Итоги дня
🇷🇺Продолжается приток денег на российский рынок акций. Сбер установил новый максимум. Несмотря на ограниченный потенциал роста (целевая цена по консенсус прогнозу Bloomberg 408.64 руб.), полагаем, что выход позитивной отчетности по МСФО за 3 квартал (предварительно 28.10) приведет к изменению прогнозных цен. Алроса (ALRS +2.49% ) – выручка от продаж в сентябре несколько снизилась, однако, по оценкам менеджмента спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. Целевая цена – 150 руб. Акции Норильского никеля после достижения 23 200 руб. скорректировались до уровней закрытия пятницы. Сама компания снизила прогноз дефицита рынка палладия в 2021 году до 200-300 тыс. унций (с 400-500 тыс. унций) – в основном за счет снижения спроса со стороны автомобильной отрасли. На фоне этой новости палладий растерял почти весь утренний рост ( +1.8% к закрытию пятницы).
🛢️Brent торгуется вблизи локального максимума (83,80$). Скорее всего, без тестирования максимума 2018 года в 86.75$ не обойдется. Saudi Aramco оценила рост потребления нефти вследствие перебоев в поставках газа на 500 тыс. бар. в сутки, Citi допускает рост глобального спроса на 1 млн. бар. в сутки. Не очень удачное начало недели для Китая - закрытия 60 из 682 шахт в провинции Шанси (30% добычи угля) в связи с наводнением. По оценкам UBS, дефицит угля (30-40 млн. тонн в 4 квартале) может привести к значительному ( на 30%) замедлению в сталелитейной, химической и цементной отраслях Китая. Вкупе с кризисными явлениями на рынке недвижимости, угроза жесткой посадки китайской экономики вполне реальна.
🇺🇸Американские площадки торгуются без существенных изменений. Желания протестировать 50 –дневную скользящую среднюю снизу на уровне 4438 пока не возникает. Энергетический кризис может существенно замедлить глобальное восстановление, а отчетность за третий квартал может оказаться ниже ожиданий, что заставляет несколько повременить с увеличением позиций в акциях. Кроме того, доходность 10 –ти летних Treasuries продолжает рост (1,615% в моменте). На фоне дефицита традиционных энергоресурсов, акции Enphase Energy (ENPH +5,19%), производителя солнечных электростанций, снова лидеры роста.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GMNK #SBER #ALRS #ENPH #oil
🇷🇺Продолжается приток денег на российский рынок акций. Сбер установил новый максимум. Несмотря на ограниченный потенциал роста (целевая цена по консенсус прогнозу Bloomberg 408.64 руб.), полагаем, что выход позитивной отчетности по МСФО за 3 квартал (предварительно 28.10) приведет к изменению прогнозных цен. Алроса (ALRS +2.49% ) – выручка от продаж в сентябре несколько снизилась, однако, по оценкам менеджмента спрос на ювелирную продукцию находится на рекордных уровнях. Целевая цена – 150 руб. Акции Норильского никеля после достижения 23 200 руб. скорректировались до уровней закрытия пятницы. Сама компания снизила прогноз дефицита рынка палладия в 2021 году до 200-300 тыс. унций (с 400-500 тыс. унций) – в основном за счет снижения спроса со стороны автомобильной отрасли. На фоне этой новости палладий растерял почти весь утренний рост ( +1.8% к закрытию пятницы).
🛢️Brent торгуется вблизи локального максимума (83,80$). Скорее всего, без тестирования максимума 2018 года в 86.75$ не обойдется. Saudi Aramco оценила рост потребления нефти вследствие перебоев в поставках газа на 500 тыс. бар. в сутки, Citi допускает рост глобального спроса на 1 млн. бар. в сутки. Не очень удачное начало недели для Китая - закрытия 60 из 682 шахт в провинции Шанси (30% добычи угля) в связи с наводнением. По оценкам UBS, дефицит угля (30-40 млн. тонн в 4 квартале) может привести к значительному ( на 30%) замедлению в сталелитейной, химической и цементной отраслях Китая. Вкупе с кризисными явлениями на рынке недвижимости, угроза жесткой посадки китайской экономики вполне реальна.
🇺🇸Американские площадки торгуются без существенных изменений. Желания протестировать 50 –дневную скользящую среднюю снизу на уровне 4438 пока не возникает. Энергетический кризис может существенно замедлить глобальное восстановление, а отчетность за третий квартал может оказаться ниже ожиданий, что заставляет несколько повременить с увеличением позиций в акциях. Кроме того, доходность 10 –ти летних Treasuries продолжает рост (1,615% в моменте). На фоне дефицита традиционных энергоресурсов, акции Enphase Energy (ENPH +5,19%), производителя солнечных электростанций, снова лидеры роста.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GMNK #SBER #ALRS #ENPH #oil
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок завершил неделю снижением -1%, но по итогам месяца +1,13%. Высокая вероятность увидеть 4050-4070 по индексу Мосбиржи на следующей неделе.
Индекс потребительских цен в Европе +4,1% (г/г) за октябрь, такой уровень инфляции последний раз наблюдался в 2008 году. 🇪🇺«Словесные интервенции» Кристин Лагард вчера не удались – рынок закладывает повышение ставки ЕЦБ минимум на 20 б.п. к октябрю 2022 года.
🛢️Нефть – сегодня без существенных изменений, за месяц Brent +7,5%. Эксперты ОПЕК+ снизили оценку дефицита предложения в 4 кв. с 1.1. млн. бар. в сутки до 300 тыс. бар. в сутки. Хороший аргумент для того, чтобы сохранить темпы увеличения добычи 4 ноября на текущем уровне (400 тыс. бар. в сутки).
🇺🇸Америка торгуется с небольшим ростом. Инвесторы разочарованы результатами Amazon и Apple. Amazon – EPS 6,12$ (ожидали 8.96$). Выручка хуже ожиданий - значительное отклонение в онлайн продажах (-3.08%). Операционная маржа также хуже ожиданий - 4.38% (прогноз 4,89%). Apple немного недобрала до прогнозов по выручке - 365,8 млрд.$ (при прогнозе 366,7 млрд.$), по EBITDA отклонение несколько больше - 116,8 млрд.$ (прогноз 119,8 млрд.$), EPS лучше ожиданий 5.61$ (прогноз 5,58$). Компания озвучила пессимистические прогнозы на 4 кв. – дефицит чипов продолжит давить на финансовые показатели, кроме того, прибыль компании сильно просядет из за роста затрат на оплату труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #ECB #AMZN #AAPL
🇷🇺Российский рынок завершил неделю снижением -1%, но по итогам месяца +1,13%. Высокая вероятность увидеть 4050-4070 по индексу Мосбиржи на следующей неделе.
Индекс потребительских цен в Европе +4,1% (г/г) за октябрь, такой уровень инфляции последний раз наблюдался в 2008 году. 🇪🇺«Словесные интервенции» Кристин Лагард вчера не удались – рынок закладывает повышение ставки ЕЦБ минимум на 20 б.п. к октябрю 2022 года.
🛢️Нефть – сегодня без существенных изменений, за месяц Brent +7,5%. Эксперты ОПЕК+ снизили оценку дефицита предложения в 4 кв. с 1.1. млн. бар. в сутки до 300 тыс. бар. в сутки. Хороший аргумент для того, чтобы сохранить темпы увеличения добычи 4 ноября на текущем уровне (400 тыс. бар. в сутки).
🇺🇸Америка торгуется с небольшим ростом. Инвесторы разочарованы результатами Amazon и Apple. Amazon – EPS 6,12$ (ожидали 8.96$). Выручка хуже ожиданий - значительное отклонение в онлайн продажах (-3.08%). Операционная маржа также хуже ожиданий - 4.38% (прогноз 4,89%). Apple немного недобрала до прогнозов по выручке - 365,8 млрд.$ (при прогнозе 366,7 млрд.$), по EBITDA отклонение несколько больше - 116,8 млрд.$ (прогноз 119,8 млрд.$), EPS лучше ожиданий 5.61$ (прогноз 5,58$). Компания озвучила пессимистические прогнозы на 4 кв. – дефицит чипов продолжит давить на финансовые показатели, кроме того, прибыль компании сильно просядет из за роста затрат на оплату труда.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #ECB #AMZN #AAPL
🇷🇺Российский рынок начал неделю в позитивном ключе. На рост индекса в основном повлиял возврат интереса инвесторов к Сберу и Газпрому.
TCS (+6.4%) – чистая прибыль по РСБУ выросла на 58% - до 40.2 млрд. руб. по сравнению с 25.4 млрд. руб. прошлого года. Валовый кредитный портфель вырос на 60% до 607 млрд. руб. Средства физических лиц составили 603 млрд. руб. Активы выросли на 50% и составили 1038 млрд. руб. Целевая цена TCS Group на 12 мес., согласно консенсус прогнозу Bloomberg, составляет 93.67$ (6872 руб.)
🛢️Нефть торговалась без существенной динамики. Итоги заседания ОПЕК 4 ноября не должны принести сюрпризов несмотря на призывы увеличить добычу. По факту ОПЕК+ увеличил поставки в октябре всего на 140 тыс. бар. в сутки – Ангола и Нигерия не могут пока нарастить добычу. Снижение инвестиций в upstream в 2020 году (по данным МЭА в совокупности 330 млрд.$ - половина от уровня 2014 года) потенциально создает серьезные дисбалансы в среднесрочной перспективе, а прирост спроса в 2021 году опережает прирост предложения (например, прирост спроса в сентябре 2021 года составил 810 тыс. бар. – до 99 млн. бар в сутки (максимум с декабря 2019 года). Bank of America прогнозирует уже 120$ за баррель к середине 2022 года.
🇺🇸Американские площадки сегодня торгуются разнонаправленно: техкомпании уступают компаниям «старой» экономики. Лидирует нефтегазовый сектор - в меньшей степени добытчики, в большей степени - сервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Huges).
🚜Бумаги компании John Deer (DE), крупного производителя агропромышленной и дорожно-строительной техники, растут сегодня более, чем на 5%. Во-первых, компании удалось заключить предварительный договор с профсоюзом и, вероятно, избежать масштабной забастовки, во вторых, сильные результаты конкурента Caterpiller позволяют надеяться на хорошую отчетность DE 24 ноября. Между прочим, у компании есть два завода в России – в Домодедово и Оренбурге, а акции торгуются на Московской бирже с 1 ноября. Консенсус прогноз Bloomberg составляет 391,45$ при текущей цене 360,94$, потенциал роста 8.7%, хотя мультипликаторы компании превышают среднеотраслевые.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #DE #GAZP #SBER #SLB #HAL
TCS (+6.4%) – чистая прибыль по РСБУ выросла на 58% - до 40.2 млрд. руб. по сравнению с 25.4 млрд. руб. прошлого года. Валовый кредитный портфель вырос на 60% до 607 млрд. руб. Средства физических лиц составили 603 млрд. руб. Активы выросли на 50% и составили 1038 млрд. руб. Целевая цена TCS Group на 12 мес., согласно консенсус прогнозу Bloomberg, составляет 93.67$ (6872 руб.)
🛢️Нефть торговалась без существенной динамики. Итоги заседания ОПЕК 4 ноября не должны принести сюрпризов несмотря на призывы увеличить добычу. По факту ОПЕК+ увеличил поставки в октябре всего на 140 тыс. бар. в сутки – Ангола и Нигерия не могут пока нарастить добычу. Снижение инвестиций в upstream в 2020 году (по данным МЭА в совокупности 330 млрд.$ - половина от уровня 2014 года) потенциально создает серьезные дисбалансы в среднесрочной перспективе, а прирост спроса в 2021 году опережает прирост предложения (например, прирост спроса в сентябре 2021 года составил 810 тыс. бар. – до 99 млн. бар в сутки (максимум с декабря 2019 года). Bank of America прогнозирует уже 120$ за баррель к середине 2022 года.
🇺🇸Американские площадки сегодня торгуются разнонаправленно: техкомпании уступают компаниям «старой» экономики. Лидирует нефтегазовый сектор - в меньшей степени добытчики, в большей степени - сервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Huges).
🚜Бумаги компании John Deer (DE), крупного производителя агропромышленной и дорожно-строительной техники, растут сегодня более, чем на 5%. Во-первых, компании удалось заключить предварительный договор с профсоюзом и, вероятно, избежать масштабной забастовки, во вторых, сильные результаты конкурента Caterpiller позволяют надеяться на хорошую отчетность DE 24 ноября. Между прочим, у компании есть два завода в России – в Домодедово и Оренбурге, а акции торгуются на Московской бирже с 1 ноября. Консенсус прогноз Bloomberg составляет 391,45$ при текущей цене 360,94$, потенциал роста 8.7%, хотя мультипликаторы компании превышают среднеотраслевые.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #DE #GAZP #SBER #SLB #HAL
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок показывает умеренную отрицательную динамику- 0,3% по итогам дня. Снижение российского долгового рынка, ожидание сохранения инфляционного давления и, соответственно, дальнейшего роста ключевой ставки заставляет инвесторов снизить аппетит к риску. Минфин отменил аукционы по ОФЗ в среду на фоне ограниченного спроса на рублевый российский долг.
🛢️Нефть продолжает торговаться без существенных изменений в условиях роста индекса доллара. Япония присоединилась к остальным странам - импортерам в призывах к ОПЕК+ увеличить добычу. BP констатирует возврат к доковидным уровням глобального спроса на уровне 100 млн. бар. в сутки. На текущий момент присутствует фактор некоторой неопределенности в связи с заседанием ОПЕК + и степенью снижения интервенций со стороны ФРС. В случае, если рынки будут удовлетворены результатами заседаний, цены на нефть начнут движение к уровню 88$-90$
🇺🇸Американские площадки - очередной максимум. Лидер роста в S&P Arista Networks (ANET +19,9%) –разработчик решений в области облачных технологий и big data c общим количеством клиентов по всему миру около 7 тыс. Компания отчиталась лучше, чем ожидалось по выручке, операционной марже и EBITDA, объявила о сплите акций 4 к 1 и ожиданиях по росту выручки в 2022 году на 30% на заказах дата-центров от Facebook. Кроме того, компания объявила программу buyback на 1 млрд. $. Консенсус целевой цены составляет 481.93$ при текущей 492.44$. ANET торгуется с повышенными мультипликаторами EV/EBITDA 2022 на уровне 24.03 (11.19 у Cisco и 10.33 в среднем по отрасли). P/E на уровне 36.6 при 15.7 у Cisco и 16.71 по отрасли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #ANET
🇷🇺Российский рынок показывает умеренную отрицательную динамику- 0,3% по итогам дня. Снижение российского долгового рынка, ожидание сохранения инфляционного давления и, соответственно, дальнейшего роста ключевой ставки заставляет инвесторов снизить аппетит к риску. Минфин отменил аукционы по ОФЗ в среду на фоне ограниченного спроса на рублевый российский долг.
🛢️Нефть продолжает торговаться без существенных изменений в условиях роста индекса доллара. Япония присоединилась к остальным странам - импортерам в призывах к ОПЕК+ увеличить добычу. BP констатирует возврат к доковидным уровням глобального спроса на уровне 100 млн. бар. в сутки. На текущий момент присутствует фактор некоторой неопределенности в связи с заседанием ОПЕК + и степенью снижения интервенций со стороны ФРС. В случае, если рынки будут удовлетворены результатами заседаний, цены на нефть начнут движение к уровню 88$-90$
🇺🇸Американские площадки - очередной максимум. Лидер роста в S&P Arista Networks (ANET +19,9%) –разработчик решений в области облачных технологий и big data c общим количеством клиентов по всему миру около 7 тыс. Компания отчиталась лучше, чем ожидалось по выручке, операционной марже и EBITDA, объявила о сплите акций 4 к 1 и ожиданиях по росту выручки в 2022 году на 30% на заказах дата-центров от Facebook. Кроме того, компания объявила программу buyback на 1 млрд. $. Консенсус целевой цены составляет 481.93$ при текущей 492.44$. ANET торгуется с повышенными мультипликаторами EV/EBITDA 2022 на уровне 24.03 (11.19 у Cisco и 10.33 в среднем по отрасли). P/E на уровне 36.6 при 15.7 у Cisco и 16.71 по отрасли.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #ANET
Итоги дня
🇷🇺Торги на российском рынке завершились снижением котировок в пределах 0.5%. Под давлением снова бумаги нефтегазовой отрасли в условиях сильной просадки нефти. Сегодня инвесторы концентрировали свое внимание в основном в бумагах потребительского сектора, где лидером роста стали акции Детского мира (DSKY). 8 ноября ждем финотчет за 9 мес. Исходя из операционных результатов, отчет должен сильным, особенно, в части онлайн продаж. Выход отчетности и пересмотр целевых цен в сторону повышения позволит акциям компании получить импульс на пробитие уровня сопротивления 138-140 руб. с вероятным выходом в район 150 р.
🛢️Котировки нефти сегодня ощутимо снизились после усиления сомнений на рынке относительно «стойкости» ОПЕК+ и приверженности первоначальному плану по наращиванию добычи в размере 400 тыс. б/c в условиях нарастания давления со стороны США. Кроме того, рынок допускает, что США и другие страны-импортеры теоретически могут начать распродавать свои стратегические резервы. При текущих ценах – довольно маловероятный сценарий.
💸Инфляция в России пока не замедляется - за неделю 0.21%. Усиление роста цен на бензин и дизтопливо создают предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Следует ожидать продолжения давления на локальном долговом рынке.
🦅ФРС начнет снижение интервенций с 15 млрд.$ в ноябре и декабре, далее по обстановке.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно восприняли решение ФРС - цифры в диапазоне ожиданий. Сегодняшний лидер: FMC Corp (FMC +12%)– агрохимическая компания (инсектициды, гербициды, фунгициды). Компания с капитализацией 13,4 млрд.$ отчиталась с превышением прогнозов по большинству показателей: прибыль на акцию 1.43$ (+17% по сравнению с 3 кв. 2020 года), выручка 1,194 млрд.$ (+10%), чистая прибыль 160 млн. $(+43%). Почему такой рост? Во первых, благоприятная ценовая конъюнктура на сельхозкультуры, вероятнее всего, сохранится и в 2022 году, во вторых, компания повысила прогнозы по прибыли на акцию за весь 2021 года и планирует buyback в размере 350- 450 млн$ до конца года, в третьих, будет повышать цены на свою продукцию в 2021 - 2022 гг. для всех регионов. Консенсус прогноз целевой цены- 117.5$, потенциал роста 12.8%. Годовая дивидендная доходность 1.84%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #DSKY #FMC
🇷🇺Торги на российском рынке завершились снижением котировок в пределах 0.5%. Под давлением снова бумаги нефтегазовой отрасли в условиях сильной просадки нефти. Сегодня инвесторы концентрировали свое внимание в основном в бумагах потребительского сектора, где лидером роста стали акции Детского мира (DSKY). 8 ноября ждем финотчет за 9 мес. Исходя из операционных результатов, отчет должен сильным, особенно, в части онлайн продаж. Выход отчетности и пересмотр целевых цен в сторону повышения позволит акциям компании получить импульс на пробитие уровня сопротивления 138-140 руб. с вероятным выходом в район 150 р.
🛢️Котировки нефти сегодня ощутимо снизились после усиления сомнений на рынке относительно «стойкости» ОПЕК+ и приверженности первоначальному плану по наращиванию добычи в размере 400 тыс. б/c в условиях нарастания давления со стороны США. Кроме того, рынок допускает, что США и другие страны-импортеры теоретически могут начать распродавать свои стратегические резервы. При текущих ценах – довольно маловероятный сценарий.
💸Инфляция в России пока не замедляется - за неделю 0.21%. Усиление роста цен на бензин и дизтопливо создают предпосылки для дальнейшего роста инфляции. Следует ожидать продолжения давления на локальном долговом рынке.
🦅ФРС начнет снижение интервенций с 15 млрд.$ в ноябре и декабре, далее по обстановке.
🇺🇸Американские площадки в целом позитивно восприняли решение ФРС - цифры в диапазоне ожиданий. Сегодняшний лидер: FMC Corp (FMC +12%)– агрохимическая компания (инсектициды, гербициды, фунгициды). Компания с капитализацией 13,4 млрд.$ отчиталась с превышением прогнозов по большинству показателей: прибыль на акцию 1.43$ (+17% по сравнению с 3 кв. 2020 года), выручка 1,194 млрд.$ (+10%), чистая прибыль 160 млн. $(+43%). Почему такой рост? Во первых, благоприятная ценовая конъюнктура на сельхозкультуры, вероятнее всего, сохранится и в 2022 году, во вторых, компания повысила прогнозы по прибыли на акцию за весь 2021 года и планирует buyback в размере 350- 450 млн$ до конца года, в третьих, будет повышать цены на свою продукцию в 2021 - 2022 гг. для всех регионов. Консенсус прогноз целевой цены- 117.5$, потенциал роста 12.8%. Годовая дивидендная доходность 1.84%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #DSKY #FMC
Итоги дня
🇷🇺Российские площадки, поддерживаемые ростом товарных рынков, завершают день на оптимистической ноте. Спрос инвесторов концентрируется в потребительском и, частично, в нефтегазовом секторе.
🛢️Позитивный импульс в нефти несколько слабеет в ожидании действий со стороны администрации США на этой неделе. Рынок допускает объявление о продаже нефти из стратегического резерва. Такое решение нам представляется маловероятным при текущих ценовых уровнях. Во многом окончательное решение будет зависеть от статистики запасов в среду.
🇺🇸Американские рынки продолжают ралли. В S&P 500 лидирует AMD (+10.6%) после объявления о начале поставок своих процессоров для серверов data центров Facebook. Viartis (VRTS +5,5%) отчиталась лучше ожиданий - выручка 4536 млн.USD ( прогноз 4412 млн.USD), EBITDA 1698 млн.USD ( прогноз 1 559 млн. USD).Кроме того, компания улучшила прогнозы по финансовым показателям на 2021 год. Консенсус целевой цены составляет на сегодняшний день 18.67$, что предполагает потенциал роста 28.9%.
Berkshire Hathaway четвертый квартал подряд является нетто продавцом на рынке акций – такого не наблюдалось с 2008 года. Такая ситуация несколько настораживает инвесторов и заставляет задумываться о перспективах дальнейшего роста. Полагаем, что S&P 500 может вырасти ко второй половине ноября до уровня 4750-4760 (+1-1,2%), после достижения которого вероятность коррекции возрастает.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #AMD #VRTS
🇷🇺Российские площадки, поддерживаемые ростом товарных рынков, завершают день на оптимистической ноте. Спрос инвесторов концентрируется в потребительском и, частично, в нефтегазовом секторе.
🛢️Позитивный импульс в нефти несколько слабеет в ожидании действий со стороны администрации США на этой неделе. Рынок допускает объявление о продаже нефти из стратегического резерва. Такое решение нам представляется маловероятным при текущих ценовых уровнях. Во многом окончательное решение будет зависеть от статистики запасов в среду.
🇺🇸Американские рынки продолжают ралли. В S&P 500 лидирует AMD (+10.6%) после объявления о начале поставок своих процессоров для серверов data центров Facebook. Viartis (VRTS +5,5%) отчиталась лучше ожиданий - выручка 4536 млн.USD ( прогноз 4412 млн.USD), EBITDA 1698 млн.USD ( прогноз 1 559 млн. USD).Кроме того, компания улучшила прогнозы по финансовым показателям на 2021 год. Консенсус целевой цены составляет на сегодняшний день 18.67$, что предполагает потенциал роста 28.9%.
Berkshire Hathaway четвертый квартал подряд является нетто продавцом на рынке акций – такого не наблюдалось с 2008 года. Такая ситуация несколько настораживает инвесторов и заставляет задумываться о перспективах дальнейшего роста. Полагаем, что S&P 500 может вырасти ко второй половине ноября до уровня 4750-4760 (+1-1,2%), после достижения которого вероятность коррекции возрастает.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #oil #AMD #VRTS
Итоги дня
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
🇷🇺Рост российского рынка во второй половине дня в условиях некоторого смягчения геополитической напряженности. Цены на газ в Европе и ожидание отчетности за 3 тий квартал восстановили интерес инвесторов к бумагам Газпрома ( +3.5%)
📉Выручка МТС (MTSS -1,24%) за 3 кв. 138,2 млрд. руб. +8.4% - лучше прогноза, OIBDA - 61, 3 млрд. руб. +4.2% - на уровне ожиданий. Чистая прибыль Группы снизилась до уровня 16.5 млрд. руб. по сравнению с 18.8 млрд. руб. годом ранее. (-12.5%). За 9 мес. 2021 года чистая прибыль составила 49.9 млрд. руб. (+3.2% за аналогичный период прошлого года)
🛢️Несмотря на снижение запасов (на 2.1 млн. б.), цены на нефть проваливаются ниже 80$ - участники опасаются скоординированных действий США и Китая по продажам нефти из стратегических резервов.
💸Инфляция в России в первую рабочую неделю ноября выросла до 0.18% с 0.09%. Отметим существенный рост цен на дизельное топливо +0.99% и бензин +0.26%.
🇺🇸Американские площадки торгуются в умеренном минусе. Лучше рынка – автомобильная отрасль - Tesla +3,95% и General Motors +3.32%. Байден сегодня намеревается посетить завод по производству электромобилей GM в Детройте на фоне принятия «инфраструктурного плана», составной частью которого является проект по строительству сети станций зарядки стоимостью 7.5 млрд. $ . Прогнозная консенсус цена GM составляет 74.16$, потенциал роста +14.6%. Moderna (MRNA +5,6% ) подала заявку на одобрение ревакцинации своим препаратом для всех лиц старше 18 лет. 20 октября компания получила одобрение на ревакцинацию своим препаратом только для лиц старше 65 лет, а также для лиц старше 18 лет с повышенным риском осложнений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #MTSS #oil #MRNA #GM
Итоги дня
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
Американские площадки пока не собираются останавливаться: продолжается ралли в секторе полупроводников: лидирует Micron (MU +8%) после заявлений CEO компании о некоторых признаках смягчения «кризиса полупроводников» и улучшения ситуации с поставками. Лидер роста в S&P 500 - Intuit Inc. (INTU +9,68%) поставщик финансового программного обеспечения, в том числе программ для расчета подоходных налогов, с общим количеством пользователей более 100 млн. Компания с капитализацией 195 млрд. $. отчиталась за прошедший квартал лучше ожиданий: выручка выросла на 51% до 2 млрд. $., валовая прибыль на 49% - до 1.5 млрд. $. при рентабельности 80%, а EPS составила 1,53$ при ожиданиях 0,97$. Последние 3 квартала компания платит дивиденды на уровне 0.68$, при этом, темпы роста дивидендов составляют 14.32% в год. Прогнозная консенсус цена составляет 736.26$, потенциал роста 6.8%.
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
💉Moderna (MRNA +5,38%) – лидер в фарме на фоне угрозы ухудшения эпидемиологической ситуации в мире и получения одобрения на ревакцинацию своей вакциной для всех лиц старше 18 лет. Консенсус- прогноз целевой цены 285.77$ потенциал роста 7.7%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #MU #MRNA #oil #INTU
Итоги дня
🇷🇺Несмотря на внешний позитив, российский рынок закрылся на отрицательной территории (IMOEX -1,12%), что мы связываем с сохранением геополитической напряженности. Уровень 3750 по индексу Мосбиржи пока остается непреодолимым.
🛢️Нефть +1,4% - поддержали данные о снижении запасов в США выше ожиданий (-4,7 млн.б) , но в большей степени - заявление британского Агентства по охране здоровья о меньшей опасности штамма омикрон, чем дельты.
🎅Американские площадки уходят на рождественские праздники с оптимизмом и новым максимумом. Снова лидирует сектор автомобилестроения во главе с Tesla (+5,56%), а также Micron (+4,46%), по которому Goldman Sachs установил целевую цену акций на уровне 101$ (потенциал роста 7%).
🕯️Intel (INTC US +1,09%) заявила о расширении производственных мощностей в Европе. Компания планирует создать во Франции научно- исследовательский центр и центр разработки, в Италии –сборочный центр, а Германии – крупный завод по производству кремниевых пластин. Расширение производственных мощностей – вынужденный шаг в условиях глобального дефицита чипов и стремление восстановить лидерские позиции компании в отрасли. Сейчас компания торгуется на 25% ниже максимумов, установленных в апреле текущего года, и мы полагаем, что сейчас неплохой момент для входа в бумагу. Консенсус прогноз целевой цены составляет 56.44$, потенциал роста 9,5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #oil #TSLA #MU #INTC #IMOEX
🇷🇺Несмотря на внешний позитив, российский рынок закрылся на отрицательной территории (IMOEX -1,12%), что мы связываем с сохранением геополитической напряженности. Уровень 3750 по индексу Мосбиржи пока остается непреодолимым.
🛢️Нефть +1,4% - поддержали данные о снижении запасов в США выше ожиданий (-4,7 млн.б) , но в большей степени - заявление британского Агентства по охране здоровья о меньшей опасности штамма омикрон, чем дельты.
🎅Американские площадки уходят на рождественские праздники с оптимизмом и новым максимумом. Снова лидирует сектор автомобилестроения во главе с Tesla (+5,56%), а также Micron (+4,46%), по которому Goldman Sachs установил целевую цену акций на уровне 101$ (потенциал роста 7%).
🕯️Intel (INTC US +1,09%) заявила о расширении производственных мощностей в Европе. Компания планирует создать во Франции научно- исследовательский центр и центр разработки, в Италии –сборочный центр, а Германии – крупный завод по производству кремниевых пластин. Расширение производственных мощностей – вынужденный шаг в условиях глобального дефицита чипов и стремление восстановить лидерские позиции компании в отрасли. Сейчас компания торгуется на 25% ниже максимумов, установленных в апреле текущего года, и мы полагаем, что сейчас неплохой момент для входа в бумагу. Консенсус прогноз целевой цены составляет 56.44$, потенциал роста 9,5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #oil #TSLA #MU #INTC #IMOEX