Итоги дня
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
🇷🇺Российский рынок по итогам дня потерял 1.33%: под влиянием внешнего негатива не удержался даже вчерашний фаворит Газпром (GAZP -0,77%), не говоря уже об остальных бумагах нефтегазового сектора. Среди лидеров роста отмечаем Озон +6,28% и Алроса (+1,67%).
🛢️Нефть в течение дня проседала ниже 80$ - Китай заявил, что прорабатывает вопрос о продаже нефти из стратегических резервов. Вопрос о том, будут ли Китай и США синхронизировать свои нефтяные интервенции пока остается открытым. Возможно, как и прошлый раз, Китай ограничится продажей нефти на внутреннем рынке.
🎰Интересная статистика по числу регистраций новых авто в Европе: -30,3% (г/г) за октябрь. По данным ACEA, больше всех продажи снизились у Volkswagen (-41,9% г/г), на втором месте Ford (-41.4% г/г), у Hyundai, наоборот, продажи выросли на 6.7%. Наилучшую динамику по росту продаж с начала года показывают Toyota (+15.2%) и Hyudai (+22.3%)
🇺🇸Американские площадки вытягивают потребительский и технологический сектора: Nvidia (NVDA+8%) : отличные результаты 3 квартала- выручка 7.1 млрд$ - лучше ожиданий (+50.3% г/г), валовая рентабельность 67% (лучше ожиданий), EPS 1.17$. Компания сохраняет квартальный дивиденд в размере 0.04$. Рынок впечатлили больше не результаты 3 кв, а прогноз на 4 кв – Nvidia прогнозирует выручку в размере 7.4 млрд.$ (намного выше ожиданий). Кроме того, компания показала отличную динамику продаж графических ускорителей в сегменте data центров. Консенсус прогноз целевой цены составляет 324.89$ (потенциал роста 3%).
На другом полюсе S&P 500 – Cisco (CSCO-6,48%): компания прогнозирует рост выручки, EPS и рентабельности в следующем квартале ниже ожиданий. Консенсус прогноз целевой цены составляет 62.28$ потенциал роста 17.8%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #GAZP #NVDA #oil #CSCO
ИТОГИ ДНЯ
🇷🇺 Российский рынок продолжил восстанавливаться в условиях существенного снижения внешнеполитической напряженности. В авангарде – Сбербанк (+4,99%), почти компенсировавший снижение пятницы и понедельника. Сильный отчет Yandex способствует росту бумаги более чем 13% на существенных объемах (по объемам торгов #YNDX сегодня на 3 –м месте после #SBER и #GAZP), преодоление локального максимума 3950 р может означать выход из трехнедельного коридора с ближайшим уровнем сопротивления 4400 р.
💸Индекс цен производителей США в январе +1%, опережающий рост в ценах на продовольствие +1,6% и ценах на энергоносители +2,5%. Цены на готовые изделия без учета продовольствия и энергоносителей +0,8% (0.6% в декабре). При таких цифрах по PPI, есть высокая вероятность увидеть новый виток в потребительских ценах в феврале.
🇺🇸Американские площадки открылиcь ростом после трехдневного снижения – в противовес снижению нефтегазового сектора, растет сектор полупроводников и туристический сектор. Nvidia (#NVDA) +7,88% в преддверии публикации отчетности ( 16 февраля). Инвесторы ожидают превышение прогнозов по выручке ($7.42 млрд.), и EPS ($1,22).
🔶Marriott International (#MAR) растет более чем на 4% после сильной отчетности: EPS составил $1,3 по сравнению с $0.12 годом ранее. Выручка на 11.5% превысила ожидания и выросла за год более чем в 2 раза, а выручка на доступный номер выросла в Сев. Америке на 143.6%, а глобально – на 124.5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #SBER #YNDX #MAR #NVDA
🇷🇺 Российский рынок продолжил восстанавливаться в условиях существенного снижения внешнеполитической напряженности. В авангарде – Сбербанк (+4,99%), почти компенсировавший снижение пятницы и понедельника. Сильный отчет Yandex способствует росту бумаги более чем 13% на существенных объемах (по объемам торгов #YNDX сегодня на 3 –м месте после #SBER и #GAZP), преодоление локального максимума 3950 р может означать выход из трехнедельного коридора с ближайшим уровнем сопротивления 4400 р.
