Итоги дня
🇷🇺Российский рынок продемонстрировал достаточно уверенный отскок от уровня 3800. Ожидаем завтра рекордной отчетности Газпрома ( GAZP +6,01%) за 3 квартал. При неухудшении внешнего фона завтра возможно тестирование уровня 4010-4015 по индексу Мосбиржи.
🛢️Байден все таки решился на беспрецедентный шаг по продаже нефти из стратегических резервов – было объявлено о реализации 50 млн. бар в течение нескольких месяцев. Цены на нефть сначала провалились до уровня 78$, однако, затем, после объявления деталей, пошли в рост. По факту из 50 млн. бар на рынок попадет гораздо меньше – нефтеперерабатывающие компании должны будут вернуть часть в стратегический резерв позже, когда на рынке спадет напряжение. По факту - завуалированная форма поддержки национальных нефтяных компаний. Кроме того, примкнувшие к США страны, ограничились достаточно символическими цифрами – Индия - 5 млн бар, Китай - по оценкам от 7 до 15 млн. бар, Южная Корея - по оценкам около 3.5 млн. бар, Япония - 5 млн. бар, а Великобритания пока не озвучила свою позицию. В краткосрочной перспективе у нефти есть потенциал для роста до уровня 83.5$.
🇺🇸Американские площадки торгуются сегодня в минусе. В лидерах снижения технологический сектор как наиболее чувствительный к изменению ставок - доходность 10-ти летки treasuries превысила предыдущий локальный максимум в 1.635% и в ближайшем будущем может протестировать 1.7%. Лучше рынка торгуется нефтяной сектор с лидерами роста Apache Corp (APA + 6,8%) и Occidental Petroleum (OXY+7,03%). В то же время в индексе S&P 500 лидирует Dollar Tree (DLTR+8,52%). Компания неоднозначно отчиталась по 3-му кварталу: выручка 6.4 млрд.$ - хуже ожиданий, валовая маржа - 27.4% (ожидали 28.4%), EPS 0,96$ (ожидали 0,948$) К тому же компания несколько ухудшила оценки своих показателей за весь 2021 год. Однако, инвесторам понравилось, что компания после 35 лет продаж по 1$ перешла к новому стандарту цен - 1.25$. Напомним, что недавно в капитал компании вошел Mantle Ridge – фонд, известный своими активными действиями про повышению эффективности и изменению стратегии компаний, в которых он участвует как акционер.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #DLTR #APA #OXY
🇷🇺Российский рынок продемонстрировал достаточно уверенный отскок от уровня 3800. Ожидаем завтра рекордной отчетности Газпрома ( GAZP +6,01%) за 3 квартал. При неухудшении внешнего фона завтра возможно тестирование уровня 4010-4015 по индексу Мосбиржи.
🛢️Байден все таки решился на беспрецедентный шаг по продаже нефти из стратегических резервов – было объявлено о реализации 50 млн. бар в течение нескольких месяцев. Цены на нефть сначала провалились до уровня 78$, однако, затем, после объявления деталей, пошли в рост. По факту из 50 млн. бар на рынок попадет гораздо меньше – нефтеперерабатывающие компании должны будут вернуть часть в стратегический резерв позже, когда на рынке спадет напряжение. По факту - завуалированная форма поддержки национальных нефтяных компаний. Кроме того, примкнувшие к США страны, ограничились достаточно символическими цифрами – Индия - 5 млн бар, Китай - по оценкам от 7 до 15 млн. бар, Южная Корея - по оценкам около 3.5 млн. бар, Япония - 5 млн. бар, а Великобритания пока не озвучила свою позицию. В краткосрочной перспективе у нефти есть потенциал для роста до уровня 83.5$.
🇺🇸Американские площадки торгуются сегодня в минусе. В лидерах снижения технологический сектор как наиболее чувствительный к изменению ставок - доходность 10-ти летки treasuries превысила предыдущий локальный максимум в 1.635% и в ближайшем будущем может протестировать 1.7%. Лучше рынка торгуется нефтяной сектор с лидерами роста Apache Corp (APA + 6,8%) и Occidental Petroleum (OXY+7,03%). В то же время в индексе S&P 500 лидирует Dollar Tree (DLTR+8,52%). Компания неоднозначно отчиталась по 3-му кварталу: выручка 6.4 млрд.$ - хуже ожиданий, валовая маржа - 27.4% (ожидали 28.4%), EPS 0,96$ (ожидали 0,948$) К тому же компания несколько ухудшила оценки своих показателей за весь 2021 год. Однако, инвесторам понравилось, что компания после 35 лет продаж по 1$ перешла к новому стандарту цен - 1.25$. Напомним, что недавно в капитал компании вошел Mantle Ridge – фонд, известный своими активными действиями про повышению эффективности и изменению стратегии компаний, в которых он участвует как акционер.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #DLTR #APA #OXY
Итоги
📈Российский рынок акций закрывает день на позитивной ноте – индекс Мосбиржи +0,71%, при этом объем торгов вырос на 15%. Заявление В. Потанина о готовности обсудить слияние «Норникеля» и UC Rusal помогло бумагам Rusal выбиться в лидеры роста (#RUAL +6,3%). По словам В. Потанина, объединение двух компаний позволит повысить устойчивость к санкциям и получать господдержку для российских проектов.
📉Во второй половине дня гособлигации замедлили снижение котировок, но индекс госдолга закрылся все же в уверенном «минусе» (-0,38%).
📈В корпоративных бондах спрос, наоборот, усилился – RUCBITR подрос на 0,15%.
