Итоги дня ­
🇷🇺Российский рынок закр­ыл день в символическ­ом плюсе на фоне пози­тивных настроений на ­глобальных фондовых и­ товарных площадках. ­Нефтяные бумаги в бол­ьшинстве своем компен­сировали снижение сре­ды. Для более существ­енного роста необходи­м более сильный импул­ьс в нефти. Укреплени­е рубля несколько сде­рживает потенциал рос­та экспортеров.
🏪X5 отчиталась по опер­ационным результатам ­за 3 кв.: динамика вы­ручки ускорилась по с­равнению со вторым кв­арталом с 10.7% до 11­,6%, темпы роста сопо­ставимых продаж также­ ускорились до 4.8% (­4% во 2-ом квартале).­ Результаты – на уров­не ожиданий. Бумага п­ока «заперта» в своем­ нисходящем коридоре ­с границами 2270- 247­0 р .
🛢️Нефть получила дополн­ительный стимул после­ публикации МЭА о про­гнозируемом увеличени­и спроса на мазут и г­азойль в осенне-зимни­й период. Кроме того,­ поддержку котировкам­ оказало планируемое ­в ноябре открытие гра­ниц США для вакциниро­ванных.
🏚️Народный Банк Китая н­аконец то озвучил поз­ицию по Evergrande, н­азвав риски для финан­совой системы «контро­лируемыми». Немного п­оздновато, но все же ­обнадеживающе.
🎰Розничные продажи в С­ША в сентябре: лучше ­ожиданий на фоне рост­а инфляции. В то же в­ремя индекс доверия п­отребителей Michigan ­в октябре снизился до­ 71.4 при ожиданиях в­ 73.1
🇺🇸Среди отчитавшихся се­годня банков Goldman ­Sachs (+3,16%) показа­л наибольшее положите­льное расхождение с о­жиданиями - больше 50­%. Открытие границ СШ­А для вакцинированных­ путешественников дае­т хорошие шансы подра­сти бумагам гостиничн­ых сетей: Marriot Int­ernational (MAR US) с­егодня торгуется +3,7­2%, Hilton (HLT) +2,4­5%.
🏝️Обращаем внимание на ­компанию Travel and L­easure Co. (TNL US) (­прошлое название Wynd­ham Destinations) – о­дного из крупнейших в­ мире таймшер - опера­торов. В условиях гло­бального роста цен на­ недвижимость, а такж­е открытия границ, ко­мпания должна показат­ь хорошую динамику пр­одаж и прибыли. При т­екущей цене 55.46$, к­онсенсус прогноз Bloo­mberg составляет 71.4­3$ (потенциал роста +­28.8%)

Не является инвести­ционной рекомендацией­
#акции­ #FIVE­ #GS­ #MAR­ #HLT­ #TNL­

Новую неделю начинаем с уверенных отчетов представителей финансового сектора: казалось бы, на прошлой неделе именно они оказывали давление на рынки, а теперь, напротив, являются основным драйвером роста индексов. Уже завтра им на смену придут отчёты представителей секторов, от которых рынок ожидает слабых результатов, поэтому можно ожидать угасающей динамики.

🏦 Bank of America (#BAC): выручка - $22,7 млрд, EPS - $0,73, хуже ожиданий;

💸 Goldman Sachs (#GS): выручка - $11,9 млрд, EPS - $7,73, лучше ожиданий;

💵 The Charles Schwab (#SCHW): выручка - $5,1 млрд, EPS - $0,97, лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

ИТОГИ

🇷🇺Российский рынок акций не смог удержать импульс роста, наблюдавшийся в начале торгов, и по итогам понедельника потерял 0,62%. В пятерке лидеров X5 Retail Group (#FIVE +6.29%) после публикации сильных операционных результатов за 1 полугодие и Ozon (#OZON +9,14%) на фоне заявления Президента РФ о формировании механизма привлечения частного капитала быстрорастущими компаниями. Ждем от #OZON достижения как минимум 1400 р в краткосрочной перспективе. Также инвесторы продолжают отыгрывать новость о слиянии ФСК ЕЭС и Россетей (#FEES и #RSTI по итогам торгов набирают 14,79% и 7,68%, соответственно).

🛢️Нефтяные котировки (#Brent +5%) получили хороший импульс после того, как саудиты фактически отказались наращивать объемы поставок нефти на мировой рынок в моменте, обозначив потолок в 13 млн баррелей в сутки только к 2027 году. А зачем?. Бюджет Саудовской Аравии сверстан исходя из цены на нефть на уровне 65$ и королевство впервые за 6 лет зафиксировало профицит бюджета в 1 квартале этого года на уровне 15.3 млрд. долл. Нарушать сложившийся status quo сейчас совершенно не в интересах саудитов, тем более, что риск рецессии и новая волна Covid и так давят на котировки.

🥇Золото по –прежнему «вне игры» и держится вблизи двухлетних минимумов. На фоне в общем то неплохого отскока в commodities, и более чем привлекательных доходностях в безрисковых инструментах, инвесторы пока не спешат покупать бездоходный актив.

📈Американский фондовый рынок начал неделю смелым ростом: в моменте S&P давал +0.7%, Nasdaq – 1,1%, однако, к середине дня активность покупателей поубавилась. В отсутствие макроэкономической статистики инвесторы полностью сосредоточили внимание на сезоне корпоративной отчётности, который сегодня продолжили представители финансового сектора. Существенно лучше ожиданий отчитался брокер The Charles Schwab (#SCHW -1,24%), однако большую часть роста с премаркета он растерял уже в начале торгов, также неплохую отчетность представили Goldman Sachs (#GS+1,7% и Bank of America (#BAC+0,12%).

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

Сезон отчётности набирает обороты: сегодня мы увидели и резкие взлёты, и серьёзные просадки - настоящие американские горки. Инфляция всё же продолжает оказывать влияние на рынки: как бы её не хотели забыть (хотя бы на время), она проявляется, особенно в отчётах предприятий сферы торговли.

💵 Goldman Sachs (#GS). Расстался с прибылью - отрежь лишнее.
Выручка - $12,0 млрд, EPS - $8,25, лучше ожиданий;

🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - неопределённость & сомнение.
Выручка - $23,8 млрд, EPS - $2,55, лучше ожиданий;

🧸 Hasbro (#HAS) - вот и доигрались.
Выручка - $1,7 млрд, EPS - $1,42, хуже ожиданий;

🛍 Albertsons (#ACI) - только хорошие новости в этом году.
Выручка - $17,9 млрд, EPS - $0,72, лучше ожиданий;

Подробности читайте по ссылке👇🏻

Как прошел день

🇷🇺 Российский рынок акций сегодня вырос до 2032,4п. (#MOEX: +0,97%). Новостное затишье позволяет рынку сохранять позитивный ценовой импульс, при это торговая активность заметно не выросла – объем сделок составил 33,8 млрд руб. (+4,7%). Полагаем, что оптимизм начнет снижаться во второй половине недели из-за внешней конъюнктуры. Среди ликвидных акций максимальную позитивную динамику благодаря хорошим корпоративным новостям сегодня показали – #PLZL (+6,5%); #SMLT (+4,2%) и #LKOH (+2,1%). В красных цветах закрылись #GAZP (-0,15%), #ROSN (-1,15%) и лидеры российского «финтеха» - #YNDX(-0,5%) и #TCSG(-0,7%). Ждем, что в среду российский ТЭК будет под давлением снижения цен на нефть, а также возможно негативной переоценки инвесторами #GAZP в контексте утвержденной инвестпрограммы.

🌐 Американские фондовые рынки в течение торговой сессии отметился высокой волатильностью, в диапазоне 3690-3760п. – хорошая корпоративная отчетность сформировала сильный позитивный импульс в S&P500 в первой половине торгов, затем под влиянием смешанной экономической статистики и оценки рисков инвесторами индекс постепенно стабилизировался на уровне 3725п. (+1,4%). На хорошей отчетности вырос финсектор - #BAC(+3,5%), #AXP (+3,25%), #GS(+3%), #MS (+3,2%). Полагаем, что отчеты корпораций продолжат поддерживать рост котировок акций, но макроэкономика постепенно будет превалировать – впереди публикация Beige Book ФРС и ястребиные заявления чиновников от ФРС (Кашкари, Боумэн, Уильямс). Ожидаем возвращения S&P500 к уровням ниже 3600п. в ближайшей перспективе.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации

Вчера была небольшая передышка, сегодня сезон отчётности продолжается, причём продолжается «тяжеловесами» финансовой сферы. К сожалению (а может быть, и к счастью), какого-то сильного удивления финансовые результаты не вызвали и подвели черту сезону для крупнейший банков Уолл-Стрит. Теперь точно можно сказать, что IV квартал для них был неоднозначным. А если вспомнить, что консенсус-прогноз считал банки фаворитами сезона, то об аутсайдерах и их возможных результатах думать не хочется.

🏦 Goldman Sachs (#GS) - как бы инвесторы не оскорбились.
Выручка - $10,6 млрд, EPS - $3,32, существенно хуже ожиданий;

💳 Morgan Stanley (#MS) - кто старое помянет.
Выручка - $12,7 млрд, EPS - $1,31, лучше ожиданий;

Как эти банки отчитались за прошлый квартал, можно вспомнить здесь и здесь.

#сезонотчетности

Подробности читайте по ссылке👇🏻