Международная панорама:
🔁Public Storage, Life Storage: кто кого в итоге покупает (#PSA, -1,0%, #LSI, -1,1%)?
⚖️Зачем добивать Amazon судами (#AMZN, -8,4%)?
🙏🏻Activison Blizzard: да что угодно, только разрешите сделку (#ATVI, -2,4%)!
📖UPS: упс, контракты истекают (#UPS, +0,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,03%, Nasdaq – на 1,59%, Dow Jones – на 0,38%. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. человек. Наибольший прирост рабочей силы произошел в секторе досуга и гостеприимства – на 128 тыс., в секторе профессиональных и деловых услуг – на 82 тыс. и в государственном секторе – на 74 тыс. Уровень безработицы, напротив, снизился на 0,1 п.п. м/м, до 3,4%.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 1,24%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,95%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе составил 50,3 п. (+1,0 п. м/м), деловая активность в регионе выросла впервые с июня. Тем не менее, данный факт ещё не показатель того, что Европа может избежать рецессии, поскольку влияние повышения процентных ставок на экономический рост ещё не полностью ощутимо.
🟥Азиатские рынки закрыли день снижением: Kospi потерял 1,70%, Hang Seng – 2,02%, CSI300 – 1,32%. Давление на рынки оказала статистика по рынку труда США, которая вызвала опасения относительно необходимости дальнейшего повышения ставки, поскольку сейчас рынок труда демонстрирует устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики.
#акции #международныерынкиакций
🔁Public Storage, Life Storage: кто кого в итоге покупает (#PSA, -1,0%, #LSI, -1,1%)?
⚖️Зачем добивать Amazon судами (#AMZN, -8,4%)?
🙏🏻Activison Blizzard: да что угодно, только разрешите сделку (#ATVI, -2,4%)!
📖UPS: упс, контракты истекают (#UPS, +0,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 1,03%, Nasdaq – на 1,59%, Dow Jones – на 0,38%. Количество рабочих мест в экономике США в январе увеличилось на 517 тыс. человек. Наибольший прирост рабочей силы произошел в секторе досуга и гостеприимства – на 128 тыс., в секторе профессиональных и деловых услуг – на 82 тыс. и в государственном секторе – на 74 тыс. Уровень безработицы, напротив, снизился на 0,1 п.п. м/м, до 3,4%.
🟥Европейские рынки начали новую неделю с падения: Euro Stoxx 50 снижается на 1,24%, CAC – на 1,29%, DAX – на 0,95%. Композитный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в Еврозоне в январе составил 50,3 п. (+1,0 п. м/м), деловая активность в регионе выросла впервые с июня. Тем не менее, данный факт ещё не показатель того, что Европа может избежать рецессии, поскольку влияние повышения процентных ставок на экономический рост ещё не полностью ощутимо.
🟥Азиатские рынки закрыли день снижением: Kospi потерял 1,70%, Hang Seng – 2,02%, CSI300 – 1,32%. Давление на рынки оказала статистика по рынку труда США, которая вызвала опасения относительно необходимости дальнейшего повышения ставки, поскольку сейчас рынок труда демонстрирует устойчивость к ужесточению денежно-кредитной политики.
#акции #международныерынкиакций
Понедельник - день тяжёлый, но не для всех, хотя для самой крупной компании из нашей сегодняшней подборки он явно выдался непростым. На данный момент отчитались уже 50% компаний из состава S&P500, и аналитики, оценив уже имеющиеся результаты, теперь ждут просадку консолидированной прибыли на 5,3% г/г, что может стать первым падением с III кв.’20 г.
🏨 Loews (#L) - а мы думали, отель…
Выручка - $3,8 млрд, EPS - $1,53, хуже ожиданий;
🐕 IDEXX Laboratories (#IDXX) - чего не сделаешь ради питомцев.
Выручка - $828,6 млн, EPS - $2,05, лучше ожиданий;
🍜 Tyson Foods (#TSN) - не говядиной единой.
Выручка - $13,3 млрд, EPS - $0,85, хуже ожиданий;
Сочный отчёт прошлого квартала можно вспомнить по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🏨 Loews (#L) - а мы думали, отель…
Выручка - $3,8 млрд, EPS - $1,53, хуже ожиданий;
🐕 IDEXX Laboratories (#IDXX) - чего не сделаешь ради питомцев.
Выручка - $828,6 млн, EPS - $2,05, лучше ожиданий;
🍜 Tyson Foods (#TSN) - не говядиной единой.
Выручка - $13,3 млрд, EPS - $0,85, хуже ожиданий;
Сочный отчёт прошлого квартала можно вспомнить по ссылке.
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📊 Смешанная европейская макростатистика на фоне ожидания дальнейшего роста ключевых ставок ЕЦБ и Банка Англии в марте способствует дальнейшей положительной переоценке доходностей в европейских долговых бенчмарках – по состоянию на середину торгового дня доходности 10-летних немецких bunds прибавляют 9 б.п. до 2,29%, Франции – 10 б.п. до 2,74%, Италии – 12 б.п. до 4,11%, Испании – 11 б.п. до 3,30%, 10Y gilts Великобритании прибавляют 22 б.п., до 3,27%. Кривая US Treasuries также сегодня растет – UST2Y до 4,4%(+13 б.п.) и UST10Y до 3,6% (+10 б.п.);
🌐 В Великобритании обновляет минимумы бизнес-активность в строительстве – индекс S&P Global/CIPS в январе снизился до 48,4п. c 48.8п. в декабре, при ожидавшемся росте показателя до 49,6п. Слабый спрос и низкий объем нового предложения на фоне роста стоимости заимствования обусловили рекордное снижение показателя с мая 2020 года. Среди заметных спикеров крупных монетарных центров сегодня выступила главный ястреб Банка Англии, Кэтрин Манн, раскритиковавшая идею приостановки роста и возможного смягчения процентных ставок. Бывший главный экономист Citi подчеркнула, что риск недостаточного ужесточения политики намного перевешивает любую альтернативу, включая рецессию;
🇷🇺Российский рынок облигаций открыл неделю высокими торговыми оборотами, но с полярной динамикой индексов– на 17:00 (мск) госбонды индекса RGBITR торгуются в небольшом плюсе (+0,02%), при объемах в 5,2 млрд руб., корпоративные облигации, представленные индексом RUCBITR, снижаются 0,06%, но объемы сделок достигли уже 1,2 млрд руб.;
🔵 «Газпром» разместил «замещающие» бонд ГазКЗ-26Д на $761,9 млн или 61% от GAZ-26;
🏢 В апреле Мосбиржа полностью перейдет на индексы корпоративных облигаций с рейтингами российских рейтинговых агентств;
🥃 КЛВЗ «Кристалл» дебютирует на рынке облигаций
🌐 В Великобритании обновляет минимумы бизнес-активность в строительстве – индекс S&P Global/CIPS в январе снизился до 48,4п. c 48.8п. в декабре, при ожидавшемся росте показателя до 49,6п. Слабый спрос и низкий объем нового предложения на фоне роста стоимости заимствования обусловили рекордное снижение показателя с мая 2020 года. Среди заметных спикеров крупных монетарных центров сегодня выступила главный ястреб Банка Англии, Кэтрин Манн, раскритиковавшая идею приостановки роста и возможного смягчения процентных ставок. Бывший главный экономист Citi подчеркнула, что риск недостаточного ужесточения политики намного перевешивает любую альтернативу, включая рецессию;
🇷🇺Российский рынок облигаций открыл неделю высокими торговыми оборотами, но с полярной динамикой индексов– на 17:00 (мск) госбонды индекса RGBITR торгуются в небольшом плюсе (+0,02%), при объемах в 5,2 млрд руб., корпоративные облигации, представленные индексом RUCBITR, снижаются 0,06%, но объемы сделок достигли уже 1,2 млрд руб.;
🔵 «Газпром» разместил «замещающие» бонд ГазКЗ-26Д на $761,9 млн или 61% от GAZ-26;
🏢 В апреле Мосбиржа полностью перейдет на индексы корпоративных облигаций с рейтингами российских рейтинговых агентств;
🥃 КЛВЗ «Кристалл» дебютирует на рынке облигаций
Как прошел день
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Рынок акций (#MOEX +1%) сегодня рос благодаря #SBER (+3%), покупки в котором усилились на ожиданиях публикации во вторник итогов банка за январь. Еще сильнее рынка выглядел #NVTK (+4%) – Л. Михельсон сегодня подтвердил запуск «Арктик СПГ 2» стоимостью $21,3 млрд. – в конце 2023 года. Также в 2023 г. планируется ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, которые призваны увеличат эффективность поставок компании благодаря перевалке СПГ с танкеров-газовозов ледового класса Arc7 на конвенциональные суда. Также г-н Михельсон заявил об интересе компании к Индии, не только в качестве поставщика, но и в качестве соинвестора в крупные энергетические проекты вместе с местными компаниями. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK составляет 1300 руб.
#RUAL (-3%) сильно скорректировался на сообщениях СМИ о вводе США заградительных пошлин в размере 200% на продукцию компании. Согласно отчетности РУСАЛа в 1П22 доля рынка США в доходах компании не превышала 6-7%, поэтому мы не ожидаем значительного влияния на продажи компании в случае если пошлины будут введены.
Минфин опубликовал предварительные данные по федеральному бюджету РФ в январе. Совокупные доходы сократились год к году на 35%, до 1,356 трлн руб. При этом сокращение нефтегазовых доходов составило 46%, до 426 млрд руб. Итоговый дефицит бюджета РФ в январе достиг почти 1,8 трлн или 60% от «годового плана». Нефтяные котировки на российскую нефть в декабре-январе опускались вплоть до $40 барр. Следует ожидать усиления давления на рубль уже в ближайшее время.
Вернувшийся к росту доллар США (DXY: +0,8%, до 103,7п.) мешает нефти (Brent: +0,4%, до $80,3) возобновить позитивный тренд, несмотря на по-прежнему сильные факторы в поддержку роста – растущий спрос со стороны Китая, новые европейские запреты и ценовые ограничения на российские нефтепродукты, а также новые риски – возможные риски, связанные с работой терминала Джейхан на юге Турции.
Американские площадки продолжают отыгрывать монетарные решения ФРС прошлой недели – S&P500 (-0,5%), #NDX(-0,4%), #DJI(-0,2%). Под наибольшим давлением – сырьевой сектор (-1,1%), коммуникационные сервисы (-1,0%) и недвижимость (-0,9%). На противоположных полюсах рынка сегодня #CTLT(+20%) и #NEM(-5,07%). Поставщик медпрепаратов Catalent вырос на сообщениях о возможной покупке со стороны одного из лидеров сектора, компании Danaher (#DHR). Акции крупнейшего золотодобытчика в мире, Newmont Mining, перешли к активному снижению после того как #NEM подтвердила заявку на участие в приобретении до 70% австралийской Newcrest Mining.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📊 Азиатские площадки демонстрируют осторожное восстановление. Индексы континентального Китая и Гонконга растут в пределах 0,3%. После неудачной попытки пробития уровня 6,8, юань снова пытается возвратиться на привычные уровни 6,7-6,78. Тем не менее, рост на фондовых рынках Китая пока сдерживается рисками дальнейших осложнений в торгово-экономических отношениях между США и Китаем. Нефтяные котировки пытаются вернуться в краткосрочный восходящий тренд (1,07%), а золото торгуется примерно на вчерашних уровнях (+0,4%), здесь пока не сформированы новые драйверы для роста.
📈 Экспорт российской нефти по морю продолжает расти.
На 3 февраля среднесуточный экспорт российской нефти по морю за последние 4 недели вырос до 3,465 млн барр. (+125 тыс. барр.). Показатель является самым высоким с июня 2022 года. При этом объем поставок по трубопроводу в Европу — в Польшу и Германию — снизился примерно до 120 тыс. барр. в день в январе по сравнению с 510 тыс. барр. прошлым летом. Главными покупателями российской нефти стали Китай, Индия и Турция. По данным Bloomberg, объем поставок в эти страны, включая те танкеры, пункт назначения которых еще неизвестен, может составлять 3,29 млн барр. в сутки. Поддержку российскому экспорту оказывает также иранские танкеры. По данным FT, около 16 судов начали поставки российской сырой нефти в декабре-январе. По данным отраслевых аналитиков, тариф за перевозку российской нефти составляет 50-100% от обычных рыночных ставок, что делает экономику еще более привлекательной, чем доставка любой другой нефти. Анализ FT показывает, что объемы отгрузки российской нефти на судах выросли с менее чем 3 млн барр. в ноябре до более чем 9 млн барр. в январе.
📊 США рассматривают введение пошлины на российский алюминий в размере 200%, сообщает Bloomberg. Однако окончательное решение пока не принято, в том числе из-за опасений нанести значительный ущерб для промышленности США, включая автомобильную и аэрокосмическую сферы. Русал, крупнейший производитель алюминия, уже был под американскими санкциями в 2018 г., что спровоцировало резкий рост цен на металл, однако к концу 2018 г. санкции в компании уже были сняты в обмен на отказ контроля Дерипаски в Русале. Согласно комментариям Коммерсанта, американский рынок не является ключевым для компании, доля в выручке не превышает 10%, в связи с этим не ожидаем значительного влияния запрета на бизнес компании.
#daily #interfax
📈 Экспорт российской нефти по морю продолжает расти.
На 3 февраля среднесуточный экспорт российской нефти по морю за последние 4 недели вырос до 3,465 млн барр. (+125 тыс. барр.). Показатель является самым высоким с июня 2022 года. При этом объем поставок по трубопроводу в Европу — в Польшу и Германию — снизился примерно до 120 тыс. барр. в день в январе по сравнению с 510 тыс. барр. прошлым летом. Главными покупателями российской нефти стали Китай, Индия и Турция. По данным Bloomberg, объем поставок в эти страны, включая те танкеры, пункт назначения которых еще неизвестен, может составлять 3,29 млн барр. в сутки. Поддержку российскому экспорту оказывает также иранские танкеры. По данным FT, около 16 судов начали поставки российской сырой нефти в декабре-январе. По данным отраслевых аналитиков, тариф за перевозку российской нефти составляет 50-100% от обычных рыночных ставок, что делает экономику еще более привлекательной, чем доставка любой другой нефти. Анализ FT показывает, что объемы отгрузки российской нефти на судах выросли с менее чем 3 млн барр. в ноябре до более чем 9 млн барр. в январе.
📊 США рассматривают введение пошлины на российский алюминий в размере 200%, сообщает Bloomberg. Однако окончательное решение пока не принято, в том числе из-за опасений нанести значительный ущерб для промышленности США, включая автомобильную и аэрокосмическую сферы. Русал, крупнейший производитель алюминия, уже был под американскими санкциями в 2018 г., что спровоцировало резкий рост цен на металл, однако к концу 2018 г. санкции в компании уже были сняты в обмен на отказ контроля Дерипаски в Русале. Согласно комментариям Коммерсанта, американский рынок не является ключевым для компании, доля в выручке не превышает 10%, в связи с этим не ожидаем значительного влияния запрета на бизнес компании.
#daily #interfax
📈 Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе в 1,76 трлн руб. – Показатель в 14 раз превысил значение января прошлого года и составил 60% от планов на 2023 год (2,9 трлн руб.). Доходы в январе составили 1,4 трлн руб. (-35% г/г). При этом нефтегазовые доходы составили 426 млрд руб. (-46% г/г), что связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объёмов экспорта природного газа.
📊 ВТБ во II квартале планирует разместить акции на открытом рынке. – Банк уже собрал предварительные заявки на 120 млрд руб., при этом в капитал первого уровня планируется получить не менее 270 млрд руб. Ранее ВОСА ВТБ одобрило увеличение уставного капитала банка на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных 30,2 трлн обыкновенных акций. Новость в моменте негативно отразится на бумагах, поскольку допэмиссия предполагает размытие капитала и снижение дохода на бумагу.
📈 Банк России ввел временные послабления для убыточных банков. – До конца года им разрешено оценивать размер операционного риска по фактическим потерям. Это поможет ряду банков высвободить капитал, что улучшит их нормативные показатели, хотя серьёзного эффекта от объявленных мер рынок не ожидает.
#daily #interfax
📊 ВТБ во II квартале планирует разместить акции на открытом рынке. – Банк уже собрал предварительные заявки на 120 млрд руб., при этом в капитал первого уровня планируется получить не менее 270 млрд руб. Ранее ВОСА ВТБ одобрило увеличение уставного капитала банка на 302 млрд руб. путем размещения дополнительных 30,2 трлн обыкновенных акций. Новость в моменте негативно отразится на бумагах, поскольку допэмиссия предполагает размытие капитала и снижение дохода на бумагу.
📈 Банк России ввел временные послабления для убыточных банков. – До конца года им разрешено оценивать размер операционного риска по фактическим потерям. Это поможет ряду банков высвободить капитал, что улучшит их нормативные показатели, хотя серьёзного эффекта от объявленных мер рынок не ожидает.
#daily #interfax
Международная панорама:
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций
🚗Canoo: покупка акций? Да ну (#GOEV, -12,4%)!
☕️Нихао, кофе из Starbucks (#SBUX, +0,7%)
⚜️Barrick не будет вставлять палки в колёса Newmont (#GOLD, +0,2%, #NEM, -4,5%)
🛩️United Airlines: самоуверенность, закончившаяся штрафом (#UAL, -0,4%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟥Американские рынки завершили торги в «красной» зоне: S&P снизился на 0,61%, Nasdaq – на 1,00%, Dow Jones – на 0,10%. Накануне Дж.Йеллен сказала, что инфляция в стране остаётся высокой, хотя и начинает снижаться. Она добавила, что США вряд ли вступят в рецессию, поскольку их рынок труда очень силен, а также призвала конгресс повысить лимит долга.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx 50 увеличивается на 0,22%, CAC – на 0,09%, DAX – на 0,07%. Розничные продажи в Еврозоне в декабре упали на 2,7% м/м, продажи непродовольственных товаров упали на 2,6% м/м, продуктов питания, напитков и табака – на 2,9% м/м. Самое резкое снижение общего объёма розничной торговли было зарегистрировано в Нидерландах (-6,3%), самое высокое – в Словакии (+2,3%).
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно ростом: Hang Seng прибавил 0,36%, Kospi – 0,55%, CSI300 – 0,18%. Резервный Банк Австралии повысил процентные ставки на 25 б.п., целевые показатели для наличной ставки и ставки по остаткам на счетах в обменных пунктах будут повышены до 3,35% и 3,25%, соответственно. Это уже десятое увеличение ставки с мая 2022 г., совокупно показатель вырос на 325 б.п., и теперь находится на максимальной отметке с апреля 2012 г.
#акции #международныерынкиакций