/г, до 293 тыс. руб. Мультипликатор EV/EBITDA 6М24 LTM компании составляет 2,6x по сравнению со среднеотраслевым показателем на уровне 4,4х.
🛒 X5 Group Мосбиржа определила 9 января 2025 года как дату начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
📈 Пара CNYRUB выросла на 0,21% до 13,6775 руб. Официальный курс доллара США на 10 октября вновь повышен Банком России, на 0,87%, до 96,9483 руб.
📊 Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года — 5,87%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября. Темп инфляции обусловлен динамикой цен на продовольственные товары (+0,14% после +0,13% неделей ранее) и на услуги (+0,13% после +0,45% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до +0,15 с +0,12% неделей ранее.
📁 В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли поливитамины (+1,88%), полет в салоне экономического класса самолета (+1,68%) и сливочное масло (+1,6%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают яблоки (-2,53%), белокочанная капуста (-2,55%) и морковь (-2,56%).
🌐 Американские рынки подрастают в пределах 0,5%: S&P +0.48%, Nasdaq +0.36%. Инвесторы в публикации протоколов FOMC, которые будут опубликованы в 21.00. В этот раз протоколы могут оказаться более интересными, чем предыдущие несколько, так как решение по снижению ставки сразу на 50 б.п. не было так очевидно. Огорчил операционными данными сегодня Boeing Co., который сократил поставки самолетов на 21% - акции снижаются на 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В отсутствии поддерживающих рост драйверов российский рынок акций сегодня снизился до 2749п по индексу Мосбиржи. Наибольшее снижение показали ориентированные на экспорт компании нефтегазового (-1,45%) и металлургического (-1,96%) секторов.
📈 Акции ТКС Холдинга (#TCSG +1,09%) сегодня в лидерах роста. СД Холдинга после 4 лет перерыва рекомендовал выплатить дивиденды за 9М24 в размере 92,5 рубля на одну акцию. Руководство Т-Банка заявило о том, что банк будет стремиться выплачивать до 30% годовой прибыли с ежеквартальными выплатами. Дивидендная доходность - 3,6%. Дата закрытия реестра — 25 ноября. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста составляет 50%.
🟢 Сбербанк (#SBER -1,06%) опубликовал финансовую отчётность по РСБУ за 9М24. Чистые процентные доходы выросли на 14,5% до 1,91 трлн. руб., чистые комиссионные доходы — на 7% до 551 млрд. руб. Это привело к росту чистой прибыли год к году на 5,7% до 1,19 трлн. руб. В сентябре 2024 года чистая прибыль Сбера выросла на 8% г/г до 140,6 млрд руб. Наша целевая цена по #SBER составляет 316 руб. Потенциал роста составляет 22%.
🏗️ Бумаги Группы Эталон (#ETLN +1,1%) единственные среди акций девелоперов завершили торги ростом благодаря сильным операционным результатам за 3К24. Продажи достигли 157,3 тыс.кв.м. (+1% г/г), а в денежном выражении выросли до 36,9 млрд руб. (+19 г/г), денежные поступления составили 24,3 млрд руб. Доля региональных проектов (без учета Московского региона и г. Санкт-Петербург) в продажах составила 30% в натуральном выражении и 20% в денежном выражении. Средняя цена кв. метра жилой недвижимости выросла на 25% г/г, до 293 тыс. руб. Мультипликатор EV/EBITDA 6М24 LTM компании составляет 2,6x по сравнению со среднеотраслевым показателем на уровне 4,4х.
🛒 X5 Group Мосбиржа определила 9 января 2025 года как дату начала торгов акциями ПАО «Корпоративный центр ИКС 5».
📈 Пара CNYRUB выросла на 0,21% до 13,6775 руб. Официальный курс доллара США на 10 октября вновь повышен Банком России, на 0,87%, до 96,9483 руб.
📊 Инфляция в РФ с 1 по 7 октября замедлилась до 0,14% с 0,19% неделей ранее, с начала года — 5,87%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,52% с 8,57% на 30 сентября. Темп инфляции обусловлен динамикой цен на продовольственные товары (+0,14% после +0,13% неделей ранее) и на услуги (+0,13% после +0,45% неделей ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до +0,15 с +0,12% неделей ранее.
📁 В топ-3 подорожавших товаров и услуг вошли поливитамины (+1,88%), полет в салоне экономического класса самолета (+1,68%) и сливочное масло (+1,6%). Топ-3 среди наиболее подешевевших товаров по-прежнему занимают яблоки (-2,53%), белокочанная капуста (-2,55%) и морковь (-2,56%).
🌐 Американские рынки подрастают в пределах 0,5%: S&P +0.48%, Nasdaq +0.36%. Инвесторы в публикации протоколов FOMC, которые будут опубликованы в 21.00. В этот раз протоколы могут оказаться более интересными, чем предыдущие несколько, так как решение по снижению ставки сразу на 50 б.п. не было так очевидно. Огорчил операционными данными сегодня Boeing Co., который сократил поставки самолетов на 21% - акции снижаются на 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺📈 Рост нефтяных фьючерсов на 3% (Brent торгуется вблизи $79) вернул интерес к российским акциям. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2749п. лучше рынка росли акции компаний нефтегазового и потребительского секторов. В лидерах роста акций Новатэка (#NVTK +1,33%), которые торгуются последний день с дивидендами (35,5 руб./акция) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +1,05%), традиционно чутко реагирующих на динамику курса российского рубля. Акции ВТБ (#VTBR -4.05%) вернулись на прежние уровни, практически нивелировав итоги роста в среду на 4,5%, т.к. руководство банка заявило, что не планирует выкупать акции у недружественных эмитентов, а разрешение главы государства потребовалось для реорганизационных операций внутри Группы. Последний день с дивидендами торговались акции Новабев (#BELU -0,3%). Компания выплатит 12,5 руб. дивидендов на акцию, дивдоходность - 2%.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,2% до 13,51 руб. Официальный курс доллара США на 11 октября вновь повышен Банком России, на 0,3%, до 97,2394 руб.
🌐 Американские рынки умеренно торгуются вблизи нулевой отметки: S&P -0,01%, Nasdaq +0,05%. Уровень инфляции в США замедлился 6-й месяц подряд до 2,4% г/г по итогам сентября, что является самым низким показателем с февраля 2021 года, с 2,5% в августе. Однако цифры оказались выше прогнозов в 2,3%. Базовая инфляция в США ускорилась в сентябре до 3,3% с 3,2% в годовом выражении. Среднее количество заявок на пособие по безработице продолжило расти, с 224,3 тыс. до 231 тыс. Рынки не ожидают снижения ставки более чем на 25 б.п. в ноябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺📈 Рост нефтяных фьючерсов на 3% (Brent торгуется вблизи $79) вернул интерес к российским акциям. Индекс Мосбиржи вырос на 0,46%, до 2749п. лучше рынка росли акции компаний нефтегазового и потребительского секторов. В лидерах роста акций Новатэка (#NVTK +1,33%), которые торгуются последний день с дивидендами (35,5 руб./акция) и Сургутнефтегаза (#SNGSP +1,05%), традиционно чутко реагирующих на динамику курса российского рубля. Акции ВТБ (#VTBR -4.05%) вернулись на прежние уровни, практически нивелировав итоги роста в среду на 4,5%, т.к. руководство банка заявило, что не планирует выкупать акции у недружественных эмитентов, а разрешение главы государства потребовалось для реорганизационных операций внутри Группы. Последний день с дивидендами торговались акции Новабев (#BELU -0,3%). Компания выплатит 12,5 руб. дивидендов на акцию, дивдоходность - 2%.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,2% до 13,51 руб. Официальный курс доллара США на 11 октября вновь повышен Банком России, на 0,3%, до 97,2394 руб.
🌐 Американские рынки умеренно торгуются вблизи нулевой отметки: S&P -0,01%, Nasdaq +0,05%. Уровень инфляции в США замедлился 6-й месяц подряд до 2,4% г/г по итогам сентября, что является самым низким показателем с февраля 2021 года, с 2,5% в августе. Однако цифры оказались выше прогнозов в 2,3%. Базовая инфляция в США ускорилась в сентябре до 3,3% с 3,2% в годовом выражении. Среднее количество заявок на пособие по безработице продолжило расти, с 224,3 тыс. до 231 тыс. Рынки не ожидают снижения ставки более чем на 25 б.п. в ноябре.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Понедельник индекс Мосбиржи закрыл на 0,7% выше пятницы, хотя в первые часы торгов снижение составляло почти 1%. Внешние факторы нельзя назвать благоприятными. Котировки Brent снижаются более чем на 1,5%. ОПЕК вновь снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 на 106 тыс б/c. Кроме того, глобальные инвесторы остались разочарованы отсутствием конкретики в отношении новых экономических стимулов на субботнем брифинге Минфина Китая. Заместитель Председателя Банка России сегодня вновь повторил жесткий сигнал: ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
🟢Рынок позитивно оценил операционные результаты Группы Астра (+1,4%) и Новатэка (+0,9%) за 9М24. Группа Астра, один из главных бенефициаров импортозамещения программного обеспечения, сообщила о росте объема отгрузок ПО за январь-сентябрь на 98% год-к-году, до 10,1 млрд руб. Оптимизм инвесторов также подогревается тем, что традиционно лучшим кварталом для компании является 4К24 и, соответственно, рынок вправе ожидать рекордных результатов за текущий квартал и по итогам года. С июля акции компании торгуются в условном диапазоне 525 – 575 руб., демонстрируя достаточную степень сопротивляемости общерыночной волатильности, и мы полагаем, что текущий уровень котировок вполне привлекателен для входа.
💨 Компания Новатэк сообщила о росте добычи газа за 9М24 на 2,1% г/г до 62,3 млрд куб., совокупный объем реализации снизился на 2,3% г/г до 56,16 млрд куб. Что важно, объем реализации жидких углеводородов вырос на 3% г/г, до 12,2 млн тонн.
Хороший рост показал финансовый сектор (+1,3% по отраслевому индексу). Глава Минфина А.Силуанов сегодня на комитете Госдумы по бюджету и налогам выступил против допналога на прибыль для банков. БСП (+2,02%) отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ на 6,6% до 40,5 млрд руб., при этом только за 3 квартал банк получил 15,6 млрд руб. прибыли (+59,3% г/г). Рост достигнут за счет роста чистого процентного дохода на 46% , до 50.8 млрд руб. Поддерживают котировки БСП дивидендные ожидания по итогам года и планы банка о байбэке 20 млн акций до февраля 2025 года.
Пара CNYRUB выросла на 0,42% до 13,52руб. Официальный курс доллара США на 15 октября составил 96,1021 (+0,03%).
🇺🇸 Американские индексы вновь на подъеме: S&P +0,77%, Nasdaq +0,8%. Инвесторы, воодушевленные хорошим началом сезона отчетности, ждут публикацию финансовых результатов и других компаний. По плану должна отчитаться 41 компания на текущей неделе, при этом, согласно прогнозам, прибыль компаний S&P продемонстрирует рост в среднем на 4,9%. Представители ФРС продолжают давать комментарии о дальнейшей ДКП. В частности, Нил Кашкари, выступивший сегодня, подтвердил возможность дальнейшего снижения ставки ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Понедельник индекс Мосбиржи закрыл на 0,7% выше пятницы, хотя в первые часы торгов снижение составляло почти 1%. Внешние факторы нельзя назвать благоприятными. Котировки Brent снижаются более чем на 1,5%. ОПЕК вновь снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 на 106 тыс б/c. Кроме того, глобальные инвесторы остались разочарованы отсутствием конкретики в отношении новых экономических стимулов на субботнем брифинге Минфина Китая. Заместитель Председателя Банка России сегодня вновь повторил жесткий сигнал: ЦБ допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании.
🟢Рынок позитивно оценил операционные результаты Группы Астра (+1,4%) и Новатэка (+0,9%) за 9М24. Группа Астра, один из главных бенефициаров импортозамещения программного обеспечения, сообщила о росте объема отгрузок ПО за январь-сентябрь на 98% год-к-году, до 10,1 млрд руб. Оптимизм инвесторов также подогревается тем, что традиционно лучшим кварталом для компании является 4К24 и, соответственно, рынок вправе ожидать рекордных результатов за текущий квартал и по итогам года. С июля акции компании торгуются в условном диапазоне 525 – 575 руб., демонстрируя достаточную степень сопротивляемости общерыночной волатильности, и мы полагаем, что текущий уровень котировок вполне привлекателен для входа.
💨 Компания Новатэк сообщила о росте добычи газа за 9М24 на 2,1% г/г до 62,3 млрд куб., совокупный объем реализации снизился на 2,3% г/г до 56,16 млрд куб. Что важно, объем реализации жидких углеводородов вырос на 3% г/г, до 12,2 млн тонн.
Хороший рост показал финансовый сектор (+1,3% по отраслевому индексу). Глава Минфина А.Силуанов сегодня на комитете Госдумы по бюджету и налогам выступил против допналога на прибыль для банков. БСП (+2,02%) отчитался о росте чистой прибыли по РСБУ на 6,6% до 40,5 млрд руб., при этом только за 3 квартал банк получил 15,6 млрд руб. прибыли (+59,3% г/г). Рост достигнут за счет роста чистого процентного дохода на 46% , до 50.8 млрд руб. Поддерживают котировки БСП дивидендные ожидания по итогам года и планы банка о байбэке 20 млн акций до февраля 2025 года.
Пара CNYRUB выросла на 0,42% до 13,52руб. Официальный курс доллара США на 15 октября составил 96,1021 (+0,03%).
🇺🇸 Американские индексы вновь на подъеме: S&P +0,77%, Nasdaq +0,8%. Инвесторы, воодушевленные хорошим началом сезона отчетности, ждут публикацию финансовых результатов и других компаний. По плану должна отчитаться 41 компания на текущей неделе, при этом, согласно прогнозам, прибыль компаний S&P продемонстрирует рост в среднем на 4,9%. Представители ФРС продолжают давать комментарии о дальнейшей ДКП. В частности, Нил Кашкари, выступивший сегодня, подтвердил возможность дальнейшего снижения ставки ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Ослабление курса рубля поддержало покупки на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, преодолев уровень сопротивления в 2800п., и остановился на отметке 2806п. Лучше рынка ожидаемо выросли бумаги ориентированных на экспорт компаний (за исключением ТЭКа) – Норильский никель (#GMKN +2,3%), Мечел (#MTLR +2,1%, #MTLR +2,4%), Русал (#RUAL +1,4%). Традиционно хороший рост на ослаблении рубля показали акции Сургутнефтегаза (ао +0,8%, ап +2,6%).
📉 В отсутствие корпоративных новостей и с ухудшением прогнозов в отношении внутреннего спроса на металлоконструкции и спроса на сталь в мире снижается интерес к акциям компаний черной металлургии – акции НЛМК и ММК подешевели на 0,33% и 0,03% соответственно, бумаги Северстали подорожали слабее отраслевого индекса, на 0,55%.
🍾 КЛВЗ Кристалл отчитался о росте продаж на 2,3%, до 1,5 млн дал за 9М24, при этом выручка выросла на 9,5% г/г, до 2,5 млрд руб. Доля ликеро-водочных изделий выросла в структуре продаж год-к-году с 12% до 24%. В моменте рост котировок #KLVZ составлял более 7%, но по итогам дневной торговой сессии положительный результат сократился до +2,9%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,42% до 13,58руб. Официальный курс доллара США на 16 октября составил 97,01 (+0,95%).
🌐 Американские индексы сегодня в минусе: S&P -0,33%, Nasdaq -0,76%. В фокусе инвесторов отчетность банков Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs. В целом банки отчитались лучше ожиданий, в моменте котировки Bank of America прибавляют 2,3%, Goldman Sachs растут на 0,22%, тогда как Citigroup снижаются на существенные 3,3%. Хотя прибыль Citigroup оказалась лучше ожиданий, тем не менее, снизилась до $1,5 на акцию в 3К24 после прибыли $1,63 в связи с ростом резервирования для покрытия проблемных активов.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Ослабление курса рубля поддержало покупки на российском рынке акций. Индекс Мосбиржи вырос на 1,17%, преодолев уровень сопротивления в 2800п., и остановился на отметке 2806п. Лучше рынка ожидаемо выросли бумаги ориентированных на экспорт компаний (за исключением ТЭКа) – Норильский никель (#GMKN +2,3%), Мечел (#MTLR +2,1%, #MTLR +2,4%), Русал (#RUAL +1,4%). Традиционно хороший рост на ослаблении рубля показали акции Сургутнефтегаза (ао +0,8%, ап +2,6%).
📉 В отсутствие корпоративных новостей и с ухудшением прогнозов в отношении внутреннего спроса на металлоконструкции и спроса на сталь в мире снижается интерес к акциям компаний черной металлургии – акции НЛМК и ММК подешевели на 0,33% и 0,03% соответственно, бумаги Северстали подорожали слабее отраслевого индекса, на 0,55%.
🍾 КЛВЗ Кристалл отчитался о росте продаж на 2,3%, до 1,5 млн дал за 9М24, при этом выручка выросла на 9,5% г/г, до 2,5 млрд руб. Доля ликеро-водочных изделий выросла в структуре продаж год-к-году с 12% до 24%. В моменте рост котировок #KLVZ составлял более 7%, но по итогам дневной торговой сессии положительный результат сократился до +2,9%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,42% до 13,58руб. Официальный курс доллара США на 16 октября составил 97,01 (+0,95%).
🌐 Американские индексы сегодня в минусе: S&P -0,33%, Nasdaq -0,76%. В фокусе инвесторов отчетность банков Bank of America, Citigroup и Goldman Sachs. В целом банки отчитались лучше ожиданий, в моменте котировки Bank of America прибавляют 2,3%, Goldman Sachs растут на 0,22%, тогда как Citigroup снижаются на существенные 3,3%. Хотя прибыль Citigroup оказалась лучше ожиданий, тем не менее, снизилась до $1,5 на акцию в 3К24 после прибыли $1,63 в связи с ростом резервирования для покрытия проблемных активов.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Высокая инфляция и рост инфляционных ожиданий населения укрепили ожидания более жестких монетарных решений ЦБ. 📉 Индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, до 2783п. Все отраслевые индексы Мосбиржи также скорректировались. Среди бумаг основного индекса лишь 3 акций смогли завершить основную сессию заметным ростом – Газпром (#GAZP +1,77%), Европлан (#LEAS +1,2%) и Ростелеком (#RTKM +0,6%). Лидером среди акций-аутсайдеров остаются бумаги Мечела (#MTLR +2,1%, #MTLR +2,4%).
📁 IPO. Сегодня сбор заявок по акциям «Озон Фармацевтика» завершился. По данным СМИ, книга заявок переподписана по верхней границе ценового диапазона (35 руб. акция) несколько раз. Размещаться будут акции допэмиссии (cash-in), а доля в свободном обращении (free-float) может составить до 10%, всего планируется привлечь около 3 млрд руб. Торги акциями #OZPH начнутся завтра.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,37% до 13,53 руб. Официальный курс доллара США на 17 октября составил 97,26 (+0,25%).
📊 Инфляция в РФ с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12% с 0,14% неделей ранее, с начала года — 6,06%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,51% с 8,52%. Замедление темпов роста цен было обусловлено динамикой цен непродовольственных товаров (темпы роста снизились с +0,15% неделей ранее до +0,09%) и цен на услуги (-0,14% после +0,12% неделей ранее). Темпы роста цен на продовольственные товары ускорились до +0,24 с +0,14% неделей ранее. В лидерах по росту цен вновь сливочное масло (1,37%), картофель (1,33%) и бананы (+1,31%).
🌐 Американские индексы в среду торгуются разнонаправленно: S&P +0.15%, Nasdaq -0.04%. Уверенный рост показывают акции Morgan Stanley (+7,2%) после публикации сильных финансовых результатов по итогам 3К24. Прибыль по итогам квартала выросла до $1,88 на акцию, что на 32% больше, чем годом ранее, при ожиданиях роста до $1,58. Рост выручки подразделения по управлению активов составил 14% г/г, до $7,2 млрд, доход от операций с акциями вырос до $3,05 млрд или на 21% г/г, доход от инвестиционного подразделения вырос на 56% г/г, до $1,46 млрд. Американские банки в целом отчитались лучше прогнозов за 3К24, преимущественно продемонстрировав рост прибыли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Высокая инфляция и рост инфляционных ожиданий населения укрепили ожидания более жестких монетарных решений ЦБ. 📉 Индекс Мосбиржи снизился на 0,8%, до 2783п. Все отраслевые индексы Мосбиржи также скорректировались. Среди бумаг основного индекса лишь 3 акций смогли завершить основную сессию заметным ростом – Газпром (#GAZP +1,77%), Европлан (#LEAS +1,2%) и Ростелеком (#RTKM +0,6%). Лидером среди акций-аутсайдеров остаются бумаги Мечела (#MTLR +2,1%, #MTLR +2,4%).
📁 IPO. Сегодня сбор заявок по акциям «Озон Фармацевтика» завершился. По данным СМИ, книга заявок переподписана по верхней границе ценового диапазона (35 руб. акция) несколько раз. Размещаться будут акции допэмиссии (cash-in), а доля в свободном обращении (free-float) может составить до 10%, всего планируется привлечь около 3 млрд руб. Торги акциями #OZPH начнутся завтра.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,37% до 13,53 руб. Официальный курс доллара США на 17 октября составил 97,26 (+0,25%).
📊 Инфляция в РФ с 8 по 14 октября замедлилась до 0,12% с 0,14% неделей ранее, с начала года — 6,06%, годовая на 7 октября замедлилась до 8,51% с 8,52%. Замедление темпов роста цен было обусловлено динамикой цен непродовольственных товаров (темпы роста снизились с +0,15% неделей ранее до +0,09%) и цен на услуги (-0,14% после +0,12% неделей ранее). Темпы роста цен на продовольственные товары ускорились до +0,24 с +0,14% неделей ранее. В лидерах по росту цен вновь сливочное масло (1,37%), картофель (1,33%) и бананы (+1,31%).
🌐 Американские индексы в среду торгуются разнонаправленно: S&P +0.15%, Nasdaq -0.04%. Уверенный рост показывают акции Morgan Stanley (+7,2%) после публикации сильных финансовых результатов по итогам 3К24. Прибыль по итогам квартала выросла до $1,88 на акцию, что на 32% больше, чем годом ранее, при ожиданиях роста до $1,58. Рост выручки подразделения по управлению активов составил 14% г/г, до $7,2 млрд, доход от операций с акциями вырос до $3,05 млрд или на 21% г/г, доход от инвестиционного подразделения вырос на 56% г/г, до $1,46 млрд. Американские банки в целом отчитались лучше прогнозов за 3К24, преимущественно продемонстрировав рост прибыли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Неблагоприятный внешний новостной фон и отсутствие внутренних драйверов для роста способствовали снижению индекса Мосбиржи к 2764п. (-0,72%) в четверг.
📉 ММК (-7,8%) возглавил список акций-аутсайдеров дня в связи с дивидендной отсечкой (-2,5 руб.), а также после публикации слабых операционных результатов за 3К24. Компания сократила выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, а продажи металлопродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т. НЛМК (-3,87%) и Северсталь (-3,72%) также скорректировались на ожиданиях ухудшения финансовых и операционных показателей из-за ослабления спроса на внутреннем рынке.
📈 Русал (+0,6%) подрос на новостях об обнулении импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца следующего года.
🟨 Обновление ценового рекорда на золото (>$2700) оказало поддержку акциям российских золотопромышленников - Полюс (+0,16%), ЮГК (+2,24%), Селигдар (-0,6%).
💊 Акции Озон Фармацевтика в первый день торгов скорректировались до 33 руб., на 5,7% от цены размещения. Объем торгов по #OZPH превысил 1 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,14% до 13,549 руб. Официальный курс доллара США на 18 октября составил 97,15 (+0,11%).
🌐 Американские индексы сегодня подрастают: S&P +0.41%, Nasdaq +0,41%. Опубликованные сегодня экономические данные подтвердили силу экономики США - розничные продажи по итогам сентября выросли на 0,4% м/м после роста на 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3% м/м. Кроме того, устойчивость экономики подтвердил и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который вырос до 10,3 п. по сравнению с 1,7 п. в сентябре. Число первичных заявок на получение безработицы составило 241 тыс. - в рамках прогноза после 260 тыс. неделей ранее, Учитывая развитие ситуации, на наш взгляд, ФРС может ограничиться более умеренным снижением ставки на следующем заседании (07.11).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Неблагоприятный внешний новостной фон и отсутствие внутренних драйверов для роста способствовали снижению индекса Мосбиржи к 2764п. (-0,72%) в четверг.
📉 ММК (-7,8%) возглавил список акций-аутсайдеров дня в связи с дивидендной отсечкой (-2,5 руб.), а также после публикации слабых операционных результатов за 3К24. Компания сократила выплавку стали на 26,6% кв/кв до 2,5 млн т, а продажи металлопродукции на 18,7% кв/кв до 2,5 млн т. НЛМК (-3,87%) и Северсталь (-3,72%) также скорректировались на ожиданиях ухудшения финансовых и операционных показателей из-за ослабления спроса на внутреннем рынке.
📈 Русал (+0,6%) подрос на новостях об обнулении импортных пошлин на сырье для производства алюминия до конца следующего года.
🟨 Обновление ценового рекорда на золото (>$2700) оказало поддержку акциям российских золотопромышленников - Полюс (+0,16%), ЮГК (+2,24%), Селигдар (-0,6%).
💊 Акции Озон Фармацевтика в первый день торгов скорректировались до 33 руб., на 5,7% от цены размещения. Объем торгов по #OZPH превысил 1 млрд руб.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,14% до 13,549 руб. Официальный курс доллара США на 18 октября составил 97,15 (+0,11%).
🌐 Американские индексы сегодня подрастают: S&P +0.41%, Nasdaq +0,41%. Опубликованные сегодня экономические данные подтвердили силу экономики США - розничные продажи по итогам сентября выросли на 0,4% м/м после роста на 0,1% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3% м/м. Кроме того, устойчивость экономики подтвердил и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, который вырос до 10,3 п. по сравнению с 1,7 п. в сентябре. Число первичных заявок на получение безработицы составило 241 тыс. - в рамках прогноза после 260 тыс. неделей ранее, Учитывая развитие ситуации, на наш взгляд, ФРС может ограничиться более умеренным снижением ставки на следующем заседании (07.11).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций снизился в пятницу на 0,42% по индексу Мосбижи на фоне новой попытки коррекции в нефти - Brent тестирует уровни ниже $73,5. По итогам недели основной индекс вернулся на уровень 11 октября, снизившись на 0,1%, до 2752п.
Среди бумаг, входящих в состав,индекса Мосбиржи, по итогам недели в тройке лидеров оказались акции Аэрофлота (+4,3%), МКБ (+4,2%) и Европлан (+3,2%). В аутсайдерах недели – ММК (-5,9%), РусАгро (-3,9%) и НЛМК (-3,7%).
🚢 Совкомфлот (+2,04%) сегодня в лидерах роста. Инвесторы, по всей видимости, «переварили» негатив от новых санкций в отношении нефтяных танкеров на текущей недели. Поддержку акциям также оказывают рост стоимости фрахта в сентябре-октябре.
🛢 Лукойл (+0,27%) вырос на дивидендных ожиданиях. Совет директоров компании в пятницу, 25 октября, рассмотрит рекомендацию по дивидендам за 9М24. Также в Минфине сегодня заявили об отсутствии у ЛУКОЙЛа планов по выкупу своих акций у нерезидентов. Наша целевая цена по акциям Лукойла на ближайшие 12 месяцев составляет 9800 руб. Потенциал роста – 41%. Дивидендные выплаты за весь 2024 год, по нашим прогнозам, превысят 1000 руб
💎Бумаги Алросы (-4,5% за день) упали после дивидендной отсечки. Минфин РФ сообщил, что не планирует закупки алмазов у АЛРОСА в Гохран в текущем году, но рассмотрит такую возможность в 2025 году.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 1,4% до 13,37 руб. Официальный курс доллара США на 19 октября составил 96,42 (+0,11%).
Американские индексы растут в пятницу: S&P +0,24%, Nasdaq +0,60%. Несмотря на снижение ставки и ожидания дальнейшего смягчения ДКП, статистика по рынку недвижимости США вышла хуже ожиданий. Число выданных разрешений на строительство по итогам сентября упало, на 2,9% м/м после роста на 4,6% в августе, тогда как объем строительства новых домов снизилось на 0,5% после роста на 7,8% м/м в августе. Сезон отчетности в США продолжается - сегодня отчиталась Schlumberger, выручка которой выросла на 10,2% г/г, до $9,2 млрд., что оказалось хуже ожиданий рынка. EPS выросла на 14%, до $0,89 при ожидании $0,88. Смешанные результаты стали причиной продаж в акциях нефтегазовой компании, в моменте они снижаются на 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций начал неделю умеренным ростом до 2767п. (+0,54%) отреагировав на улучшение сентимента на нефтяном рынке - Brent тестирует уровни выше $74. Ожидаем, что участники рынка акций будут аккуратны в своих инвестиционных решениях, ожидая повышения ключевой ставки в пятницу. По нашим оценкам, краткосрочный диапазон индекса Мосбиржи составляет 2750-2830п.
🟨 Лидером дня стали акции Полюса (+5,2%), покупки которых усилились после выхода утром сообщения о проведении в среду, 23 октября, заседания Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах за 9М24. При этом сумма дивидендов будет определяться исходя из текущего количества акций в обращении (то есть без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ «Полюса»). #PLZL входят в список наших фаворитов с целевой ценой на ближайшие 12 месяцев 16 500 руб за акцию, что предполагает потенциал роста 14,5%.
📁 Комитет Госдумы про бюджету и налогам одобрил отмену надбавки по НДПИ для Газпрома (-0,15%) со следующего года. Отмена НДПИ должна позитивно сказаться на операционном денежном потоке и чистой прибыли газового концерна.
🔵 Компания Северсталь (+0,17%) отчиталась а 3К24 года. Выручка снизилась квартал к кварталу с 220,4 млрд руб. до 219,1 млрд руб. По сравнению с 3К23 года выручка выросла на 14% за счет роста продаж и средних цен реализации. EBITDA за квартал все же снизилась до 64,9 млрд руб. (-9% год к году), но вырос ко 2К24 на 6%. CAPEX вырос квартал к кварталу с 21,6 млрд руб. до 32 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза относительно 3К23. FCF достиг 41,5 млрд руб. (-9% г/г) после 24,3 млрд руб. в 2К24. Также СД компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на одну акцию с дивидендной доходностью в размере 4%.
📈 Европлан (+1,4%) за 9М24 увеличил объём нового бизнеса на 8%, а количество лизинговых сделок — на 11% г/г. Отмечается рост финансирования легкового и коммерческого транспорта. Компания планирует увеличить дивиденды по итогам 9М24 до 6 млрд руб, что в два раза больше от ранее предполагавшегося размера. Таким образом дивиденды могут составить 50 руб на акцию или 7% дивдоходности.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,9% до 13,50 руб. Официальный курс доллара США на 22 октября составил 96,0924 (-0,34%).
🌐 Американские индексы открыли понедельник небольшим снижением: S&P -0.44%, Nasdaq -0,19%. Инвесторы в ожидании публикации отчетности крупных компаний, которые могут повлиять на сентимент рынка. В частности, на текущей неделе отчитается Tesla. Пока что сезон отчетности складывается лучше ожиданий - отчиталось 14% компаний из индекса, и почти 80% из них превысили ожидания по EPS.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций начал неделю умеренным ростом до 2767п. (+0,54%) отреагировав на улучшение сентимента на нефтяном рынке - Brent тестирует уровни выше $74. Ожидаем, что участники рынка акций будут аккуратны в своих инвестиционных решениях, ожидая повышения ключевой ставки в пятницу. По нашим оценкам, краткосрочный диапазон индекса Мосбиржи составляет 2750-2830п.
🟨 Лидером дня стали акции Полюса (+5,2%), покупки которых усилились после выхода утром сообщения о проведении в среду, 23 октября, заседания Совета директоров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах за 9М24. При этом сумма дивидендов будет определяться исходя из текущего количества акций в обращении (то есть без учета акций, находящихся в собственности дочерних обществ «Полюса»). #PLZL входят в список наших фаворитов с целевой ценой на ближайшие 12 месяцев 16 500 руб за акцию, что предполагает потенциал роста 14,5%.
📁 Комитет Госдумы про бюджету и налогам одобрил отмену надбавки по НДПИ для Газпрома (-0,15%) со следующего года. Отмена НДПИ должна позитивно сказаться на операционном денежном потоке и чистой прибыли газового концерна.
🔵 Компания Северсталь (+0,17%) отчиталась а 3К24 года. Выручка снизилась квартал к кварталу с 220,4 млрд руб. до 219,1 млрд руб. По сравнению с 3К23 года выручка выросла на 14% за счет роста продаж и средних цен реализации. EBITDA за квартал все же снизилась до 64,9 млрд руб. (-9% год к году), но вырос ко 2К24 на 6%. CAPEX вырос квартал к кварталу с 21,6 млрд руб. до 32 млрд руб., увеличившись в 2,2 раза относительно 3К23. FCF достиг 41,5 млрд руб. (-9% г/г) после 24,3 млрд руб. в 2К24. Также СД компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 49,06 руб. на одну акцию с дивидендной доходностью в размере 4%.
📈 Европлан (+1,4%) за 9М24 увеличил объём нового бизнеса на 8%, а количество лизинговых сделок — на 11% г/г. Отмечается рост финансирования легкового и коммерческого транспорта. Компания планирует увеличить дивиденды по итогам 9М24 до 6 млрд руб, что в два раза больше от ранее предполагавшегося размера. Таким образом дивиденды могут составить 50 руб на акцию или 7% дивдоходности.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,9% до 13,50 руб. Официальный курс доллара США на 22 октября составил 96,0924 (-0,34%).
🌐 Американские индексы открыли понедельник небольшим снижением: S&P -0.44%, Nasdaq -0,19%. Инвесторы в ожидании публикации отчетности крупных компаний, которые могут повлиять на сентимент рынка. В частности, на текущей неделе отчитается Tesla. Пока что сезон отчетности складывается лучше ожиданий - отчиталось 14% компаний из индекса, и почти 80% из них превысили ожидания по EPS.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник снизился до 2755п. (-0,45%), нивелировав рост понедельника несмотря на рост Brent выше $76 (+2,6%). Помимо ожидаемого повышения ключевой ставки в пятницу, не добавил оптимизма инвесторам анонс новых санкций со стороны США и ЕС, которые могут быть объявлены уже на следующей неделе.
🔵 Новатэк (+0,8%) вырос против рынка и вопреки усиливающемуся санкционному давлению на российский СПГ, доля которого на рынке ЕС, по данным Bloomberg, выросла в 1П24 до 20% с 14% годом ранее.
🟨 Селигдар (-1,1%) представил операционные результаты за 9М24. Производство золота сократилось до 5,94 т (-5% г/г), олова до 1751 т (-22% г/г). Объем реализации золота вырос на 15% г/г, до 5,67 тонн, при этом суммарная выручка от продажи увеличилась на 38% г/г, до 43,2 млрд руб.
☑️ СД Софтлайн (-0,3%) ожидаемо утвердил программу buyback объемом до 5% на следующие 12 месяцев. Акции ПАО «Софтлайн» будут приобретены ООО «Софтлайн Проекты» и использованы в целях финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.
📂 IPO Замминистр финансов А. Моисеев сообщил о планах по размещению акций госкомпаний: 6 из 10 компаний проведут не IPO, а SPO; кроме «Дом РФ» к размещению готовится «пара больших компаний из аграрного сектора», Минфин выступает за снижение доли государства в таких компаниях с контрольной до блокирующей. Кроме того, А.Моисеев сообщил, что в 2025 г. ожидает «более хороший перфоманс» в части дивидендов от компаний с госучастием, что вызвало рост котировок Газпрома (+0,5%).
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,3% до 13,54 руб. Официальный курс доллара США на 23 октября вырос до 96,5918 (+0,52%).
🌐 Американские индексы сегодня в небольшом минусе: S&P -0,14%, Nasdaq -0,22%. Инвесторы сфокусировались сегодня на отчетностях компаний. Сегодня отчитался 3М, бумаги которого в моменте снижаются на 0,63%, несмотря на то, что результаты оказались лучше ожиданий рынка. Выручка компании выросла на 0,4% г/г, до $6,3 млрд, EPS на 154% г/г, до $2,48. Также компания пересмотрела прогнозы по adj EPS на 2024 г., повысив его до 7,2-7,3 (ранее 7,0-7,3), однако снизила верхнюю границу по прогнозам по выручке, что могло оказать негативный эффект на акции. Существенно после публикации результатов снижаются бумаги Verizon, которые в моменте теряют 4,3% - компания не оправдала ожидания рынка. Выручка компании составила $33,3 млрд при ожиданиях в $33,43 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник снизился до 2755п. (-0,45%), нивелировав рост понедельника несмотря на рост Brent выше $76 (+2,6%). Помимо ожидаемого повышения ключевой ставки в пятницу, не добавил оптимизма инвесторам анонс новых санкций со стороны США и ЕС, которые могут быть объявлены уже на следующей неделе.
🔵 Новатэк (+0,8%) вырос против рынка и вопреки усиливающемуся санкционному давлению на российский СПГ, доля которого на рынке ЕС, по данным Bloomberg, выросла в 1П24 до 20% с 14% годом ранее.
🟨 Селигдар (-1,1%) представил операционные результаты за 9М24. Производство золота сократилось до 5,94 т (-5% г/г), олова до 1751 т (-22% г/г). Объем реализации золота вырос на 15% г/г, до 5,67 тонн, при этом суммарная выручка от продажи увеличилась на 38% г/г, до 43,2 млрд руб.
☑️ СД Софтлайн (-0,3%) ожидаемо утвердил программу buyback объемом до 5% на следующие 12 месяцев. Акции ПАО «Софтлайн» будут приобретены ООО «Софтлайн Проекты» и использованы в целях финансирования M&A-сделок и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.
📂 IPO Замминистр финансов А. Моисеев сообщил о планах по размещению акций госкомпаний: 6 из 10 компаний проведут не IPO, а SPO; кроме «Дом РФ» к размещению готовится «пара больших компаний из аграрного сектора», Минфин выступает за снижение доли государства в таких компаниях с контрольной до блокирующей. Кроме того, А.Моисеев сообщил, что в 2025 г. ожидает «более хороший перфоманс» в части дивидендов от компаний с госучастием, что вызвало рост котировок Газпрома (+0,5%).
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,3% до 13,54 руб. Официальный курс доллара США на 23 октября вырос до 96,5918 (+0,52%).
🌐 Американские индексы сегодня в небольшом минусе: S&P -0,14%, Nasdaq -0,22%. Инвесторы сфокусировались сегодня на отчетностях компаний. Сегодня отчитался 3М, бумаги которого в моменте снижаются на 0,63%, несмотря на то, что результаты оказались лучше ожиданий рынка. Выручка компании выросла на 0,4% г/г, до $6,3 млрд, EPS на 154% г/г, до $2,48. Также компания пересмотрела прогнозы по adj EPS на 2024 г., повысив его до 7,2-7,3 (ранее 7,0-7,3), однако снизила верхнюю границу по прогнозам по выручке, что могло оказать негативный эффект на акции. Существенно после публикации результатов снижаются бумаги Verizon, которые в моменте теряют 4,3% - компания не оправдала ожидания рынка. Выручка компании составила $33,3 млрд при ожиданиях в $33,43 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду удержался от прокола линии поддержки 2720-2730п. несмотря на давление продавцов. Индекс Мосбиржи снизился до 2735п. (-0,74%). Инфляция, по данным Росстата, ускорилась с 0,12% до 0,20%. Таким образом, сомнений в ужесточении денежно-кредитных условий в пятницу не остается. Внешняя конъюнктура не благоприятна – Brent снижается на 1,6% после выхода данных о существенном росте запасов нефти в США.
🟨 СД Полюса (-0,5%) рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 в размере 1301,75 руб. на акцию (без учета выкупленных акций). Акционеры обсудят рекомендации СД 2 декабря. Дата отсечки – 13 декабря текущего года. Дивидендная доходность составляет около 9%. За последние три торговых сессии акции компании выросли на 6,5%.
📈 Русал (+1,5%) растет благодаря дорожающему алюминии (+3,3% за неделю) и позитивным корпоративным новостям. Компания сообщила о планах по введению в строй в 1К25 промкомплекса Тайшетского алюминиевого завода, а именно второй очереди анодной фабрики, которая позволит снизить себестоимость и зависимость от импортного сырья. Проектная мощность фабрики — 400 тыс. тонн обожженных анодов и 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год.
📉 Как заявил директор по финансам и стратегии ЦИАН (-1,1%), компания изучает возможность выплаты специального дивиденда и готовит дивполитику. Топ-менеджер добавил, что на счетах компании сейчас накоплено более 8 млрд руб., часть из которых планируется направить на дивиденды. Напомним, что компания в настоящее время находится в процессе редомициляции.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,04% до 13,54 руб. Официальный курс доллара США на 24 октября составил 96,6379 (+0,05%).
🌐 Американские индексы в среду снижаются: S&P -0,85%, Nasdaq -1,3%. Инвесторы обеспокоены дальнейшим ростом доходности UST. Сезон отчетности продолжается - сегодня отчиталась AT&T, которая в моменте прибавляет 3,8%. Несмотря на то, что прибыль оказалась ниже ожиданий рынка, это не стало причиной снижения котировок. Инвесторы сфокусировались на том факте, что компании удалось привлечь больше абонентов, чем ожидалось. Акции Boeing - еще одной отчитавшейся компании, показывают негативную динамику (-2,4%). Компания получила чистый убыток на уровне $6,17 млрд. Сегодня ждем еще отчета Tesla, который задаст настроения на рынке ИИ.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду удержался от прокола линии поддержки 2720-2730п. несмотря на давление продавцов. Индекс Мосбиржи снизился до 2735п. (-0,74%). Инфляция, по данным Росстата, ускорилась с 0,12% до 0,20%. Таким образом, сомнений в ужесточении денежно-кредитных условий в пятницу не остается. Внешняя конъюнктура не благоприятна – Brent снижается на 1,6% после выхода данных о существенном росте запасов нефти в США.
🟨 СД Полюса (-0,5%) рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 в размере 1301,75 руб. на акцию (без учета выкупленных акций). Акционеры обсудят рекомендации СД 2 декабря. Дата отсечки – 13 декабря текущего года. Дивидендная доходность составляет около 9%. За последние три торговых сессии акции компании выросли на 6,5%.
📈 Русал (+1,5%) растет благодаря дорожающему алюминии (+3,3% за неделю) и позитивным корпоративным новостям. Компания сообщила о планах по введению в строй в 1К25 промкомплекса Тайшетского алюминиевого завода, а именно второй очереди анодной фабрики, которая позволит снизить себестоимость и зависимость от импортного сырья. Проектная мощность фабрики — 400 тыс. тонн обожженных анодов и 150 тыс. тонн прокаленного кокса в год.
📉 Как заявил директор по финансам и стратегии ЦИАН (-1,1%), компания изучает возможность выплаты специального дивиденда и готовит дивполитику. Топ-менеджер добавил, что на счетах компании сейчас накоплено более 8 млрд руб., часть из которых планируется направить на дивиденды. Напомним, что компания в настоящее время находится в процессе редомициляции.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,04% до 13,54 руб. Официальный курс доллара США на 24 октября составил 96,6379 (+0,05%).
🌐 Американские индексы в среду снижаются: S&P -0,85%, Nasdaq -1,3%. Инвесторы обеспокоены дальнейшим ростом доходности UST. Сезон отчетности продолжается - сегодня отчиталась AT&T, которая в моменте прибавляет 3,8%. Несмотря на то, что прибыль оказалась ниже ожиданий рынка, это не стало причиной снижения котировок. Инвесторы сфокусировались на том факте, что компании удалось привлечь больше абонентов, чем ожидалось. Акции Boeing - еще одной отчитавшейся компании, показывают негативную динамику (-2,4%). Компания получила чистый убыток на уровне $6,17 млрд. Сегодня ждем еще отчета Tesla, который задаст настроения на рынке ИИ.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций, коснувшись в середине дня 2690п. (-1,8%) по индексу Мосбиржи благодаря активному спросу на отдельные голубые фишки (Лукойл +0,4%, Яндекс +2%, НорНик +0,9%, ТКС Холдинг +1,9%), смог компенсировать часть снижения. Основной индекс Мосбиржи снизился по итогам четверга на уровне 2718п. (-0,60%).
📈 ТКС Холдинг (+1,9%) представил некоторые операционные результаты за 9М24, включающие показатели Т-Банка и Росбанка. Суммарный размер кредитного портфеля составил 2,7 трлн руб., объем средств клиентов и активов под управлением на счетах увеличился до 5,1 трлн руб. Благодаря приобретению и интеграции Росбанка, Группа смогла нарастить совокупный капитал до более 500 млрд руб. Руководство Группы сообщило, что таргетирует ROE как минимум в 30%» и сохраняет прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024г не менее 30%. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста – 54%.
📉 Акции ГК Самолет (-5,4%) ускорили темпы снижения накануне заседания СД Банка России по ключевой ставке. Выручка девелопера по РСБУ за 9М24 увеличилась до 7 млрд руб. (+49,5% г/г), при этом чистая прибыль уменьшилась до 1,78 млрд руб. (-71% г/г). С начала года акции скорректировались уже более чем на 57%.
🔵 Бумаги Норильского никеля (+1%) позитивно отреагировали на резкий рост цен на палладий (+7,8%) по причине возможного объявления эмбарго стран G7 на уран, титан и палладий российского происхождения. Объем выручки компании в странах Азии вырос за 1П24 до 52%, в регионах Сев. и Южной Америки и EMEA снизился до 10% и 21% соответственно.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,08% до 13,55 руб. Официальный курс доллара США на 25 октября составил 96,74 (+0,11%).
🌐 Американские индексы в четверг изменяются разнонаправленно: S&P -0.20%, Nasdaq +0,19%. Ситуация в экономике США продолжает оставаться стабильной, что подтверждает композитный индекс PMI от S&P. Индекс деловой активности вырос до 54,3 в октябре по сравнению с 54,0 п. месяцем ранее. Продолжает расширяться деловая активность в секторе услуг (55,3 п. в октябре vs 55,2 п.), тогда как в производственном секторе ситуация складывается хуже - 47,8 п. Тем не менее, индекс PMI в производственной активности вырос по сравнению с сентябрем.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций, коснувшись в середине дня 2690п. (-1,8%) по индексу Мосбиржи благодаря активному спросу на отдельные голубые фишки (Лукойл +0,4%, Яндекс +2%, НорНик +0,9%, ТКС Холдинг +1,9%), смог компенсировать часть снижения. Основной индекс Мосбиржи снизился по итогам четверга на уровне 2718п. (-0,60%).
📈 ТКС Холдинг (+1,9%) представил некоторые операционные результаты за 9М24, включающие показатели Т-Банка и Росбанка. Суммарный размер кредитного портфеля составил 2,7 трлн руб., объем средств клиентов и активов под управлением на счетах увеличился до 5,1 трлн руб. Благодаря приобретению и интеграции Росбанка, Группа смогла нарастить совокупный капитал до более 500 млрд руб. Руководство Группы сообщило, что таргетирует ROE как минимум в 30%» и сохраняет прогноз по росту прибыли группы по МСФО за 2024г не менее 30%. Наша целевая цена по #TCSG составляет 3900 руб. Потенциал роста – 54%.
📉 Акции ГК Самолет (-5,4%) ускорили темпы снижения накануне заседания СД Банка России по ключевой ставке. Выручка девелопера по РСБУ за 9М24 увеличилась до 7 млрд руб. (+49,5% г/г), при этом чистая прибыль уменьшилась до 1,78 млрд руб. (-71% г/г). С начала года акции скорректировались уже более чем на 57%.
🔵 Бумаги Норильского никеля (+1%) позитивно отреагировали на резкий рост цен на палладий (+7,8%) по причине возможного объявления эмбарго стран G7 на уран, титан и палладий российского происхождения. Объем выручки компании в странах Азии вырос за 1П24 до 52%, в регионах Сев. и Южной Америки и EMEA снизился до 10% и 21% соответственно.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,08% до 13,55 руб. Официальный курс доллара США на 25 октября составил 96,74 (+0,11%).
🌐 Американские индексы в четверг изменяются разнонаправленно: S&P -0.20%, Nasdaq +0,19%. Ситуация в экономике США продолжает оставаться стабильной, что подтверждает композитный индекс PMI от S&P. Индекс деловой активности вырос до 54,3 в октябре по сравнению с 54,0 п. месяцем ранее. Продолжает расширяться деловая активность в секторе услуг (55,3 п. в октябре vs 55,2 п.), тогда как в производственном секторе ситуация складывается хуже - 47,8 п. Тем не менее, индекс PMI в производственной активности вырос по сравнению с сентябрем.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 В пятницу после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 21% (+200 б.п.), российский рынок акций жестко просел на 2,14%, до 2660п. по индексу Мосбиржи, а по итогам недели основной индекс сократился на 3,3%. Среди бумаг индекса в тройке лидеров снижения за неделю оказались Группа Самолет (-14%) и АФК Система (-12%) и ВК (-9,8%). Положительный результат за неделю смогли показать лишь акции Полюса (+6,1%) и РусАгро (+0,4%).
🛢️ СД Лукойла (-2,4%) рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 в размере 514 руб. на акцию (див. доходность - 7,6%), что оказалось несколько ниже наших ожиданий. Акционеры обсудят вопрос 5 декабря, закрытие реестра - 17 декабря 2024 г.
📉 Новатэк (-2,04%), по данным источников Bloomberg, приостановил работы на своем проекте «Арктик СПГ 2» из-за санкций и нехватки газовозов.
🏗️ Операционные результаты Группы Самолет (-5,1%) за 3К24 показали снижение новых продаж на 37%, до 50,2 млрд руб. Количество заключенных контрактов снизилось на 40%, до 6,8 тыс. шт., а доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств снизилось до 74% (-14п.п. г/г). Дом.РФ снизил свой прогноз по выдаче ипотечных кредитов на 2025 год до на 13%, до 1,3 млн. При этом аналитики Дом.РФ считают, что длительное сохранение ставки на уровне 17–20% может потребовать дополнительных мер господдержки, включая субсидирование проектного финансирования для застройщиков.
📊 Пара CNYRUB снизилась на ,32% до 13,51 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 96,67 (-0,08%).
🌐 Американские индексы в пятницу растут: S&P +0.51%, Nasdaq +1,20%. Поддержать индексы могла позитивная статистка, которая свидетельствует о стабильности ситуации в экономике. В частности, настроения потребителей растут - индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета вырос до 70,5 п. в октябре по сравнению с 68,9 п. месяцем ранее, а индекс ожиданий - до 74,1 п. после 72,9 п. в сентябре. Вместе с тем улучшились ожидания по инфляции на год вперед - ожидаемая инфляция населения снизилась до 2,7% по сравнению с 2,9% ранее, но на 5ти летнем горизонте осталась на том же уровне. Объем заказов на товары длительного пользования снизились (-0,8% м/м), но оказались лучше ожиданий (-1,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 В пятницу после решения ЦБ об увеличении ключевой ставки до 21% (+200 б.п.), российский рынок акций жестко просел на 2,14%, до 2660п. по индексу Мосбиржи, а по итогам недели основной индекс сократился на 3,3%. Среди бумаг индекса в тройке лидеров снижения за неделю оказались Группа Самолет (-14%) и АФК Система (-12%) и ВК (-9,8%). Положительный результат за неделю смогли показать лишь акции Полюса (+6,1%) и РусАгро (+0,4%).
🛢️ СД Лукойла (-2,4%) рекомендовал к выплате дивиденды за 9М24 в размере 514 руб. на акцию (див. доходность - 7,6%), что оказалось несколько ниже наших ожиданий. Акционеры обсудят вопрос 5 декабря, закрытие реестра - 17 декабря 2024 г.
📉 Новатэк (-2,04%), по данным источников Bloomberg, приостановил работы на своем проекте «Арктик СПГ 2» из-за санкций и нехватки газовозов.
🏗️ Операционные результаты Группы Самолет (-5,1%) за 3К24 показали снижение новых продаж на 37%, до 50,2 млрд руб. Количество заключенных контрактов снизилось на 40%, до 6,8 тыс. шт., а доля контрактов, заключенных с участием ипотечных средств снизилось до 74% (-14п.п. г/г). Дом.РФ снизил свой прогноз по выдаче ипотечных кредитов на 2025 год до на 13%, до 1,3 млн. При этом аналитики Дом.РФ считают, что длительное сохранение ставки на уровне 17–20% может потребовать дополнительных мер господдержки, включая субсидирование проектного финансирования для застройщиков.
📊 Пара CNYRUB снизилась на ,32% до 13,51 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 96,67 (-0,08%).
🌐 Американские индексы в пятницу растут: S&P +0.51%, Nasdaq +1,20%. Поддержать индексы могла позитивная статистка, которая свидетельствует о стабильности ситуации в экономике. В частности, настроения потребителей растут - индекс потребительских ожиданий от Мичиганского университета вырос до 70,5 п. в октябре по сравнению с 68,9 п. месяцем ранее, а индекс ожиданий - до 74,1 п. после 72,9 п. в сентябре. Вместе с тем улучшились ожидания по инфляции на год вперед - ожидаемая инфляция населения снизилась до 2,7% по сравнению с 2,9% ранее, но на 5ти летнем горизонте осталась на том же уровне. Объем заказов на товары длительного пользования снизились (-0,8% м/м), но оказались лучше ожиданий (-1,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Коррекция на рынке акций после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордного уровня в 21% продолжилась. Индекс Мосбиржи в понедельник с легкостью прошел уровень в 2660п., снизившись на 3,2%, до 2576п. В сочетании с снижением нефти более чем на 5%, до $71,9 по фьючерсам Brent основной индекс Мосбиржи в ближайшее время имеет все шансы откатиться к диапазону 2480-2500п.
📉 Среди бумаг индекса рост смогли показать лишь бумаги ИнтерРАО (+0,19%). На более чем на 6% подешевели акции Норильского никеля (-6,2%), Ростелекома (ао -6,2%) и Газпрома (-6,16%). Фавориты сырьевой конъюнктуры, российские золотопромышленники, также не удержали позиций – Полюс подешевел на 2,2%, Селигдар на 5,3%, ЮГК на 3,5%. С начала года среди компаний черной и цветной металлургии положительный результат удерживает лишь Полюс (YTD +34%).
🔵 Норникель (-6,2%) опубликовал операционные результаты за 3К24, в котором отразил рост производства никеля на 16% в сравнении со 2К24 и снижение на 8% кв/кв производства палладия и платины. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста, но риски новых санкций и опасения ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортируемые металлы пока превалируют в оценках инвесторов, что и отразилось в котировках #GMKN.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,81% до 13,61 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 97,23 (+0,58%).
🌐 Американские индексы открыли новую неделю ростом: S&P +0,33%, Nasdaq +0,25%. Инвесторы в предвкушении отчетности ИТ-гигантов, которые раскроют свои результаты во вторник - Alphabet, в среду - Microsoft, в четверг - Amazon, Apple. Учитывая динамику акций перечисленных компаний, настрой у инвесторов позитивный. Boeing, который на прошлой неделе представил слабые финансовые результаты, пытается "выправить" ситуацию путем размещения собственных акций. Компания планирует предложить инвесторам обыкновенные акции и депозитарные расписки, что позволит компании привлечь ~19 млрд долл. Компания столкнулась с "черной полосой" - более 33 тыс. рабочих продолжают бастовать, что останавливает производственную деятельность компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Коррекция на рынке акций после повышения ключевой ставки ЦБ до рекордного уровня в 21% продолжилась. Индекс Мосбиржи в понедельник с легкостью прошел уровень в 2660п., снизившись на 3,2%, до 2576п. В сочетании с снижением нефти более чем на 5%, до $71,9 по фьючерсам Brent основной индекс Мосбиржи в ближайшее время имеет все шансы откатиться к диапазону 2480-2500п.
📉 Среди бумаг индекса рост смогли показать лишь бумаги ИнтерРАО (+0,19%). На более чем на 6% подешевели акции Норильского никеля (-6,2%), Ростелекома (ао -6,2%) и Газпрома (-6,16%). Фавориты сырьевой конъюнктуры, российские золотопромышленники, также не удержали позиций – Полюс подешевел на 2,2%, Селигдар на 5,3%, ЮГК на 3,5%. С начала года среди компаний черной и цветной металлургии положительный результат удерживает лишь Полюс (YTD +34%).
🔵 Норникель (-6,2%) опубликовал операционные результаты за 3К24, в котором отразил рост производства никеля на 16% в сравнении со 2К24 и снижение на 8% кв/кв производства палладия и платины. Руководство компании пересмотрело годовые планы производства в сторону роста, но риски новых санкций и опасения ухудшения ценовой конъюнктуры на экспортируемые металлы пока превалируют в оценках инвесторов, что и отразилось в котировках #GMKN.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,81% до 13,61 руб. Официальный курс доллара США на 26 октября составил 97,23 (+0,58%).
🌐 Американские индексы открыли новую неделю ростом: S&P +0,33%, Nasdaq +0,25%. Инвесторы в предвкушении отчетности ИТ-гигантов, которые раскроют свои результаты во вторник - Alphabet, в среду - Microsoft, в четверг - Amazon, Apple. Учитывая динамику акций перечисленных компаний, настрой у инвесторов позитивный. Boeing, который на прошлой неделе представил слабые финансовые результаты, пытается "выправить" ситуацию путем размещения собственных акций. Компания планирует предложить инвесторам обыкновенные акции и депозитарные расписки, что позволит компании привлечь ~19 млрд долл. Компания столкнулась с "черной полосой" - более 33 тыс. рабочих продолжают бастовать, что останавливает производственную деятельность компании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций во вторник показал рост на 0,96%, до 2600п. по индексу ММВБ. Наилучший результат показали бумаги сектора электроэнергетики (+2%) во главе с ПАО «Россети» (+1,9%). Строительный сегмент (-0,55%) продолжает корректироваться под влиянием повышения ключевой ставки ЦБ, в т.ч. Самолет (-3,7%). Несмотря на общее восстановление рынка среди бумаг основного индекса только Лукойл (+1,2% к 25.10) и ИнтерРАО (+1,7% к 25.10) смогли отыграть коррекцию на открытии недели.
🔵 СД Газпрома (+0,9%) утвердил новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2024 год. Поступления от продаж ожидаются на уровне 7,9 трлн руб., что на 443 млрд руб. выше первоначальной редакции. Компания отметила положительные результаты работы компаний, входящих в Группу – общая сумма поступлений от них была увеличена с 0,8 до 1,4 трлн руб. Объем инвестпрограммы был увеличен на 68 млрд руб., до 1,642 трлн руб. Программа заимствований на текущий год была сокращена с 520 до 480 млрд руб. Долговая нагрузка Группы, согласно прогнозам руководства, будет снижаться, а соотношение Чистый долг/EBITDA по итогам года составит не более 2,3х (2,8х в 2023 году). Согласно действующей дивидендной политике при показателе Чистый долг/EBITDA ниже 2,5х СД компании может рекомендовать дивидендные выплаты в соответствии с целевыми уровнями (не менее 50% от скорр. чистой прибыли). Акции компании прибавляют 1,3% в вечернюю торговую сессию.
📶 Яндекс (-0,11%) раскрыл результаты за 3К24 и 9М24. Выручка за квартал достигла 276,8 млрд руб. (+36% г/г), EBITDA - 54,7 млрд руб. (+66% г/г), чистая прибыль: 25,1 млрд руб. (+118% г/г). За 9М24 прирост выручки составил 36% до 276,8 млрд. руб. Скорректированная чистая прибыль выросла чуть больше в 2 раза, до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%.
📈 СД Хэдхантера (+5,17%) рекомендовал к выплате за 9М24 рекордные дивиденды в размере 907 руб., что соответствует дивидендной доходности в 21% и составляет, по оценкам компании, 100% чистой прибыли компании за 2021-2023гг. и текущий год. Акционеры обсудят рекомендацию 6 декабря, закрытие реестра 17 декабря. Планируемый срок выплаты — до 25 декабря.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39% до 13,56 руб. Официальный курс доллара США на 27 октября составил 97,33 (+0,10%).
🌐 Американские индексы во вторник в небольшом плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,79%. Помимо ожиданий сильной отчетности Alphabet, которая будет опубликована уже после закрытия торгов, инвесторы оценивают макростатистику. Индекс доверия потребителей восстановился до максимумов с феврале 2024 г., достигнув уровня 108,7 п. в октябре. Тем не менее, "смазали" позитив от улучшения настроения потребителей данные по числу открытых вакансий на рынке труда в сентябре, которые оказались хуже ожиданий и ниже значений августа - факт 7,443 млн при прогнозе в 7,980 млн, что может свидетельствовать о некотором охлаждении рынка труда. Сегодня отчиталась Pfizer лучше прогноза, при этом пересмотрев ожидания по выручке на 2024 г. (до 61-64 с 59,5-62,5 млрд долл.) Чистая прибыль компании составила 0,78$ после убытка 0,42$ годом ранее, однако это не не поддержало акции фармкомпании - в моменте бумаги Pfizer теряют 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций во вторник показал рост на 0,96%, до 2600п. по индексу ММВБ. Наилучший результат показали бумаги сектора электроэнергетики (+2%) во главе с ПАО «Россети» (+1,9%). Строительный сегмент (-0,55%) продолжает корректироваться под влиянием повышения ключевой ставки ЦБ, в т.ч. Самолет (-3,7%). Несмотря на общее восстановление рынка среди бумаг основного индекса только Лукойл (+1,2% к 25.10) и ИнтерРАО (+1,7% к 25.10) смогли отыграть коррекцию на открытии недели.
🔵 СД Газпрома (+0,9%) утвердил новые редакции инвестпрограммы и бюджета на 2024 год. Поступления от продаж ожидаются на уровне 7,9 трлн руб., что на 443 млрд руб. выше первоначальной редакции. Компания отметила положительные результаты работы компаний, входящих в Группу – общая сумма поступлений от них была увеличена с 0,8 до 1,4 трлн руб. Объем инвестпрограммы был увеличен на 68 млрд руб., до 1,642 трлн руб. Программа заимствований на текущий год была сокращена с 520 до 480 млрд руб. Долговая нагрузка Группы, согласно прогнозам руководства, будет снижаться, а соотношение Чистый долг/EBITDA по итогам года составит не более 2,3х (2,8х в 2023 году). Согласно действующей дивидендной политике при показателе Чистый долг/EBITDA ниже 2,5х СД компании может рекомендовать дивидендные выплаты в соответствии с целевыми уровнями (не менее 50% от скорр. чистой прибыли). Акции компании прибавляют 1,3% в вечернюю торговую сессию.
📶 Яндекс (-0,11%) раскрыл результаты за 3К24 и 9М24. Выручка за квартал достигла 276,8 млрд руб. (+36% г/г), EBITDA - 54,7 млрд руб. (+66% г/г), чистая прибыль: 25,1 млрд руб. (+118% г/г). За 9М24 прирост выручки составил 36% до 276,8 млрд. руб. Скорректированная чистая прибыль выросла чуть больше в 2 раза, до 25,1 млрд. рублей. Компания подтвердила годовой прогноз по росту выручки на 40%.
📈 СД Хэдхантера (+5,17%) рекомендовал к выплате за 9М24 рекордные дивиденды в размере 907 руб., что соответствует дивидендной доходности в 21% и составляет, по оценкам компании, 100% чистой прибыли компании за 2021-2023гг. и текущий год. Акционеры обсудят рекомендацию 6 декабря, закрытие реестра 17 декабря. Планируемый срок выплаты — до 25 декабря.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,39% до 13,56 руб. Официальный курс доллара США на 27 октября составил 97,33 (+0,10%).
🌐 Американские индексы во вторник в небольшом плюсе: S&P +0,15%, Nasdaq +0,79%. Помимо ожиданий сильной отчетности Alphabet, которая будет опубликована уже после закрытия торгов, инвесторы оценивают макростатистику. Индекс доверия потребителей восстановился до максимумов с феврале 2024 г., достигнув уровня 108,7 п. в октябре. Тем не менее, "смазали" позитив от улучшения настроения потребителей данные по числу открытых вакансий на рынке труда в сентябре, которые оказались хуже ожиданий и ниже значений августа - факт 7,443 млн при прогнозе в 7,980 млн, что может свидетельствовать о некотором охлаждении рынка труда. Сегодня отчиталась Pfizer лучше прогноза, при этом пересмотрев ожидания по выручке на 2024 г. (до 61-64 с 59,5-62,5 млрд долл.) Чистая прибыль компании составила 0,78$ после убытка 0,42$ годом ранее, однако это не не поддержало акции фармкомпании - в моменте бумаги Pfizer теряют 2,3%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций второй день подряд сохраняет позитивную динамику – индекс Мосбиржи сегодня вырос на 0,60%, до 2615п. по индексу. С конца сентября снижение составило 8,5%. Новые санкции США, опубликованные во второй половине дня, не успели повлиять на динамику российского рынка.
📈 Акции Русала (+4,8%) растут вслед за котировками бумаг компании в Гонконге, где за 2 предыдущих дня Русал прибавил более 23%. Очередной виток роста мировых цен на золото вновь придал импульс акциям Полюса (+2,1%).
🏥 Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию сильных результатов Мать и дитя (+4,38%) за январь-сентябрь 2024 года. Выручка группы увеличилась до 24,03 млрд руб. (+22,3% г/г), LFL-выручка: +18,9% г/г, чистая денежная позиция на 30 сентября достигла 3,58 млрд руб. Количество посещений: 1,79 млн (+17,9% г/г), койко-дней: 0,11 млн (+4,8% г/г). Гендиректор сети не исключил третьей по счету выплаты дивидендов в текущем году.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,17% до 13,60 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,05 (-0,28%).
📈 По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября инфляция ускорилась с 0,20% до 0,27%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию (темпы роста выросли на +1,74% по сравнению с +0,11% неделей ранее). В лидерах по росту цен вновь лук репчатый (+4,29%), помидоры (+3,84%) и огурцы (+1,31%). В лидерах по снижению яблоки (-1,05%), морковь (-0,58%) и телевизоры (-0,29%).
🌐 Американские индексы в среду торгуются без единой динамики: S&P +0,13%, Nasdaq -0,14% на фоне высоких результатов ИТ-гигантов и сдержанной реакции инвесторов на неоднозначные данные по росту экономики США. Согласно первой оценке, рост ВВП в 3К24 составил 2,8% г/г. Инвесторы ожидали роста на 3,1%. Во 2К24, напомним, экономика выросла на 3% г/г. Несмотря на повышенные процентные ставки, устойчивые потребительские расходы, на долю которых приходится около 2/3 всей экономической активности, и госрасходы, приведшие к росту дефицита бюджета более чем на $1,8 трлн помогают сохранять рост экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций второй день подряд сохраняет позитивную динамику – индекс Мосбиржи сегодня вырос на 0,60%, до 2615п. по индексу. С конца сентября снижение составило 8,5%. Новые санкции США, опубликованные во второй половине дня, не успели повлиять на динамику российского рынка.
📈 Акции Русала (+4,8%) растут вслед за котировками бумаг компании в Гонконге, где за 2 предыдущих дня Русал прибавил более 23%. Очередной виток роста мировых цен на золото вновь придал импульс акциям Полюса (+2,1%).
🏥 Инвесторы позитивно отреагировали на публикацию сильных результатов Мать и дитя (+4,38%) за январь-сентябрь 2024 года. Выручка группы увеличилась до 24,03 млрд руб. (+22,3% г/г), LFL-выручка: +18,9% г/г, чистая денежная позиция на 30 сентября достигла 3,58 млрд руб. Количество посещений: 1,79 млн (+17,9% г/г), койко-дней: 0,11 млн (+4,8% г/г). Гендиректор сети не исключил третьей по счету выплаты дивидендов в текущем году.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,17% до 13,60 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,05 (-0,28%).
📈 По данным Росстата, за период с 22 по 28 октября инфляция ускорилась с 0,20% до 0,27%. Ускорение темпов роста цен обусловлено высокой динамикой цен на плодоовощную продукцию (темпы роста выросли на +1,74% по сравнению с +0,11% неделей ранее). В лидерах по росту цен вновь лук репчатый (+4,29%), помидоры (+3,84%) и огурцы (+1,31%). В лидерах по снижению яблоки (-1,05%), морковь (-0,58%) и телевизоры (-0,29%).
🌐 Американские индексы в среду торгуются без единой динамики: S&P +0,13%, Nasdaq -0,14% на фоне высоких результатов ИТ-гигантов и сдержанной реакции инвесторов на неоднозначные данные по росту экономики США. Согласно первой оценке, рост ВВП в 3К24 составил 2,8% г/г. Инвесторы ожидали роста на 3,1%. Во 2К24, напомним, экономика выросла на 3% г/г. Несмотря на повышенные процентные ставки, устойчивые потребительские расходы, на долю которых приходится около 2/3 всей экономической активности, и госрасходы, приведшие к росту дефицита бюджета более чем на $1,8 трлн помогают сохранять рост экономики.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок акций снизился в четверг на 2,11%, до 2560п. по индексу Мосбиржи. За месяц снижение рынка по основному индексу составило 10,4%. Очередной виток негативной переоценки в акциях был вызван данными об ускорении темпов роста потребительских цен, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в декабре. В лидерах роста Норильский никель (+1,4%) и ритейлер Магнит (+0,5%). В аутсайдерах – ПИК (-3,1%) и Самолет (-5,1%).
🟢 Сбербанк (-0,91%) раскрыл результаты за 3К24 по МСФО. Чистая прибыль за квартал осталась на уровне 3К23 года и составила 411 млрд руб. Рост розничного портфеля замедлился в 3К24 до 3,23% кв/кв по сравнению с 6,26% во 2К24 вследствие ужесточения денежно-кредитных условий и снижения темпов роста ипотечного кредитования. В то же время рост корпоративного кредитования только ускорился до 8,92% кв/кв по сравнению с 4,4% во 2К24. Качество совокупного кредитного портфеля при этом не ухудшилось в части доли обесцененных кредитов, которая сохраняется в течение трех кварталов подряд на уровне 3,5%. Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала в 2024г на уровне выше 23% и намерен распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%. В 4К24 банк планирует заработать «значительную» прибыль. В пятницу, 6 декабря, Сбербанк проведет встречу с инвесторами и представит на ней прогнозы на 2025г. Наша целевая оценка по акциям банка на горизонте 12 мес составляет 316 руб., ожидаем чистой прибыли по итогам 2024 года на уровне 1,65 трлн руб. и дивидендов на уровне 38,2 руб. на акцию по итогам 2024 года
🔵 Акции ГМК Норникель (+1,4%) смогли показать рост благодаря новости о том, что правительство намерено уменьшить налогообложение компаний, выпускающих важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. Для таких компаний будут применять единую ставку НДПИ в размере 6%.
🐟 Инарктика (-1,1%) снизилась на данных Росрыболовства о снижении производства аквакультуры в стране за 9М24 на 7,3% г/г, до 272,7 тыс тонн. При этом больше всего сократилось выращивание лососевых — на 22%, до 102,4 тыс. тонн.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,19% до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 1 ноября составил 97,02 (-0,03%).
🌐 Американские индексы в четверг под существенным давлением; S&P -1,4%, Nasdaq -2,1%. Инвесторы разочарованы прогнозами Microsoft, которые тянут вниз весь индекс ИТ-компаний. Финансовые результаты Microsoft оказались лучше прогноза - выручка выросла на 16% г/г, до 65,6 млрд долл. США, а чистая прибыль - на 11%, до 24,7 млрд долл. США, однако из-за пересмотра прогнозов по темпу ростов облачных сервисов акции в моменте теряют более 5%. Из макростатистики сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице, которые оказались ниже ожиданий и предыдущего значения, что пока что подтверждает тезис о силе рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок акций снизился в четверг на 2,11%, до 2560п. по индексу Мосбиржи. За месяц снижение рынка по основному индексу составило 10,4%. Очередной виток негативной переоценки в акциях был вызван данными об ускорении темпов роста потребительских цен, которые повысили вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ в декабре. В лидерах роста Норильский никель (+1,4%) и ритейлер Магнит (+0,5%). В аутсайдерах – ПИК (-3,1%) и Самолет (-5,1%).
🟢 Сбербанк (-0,91%) раскрыл результаты за 3К24 по МСФО. Чистая прибыль за квартал осталась на уровне 3К23 года и составила 411 млрд руб. Рост розничного портфеля замедлился в 3К24 до 3,23% кв/кв по сравнению с 6,26% во 2К24 вследствие ужесточения денежно-кредитных условий и снижения темпов роста ипотечного кредитования. В то же время рост корпоративного кредитования только ускорился до 8,92% кв/кв по сравнению с 4,4% во 2К24. Качество совокупного кредитного портфеля при этом не ухудшилось в части доли обесцененных кредитов, которая сохраняется в течение трех кварталов подряд на уровне 3,5%. Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала в 2024г на уровне выше 23% и намерен распределять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%. В 4К24 банк планирует заработать «значительную» прибыль. В пятницу, 6 декабря, Сбербанк проведет встречу с инвесторами и представит на ней прогнозы на 2025г. Наша целевая оценка по акциям банка на горизонте 12 мес составляет 316 руб., ожидаем чистой прибыли по итогам 2024 года на уровне 1,65 трлн руб. и дивидендов на уровне 38,2 руб. на акцию по итогам 2024 года
🔵 Акции ГМК Норникель (+1,4%) смогли показать рост благодаря новости о том, что правительство намерено уменьшить налогообложение компаний, выпускающих важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. Для таких компаний будут применять единую ставку НДПИ в размере 6%.
🐟 Инарктика (-1,1%) снизилась на данных Росрыболовства о снижении производства аквакультуры в стране за 9М24 на 7,3% г/г, до 272,7 тыс тонн. При этом больше всего сократилось выращивание лососевых — на 22%, до 102,4 тыс. тонн.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,19% до 13,58 руб. Официальный курс доллара США на 1 ноября составил 97,02 (-0,03%).
🌐 Американские индексы в четверг под существенным давлением; S&P -1,4%, Nasdaq -2,1%. Инвесторы разочарованы прогнозами Microsoft, которые тянут вниз весь индекс ИТ-компаний. Финансовые результаты Microsoft оказались лучше прогноза - выручка выросла на 16% г/г, до 65,6 млрд долл. США, а чистая прибыль - на 11%, до 24,7 млрд долл. США, однако из-за пересмотра прогнозов по темпу ростов облачных сервисов акции в моменте теряют более 5%. Из макростатистики сегодня были опубликованы данные по числу первичных заявок по безработице, которые оказались ниже ожиданий и предыдущего значения, что пока что подтверждает тезис о силе рынка труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в пятницу смог оттолкнуться от внутридневного минимума и вернуться к уровню открытия предыдущего дня. Индекс Мосбиржи показал рост на 0,60%, до 2575п. Покупкам способствовало ослабление рубля и локальное восстановление цен на нефть (Brent +1,5%).
Пара CNYRUB выросла на 0,62% до 13,65 руб. Официальный курс доллара США на 31 октября составил 97,44 (+0,43%).
🛢️ Акции Роснефти (+1,8%) лидировали среди компаний российского ТЭКа в отсутствие корпоративных новостей. Поводом могло стать улучшение ценовой конъюнктуры по нефти в мире, а также ведущие позиции компании в поставках нефти в Индию, где российские поставки занимают 39% рынка. В ноябре инвесторы будут ждать новой порции отчетности. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 41%.
📈 Новатэк (+0,5%) «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Kpler, сообщил о росте отгрузок СПГ до рекордных для 2024 года 3,06 млн тонн в октябре. За 10М24 объем поставок СПГ составил 27,4 млн тонн (+4,65%). Из октябрьских объемов 1,33 млн тонн отправилось в Азию, 1,16 млн тонн — в Европу, направление поставок 0,57 млн тонн остается неизвестным. Отгрузки с проекта «Арктик СПГ-2», где НОВАТЭК владеет 60%, в октябре Kpler оценивает в 125,7 тыс. тонн, но эти объемы были не экспортированы, а перегружены в плавучие хранилища.
🌐 Американские индексы сегодня отскакивают после негативной динамики накануне: S&P +0.97%, Nasdaq +1,29%. Сегодня инвесторы переключились с отчетности на статистику по рынку труда, которая, скорее, оказалась негативной. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 12 тыс., тогда как ожидали рост на 106 тыс. после роста на 223 тыс. месяцем ранее. В сообщении отмечается, что на изменение числа занятых могли повлиять ураганы, а также забастовка работников Боинг. Тем не менее, уровень занятости остался на значении 4,1%, не изменившись по сравнению с месяцем ранее. Пока что такой статистики, вероятно, недостаточно для того, чтобы опять снизить ставку на 50 б.п.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций в субботу продолжил отскок, прибавив 0,76%, до 2594п. по индексу Мосбиржи. В лидерах роста оказались компании нефтегазового сектора – отраслевой индекс вырос на 1,6% благодаря корпоративным новостям Роснефти и Татнефти на фоне стабилизации нефтяных котировок вблизи $73 по Brent.
🛢️ СД Роснефть (+2,2%) в пятницу, 8 ноября, даст рекомендацию по дивидендам. Ожидаем, что по итогам полугодия компания может заплатить 36 руб. на акцию. Дивидендная доходность – 8%. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 37%.
🛢️ Татнефть (ао +1,85%, ап +1,9%) отчиталась за 9М24 по РСБУ. Выручка достигла 1,15 трлн руб. (+28% г/г), операционная прибыль – 230 млрд руб. (+8% г/г), чистая прибыль снизилась до 172,4 млрд руб (-17% г/г).
🔵 Газпром (+1,94%). По данным ENTSOG экспорт трубопроводного газа РФ в Европу за 10М24 г. вырос на 15% г/г, до 26,52 млрд куб. м, превысив поставки за весь 2023 г., которые составили около 23 млрд куб. м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,06% до 13,67 руб. Официальный курс доллара США на 03 ноября составил 97,55 (+0,11%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций в субботу продолжил отскок, прибавив 0,76%, до 2594п. по индексу Мосбиржи. В лидерах роста оказались компании нефтегазового сектора – отраслевой индекс вырос на 1,6% благодаря корпоративным новостям Роснефти и Татнефти на фоне стабилизации нефтяных котировок вблизи $73 по Brent.
🛢️ СД Роснефть (+2,2%) в пятницу, 8 ноября, даст рекомендацию по дивидендам. Ожидаем, что по итогам полугодия компания может заплатить 36 руб. на акцию. Дивидендная доходность – 8%. Наша целевая цена по акциям компании составляет 620 руб. на горизонте 12 месяцев. Потенциал роста составляет 37%.
🛢️ Татнефть (ао +1,85%, ап +1,9%) отчиталась за 9М24 по РСБУ. Выручка достигла 1,15 трлн руб. (+28% г/г), операционная прибыль – 230 млрд руб. (+8% г/г), чистая прибыль снизилась до 172,4 млрд руб (-17% г/г).
🔵 Газпром (+1,94%). По данным ENTSOG экспорт трубопроводного газа РФ в Европу за 10М24 г. вырос на 15% г/г, до 26,52 млрд куб. м, превысив поставки за весь 2023 г., которые составили около 23 млрд куб. м.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,06% до 13,67 руб. Официальный курс доллара США на 03 ноября составил 97,55 (+0,11%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации