🇷🇺 Вечерняя статистика по инфляции в пятницу охладила настрой участников российского рынка облигаций. В ОФЗ на торгах в понедельник превалируют продажи. Объемы сделок в моменте существенно не дотягивают до уровня четверга-пятницы, но котировки среднесрочных выпусков (старше 3-х лет) уже снижаются на 0,4-0,6% относительно пятницы. Ожидаем, что в ближайшие дни нисходящий тренд в госдолге сохранится. Индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте теряет на 0,29%. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR на 14 б.п., до 14,70%, MOEXREPO вырос на 9 б.п., до 14,34%.
☑️ В госбондах с фиксированным купоном превалируют продажи, при этом сделки не поддержаны существенными объемами – активность инвесторов заметна сегодня в ОФЗ 26223, ОФЗ 26225 и ОФЗ 26238. Кривая доходности ОФЗ приняла нормальный вид, наклон в диапазоне 2-10 лет колеблется в диапазоне 8-10 б.п Флоатеры и линкеры также активно снижаются в цене, но львиный объем сделок совершается в ОФЗ 29014 и ОФЗ 24021.
☑️ В корпоративных бондах также преобладают продавцы – в 1-2 эшелонах наиболее ликвидные выпуски дня сегодня бонды Сбера - Сбер Sb44R, Сбер Sb33R и Сбер Sb42R. Неплохо выглядят в моменте ликвидные выпуски ЮГК 1P3 (g-spread ~200 б.п.) и ТойотаБ1P5 (g-spread ~200 б.п.).
🔵 Норникель начинает новый опрос держателей евробондов с погашением в 2025 и 2026 гг о вариантах выплат
🌳 Segezha отчиталась об улучшении отдельных показателей P&L за 3К23, но долговые метрики высоки
🌐 Доходности US Treasuries умеренно растут после понижения прогноза по рейтингу США со стороны Moody`s до «негативного». Дополнительную волатильность рынку дают растущие риски прекращения работы госорганов после 17 ноября по причине отсутствия финансирования. Доходности US Treasuries - 2Y UST до 5,07% (+1 б.п.), 10Y UST до 4,67% (+4 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
☑️ В госбондах с фиксированным купоном превалируют продажи, при этом сделки не поддержаны существенными объемами – активность инвесторов заметна сегодня в ОФЗ 26223, ОФЗ 26225 и ОФЗ 26238. Кривая доходности ОФЗ приняла нормальный вид, наклон в диапазоне 2-10 лет колеблется в диапазоне 8-10 б.п Флоатеры и линкеры также активно снижаются в цене, но львиный объем сделок совершается в ОФЗ 29014 и ОФЗ 24021.
☑️ В корпоративных бондах также преобладают продавцы – в 1-2 эшелонах наиболее ликвидные выпуски дня сегодня бонды Сбера - Сбер Sb44R, Сбер Sb33R и Сбер Sb42R. Неплохо выглядят в моменте ликвидные выпуски ЮГК 1P3 (g-spread ~200 б.п.) и ТойотаБ1P5 (g-spread ~200 б.п.).
🔵 Норникель начинает новый опрос держателей евробондов с погашением в 2025 и 2026 гг о вариантах выплат
🌳 Segezha отчиталась об улучшении отдельных показателей P&L за 3К23, но долговые метрики высоки
🌐 Доходности US Treasuries умеренно растут после понижения прогноза по рейтингу США со стороны Moody`s до «негативного». Дополнительную волатильность рынку дают растущие риски прекращения работы госорганов после 17 ноября по причине отсутствия финансирования. Доходности US Treasuries - 2Y UST до 5,07% (+1 б.п.), 10Y UST до 4,67% (+4 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил осторожно тестировать 3250п. по индексу МосБиржи (+0,19%, до 3249п). Большая часть акций, входящих в индекс (26 из 45), завершили торги в положительной зоне. Отметим высокую концентрацию торгов в #MTLR (-1,18%) и #SBER (+1,2%), аккумулировавших более 50% от всего торгового оборота по основному индексу. В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом Мосбиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215 -3255п. как наиболее вероятный. Рубль укрепился - пара USDRUB по итогам торгов снизилась на 0,76%, до 91,6 руб., курс юаня на 0,52%, до 12,54 руб.
🌾 #AGRO (-3,5%) - депозитарные расписки Русагро по итогам крайне волатильных торгов снизились. Позитивная реакция на сильный отчет компании за 9М23 в моменте выразилась в росте расписок компании почти на 4%. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции, после реализации которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат.
📶 #MOEX (-2,97%) - также сегодня отчиталась Мосбиржа: опережающий рост операционных доходов по сравнению с ростом операционных расходов за счет роста комиссионных доходов на 60.9% г/г позволил увеличить скорректированную чистую прибыль на 29.3% г/г до 13,3 млрд руб.
🍷 #BELU (+0,12%) - компания Новабeв опубликовала рекомендации Совета директоров по промежуточным дивидендам в размере 135 р на акцию, что предполагает весьма скромную дивидендную доходность в размере 2,4%. Акции отреагировали стремительным ростом, однако, вскоре вернулись к уровням пятницы.
🌐 Американские фондовые площадки начинают новую неделю снижением, т.к. участники торгов предпочитают не рисковать накануне публикации данных по потребительской инфляции и под впечатлением от рейтинговых решений Moody`s: S&P опускается на 0,12%, Nasdaq – на 0,25%. В преддверии отчётов крупных торговых сетей (Home Depot, Target, Walmart) рынок оценивает отчёт Национальной Федерации розничной торговли о темпах продаж. Так, в октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в понедельник продолжил осторожно тестировать 3250п. по индексу МосБиржи (+0,19%, до 3249п). Большая часть акций, входящих в индекс (26 из 45), завершили торги в положительной зоне. Отметим высокую концентрацию торгов в #MTLR (-1,18%) и #SBER (+1,2%), аккумулировавших более 50% от всего торгового оборота по основному индексу. В целом в течение недели мы не ожидаем достижения индексом Мосбиржи новых максимумов под влиянием слабой динамики нефти и ужесточения санкционной риторики и оцениваем диапазон 3215 -3255п. как наиболее вероятный. Рубль укрепился - пара USDRUB по итогам торгов снизилась на 0,76%, до 91,6 руб., курс юаня на 0,52%, до 12,54 руб.
🌾 #AGRO (-3,5%) - депозитарные расписки Русагро по итогам крайне волатильных торгов снизились. Позитивная реакция на сильный отчет компании за 9М23 в моменте выразилась в росте расписок компании почти на 4%. Сильные результаты компании во многом обусловлены консолидацией финансовых результатов НМЖК. Тем не менее, дальнейший рост депозитарных расписок сдерживается неопределенностью в отношении сроков и деталей редомициляции, после реализации которой можно будет говорить о возобновлении дивидендных выплат.
📶 #MOEX (-2,97%) - также сегодня отчиталась Мосбиржа: опережающий рост операционных доходов по сравнению с ростом операционных расходов за счет роста комиссионных доходов на 60.9% г/г позволил увеличить скорректированную чистую прибыль на 29.3% г/г до 13,3 млрд руб.
🍷 #BELU (+0,12%) - компания Новабeв опубликовала рекомендации Совета директоров по промежуточным дивидендам в размере 135 р на акцию, что предполагает весьма скромную дивидендную доходность в размере 2,4%. Акции отреагировали стремительным ростом, однако, вскоре вернулись к уровням пятницы.
