🟡 Предварительные обзоры на предстоящие сделки IPO
🎇 Даты сделок на данный момент пока не назначены
🎇 Даты сделок на данный момент пока не назначены
Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 8 февраля основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 вырос на 0,84%, до 4521 пункта, Dow Jones прибавил 1,06%, Nasdaq поднялся на 1,28%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 отрасли закрылись в плюсе.
⚡️ Исключениями стали энергетические компании (-2,12%), предприятия сектора недвижимости (-0,8%) и телекомы (-0,1%).
⚡️ Лучше рынка выглядели представители сырьевой отрасли (+1,57%).
✅ Новости компаний
🌌 Основатель Peloton Interactive (PTON: +25,3%) Джон Фоули заявил, что уходит с поста генерального директора.
🌌 Выручка Pfizer Inc (PFE: -2,84%) за четвертый квартал продемонстрировала рост на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🌌 General Motors Company (GM: -4,2%) планирует в 2022 году нарастить производство электрогрузовиков в шесть раз.
✅ Мы ожидаем
🔶 Фондовые индексы США завершили торги 8 февраля ростом вблизи лучших уровней дня после смешанных и слабых показателей понедельника.
⚡️ Небольшое ослабление напряженности на Украине и конструктивные комментарии по ядерным переговорам между США и Ираном оказали давление на нефтяные котировки и, возможно, помогли ослабить некоторые инфляционные опасения, что обусловило снижение акций нефтяных компаний.
🔶 Сезон отчетностей сопровождается частыми упоминаниями эмитентов о сохранении устойчивого спроса на производимые ими продукты со сторон потребителей, но также отмечается сохранение давления в цепочках поставок и рост расходов из-за высоких цен на сырье.
🔶 Доходность 10-летних трежерис колебалась в пределах 3 б.п. от уровня 2,00%, прежде чем остановилась на отметке 1,96%, или на 2 б.п. выше показателя вчерашней сессии.
⚡️ Доходность «двухлеток» выросла на 4 б.п. пункта, до 1,34%, на фоне сохраняющихся ожиданий пяти повышений ставок в текущем году.
Показатель для 30-летних бумаг повысился до 2,25%.
⚡️ Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 8 февраля преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,94%,
⚡️ Японский Nikkei 225 увеличился на 1,08%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng прибавил 2,06%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 1,10%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $90,78 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1826,6 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4380 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5.
⚡️ RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей».
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение восходящего движения.
⚡️ Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике.
✅ Рынок накануне
🔶 Торги 8 февраля основные американские фондовые индексы завершили в зеленой зоне.
⚡️ S&P 500 вырос на 0,84%, до 4521 пункта, Dow Jones прибавил 1,06%, Nasdaq поднялся на 1,28%.
⚡️ Почти все входящие в S&P 500 отрасли закрылись в плюсе.
⚡️ Исключениями стали энергетические компании (-2,12%), предприятия сектора недвижимости (-0,8%) и телекомы (-0,1%).
⚡️ Лучше рынка выглядели представители сырьевой отрасли (+1,57%).
✅ Новости компаний
🌌 Основатель Peloton Interactive (PTON: +25,3%) Джон Фоули заявил, что уходит с поста генерального директора.
🌌 Выручка Pfizer Inc (PFE: -2,84%) за четвертый квартал продемонстрировала рост на 105% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
🌌 General Motors Company (GM: -4,2%) планирует в 2022 году нарастить производство электрогрузовиков в шесть раз.
✅ Мы ожидаем
🔶 Фондовые индексы США завершили торги 8 февраля ростом вблизи лучших уровней дня после смешанных и слабых показателей понедельника.
⚡️ Небольшое ослабление напряженности на Украине и конструктивные комментарии по ядерным переговорам между США и Ираном оказали давление на нефтяные котировки и, возможно, помогли ослабить некоторые инфляционные опасения, что обусловило снижение акций нефтяных компаний.
🔶 Сезон отчетностей сопровождается частыми упоминаниями эмитентов о сохранении устойчивого спроса на производимые ими продукты со сторон потребителей, но также отмечается сохранение давления в цепочках поставок и рост расходов из-за высоких цен на сырье.
🔶 Доходность 10-летних трежерис колебалась в пределах 3 б.п. от уровня 2,00%, прежде чем остановилась на отметке 1,96%, или на 2 б.п. выше показателя вчерашней сессии.
⚡️ Доходность «двухлеток» выросла на 4 б.п. пункта, до 1,34%, на фоне сохраняющихся ожиданий пяти повышений ставок в текущем году.
Показатель для 30-летних бумаг повысился до 2,25%.
⚡️ Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 8 февраля преимущественно в зеленой зоне.
⚡️ Китайский CSI 300 вырос на 0,94%,
⚡️ Японский Nikkei 225 увеличился на 1,08%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng прибавил 2,06%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия сессии повышается на 1,10%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $90,78 за баррель.
⚡️ Золото торгуется по $1826,6 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4530–4380 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 продолжает двигаться выше 200-дневной скользящей средней, почти пробив уровень Фибоначчи 0,5.
⚡️ RSI по-прежнему растет, оставаясь, однако, около 50 пунктов, что сигнализирует о равных силах «быков» и «медведей».
⚡️ Индикатор MACD указывает на продолжение восходящего движения.
⚡️ Все перечисленные факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может провести в боковике.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ BlackRock сохраняет бычий настрой по акциям, так как рынки закладывают слишком много повышений процентных ставок.
🔶 По словам BlackRock, инвесторы ожидают слишком большого повышения процентных ставок от мировых центральных банков, и реальный результат, вероятно, будет более «голубиным», чем многие ожидают.
🔶 «Мы полагаем, что центральные банки говорят жестко, но в конечном итоге признают, что борьба с инфляцией путем агрессивного повышения цен обойдется слишком дорого для роста», — заявил управляющий активами на сумму $10 триллионов.
🔶 «Это создает возможности для тех, у кого длинные инвестиционные горизонты, после сложного старта для рискованных активов в этом году».
✅ BlackRock сохраняет бычий настрой по акциям, так как рынки закладывают слишком много повышений процентных ставок.
🔶 По словам BlackRock, инвесторы ожидают слишком большого повышения процентных ставок от мировых центральных банков, и реальный результат, вероятно, будет более «голубиным», чем многие ожидают.
🔶 «Мы полагаем, что центральные банки говорят жестко, но в конечном итоге признают, что борьба с инфляцией путем агрессивного повышения цен обойдется слишком дорого для роста», — заявил управляющий активами на сумму $10 триллионов.
🔶 «Это создает возможности для тех, у кого длинные инвестиционные горизонты, после сложного старта для рискованных активов в этом году».
Доброе утро , Уважаемый инвестор!
🟡 Коротко о прошедших
событиях 9 Февраля
1) Рост акций США ускорился по мере ослабления распродаж казначейских облигаций, что принесло облегчение рынкам, которые в последние недели были потрясены опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики
2) После январского заседания ФРС прогнозы относительно темпов повышения ставок выросли, и в это году политики прогнозируют 5 повышений по сравнению с 3 в декабре
3) Сенатор США Шелби заявил, что наконец то достигнута договорённость по законопроекту о расходах
4) ФРС сотрудничают с другими агентствами для регулирования криптовалют
5) Фактические запасы сырой нефти в США -4.756 млн (ожидание +1.5 млн)
6) Администрация байдена рассматривают варианты расширения и углубления тарифных исключений для Китая
7) Шнабель из ЕЦБ Заявил, что Биткоин это спекулятивный актив, который из за своей высокой волатильности делает его непригодным в качестве средства сбережения
8) Бостик из ФРС ожидает ,Что инфляция подойдёт к значению 3% в этом году при использовании 4-х повышений ставки. Так же он видит, что инфляция уже находится на грани снижения.
9) Ограничения по COVID в Великобритании будут сняты до конца февраля, заявил Джонсон(Премьер-министр)
🟡 Коротко о прошедших
событиях 9 Февраля
1) Рост акций США ускорился по мере ослабления распродаж казначейских облигаций, что принесло облегчение рынкам, которые в последние недели были потрясены опасениями по поводу ужесточения денежно-кредитной политики
2) После январского заседания ФРС прогнозы относительно темпов повышения ставок выросли, и в это году политики прогнозируют 5 повышений по сравнению с 3 в декабре
3) Сенатор США Шелби заявил, что наконец то достигнута договорённость по законопроекту о расходах
4) ФРС сотрудничают с другими агентствами для регулирования криптовалют
5) Фактические запасы сырой нефти в США -4.756 млн (ожидание +1.5 млн)
6) Администрация байдена рассматривают варианты расширения и углубления тарифных исключений для Китая
7) Шнабель из ЕЦБ Заявил, что Биткоин это спекулятивный актив, который из за своей высокой волатильности делает его непригодным в качестве средства сбережения
8) Бостик из ФРС ожидает ,Что инфляция подойдёт к значению 3% в этом году при использовании 4-х повышений ставки. Так же он видит, что инфляция уже находится на грани снижения.
9) Ограничения по COVID в Великобритании будут сняты до конца февраля, заявил Джонсон(Премьер-министр)
✅ Рынок накануне
🔶 Торговая сессия 9 февраля завершилась ростом основных американских фондовых индексов.
⚡️ S&P 500 поднялся на 1,45%, до 4587 пунктов, Dow Jones прибавил 0,86%, Nasdaq увеличился на 2,08%.
⚡️ Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе.
⚡️ Лидерами роста стали компании из отрасли коммуникаций (+2,45%), недвижимости (+2,39%) и информационных технологий (+2,31%).
✅ Новости компаний
🌌 Enphase Energy (ENPH: +12,0%) превысила консенсус-прогноз по прибыли и операционной маржинальности за четвертый квартал.
Компания смогла преодолеть логистические проблемы, заработав рекордную выручку.
🌌 Microsoft (MSFT: +2,18%) внедрит новые принципы для своего маркетплейса приложений, включая открытый доступ для разработчиков, чтобы соответствовать антимонопольным требованиям на фоне планов по приобретению Activision Blizzard (ATVI).
🌌 CVS Health (CVS: -5,5%) превзошла предварительные оценки по выручке за последний квартал, но не оправдала ожиданий по прибыли на акцию. Менеджмент подтвердил прогноз по EPS на 2022 год, но понизил оценку по денежному потоку, который, однако, выше допандемийного уровня.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня будут опубликованы данные потребительской инфляции в США за январь.
⚡️ В настоящий момент это основной экономический индикатор, определяющий политику ФРС.
⚡️ Не исключено, что распространение штамма «омикрон» сдержало рост потребительских расходов, в том числе на услуги.
⚡️ Предварительные оценки Bank of America указывают на замедление темпов повышения оптовых цен на подержанные автомобили в сравнении с уровнями 2021 года, что может сгладить инфляционное давление.
⚡️ Тем не менее, стоимость арендной платы, составляющей более трети в индексе цен, вероятно, останется на высоком уровне.
🔶 В среду председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает уместным ускорение темпов QT в текущих условиях и поддерживает продажу ипотечных облигаций в рамках сокращения баланса для ребалансировки структуры портфеля и увеличения доли казначейских бумаг.
⚡️ Местер не отрицает негативного влияния штамма «омикрон» на деловую активность в ближайшей перспективе, но ожидает сглаживания инфляции к концу года за счет снижения спроса и решения проблем в цепочках поставок.
⚡️ Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик уже отмечает замедление темпов роста цен.
⚡️ Он также добавил, что макроданные и реакция экономики на них будут определяющими для ФРС в принятии решения о более агрессивном повышении ставки.
⚡️ Однако, по мнению чиновника, регулятор, скорее всего, поднимет ее в текущем году три-четыре раза, каждый раз на 25 базисных пунктов (б.п.).
🔶 На данный момент рынок закладывает уже пять повышений ключевой ставки на 25 б.п., при этом усиливаются ожидания о поднятии на 50 б.п. уже в марте.
⚡️ Замедление месячных темпов роста цен станет сигналом о том, что инфляция находится под контролем и не потребует усиления «ястребиной» политики ФРС.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали разнонаправленную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 0,42%.
⚡️ Китайский CSI 300 скорректировался на 0,26%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng прибавил 0,38%.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX вырос на 0,30%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов добавил 0,18%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,55 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1835 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за январь.
⚡️ Ожидается, что годовой рост цен ускорится до 7,3% после 7,0% в декабре, тогда как месячные темпы составят 0,4% после 0,6% в декабре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни.
⚡️ RSI преодолел отметку в 50 пунктов, отразив краткосрочное преобладание «бычьих» позиций.
⚡️ Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски снижения на фоне публикации макроданных сохраняются.
🔶 Торговая сессия 9 февраля завершилась ростом основных американских фондовых индексов.
⚡️ S&P 500 поднялся на 1,45%, до 4587 пунктов, Dow Jones прибавил 0,86%, Nasdaq увеличился на 2,08%.
⚡️ Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, закрылись в плюсе.
⚡️ Лидерами роста стали компании из отрасли коммуникаций (+2,45%), недвижимости (+2,39%) и информационных технологий (+2,31%).
✅ Новости компаний
🌌 Enphase Energy (ENPH: +12,0%) превысила консенсус-прогноз по прибыли и операционной маржинальности за четвертый квартал.
Компания смогла преодолеть логистические проблемы, заработав рекордную выручку.
🌌 Microsoft (MSFT: +2,18%) внедрит новые принципы для своего маркетплейса приложений, включая открытый доступ для разработчиков, чтобы соответствовать антимонопольным требованиям на фоне планов по приобретению Activision Blizzard (ATVI).
🌌 CVS Health (CVS: -5,5%) превзошла предварительные оценки по выручке за последний квартал, но не оправдала ожиданий по прибыли на акцию. Менеджмент подтвердил прогноз по EPS на 2022 год, но понизил оценку по денежному потоку, который, однако, выше допандемийного уровня.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня будут опубликованы данные потребительской инфляции в США за январь.
⚡️ В настоящий момент это основной экономический индикатор, определяющий политику ФРС.
⚡️ Не исключено, что распространение штамма «омикрон» сдержало рост потребительских расходов, в том числе на услуги.
⚡️ Предварительные оценки Bank of America указывают на замедление темпов повышения оптовых цен на подержанные автомобили в сравнении с уровнями 2021 года, что может сгладить инфляционное давление.
⚡️ Тем не менее, стоимость арендной платы, составляющей более трети в индексе цен, вероятно, останется на высоком уровне.
🔶 В среду председатель ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает уместным ускорение темпов QT в текущих условиях и поддерживает продажу ипотечных облигаций в рамках сокращения баланса для ребалансировки структуры портфеля и увеличения доли казначейских бумаг.
⚡️ Местер не отрицает негативного влияния штамма «омикрон» на деловую активность в ближайшей перспективе, но ожидает сглаживания инфляции к концу года за счет снижения спроса и решения проблем в цепочках поставок.
⚡️ Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик уже отмечает замедление темпов роста цен.
⚡️ Он также добавил, что макроданные и реакция экономики на них будут определяющими для ФРС в принятии решения о более агрессивном повышении ставки.
⚡️ Однако, по мнению чиновника, регулятор, скорее всего, поднимет ее в текущем году три-четыре раза, каждый раз на 25 базисных пунктов (б.п.).
🔶 На данный момент рынок закладывает уже пять повышений ключевой ставки на 25 б.п., при этом усиливаются ожидания о поднятии на 50 б.п. уже в марте.
⚡️ Замедление месячных темпов роста цен станет сигналом о том, что инфляция находится под контролем и не потребует усиления «ястребиной» политики ФРС.
⚡️ Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали разнонаправленную динамику.
⚡️ Индекс Токийской биржи Nikkei вырос на 0,42%.
⚡️ Китайский CSI 300 скорректировался на 0,26%,
⚡️ Гонконгский Hang Seng прибавил 0,38%.
⚡️ Индекс Австралийской биржи ASX вырос на 0,30%.
⚡️ EuroStoxx 50 с открытия торгов добавил 0,18%.
⚡️ Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $91,55 за баррель.
⚡️ Цена на золото составляет $1835 за тройскую унцию.
🔶 По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4540–4590 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) в США за январь.
⚡️ Ожидается, что годовой рост цен ускорится до 7,3% после 7,0% в декабре, тогда как месячные темпы составят 0,4% после 0,6% в декабре.
✅ Техническая картина
🔶 S&P 500 приблизился к уровню 50-дневной скользящей средней, демонстрируя сглаживание волатильности в последние дни.
⚡️ RSI преодолел отметку в 50 пунктов, отразив краткосрочное преобладание «бычьих» позиций.
⚡️ Индикатор MACD указывает на сохранение восходящего тренда, тем не менее риски снижения на фоне публикации макроданных сохраняются.
⚡️ Поддержка для индекса широкого рынка остается на уровне 200-дневной скользящей средней вблизи 4440 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Экономисты ожидают еще одного важного отчета по инфляции.
🔶 Экономисты ожидают, что горячие годовые темпы инфляции достигнут пика к марту, поскольку базовые эффекты слабых сравнений закончатся, а проблемы с цепочками поставок должны ослабевать в течение года.
🔶 Ожидается, что ИПЦ покажет рост на 0,4%, что является более медленным месячным ростом, чем в декабре. Однако прогноз в годовом исчислении в 7,2% является самым высоким с 1982 года и вырос на 7% в декабре.
🔶 ИПЦ имеет ключевое значение для рынков, поскольку инфляция рассматривается как прямой триггер повышения процентной ставки ФРС.
✅ Экономисты ожидают еще одного важного отчета по инфляции.
🔶 Экономисты ожидают, что горячие годовые темпы инфляции достигнут пика к марту, поскольку базовые эффекты слабых сравнений закончатся, а проблемы с цепочками поставок должны ослабевать в течение года.
🔶 Ожидается, что ИПЦ покажет рост на 0,4%, что является более медленным месячным ростом, чем в декабре. Однако прогноз в годовом исчислении в 7,2% является самым высоким с 1982 года и вырос на 7% в декабре.
🔶 ИПЦ имеет ключевое значение для рынков, поскольку инфляция рассматривается как прямой триггер повышения процентной ставки ФРС.