#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -4.90%
>Henry Ford: +0.00%
>Iron Arni: +2.32%
> Индекс Мосбиржи: -6.05%
> Индекс S&P500: -1.27%
Описание:
👉Портфель IJ:
#Indiana_jones на этой неделе боролся со снижающимся рынком. Портфель сократился на 4.90% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 6.05%, т.е. в целом хедж сработал. Мы пока не ждем, что рынок сможет показать силу, но локально новость про отмену 12% комиссии за USD должна сыграть на руку курсу доллара и акциям экспортеров.
*это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry_Ford:
#Henry_Ford на этой неделе только начал заходить в рынок (10% акции, 90% кэш). По итогу недели стратегия +0.00%, а S&P500 -1.27%. Как я говорил на эфире, пока чтобы обгонять S&P500, достаточно быть в кэше. Будем покупать постепенно еще.
👉Портфель Iron_Arni:
Вся неделя была спокойной для облигаций. Цены слегка корректировались. В пятницу случилось ралли в ОФЗ на фоне внепланового снижения ключевой ставки на 300 б.п. до 17% и мягкого сигнала на возможность дальнейшего снижения.
В ОФЗ баланс сил смещен сильно в сторону спроса, поэтому нельзя сказать, что это полноценное рыночное ценообразование. Мы продолжаем находится в защитном режиме, не исключая вероятность еще одной коррекции в облигациях.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -4.90%
>Henry Ford: +0.00%
>Iron Arni: +2.32%
> Индекс Мосбиржи: -6.05%
> Индекс S&P500: -1.27%
Описание:
👉Портфель IJ:
#Indiana_jones на этой неделе боролся со снижающимся рынком. Портфель сократился на 4.90% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 6.05%, т.е. в целом хедж сработал. Мы пока не ждем, что рынок сможет показать силу, но локально новость про отмену 12% комиссии за USD должна сыграть на руку курсу доллара и акциям экспортеров.
*это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry_Ford:
#Henry_Ford на этой неделе только начал заходить в рынок (10% акции, 90% кэш). По итогу недели стратегия +0.00%, а S&P500 -1.27%. Как я говорил на эфире, пока чтобы обгонять S&P500, достаточно быть в кэше. Будем покупать постепенно еще.
👉Портфель Iron_Arni:
Вся неделя была спокойной для облигаций. Цены слегка корректировались. В пятницу случилось ралли в ОФЗ на фоне внепланового снижения ключевой ставки на 300 б.п. до 17% и мягкого сигнала на возможность дальнейшего снижения.
В ОФЗ баланс сил смещен сильно в сторону спроса, поэтому нельзя сказать, что это полноценное рыночное ценообразование. Мы продолжаем находится в защитном режиме, не исключая вероятность еще одной коррекции в облигациях.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Telegram
Invest Heroes
Запись эфира и спец предложение в честь дня рождения!
Прямой эфир завершен! На нём разобрали, что сейчас происходит на рынке РФ, чего ожидать дальше и как быть с российскими акциями.
Запись можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UbkCcLAmtWM…
Прямой эфир завершен! На нём разобрали, что сейчас происходит на рынке РФ, чего ожидать дальше и как быть с российскими акциями.
Запись можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UbkCcLAmtWM…
#мысли_управляющего
#daily
ВЗГЛЯД НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Столько активности в России, что могло показаться, что наша команда не следит за другими рынками. Впринципе, отчасти там и правда не требовалось много активности - мы в марте прогнозировали снижение рынка, и оно просто шло. Чтобы зарабатывать, достаточно было просто ждать и цены снижались сами.
Однако ничего не длится вечно, и мы видим на рынке США предпосылки к интересной динамике, которые мы отмечали ранее в #weekly для наших клиентов:
- рынок уже готов морально к чуть ли не 8 повышениям %% от ФРС и изъятию ликвидности
- в номинале ВВП и траты американцев растут
- sentiment (настроения) крайне медвежьи = на этом можно вырасти на 2-4 недели
- Китай пытается подогреть свою экономику, и поэтому вероятно откажется от тактики суровых локдаунов
📌 Но есть одно важное НО: инфляционные шоки. Уже больше месяца нефть уже ушла за $100+, газ тоже взлетел, и зерно... в общем из кармана населения расходы вымываются на базовые товары и commodities из которых их производят.
🕰 Эффект ситуации на Украине имеет все шансы надавить на фондовые рынки снова - как я отмечал в пятницу, готовится ограничение ЕС импорта нефти, плюс возможны вторичные санкции. Если эти события произойдут, то я бы готовился к ещё одному (финальному) шоку по рынку США
- импорт из России ограничивают, BRENT начинает тренд в сторону $150
- золото взлетает, т.к. скорее всего спецоперация может на таких событиях тоже активизироваться
- рынок США (который уже не раз падал на этом "коктейле") завершает свое падение и растет (в рамках боковика, который он сформировал за последний год по S&P500)
Тут стоит ответить на несколько вопросов:
(1) Как это использовать? Мы на стратегии #Henry_Ford в США зашли в рынок лишь на 50% и 50% оставили в кэше на случай реализации вышеразобранного сценария. Считаем его вероятным, но не 100-процентным. Немалая доля наших инвестиций - в секторах, которые перекладывают инфляцию на потребителя.
(2) Что дальше после пика инфляции? Мы считаем, что рост цен триггерит ответ ФРС и снижение темпов роста цен = поход инфляции к 2-5% в 2023, с рецессией в экономике и обнулением %% ставок. Как говорится "лекарство от высоких цен = высокие цены". Соответственно, нам нравятся для покупки бизнесы из ARKK ETF - они вполне могут дать +30-45% от свежего дна, мы готовимся торговать их снова
(3) Как золото и рынок вырастут, если готовится 8 повышений от ФРС и изъятие ликвидности? Золото часто растет как раз после 1го повышения, т.к. в экономике все грустнеет. Рынок США обычно в боковике в это время (см. наш view обсуждавшийся на эфире на иллюстрации 👉)
(4) Влияет ли это на Россию? В целом да - через оценки нефтянки и востребованность ресурсов из России. Сейчас такой дефицит сырья и продовольствия, что "выпилить" нашу страну из мировой экономики в ближайший год сложно. В результате, если ограничивать экспорт из России, соотв. ресурсы начинают расти в цене по экспоненте. Многие страны Африки и Южной Америки уже столкнулись с проблемами на этой почве. Эмбарго сильно увеличит доходы России по не ограниченным каналам экспорта.
(5) Стоит ли ставить в этом контексте на золото? Мы считаем, что это рабочий вариант = вместо кэша покупать золото в портфель. Используем его, и немного заработали. Если будет новая волатильность, то может получиться ещё 10-15% сверху и как раз можно фиксировать прибыль и покупать акции подешевле.
VOLATILITY = OPPORUNITY (IN THE US SOON)
#daily
ВЗГЛЯД НА АМЕРИКАНСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ
Столько активности в России, что могло показаться, что наша команда не следит за другими рынками. Впринципе, отчасти там и правда не требовалось много активности - мы в марте прогнозировали снижение рынка, и оно просто шло. Чтобы зарабатывать, достаточно было просто ждать и цены снижались сами.
Однако ничего не длится вечно, и мы видим на рынке США предпосылки к интересной динамике, которые мы отмечали ранее в #weekly для наших клиентов:
- рынок уже готов морально к чуть ли не 8 повышениям %% от ФРС и изъятию ликвидности
- в номинале ВВП и траты американцев растут
- sentiment (настроения) крайне медвежьи = на этом можно вырасти на 2-4 недели
- Китай пытается подогреть свою экономику, и поэтому вероятно откажется от тактики суровых локдаунов
📌 Но есть одно важное НО: инфляционные шоки. Уже больше месяца нефть уже ушла за $100+, газ тоже взлетел, и зерно... в общем из кармана населения расходы вымываются на базовые товары и commodities из которых их производят.
🕰 Эффект ситуации на Украине имеет все шансы надавить на фондовые рынки снова - как я отмечал в пятницу, готовится ограничение ЕС импорта нефти, плюс возможны вторичные санкции. Если эти события произойдут, то я бы готовился к ещё одному (финальному) шоку по рынку США
- импорт из России ограничивают, BRENT начинает тренд в сторону $150
- золото взлетает, т.к. скорее всего спецоперация может на таких событиях тоже активизироваться
- рынок США (который уже не раз падал на этом "коктейле") завершает свое падение и растет (в рамках боковика, который он сформировал за последний год по S&P500)
Тут стоит ответить на несколько вопросов:
(1) Как это использовать? Мы на стратегии #Henry_Ford в США зашли в рынок лишь на 50% и 50% оставили в кэше на случай реализации вышеразобранного сценария. Считаем его вероятным, но не 100-процентным. Немалая доля наших инвестиций - в секторах, которые перекладывают инфляцию на потребителя.
(2) Что дальше после пика инфляции? Мы считаем, что рост цен триггерит ответ ФРС и снижение темпов роста цен = поход инфляции к 2-5% в 2023, с рецессией в экономике и обнулением %% ставок. Как говорится "лекарство от высоких цен = высокие цены". Соответственно, нам нравятся для покупки бизнесы из ARKK ETF - они вполне могут дать +30-45% от свежего дна, мы готовимся торговать их снова
(3) Как золото и рынок вырастут, если готовится 8 повышений от ФРС и изъятие ликвидности? Золото часто растет как раз после 1го повышения, т.к. в экономике все грустнеет. Рынок США обычно в боковике в это время (см. наш view обсуждавшийся на эфире на иллюстрации 👉)
(4) Влияет ли это на Россию? В целом да - через оценки нефтянки и востребованность ресурсов из России. Сейчас такой дефицит сырья и продовольствия, что "выпилить" нашу страну из мировой экономики в ближайший год сложно. В результате, если ограничивать экспорт из России, соотв. ресурсы начинают расти в цене по экспоненте. Многие страны Африки и Южной Америки уже столкнулись с проблемами на этой почве. Эмбарго сильно увеличит доходы России по не ограниченным каналам экспорта.
(5) Стоит ли ставить в этом контексте на золото? Мы считаем, что это рабочий вариант = вместо кэша покупать золото в портфель. Используем его, и немного заработали. Если будет новая волатильность, то может получиться ещё 10-15% сверху и как раз можно фиксировать прибыль и покупать акции подешевле.
VOLATILITY = OPPORUNITY (IN THE US SOON)
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.13%
> Henry Ford: -5.89%
> Iron Arny: -0.06%
> Индекс Мосбиржи: -5.08%
> Индекс S&P500: -0.93%
Описание:
👉Портфель IJ:
Портфель #Indiana_jones на прошедшей неделе жил в режиме защиты от падения. Около 50% портфеля кэш. Чистый лонг около 25% с учетом фьючерсных позиций. Смотрим возможность нарастить позиции к концу месяца.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Портфель #Henry_Ford отыгрывает рост рынка США. Рынок начал рост, но стратегия от него отстала, т.к. мы попали на short-squeeze в #BYND. Будем риск-менеджить на новой неделе, чтобы это исправить.
👉Портфель Iron Arny:
На прошлой неделе инфляция продолжила снижаться в годовым выражении к 15.5% г/г, где основной вклад сохраняется за снижением цен в плодово-овощной продукции.
Подобная тенденция открывает для ЦБ возможности продолжать снижать ключевую ставку на 50-100бп на плановом заседании в ближайшую пятницу 22 июля, мы склоняемся к более плавной траектории в 50бп, поскольку проинфляционные факторы могут снова выйти на первый план уже в 3 кв:
1) удорожание логистики на фоне усложнения маршрутных цепочек поставок товаров;
2) социальные стимулы в преддверии учебного года;
3) ослабление рубля к уровням 70+ из-за снижения экспорта на фоне санкций и риска глобальной рецессии;
4) выход части депозитов и текущие низкие ставки будут снижать мотивы сбережения и увеличивать мотивы потребления.
Среднесрочные ОФЗ продолжают оставаться интересными с точки зрения соотношения риск/доходность.
Участие в первичных размещениях с премией ко вторичному рынку в качественных именах тоже выглядит привлекательной стратегией на ближайшие месяцы.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.13%
> Henry Ford: -5.89%
> Iron Arny: -0.06%
> Индекс Мосбиржи: -5.08%
> Индекс S&P500: -0.93%
Описание:
👉Портфель IJ:
Портфель #Indiana_jones на прошедшей неделе жил в режиме защиты от падения. Около 50% портфеля кэш. Чистый лонг около 25% с учетом фьючерсных позиций. Смотрим возможность нарастить позиции к концу месяца.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Портфель #Henry_Ford отыгрывает рост рынка США. Рынок начал рост, но стратегия от него отстала, т.к. мы попали на short-squeeze в #BYND. Будем риск-менеджить на новой неделе, чтобы это исправить.
👉Портфель Iron Arny:
На прошлой неделе инфляция продолжила снижаться в годовым выражении к 15.5% г/г, где основной вклад сохраняется за снижением цен в плодово-овощной продукции.
Подобная тенденция открывает для ЦБ возможности продолжать снижать ключевую ставку на 50-100бп на плановом заседании в ближайшую пятницу 22 июля, мы склоняемся к более плавной траектории в 50бп, поскольку проинфляционные факторы могут снова выйти на первый план уже в 3 кв:
1) удорожание логистики на фоне усложнения маршрутных цепочек поставок товаров;
2) социальные стимулы в преддверии учебного года;
3) ослабление рубля к уровням 70+ из-за снижения экспорта на фоне санкций и риска глобальной рецессии;
4) выход части депозитов и текущие низкие ставки будут снижать мотивы сбережения и увеличивать мотивы потребления.
Среднесрочные ОФЗ продолжают оставаться интересными с точки зрения соотношения риск/доходность.
Участие в первичных размещениях с премией ко вторичному рынку в качественных именах тоже выглядит привлекательной стратегией на ближайшие месяцы.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
invest-heroes.ru
Главная | Invest Heroes
С нами вы сможете научиться управлять своими финансами, разобраться в инвестиционных инструментах и понять, как работает фондовый рынок.
Можете ли вы зарабатывать как хедж-фонд?
#мысли_управляющего
#daily
В 2022 году рынки обвалились, и не только обычные фонды, но и многие хедж-фонды понесли убытки (пусть и намного меньше рынка)
• рынки акций в мире упали на 20-25%
• хедж-фонды в среднем -6%
… кроме одного класса. Этот класс - макро хедж фонды. Они в основном заработали (в среднем +11%), и я это знаю не понаслышке, потому что мы в Invest Heroes используем именно этот подход
• в России на стратегии #Indiana_jones (+40% в RUB)
• в США на стратегии #Henry_Ford (+13% в USD)
• и даже создали ПИФ Арикапитал-ИнвестХироуз, который на 29 декабря показал лучшую доходность в стране с начала 2022 года (+22% на 29 декабря). Потому что по стратегии это макро-фонд 🌏
Чем характеризуется макро хедж-фонд?
• в основе решений фонда статистика за 50-70 лет, она говорит какие типы активов обычно растут или падают при заданных макро условиях
• далее фонд смотрит на что поставить - на валюту, на акции, на облигации: на что выгоднее, и где меньше риска, исходя из макро прогноза, туда и ставит
• со временем макро ситуация меняется, и фонд прокатившись на одних трендах, ставит на новые
• фонду фиолетово тренд на рост или падение: он может шортить и делать деньги из снижений
Иными словами, это подход «давайте зарабатывать там, где шансы выше, а не годами ждать лучших времен в просадке»
Думаю, в 2023 году это будет не менее актуально!
Если вы хотите заработать в 2023, а не глотать пыль, берите на вооружение этот подход!
Пока мир трещит по швам, есть просто куча возможностей, чтобы делать прибыль из разных движений на рынках
но если все что вы умеете - это собрать себе портфель акций и читать плохие новости про российскую и мировую экономику, все эти возможности и дальше будут проплывать мимо
В 2023 я займусь популяризацией нашего подхода, и вы сможете пройти обучение ему (вот кстати 🐤early bird)
- а пока просто задумайтесь: может 2022й был негативный просто из-за неверного подхода?
#мысли_управляющего
#daily
В 2022 году рынки обвалились, и не только обычные фонды, но и многие хедж-фонды понесли убытки (пусть и намного меньше рынка)
• рынки акций в мире упали на 20-25%
• хедж-фонды в среднем -6%
… кроме одного класса. Этот класс - макро хедж фонды. Они в основном заработали (в среднем +11%), и я это знаю не понаслышке, потому что мы в Invest Heroes используем именно этот подход
• в России на стратегии #Indiana_jones (+40% в RUB)
• в США на стратегии #Henry_Ford (+13% в USD)
• и даже создали ПИФ Арикапитал-ИнвестХироуз, который на 29 декабря показал лучшую доходность в стране с начала 2022 года (+22% на 29 декабря). Потому что по стратегии это макро-фонд 🌏
Чем характеризуется макро хедж-фонд?
• в основе решений фонда статистика за 50-70 лет, она говорит какие типы активов обычно растут или падают при заданных макро условиях
• далее фонд смотрит на что поставить - на валюту, на акции, на облигации: на что выгоднее, и где меньше риска, исходя из макро прогноза, туда и ставит
• со временем макро ситуация меняется, и фонд прокатившись на одних трендах, ставит на новые
• фонду фиолетово тренд на рост или падение: он может шортить и делать деньги из снижений
Иными словами, это подход «давайте зарабатывать там, где шансы выше, а не годами ждать лучших времен в просадке»
Думаю, в 2023 году это будет не менее актуально!
Если вы хотите заработать в 2023, а не глотать пыль, берите на вооружение этот подход!
Пока мир трещит по швам, есть просто куча возможностей, чтобы делать прибыль из разных движений на рынках
но если все что вы умеете - это собрать себе портфель акций и читать плохие новости про российскую и мировую экономику, все эти возможности и дальше будут проплывать мимо
В 2023 я займусь популяризацией нашего подхода, и вы сможете пройти обучение ему (вот кстати 🐤early bird)
- а пока просто задумайтесь: может 2022й был негативный просто из-за неверного подхода?