🌐 Американские фондовые площадки начинают новую неделю снижением, т.к. участники торгов предпочитают не рисковать накануне публикации данных по потребительской инфляции и под впечатлением от рейтинговых решений Moody`s: S&P опускается на 0,12%, Nasdaq – на 0,25%. В преддверии отчётов крупных торговых сетей (Home Depot, Target, Walmart) рынок оценивает отчёт Национальной Федерации розничной торговли о темпах продаж. Так, в октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊Глобальные площадки по итогам вчерашнего дня почти не отреагировали на предупреждения Moody’s о возможном снижении рейтинга США: S&P 500 остался на достигнутых уровнях с перспективой продолжения роста до конца года до уровня 4 460 - 4 475. Азиатские площадки сегодня не показывают ярко выраженной динамики: затухающий рост в японским Nikkei (+0,34%) (индекс близок к уровню сопротивления) сопровождается слабой динамикой индексов континентального Китая и Гонконга в отсутствие драйверов для дальнейшего движения. Нефтяные котировки лишь немного прибавили на фоне повышения прогноза ОПЕК по спросу в 2023 году на 50 тыс б/c до 102,1 млн б/c, при этом прогноз роста спроса в 2024 был сохранен на уровне 2,25 млн б/c до 104,36 б/c. Золото торгуется в рамках вчерашнего диапазона в ожидании данных по инфляции в США.
📈ExxonMobil осваивает бизнес по производству лития.
Компания объявила, что собирается стать «ведущим производителем лития», начав активное освоение месторождения в южном Арканзасе. ExxonMobil планирует начать производство лития уже в 2027 г. и к 2030 г. сможет производить достаточно лития для обеспечения более 1 млн электромобилей в год. В текущем году ExxonMobil приобрела 120 тыс. акров богатой литием земли, охватывающей геологическую формацию Smackover Formation в Арканзасе. Чтобы получить доступ к литию, компания сначала пробурит скважину на глубине 10 тыс. футов, затем будет использовать прямую экстракцию лития для отделения его от солёной воды. Компания будет производить литий для аккумуляторных батарей на месте, который она будет называть Mobil Lithium.
📊Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть
По данным Reuters, 10 ноября OFAC Минфина США разослало уведомления компаниям-перевозчикам из 30 стран, что стало крупнейшим действием такого рода с момента введения потолка цен на перевозимую морем российскую нефть. Некоторые из судов, которые в настоящее время находятся под следствием, были вовлечены в транспортировку нефти из порта Козьмино в Приморском крае. Ещё ряд танкеров мог загружать российскую нефть по цене выше потолочной в нефтеналивном порту Приморск в Балтийском море. Минфин США не стал комментировать информацию, но выразил приверженность к соблюдению потолка цен на нефть и нацеленность на сокращение доходов России от продажи энергоресурсов.
#daily #interfax
📈ExxonMobil осваивает бизнес по производству лития.
Компания объявила, что собирается стать «ведущим производителем лития», начав активное освоение месторождения в южном Арканзасе. ExxonMobil планирует начать производство лития уже в 2027 г. и к 2030 г. сможет производить достаточно лития для обеспечения более 1 млн электромобилей в год. В текущем году ExxonMobil приобрела 120 тыс. акров богатой литием земли, охватывающей геологическую формацию Smackover Formation в Арканзасе. Чтобы получить доступ к литию, компания сначала пробурит скважину на глубине 10 тыс. футов, затем будет использовать прямую экстракцию лития для отделения его от солёной воды. Компания будет производить литий для аккумуляторных батарей на месте, который она будет называть Mobil Lithium.
📊Минфин США запросил информацию о 100 судах, якобы перевозивших российскую нефть
По данным Reuters, 10 ноября OFAC Минфина США разослало уведомления компаниям-перевозчикам из 30 стран, что стало крупнейшим действием такого рода с момента введения потолка цен на перевозимую морем российскую нефть. Некоторые из судов, которые в настоящее время находятся под следствием, были вовлечены в транспортировку нефти из порта Козьмино в Приморском крае. Ещё ряд танкеров мог загружать российскую нефть по цене выше потолочной в нефтеналивном порту Приморск в Балтийском море. Минфин США не стал комментировать информацию, но выразил приверженность к соблюдению потолка цен на нефть и нацеленность на сокращение доходов России от продажи энергоресурсов.