📊В ОФЗ торговая активность восстановилась до 7,5 млрд руб.– медианная доходность по «классическим» ОФЗ подросла на 7-8 б.п. Более трети всего объема проторговали в ОФЗ 26232 (цена -0,04%; дох. 9,0%), ОФЗ 26236 (цена +0,14%; дох. 8,99%), ОФЗ 26218 (цена -0,31%; дох. 8,83%) и ОФЗ 26221 (цена -0,39%; дох. 9,06%).
🌟В корпоративных облигациях почти 30% оборота – сделки в ГазпромКБ3 (цена +1,5%; дох. 9,55%), Ростел2P8R (цена +0,08%; дох. 9,52) и суперкоротком ВТБ Б1-229 (цена +0,15%; дох. 8,27%). В сегменте доходных и ликвидных корпоративных облигациях для частного инвестора мы отметим хорошо подросшие в цене РитйлБФ1P2 (цена +0,31%; дох. 15,78%), ГИДРОМАШБ3 (цена +0,78%; дох. 11,93%) и ЭТС 1Р04 (цена +0,86%; дох. 16,63%) и Европлн1Р1(цена +0,31%; дох. 13,05%). Обратная динамика наблюдалась в выпусках - СамолетP10 (цена -0,03%; дох. 13,31%) и iСелктлР1R (цена -0,18%; дох. 11,83%). Долговой рынок будет под давлением всю неделю. В помощь «самостоятельно» подешевевшему рублю идет нефть – фьючерсы WTI уже ниже 100 $/барр. Полагаем, что если поддержка рынку нефти в ближайшей перспективе оказана не будет, то «технический» потенциал на снижение на уровни ниже 90 $/барр, может быть реализован раньше наших ожиданий, уже на этой неделе.
🇺🇸Американские фондовые индексы начали торги после длинных выходных со снижения из-за опасений по поводу рецессии в США: в моменте S&P падает на 1,48%, Dow Jones – на 1,92%, Nasdaq – на 0,28%. Опасения участников рынка вызваны жёсткой риторикой ФРС на фоне рекордной за несколько лет инфляции. При этом незначительную поддержку рынку оказывают сообщения о намерении президента США смягчить ограничения на импорт китайских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. В аутсайдерах сегодня – нефтяники, котировки бумаг которых следуют за падением котировок нефти (Brent -7,4%): Schlumberger (#SLB, -7,9%), Halliburton (#HAL, -7,5%) и APA (#APA, -7,1%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
📈Российский рынок акций закрывает день на позитивной ноте – индекс Мосбиржи +0,71%, при этом объем торгов вырос на 15%. Заявление В. Потанина о готовности обсудить слияние «Норникеля» и UC Rusal помогло бумагам Rusal выбиться в лидеры роста (#RUAL +6,3%). По словам В. Потанина, объединение двух компаний позволит повысить устойчивость к санкциям и получать господдержку для российских проектов.
📉Во второй половине дня гособлигации замедлили снижение котировок, но индекс госдолга закрылся все же в уверенном «минусе» (-0,38%).
📈В корпоративных бондах спрос, наоборот, усилился – RUCBITR подрос на 0,15%.
📊В ОФЗ торговая активность восстановилась до 7,5 млрд руб.– медианная доходность по «классическим» ОФЗ подросла на 7-8 б.п. Более трети всего объема проторговали в ОФЗ 26232 (цена -0,04%; дох. 9,0%), ОФЗ 26236 (цена +0,14%; дох. 8,99%), ОФЗ 26218 (цена -0,31%; дох. 8,83%) и ОФЗ 26221 (цена -0,39%; дох. 9,06%).
🌟В корпоративных облигациях почти 30% оборота – сделки в ГазпромКБ3 (цена +1,5%; дох. 9,55%), Ростел2P8R (цена +0,08%; дох. 9,52) и суперкоротком ВТБ Б1-229 (цена +0,15%; дох. 8,27%). В сегменте доходных и ликвидных корпоративных облигациях для частного инвестора мы отметим хорошо подросшие в цене РитйлБФ1P2 (цена +0,31%; дох. 15,78%), ГИДРОМАШБ3 (цена +0,78%; дох. 11,93%) и ЭТС 1Р04 (цена +0,86%; дох. 16,63%) и Европлн1Р1(цена +0,31%; дох. 13,05%). Обратная динамика наблюдалась в выпусках - СамолетP10 (цена -0,03%; дох. 13,31%) и iСелктлР1R (цена -0,18%; дох. 11,83%). Долговой рынок будет под давлением всю неделю. В помощь «самостоятельно» подешевевшему рублю идет нефть – фьючерсы WTI уже ниже 100 $/барр. Полагаем, что если поддержка рынку нефти в ближайшей перспективе оказана не будет, то «технический» потенциал на снижение на уровни ниже 90 $/барр, может быть реализован раньше наших ожиданий, уже на этой неделе.
🇺🇸Американские фондовые индексы начали торги после длинных выходных со снижения из-за опасений по поводу рецессии в США: в моменте S&P падает на 1,48%, Dow Jones – на 1,92%, Nasdaq – на 0,28%. Опасения участников рынка вызваны жёсткой риторикой ФРС на фоне рекордной за несколько лет инфляции. При этом незначительную поддержку рынку оказывают сообщения о намерении президента США смягчить ограничения на импорт китайских товаров, включая одежду и школьные принадлежности. В аутсайдерах сегодня – нефтяники, котировки бумаг которых следуют за падением котировок нефти (Brent -7,4%): Schlumberger (#SLB, -7,9%), Halliburton (#HAL, -7,5%) и APA (#APA, -7,1%).
#Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации