📈 РФ продолжит сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на 300 тыс. б/с до конца 2023 г. В ноябре будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличении производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, объявленному Россией в апреле 2023 г., которое продлится до конца декабря 2024 г. Сокращение призвано усилить меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.
📊 Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в октябре выросло до 28,5 млн. Количество ИИС увеличилось до 5,7 млн, оборот по ним по итогам октября составил 221,9 млрд руб. Самыми популярными ценными бумагами были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2%, соответственно), «Газпрома» (16,2%) и «Лукойла» (14,3%). Наибольший интерес частные инвесторы в октябре проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям «Газпрома», а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.
📈 «МосБиржа» добавит 8 акций в список инструментов, доступных на вечерних торгах. В список будут добавлены обыкновенные акции «Группы Астра», банка «Санкт-Петербург», «Глобалтрак Менеджмент», «Мосэнерго», НМТП, «РуссНефть», «Софтлайн» и ТМК. Таким образом, с 10 ноября инвесторы смогут заключать сделки с 97 инструментами рынка акций – ценными бумагами российских эмитентов, БПИФ, а также паями ПИФ.
#daily #interfax
📊 Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в октябре выросло до 28,5 млн. Количество ИИС увеличилось до 5,7 млн, оборот по ним по итогам октября составил 221,9 млрд руб. Самыми популярными ценными бумагами были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,0% и 7,2%, соответственно), «Газпрома» (16,2%) и «Лукойла» (14,3%). Наибольший интерес частные инвесторы в октябре проявили к облигациям Сбербанка, ВТБ, замещающим облигациям «Газпрома», а также к ОФЗ и еврооблигациям Минфина.
📈 «МосБиржа» добавит 8 акций в список инструментов, доступных на вечерних торгах. В список будут добавлены обыкновенные акции «Группы Астра», банка «Санкт-Петербург», «Глобалтрак Менеджмент», «Мосэнерго», НМТП, «РуссНефть», «Софтлайн» и ТМК. Таким образом, с 10 ноября инвесторы смогут заключать сделки с 97 инструментами рынка акций – ценными бумагами российских эмитентов, БПИФ, а также паями ПИФ.
#daily #interfax
Международная панорама:
🍗Tyson Foods и железные наггетсы (#TSN, -1,0%)
🏢Citigroup никуда не уезжает, зато штат сокращает (#C, -0,5%)
🏝️Bluegreen Vacations: курортов много не бывает (#BVH, +106,8%)
💼WeWork: быстро взлетел, быстро упал (#WE)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки продемонстрировали слабые темпы роста: S&P поднялся на 0,18%, Nasdaq – на 0,30%, Dow Jones – на 0,10%. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что для достижения процентной ставкой целевого показателя потребуется 8-10 месяцев, при этом текущая ставка, по его мнению, вполне достаточна, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию.
🟥Европейские рынки начали новый день в основном в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 теряет 0,23%, CAC – 0,35%, DAX – 0,16%. Сводный индекс PMI Еврозоны в октябре упал до минимума с ноября 2020 г., составив 46,5 п. (-0,7 п. м/м).
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 просел на 1,34%, Hang Seng – на 1,65%, Kospi – на 2,33%. Экспорт из КНР на фоне слабого зарубежного спроса в октябре упал на 6,4% г/г, до $274,8 млрд, импорт же, напротив, неожиданно вырос на 3,0% г/г, до $218,3 млрд.
#акции #международныерынкиакций
🍗Tyson Foods и железные наггетсы (#TSN, -1,0%)
🏢Citigroup никуда не уезжает, зато штат сокращает (#C, -0,5%)
🏝️Bluegreen Vacations: курортов много не бывает (#BVH, +106,8%)
💼WeWork: быстро взлетел, быстро упал (#WE)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки продемонстрировали слабые темпы роста: S&P поднялся на 0,18%, Nasdaq – на 0,30%, Dow Jones – на 0,10%. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что для достижения процентной ставкой целевого показателя потребуется 8-10 месяцев, при этом текущая ставка, по его мнению, вполне достаточна, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию.
🟥Европейские рынки начали новый день в основном в «красной» зоне: Euro Stoxx 50 теряет 0,23%, CAC – 0,35%, DAX – 0,16%. Сводный индекс PMI Еврозоны в октябре упал до минимума с ноября 2020 г., составив 46,5 п. (-0,7 п. м/м).
🟥Азиатские рынки закрыли торги снижением: Nikkei 225 просел на 1,34%, Hang Seng – на 1,65%, Kospi – на 2,33%. Экспорт из КНР на фоне слабого зарубежного спроса в октябре упал на 6,4% г/г, до $274,8 млрд, импорт же, напротив, неожиданно вырос на 3,0% г/г, до $218,3 млрд.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
В ожидании новых отчётов вспомним, как в начале сезона (16.10-17.10) отчитались крупнейшие финансовые организации и одна из основных компаний в сфере здравоохранения.
💵 The Charles Schwab (#SCHW) - вроде как банк, но не банк
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $0,77,
чуть хуже ожиданий;
🏦 Bank of America (#BAC) - вы видите потенциальные убытки? А менеджмент нет.
Выручка - $25,2 млрд, EPS - $0,90,
лучше ожиданий;
💸 Bank of New York Mellon (#BK) - традиционность или безликость?
Выручка - $4,4 млрд, EPS - $1,27,
лучше ожиданий;
💶 Goldman Sachs (#GS) - без «зелёных небес» и без прибыли
Выручка - $11,8 млрд, EPS - $5,47,
чуть хуже ожиданий;
🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - для переубеждения инвесторов нужно своё лекарство.
Выручка - $21,4 млрд, EPS - $2,66,
лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
В ожидании новых отчётов вспомним, как в начале сезона (16.10-17.10) отчитались крупнейшие финансовые организации и одна из основных компаний в сфере здравоохранения.
💵 The Charles Schwab (#SCHW) - вроде как банк, но не банк
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $0,77,
чуть хуже ожиданий;
🏦 Bank of America (#BAC) - вы видите потенциальные убытки? А менеджмент нет.
Выручка - $25,2 млрд, EPS - $0,90,
лучше ожиданий;
💸 Bank of New York Mellon (#BK) - традиционность или безликость?
Выручка - $4,4 млрд, EPS - $1,27,
лучше ожиданий;
💶 Goldman Sachs (#GS) - без «зелёных небес» и без прибыли
Выручка - $11,8 млрд, EPS - $5,47,
чуть хуже ожиданий;
🧴 Johnson&Johnson (#JNJ) - для переубеждения инвесторов нужно своё лекарство.
Выручка - $21,4 млрд, EPS - $2,66,
лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок корректируется после стремительного ралли на прошедшей неделе - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) теряет в ходе торгов 0,52%. В перспективе нескольких недель поддержку рынку облигаций могут оказать статданные по потребительским ценам, в том случае если средненедельный прирост окажется не выше 0,17%, что может стать весомым аргументом для регулятора для сохранения ключевой ставке в декабре. Ставки денежного рынка сегодня изменились разнонаправленно – RUSFAR вырос до 14,19% (+6 б.п.), ставка MOEXREPO снизилась до 14,15% (-7 б.п.).
☑️ В ОФЗ торговая активность по сравнению с понедельником выросла более чем 3,5 раз, до 8,6 млрд руб. Наибольшим объемом сделок традиционно выделились самые короткие выпуски и среднесрочные ОФЗ 26241и ОФЗ 26244. Выпуски ОФЗ с фиксированным купоном старше 5 лет теряют в стоимости более 0,9-1,2% (+15-20 б.п. к доходности). Первичный аукцион в среду по размещению ОФЗ 26243, на наш взгляд, станет хорошим индикатором рыночного сентимента на долговом рынке.
📉 В корпоративных облигациях также преобладают минорные настроения. В 1-2 эшелоне наибольшие торговые обороты были заметны во флоатерах Газпнф3P6R, РЖД 1Р-28R и РЖД 1Р-7R. Спрос преобладал во флоатерах МТС-Банк03 и РСХБ2Р2, новый купонный период по которому начнется 21.11.23г.
📶 В секторе бондов с повышенной доходностью отметим сохраняющиеся высокие доходности в бондах «Роснано», что говорит об отсутствии у облигационеров четкого понимания перспектив исполнения обязательств по выпускам эмитента. В то же время в выпуске РОСНАН2P2 (price 93.79%) с офертой в понедельник, 13 ноября, мы отмечаем рост котировок на 5,4% на небольших торговых объемах.
☑️ Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243
✅ Минфин Белоруссии планирует начать выплаты по евробондам российским инвесторам до конца 2023г.
🟡 Nordgold получил согласие держателей евробондов-2024 на перенос выплат на дату погашения.
⚖️ АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» и его облигаций с BBB+ (RU до уровня A-(RU).
🌐 Глобальные финансовые рынки. Представители ФРС США продолжают указывать на то, что период повышенных процентных ставок будет сохранятся продолжительное время. Доходности US Treasuries снижаются: UST-10Y на 6 б.п., до 4,61% годовых, UST-2Y на 1 б.п., до 4,94% годовых.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
☑️ В ОФЗ торговая активность по сравнению с понедельником выросла более чем 3,5 раз, до 8,6 млрд руб. Наибольшим объемом сделок традиционно выделились самые короткие выпуски и среднесрочные ОФЗ 26241и ОФЗ 26244. Выпуски ОФЗ с фиксированным купоном старше 5 лет теряют в стоимости более 0,9-1,2% (+15-20 б.п. к доходности). Первичный аукцион в среду по размещению ОФЗ 26243, на наш взгляд, станет хорошим индикатором рыночного сентимента на долговом рынке.
📉 В корпоративных облигациях также преобладают минорные настроения. В 1-2 эшелоне наибольшие торговые обороты были заметны во флоатерах Газпнф3P6R, РЖД 1Р-28R и РЖД 1Р-7R. Спрос преобладал во флоатерах МТС-Банк03 и РСХБ2Р2, новый купонный период по которому начнется 21.11.23г.
📶 В секторе бондов с повышенной доходностью отметим сохраняющиеся высокие доходности в бондах «Роснано», что говорит об отсутствии у облигационеров четкого понимания перспектив исполнения обязательств по выпускам эмитента. В то же время в выпуске РОСНАН2P2 (price 93.79%) с офертой в понедельник, 13 ноября, мы отмечаем рост котировок на 5,4% на небольших торговых объемах.
☑️ Завтра Минфин РФ проведет аукцион по размещению ОФЗ 26243
✅ Минфин Белоруссии планирует начать выплаты по евробондам российским инвесторам до конца 2023г.
🟡 Nordgold получил согласие держателей евробондов-2024 на перенос выплат на дату погашения.
⚖️ АКРА повысило кредитный рейтинг АО «Ювелит» и его облигаций с BBB+ (RU до уровня A-(RU).
🌐 Глобальные финансовые рынки. Представители ФРС США продолжают указывать на то, что период повышенных процентных ставок будет сохранятся продолжительное время. Доходности US Treasuries снижаются: UST-10Y на 6 б.п., до 4,61% годовых, UST-2Y на 1 б.п., до 4,94% годовых.
Не является инвестиционной рекомендацией #РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам вторника прибавил 0,35% (3246п. по #IMOEX), при этом 25 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги в плюсе. В лидерах роста оказались акции компаний потребсектора (+2,4%) и транспортной отрасли (+1,14%). Ожидаем консолидации рынка в диапазоне 3220-3260п. в ближайшие дни под давлением слабой ценовой конъюнктуры на рынке нефти. Рубль сегодня незначительно укрепился – пара USDRUB снизилась на 0,14%, до 92,26 руб., а курс юаня на 0,01%, до 12,67 руб.
🔵 #SIBN (+0,83%) - завтра (8 ноября) СД Газпром нефти проведет заседание, на котором будут приняты рекомендации по размеру дивидендов по результатам 9М23 года;
🟢 #SBER (+0,17%) - Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую стратегию развития и основные положения дивидендной политики. 5 декабря Набсовет банка, как ожидается, утвердит всю дивидендную политику, которая будет представлена рынку на Дне инвестора 6 декабря.
✅ #MDMG (+1,84%) – Группа MD Medical сообщила о получении статуса первичного листинга на Московской бирже.
☑️ #POSI (-1,57%) – акции Positive Technologies снижаются под влиянием предстоящей допэмиссии и опубликованных результатов за 9М23: показатель «отгрузки с НДС» вырос на 32% г/г до 8,9 млрд руб. (из них 2 млрд руб. пришлось на сентябрь), а за 10М23 достиг, по предварительным данным компании, 11,2 млрд руб. По итогам года отгрузки ожидаются в диапазоне 22,5–27,5 млрд руб. и предполагает практически удвоение бизнеса по сравнению с 2022 годом. EBITDA с корректировкой на капитализируемые расходы составил -1,3 млрд руб. (+0,6 млрд руб. в сентябре), чистый убыток по МСФО — 0,2 млрд руб., а с учетом капитализации расходов -1,3 млрд руб. Расходы на R&D в 9М23 достигли 3,6 млрд. руб. (+89% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в положительной зоне: S&P растет на 0,32%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,13%. В лидерах роста технологический (+1,1%) и потребительский сектора (+0,9%). Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м). Президент ФРБ Чикаго О.Гулби заявил, что экономика США «на хорошем пути» в отношении инфляции. ФРС наблюдает положительные изменения: рынок труда движется к равновесию, а экономика остывает, стремясь к более сбалансированному росту. Гулсби заявил, что пока вопрос инфляции не будет решён, ФРС будет сосредоточена исключительно на вопросе длительности удержания ставки на текущих уровнях, поэтому регулятор рассматривает сценарии «мягкой посадки» экономики США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций по итогам вторника прибавил 0,35% (3246п. по #IMOEX), при этом 25 из 45 акций, входящих в состав индекса МосБиржи, завершили сегодня торги в плюсе. В лидерах роста оказались акции компаний потребсектора (+2,4%) и транспортной отрасли (+1,14%). Ожидаем консолидации рынка в диапазоне 3220-3260п. в ближайшие дни под давлением слабой ценовой конъюнктуры на рынке нефти. Рубль сегодня незначительно укрепился – пара USDRUB снизилась на 0,14%, до 92,26 руб., а курс юаня на 0,01%, до 12,67 руб.
🔵 #SIBN (+0,83%) - завтра (8 ноября) СД Газпром нефти проведет заседание, на котором будут приняты рекомендации по размеру дивидендов по результатам 9М23 года;
🟢 #SBER (+0,17%) - Наблюдательный совет Сбербанка утвердил новую стратегию развития и основные положения дивидендной политики. 5 декабря Набсовет банка, как ожидается, утвердит всю дивидендную политику, которая будет представлена рынку на Дне инвестора 6 декабря.
✅ #MDMG (+1,84%) – Группа MD Medical сообщила о получении статуса первичного листинга на Московской бирже.
☑️ #POSI (-1,57%) – акции Positive Technologies снижаются под влиянием предстоящей допэмиссии и опубликованных результатов за 9М23: показатель «отгрузки с НДС» вырос на 32% г/г до 8,9 млрд руб. (из них 2 млрд руб. пришлось на сентябрь), а за 10М23 достиг, по предварительным данным компании, 11,2 млрд руб. По итогам года отгрузки ожидаются в диапазоне 22,5–27,5 млрд руб. и предполагает практически удвоение бизнеса по сравнению с 2022 годом. EBITDA с корректировкой на капитализируемые расходы составил -1,3 млрд руб. (+0,6 млрд руб. в сентябре), чистый убыток по МСФО — 0,2 млрд руб., а с учетом капитализации расходов -1,3 млрд руб. Расходы на R&D в 9М23 достигли 3,6 млрд. руб. (+89% г/г).
🌐 Американские фондовые площадки торгуются в положительной зоне: S&P растет на 0,32%, Nasdaq – на 0,99%, Dow Jones – на 0,13%. В лидерах роста технологический (+1,1%) и потребительский сектора (+0,9%). Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м). Президент ФРБ Чикаго О.Гулби заявил, что экономика США «на хорошем пути» в отношении инфляции. ФРС наблюдает положительные изменения: рынок труда движется к равновесию, а экономика остывает, стремясь к более сбалансированному росту. Гулсби заявил, что пока вопрос инфляции не будет решён, ФРС будет сосредоточена исключительно на вопросе длительности удержания ставки на текущих уровнях, поэтому регулятор рассматривает сценарии «мягкой посадки» экономики США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈 Ралли на американских площадках продолжается: S&P вырос на 0,28%, завершив ростом седьмой день подряд. Инвесторы увеличивают долю в технологических акциях роста в ожидании перехода к более мягкой политике ФРС в следующем году. Тем не менее, перед сегодняшним выступлением Пауэлла инвесторы осторожны: фьючерсы на американские индексы и азиатские площадки умеренно снижаются. Nikkei теряет 0,33%, китайские индексы снижаются в пределах 0,5%. МВФ, несмотря на явные признаки замедления в мире, прогнозирует темпы роста китайской экономики в 2023 году на уровне 5,3%. Нефтяные котировки не разделяют оптимизм МВФ – после вчерашнего провала на 4,4% отскок с уровней поддержки весьма слабый (+0,37%). Российские площадки открываются небольшим снижением, удерживаясь ниже 3250 по индексу Мосбиржи.
📊 Intel отказывается от планов развития во Вьетнаме и ведет переговоры о получении госсубсидий властей США. По данным Reuters, Intel отложила реализацию планов по увеличению инвестиций для расширения мощностей в своё производство во Вьетнаме, что могло бы удвоить объёмы производства компании в стране. Решение было принято компанией еще в июле по причине чрезмерной бюрократии и высоких рисков, связанных со нестабильностью поставок электроэнергии. В июне Вьетнам пережил крупный перебой электроснабжения, в результате которого множество предприятий было вынуждено приостановить производство. По информации WSJ, власти США ведут переговоры с Intel по вопросу выделения $3-4 млрд субсидий согласно «Закону о полупроводниках» с целью организации выделенного производственного блока для выпуска компонентов оборонного назначения. При общем бюджете субсидий властей США согласно «Закону о полупроводниках» в $39 млрд подобная щедрость в отношении единственной компании уже вызывает настороженность со стороны конкурентов и американских законодателей. Предполагается, что под этот оборонный проект Intel может выделить часть производственных линий на своих строящихся предприятиях в Аризоне. Корпорации Boeing и Northrop Grumman уже оказались в числе первых клиентов Intel на использование передового техпроцесса 18A.
📈 Представители ФРС дали комментарии по последним данным по росту ВВП в США и дальнейшим шагам ФРС. Член совета управляющих ФРС США Мишель Боуман заявила, что недавние цифры по ВВП она восприняла как доказательство того, что экономика США остается не только сильной, но, возможно, даже «набрала скорость». В таком случае может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Далласа Лори Логан сказала, что была удивлена, насколько экономика США остается сильной, подчеркнув, что необходимы жесткие финансовые условия для доведения инфляции до целевого уровня в 2%. По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, такая высокая экономическая активность заставляет его усомниться в том, что ФРС сделал достаточно. Ближайшее заседание ФРС запланировано на 12-13 декабря, текущий консенсус-прогноз среди участников рынка предполагает сохранение ставки на уровне 5,25-5,50% годовых.
#daily #interfax
📊 Intel отказывается от планов развития во Вьетнаме и ведет переговоры о получении госсубсидий властей США. По данным Reuters, Intel отложила реализацию планов по увеличению инвестиций для расширения мощностей в своё производство во Вьетнаме, что могло бы удвоить объёмы производства компании в стране. Решение было принято компанией еще в июле по причине чрезмерной бюрократии и высоких рисков, связанных со нестабильностью поставок электроэнергии. В июне Вьетнам пережил крупный перебой электроснабжения, в результате которого множество предприятий было вынуждено приостановить производство. По информации WSJ, власти США ведут переговоры с Intel по вопросу выделения $3-4 млрд субсидий согласно «Закону о полупроводниках» с целью организации выделенного производственного блока для выпуска компонентов оборонного назначения. При общем бюджете субсидий властей США согласно «Закону о полупроводниках» в $39 млрд подобная щедрость в отношении единственной компании уже вызывает настороженность со стороны конкурентов и американских законодателей. Предполагается, что под этот оборонный проект Intel может выделить часть производственных линий на своих строящихся предприятиях в Аризоне. Корпорации Boeing и Northrop Grumman уже оказались в числе первых клиентов Intel на использование передового техпроцесса 18A.
📈 Представители ФРС дали комментарии по последним данным по росту ВВП в США и дальнейшим шагам ФРС. Член совета управляющих ФРС США Мишель Боуман заявила, что недавние цифры по ВВП она восприняла как доказательство того, что экономика США остается не только сильной, но, возможно, даже «набрала скорость». В таком случае может потребоваться дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. Глава ФРБ Далласа Лори Логан сказала, что была удивлена, насколько экономика США остается сильной, подчеркнув, что необходимы жесткие финансовые условия для доведения инфляции до целевого уровня в 2%. По словам главы ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, такая высокая экономическая активность заставляет его усомниться в том, что ФРС сделал достаточно. Ближайшее заседание ФРС запланировано на 12-13 декабря, текущий консенсус-прогноз среди участников рынка предполагает сохранение ставки на уровне 5,25-5,50% годовых.
#daily #interfax
📈 Whoosh может провести скромный байбэк. Совет директоров «ВУШ Холдинга» обсудит обратный выкуп акций на заседании 13 ноября. Руководство компании также планирует обновить программу долгосрочной мотивации сотрудников. Дальнейшее влияние на бумаги стоит оценивать после объявления параметров обратного выкупа – накануне цена поднялась лишь на 0,4%.
📊 В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом. Накопленный по итогам 10 месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,2 трлн руб. Некоторое улучшение баланса во многом обеспечено октябрьским ростом нефтегазовых доходов, причиной которого стали квартальная уплата налога на дополнительный доход нефтяников и отсутствие выплат им по топливному демпферу. Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января-октября собрано 15,9 трлн руб. (+28,7% г/г), совокупные расходы превысили 24,3 трлн руб. (+11,7% г/г).
📈 ЦБ отмечает, что ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт. С учётом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 г. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на 2023-2026 гг. в основном на фоне увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок. ЦБ также отмечает, что из-за ослабления рубля относительные цены импортных товаров растут, поэтому при наличии отечественных аналогов потребители будут предпочитать их, сокращая импорт.
#daily #interfax
📊 В октябре федеральный бюджет третий месяц подряд закрыт с профицитом. Накопленный по итогам 10 месяцев дефицит сократился до 0,7% ВВП, или 1,2 трлн руб. Некоторое улучшение баланса во многом обеспечено октябрьским ростом нефтегазовых доходов, причиной которого стали квартальная уплата налога на дополнительный доход нефтяников и отсутствие выплат им по топливному демпферу. Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января-октября собрано 15,9 трлн руб. (+28,7% г/г), совокупные расходы превысили 24,3 трлн руб. (+11,7% г/г).
📈 ЦБ отмечает, что ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт. С учётом лагов подстройки импорта сдерживающее влияние этих факторов будет транслироваться и на 2024 г. Банк России по итогам заседания совета директоров в октябре понизил прогноз импорта на 2023-2026 гг. в основном на фоне увеличения сберегательной активности населения из-за более высоких процентных ставок. ЦБ также отмечает, что из-за ослабления рубля относительные цены импортных товаров растут, поэтому при наличии отечественных аналогов потребители будут предпочитать их, сокращая импорт.
#daily #interfax
Международная панорама:
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
🤖Johnson&Johnson: робот спешит на помощь (#JNJ, -0,5%)
💉Moderna, с приездом в Китай (#MRNA, +2,2%)!
🚖General Motors: роботакси, притормози (#GM, -2,4%)!
🇮🇹CNH Industrial: из Италии уезжать никому не хочется (#CNHI, -10,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги мажорным настроем: S&P увеличился на 0,28%, Nasdaq – на 0,90%, Dow Jones – на 0,17%. Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 4,9% м/м, до $61,5 млрд, при этом экспорт составил $261,1 млрд (+2,2% м/м), импорт – $322,7 млрд (+2,7% м/м).