#daily #interfax
📈Чистая прибыль «Газпром нефти» по РСБУ за 9 месяцев 2023 г. снизилась на 17,7% г/г.– Показатель составил 369,5 млрд руб. Выручка за отчётный период снизилась на 4% г/г, до 2,4 трлн руб., себестоимость – на 2% г/г, до 1,8 трлн руб., валовая прибыль – на 4,3% г/г, до 588,8 млрд руб., прибыль от продаж – на 31,0% г/г, до 268,9 млрд руб., прибыль до налогообложения – почти на 20%, до 408,7 млрд руб.
📊Тинькофф банк за 9 месяцев 2023 г. получил 33,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. – Расходы на резервы достигли 43,8 млрд руб., чистый процентный доход до резервов – 150,4 млрд руб., активы – 1,8 трлн руб. (+18,5% с начала года), кредитный портфель – 1,2 трлн руб. (+24,6%), средства клиентов – 1,5 трлн руб. (+19,8%). Финансовые результаты за аналогичный период 2022 г. банк не раскрыл.
📈Сбербанк отметил снижение темпов выдачи ипотеки в октябре. – Количество выдач составило 133,5 тысячи (-14,2% м/м), а их объём – 476,8 млрд руб. (-15,5% м/м). На снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре - продолжилось повышение ключевой ставки Банка России, правительство распорядилось повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
#daily #interfax
📊Тинькофф банк за 9 месяцев 2023 г. получил 33,6 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. – Расходы на резервы достигли 43,8 млрд руб., чистый процентный доход до резервов – 150,4 млрд руб., активы – 1,8 трлн руб. (+18,5% с начала года), кредитный портфель – 1,2 трлн руб. (+24,6%), средства клиентов – 1,5 трлн руб. (+19,8%). Финансовые результаты за аналогичный период 2022 г. банк не раскрыл.
📈Сбербанк отметил снижение темпов выдачи ипотеки в октябре. – Количество выдач составило 133,5 тысячи (-14,2% м/м), а их объём – 476,8 млрд руб. (-15,5% м/м). На снижение покупательской активности повлияли ограничительные меры, которые были введены в сентябре и октябре - продолжилось повышение ключевой ставки Банка России, правительство распорядилось повысить минимальный порог первоначального взноса по льготным ипотечным программам с 15% до 20%. Кроме того, с 1 октября были увеличены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.
#daily #interfax
Международная панорама:
✈️Boeing: Emirates начали, остальные подхватили (#BA, +4,0%)
🇮🇳Tesla и индийские запчасти (#TSLA, +4,2%)
🚗Rivian Automotive хочет взять количеством (#RIVN, +5,1%)
💾NVIDIA: новый процессор – новые высоты (#NVDA, +0,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P потерял 0,08%, Nasdaq – 0,22%, Dow Jones прибавил 0,16%. В октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
🟩Европейские рынки продолжают поступательное движение вверх: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,26%, CAC – на 0,20%, DAX – на 0,31%. Сентябрьский уровень безработицы в Великобритании составил 4,2%, оставшись неизменным кв/кв.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,34%, Kospi – 1,23%, Hang Seng опустился на 0,17%. Рынки буквально замерли в ожидании встречи американского и китайского лидеров, которая станет первой за почти годовой период.
#акции #международныерынкиакций
✈️Boeing: Emirates начали, остальные подхватили (#BA, +4,0%)
🇮🇳Tesla и индийские запчасти (#TSLA, +4,2%)
🚗Rivian Automotive хочет взять количеством (#RIVN, +5,1%)
💾NVIDIA: новый процессор – новые высоты (#NVDA, +0,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не показали единой динамики: S&P потерял 0,08%, Nasdaq – 0,22%, Dow Jones прибавил 0,16%. В октябре розничные продажи в США без учёта автомобилей и бензина снизились на 8 б.п., а без учёта ресторанов – на 3 б.п. Общий объём розничных продаж при этом вырос на 2,6% г/г, и этот индикатор наиболее показателен, поскольку основан на реальных покупках, а не на опросах.
🟩Европейские рынки продолжают поступательное движение вверх: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,26%, CAC – на 0,20%, DAX – на 0,31%. Сентябрьский уровень безработицы в Великобритании составил 4,2%, оставшись неизменным кв/кв.
🟨Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 набрал 0,34%, Kospi – 1,23%, Hang Seng опустился на 0,17%. Рынки буквально замерли в ожидании встречи американского и китайского лидеров, которая станет первой за почти годовой период.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🥩 Tyson Foods (#TSN) - говядина подкинула свинью
Выручка - $13,3 млрд, EPS - $0,37,
чуть хуже ожиданий;
⚒️ Home Depot (#HD) - редкие ремонты
Выручка - $37,7 млрд, EPS - $3,81,
лучше ожиданий;
🌊 Sea (#SE) - как после шторма
Выручка - $3,3 млрд, EPS - $-0,26,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🥩 Tyson Foods (#TSN) - говядина подкинула свинью
Выручка - $13,3 млрд, EPS - $0,37,
чуть хуже ожиданий;
⚒️ Home Depot (#HD) - редкие ремонты
Выручка - $37,7 млрд, EPS - $3,81,
лучше ожиданий;
🌊 Sea (#SE) - как после шторма
Выручка - $3,3 млрд, EPS - $-0,26,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский рынок облигаций снижается вопреки укреплению рубля, под рисками дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В случае сохранения или дальнейшего усиления инфляционного давления нисходящий тренд в бондах может быть усилен. Индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в моменте теряет 0,7%. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR на 33 б.п., до 15,03%, MOEXREPO вырос на 50 б.п., до 14,84%.
✅ В ОФЗ с фиксированным купоном продолжается негативная переоценка при достаточно высокой активности участников торгов. Кривая доходности госдолга уверенно возвращается в диапазон 12-12,25%. Полагаем, что на краткосрочном горизонте гособлигации сохраняют потенциал для роста доходности еще на 50 б.п., что грозит среднесрочным и длинным ОФЗ снижением цен на 2-2,5% от текущих значений. В среду, 15 ноября, Минфин проведет аукционы по продаже «длинного» ОФЗ 26244 с купоном 11,25% и 9-летнего линкера серии 52005 в объемах остатков – ожидаем высокого спроса.
☑️ Корпоративные облигации. В 1-2 эшелонах можно обратить внимание на расширенные премии к госбондам Европлн1Р3 (g-спред 330 b.p) и ЕвропланБ5 (yg-спред 310 b.p). Среди ликвидных корпоративных флоатеров с привязкой к RUONIA по текущим котировкам мы выделяем Газпнф3P7R, МТС 2P-01 и МТС-Банк03.
📶 МТС установила финальный ориентир спреда к RUONIA своих новых бондов на 10 млрд руб. на уровне 125 б.п.
⚡ 30 ноября Россети Центр планирует провести сбор заявок на флоатер с привязкой к ключевой ставке на 5 млрд руб
🏗️ Джи-групп: хорошие итоги 9М23 по МСФО – Джи-гр 2Р3 выглядит привлекательно
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В США годовой уровень инфляции в октябре замедлился до 3,2%, ниже ожиданий рынка в 3,3%. Базовая инфляция также снизилась до 4%, самого низкого уровня за последние 2 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен остался неизменным, также ниже прогнозов роста на 0,1%. Доходности US Treasuries стремительно снизились - 2Y UST до 5,32% (-5 б.п.), 10Y UST до 4,49% (-15 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
✅ В ОФЗ с фиксированным купоном продолжается негативная переоценка при достаточно высокой активности участников торгов. Кривая доходности госдолга уверенно возвращается в диапазон 12-12,25%. Полагаем, что на краткосрочном горизонте гособлигации сохраняют потенциал для роста доходности еще на 50 б.п., что грозит среднесрочным и длинным ОФЗ снижением цен на 2-2,5% от текущих значений. В среду, 15 ноября, Минфин проведет аукционы по продаже «длинного» ОФЗ 26244 с купоном 11,25% и 9-летнего линкера серии 52005 в объемах остатков – ожидаем высокого спроса.
☑️ Корпоративные облигации. В 1-2 эшелонах можно обратить внимание на расширенные премии к госбондам Европлн1Р3 (g-спред 330 b.p) и ЕвропланБ5 (yg-спред 310 b.p). Среди ликвидных корпоративных флоатеров с привязкой к RUONIA по текущим котировкам мы выделяем Газпнф3P7R, МТС 2P-01 и МТС-Банк03.
📶 МТС установила финальный ориентир спреда к RUONIA своих новых бондов на 10 млрд руб. на уровне 125 б.п.
⚡ 30 ноября Россети Центр планирует провести сбор заявок на флоатер с привязкой к ключевой ставке на 5 млрд руб
🏗️ Джи-групп: хорошие итоги 9М23 по МСФО – Джи-гр 2Р3 выглядит привлекательно
🌐 Глобальные долговые бенчмарки. В США годовой уровень инфляции в октябре замедлился до 3,2%, ниже ожиданий рынка в 3,3%. Базовая инфляция также снизилась до 4%, самого низкого уровня за последние 2 года. В месячном исчислении общий индекс потребительских цен остался неизменным, также ниже прогнозов роста на 0,1%. Доходности US Treasuries стремительно снизились - 2Y UST до 5,32% (-5 б.п.), 10Y UST до 4,49% (-15 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций под влиянием укрепления рубля и вероятности ухудшения внешних условий не смог продолжить рост во вторник – снижение по индексу МосБиржи составило 1,1%, до 3212п. Наиболее динамично корректировались акции второго-третьего эшелонов, в то время как большинство «голубых фишек» показали большую резистентность продажам. Рубль сегодня значительно укрепился - пара USDRUB снизилась на 1,1%, до 90,6 руб., курс юаня на 0,60%, до 12,47 руб.
📶 #YNDX (+2,55%) – рост в бумагах Yandex NV обусловлен информацией Reuters о том, что завершение сделки вероятно до конца текущего года. Холдинговая компания рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций.
⚫️ #RASP (+3,52%) – обоснованием роста при отсутствии информационного повода в текущих условиях может быть «идея» о редомициляции Евраза и последующая выплата дивидендов угольной компанией.
🛒 #MGNT (-0,36%) – Магнит отчитался за 3К23 – выручка выросла на 5,7% г/г, до 628,5 млрд руб., EBITDA составила 42,4 млрд руб. (-0,9% г/г), чистая прибыль выросла до 17,56 млрд руб. (+7,8% г/г). Показатели сопоставимых продаж показали умеренно-слабые результаты: LFL - средний чек вырос до +3,8% (+2% в 2К23), LFL-трафик снизился на 0,6% (+2,6% в 2К23), LFL-продажи снизились до 3,1% (+4,7% в 2К23).
🌐 Американские фондовые площадки выросли в начале торгов на фоне позитивных данных по инфляции: S&P увеличивается на 2%, Nasdaq – на 2,1%, Dow Jones – на 1,7%. ИПЦ в октябре составил 3,2% (-0,5 п.п. м/м), причём цены на энергоносители снизились на 4,5% г/г, а на продукты питания выросли на 3,3% г/г. Базовый ИПЦ составил 4,0% годовых. Данные спровоцировали резкое движение котировок на рынке драгоценных металлов и в доходностях казначейских облигаций. В моменте золото прибавляло 0,9%, серебро – 1,7%, платина – 0,9%, а вот доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 4,496%, 30-летних – до 4,653%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций под влиянием укрепления рубля и вероятности ухудшения внешних условий не смог продолжить рост во вторник – снижение по индексу МосБиржи составило 1,1%, до 3212п. Наиболее динамично корректировались акции второго-третьего эшелонов, в то время как большинство «голубых фишек» показали большую резистентность продажам. Рубль сегодня значительно укрепился - пара USDRUB снизилась на 1,1%, до 90,6 руб., курс юаня на 0,60%, до 12,47 руб.
📶 #YNDX (+2,55%) – рост в бумагах Yandex NV обусловлен информацией Reuters о том, что завершение сделки вероятно до конца текущего года. Холдинговая компания рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций.
⚫️ #RASP (+3,52%) – обоснованием роста при отсутствии информационного повода в текущих условиях может быть «идея» о редомициляции Евраза и последующая выплата дивидендов угольной компанией.
🛒 #MGNT (-0,36%) – Магнит отчитался за 3К23 – выручка выросла на 5,7% г/г, до 628,5 млрд руб., EBITDA составила 42,4 млрд руб. (-0,9% г/г), чистая прибыль выросла до 17,56 млрд руб. (+7,8% г/г). Показатели сопоставимых продаж показали умеренно-слабые результаты: LFL - средний чек вырос до +3,8% (+2% в 2К23), LFL-трафик снизился на 0,6% (+2,6% в 2К23), LFL-продажи снизились до 3,1% (+4,7% в 2К23).
🌐 Американские фондовые площадки выросли в начале торгов на фоне позитивных данных по инфляции: S&P увеличивается на 2%, Nasdaq – на 2,1%, Dow Jones – на 1,7%. ИПЦ в октябре составил 3,2% (-0,5 п.п. м/м), причём цены на энергоносители снизились на 4,5% г/г, а на продукты питания выросли на 3,3% г/г. Базовый ИПЦ составил 4,0% годовых. Данные спровоцировали резкое движение котировок на рынке драгоценных металлов и в доходностях казначейских облигаций. В моменте золото прибавляло 0,9%, серебро – 1,7%, платина – 0,9%, а вот доходность 10-летних US Treasuries снизилась до 4,496%, 30-летних – до 4,653%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈Азиатские площадки начали торги в зелёной зоне. Рост японского Nikkei превысил 2,5%, несмотря на то, что оценка снижения ВВП страны в 3-м квартале превысила ожидания и составила 2,1% г/г, а только за 3 кв. -0,5%. Снижение ВВП сопровождается падением капитальных расходов на 0,6%, стагнацией личного потребления (0%). Индекс Hang Seng испытывает исключительный для последнего времени приток покупателей +4,13%. Здесь рост поддерживается также вливанием НБК рекордного объема средств в банковскую систему страны и весьма обнадеживающей статистикой за октябрь. Золото прибавляет третий день подряд (+0,32%), мы полагаем, что уровни 1980$-1992$ будут трудны для преодоления на краткосрочном горизонте. Российский рынок на открытии продолжает оставаться под давлением укрепления рубля и санкционной риторики. Данные по инфляции в США и, вероятно, более ранний переход к смягчению денежно –кредитной политики ФРС в следующем году «взбодрили» все глобальные рынки. S&P 500 закрыл день ростом почти на 2%, превысив отметку 4500. Мы полагаем, что дальнейший рост в краткосрочной перспективе будет ограничен уровнем 4550.
📊НБК наращивает вливание ликвидности, поддерживая денежно-кредитные условия на прежнем уровне. Центральный банк Китая увеличил вливание ликвидности, но сохранил процентную ставку без изменений при пролонгации сроков погашения среднесрочных кредитов, в соответствии с ожиданиями рынка. НБК заявил, что сохраняет ставку по однолетним среднесрочным кредитам (MLF) на сумму 1,45 трлн юаней ($199,92 млрд) некоторым финансовым учреждениям без изменений на уровне 2,50%. Центральный банк также заявил, что регулятор нацелен на поддержание ликвидности банковской системы в разумных пределах. Срок действия кредитов MLF на сумму 850 млрд юаней истекал в этом месяце, чистое вливание «новой» ликвидности средств в банковскую систему составило 600 млрд юаней. НБК также влил 495 млрд юаней посредством семидневных операций обратного репо, сохранив стоимость заимствований неизменной на уровне 1,80%. Китай по-прежнему выделяется среди мировых центральных банков, поскольку он ослабил денежно-кредитную политику, чтобы поддержать замедляющееся восстановление, но дальнейшее снижение ставок увеличит разрыв в доходности с США, оказывая большее давление на юань и рискуя оттоком капитала.
📈Berkshire Hathaway сокращает позиции в голубых фишках и накапливает денежную позицию. По состоянию на 30 сентября инвесткомпания избавилась от своих долей в General Motors и Procter & Gamble, а также сократила свою долю в Amazon.com, увеличив денежную массу до рекордного уровня $157,2 млрд. Berkshire также, по-видимому, продала доли в Celanese которая составляла $621 млн. Согласно отчету, портфель акций Berkshire на 30 сентября составил $318,6 млрд. Berkshire решила не раскрывать один или несколько своих активов и заявила, что обратилась в SEC США с просьбой о соблюдении конфиденциальности. Ранее Berkshire запрашивала такой режим для крупных инвестиций, включая многомиллиардные доли в IBM и Exxon Mobil более 10 лет назад.
#daily #interfax
📊НБК наращивает вливание ликвидности, поддерживая денежно-кредитные условия на прежнем уровне. Центральный банк Китая увеличил вливание ликвидности, но сохранил процентную ставку без изменений при пролонгации сроков погашения среднесрочных кредитов, в соответствии с ожиданиями рынка. НБК заявил, что сохраняет ставку по однолетним среднесрочным кредитам (MLF) на сумму 1,45 трлн юаней ($199,92 млрд) некоторым финансовым учреждениям без изменений на уровне 2,50%. Центральный банк также заявил, что регулятор нацелен на поддержание ликвидности банковской системы в разумных пределах. Срок действия кредитов MLF на сумму 850 млрд юаней истекал в этом месяце, чистое вливание «новой» ликвидности средств в банковскую систему составило 600 млрд юаней. НБК также влил 495 млрд юаней посредством семидневных операций обратного репо, сохранив стоимость заимствований неизменной на уровне 1,80%. Китай по-прежнему выделяется среди мировых центральных банков, поскольку он ослабил денежно-кредитную политику, чтобы поддержать замедляющееся восстановление, но дальнейшее снижение ставок увеличит разрыв в доходности с США, оказывая большее давление на юань и рискуя оттоком капитала.
📈Berkshire Hathaway сокращает позиции в голубых фишках и накапливает денежную позицию. По состоянию на 30 сентября инвесткомпания избавилась от своих долей в General Motors и Procter & Gamble, а также сократила свою долю в Amazon.com, увеличив денежную массу до рекордного уровня $157,2 млрд. Berkshire также, по-видимому, продала доли в Celanese которая составляла $621 млн. Согласно отчету, портфель акций Berkshire на 30 сентября составил $318,6 млрд. Berkshire решила не раскрывать один или несколько своих активов и заявила, что обратилась в SEC США с просьбой о соблюдении конфиденциальности. Ранее Berkshire запрашивала такой режим для крупных инвестиций, включая многомиллиардные доли в IBM и Exxon Mobil более 10 лет назад.
#daily #interfax