Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 2 февраля торги на американских фондовых площадках вновь завершились преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,94%, до 4589 пунктов, Dow Jones прибавил 0,63%, Nasdaq вырос на 0,5%.
⚡️ Почти все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе.
⚡️ Исключением стали производители циклических потребительских товаров, потерявшие 0,53%.
⚡️ Наиболее заметный рост показали телекомы (+3,09%), сектор недвижимости (+1,66%) и поставщики коммунальных услуг (+1,46%).
✅ Новости компаний
🌌 Alphabet (GOOGL: +7,5%) превысил консенсус-прогноз по выручке. В июле компания планирует провести сплит всех трех типов акций в соотношении 20:1.
🌌 Advanced Micro Devices (AMD: +5,1%) достигла рекордной выручки в четвертом квартале и представила прогноз на 2022 год выше ожиданий рынка. Менеджмент подчеркнул устойчивый спрос на чипы для ПК, игр и центров обработки данных.
🌌 Операционные метрики и прибыль PayPal (PYPL: -24,6%) оказались ниже ожиданий инвесторов. Менеджмент подчеркнул негативное влияние инфляции и перебоев в поставках на объемы платежей, а также понизил прогноз на 2022 год.
✅ Мы ожидаем
🔶 Согласно отчету ADP, в декабре число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 301 тыс. в сравнении с прошлым месяцем.
⚡️ Наибольшее снижение наблюдалось в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, торговли и транспортных услуг.
⚡️ Отчасти подобная динамика обусловлена ухудшением эпидемической ситуации: около 5 млн американцев были вынуждены уйти на самоизоляцию в середине месяца. Еще одна причина, по мнению экономистов, — постепенный уход с рынка труда представителей поколения бэби-бумеров.
🔶 В пятницу будет опубликована официальная статистика занятости в США.
⚡️ Ожидается, что безработица сохранится на уровне 3,9%, а прирост новых рабочих мест составит 153 тыс.
Не исключено, что данные за декабрь отразят негативное влияние штамма «омикрон» на рынок труда.
⚡️ Однако, принимая во внимание снижение числа заражений и случаев госпитализаций, мы полагаем, что ситуация может улучшиться к концу первого квартала.
⚡️ Соответственно, поводов для смягчения риторики ФРС пока нет.
🔶 Вопрос о сроках урегулирования проблем в цепочках поставок остается в фокусе внимания.
⚡️ Производители чипов ожидают, что дефицит на рынке будет сглажен не ранее 2023 года.
⚡️ В крупных транспортных узлах США и Китая по-прежнему скапливаются товары, ожидающие разгрузки.
Страны Европы, Япония и Южная Корея также сталкиваются с задержкой поставок.
⚡️ Тем временем автопроизводители в последних отчетах прогнозируют улучшении ситуации уже в первом полугодии 2022-го.
⚡️ General Motors (GM) ожидает вывода производства на полную мощность во второй половине текущего года по мере нормализации сроков поставки полупроводников.
⚡️ Axalta (AXTA) также отметила повышение доступности чипов для автомобилей в четвертом квартале.
⚡️ Токийская биржа закрыла сессию 3 февраля снижением индекса Nikkei на 1,10%.
⚡️ Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX скорректировался на 0,34%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,06%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89,07 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1806 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560–4610 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные о количестве промышленных заказов в США за декабрь.
⚡️ Консенсус предполагает сокращение на 0,2% м/м после роста на 1,6% м/м в ноябре.
🔶 Также будет представлен индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь: ожидается снижение до 59,5 пункта после 62,3 в декабре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни.
⚡️ RSI продолжил рост, поднявшись выше 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
✅ Рынок накануне
🔶 2 февраля торги на американских фондовых площадках вновь завершились преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,94%, до 4589 пунктов, Dow Jones прибавил 0,63%, Nasdaq вырос на 0,5%.
⚡️ Почти все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе.
⚡️ Исключением стали производители циклических потребительских товаров, потерявшие 0,53%.
⚡️ Наиболее заметный рост показали телекомы (+3,09%), сектор недвижимости (+1,66%) и поставщики коммунальных услуг (+1,46%).
✅ Новости компаний
🌌 Alphabet (GOOGL: +7,5%) превысил консенсус-прогноз по выручке. В июле компания планирует провести сплит всех трех типов акций в соотношении 20:1.
🌌 Advanced Micro Devices (AMD: +5,1%) достигла рекордной выручки в четвертом квартале и представила прогноз на 2022 год выше ожиданий рынка. Менеджмент подчеркнул устойчивый спрос на чипы для ПК, игр и центров обработки данных.
🌌 Операционные метрики и прибыль PayPal (PYPL: -24,6%) оказались ниже ожиданий инвесторов. Менеджмент подчеркнул негативное влияние инфляции и перебоев в поставках на объемы платежей, а также понизил прогноз на 2022 год.
✅ Мы ожидаем
🔶 Согласно отчету ADP, в декабре число рабочих мест в частном секторе США сократилось на 301 тыс. в сравнении с прошлым месяцем.
⚡️ Наибольшее снижение наблюдалось в сфере отдыха и гостиничного бизнеса, торговли и транспортных услуг.
⚡️ Отчасти подобная динамика обусловлена ухудшением эпидемической ситуации: около 5 млн американцев были вынуждены уйти на самоизоляцию в середине месяца. Еще одна причина, по мнению экономистов, — постепенный уход с рынка труда представителей поколения бэби-бумеров.
🔶 В пятницу будет опубликована официальная статистика занятости в США.
⚡️ Ожидается, что безработица сохранится на уровне 3,9%, а прирост новых рабочих мест составит 153 тыс.
Не исключено, что данные за декабрь отразят негативное влияние штамма «омикрон» на рынок труда.
⚡️ Однако, принимая во внимание снижение числа заражений и случаев госпитализаций, мы полагаем, что ситуация может улучшиться к концу первого квартала.
⚡️ Соответственно, поводов для смягчения риторики ФРС пока нет.
🔶 Вопрос о сроках урегулирования проблем в цепочках поставок остается в фокусе внимания.
⚡️ Производители чипов ожидают, что дефицит на рынке будет сглажен не ранее 2023 года.
⚡️ В крупных транспортных узлах США и Китая по-прежнему скапливаются товары, ожидающие разгрузки.
Страны Европы, Япония и Южная Корея также сталкиваются с задержкой поставок.
⚡️ Тем временем автопроизводители в последних отчетах прогнозируют улучшении ситуации уже в первом полугодии 2022-го.
⚡️ General Motors (GM) ожидает вывода производства на полную мощность во второй половине текущего года по мере нормализации сроков поставки полупроводников.
⚡️ Axalta (AXTA) также отметила повышение доступности чипов для автомобилей в четвертом квартале.
⚡️ Токийская биржа закрыла сессию 3 февраля снижением индекса Nikkei на 1,10%.
⚡️ Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX скорректировался на 0,34%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил 0,06%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $89,07 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1806 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4560–4610 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные о количестве промышленных заказов в США за декабрь.
⚡️ Консенсус предполагает сокращение на 0,2% м/м после роста на 1,6% м/м в ноябре.
🔶 Также будет представлен индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь: ожидается снижение до 59,5 пункта после 62,3 в декабре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни.
⚡️ RSI продолжил рост, поднявшись выше 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
⚡️ Ближайшей поддержкой для индекса широкого рынка выступает 200-дневная скользящая средняя на уровне 4440 пунктов.
Добрый день, Уважаемый инвестор!
🟡 Amazon взбодрил рынок
✅ Amazon отчитался очень сильно. Компания не просто превзошла прогнозы. Отдельные цифры оказались выше консенсуса в разы. Так, прибыль EPS на акцию составила $27,75 против прогноза в $3,73, то есть выше в 7,5 раз! Редко аналитики ошибаются так сильно. Впрочем, здесь, скорее, не промахи экспертов, а действительно крутые результаты Amazon сыграли свою роль.
На что еще обратить внимание в отчетности? Выручка увеличилась на 9%, до $137,4 млрд при прогнозе в $137,6 млрд. Чистая прибыль компании выросла почти в два раза год к году до $14,3 млрд. Аналитики прогнозировали около $2 млрд. Отметим, что с 2017 года это первый однозначный рост данного показателя.
Основной причиной роста чистой прибыли и такого значительного опережения прогнозов в этой части, по всей видимости, стал фактор IPO Rivian Automotive. Доход Amazon от размещения составил порядка $11,8 млрд. Отличный результат, а ведь часть инвестиционного сообщества критиковала Amazon за этот шаг.
🟡 Amazon взбодрил рынок
✅ Amazon отчитался очень сильно. Компания не просто превзошла прогнозы. Отдельные цифры оказались выше консенсуса в разы. Так, прибыль EPS на акцию составила $27,75 против прогноза в $3,73, то есть выше в 7,5 раз! Редко аналитики ошибаются так сильно. Впрочем, здесь, скорее, не промахи экспертов, а действительно крутые результаты Amazon сыграли свою роль.
На что еще обратить внимание в отчетности? Выручка увеличилась на 9%, до $137,4 млрд при прогнозе в $137,6 млрд. Чистая прибыль компании выросла почти в два раза год к году до $14,3 млрд. Аналитики прогнозировали около $2 млрд. Отметим, что с 2017 года это первый однозначный рост данного показателя.
Основной причиной роста чистой прибыли и такого значительного опережения прогнозов в этой части, по всей видимости, стал фактор IPO Rivian Automotive. Доход Amazon от размещения составил порядка $11,8 млрд. Отличный результат, а ведь часть инвестиционного сообщества критиковала Amazon за этот шаг.
✅ Рынок накануне
🔶 3 февраля торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 2,44%, до 4477 пунктов, Dow Jones снизился на 1,45%, Nasdaq потерял 3,74%.
⚡️ Практически все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в минусе.
⚡️ Наиболее заметное падение продемонстрировали телекомы (-6,83%), сектор циклических потребительских товаров (-3,57%) и ИТ-компании (-3,07 %).
✅ Новости компаний
🌌 T-Mobile US (TMUS: +10,2%) представила оптимистичные гайденсы по числу абонентов на 2022 год, превысив оценки аналитиков.
🌌 Квартальная отчетность Meta Platforms (FB: -26,4%) оказалось слабой. Менеджмент подчеркнул усиление конкуренции и давление в связи с изменением политики конфиденциальности Apple.
🌌 Котировки Spotify (SPOT: -16,8%) упали после неуверенных прогнозов динамики базы подписчиков и выручки на первый квартал 2022 года.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня инвесторы ожидают выход отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе за январь.
⚡️ Согласно консенсусу, будет создано 170 тыс. новых рабочих мест, что является самым низким значением с момента чистого снижения в декабре 2020 года.
⚡️ Ряд экономистов дают еще более слабые прогнозы в связи с негативным влиянием штамма «омикрон» на рынок труда.
⚡️ Однако это снижение рассматривается как временное, и некоторые эксперты указывают на сильный декабрьский отчет о количестве открытых вакансий, опубликованный ранее на этой неделе. Ожидается, что безработица сохранится на прежнем уровне 3,9%.
⚡️ Также аналитики полагают, что сегодняшний отчет окажет лишь ограниченное влияние на действия ФРС, так как большинство участников FOMC согласны с тем, что текущие условия на рынке труда соответствуют максимальной занятости, а дальнейшие решения регулятора теперь определяются только динамикой инфляции.
🔶 Результаты текущего сезона отчетности выглядят менее впечатляющими по сравнению с предыдущими кварталами, хотя большинство эмитентов из списка S&P 500 по-прежнему превосходят ожидания аналитиков по прибыли.
⚡️ Хотя компании подчеркивают высокий спрос на свои товары и услуги, однако во многих отчетах отмечаются риски, связанные с продолжением логистических проблем и удорожанием сырья как минимум в течение ближайших нескольких месяцев, и даются слабые прогнозы на 2022 год, что остужает энтузиазм инвесторов.
⚡️ Токийская биржа закрыла сессию 4 февраля ростом индекса Nikkei на 0,73%.
⚡️ Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX поднялся на 0,60%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,14%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,11 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1803 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы январские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 170 тыс. после 199 тыс. в декабре) и уровне безработицы (консенсус: 3,9% после 3,9% в декабре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка.
⚡️ RSI опускается ниже нейтрального значения.
⚡️ Индикатор MACD указывает на восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
🔶 3 февраля торги на американских фондовых площадках завершились в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 2,44%, до 4477 пунктов, Dow Jones снизился на 1,45%, Nasdaq потерял 3,74%.
⚡️ Практически все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в минусе.
⚡️ Наиболее заметное падение продемонстрировали телекомы (-6,83%), сектор циклических потребительских товаров (-3,57%) и ИТ-компании (-3,07 %).
✅ Новости компаний
🌌 T-Mobile US (TMUS: +10,2%) представила оптимистичные гайденсы по числу абонентов на 2022 год, превысив оценки аналитиков.
🌌 Квартальная отчетность Meta Platforms (FB: -26,4%) оказалось слабой. Менеджмент подчеркнул усиление конкуренции и давление в связи с изменением политики конфиденциальности Apple.
🌌 Котировки Spotify (SPOT: -16,8%) упали после неуверенных прогнозов динамики базы подписчиков и выручки на первый квартал 2022 года.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня инвесторы ожидают выход отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе за январь.
⚡️ Согласно консенсусу, будет создано 170 тыс. новых рабочих мест, что является самым низким значением с момента чистого снижения в декабре 2020 года.
⚡️ Ряд экономистов дают еще более слабые прогнозы в связи с негативным влиянием штамма «омикрон» на рынок труда.
⚡️ Однако это снижение рассматривается как временное, и некоторые эксперты указывают на сильный декабрьский отчет о количестве открытых вакансий, опубликованный ранее на этой неделе. Ожидается, что безработица сохранится на прежнем уровне 3,9%.
⚡️ Также аналитики полагают, что сегодняшний отчет окажет лишь ограниченное влияние на действия ФРС, так как большинство участников FOMC согласны с тем, что текущие условия на рынке труда соответствуют максимальной занятости, а дальнейшие решения регулятора теперь определяются только динамикой инфляции.
🔶 Результаты текущего сезона отчетности выглядят менее впечатляющими по сравнению с предыдущими кварталами, хотя большинство эмитентов из списка S&P 500 по-прежнему превосходят ожидания аналитиков по прибыли.
⚡️ Хотя компании подчеркивают высокий спрос на свои товары и услуги, однако во многих отчетах отмечаются риски, связанные с продолжением логистических проблем и удорожанием сырья как минимум в течение ближайших нескольких месяцев, и даются слабые прогнозы на 2022 год, что остужает энтузиазм инвесторов.
⚡️ Токийская биржа закрыла сессию 4 февраля ростом индекса Nikkei на 0,73%.
⚡️ Торги в Китае не проводятся в связи с национальным праздником.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX поднялся на 0,60%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов теряет 0,14%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,11 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1803 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4470–4520 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы январские данные Бюро статистики труда США о числе новых рабочих мест вне сельского хозяйства (консенсус: 170 тыс. после 199 тыс. в декабре) и уровне безработицы (консенсус: 3,9% после 3,9% в декабре).
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 снижается к уровню 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка.
⚡️ RSI опускается ниже нейтрального значения.
⚡️ Индикатор MACD указывает на восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Волатильность акций проверяет инвесторов.
🔶 Последние события на фондовом рынке и волатильность напугали многих инвесторов, но, возможно, это позволило таким инвесторам как Уоррен Баффет выкупить падение, сказал Том Руссо. Который является стратегом Gardner Russo & Quinn, фонда с активами около $15 млрд.
🔶 Сопротивляться желанию панически продавать, когда акции резко падают, — непростая задача.
«Это требует ошеломляющей дисциплины и стойкости под огнем».
🔶 В то время как нестабильный фондовый рынок создает краткосрочные проблемы, он также предлагает выгодные сделки для смелых инвесторов, которые способны держать акции в течение длительного времени.
✅ Волатильность акций проверяет инвесторов.
🔶 Последние события на фондовом рынке и волатильность напугали многих инвесторов, но, возможно, это позволило таким инвесторам как Уоррен Баффет выкупить падение, сказал Том Руссо. Который является стратегом Gardner Russo & Quinn, фонда с активами около $15 млрд.
🔶 Сопротивляться желанию панически продавать, когда акции резко падают, — непростая задача.
«Это требует ошеломляющей дисциплины и стойкости под огнем».
🔶 В то время как нестабильный фондовый рынок создает краткосрочные проблемы, он также предлагает выгодные сделки для смелых инвесторов, которые способны держать акции в течение длительного времени.
Московская биржа представила ежемесячные рейтинги ведущих российских брокерских компаний.
Согласно статистике за январь 2022 года, количество клиентов ИК «Фридом Финанс» составило 137,5 тыс., что на 0,9% превышает результат декабря 2021 года.
Компания вновь заняла девятое место в топ-25 крупнейших операторов Мосбиржи.
✅ Подробнее: https://ffin.ru/about/company/us/122469/
Согласно статистике за январь 2022 года, количество клиентов ИК «Фридом Финанс» составило 137,5 тыс., что на 0,9% превышает результат декабря 2021 года.
Компания вновь заняла девятое место в топ-25 крупнейших операторов Мосбиржи.
✅ Подробнее: https://ffin.ru/about/company/us/122469/
Доброе утро, Уважаемый инвестор!
✅ В ближайшие пять дней ждём результаты отчетов от 466 компаний, самые интересные из них:
Toyota (TM): 09.02
Pfizer (PFE): 08.02
Coca-Cola (KO): 10.02
Disney (DIS): 09.02
PepsiCo (PEP): 10.02
Astra Zeneca (AZN): 10.02
Philip Morris (PM): 10.02
CVS Health (CVS): 09.02
Amgen (AMGN): 07.02
BP p.l.c. (BP): 08.02
S&P Global (SPGI): 08.02
✅ Экономическая статистика и важные события:
10 февраля ждём от США январскую статистику по инфляции на стороне потребителей (Индекс потребительских цен, CPI). По прогнозам, темп роста цен в январе замедлился до 0,4% после повышения на 0,5% в декабре. Но в годовом выражении инфляция остаётся на многолетних максимумах: в декабре цены выросли на 7%.
В пятницу Мичиганский университет опубликует предварительную оценку доверия американских потребителей за февраль. В прошлом месяце индекс снизился до низшего уровня с ноября 2011 года. Значение упало с 70,6 пунктов до 67,2. Уверенность американцев в государственной экономической политике упало до минимумов почти за восемь лет на фоне растущих цен. Ожидается, что в феврале индекс вырастет примерно до 67,5 пунктов.
11 февраля ждём предварительную оценку роста ВВП Великобритании в IV квартале 2021 года. Также посмотрим на рост промышленного производства в декабре.
9 февраля увидим цифры по инфляции и безработице в России.
11 февраля Банк России проведёт пресс-конференцию – в 18:00 по казахстанскому столичному времени.
✅ В ближайшие пять дней ждём результаты отчетов от 466 компаний, самые интересные из них:
Toyota (TM): 09.02
Pfizer (PFE): 08.02
Coca-Cola (KO): 10.02
Disney (DIS): 09.02
PepsiCo (PEP): 10.02
Astra Zeneca (AZN): 10.02
Philip Morris (PM): 10.02
CVS Health (CVS): 09.02
Amgen (AMGN): 07.02
BP p.l.c. (BP): 08.02
S&P Global (SPGI): 08.02
✅ Экономическая статистика и важные события:
10 февраля ждём от США январскую статистику по инфляции на стороне потребителей (Индекс потребительских цен, CPI). По прогнозам, темп роста цен в январе замедлился до 0,4% после повышения на 0,5% в декабре. Но в годовом выражении инфляция остаётся на многолетних максимумах: в декабре цены выросли на 7%.
В пятницу Мичиганский университет опубликует предварительную оценку доверия американских потребителей за февраль. В прошлом месяце индекс снизился до низшего уровня с ноября 2011 года. Значение упало с 70,6 пунктов до 67,2. Уверенность американцев в государственной экономической политике упало до минимумов почти за восемь лет на фоне растущих цен. Ожидается, что в феврале индекс вырастет примерно до 67,5 пунктов.
11 февраля ждём предварительную оценку роста ВВП Великобритании в IV квартале 2021 года. Также посмотрим на рост промышленного производства в декабре.
9 февраля увидим цифры по инфляции и безработице в России.
11 февраля Банк России проведёт пресс-конференцию – в 18:00 по казахстанскому столичному времени.
✅ Рынок накануне
🔶 4 февраля торги на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,52%, до 4501 пункта, Dow Jones снизился на 0,06%, а Nasdaq прибавил 1,58%.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор циклических потребительских товаров (+3,74%) благодаря отчету Amazon (AMZN).
⚡️ В аутсайдерах оказались эмитенты из отрасли сырья и материалов (-1,72%) ввиду давления на химические и целлюлозные промышленные компании.
✅ Новости компаний
🌌 Snap (SNAP: +58,8%) превзошла ожидания инвесторов по выручке, EBITDA, DAU и ARPU, что смотрится особенно выигрышно на фоне слабого отчета Meta (FB)
🌌 (AMZN: +13,5%) продемонстрировала операционную прибыль выше консенсуса, несмотря на повышенные издержки, и отметила наиболее уверенные результаты сегмента AWS.
🌌 Take-Two Interactive (TTWO: +7,4%) заявила об активной разработке игры Grand Theft Auto 6.
✅ Мы ожидаем
🔶 Январский отчет по рынку труда в США спровоцировал распродажу на рынке облигаций по всей кривой доходности.