💸Индекс цен производителей США в январе +1%, опережающий рост в ценах на продовольствие +1,6% и ценах на энергоносители +2,5%. Цены на готовые изделия без учета продовольствия и энергоносителей +0,8% (0.6% в декабре). При таких цифрах по PPI, есть высокая вероятность увидеть новый виток в потребительских ценах в феврале.
🇺🇸Американские площадки открылиcь ростом после трехдневного снижения – в противовес снижению нефтегазового сектора, растет сектор полупроводников и туристический сектор. Nvidia (#NVDA) +7,88% в преддверии публикации отчетности ( 16 февраля). Инвесторы ожидают превышение прогнозов по выручке ($7.42 млрд.), и EPS ($1,22).
🔶Marriott International (#MAR) растет более чем на 4% после сильной отчетности: EPS составил $1,3 по сравнению с $0.12 годом ранее. Выручка на 11.5% превысила ожидания и выросла за год более чем в 2 раза, а выручка на доступный номер выросла в Сев. Америке на 143.6%, а глобально – на 124.5%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #SBER #YNDX #MAR #NVDA
ИТОГИ ДНЯ
🇷🇺Российский рынок: позитивную динамику показали сегодня только золотые акции Полюс золота (#PLZL) и Полиметалла(#POLY). Несмотря на тяжелый новостной фон, российский рынок удержался в диапазоне 3480 – 3670, однако, в случае прокола в краткосрочной перспективе уровня 3450, существует высокая вероятность снижения до минимумов года.
📈Первичные заявки по безработице в США +248 тыс хуже ожиданий и предыдущих значений. Рост отмечен всего в трех штатах - Миссури, Огайо и Кентукки, в остальных штатах – снижение. Рост укладывается в статистическую погрешность и не говорит об ухудшении ситуации на рынке труда. 4 –х недельная средняя- менее волатильный показатель, продолжает снижаться.
🇺🇸SP500 теряет более 1,5%. Cектор товаров повседневного спроса, в том числе, ритейлеры, а также сектор энергетики чувствуют себя лучше остальных, а технологический сектор лидирует в снижении. NVIDIA теряет почти 7%, несмотря на отчет, который превзошел ожидания по всем пунктам, кроме продаж в автомобильном сегменте и небольшого отклонения по валовой марже (67% vs 67.1%). Сильные дневные движения стали характерны для этой бумаги, и с учетом сегодняшнего движения, сейчас не самые плохие уровни для входа.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #PLZL #POLY #NVDA
🇷🇺Российский рынок: позитивную динамику показали сегодня только золотые акции Полюс золота (#PLZL) и Полиметалла(#POLY). Несмотря на тяжелый новостной фон, российский рынок удержался в диапазоне 3480 – 3670, однако, в случае прокола в краткосрочной перспективе уровня 3450, существует высокая вероятность снижения до минимумов года.
📈Первичные заявки по безработице в США +248 тыс хуже ожиданий и предыдущих значений. Рост отмечен всего в трех штатах - Миссури, Огайо и Кентукки, в остальных штатах – снижение. Рост укладывается в статистическую погрешность и не говорит об ухудшении ситуации на рынке труда. 4 –х недельная средняя- менее волатильный показатель, продолжает снижаться.
🇺🇸SP500 теряет более 1,5%. Cектор товаров повседневного спроса, в том числе, ритейлеры, а также сектор энергетики чувствуют себя лучше остальных, а технологический сектор лидирует в снижении. NVIDIA теряет почти 7%, несмотря на отчет, который превзошел ожидания по всем пунктам, кроме продаж в автомобильном сегменте и небольшого отклонения по валовой марже (67% vs 67.1%). Сильные дневные движения стали характерны для этой бумаги, и с учетом сегодняшнего движения, сейчас не самые плохие уровни для входа.
Не является инвестиционной рекомендацией
#акции #облигации #PLZL #POLY #NVDA
ИТОГИ
Российский рынок растерял весь утренний позитив и закрыл торги -0,11% по индексу Мосбиржи. Вслед за выходом инфляции в США, потянувшей вниз котировки на товарных рынках (Brent -1,66%, золото -1,67%), посыпались и российские нефтяники, и металлурги: Роснефть (-1,32%), Сургутнефтегаз-п (-1,19%), Татнефть (-1,7%), Русал (-1,34%). При этом продолжаются покупки в Яндексе (+1,7%) и TCS (+1,9%).
Нефть вернулась, согласно нашим ожиданиям, на уровни $91-92 – $91,5(-2.64%) по Brent. Непродолжительное ралли завершилось после публикации негативной статистики. Первая «красная» свеча «зажглась» в 12:00, после выхода провальных данных по индексу экономических настроений ZEW в ФРГ и Еврозоне - в моменте Brent потерял 1,7%, с $95,77 до $94,1. Инфляция в США в 14:30 подтолкнула котировки Brent на уровни $93,1. Ближайшее время конъюнктура не будет благоволить росту нефти – ждем начала тестирования уровней ниже $90.
Американские площадки во вторник уверенно корректируются (-3,0% по S&P). Важный отчет по инфляции за август (8,3%) на деле оказался горькой пилюлей, которая избавляет инвесторов от последних иллюзий относительно возможности проведения более сдержанной денежно-кредитной политики ФРС. Консенсус-ожидания уже на 100% прогнозируют повышение ставки на 0,75% по итогам заседания FOMC 20-21 сентября. В топе растущих бумаги сегмента Albemarle Corp (#ALB +2,32%), Corteva Inc (#CTVA +2,08%) и CF Industries (#CF +1,75). Агрессивно снижаются ИТ-сектор – Western Digital (#WDC-8,14%), AMD (#AMD -7,61%), NVIDIA (#NVDA -7.56%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Российский рынок растерял весь утренний позитив и закрыл торги -0,11% по индексу Мосбиржи. Вслед за выходом инфляции в США, потянувшей вниз котировки на товарных рынках (Brent -1,66%, золото -1,67%), посыпались и российские нефтяники, и металлурги: Роснефть (-1,32%), Сургутнефтегаз-п (-1,19%), Татнефть (-1,7%), Русал (-1,34%). При этом продолжаются покупки в Яндексе (+1,7%) и TCS (+1,9%).
Нефть вернулась, согласно нашим ожиданиям, на уровни $91-92 – $91,5(-2.64%) по Brent. Непродолжительное ралли завершилось после публикации негативной статистики. Первая «красная» свеча «зажглась» в 12:00, после выхода провальных данных по индексу экономических настроений ZEW в ФРГ и Еврозоне - в моменте Brent потерял 1,7%, с $95,77 до $94,1. Инфляция в США в 14:30 подтолкнула котировки Brent на уровни $93,1. Ближайшее время конъюнктура не будет благоволить росту нефти – ждем начала тестирования уровней ниже $90.
Американские площадки во вторник уверенно корректируются (-3,0% по S&P). Важный отчет по инфляции за август (8,3%) на деле оказался горькой пилюлей, которая избавляет инвесторов от последних иллюзий относительно возможности проведения более сдержанной денежно-кредитной политики ФРС. Консенсус-ожидания уже на 100% прогнозируют повышение ставки на 0,75% по итогам заседания FOMC 20-21 сентября. В топе растущих бумаги сегмента Albemarle Corp (#ALB +2,32%), Corteva Inc (#CTVA +2,08%) и CF Industries (#CF +1,75). Агрессивно снижаются ИТ-сектор – Western Digital (#WDC-8,14%), AMD (#AMD -7,61%), NVIDIA (#NVDA -7.56%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Иногда интересны не столько финансовые результаты компаний, сколько их объяснения. В сегодняшних отчётах, к примеру, фигурировали и рост спроса на бананы, и переманенный конкурентами CEO, и соскучившиеся по светским мероприятиям клиенты. С другой стороны, в конце сезона корпоративной отчётности надо чем-то удивлять, а то обыденные объяснения уже надоели. А если никто не удивился, котировки не выросли. Такая вот дилемма!
💾 NVIDIA (#NVDA) - закрыли дверь, она в окно.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $0,58, чуть хуже ожиданий;
🍌Dole (#DOLE) - бананы как фундаментал.
Выручка - $2,3 млрд, EPS - $0,14, лучше ожиданий;
👗 Macy’s (#M) - притаились и рванули.
Выручка - $5,2 млрд, EPS - $0,52, лучше ожиданий;
🛍 Kohl’s (#KSS) - когда воруют не товары, а исполнительного директора.
Выручка - $4,2 млрд, EPS - $0,82, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💾 NVIDIA (#NVDA) - закрыли дверь, она в окно.
Выручка - $5,9 млрд, EPS - $0,58, чуть хуже ожиданий;
🍌Dole (#DOLE) - бананы как фундаментал.
Выручка - $2,3 млрд, EPS - $0,14, лучше ожиданий;
👗 Macy’s (#M) - притаились и рванули.
Выручка - $5,2 млрд, EPS - $0,52, лучше ожиданий;
🛍 Kohl’s (#KSS) - когда воруют не товары, а исполнительного директора.
Выручка - $4,2 млрд, EPS - $0,82, лучше ожиданий;
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Как прошел день
🇷🇺Рынок акций сохраняет осторожный оптимизм – рост индекса Мосбиржи во вторник составил 0,55%. Активность участников торгов постепенно снижается по мере приближения новогодних праздников. Ценовое восстановление на мировых товарных рынках при сохраняющейся волатильности российской валюты поддерживают спрос на акции металлургического сегмента:
· Активнее всего растут металлурги - #GMKN (+1,5%), #CHMF (+1,48%) и #RUAL (+1,09%);
· Золотодобытчики также нацелены на рост - #PLZL (+0,91%), #POLY (+0,72%);
Рост в #GAZP (+0,72%), вместе с перечисленными выше экспортёрами, смог компенсировать умеренную коррекцию базовых бумаг финансового сектора - #SBER (-0,46%) и #VTBR (-0,41%)
📈Европейские рынки закрылись умеренным ростом. Американские площадки после праздников не могут определиться с трендом – #DJ (+0,5%), #S&P500 (-0,1%) и #NASDAQ (-0,8%) - открытие экономики КНР, повышение цен на нефть и сырье на самом деле грозит ростом проинфляционных рисков и более длительным периодом жесткой монетарной политики. #TSLA (-7,8%), #NVDA (-4,2%) и Albemarle (#ALB: -3,8%) корректируются наиболее активно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Рынок акций сохраняет осторожный оптимизм – рост индекса Мосбиржи во вторник составил 0,55%. Активность участников торгов постепенно снижается по мере приближения новогодних праздников. Ценовое восстановление на мировых товарных рынках при сохраняющейся волатильности российской валюты поддерживают спрос на акции металлургического сегмента:
· Активнее всего растут металлурги - #GMKN (+1,5%), #CHMF (+1,48%) и #RUAL (+1,09%);
· Золотодобытчики также нацелены на рост - #PLZL (+0,91%), #POLY (+0,72%);
Рост в #GAZP (+0,72%), вместе с перечисленными выше экспортёрами, смог компенсировать умеренную коррекцию базовых бумаг финансового сектора - #SBER (-0,46%) и #VTBR (-0,41%)
📈Европейские рынки закрылись умеренным ростом. Американские площадки после праздников не могут определиться с трендом – #DJ (+0,5%), #S&P500 (-0,1%) и #NASDAQ (-0,8%) - открытие экономики КНР, повышение цен на нефть и сырье на самом деле грозит ростом проинфляционных рисков и более длительным периодом жесткой монетарной политики. #TSLA (-7,8%), #NVDA (-4,2%) и Albemarle (#ALB: -3,8%) корректируются наиболее активно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Международная панорама:
🎶Warner Bros. Discovery: продали все песни, осталась лебединая (#WBD, +4,4%)?
🛍️Хитрости Walmart, украденные у Amazon (#WMT, -0,9%)
🪐Virgin Galactic: слетать в космос проще, чем выговорить «параллелепипед» (#SPCE, +7,7%)
🤷🏻♀️NVIDIA: честная конкуренция? Не знаем о такой (#NVDA, +3,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли благодаря долгожданной статистике по инфляции: S&P увеличился на 0,34%, Nasdaq – на 0,64%, Dow Jones – также на 0,64%. Инфляция в США упала до 6,5% годовых в декабре (-0,6 п.п. м/м), падение регистрируется уже шестой месяц подряд, текущий показатель оказался самым низким с октября 2021 г. Ослабление инфляционного давления может стать решающим аргументом в пользу замедления темпов ужесточения ДКП ФРС. В краткосрочном периоде ожидаем консолидации S&P на уровне 3 990 п. и выше.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx увеличивается на 0,46%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,47%. Банк Англии объявил о завершении продажи портфеля облигаций на сумму £19,3 млрд, состоящий из индексных и долгосрочных облигаций с долями 37,3% и 62,7%, соответственно. Мера принята из-за улучшения финансовой стабильности и снижения возможного негативного влияния на условия кредитования. Также в центре внимания были заявления ЕЦБ о приближении инфляции к целевому значению в 2025 г.
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно в «зелёной» зоне: CSI300 прибавил 1,41%, Hang Sang – 1,04%, Kospi – 0,89%. Профицит торгового баланса Китая в декабре вырос до $78 млрд (+11,7%), экспорт снизился на 9,9% г/г, импорт – на 7,5% г/г, снижение регистрируется уже третий месяц подряд. Другой важной статистики сегодня опубликовано не было, поэтому динамика индексов во многом повторяла динамику западных площадок.
#акции #международныерынкиакций
🎶Warner Bros. Discovery: продали все песни, осталась лебединая (#WBD, +4,4%)?
🛍️Хитрости Walmart, украденные у Amazon (#WMT, -0,9%)
🪐Virgin Galactic: слетать в космос проще, чем выговорить «параллелепипед» (#SPCE, +7,7%)
🤷🏻♀️NVIDIA: честная конкуренция? Не знаем о такой (#NVDA, +3,2%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли благодаря долгожданной статистике по инфляции: S&P увеличился на 0,34%, Nasdaq – на 0,64%, Dow Jones – также на 0,64%. Инфляция в США упала до 6,5% годовых в декабре (-0,6 п.п. м/м), падение регистрируется уже шестой месяц подряд, текущий показатель оказался самым низким с октября 2021 г. Ослабление инфляционного давления может стать решающим аргументом в пользу замедления темпов ужесточения ДКП ФРС. В краткосрочном периоде ожидаем консолидации S&P на уровне 3 990 п. и выше.
🟩Европейские рынки начали торги с роста: Euro Stoxx увеличивается на 0,46%, CAC – на 0,50%, DAX – на 0,47%. Банк Англии объявил о завершении продажи портфеля облигаций на сумму £19,3 млрд, состоящий из индексных и долгосрочных облигаций с долями 37,3% и 62,7%, соответственно. Мера принята из-за улучшения финансовой стабильности и снижения возможного негативного влияния на условия кредитования. Также в центре внимания были заявления ЕЦБ о приближении инфляции к целевому значению в 2025 г.
🟩Азиатские рынки закрыли день преимущественно в «зелёной» зоне: CSI300 прибавил 1,41%, Hang Sang – 1,04%, Kospi – 0,89%. Профицит торгового баланса Китая в декабре вырос до $78 млрд (+11,7%), экспорт снизился на 9,9% г/г, импорт – на 7,5% г/г, снижение регистрируется уже третий месяц подряд. Другой важной статистики сегодня опубликовано не было, поэтому динамика индексов во многом повторяла динамику западных площадок.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «околонулевым снижением» (#MICEX -0,04%). Результат был достигнут во многом разнонаправленной динамикой #SBER (+0,12%) и #GAZP (-0,21%).
🛢Роснефть (#ROSN +0,46%) и Лукойл (#LKOH +0,33%) смогли финишировать в плюсе, в отличие от остальной нефтянки. Полагаем, что заявление А. Новака о сокращении нефтедобычи Россией на 500 тыс барр. в марте, в меньшей степени коснется #ROSN и #LKOH. В понедельник глава Роснефти заявлял о планах компании увеличить добычу углеводородов на 5% в 2023 году, а география действующих проектов Лукойла является, пожалуй, самой диверсифицированной среди российских компаний.
Наилучшую динамику в секторе показывает НОВАТЭК (#NVTK +1,68%). Драйверами роста в текущем году для нас являются ожидаемый запуск проекта «Арктик СПГ 2», а также ввод перевалочных хабов СПГ в Мурманской области и в Камчатском крае, что позволить повысить эффективность поставок СПГ. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям #NVTK - 1300 руб.
🛩 #SMLT (+2,7%) взлетел на позитивных данных управленческой отчетности за 2022 год и заявленных амбициозных целях. Компания планирует к концу года увеличить выручку на 80%, до 350 млрд руб., рост EBITDA прогнозируется на 87%, до 90 млрд руб.
📊 #GMKN (-0,62%) отчитался за год ожидаемо умеренным снижением своих финпоказателей: выручка – $16,9 млрд (-5%), EBITDA – $8,7 млрд, чистая прибыль – $5,9 млрд (-16%), FCF снизился до $0,4 млрд с $4,4 млрд из-за роста оборотного капитала и CAPEX. Наш таргет на ближайшие 12 месяцев по акциям # GMKN – 17 100 руб.
🌐 Американские площадки торгуются в неуверенном боковике – #SPX (+0,05%), #NDX (-0,7%). Под «ударом» вновь #NVDA (-5,4%) и #TSLA (-5,5%), на восстановлении котировок нефти (Brent +2%) растет весь сектор сырья (+3,5%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать седьмой. Сезон отчётов выходит на финишную прямую. В текущую подборку, помимо отчитавшейся сегодня Viatris, мы включили самые интересные отчёты, пришедшиеся на праздничные дни.
💽 NVIDIA (#NVDA) - подчинила себе искусственный интеллект.
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $0,88, лучше ожиданий;
🗺️ Booking (#BKNG) - забронируйте котировкам уровень повыше.
Выручка - $4,0 млрд, EPS - $24,74, лучше ожиданий;
В прошлом квартале компания «забронировала» себе хороший отчёт.
🎥 Warner Bros Discovery (#WBD) - в каждом соревновании есть проигравший.
Выручка - $11,0 млрд, EPS - $-0,86, хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - слишком лояльный менеджмент.
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,83, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💽 NVIDIA (#NVDA) - подчинила себе искусственный интеллект.
Выручка - $6,1 млрд, EPS - $0,88, лучше ожиданий;
🗺️ Booking (#BKNG) - забронируйте котировкам уровень повыше.
Выручка - $4,0 млрд, EPS - $24,74, лучше ожиданий;
В прошлом квартале компания «забронировала» себе хороший отчёт.
🎥 Warner Bros Discovery (#WBD) - в каждом соревновании есть проигравший.
Выручка - $11,0 млрд, EPS - $-0,86, хуже ожиданий;
💊 Viatris (#VTRS) - слишком лояльный менеджмент.
Выручка - $3,9 млрд, EPS - $0,83, чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
👛Microsoft: храните деньги в криптовалютном кошельке. Если они, конечно, у вас есть (#MSFT, +0,6%)
📈Подождите NVIDIA, она тоже в тренде (#NVDA, +1,2%)
🚀Virgin Orbit: всё же полетим (#VORB, -14,6%)?
🥛Овёс от Oatly теперь в McDonald’s (#OTLY, +8,6%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P увеличился на 1,30%, Nasdaq – на 1,58%, Dow Jones – на 0,98%. Из макростатистики выделим рост продаж домов в стране в феврале на 14,5% м/м (-22,6% г/г), до 4,6 млн, снижение их медианной цены на 0,2% г/г, до $363 тыс.
🟩Европейские рынки начали торги на мажорной ноте: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,15%, CAC – 0,08%, DAX – 0,04%. Строительство в Еврозоне в январе выросло на 3,9% м/м (+0,9% г/г), при этом показатель для зданий вырос на 4,2% м/м, для инфраструктурных объектов – на 3,0%.
🟩Азиатские рынки закрыли торги уверенным ростом: Nikkei 225 вырос на 1,93%, Hang Seng – на 1,73%, CSI300 – на 0,43%. Выступление Дж.Йеллен успокоило и азиатских инвесторов, которые переключили внимание с глобального банковского сектора на ближайшее заседание ФРС.
#акции #международныерынкиакций
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций сегодня снизился до 2394п. по #IMOEX (-0,18%). Объем торгов сократился до 34,3 млрд руб., из которых сделки в #SBER (-0,04%), #GAZP (-0,49%) и VTBR (+0,9%) вновь составили более 50%.
В отсутствии четких сигналов для продолжения роста всего рынка инвесторы сфокусировались на позитивной динамике товарных рынков, а именно – золоте (+0,6%), цветных металлов и нефти (0,97%). Прямым следствием стало сохранение роста котировок в акциях крупнейших российских золотодобытчиков, цветных металлургов и экспортеров энергоносителей в Китай и Индию – #POLY (+1,8%), #ROSN (+1,75%), #PLZL (+1,4%), #NVTK (+1,1%), #RUAL (+0,9%), #GMKN (+0,7%).
📊 Инфляция замедляется в годовом выражении, до 5,99% с 7,65% неделей ранее. Недельный рост цен ускорился до 0,1 с 0,02%. Результат был достигнут ростом цен на продовольственные товары на 0,03% после снижения на 0,05%, удорожанием непродовольственных товаров на 0,03% после снижения на -0,01% и ускорением и без того высоких темпов роста цен на услуги до +0,35 (+0,22 неделей ранее), за счет цен на авиабилеты на внутренние рейсы.
🌐 Американские фондовые площадки пока не могут определиться с направлением движения, ожидая официальных итогов заседания FOMC - #SPX500 (-0,2%), #DJI (-0,4%), #NDX (+0,2%). Инвесторы ожидают повышения процентной ставки на 25 б.п., обновленных макроэкономических прогнозов и нового ориентира касательно пикового уровня учетной ставки в этом году. Наиболее уверенный рост пока демонстрируют технологические компании (+0,5% по индексу отрасли), дефицит чипов на среднесрочном горизонте поддерживает рост #AMD (+3,2%) и #NVDA (+2,8%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Сезон корпоративной отчётности, день двадцать шестой.
💻 NVIDIA (#NVDA) - без шансов для других.
Выручка - $7,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🩻 Medtronic (#MDT) - карантин котировок на $90.
Выручка - $8,5 млрд, EPS - $1,57,
лучше ожиданий;
🛒 Best Buy (#BBY) - хитрость или клиентская лояльность?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $1,15,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻 NVIDIA (#NVDA) - без шансов для других.
Выручка - $7,2 млрд, EPS - $1,09,
лучше ожиданий;
🩻 Medtronic (#MDT) - карантин котировок на $90.
Выручка - $8,5 млрд, EPS - $1,57,
лучше ожиданий;
🛒 Best Buy (#BBY) - хитрость или клиентская лояльность?
Выручка - $9,5 млрд, EPS - $1,15,
чуть хуже ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
Международная панорама:
🔋Ford дал котировкам заряд (#F, +6,2%)
🕸️NVIDIA раскинула свои ИИ-сети (#NVDA, +2,5%)
🔨Big Lots: большие лоты, маленькие доходы (#BIG, -13,3%)
⚽️AT&T становится всё спортивнее и спортивнее (#T, +2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли прошлую пятницу уверенным ростом: S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%. Индекс потребительского доверия составил 59,2 п. в мае (-6,8% м/м, +1,4% г/г)/, падение отражает кризис потолка долга 2011 г., во время которого настроения также упали.
🟥Европейские рынки начали новый день на спаде: Euro Stoxx 50 теряет 0,07%, IBEX 35 – также 0,07%, CAC – 0,03%. Г.Махлуф заявил, что ЕЦБ должен повысить их ещё 2 раза (в июне и июле), отметив, что регулятор остается открытым в отношении последующих решений.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 1,03%, CSI 300 упал на 0,44%, Hang Seng – на 1,04%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% г/г, до ¥2,0 трлн: спад был отмечен в 27 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций
🔋Ford дал котировкам заряд (#F, +6,2%)
🕸️NVIDIA раскинула свои ИИ-сети (#NVDA, +2,5%)
🔨Big Lots: большие лоты, маленькие доходы (#BIG, -13,3%)
⚽️AT&T становится всё спортивнее и спортивнее (#T, +2,3%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки закрыли прошлую пятницу уверенным ростом: S&P поднялся на 1,30%, Nasdaq – на 2,19%, Dow Jones – на 1,00%. Индекс потребительского доверия составил 59,2 п. в мае (-6,8% м/м, +1,4% г/г)/, падение отражает кризис потолка долга 2011 г., во время которого настроения также упали.
🟥Европейские рынки начали новый день на спаде: Euro Stoxx 50 теряет 0,07%, IBEX 35 – также 0,07%, CAC – 0,03%. Г.Махлуф заявил, что ЕЦБ должен повысить их ещё 2 раза (в июне и июле), отметив, что регулятор остается открытым в отношении последующих решений.
🟨Азиатские рынки завершили торги разнонаправленно: Nikkei 225 увеличился на 1,03%, CSI 300 упал на 0,44%, Hang Seng – на 1,04%. Совокупная прибыль крупных промышленных компаний КНР в январе-апреле упала на 20,6% г/г, до ¥2,0 трлн: спад был отмечен в 27 отраслях из 41.
#акции #международныерынкиакций