Международная панорама:
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в течение дня смог отыграть большую часть потерь, понесенных в первые часы торгов – индекс МосБиржи достиг 3074п. (-0,19%). Из тройки наиболее «тяжелых» акций, входящих в #IMOEX, лишь #GAZP (+2,26%) смог показать рост – #LKOH (-0,74%) и #SBER (-0,78%) снизились по итогам торгов. Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,8%, до 92,1 руб., а курс юаня к рублю на 0,7%, до 12,85 руб.
🔵 #GAZP (+2,26%) - Драйвером роста акций газовой компании стало заявление руководства компании о том, что возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложение менеджмента «Газпрома» по дивидендам. По итогам 1П23 показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,1х до 1,9х, при этом дивполитика компании предусматривает, что в случае превышения показателя Чистый долг/EBITDA уровня в 2,5х совет директоров компании имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
🔵 #GMKN (+2,27%) - акционеры компании одобрили дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб/акция (дивидендная доходность – 5,45%), а также сплит акций с коэффициентом 100 к 1.
🌐 Фондовые рынки США настроены оптимистично: S&P растет на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,81%. Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, оказались ниже ожиданий экономистов - первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н). Стоимость рабочей силы при этом упала на 1,2% кв/кв. Основные данные по безработице будут обнародованы завтра и прольют свет на уровень инфляции в стране. После публикации данных трейдеры могут изменить свои ожидания от декабрьского заседания ЦБ, пока же они сходятся во мнении о том, что ставка будет сохранена на текущем уровне – судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, уверенность превышает 97%.
🟢 #AMD (+6%) - Крупнейшие технологические гиганты (OpenAI, Microsoft, Oracle и др) заявили, что планируют внедрить в свои системы новейшие ускорители для систем ИИ от AMD. Лидеры отрасли ясно дали понять, что ищут альтернативы дорогим и дефицитным ИИ-ускорителям NVIDIA, которые необходимы для создания и внедрения ИИ-платформ, включая ChatGPT. Поставки ускорителей AMD Instinct MI300X стартуют в начале 2024 года, и если он окажется подходящим для технологических компаний и поставщиков облачных услуг, это может снизить затраты на разработку ИИ-моделей и оказать конкурентное давление на NVIDIA, занявшую значительную долю этого рынка. Важным аспектом является цена: ускорители NVIDIA реализуются по $40 тыс. — AMD пока не раскрыла цены на Instinct MI300X, но, по словам Лизы Су, её продукт должен быть дешевле аналога от NVIDIA при покупке и эксплуатации. AMD заявила, что уже заключила контракты с некоторыми клиентами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в течение дня смог отыграть большую часть потерь, понесенных в первые часы торгов – индекс МосБиржи достиг 3074п. (-0,19%). Из тройки наиболее «тяжелых» акций, входящих в #IMOEX, лишь #GAZP (+2,26%) смог показать рост – #LKOH (-0,74%) и #SBER (-0,78%) снизились по итогам торгов. Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,8%, до 92,1 руб., а курс юаня к рублю на 0,7%, до 12,85 руб.
🔵 #GAZP (+2,26%) - Драйвером роста акций газовой компании стало заявление руководства компании о том, что возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложение менеджмента «Газпрома» по дивидендам. По итогам 1П23 показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,1х до 1,9х, при этом дивполитика компании предусматривает, что в случае превышения показателя Чистый долг/EBITDA уровня в 2,5х совет директоров компании имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
🔵 #GMKN (+2,27%) - акционеры компании одобрили дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб/акция (дивидендная доходность – 5,45%), а также сплит акций с коэффициентом 100 к 1.
🌐 Фондовые рынки США настроены оптимистично: S&P растет на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,81%. Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, оказались ниже ожиданий экономистов - первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н). Стоимость рабочей силы при этом упала на 1,2% кв/кв. Основные данные по безработице будут обнародованы завтра и прольют свет на уровень инфляции в стране. После публикации данных трейдеры могут изменить свои ожидания от декабрьского заседания ЦБ, пока же они сходятся во мнении о том, что ставка будет сохранена на текущем уровне – судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, уверенность превышает 97%.
🟢 #AMD (+6%) - Крупнейшие технологические гиганты (OpenAI, Microsoft, Oracle и др) заявили, что планируют внедрить в свои системы новейшие ускорители для систем ИИ от AMD. Лидеры отрасли ясно дали понять, что ищут альтернативы дорогим и дефицитным ИИ-ускорителям NVIDIA, которые необходимы для создания и внедрения ИИ-платформ, включая ChatGPT. Поставки ускорителей AMD Instinct MI300X стартуют в начале 2024 года, и если он окажется подходящим для технологических компаний и поставщиков облачных услуг, это может снизить затраты на разработку ИИ-моделей и оказать конкурентное давление на NVIDIA, занявшую значительную долю этого рынка. Важным аспектом является цена: ускорители NVIDIA реализуются по $40 тыс. — AMD пока не раскрыла цены на Instinct MI300X, но, по словам Лизы Су, её продукт должен быть дешевле аналога от NVIDIA при покупке и эксплуатации. AMD заявила, что уже заключила контракты с некоторыми клиентами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации