Итоги дня
🇷🇺Российский рынок закрыл день в умеренном минусе. Хороший корпоративный отчет и прогнозы OZON поддерживают котировки акций компании. Несмотря на общий растущий тренд, рубль с 16 00 снизился более, чем на 70 копеек – пока в рамках коррекции, но геополитическая тематика все еще превалирует в новостных лентах.
💸Оценка инфляции в ЕС по итогам января составила 5,1% при прогнозах в 4,4%. Основную лепту внесли цены на энергоносители (+28.6%) и цены на продовольственные товары (+3,6%). Завтра будет интересно посмотреть реакцию К. Лагард на статистику– по многом от ее слов будет зависеть уровень доверия к ЕЦБ на рынках. Возможно, ЕЦБ рассчитывает на естественное снижение цен на энергоносители в весенне-летний период. Тем не менее, ожидания по повышению ставки ЕЦБ сдвинулись с сентября на июль ’22.
🛢️Попытка нефти закрепиться выше $90 пока не увенчалась успехом. Запасы нефти в США неожиданно снизились и сейчас находятся на 9% ниже пятилетней средней и на минимуме с апреля ‘18. ОПЕК+ ожидаемо повысила добычу на 400 k c марта. Тенденция к росту нефти сохраняется .
💸Накопленная инфляция в России составила +1,07%, а за последнюю неделю января +0,19% на фоне повышенных темпов роста цен на мясомолочную и плодоовощную продукцию. По данным ЦБ, инфляционные ожидания в январе снизились до 13.7% (с 14.8%), но устойчивого снижения пока не наблюдается. Негативное влияние ослабления рубля на инфляцию, скорее всего, будет заметно ближе к середине февраля. Несмотря на повышенные темпы роста цен, мы допускаем очень низкую вероятность повышения ключевой ставки свыше 50 б.п. на следующей неделе .
🇺🇸S&P 500 сделал уже 8,4% с январских минимумов. Сегодня рынок вытягивают корпоративные отчеты: Alphabet (GOOGL +8,11% ): EPS на 11.7% превысила ожидания и составила $30.69 за 4 кв.’21 и $112.20 в целом за год. Сплит акций будет способствовать росту популярности бумаги среди розничных инвесторов. AMD (AMD +4,8%) показала рост EPS на 76% до $0,92 (ожид. $0,75), а выручка выросла на 49% при росте рентабельности с 45% до 50%. Выручка Marathon Petrolium (MPC+4,77%) по итогам 4 кв.’21 составила $ 35,6 млрд. (по сравнению с $18.2 годом ранее), а EPS $1,3 при ожиданиях $0.55. Кроме того, компания объявила о дополнительном buy back на сумму $5 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #SP #GOOGL #AMD #MPC #OZON
🇷🇺Российский рынок закрыл день в умеренном минусе. Хороший корпоративный отчет и прогнозы OZON поддерживают котировки акций компании. Несмотря на общий растущий тренд, рубль с 16 00 снизился более, чем на 70 копеек – пока в рамках коррекции, но геополитическая тематика все еще превалирует в новостных лентах.
💸Оценка инфляции в ЕС по итогам января составила 5,1% при прогнозах в 4,4%. Основную лепту внесли цены на энергоносители (+28.6%) и цены на продовольственные товары (+3,6%). Завтра будет интересно посмотреть реакцию К. Лагард на статистику– по многом от ее слов будет зависеть уровень доверия к ЕЦБ на рынках. Возможно, ЕЦБ рассчитывает на естественное снижение цен на энергоносители в весенне-летний период. Тем не менее, ожидания по повышению ставки ЕЦБ сдвинулись с сентября на июль ’22.
🛢️Попытка нефти закрепиться выше $90 пока не увенчалась успехом. Запасы нефти в США неожиданно снизились и сейчас находятся на 9% ниже пятилетней средней и на минимуме с апреля ‘18. ОПЕК+ ожидаемо повысила добычу на 400 k c марта. Тенденция к росту нефти сохраняется .
💸Накопленная инфляция в России составила +1,07%, а за последнюю неделю января +0,19% на фоне повышенных темпов роста цен на мясомолочную и плодоовощную продукцию. По данным ЦБ, инфляционные ожидания в январе снизились до 13.7% (с 14.8%), но устойчивого снижения пока не наблюдается. Негативное влияние ослабления рубля на инфляцию, скорее всего, будет заметно ближе к середине февраля. Несмотря на повышенные темпы роста цен, мы допускаем очень низкую вероятность повышения ключевой ставки свыше 50 б.п. на следующей неделе .
🇺🇸S&P 500 сделал уже 8,4% с январских минимумов. Сегодня рынок вытягивают корпоративные отчеты: Alphabet (GOOGL +8,11% ): EPS на 11.7% превысила ожидания и составила $30.69 за 4 кв.’21 и $112.20 в целом за год. Сплит акций будет способствовать росту популярности бумаги среди розничных инвесторов. AMD (AMD +4,8%) показала рост EPS на 76% до $0,92 (ожид. $0,75), а выручка выросла на 49% при росте рентабельности с 45% до 50%. Выручка Marathon Petrolium (MPC+4,77%) по итогам 4 кв.’21 составила $ 35,6 млрд. (по сравнению с $18.2 годом ранее), а EPS $1,3 при ожиданиях $0.55. Кроме того, компания объявила о дополнительном buy back на сумму $5 млрд.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #SP #GOOGL #AMD #MPC #OZON
AMD продолжила тренд компаний из сферы производителей полупроводников и представила сильные финансовые результаты, оказавшие поддержку её ценным бумагам (+2,2% в основную сессию, +10,5% на постмаркете)
▫️В IV кв.’21 выручка составила $4,8 млрд (+49% г/г), валовая прибыль – $2,4 млрд (+67% г/г), свободный денежный поток – $0,7 млрд (+53% г/г), чистая прибыль (non-GAAP) – $1,1 млрд (+76% г/г), EPS – $0,9 (+77% г/г);
▫️Основной прирост доходов наблюдался в сегменте корпоративных, заказных и встраиваемых продуктов (+75% г/г) и в сегменте вычислений и графики (+32% г/г);
▫️В I кв.’21 компания рассчитывает получить доход не менее $5 млрд, добиться роста продаж клиентских и серверных процессов на 4%, валовой маржи – до 50,5%;
▫️Сильные результаты, оптимистичные планы и закрытие сделки с Xilinx дали мощный импульс к дальнейшему росту. EPS’22 ожидается на уровне $4,1, что при прогнозном P/E’22 – x37,2 предполагает цену акций в $153,3 (потенциал к текущей цене – 24,9%).
#AMD
▫️В IV кв.’21 выручка составила $4,8 млрд (+49% г/г), валовая прибыль – $2,4 млрд (+67% г/г), свободный денежный поток – $0,7 млрд (+53% г/г), чистая прибыль (non-GAAP) – $1,1 млрд (+76% г/г), EPS – $0,9 (+77% г/г);
▫️Основной прирост доходов наблюдался в сегменте корпоративных, заказных и встраиваемых продуктов (+75% г/г) и в сегменте вычислений и графики (+32% г/г);
▫️В I кв.’21 компания рассчитывает получить доход не менее $5 млрд, добиться роста продаж клиентских и серверных процессов на 4%, валовой маржи – до 50,5%;
▫️Сильные результаты, оптимистичные планы и закрытие сделки с Xilinx дали мощный импульс к дальнейшему росту. EPS’22 ожидается на уровне $4,1, что при прогнозном P/E’22 – x37,2 предполагает цену акций в $153,3 (потенциал к текущей цене – 24,9%).
#AMD
ИТОГИ ДНЯ
🇷🇺Российский рынок показал сегодня высокую дневную волатильность: утреннее снижение сменилось небольшим отскоком во второй половине дня после появления надежды на продолжение дипломатического диалога. Тем не менее, акции отдельных бумаг, прежде всего, банковской отрасли продолжают оставаться под давлением. Повышенным спросом пользуются бумаги золотодобывающей отрасли Полюс (PLZL+3,83%), Полиметалл (POLY+3,88%) в условиях оживления котировок золота. Технически PLZL может дать 11.6% апсайда, а POLY 19%.
🥇Золото достигло уровней 3-х месячной давности, однако, надо учесть, что в ценах – значительная геополитическая премия и сейчас еще рано говорить о долгосрочном растущем тренде. Пока на рынках остается доверие к политике ФРС и ее способности обуздать инфляцию, золоту будет затруднительно существенно вырасти в кратко-среднесрочной перспективе.
🦅С учетом неординарности ситуации с инфляцией, представитель ФРС Буллард ещё раз высказался за более жесткий и упреждающий ответ ФРС для сохранения доверия.
🇺🇸Американские площадки также торгуются сегодня с повышенной волатильностью – пока S&P 500 не пускают ниже 4390, а «индекс страха» VIX снизился до пятничных уровней. Индексы держатся в основном за счет акций технологического сектора, в частности, AMD (+3,25%) на фоне успешного поглощения Xilinx.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #AMD #PLZL #POLY
🇷🇺Российский рынок показал сегодня высокую дневную волатильность: утреннее снижение сменилось небольшим отскоком во второй половине дня после появления надежды на продолжение дипломатического диалога. Тем не менее, акции отдельных бумаг, прежде всего, банковской отрасли продолжают оставаться под давлением. Повышенным спросом пользуются бумаги золотодобывающей отрасли Полюс (PLZL+3,83%), Полиметалл (POLY+3,88%) в условиях оживления котировок золота. Технически PLZL может дать 11.6% апсайда, а POLY 19%.
🥇Золото достигло уровней 3-х месячной давности, однако, надо учесть, что в ценах – значительная геополитическая премия и сейчас еще рано говорить о долгосрочном растущем тренде. Пока на рынках остается доверие к политике ФРС и ее способности обуздать инфляцию, золоту будет затруднительно существенно вырасти в кратко-среднесрочной перспективе.
🦅С учетом неординарности ситуации с инфляцией, представитель ФРС Буллард ещё раз высказался за более жесткий и упреждающий ответ ФРС для сохранения доверия.
🇺🇸Американские площадки также торгуются сегодня с повышенной волатильностью – пока S&P 500 не пускают ниже 4390, а «индекс страха» VIX снизился до пятничных уровней. Индексы держатся в основном за счет акций технологического сектора, в частности, AMD (+3,25%) на фоне успешного поглощения Xilinx.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #AMD #PLZL #POLY
ИТОГИ
Российский рынок растерял весь утренний позитив и закрыл торги -0,11% по индексу Мосбиржи. Вслед за выходом инфляции в США, потянувшей вниз котировки на товарных рынках (Brent -1,66%, золото -1,67%), посыпались и российские нефтяники, и металлурги: Роснефть (-1,32%), Сургутнефтегаз-п (-1,19%), Татнефть (-1,7%), Русал (-1,34%). При этом продолжаются покупки в Яндексе (+1,7%) и TCS (+1,9%).
Нефть вернулась, согласно нашим ожиданиям, на уровни $91-92 – $91,5(-2.64%) по Brent. Непродолжительное ралли завершилось после публикации негативной статистики. Первая «красная» свеча «зажглась» в 12:00, после выхода провальных данных по индексу экономических настроений ZEW в ФРГ и Еврозоне - в моменте Brent потерял 1,7%, с $95,77 до $94,1. Инфляция в США в 14:30 подтолкнула котировки Brent на уровни $93,1. Ближайшее время конъюнктура не будет благоволить росту нефти – ждем начала тестирования уровней ниже $90.
Американские площадки во вторник уверенно корректируются (-3,0% по S&P). Важный отчет по инфляции за август (8,3%) на деле оказался горькой пилюлей, которая избавляет инвесторов от последних иллюзий относительно возможности проведения более сдержанной денежно-кредитной политики ФРС. Консенсус-ожидания уже на 100% прогнозируют повышение ставки на 0,75% по итогам заседания FOMC 20-21 сентября. В топе растущих бумаги сегмента Albemarle Corp (#ALB +2,32%), Corteva Inc (#CTVA +2,08%) и CF Industries (#CF +1,75). Агрессивно снижаются ИТ-сектор – Western Digital (#WDC-8,14%), AMD (#AMD -7,61%), NVIDIA (#NVDA -7.56%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок растерял весь утренний позитив и закрыл торги -0,11% по индексу Мосбиржи. Вслед за выходом инфляции в США, потянувшей вниз котировки на товарных рынках (Brent -1,66%, золото -1,67%), посыпались и российские нефтяники, и металлурги: Роснефть (-1,32%), Сургутнефтегаз-п (-1,19%), Татнефть (-1,7%), Русал (-1,34%). При этом продолжаются покупки в Яндексе (+1,7%) и TCS (+1,9%).
Нефть вернулась, согласно нашим ожиданиям, на уровни $91-92 – $91,5(-2.64%) по Brent. Непродолжительное ралли завершилось после публикации негативной статистики. Первая «красная» свеча «зажглась» в 12:00, после выхода провальных данных по индексу экономических настроений ZEW в ФРГ и Еврозоне - в моменте Brent потерял 1,7%, с $95,77 до $94,1. Инфляция в США в 14:30 подтолкнула котировки Brent на уровни $93,1. Ближайшее время конъюнктура не будет благоволить росту нефти – ждем начала тестирования уровней ниже $90.
Американские площадки во вторник уверенно корректируются (-3,0% по S&P). Важный отчет по инфляции за август (8,3%) на деле оказался горькой пилюлей, которая избавляет инвесторов от последних иллюзий относительно возможности проведения более сдержанной денежно-кредитной политики ФРС. Консенсус-ожидания уже на 100% прогнозируют повышение ставки на 0,75% по итогам заседания FOMC 20-21 сентября. В топе растущих бумаги сегмента Albemarle Corp (#ALB +2,32%), Corteva Inc (#CTVA +2,08%) и CF Industries (#CF +1,75). Агрессивно снижаются ИТ-сектор – Western Digital (#WDC-8,14%), AMD (#AMD -7,61%), NVIDIA (#NVDA -7.56%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок (-0,51%): в ожидании новых санкционных ограничений под давлением продавцов находились практически все отрасли. В 8-ом пакете санкций ЕС, предположительно, кроме персональных санкций, может быть введен полный запрет на импорт в ЕС российской стали, а также на всю лесную продукцию. Существенно лучше рынка сегодня торговались бумаги ДВМП (#FESH +4,87%). При текущих котировках акции компании торгуются по чрезвычайно низким мультипликаторам EV/EBITDA x 1,5 и P/E x 2,2. Уже после закрытия дневных торгов Банк России «поддержал» инвесторов в преддверии завтрашнего собрания акционеров Газпрома (#GAZP+2,7%), указав в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 год" , что дивиденды Газпрома частично компенсируют выпадающие поступления по ненефтегазовым доходам бюджета. На вечерней сессии бумаги компании прибавили около 2,4%.
🔻Развивающийся кризис в Великобритании рискует стать продолжительной «историей» и фактором давления на западные финансовые рынки. Де-факто начавшийся QE через выкуп Банком Англии «длинных» госбондов смогли сбить доходность с пиковых уровней, с 4,6% до 4,14% в 10Y Gilts, но ненадолго – доходности 10-ти летних бумаг уже вернулись на уровни 4,2%+
🔻S&P500 снижается на 2,5%, возвращаясь на уровень вторника. Под давлением в первую очередь технологический сектор, где среди крупных компаний лидирует #AMD (-5,97%) на ожиданиях сокращения продаж чипов под видеокарты. Примечательно, что снижение в акциях уже не сопровождается ростом индекса доллара – фунт и евро продолжают отыгрывать снижение последней недели. Судя по динамике доходностей Treasuries, инвесторы предпочитают «укрыться» в ультракоротких выпусках до 6 мес.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (-0,51%): в ожидании новых санкционных ограничений под давлением продавцов находились практически все отрасли. В 8-ом пакете санкций ЕС, предположительно, кроме персональных санкций, может быть введен полный запрет на импорт в ЕС российской стали, а также на всю лесную продукцию. Существенно лучше рынка сегодня торговались бумаги ДВМП (#FESH +4,87%). При текущих котировках акции компании торгуются по чрезвычайно низким мультипликаторам EV/EBITDA x 1,5 и P/E x 2,2. Уже после закрытия дневных торгов Банк России «поддержал» инвесторов в преддверии завтрашнего собрания акционеров Газпрома (#GAZP+2,7%), указав в "Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 год" , что дивиденды Газпрома частично компенсируют выпадающие поступления по ненефтегазовым доходам бюджета. На вечерней сессии бумаги компании прибавили около 2,4%.
🔻Развивающийся кризис в Великобритании рискует стать продолжительной «историей» и фактором давления на западные финансовые рынки. Де-факто начавшийся QE через выкуп Банком Англии «длинных» госбондов смогли сбить доходность с пиковых уровней, с 4,6% до 4,14% в 10Y Gilts, но ненадолго – доходности 10-ти летних бумаг уже вернулись на уровни 4,2%+
🔻S&P500 снижается на 2,5%, возвращаясь на уровень вторника. Под давлением в первую очередь технологический сектор, где среди крупных компаний лидирует #AMD (-5,97%) на ожиданиях сокращения продаж чипов под видеокарты. Примечательно, что снижение в акциях уже не сопровождается ростом индекса доллара – фунт и евро продолжают отыгрывать снижение последней недели. Судя по динамике доходностей Treasuries, инвесторы предпочитают «укрыться» в ультракоротких выпусках до 6 мес.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
На рынке сегодня невесело: ожидание решения ФРС тяготеет над акциями, и общий сантимент скорее негативный. Да и отчитавшиеся компании из нашей подборки не то чтобы рвутся преломить этот тренд. Нет, некоторые действительно стараются: отчитавшийся в ночь AMD почти забыл, что ему повышение ставок на руку не сыграет, а самая необычная компания Fresh Del Monte пытается не обращать внимания на инфляцию, но вдвоём вряд ли можно «вытянуть» падающий рынок. В целом, сезон отчетности действительно складывается интересно, и это он ещё только к экватору подобрался!
💻AMD (#AMD) - упасть, чтобы подняться.
Выручка - $5,6 млрд, EPS - $0,68, хуже ожиданий;
🍍 Fresh Del Monte Produce (#FDP) - спасибо бананам и ананасам.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $0,54, лучше ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - плохо пахнущему отчёту парфюм не поможет.
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,43, чуть хуже ожиданий;
🎬 Paramount Global (#PARA) - PARAдоксальная динамика.
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $0,39, хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻AMD (#AMD) - упасть, чтобы подняться.
Выручка - $5,6 млрд, EPS - $0,68, хуже ожиданий;
🍍 Fresh Del Monte Produce (#FDP) - спасибо бананам и ананасам.
Выручка - $1,1 млрд, EPS - $0,54, лучше ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - плохо пахнущему отчёту парфюм не поможет.
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $1,43, чуть хуже ожиданий;
🎬 Paramount Global (#PARA) - PARAдоксальная динамика.
Выручка - $6,9 млрд, EPS - $0,39, хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Сегодня в подборке большая часть компаний - это те, кто отчитывался ночью, когда американские площадки уже закрылись, а инвесторы пошли спать. То ли спросонья реакция была слишком бурной, то ли дневные отчёты действительно не такие интересные оказались, но факт остается фактом - «полуночные» герои подборки привлекли куда больше внимания.
💾 AMD (#AMD) - сравнение с другими в его пользу.
Выручка - $5,6 млрд, EPS - $0,69, лучше ожиданий;
В прошлом квартале такого позитива не было, вспомнить можно тут.
🍫 Mondelez (#MDLZ) - отчёт в шоколаде.
Выручка - $8,7 млрд, EPS - $0,73, лучше ожиданий;
🎭 Snap (#SNAP) - сколько нужно мёда для этой бездонной бочки дёгтя?
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,14, лучше ожиданий;
Бочка с дёгтем поменьше - в предыдущем отчёте.
🚬 Altria (#MO) - котировки в дыму.
Выручка - $5,1 млрд, EPS - $1,18, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💾 AMD (#AMD) - сравнение с другими в его пользу.
Выручка - $5,6 млрд, EPS - $0,69, лучше ожиданий;
В прошлом квартале такого позитива не было, вспомнить можно тут.
🍫 Mondelez (#MDLZ) - отчёт в шоколаде.
Выручка - $8,7 млрд, EPS - $0,73, лучше ожиданий;
🎭 Snap (#SNAP) - сколько нужно мёда для этой бездонной бочки дёгтя?
Выручка - $1,3 млрд, EPS - $0,14, лучше ожиданий;
Бочка с дёгтем поменьше - в предыдущем отчёте.
🚬 Altria (#MO) - котировки в дыму.
Выручка - $5,1 млрд, EPS - $1,18, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в условиях новостного штиля снизился на 0.23% по #IMOEX (-0,18%). Объемы торгов вернулись на свои среднедневные уровни, сократившись до 23,6 млрд руб. В лидерах внимания инвесторов помимо #SBER (+0,14%) и #GAZP (+0,23%) и VTBR (+0,9%) оказались #PLZL (+0,19%) и #POLY (+0,2%), поддерживаемые растущими котировками спотового золота #XAU (+1,18%).
🌐 Американские фондовые площадки дерзко отскакивают после решения по ставке FOMC - #SPX500 (+1,5%), #DJI (+1%), #NDX (+2,5%). Прогноз главы ФРС о повышении ставки лишь на 0,25% до конца года вероятно вдохновил рыночных игроков. Возглавляют рост технологические компании (+2,6%) и весь потребительский сегмент (+2%). Производители полупроводников по-прежнему «в плюсе» - #AMD (+3,97%) и Micron (#MU: +2,8%). Новость о том, что #AAPL (+1,6%) планирует ежегодно тратить около $1 млрд на прокат своих фильмов в кинотеатрах, стала драйвером для роста производителей и дистрибьюторов киноотрасли – «зеленая» майка лидера в моменте пока у #NFLX (+9%)
📊 Опубликованный блок статистики зафиксировал стабильную ситуацию с безработицей - Среднее число заявок по пособие по безработице за 4 недели снизилось на 2,5 тыс., до 196,25 тыс. При этом на рынке недвижимости ситуация неоднозначна - продажи нового жилья в феврале выросли слабее ожиданий, до 640 тыс., а число выданных разрешений на строительство выросло лучше прогнозов, до 1,55 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в условиях новостного штиля снизился на 0.23% по #IMOEX (-0,18%). Объемы торгов вернулись на свои среднедневные уровни, сократившись до 23,6 млрд руб. В лидерах внимания инвесторов помимо #SBER (+0,14%) и #GAZP (+0,23%) и VTBR (+0,9%) оказались #PLZL (+0,19%) и #POLY (+0,2%), поддерживаемые растущими котировками спотового золота #XAU (+1,18%).
🌐 Американские фондовые площадки дерзко отскакивают после решения по ставке FOMC - #SPX500 (+1,5%), #DJI (+1%), #NDX (+2,5%). Прогноз главы ФРС о повышении ставки лишь на 0,25% до конца года вероятно вдохновил рыночных игроков. Возглавляют рост технологические компании (+2,6%) и весь потребительский сегмент (+2%). Производители полупроводников по-прежнему «в плюсе» - #AMD (+3,97%) и Micron (#MU: +2,8%). Новость о том, что #AAPL (+1,6%) планирует ежегодно тратить около $1 млрд на прокат своих фильмов в кинотеатрах, стала драйвером для роста производителей и дистрибьюторов киноотрасли – «зеленая» майка лидера в моменте пока у #NFLX (+9%)
📊 Опубликованный блок статистики зафиксировал стабильную ситуацию с безработицей - Среднее число заявок по пособие по безработице за 4 недели снизилось на 2,5 тыс., до 196,25 тыс. При этом на рынке недвижимости ситуация неоднозначна - продажи нового жилья в феврале выросли слабее ожиданий, до 640 тыс., а число выданных разрешений на строительство выросло лучше прогнозов, до 1,55 млн.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🛢️Exxon Mobil: где ты, бразильская нефть (#XOM, +1,7%)?
📨FedEx: послали операционные подразделения в одну структуру (#FDX, +1,5%)
🤨Невзаимовыгодное сотрудничество для AMD (#AMD, -3,5%)
🙅🏻♀️Illumina не готова смириться, а вот её акционеры – да (#ILMN, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones вырос на 0,24%. Композитный индекс PMI в стране в марте составил 52,3 п. (+2,2 п. м/м), в сфере услуг – 51,2 п. (-3,9 п. м/м) из-за сокращения количества новых заказов.
🟩Европейские рынки начали новый день ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,06%, CAC – 0,13%, DAX – также 0,13%. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 2,0% м/м, драйвером подъёма стало увеличение производства без учета энергетики и строительства на 2,4% м/м и капитальных товаров на 3,4% м/м.
🟥Азиатские рынки закончили торги снижением: Nikkei 225 упал на 1,22%, Kospi – на 1,44%, CSI 300 – на 0,16%. Активность в секторе услуг Китая выросла в марте до 57,8 п. (+2,8 п. м/м) по индексу деловой активности. Более устойчивый рост нового бизнеса поддержал увеличение активности.
#акции #международныерынкиакций
🛢️Exxon Mobil: где ты, бразильская нефть (#XOM, +1,7%)?
📨FedEx: послали операционные подразделения в одну структуру (#FDX, +1,5%)
🤨Невзаимовыгодное сотрудничество для AMD (#AMD, -3,5%)
🙅🏻♀️Illumina не готова смириться, а вот её акционеры – да (#ILMN, +0,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟨Американские рынки изменились разнонаправленно: S&P опустился на 0,25%, Nasdaq – на 1,07%, Dow Jones вырос на 0,24%. Композитный индекс PMI в стране в марте составил 52,3 п. (+2,2 п. м/м), в сфере услуг – 51,2 п. (-3,9 п. м/м) из-за сокращения количества новых заказов.
🟩Европейские рынки начали новый день ростом: Euro Stoxx 50 набирает 0,06%, CAC – 0,13%, DAX – также 0,13%. Промышленное производство в Германии в феврале выросло на 2,0% м/м, драйвером подъёма стало увеличение производства без учета энергетики и строительства на 2,4% м/м и капитальных товаров на 3,4% м/м.
🟥Азиатские рынки закончили торги снижением: Nikkei 225 упал на 1,22%, Kospi – на 1,44%, CSI 300 – на 0,16%. Активность в секторе услуг Китая выросла в марте до 57,8 п. (+2,8 п. м/м) по индексу деловой активности. Более устойчивый рост нового бизнеса поддержал увеличение активности.
#акции #международныерынкиакций
В данной подборке - результаты компаний, отчёты которых пришлись на длинные выходные.
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
📸Pinterest (#PINS) - лучше ожиданий;
👺Snap (#SNAP) - чуть хуже ожиданий;
🍫Mondelez (#MDLZ) - лучше ожиданий;
🎮Activision Blizzard (#ATVI) - лучше ожиданий;
⛓️Leggett&Platt (#LEG) - лучше ожиданий;
🚕Uber (#UBER) - лучше ожиданий;
🏨Marriott (#MAR) - лучше ожиданий;
💧Ecolab (#ECL) - лучше ожиданий;
🐕IDEXX Labs (#IDXX) - лучше ожиданий;
🧪DuPont de Nemours (#DD) - лучше ожиданий;
💽AMD (#AMD) - лучше ожиданий;
🚘Ford Motor (#F) - лучше ожиданий;
🧴Clorox (#CLX) - лучше ожиданий;
💄Estée Lauder (#EL) - чуть хуже ожиданий;
🥫Kraft Heinz (#KHC) - лучше ожиданий;
🦷Dentsply Sirona (#XRAY) - лучше ожиданий;
🏅Barrick Gold (#GOLD) - лучше ожиданий;
🏨Hyatt Hotels (#H) - чуть хуже ожиданий;
🥣Kellogg (#K) - лучше ожиданий;
📺Warner Bros Discovery (#WBD) - хуже ожиданий;
📱Apple (#AAPL) - лучше ожиданий;
🍴DoorDash (#DASH) - лучше ожиданий;
⛱️Booking (#BKNG) - лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Не является инвестиционной рекомендацией
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,06%, а по итогам недели на 0,42% (#IMOEX - 2708п). Отраслевые индексы не показали единой динамики – финансовый (+0,56%) и нефтегазовый секторы (+0,64%) выросли, секторы металлургии (-0,57%) и транспорта (-0,35%) снизились.
🛢 #SNGSP (+4,16%) – Публикация долгожданной финансовой отчетности за прошедший год и ослабление курса рубля на валютных торгах вернула покупателей в акции нефтекомпании. Выручка выросла за 2022 год на 23,5%, до 2,3 трлн руб., операционная прибыль составила 524 млрд руб (+33% г/г). Чистая прибыль сократилась в 8,4 раза, до 60,7 млрд руб., что, по всей видимости, связано с негативной валютной переоценкой из-за укрепления рубля в объеме -5,06 трлн руб. (-1,94 трлн руб. в 2021 году) по статье «прочие расходы». Высоколиквидные активы «Сургутнефтегаза» при этом выросли до 4,3 трлн руб. (+3,9% г/г), а по итогам 2023 года могут показать значительно более существенный прирост из-за более высокого среднегодового курса рубля.
💎 #ALRS (+1,04%) – чистая прибыль компании за 2022 год составила 82,9 млрд руб. (-9% г/г), что говорит о сохранении доли АЛРОСА на мировом рынке алмазов (115 млн карат в 2022 году) в отчетном году. Финансовый профиль компании остается устойчивым – согласно заявлениям руководства компании, после выплаты повышенного НДПИ для АЛРОСА в размере 19 млрд руб. чистый долг компании сохранился на отрицательном уровне, а windfall tax составил «несколько миллиардов рублей» и не окажет сильного влияния на финансовые результаты в текущем году. Наш таргет до конца года по #ALRS – 87 руб. Потенциал роста от текущего уровня – 30%
🌐 Американские фондовые площадки торгуются разнонаправленно – #DJI (-0,08%), #S&P (+0,04%), #NDX (+0,3%). В преддверии данных по ИПЦ в США и решения FOMC на следующей неделе участники торгов сохраняют осторожность. Благодаря формированию доминирующего в США и Канаде стандарта зарядки электромобилей растут #Tesla (+5%), # General Motors (+2,2%) и #Ford (+1,9%). Вернулся интерес к ведущим производителям чипов - #AMD (+3,1%), #Qualcomm (+3,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,06%, а по итогам недели на 0,42% (#IMOEX - 2708п). Отраслевые индексы не показали единой динамики – финансовый (+0,56%) и нефтегазовый секторы (+0,64%) выросли, секторы металлургии (-0,57%) и транспорта (-0,35%) снизились.
🛢 #SNGSP (+4,16%) – Публикация долгожданной финансовой отчетности за прошедший год и ослабление курса рубля на валютных торгах вернула покупателей в акции нефтекомпании. Выручка выросла за 2022 год на 23,5%, до 2,3 трлн руб., операционная прибыль составила 524 млрд руб (+33% г/г). Чистая прибыль сократилась в 8,4 раза, до 60,7 млрд руб., что, по всей видимости, связано с негативной валютной переоценкой из-за укрепления рубля в объеме -5,06 трлн руб. (-1,94 трлн руб. в 2021 году) по статье «прочие расходы». Высоколиквидные активы «Сургутнефтегаза» при этом выросли до 4,3 трлн руб. (+3,9% г/г), а по итогам 2023 года могут показать значительно более существенный прирост из-за более высокого среднегодового курса рубля.
💎 #ALRS (+1,04%) – чистая прибыль компании за 2022 год составила 82,9 млрд руб. (-9% г/г), что говорит о сохранении доли АЛРОСА на мировом рынке алмазов (115 млн карат в 2022 году) в отчетном году. Финансовый профиль компании остается устойчивым – согласно заявлениям руководства компании, после выплаты повышенного НДПИ для АЛРОСА в размере 19 млрд руб. чистый долг компании сохранился на отрицательном уровне, а windfall tax составил «несколько миллиардов рублей» и не окажет сильного влияния на финансовые результаты в текущем году. Наш таргет до конца года по #ALRS – 87 руб. Потенциал роста от текущего уровня – 30%
🌐 Американские фондовые площадки торгуются разнонаправленно – #DJI (-0,08%), #S&P (+0,04%), #NDX (+0,3%). В преддверии данных по ИПЦ в США и решения FOMC на следующей неделе участники торгов сохраняют осторожность. Благодаря формированию доминирующего в США и Канаде стандарта зарядки электромобилей растут #Tesla (+5%), # General Motors (+2,2%) и #Ford (+1,9%). Вернулся интерес к ведущим производителям чипов - #AMD (+3,1%), #Qualcomm (+3,1%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности, день четырнадцатый.
📀 AMD (#AMD) - озвучила свои желания, но что будет в действительности?
Выручка - $5,4 млрд, EPS - $0,58,
лучше ожиданий;
📸 Pinterest (#PINS) - восстановление рынка Шрёдингера.
Выручка - $0,7 млрд, EPS - $0,21,
лучше ожиданий;
🥾 VF (#VFC) - холод в котировках не согреть собственной продукцией.
Выручка - $2,1 млрд, EPS - $-0,15,
чуть хуже ожиданий;
🧪 DuPont De Nemours (#DD) - клубок противоречий.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,85,
лучше ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - слишком много приправ.
Выручка - $6,7 млрд, EPS - $0,79,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
📀 AMD (#AMD) - озвучила свои желания, но что будет в действительности?
Выручка - $5,4 млрд, EPS - $0,58,
лучше ожиданий;
📸 Pinterest (#PINS) - восстановление рынка Шрёдингера.
Выручка - $0,7 млрд, EPS - $0,21,
лучше ожиданий;
🥾 VF (#VFC) - холод в котировках не согреть собственной продукцией.
Выручка - $2,1 млрд, EPS - $-0,15,
чуть хуже ожиданий;
🧪 DuPont De Nemours (#DD) - клубок противоречий.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,85,
лучше ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - слишком много приправ.
Выручка - $6,7 млрд, EPS - $0,79,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
🖥️Microsoft помогает не болеть программам с ИИ (#MSFT, -0,4%)
💽AMD: массовая закупка ПО для ИИ (#AMD, +1,9%)
⛓️Honeywell: реструктуризация по трендам (#HON, -0,1%)
👔The Children’s Place: одежда оказалась нетоксичной (#PLCE, +6,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки вновь завершили торги на позитиве: S&P набрал 0,52%, Nasdaq – 0,58%, Dow Jones – 0,40%. МВФ повысил прогноз роста ВВП США, и теперь ожидает, что показатель составит 2,1% в 2023 г. благодаря более активным инвестициям и устойчивому росту потребления, а в 2024 г. ВВП достигнет 1,5%.
🟨Европейские рынки не демонстрируют единой динамики: Euro Stoxx 50 снижается на 0,30%, CAC – на 0,57%, DAX прибавляет 0,01%. Инфляция в Германии в сентябре подтверждена на уровне 4,5% годовых (-1,6 п.п. м/м): цены на продукты питания поднялись на 7,5% г/г, на энергоносители – на 1,0% г/г, на товары и услуги – на 5,0 и 4,0% г/г, соответственно.
🟩Азиатские рынки вновь закончили торги на мажорной ноте: Nikkei 225 прибавил 0,60%, Hang Seng – 1,29%, Kospi – 1,98%. Поддержку корейскому рынку единолично оказывает Samsung, опубликовавший отчётность лучше ожиданий рынка.
#акции #международныерынкиакций
Сезон корпоративной отчётности
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🖥️ AMD (#AMD) - если бы да кабы
Выручка - $5,8 млрд, EPS - $0,70,
лучше ожиданий;
🧪 DuPont de Nemours (#DD) - неоправданные надежды менеджмента.
Выручка - $3,1 млрд, EPS - $0,92,
чуть хуже ожиданий;
🐈 IDEXX Laboratories (#IDXX) - за здоровьем питомцев следят не меньше, чем за собственным.
Выручка - $0,92 млрд, EPS - $2,53,
чуть хуже ожиданий;
💄 Estée Lauder (#EL) - такие провалы косметикой не замаскировать.
Выручка - $3,5 млрд, EPS - $0,11,
чуть хуже ожиданий;
🥫 Kraft Heinz (#KHC) - бесценные приправы.
Выручка - $6,6 млрд, EPS - $0,72,
чуть хуже ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
👩🏻⚖️Paramount заручился поддержкой суда (#PARA, +5,2%)
🎁AMD: ранние новогодние подарки для Microsoft (#AMD, -1,6%)
🔓Target: а что мы, кражи у всех случаются (#TGT, +17,8%)
💉Novo Nordisk: вот вам и использование не по назначению (#NVO, -2,8%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки удержались в «зелёной» зоне в ходе торгов: S&P поднялся на 0,16%, Nasdaq – на 0,07%, Dow Jones – на 0,47%. Розничные продажи в США в октябре упали на 0,1% м/м (+2,5% г/г), до $705 млрд, причём падение было зарегистрировано впервые за 7 месяцев.
🟥Европейские рынки в большинстве своём снижаются: Euro Stoxx 50 теряет 0,14%, CAC – 0,41%, DAX – 0,07%. Профицит торгового баланса Еврозоны в сентябре составил €10 млрд, причём экспорт упал на 9,3% г/г, до €235,8 млрд, импорт – на 23,9% г/г, до €225,8 млрд.
🟥Азиатские рынки завершили торги в «красной» зоне: Nikkei 225 снизился на 0,28%, Kospi – на 0,01%, Hang Seng – на 1,36%. Торговый дефицит Японии в октябре составил ¥662,5 млрд, экспорт – ¥9,1 трлн (+1,6% г/г), импорт – ¥9,8 трлн (-12,5% г/г).
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в течение дня смог отыграть большую часть потерь, понесенных в первые часы торгов – индекс МосБиржи достиг 3074п. (-0,19%). Из тройки наиболее «тяжелых» акций, входящих в #IMOEX, лишь #GAZP (+2,26%) смог показать рост – #LKOH (-0,74%) и #SBER (-0,78%) снизились по итогам торгов. Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,8%, до 92,1 руб., а курс юаня к рублю на 0,7%, до 12,85 руб.
🔵 #GAZP (+2,26%) - Драйвером роста акций газовой компании стало заявление руководства компании о том, что возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложение менеджмента «Газпрома» по дивидендам. По итогам 1П23 показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,1х до 1,9х, при этом дивполитика компании предусматривает, что в случае превышения показателя Чистый долг/EBITDA уровня в 2,5х совет директоров компании имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
🔵 #GMKN (+2,27%) - акционеры компании одобрили дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб/акция (дивидендная доходность – 5,45%), а также сплит акций с коэффициентом 100 к 1.
🌐 Фондовые рынки США настроены оптимистично: S&P растет на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,81%. Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, оказались ниже ожиданий экономистов - первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н). Стоимость рабочей силы при этом упала на 1,2% кв/кв. Основные данные по безработице будут обнародованы завтра и прольют свет на уровень инфляции в стране. После публикации данных трейдеры могут изменить свои ожидания от декабрьского заседания ЦБ, пока же они сходятся во мнении о том, что ставка будет сохранена на текущем уровне – судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, уверенность превышает 97%.
🟢 #AMD (+6%) - Крупнейшие технологические гиганты (OpenAI, Microsoft, Oracle и др) заявили, что планируют внедрить в свои системы новейшие ускорители для систем ИИ от AMD. Лидеры отрасли ясно дали понять, что ищут альтернативы дорогим и дефицитным ИИ-ускорителям NVIDIA, которые необходимы для создания и внедрения ИИ-платформ, включая ChatGPT. Поставки ускорителей AMD Instinct MI300X стартуют в начале 2024 года, и если он окажется подходящим для технологических компаний и поставщиков облачных услуг, это может снизить затраты на разработку ИИ-моделей и оказать конкурентное давление на NVIDIA, занявшую значительную долю этого рынка. Важным аспектом является цена: ускорители NVIDIA реализуются по $40 тыс. — AMD пока не раскрыла цены на Instinct MI300X, но, по словам Лизы Су, её продукт должен быть дешевле аналога от NVIDIA при покупке и эксплуатации. AMD заявила, что уже заключила контракты с некоторыми клиентами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в течение дня смог отыграть большую часть потерь, понесенных в первые часы торгов – индекс МосБиржи достиг 3074п. (-0,19%). Из тройки наиболее «тяжелых» акций, входящих в #IMOEX, лишь #GAZP (+2,26%) смог показать рост – #LKOH (-0,74%) и #SBER (-0,78%) снизились по итогам торгов. Рубль укрепился - пара USDRUB снизилась на 0,8%, до 92,1 руб., а курс юаня к рублю на 0,7%, до 12,85 руб.
🔵 #GAZP (+2,26%) - Драйвером роста акций газовой компании стало заявление руководства компании о том, что возможное изменение долговых коэффициентов не должно повлиять на предложение менеджмента «Газпрома» по дивидендам. По итогам 1П23 показатель Чистый долг/EBITDA вырос с 1,1х до 1,9х, при этом дивполитика компании предусматривает, что в случае превышения показателя Чистый долг/EBITDA уровня в 2,5х совет директоров компании имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней.
🔵 #GMKN (+2,27%) - акционеры компании одобрили дивиденды за 9М23 в размере 915,33 руб/акция (дивидендная доходность – 5,45%), а также сплит акций с коэффициентом 100 к 1.
🌐 Фондовые рынки США настроены оптимистично: S&P растет на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,81%. Еженедельные заявки на пособие по безработице, опубликованные в четверг, оказались ниже ожиданий экономистов - первичные заявки на пособие по безработице в США составили 220 тыс. (+1 тыс. н/н), скользящее среднее значение – 220,25 тыс. (+0,25 тыс. н/н). Стоимость рабочей силы при этом упала на 1,2% кв/кв. Основные данные по безработице будут обнародованы завтра и прольют свет на уровень инфляции в стране. После публикации данных трейдеры могут изменить свои ожидания от декабрьского заседания ЦБ, пока же они сходятся во мнении о том, что ставка будет сохранена на текущем уровне – судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, уверенность превышает 97%.
🟢 #AMD (+6%) - Крупнейшие технологические гиганты (OpenAI, Microsoft, Oracle и др) заявили, что планируют внедрить в свои системы новейшие ускорители для систем ИИ от AMD. Лидеры отрасли ясно дали понять, что ищут альтернативы дорогим и дефицитным ИИ-ускорителям NVIDIA, которые необходимы для создания и внедрения ИИ-платформ, включая ChatGPT. Поставки ускорителей AMD Instinct MI300X стартуют в начале 2024 года, и если он окажется подходящим для технологических компаний и поставщиков облачных услуг, это может снизить затраты на разработку ИИ-моделей и оказать конкурентное давление на NVIDIA, занявшую значительную долю этого рынка. Важным аспектом является цена: ускорители NVIDIA реализуются по $40 тыс. — AMD пока не раскрыла цены на Instinct MI300X, но, по словам Лизы Су, её продукт должен быть дешевле аналога от NVIDIA при покупке и эксплуатации. AMD заявила, что уже заключила контракты с некоторыми клиентами.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации