Добрый день, Уважаемый инвестор!

🗞️ Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, выступая во вторник заявил, что в борьбе с инфляцией удалось добиться «совсем небольшого» прогресса и ФРС нужно «увидеть больше доказательств», прежде чем начинать снижать процентные ставки.

Выступая на форуме в Португалии, Пауэлл сказал, что отчеты за апрель и май показывают замедление инфляции, однако необходимо, чтобы эта динамика сохранилась еще некоторое время. Напомним, майский индекс инфляции на личное потребление в США снизился до 2,6%.
В то же время базовые цены также выросли на 2,6%, это самый незначительный прирост с марта 2021 года.
Глава ФРС отметил, что сейчас

Глава ФРС отметил, что сейчас важно сбалансировать риски между слишком ранним снижением процентных ставок, так как это может снова вызвать инфляцию, или слишком долгим ожиданием снижения ставок, что может оказать давление на экономику и, возможно, спровоцировать рецессию.
Американский фондовый рынок спокойно отреагировал на заявление
Пауэлла - все три основных фондовых индекса закрылись в зеленой зоне.

🟡 Мои ожидания от рынка США на предстоящую торговую сессию:

👆Ожидаю достаточно спокойный торговый день на рынке, в виду раннего закрытия торгов и завтрашнего праздничного дня, рынки завтра будут закрыты

Сегодня выйдет еженедельная макростатистика, результаты которой могут повысить волатильность на рынке в начале торгов.

• Выйдут данные по индексами деловой активности в сфере услуг за июнь от ISM и S&P Global.

Недавно цены на товары, измеряемые через производственный PMI от ISM, упали до самого низкого уровня за последние полгода, поэтому интересно посмотреть, что происходит с ценами в сфере услуг.

В целом, несмотря на колебания ежемесячных данных, экономика остается такой же: сильные показатели в сфере услуг компенсируют слабость производства.

• Также опубликуют данные о занятости от ADP и еженедельную статистику обращений за пособием по безработице.

Эти данные могут дать дополнительные сигналы о постепенном охлаждении рынка труда.

• После завершения основной торговой сессии выйдет протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), в котором, как я считаю, не будет больших сюрпризов.

Добрый день, Уважаемый инвестор!

👆 Сегодня, 4 июля 2024 года, американские фондовые рынки (NYSE и NASDAQ) закрыты в связи с празднованием Дня независимости США.

Торговля не будет осуществляться в течение всего дня.

День независимости США, является национальным праздником, посвящённым принятию Декларации независимости в 1776 году.

В этот день 13 американских колоний объявили независимость от Великобритании, что стало началом формирования Соединённых Штатов Америки.

Праздник сопровождается фейерверками, парадами, пикниками и различными патриотическими мероприятиями.

Добрый день, Уважаемый инвестор!

🗞️ **Акции криптокомпаний
подешевели на фоне падения биткоина до двухмесячного минимума**

Стоимость биткоина снижается третий день подряд и уже опустилась ниже $60 тыс. На торгах в четверг она упала до двухмесячного минимума.
На этом фоне снижаются другие криптовалюты и акции криптокомпаний, в частности котировки крупнейшего держателя биткоинов MicroStrategy, криптобиржи Coinbase и майнинговой
компании Marathon. Основной причиной падения эксперты называют ожидание массовой распродажи биткоинов после начала их возврата клиентам закрытой биржи Mt. Gox.

Почему дешевеет биткоин?

Основной причиной падения стало ожидание массовой распродажи биткоинов, связанных с закрытой биржей Mt. Gox, пишет Bloomberg.

Ликвидаторы биржи объявили о начале возврата клиентам биткоинов, украденных в ходе взлома в 2014 году. Трейдеры опасаются, что многие получатели предпочтут продать свои токены, усиливая давление на рынок, поясняет агентство.
Bloomberg отмечает: несколько крупных держателей биткоина переместили свои активы на биржи для продажи, что также негативно сказалось на цене криптовалюты.

Кроме того, сообщения о продаже конфискованных биткоинов правительством Германии добавили дополнительное давление.

👆 «Вероятность того, что в США Джо Байдена заменит в предвыборной гонке более сильный демократический кандидат, который и окажется не столь благоприятно настроен по отношению к криптовалютам, также является важным фактором, — считает Ричард Гэлвин, соучредитель хедж-фонда Digital Asset Capital Management. — Однако более значимая причина краткосрочной слабости биткоина – влияние Mt. Gox и продажи правительства Германии»

🗞️ Свежие макроданные

1. Средняя почасовая заработная плата выросла на 0,3% в июне, что совпадает с прогнозом, но меньше предыдущего роста в 0,4%.

Текущие данные указывают на умеренный рост зарплат, что может быть признаком контроля над инфляцией.

2. Число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 тысяч, что больше прогноза в 191 тысячу, но меньше предыдущего значения в 218 тысяч.

Данные свидетельствуют о том, что рынок труда остается сильным, хотя и не таким сильным, как раньше.

3. Уровень безработицы вырос до 4,1%, что выше прогноза в 4%.

Рост безработицы может ослабить давление на инфляцию.

👆 Что показывают эти макроданные для ФРС:

Рост зарплат и занятости продолжается, но безработица также растет. Это может заставить ФРС быть осторожнее со слишком долгим удерживанием ключевой ставки на текущем высоком уровне, чтобы не спровоцировать излишний рост инфляции, но и не задушить экономический рост.

Добрый день, Уважаемый инвестор!

🟡 Мои ожидания от рынка США на предстоящую торговую сессию:

👆 Сегодня ожидаю околонулевую динамику, без резких изменений цен акций, так как важных событий на сегодня не запланировано, S&P500 в моменте + 0,04%

На этой неделе инвесторы ожидают выхода двух значимых для рынка макроданных:

• В четверг, 11 июля, будет публикация индекс потребительских цен (ИПЦ) за июнь: прогноз 3,1%, предыдущее значение 3,3%.

ИПЦ показывает изменение цен для потребителей и является основным индикатором инфляции.

• В пятницу, 12 июля, июля будет публикация Индекса цен производителей (PPI) за июнь: прогноз 0,1%, предыдущее значение -0,2%.

Индекс цен производителей (PPI) измеряет изменения цен на товары и услуги на уровне производителей. Изменения в PPI могут предвещать будущие изменения в потребительских ценах (инфляции).

👆 Если оба индекса растут, это указывает на инфляцию, что может заставить ФРС дольше держать процентные ставки для её контроля. Низкие прогнозы означают стабильную инфляцию и высокую вероятность снижения ставок.

Добрый день, Уважаемый инвестор!

🗞️ Цена акций Tesla обновила максимум более чем за полгода

Акции Tesla поднялись до максимума с декабря прошлого года после решения суда о выплате $7 млрд компании

Суд в Делавэре рассматривает иск о выплате адвокатам, которые успешно оспорили вознаграждение маску на $56 млрд

Какой будет позиция суда, предсказать сложно. Процесс находится в «неизведанных водах»: В законодательстве нет четких указаний по поводу подобных выплат, заявил Bloomberg бывший профессор права Пенсильванского университета Ларри Хамермеш. Но даже если Tesla проиграет и передаст адвокатам акции, это не отразится на ее финансовых результатах, отметил
Bloomberg.

Мнения аналитиков по поводу акций Tesla расходятся. Покупать их советуют в сумме 27 аналитиков из 55 (рейтинги Buy и Overweight), показывает FactSet. При этом 18 рекомендуют держать бумаги (рейтинг Hold), а десять - продавать их (рейтинги Underweight и Sell).

🟡 Мои ожидания от рынка США на предстоящую торговую сессию:

👆 Ожидаю среднюю волатильность на рынке, в связи с выступлением Джерома Пауэлла

Сегодня глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл будет говорить о состоянии экономики США в Сенате. Ожидается критика в его адрес за продолжение строгой денежно-кредитной политики, несмотря на замедление инфляции и улучшение ситуации на рынке труда. На прошлой неделе Пауэлл говорил о необходимости смягчения этой политики.

Если Пауэлл не сообщит ничего нового, торговая активность на рынке может снизиться в ожидании данных по инфляции за июнь, которые выйдут 11-12 июля.

Также сегодня пройдет аукцион по размещению трехлетних казначейских облигаций США. Ожидается высокий спрос на них, так как к краткосрочным облигациям проявляют интерес денежные рынки, крупные компании и иностранные инвесторы. Прошлый аукцион таких облигаций прошел с доходностью 4,659%.

Высокий спрос на трехлетние казначейские облигации США означает, что многие инвесторы считают их надежным и безопасным вложением и доверяют экономике США.

Добрый день, Уважаемый инвестор!

🗞️ Вчерашнее выступление Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы США (ФРС), было посвящено текущей экономической политике и инфляции.

Основные моменты:

1. Слишком раннее смягчение политики может навредить:

Пауэлл подчеркнул, что если начать снижать процентные ставки слишком рано, это может навредить экономике.

2. Слишком быстрое снижение ставки пока неуместно:

Пауэлл сказал, что ФРС не будет снижать процентные ставки, пока не будет уверенности, что инфляция устойчиво снижается.

3. Прогресс в снижении инфляции:

По словам Пауэлла, ФРС уже достигла значительного прогресса в снижении инфляции до целевого уровня 2%. Однако последние данные показывают лишь скромные улучшения. Это означает, что инфляция снижается, но не так быстро, как хотелось бы.

4. Необходимы дополнительные данные:

Для того чтобы ФРС начала снижать ставки, им нужно увидеть больше положительных данных об инфляции.

Это выступление было частью регулярного общения ФРС с общественностью и рынками, где они обсуждают текущие экономические условия и свою политику.

Такие выступления помогают инвесторам и экономическим аналитикам лучше понимать, какие меры будет предпринимать ФРС в будущем.

🟡 Мои ожидания от рынка США на предстоящую торговую сессию:

👆 Ожидаю боковую динамику, без резких изменений цен акций, так как важных событий на сегодня не запланировано

Казначейство США планирует продать десятилетние облигации на сумму $39 миллиардов.

Спрос на них может быть высоким, так как инвесторы ждут снижения процентной ставки в сентябре.

Сегодня Джером Пауэлл и другие руководители Федерального резерва выступят в Сенате, но не ожидается, что они объявят что-то новое по монетарной политике.

👆 Инвесторы готовятся к публикации данных по инфляции завтра и к началу сезона отчетов в эту пятницу.