🟥Европейские рынки начали торги со снижения: Euro Stoxx 50 теряет 0,49%, CAC – 0,28%, DAX – 0,39%. Индекс цен производителей в Еврозоне в сентябре вырос на 0,5% м/м (-12,4% г/г), наибольший вклад внесли цены в энергетическом секторе (+2,2% м/м) и оставшиеся на уровне предыдущего месяца цены на потребительские товары.
🟥Азиатские рынки в большинстве своём просели: Nikkei 225 опустился на 0,33%, Hang Seng – на 0,58%, Kospi – на 0,91%. Глава ЦБ Японии К.Уэда заявил, что не исключает возможности изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь превышения темпами роста заработной платы темпов роста инфляции.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🚕 Uber Technologies (#UBER) - на такси и доставке далеко уехал
Выручка - $9,3 млрд, EPS - $0,10,
чуть хуже ожиданий;
🛻 Rivian Automotive (#RIVN) - теперь для всех желающих
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $-1,44,
чуть хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - всем сёстрам по серьгам
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,27,
хуже ожиданий;
🎥 Warner Bros. Discovery (#WBD) - «Барби» добавила розовых красок
Выручка - $10,0 млрд, EPS - $-0,17,
хуже ожиданий;
🥣 Kellanova (#K) (ex.Kellogg) - с прошлым названием ушли и клиенты
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,03,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇷🇺 Российский долговой рынок продолжает небезуспешные попытки скорректироваться до уровней начала прошлой недели, но эта тенденция сдерживалась поддержкой укрепившегося рубля, а ближе к вечеру покупки усилились - индекс полной доходности госдолга (RGBITR) в ходе торгов вырос на 0,01%. Ожидаем так же, что влияние на динамику долгового рынка до конца недели окажут данные по потребинфляции, которые будут опубликованы сегодня вечером. Ставки денежного рынка сегодня выросли – RUSFAR до 14,30% (+11 б.п.), MOEXREPO до 14,19% (+4 б.п.).
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome
☑️ В ОФЗ торговая активность в среду несколько отстает от уровня вторника. Основное внимание участники торгов уделяют коротким выпускам и выпускам старше 5 лет, осторожные покупки на малых объемах наблюдаются в среднесрочных выпусках. Инверсия кривой ОФЗ в диапазоне 2-10 лет продолжает сужаться, с 42 до 27 б.п. за счет более чувствительных продаж в длинных выпусках. Во флоатерах наиболее высокую текущую доходность относительно «классических» госбумаг показывают ОФЗ 29022 и ОФЗ 29024.
☑️ Корпоративные облигации торгуются разнонаправленно. В 1-2 эшелоне интересно выглядят Автодор5Р1 (g-спред ~280 b.p) и Автодор6Р1 (g-спред ~190 b.p). Флоатеры «качественных» эмитентов растут в цене - Газпнф3P7R (price: 100,17/+0,12%), МТС 2P-01 (price: 99,94/+0,02%), РЖД 1Р-26R (price: 101,35/+0,18%). В более доходных сегментах сохраняют привлекательность выпуски ЯТЭК 1P-3 (g-спред ~280 b.p), СамолетP11 (g-спред ~270 b.p) и ГТЛК 1P-03 (g-спред ~300 b.p).
✅ Средневзвешенная доходность ОФЗ 26243 на первичном аукционе составила 12,17% – вторичный рынок пока торгуется дороже.
🟦 Русал установил объем размещения панда-бондов в размере 600 млн юаней со ставкой 1-го купона 6,7%.
⚖️ Эксперт РА повысило рейтинги облигаций АБЗ-1 до ruBBB+ - АБЗ-1 1Р04 и АБЗ-1 1Р05 ликвидны и интересны.
🌐 Глобальные финансовые рынки. Доходности долговых бенчмарков в Еврозоне снизились – 10Y bunds ФРГ до 2,63% (-3 б.п.), 10Y Франции до 3,21% (-5 б.п.), 10Y Италии до 4,49% (-7 б.п.).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #облигации #fixedincome