⚡️ При этом инвесторы сомневаются, что финрегулятор решится поднять ставку на 50 б.п. в марте, что поддерживается комментариями чиновников ФРС Булларда,
⚡️ Харкера и Бостика. В то же время прогноз количества повышений ключевой ставки в 2022-м ужесточился: вероятность шестикратного роста оценивается в 31%.
⚡️ Представители ФРС заявили, что экономика США достигла уровня максимальной занятости.
⚡️ Как следствие, параметры и темпы ужесточения ДКП будут определяться лишь макроданными инфляции.
⚡️ Некоторые стратеги, специализирующиеся на валютном рынке, отмечают, что доллар может укрепиться на фоне роста реальной доходности, компенсируя часть ожидаемого давления.
🔶 Европейские ЦБ также все более склоняются к «ястребиному» подходу.
⚡️ Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность показателями инфляции, в связи с чем регулятор может трижды поднять ключевую ставку в 2022-м начиная с сентября, вернув ставку по депозитам к нулю впервые с 2014 года.
⚡️ Банк Англии, в свою очередь, впервые с 2004-го последовательно повысил ставку на 25 б.п., до 0,5%, и не исключает дальнейшего ужесточения проводимой монетарной политики.
⚡️ Азиатские рынки продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ Токийский Nikkei снизился на 0,7%,
⚡️ Китайский CSI300 поднялся на 1,54%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,17%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис выросла до 1,92%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,5 за баррель.
⚡️ Золото укрепляется до $1812 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 снизился до 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка.
⚡️ RSI колеблется около отметки 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
🔶 4 февраля торги на американских фондовых площадках завершились преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 поднялся на 0,52%, до 4501 пункта, Dow Jones снизился на 0,06%, а Nasdaq прибавил 1,58%.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор циклических потребительских товаров (+3,74%) благодаря отчету Amazon (AMZN).
⚡️ В аутсайдерах оказались эмитенты из отрасли сырья и материалов (-1,72%) ввиду давления на химические и целлюлозные промышленные компании.
✅ Новости компаний
🌌 Snap (SNAP: +58,8%) превзошла ожидания инвесторов по выручке, EBITDA, DAU и ARPU, что смотрится особенно выигрышно на фоне слабого отчета Meta (FB)
🌌 (AMZN: +13,5%) продемонстрировала операционную прибыль выше консенсуса, несмотря на повышенные издержки, и отметила наиболее уверенные результаты сегмента AWS.
🌌 Take-Two Interactive (TTWO: +7,4%) заявила об активной разработке игры Grand Theft Auto 6.
✅ Мы ожидаем
🔶 Январский отчет по рынку труда в США спровоцировал распродажу на рынке облигаций по всей кривой доходности.
⚡️ При этом инвесторы сомневаются, что финрегулятор решится поднять ставку на 50 б.п. в марте, что поддерживается комментариями чиновников ФРС Булларда,
⚡️ Харкера и Бостика. В то же время прогноз количества повышений ключевой ставки в 2022-м ужесточился: вероятность шестикратного роста оценивается в 31%.
⚡️ Представители ФРС заявили, что экономика США достигла уровня максимальной занятости.
⚡️ Как следствие, параметры и темпы ужесточения ДКП будут определяться лишь макроданными инфляции.
⚡️ Некоторые стратеги, специализирующиеся на валютном рынке, отмечают, что доллар может укрепиться на фоне роста реальной доходности, компенсируя часть ожидаемого давления.
🔶 Европейские ЦБ также все более склоняются к «ястребиному» подходу.
⚡️ Так, глава ЕЦБ Кристин Лагард подчеркнула обеспокоенность показателями инфляции, в связи с чем регулятор может трижды поднять ключевую ставку в 2022-м начиная с сентября, вернув ставку по депозитам к нулю впервые с 2014 года.
⚡️ Банк Англии, в свою очередь, впервые с 2004-го последовательно повысил ставку на 25 б.п., до 0,5%, и не исключает дальнейшего ужесточения проводимой монетарной политики.
⚡️ Азиатские рынки продемонстрировали смешанную динамику.
⚡️ Токийский Nikkei снизился на 0,7%,
⚡️ Китайский CSI300 поднялся на 1,54%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов снижается на 0,17%.
⚡️ Аппетит к риску неуверенный.
⚡️ Доходность трежерис выросла до 1,92%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $92,5 за баррель.
⚡️ Золото укрепляется до $1812 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4450–4500 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 снизился до 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится ближайшая поддержка для индекса широкого рынка.
⚡️ RSI колеблется около отметки 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворота тренда.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Fundstrat ожидает февральское ралли, после коррекции.
🔶 По данным Fundstrat, в феврале фондовые индексы США ожидают «резкое» ралли, которое может привести к новым рекордным максимумам к середине года.
🔶 Том Ли из Fundstrat считает, что многие плохие новости уже учтены на фондовом рынке. Доверие к рынку обусловлено сохранением сильных результатов корпоративных доходов, а также резким снижением числа случаев COVID-19 за последние несколько недель.
🔶 «Когда рынки такие хрупкие и нервные, вероятность положительного сюрприза выше», — сказал Ли.
✅ Fundstrat ожидает февральское ралли, после коррекции.
🔶 По данным Fundstrat, в феврале фондовые индексы США ожидают «резкое» ралли, которое может привести к новым рекордным максимумам к середине года.
🔶 Том Ли из Fundstrat считает, что многие плохие новости уже учтены на фондовом рынке. Доверие к рынку обусловлено сохранением сильных результатов корпоративных доходов, а также резким снижением числа случаев COVID-19 за последние несколько недель.
🔶 «Когда рынки такие хрупкие и нервные, вероятность положительного сюрприза выше», — сказал Ли.
🟡 Закончился Lock up период компании NerdWallet (NRDS)- компания-разработчик приложения для учета личных финансов и продвижения финансовых продуктов, а также для предоставления финансовых рекомендаций малому и среднему бизнесу.
🎇 Текущий результат -13,17%
🌌 Цена IPO : 18$
🌌 Текущая цена: 15,63$
🎇 Текущий результат -13,17%
🌌 Цена IPO : 18$
🌌 Текущая цена: 15,63$
🟡 Рекомендации и текущая недооцененность по акциям IPO на вторичном рынке
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 К закрытию торгов 7 февраля S&P 500 опустился на 0,37%, до 4484 пунктов, Nasdaq снизился на 0,58%, а Dow Jones остался вблизи нулевых отметок.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+1,31%).
⚡️ В аутсайдерах под давлением акций Alphabet и Meta Platforms оказался технологический сектор (-2,24%).
✅ Новости компаний
🌌 WSJ и FT сообщили, что Amazon (AMZN: +0,19%) и Nike (NKE: -0,17%) рассматривают поглощение Peloton Interactive (PTON: +20,9%).
🌌 Frontier Airlines (ULCC: +3,47%) покупает Spirit Airlines (SAVE: +17,2%) за $2,9 млрд.
🌌 Прибыль и выручка Tyson Foods (TSN: +12,2%) в четвертом квартале 2021-го превзошли ожидания.
Результаты продаж опережают консенсус во всех сегментах. Дальнейшие прогнозы указывают на сохранение высокого спроса.
✅ Мы ожидаем
🔶 Согласно последней сводке FactSet, квартальную отчетность представили 56% компаний из состава S&P 500.
⚡️ Средний рост прибыли этих эмитентов составил 29,2% по сравнению с 21,7% в начале сезона отчетов.
⚡️ Консенсус прибыли на акцию превысили около 76% отчитавшихся компаний, что пока ниже среднего показателя за пять лет и последние четыре квартала (84%)
⚡️ Прибыль отчитавшихся компаний на 8,2% превысила консенсус ожиданий.
По итогам предыдущего сезона отчетов этот показатель составлял 15,7%.
⚡️ Отметим, что до того, как свои результаты опубликовал Amazon прибыль превосходила среднерыночные прогнозы менее чем на 5%.
⚡️ В комментариях к публикации отчетов многие компании указывали на инфляционное давление, которое негативно повлияло на их рентабельность.
⚡️ В Bank of America отметили, что его трехмесячный прогнозный коэффициент в феврале опустился до 0,37x, сопоставимых с показателем первого квартала 2020-го, когда многие компании ухудшили прогнозы с учетом фактора пандемии.
⚡️ Корпоративные настроения находятся на минимуме за последние пять лет.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 8 февраля разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 0,13%,
⚡️ Китайский CSI300 опустился на 0,55%,
⚡️ Гонконгский HANG SENG снизился на 0,95%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил скромные 0,15%.
⚡️ Доходность трежерис упала до 1,91%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $91,9 за баррель.
⚡️ Золото торгуется на уровне $1819 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4528 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 опустился к 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится его ближайшая поддержка.
⚡️ RSI колеблется около 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворот тренда.
✅ Рынок накануне
🔶 К закрытию торгов 7 февраля S&P 500 опустился на 0,37%, до 4484 пунктов, Nasdaq снизился на 0,58%, а Dow Jones остался вблизи нулевых отметок.
⚡️ Лучшую динамику продемонстрировал сектор энергетики (+1,31%).
⚡️ В аутсайдерах под давлением акций Alphabet и Meta Platforms оказался технологический сектор (-2,24%).
✅ Новости компаний
🌌 WSJ и FT сообщили, что Amazon (AMZN: +0,19%) и Nike (NKE: -0,17%) рассматривают поглощение Peloton Interactive (PTON: +20,9%).
🌌 Frontier Airlines (ULCC: +3,47%) покупает Spirit Airlines (SAVE: +17,2%) за $2,9 млрд.
🌌 Прибыль и выручка Tyson Foods (TSN: +12,2%) в четвертом квартале 2021-го превзошли ожидания.
Результаты продаж опережают консенсус во всех сегментах. Дальнейшие прогнозы указывают на сохранение высокого спроса.
✅ Мы ожидаем
🔶 Согласно последней сводке FactSet, квартальную отчетность представили 56% компаний из состава S&P 500.
⚡️ Средний рост прибыли этих эмитентов составил 29,2% по сравнению с 21,7% в начале сезона отчетов.
⚡️ Консенсус прибыли на акцию превысили около 76% отчитавшихся компаний, что пока ниже среднего показателя за пять лет и последние четыре квартала (84%)
⚡️ Прибыль отчитавшихся компаний на 8,2% превысила консенсус ожиданий.
По итогам предыдущего сезона отчетов этот показатель составлял 15,7%.
⚡️ Отметим, что до того, как свои результаты опубликовал Amazon прибыль превосходила среднерыночные прогнозы менее чем на 5%.
⚡️ В комментариях к публикации отчетов многие компании указывали на инфляционное давление, которое негативно повлияло на их рентабельность.
⚡️ В Bank of America отметили, что его трехмесячный прогнозный коэффициент в феврале опустился до 0,37x, сопоставимых с показателем первого квартала 2020-го, когда многие компании ухудшили прогнозы с учетом фактора пандемии.
⚡️ Корпоративные настроения находятся на минимуме за последние пять лет.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 8 февраля разнонаправленно.
⚡️ Японский Nikkei вырос на 0,13%,
⚡️ Китайский CSI300 опустился на 0,55%,
⚡️ Гонконгский HANG SENG снизился на 0,95%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавил скромные 0,15%.
⚡️ Доходность трежерис упала до 1,91%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $91,9 за баррель.
⚡️ Золото торгуется на уровне $1819 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440–4528 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 опустился к 200-дневной скользящей средней, в районе которой находится его ближайшая поддержка.
⚡️ RSI колеблется около 50 пунктов.
⚡️ Индикатор MACD указывает на краткосрочное восстановление позиций «быков», однако не подтверждает разворот тренда.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ JPMorgan говорит, что сейчас самое время покупать акции, поскольку «ястребиная политика» ФРС уже в цене.
🔶 Маловероятно, что ФРС пойдет «дальше на ястребиную территорию, по крайней мере, по сравнению с текущими оценками».
Стратеги добавили, что с учетом того, что общая инфляция достигла своего пика, у ФРС теперь есть больше возможностей для маневра.
🔶 Кроме того, прибыль американских компаний в 4 квартале в целом превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовал оптимистичный рост ВВП.
🔶 Стратеги также заявили, что ожидают дальнейшего ослабления последствий пандемии, поскольку Омикрон оказывается менее смертоносным по сравнению с другими вариантами коронавируса.
✅ JPMorgan говорит, что сейчас самое время покупать акции, поскольку «ястребиная политика» ФРС уже в цене.
🔶 Маловероятно, что ФРС пойдет «дальше на ястребиную территорию, по крайней мере, по сравнению с текущими оценками».
Стратеги добавили, что с учетом того, что общая инфляция достигла своего пика, у ФРС теперь есть больше возможностей для маневра.
🔶 Кроме того, прибыль американских компаний в 4 квартале в целом превзошла ожидания Уолл-стрит, чему способствовал оптимистичный рост ВВП.
🔶 Стратеги также заявили, что ожидают дальнейшего ослабления последствий пандемии, поскольку Омикрон оказывается менее смертоносным по сравнению с другими вариантами коронавируса.