Международная панорама:
🏞️Evoqua Water Technologies: все реки рано ли поздно попадают в океан (#AQUA, +15,2%)
🧠Microsoft – компания с интеллектом. Искусственным (#MSFT, +1,0%)
7️⃣PayPal: семеро на одного (#PYPL, +0,5%)
🙅🏻♀️Это не манипуляция Маска, это всё инвесторы из Саудовской Аравии (#TSLA, +7,7%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P набрал 1,19%, Nasdaq – 2,01%, Dow Jones – 0,76%. Трейдеры сосредоточились на сезоне корпоративной отчётности, который входит в свою самую интересную фазу, оценивают данные за праздничный период и пытаются предугадать дальнейшие шаги ФРС. Продажи в США в праздничный сезон 2022 г. выросли на 5,3% г/г, до $936,3 млрд, хотя из-за сохраняющейся инфляции результат оказался хуже ожиданий.
🟨Европейские рынки открыли торги разнонаправленно: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,03%, CAC – 0,23%, DAX теряет 0,08%. Потребительское доверие в Еврозоне улучшилось в январе на 1,1 п.п., до -20,9 п.п., хотя показатель по-прежнему находится ниже своего долгосрочного среднего значения.
🟩Азиатские рынки преимущественно выросли: Nikkei 225 набрал 1,46%, S&P/ASX 200 – 0,44%, Nifty потерял 0,001%. Активность в сфере услуг в Японии в январе продолжает расти – скорректированный с учётом сезонных колебаний показатель вырос до 52,4 п. (+1,3 п. м/м), поставщики услуг добились устойчивых выгод от программы субсидирования поездок и ослабления мер по борьбе с COVID. Производственная активность в стране за тот же месяц, напротив, остался на уровне 48,9 п. – самое сильное ухудшение ситуации наблюдалось в секторе здравоохранения, где активность оказалась ниже значений октября 2020 г. Производственная активность находится на минимуме за последние 26 месяцев.
#акции #международныерынкиакций
🏞️Evoqua Water Technologies: все реки рано ли поздно попадают в океан (#AQUA, +15,2%)
🧠Microsoft – компания с интеллектом. Искусственным (#MSFT, +1,0%)
7️⃣PayPal: семеро на одного (#PYPL, +0,5%)
🙅🏻♀️Это не манипуляция Маска, это всё инвесторы из Саудовской Аравии (#TSLA, +7,7%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P набрал 1,19%, Nasdaq – 2,01%, Dow Jones – 0,76%. Трейдеры сосредоточились на сезоне корпоративной отчётности, который входит в свою самую интересную фазу, оценивают данные за праздничный период и пытаются предугадать дальнейшие шаги ФРС. Продажи в США в праздничный сезон 2022 г. выросли на 5,3% г/г, до $936,3 млрд, хотя из-за сохраняющейся инфляции результат оказался хуже ожиданий.
🟨Европейские рынки открыли торги разнонаправленно: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,03%, CAC – 0,23%, DAX теряет 0,08%. Потребительское доверие в Еврозоне улучшилось в январе на 1,1 п.п., до -20,9 п.п., хотя показатель по-прежнему находится ниже своего долгосрочного среднего значения.
🟩Азиатские рынки преимущественно выросли: Nikkei 225 набрал 1,46%, S&P/ASX 200 – 0,44%, Nifty потерял 0,001%. Активность в сфере услуг в Японии в январе продолжает расти – скорректированный с учётом сезонных колебаний показатель вырос до 52,4 п. (+1,3 п. м/м), поставщики услуг добились устойчивых выгод от программы субсидирования поездок и ослабления мер по борьбе с COVID. Производственная активность в стране за тот же месяц, напротив, остался на уровне 48,9 п. – самое сильное ухудшение ситуации наблюдалось в секторе здравоохранения, где активность оказалась ниже значений октября 2020 г. Производственная активность находится на минимуме за последние 26 месяцев.
#акции #международныерынкиакций
Как хорошо, что сегодня публикуется важная макростатистика, и не самые удачные отчёты крупных компаний не окажут такого влияния на рынки, которое они могли бы оказать. Причём есть и объективно плохие отчёты, и сильные результаты, испорченные комментариями менеджмента - на любой вкус!
💻 IBM (#IBM) - надо быть хитрее!
Выручка - $16,7 млрд, EPS - $3,60, лучше ожиданий;
Вспомнить прошлый квартал можно здесь.
🔌 Tesla (#TSLA) - в огне не горит, в воде не тонет, в Китае не прекращает производство.
Выручка - $24,3 млрд, EPS - $1,19, чуть хуже ожиданий;
🧂 McCormick&Co (#MKC) - какой горький отчёт.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;
💳 Mastercard (#MA) - что мог, то сделал, ждём остальных.
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $2,65, лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻 IBM (#IBM) - надо быть хитрее!
Выручка - $16,7 млрд, EPS - $3,60, лучше ожиданий;
Вспомнить прошлый квартал можно здесь.
🔌 Tesla (#TSLA) - в огне не горит, в воде не тонет, в Китае не прекращает производство.
Выручка - $24,3 млрд, EPS - $1,19, чуть хуже ожиданий;
🧂 McCormick&Co (#MKC) - какой горький отчёт.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;
💳 Mastercard (#MA) - что мог, то сделал, ждём остальных.
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $2,65, лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🏭TSCM: нет, уж лучше вы к нам (#TSM, +1,9%)
🛫Как из-за Air India никто не заметил маленькую победу Boeing (#BA, +1,3%)
🚘Ford теперь не отзывает машины с рынка, а просто прекращает их производство (#F, -0,9%)
🪧Tesla: повышаете цены – повысьте и зарплаты (#TSLA, +7,5%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики: S&P упал на 0,03%, Nasdaq вырос на 0,57%, Dow Jones снизился на 0,46%. Ключевым событием дня стала публикация данных о январской инфляции в США, которая оказалась выше ожиданий. Потребительские цены в стране выросли на 6,4% г/г (-0,1 п.п. м/м), основной вклад в рост показателя внесли цены на жильё, за ними следуют цены на продукты питания (+10,1%) и на энергоносители (+8,7% г/г).
🟩Европейские рынки растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, CAC – 0,86%, DAX – 0,44%. Рост ВВП Еврозоны в IV кв.’22 г. составил 0,1% кв/кв, в рамках ЕС экономика продемонстрировала нулевой рост. В страновом разрезе лучшие показатели продемонстрировала Ирландия (+3,5%), худшая динамика была отмечена в Польше (-2,4%).
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,37%, Kospi – 1,53%, Hang Seng – 1,43%. Инвесторы оценивают долгожданные данные об инфляции в США в отсутствие важной макростатистики на региональных рынках.
#акции #международныерынкиакций
🏭TSCM: нет, уж лучше вы к нам (#TSM, +1,9%)
🛫Как из-за Air India никто не заметил маленькую победу Boeing (#BA, +1,3%)
🚘Ford теперь не отзывает машины с рынка, а просто прекращает их производство (#F, -0,9%)
🪧Tesla: повышаете цены – повысьте и зарплаты (#TSLA, +7,5%)!
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки не продемонстрировали единой динамики: S&P упал на 0,03%, Nasdaq вырос на 0,57%, Dow Jones снизился на 0,46%. Ключевым событием дня стала публикация данных о январской инфляции в США, которая оказалась выше ожиданий. Потребительские цены в стране выросли на 6,4% г/г (-0,1 п.п. м/м), основной вклад в рост показателя внесли цены на жильё, за ними следуют цены на продукты питания (+10,1%) и на энергоносители (+8,7% г/г).
🟩Европейские рынки растут: Euro Stoxx 50 набирает 0,62%, CAC – 0,86%, DAX – 0,44%. Рост ВВП Еврозоны в IV кв.’22 г. составил 0,1% кв/кв, в рамках ЕС экономика продемонстрировала нулевой рост. В страновом разрезе лучшие показатели продемонстрировала Ирландия (+3,5%), худшая динамика была отмечена в Польше (-2,4%).
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,37%, Kospi – 1,53%, Hang Seng – 1,43%. Инвесторы оценивают долгожданные данные об инфляции в США в отсутствие важной макростатистики на региональных рынках.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
🌷Apple: скоро весна, скоро суды (#AAPL, +1,4%)
🌮Chipotle Mexican Grill улетает от мексиканской еды с кухней-призраком (#CMG, +0,7%)
🧪Emergent BioSolutions и быстрое спасение (#EBS, +12,5%)
🚘Tesla: дружелюбие, навязанное правительством (#TSLA, +2,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,28%, Nasdaq – на 0,92%, Dow Jones – на 0,11%. Розничные продажи в США в январе выросли на 3,0% м/м (+6,4% г/г), что стало максимальным скачком с марта 2021 г. и может быть воспринято инвесторами как сигнал возобновления роста инфляции из-за увеличения потребительских расходов.
🟩Европейские рынки начали день в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,59%, CAC – 0,86%, DAX – 0,51%. Торговый дефицит Еврозоны в декабре составил €8,8 млрд, не изменившись по сравнению с декабрём 2021 г., импорт региона вырос на 8,7% г/г, до €247,5 млрд, экспорт – на 9,0% г/г, до €212,8 млрд.
🟩Азиатские рынки закрыли торги ростом: Nikkei 225 прибавил 0,71%, Kospi – 1,96%, Hang Seng – 0,84%. Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в размере ¥3,5 трлн (+59,0% г/г), отрицательное сальдо фиксируется по итогам 18 месяца подряд. Экспорт в стране вырос на 3,5% г/г, до ¥6,6 трлн – повышение отмечено по итогам 23 месяца подряд, хотя темпы роста стали минимальными с февраля 2021 г. Импорт вырос на 17,8% г/г, до ¥10,0 трлн.
#акции #международныерынкиакций
🌷Apple: скоро весна, скоро суды (#AAPL, +1,4%)
🌮Chipotle Mexican Grill улетает от мексиканской еды с кухней-призраком (#CMG, +0,7%)
🧪Emergent BioSolutions и быстрое спасение (#EBS, +12,5%)
🚘Tesla: дружелюбие, навязанное правительством (#TSLA, +2,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P поднялся на 0,28%, Nasdaq – на 0,92%, Dow Jones – на 0,11%. Розничные продажи в США в январе выросли на 3,0% м/м (+6,4% г/г), что стало максимальным скачком с марта 2021 г. и может быть воспринято инвесторами как сигнал возобновления роста инфляции из-за увеличения потребительских расходов.
🟩Европейские рынки начали день в «зелёной» зоне: Euro Stoxx 50 набирает 0,59%, CAC – 0,86%, DAX – 0,51%. Торговый дефицит Еврозоны в декабре составил €8,8 млрд, не изменившись по сравнению с декабрём 2021 г., импорт региона вырос на 8,7% г/г, до €247,5 млрд, экспорт – на 9,0% г/г, до €212,8 млрд.
🟩Азиатские рынки закрыли торги ростом: Nikkei 225 прибавил 0,71%, Kospi – 1,96%, Hang Seng – 0,84%. Япония зафиксировала рекордный внешнеторговый дефицит в размере ¥3,5 трлн (+59,0% г/г), отрицательное сальдо фиксируется по итогам 18 месяца подряд. Экспорт в стране вырос на 3,5% г/г, до ¥6,6 трлн – повышение отмечено по итогам 23 месяца подряд, хотя темпы роста стали минимальными с февраля 2021 г. Импорт вырос на 17,8% г/г, до ¥10,0 трлн.
#акции #международныерынкиакций
Международная панорама:
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
⛑️Apple: пока без шлема (#AAPL, -1,0%)
🏔️Paramount: цены за подписку пошли на гору с эмблемы (#PARA, -4,2%)
🧠Microsoft: угомоните ваш искусственный интеллект (#MSFT, -2,7%)
🚘Tesla вновь взялась за любимое дело (#TSLA, -5,7%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки закрыли торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,38%, Nasdaq – на 1,78%, Dow Jones – на 1,26%. Цены производителей в США в январе выросли на 0,7% м/м (+6,0% г/г), показатель без учёта продуктов питания, энергии и торговых услуг прибавил 0,6% м/м, что стало самым значительным ростом с марта 2022 г. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 194 тыс., скользящее среднее значение за 4 недели, напротив, поднялось до 189,5 тыс.
🟥Европейские рынки начали день с незначительной просадки: Euro Stoxx 50 теряет 0,84%, CAC – 0,71%, DAX – 0,78%. Цены производителей в ФРГ в январе выросли на 17,8% г/г (-1,0% м/м), из них цены на энергоносители прибавили 32,9% г/г, на промежуточные товары – 10,0% г/г, на капитальные товары – на 7,6% г/г.
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 потерял 0,66%, Kospi – 0,98%, Hang Seng – 1,28%. Постоянный комитет Политбюро Компартии Китая заявил, что страна добилась крупной и решительной победы в борьбе с пандемией. Недавно Государственный комитет КНР по здравоохранению заявил, что новая волна инфекции маловероятна, а эпидемиологическая ситуация улучшается.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Рост российского рынка после полудня был прерван негативным геополитическим информационным фоном – индекс #IMOEX перешел к снижению и закрылся на 1,21% ниже уровня среды. Объем сделок вырос на 25%, до 50,5 млрд руб. РТС снизился на 1,48%.
Снизились котировки подавляющего большинства российских акций - #GAZP (-2,2%), #ROSN (-1,7%), #NVTK (-1,5%), GMKN (-1,6%), #PHOR (-2,6%). При этом #SBER (-1,06%) возможно благодаря ожидаемой публикации 9 марта годовой отчетности и появления новой информации по дивидендам показал наибольшую стрессоустойчивость среди «голубых фишек».
🌐 Американские фондовые площадки на открытии показывают плавное снижение - #SPX (-0,1%), #NDX (-0,2). Давление макростатистики на сентимент рынка сохраняется, а опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США перерастают в обреченное ожидание. Н. Кашкари от ФРС не исключил роста ключевой ставки в марте сразу на 50 б.п. Доллар США сегодня активно укрепляется (DXY: 104.95п./+0,8%) на фоне стремительного роста доходностей в «длинных» US Treasuries – UST 10Y – 4,06% (+6б.п.), UST 20Y – 4,23% (+7б.п.).
Представленный главою #TSLA (-6,8%) «Master Plan» компании разочаровал инвесторов слабой детализацией. Акции компании выросли с начала года на более чем 54%, но все еще далеки от исторического максимума ($407 на 07.11.21).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Рост российского рынка после полудня был прерван негативным геополитическим информационным фоном – индекс #IMOEX перешел к снижению и закрылся на 1,21% ниже уровня среды. Объем сделок вырос на 25%, до 50,5 млрд руб. РТС снизился на 1,48%.
Снизились котировки подавляющего большинства российских акций - #GAZP (-2,2%), #ROSN (-1,7%), #NVTK (-1,5%), GMKN (-1,6%), #PHOR (-2,6%). При этом #SBER (-1,06%) возможно благодаря ожидаемой публикации 9 марта годовой отчетности и появления новой информации по дивидендам показал наибольшую стрессоустойчивость среди «голубых фишек».
🌐 Американские фондовые площадки на открытии показывают плавное снижение - #SPX (-0,1%), #NDX (-0,2). Давление макростатистики на сентимент рынка сохраняется, а опасения ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США перерастают в обреченное ожидание. Н. Кашкари от ФРС не исключил роста ключевой ставки в марте сразу на 50 б.п. Доллар США сегодня активно укрепляется (DXY: 104.95п./+0,8%) на фоне стремительного роста доходностей в «длинных» US Treasuries – UST 10Y – 4,06% (+6б.п.), UST 20Y – 4,23% (+7б.п.).
Представленный главою #TSLA (-6,8%) «Master Plan» компании разочаровал инвесторов слабой детализацией. Акции компании выросли с начала года на более чем 54%, но все еще далеки от исторического максимума ($407 на 07.11.21).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации