И следующая компания в гонке за вакциной - Johnson&Johnson.
Это крупная американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире). Компания ведет свою историю с 1886 года.
Компания является див. королем и увеличивает дивиденды более 50 лет, текущая доходность около 2.7% годовых.
Вакцина от Johnson&Johnson сейчас проходит 3 стадию исследований и имеет солидные преимущества перед вакцинами конкурентов. Посмотрим какие именно и насколько вообще компания интересна с точки зрения инвестиций.
Краткий обзор на Patreon:
https://www.patreon.com/posts/43790600
#JNJ #Вакцина
Это крупная американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование (по последнему занимает ведущее место в мире). Компания ведет свою историю с 1886 года.
Компания является див. королем и увеличивает дивиденды более 50 лет, текущая доходность около 2.7% годовых.
Вакцина от Johnson&Johnson сейчас проходит 3 стадию исследований и имеет солидные преимущества перед вакцинами конкурентов. Посмотрим какие именно и насколько вообще компания интересна с точки зрения инвестиций.
Краткий обзор на Patreon:
https://www.patreon.com/posts/43790600
#JNJ #Вакцина
Johnson&Johnson (JNJ) недавно отчитался за 4 квартал и 2020 год
💊 Бизнес компании состоит из трех подразделений: фармацевтического, медицинского оборудования и диагностики и потребительского.
По сути, это три бизнеса в одном. И компания очень крупная, выручка более 80 млрд. в год.
💰Кроме того, JNJ является одной из голубых фишек рынка США и дивидендным королем, увеличивая свои дивиденды уже 58 лет подряд.
Текущая доходность 2.4%, а рост дивидендов около 6% в год за последние 5 лет.
💉Johsnon&Johnson - серьезный конкурент в гонке вакцин против коронавируса благодаря двум необычным качествам своего кандидата, JNJ-78436735: исследования показали его эффективность в разовой дозе, и его можно хранить в течение нескольких месяцев при достижимых температурах. в морозильной камере обычного домашнего холодильника.
⁉️Отчет показал рост выручки, но падение прибыли к прошлому году. Прибыль упала, но акции на отчете выросли? Почему?
А все дело в прогнозе компании.
📄Я решил разобрать для вас последний отчет JNJ, посмотреть как ведут себя сегменты бизнеса.
А главное, какие перспективы на 2021 год и по какой цене стоит приобретать JNJ в свой портфель.
🔻Обзор доступен всем подписчикам Patreon по ссылке🔻
#JNJ #Johnson&Johnson #Patreon
💊 Бизнес компании состоит из трех подразделений: фармацевтического, медицинского оборудования и диагностики и потребительского.
По сути, это три бизнеса в одном. И компания очень крупная, выручка более 80 млрд. в год.
💰Кроме того, JNJ является одной из голубых фишек рынка США и дивидендным королем, увеличивая свои дивиденды уже 58 лет подряд.
Текущая доходность 2.4%, а рост дивидендов около 6% в год за последние 5 лет.
💉Johsnon&Johnson - серьезный конкурент в гонке вакцин против коронавируса благодаря двум необычным качествам своего кандидата, JNJ-78436735: исследования показали его эффективность в разовой дозе, и его можно хранить в течение нескольких месяцев при достижимых температурах. в морозильной камере обычного домашнего холодильника.
⁉️Отчет показал рост выручки, но падение прибыли к прошлому году. Прибыль упала, но акции на отчете выросли? Почему?
А все дело в прогнозе компании.
📄Я решил разобрать для вас последний отчет JNJ, посмотреть как ведут себя сегменты бизнеса.
А главное, какие перспективы на 2021 год и по какой цене стоит приобретать JNJ в свой портфель.
🔻Обзор доступен всем подписчикам Patreon по ссылке🔻
#JNJ #Johnson&Johnson #Patreon
⚡️Фьючерсы на фондовые индексы США продолжили снижение, поскольку Johnson & Johnson заявила, что ее однократная вакцина эффективна в предотвращении COVID-19 на 72% в США, но во всем мире наблюдался более низкий показатель - 66%. Что, конечно, далеко до показателей в 90-95% от Pfizer и Moderna.
🔻JNJ -3.3% на премаркете
⚡️А вот Bitcoin опять резко вырвался из диапазона этой недели и улетел на 37к$.
#JNJ #SP500 #BTC #Covid
🔻JNJ -3.3% на премаркете
⚡️А вот Bitcoin опять резко вырвался из диапазона этой недели и улетел на 37к$.
#JNJ #SP500 #BTC #Covid
⚡️Вакцина Johnson & Johnson против COVID-19 одобрена FDA
Одноразовая вакцина от коронавируса Johnson & Johnson получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами для использования в США.
Johnson & Johnson's ( JNJ ) - Одноразовая вакцина против коронавируса была разрешена для использования в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в субботу, что сделало ее третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением вируса, вызывающего COVID- 19, болезнь, от которой погибло более 511 000 американцев.
FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса для людей 18 лет и старше.
#JNJ #COVID
Одноразовая вакцина от коронавируса Johnson & Johnson получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами для использования в США.
Johnson & Johnson's ( JNJ ) - Одноразовая вакцина против коронавируса была разрешена для использования в США Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в субботу, что сделало ее третьей вакциной, разрешенной в США для борьбы с распространением вируса, вызывающего COVID- 19, болезнь, от которой погибло более 511 000 американцев.
FDA выдало разрешение на экстренное использование вакцины против коронавируса для людей 18 лет и старше.
#JNJ #COVID
TheStreet
Johnson & Johnson's COVID-19 Vaccine Is Cleared by the FDA
Johnson & Johnson’s one-shot coronavirus vaccine gets clearance from the Food and Drug Administration for use in the U.S.
💉 США поддержали решение Всемирной торговой организации (ВТО) временно отменить патентную защиту вакцин против коронавируса.
🇮🇳 Индия и Южная Африка предложили план, который, по их словам, увеличит производство вакцин во всем мире.
Но производители лекарств утверждают, что это может не дать желаемого эффекта.
🗯 Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».
Г-жа Тай сказала, что США теперь приступят к переговорам в ВТО, чтобы попытаться добиться отказа, но предупредила, что это может занять время.
Утверждается, что сто из 164 государств ВТО поддержат, и ожидается, что группа по интеллектуальной собственности обсудит этот вопрос в следующем месяце.
Индия и Южная Африка были ведущими голосами в группе из примерно 60 стран, которые в течение последних шести месяцев пытались отменить патенты на вакцины.
Однако они встретили резкое сопротивление со стороны предыдущей администрации США Дональда Трампа, Великобритании и ЕС. Байден предложил отказ от права во время президентской избирательной кампании 2020 года.
Реагируя на последний шаг США, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «ЕС также готов обсуждать любые предложения, которые позволят решить кризис эффективным и прагматичным образом».
🇫🇷 Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию, заявив, что он «полностью поддерживает».
🇬🇧Представитель правительства Великобритании сказал, что Великобритания «работает с членами ВТО над решением этой проблемы» и «ведет переговоры с США и членами ВТО, чтобы способствовать увеличению производства и поставок вакцин против Covid-19».
Глава Всемирной организации здравоохранения назвал заявление США «монументальным моментом» в борьбе с Covid-19.
⚠️Перспектива отказа ударила по акциям фармацевтических компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и Novavax. Акции производителей вакцин снижаются на премаркете.
🔻Johnson & Johnson (JNJ): -0.51%, вакцина не столь значима для этого гиганта
🔻Pfizer (PFE): -3.63%, у Pfizer вакцина играет более значительную роль в прибыли, но не смертельно.
Для других производителей, у которых вакцина от COVID является основным продуктом, дела значительно хуже:
🔻Moderna (MRNA): -9.18%
🔻Novavax (NVAX): -9.86%
🔻BioNTech (BNTX): -11.28%
Я сам присмотрюсь к акциям PFE на этом снижении.
#COVID #JNJ #PFE #MRNA #NVAX #BNTX
🇮🇳 Индия и Южная Африка предложили план, который, по их словам, увеличит производство вакцин во всем мире.
Но производители лекарств утверждают, что это может не дать желаемого эффекта.
🗯 Торговый представитель США Кэтрин Тай заявила, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».
Г-жа Тай сказала, что США теперь приступят к переговорам в ВТО, чтобы попытаться добиться отказа, но предупредила, что это может занять время.
Утверждается, что сто из 164 государств ВТО поддержат, и ожидается, что группа по интеллектуальной собственности обсудит этот вопрос в следующем месяце.
Индия и Южная Африка были ведущими голосами в группе из примерно 60 стран, которые в течение последних шести месяцев пытались отменить патенты на вакцины.
Однако они встретили резкое сопротивление со стороны предыдущей администрации США Дональда Трампа, Великобритании и ЕС. Байден предложил отказ от права во время президентской избирательной кампании 2020 года.
Реагируя на последний шаг США, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «ЕС также готов обсуждать любые предложения, которые позволят решить кризис эффективным и прагматичным образом».
🇫🇷 Президент Франции Эммануэль Макрон изменил свою позицию, заявив, что он «полностью поддерживает».
🇬🇧Представитель правительства Великобритании сказал, что Великобритания «работает с членами ВТО над решением этой проблемы» и «ведет переговоры с США и членами ВТО, чтобы способствовать увеличению производства и поставок вакцин против Covid-19».
Глава Всемирной организации здравоохранения назвал заявление США «монументальным моментом» в борьбе с Covid-19.
⚠️Перспектива отказа ударила по акциям фармацевтических компаний Pfizer, BioNTech, Moderna и Novavax. Акции производителей вакцин снижаются на премаркете.
🔻Johnson & Johnson (JNJ): -0.51%, вакцина не столь значима для этого гиганта
🔻Pfizer (PFE): -3.63%, у Pfizer вакцина играет более значительную роль в прибыли, но не смертельно.
Для других производителей, у которых вакцина от COVID является основным продуктом, дела значительно хуже:
🔻Moderna (MRNA): -9.18%
🔻Novavax (NVAX): -9.86%
🔻BioNTech (BNTX): -11.28%
Я сам присмотрюсь к акциям PFE на этом снижении.
#COVID #JNJ #PFE #MRNA #NVAX #BNTX
📄 Сегодня у нас отчитались такие див. аристократы, как J&J и P&G, давайте посмотрим на результаты
💥 Johnson & Johnson отчитался лучше прогноза
✅ Прибыль на акцию: 2,6 $ против ожидавшихся 2,35 $.
❌ А вот выручка была чуть ниже прогноза, факт 23,34 миллиарда долларов, немного ниже прогноза аналитиков в 23,64 миллиарда долларов.
📈 В годовом исчислении продажи выросли на 10,7%, а прибыль - на 18,2%.
💉Самый сильный рост пришелся на портфель инфекционных заболеваний Johnson & Johnson, который включает вакцину Covid. В целом продажи выросли на 60,6% до 1,39 миллиарда долларов. Выручка от противораковых препаратов выросла на 17,1% до 3,67 миллиарда долларов.
🩺Но сегмент медицинского оборудования испытывал трудности. В целом продажи выросли на 8% до 6,64 млрд долларов. Но выручка от ортопедического сегмента выросла совсем немного. Продажи товаров для позвоночника, спортивной и другой ортопедии упали на 5,3% до 705 миллионов долларов.
На год Johnson & Johnson повысила нижний предел своего прогноза продаж. Теперь компания ожидает, что годовой объем продаж составит от 91,6 до 92,1 млрд долларов. Компания также ожидает заработать 9,77–9,82 доллара на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом 9,60–9,70 доллара на акцию.
⚖️ Сейчас этот див. король торгуется с Forward P/E = 16.6 и див. доходностью 2.65%. Оценка не высокая, бумага оценена справедливо на текущих уровнях. Сейчас J&J - это отличная компания по справедливой цене. От нее не стоит ожидать большого роста, но это отличный выбор для любителей надежности и стабильных дивидендов.
💼 Держу акции JNJ в портфеле, возможно, даже докуплю на текущих уровнях.
💥 Procter&Gamble также превзошла прогнозы аналитиков!
✅ Прибыль на акцию: 1,61 доллара против ожидавшихся 1,59 доллара.
✅ Выручка: 20,34 млрд долларов против ожидаемых 19,91 млрд долларов
Органическая выручка, исключающая влияние приобретений, продаж и иностранной валюты, увеличилась на 4% за квартал.
🗯Повышение цен на некоторые продукты P&G, например на подгузники Pampers, способствовало органическому росту продаж на 1%. Более высокие цены компенсировали рост транспортных расходов в течение квартала, но не смогли угнаться за растущими ценами на сырье. Финансовый директор P&G Андре Шультен сказал журналистам, что компания повысит цены на определенные продукты в категориях косметики, ухода за полостью рта и ухода за телом, чтобы справиться с инфляцией. Тем не менее, он сказал, что компания намеренно не уделяет приоритетное внимание продуктам премиум-класса из-за ограничений цепочки поставок.
🌡 Здравоохранение было самым эффективным сегментом компании в этом квартале. Подразделение, в которое входят такие бренды, как Oral-B и Vicks, продемонстрировало органический рост продаж на 7%.
🧴В крупнейшем сегменте компании - ткани и средства для ухода за домом - органический рост продаж составил 5%. В подразделение входят продукты Tide, Febreze и Mr. Clean.
🪒 Бизнес P&G по уходу, который включает бритвы Venus и Gillette, продемонстрировал органический рост продаж на 4% в течение квартала.
⚖️ Сейчас P&G торгуется с Forward P/E = 24 и див. доходностью 2.44%. Оценка адекватная, бумага оценена с небольшой премией на текущих уровнях. Но никакого пузыря тут точно нет. Тут мы имеем отличный бизнес по нормальной цене, чуть выше справедливой. Также выбор для любителей див. аристократов и королей.
💼 Держу акции P&G в своем портфеле.
#отчеты #новости #PG #JNJ
💥 Johnson & Johnson отчитался лучше прогноза
✅ Прибыль на акцию: 2,6 $ против ожидавшихся 2,35 $.
❌ А вот выручка была чуть ниже прогноза, факт 23,34 миллиарда долларов, немного ниже прогноза аналитиков в 23,64 миллиарда долларов.
📈 В годовом исчислении продажи выросли на 10,7%, а прибыль - на 18,2%.
💉Самый сильный рост пришелся на портфель инфекционных заболеваний Johnson & Johnson, который включает вакцину Covid. В целом продажи выросли на 60,6% до 1,39 миллиарда долларов. Выручка от противораковых препаратов выросла на 17,1% до 3,67 миллиарда долларов.
🩺Но сегмент медицинского оборудования испытывал трудности. В целом продажи выросли на 8% до 6,64 млрд долларов. Но выручка от ортопедического сегмента выросла совсем немного. Продажи товаров для позвоночника, спортивной и другой ортопедии упали на 5,3% до 705 миллионов долларов.
На год Johnson & Johnson повысила нижний предел своего прогноза продаж. Теперь компания ожидает, что годовой объем продаж составит от 91,6 до 92,1 млрд долларов. Компания также ожидает заработать 9,77–9,82 доллара на акцию по сравнению с предыдущим прогнозом 9,60–9,70 доллара на акцию.
⚖️ Сейчас этот див. король торгуется с Forward P/E = 16.6 и див. доходностью 2.65%. Оценка не высокая, бумага оценена справедливо на текущих уровнях. Сейчас J&J - это отличная компания по справедливой цене. От нее не стоит ожидать большого роста, но это отличный выбор для любителей надежности и стабильных дивидендов.
💼 Держу акции JNJ в портфеле, возможно, даже докуплю на текущих уровнях.
💥 Procter&Gamble также превзошла прогнозы аналитиков!
✅ Прибыль на акцию: 1,61 доллара против ожидавшихся 1,59 доллара.
✅ Выручка: 20,34 млрд долларов против ожидаемых 19,91 млрд долларов
Органическая выручка, исключающая влияние приобретений, продаж и иностранной валюты, увеличилась на 4% за квартал.
🗯Повышение цен на некоторые продукты P&G, например на подгузники Pampers, способствовало органическому росту продаж на 1%. Более высокие цены компенсировали рост транспортных расходов в течение квартала, но не смогли угнаться за растущими ценами на сырье. Финансовый директор P&G Андре Шультен сказал журналистам, что компания повысит цены на определенные продукты в категориях косметики, ухода за полостью рта и ухода за телом, чтобы справиться с инфляцией. Тем не менее, он сказал, что компания намеренно не уделяет приоритетное внимание продуктам премиум-класса из-за ограничений цепочки поставок.
🌡 Здравоохранение было самым эффективным сегментом компании в этом квартале. Подразделение, в которое входят такие бренды, как Oral-B и Vicks, продемонстрировало органический рост продаж на 7%.
🧴В крупнейшем сегменте компании - ткани и средства для ухода за домом - органический рост продаж составил 5%. В подразделение входят продукты Tide, Febreze и Mr. Clean.
🪒 Бизнес P&G по уходу, который включает бритвы Venus и Gillette, продемонстрировал органический рост продаж на 4% в течение квартала.
⚖️ Сейчас P&G торгуется с Forward P/E = 24 и див. доходностью 2.44%. Оценка адекватная, бумага оценена с небольшой премией на текущих уровнях. Но никакого пузыря тут точно нет. Тут мы имеем отличный бизнес по нормальной цене, чуть выше справедливой. Также выбор для любителей див. аристократов и королей.
💼 Держу акции P&G в своем портфеле.
#отчеты #новости #PG #JNJ
🔥 Сезон отчетности в самом разгаре
🔎 Всю неделю и даже на выходных сидел за разбором этих отчетов
Похоже, чтобы разобрать их все, нужна солидная команда инвест. аналитиков. Но самые интересные для вас разобрал.
Разборы доступны всем подписчикам Patreon. И вот содержимое новой пачки отчетов 👇🏻
📕 Netflix (NFLX) взрывным ростом выбивает новые исторические максимумы. Поиграем в кальмара вместе с Netflix? Или кальмар поиграет с нами при таком ценнике? Кто выйдет победителем в битве между Netflix и Disney+? Кому отдать предпочтение, когда сюда еще лезут HBO Max. Amazon Prime и AppleTV. Разбираемся со всей этой темой здесь.
📗Tesla (TSLA) - тоже новые исторические максимумы. Все аналитики пищат о том, каким прекрасным оказался отчет. Но есть и негативные моменты, о которых говорят, но значительно меньше. Сколько на самом деле должна стоить Tesla? Хм. Никому она ничего не должна) Но отчет и перспективы компании разбираем здесь.
📘IBM (IBM) - серьезное падение после отчета. Уже вот-вот они выделят один из своих сегментов в отдельную компанию. А какие перспективы дальше? Подробно эти вопросы и сам отчет разбираем здесь.
📙Verizon (VZ) - дивиденды уже почти 5%. Все ли там нормально, почему они в таком даунтренде? Насколько вообще интересно брать Verizon под дивиденды и насколько хорошо они защищены, разбираем здесь.
📕Snap Inc. (SNAP) - минус 27% за один день. Это что, апокалипсис для рекламного рынка? Apple всех убила парой обновлений и реклама закончилась? Если так, то убыточный SNAP не сможет выйти на нормальную монетизацию, а это уже совсем беда. Короче, все ли так безнадежно, разбираем здесь.
📗Procter&Gamble (PG) - как там дела в стане дивидендных королей, говорят что растут издержки и это губительно для бизнеса. Разбираем отчет здесь.
📘Philip Morris (PM) - мир бросает курить, а у компании дела идут хорошо? Как так? Насколько безопасны дивиденды в 5%? И вот еще вопрос. Может ли повлиять на компанию судебный иск в отношении iQOS в США. Все подробно разбираем в этом ролике
📙 Johnson&Johnson (JNJ) - еще один дивидендный король под нашим прицелом. Разберем отчет, оценку компании, прогнозы, как дела с доходами от вакцины. Отчет JNJ обсудили в этом видео
📕 Taiwan Semiconductor (TSM) - один из крупнейших в мире производителей полупроводников. Большинство ведущих технологических компаний, таких как AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Nvidia и многие другие являются клиентами TSMC. Компания сейчас занимает 52.9% мирового рынка. Т.е. больше половины всех чипов в мире штампует TSMC. Что светит компании при текущем дефиците чипов? Не поздно ли покупать? Разбираемся здесь
📗 Wells Fargo (WFC) - один из отстающих банков большой четверки США, в котором еще может быть некоторый дисконт. Но банк уже несколько лет подряд трясут всевозможные проблемы и напасти. Стоит ли оно того? Отчет WFC разбираем здесь
#отчеты #Patreon #NFLX #TSLA #IBM #VZ #SNAP #PG #PM #JNJ #TSM #WFC
🔎 Всю неделю и даже на выходных сидел за разбором этих отчетов
Похоже, чтобы разобрать их все, нужна солидная команда инвест. аналитиков. Но самые интересные для вас разобрал.
Разборы доступны всем подписчикам Patreon. И вот содержимое новой пачки отчетов 👇🏻
📕 Netflix (NFLX) взрывным ростом выбивает новые исторические максимумы. Поиграем в кальмара вместе с Netflix? Или кальмар поиграет с нами при таком ценнике? Кто выйдет победителем в битве между Netflix и Disney+? Кому отдать предпочтение, когда сюда еще лезут HBO Max. Amazon Prime и AppleTV. Разбираемся со всей этой темой здесь.
📗Tesla (TSLA) - тоже новые исторические максимумы. Все аналитики пищат о том, каким прекрасным оказался отчет. Но есть и негативные моменты, о которых говорят, но значительно меньше. Сколько на самом деле должна стоить Tesla? Хм. Никому она ничего не должна) Но отчет и перспективы компании разбираем здесь.
📘IBM (IBM) - серьезное падение после отчета. Уже вот-вот они выделят один из своих сегментов в отдельную компанию. А какие перспективы дальше? Подробно эти вопросы и сам отчет разбираем здесь.
📙Verizon (VZ) - дивиденды уже почти 5%. Все ли там нормально, почему они в таком даунтренде? Насколько вообще интересно брать Verizon под дивиденды и насколько хорошо они защищены, разбираем здесь.
📕Snap Inc. (SNAP) - минус 27% за один день. Это что, апокалипсис для рекламного рынка? Apple всех убила парой обновлений и реклама закончилась? Если так, то убыточный SNAP не сможет выйти на нормальную монетизацию, а это уже совсем беда. Короче, все ли так безнадежно, разбираем здесь.
📗Procter&Gamble (PG) - как там дела в стане дивидендных королей, говорят что растут издержки и это губительно для бизнеса. Разбираем отчет здесь.
📘Philip Morris (PM) - мир бросает курить, а у компании дела идут хорошо? Как так? Насколько безопасны дивиденды в 5%? И вот еще вопрос. Может ли повлиять на компанию судебный иск в отношении iQOS в США. Все подробно разбираем в этом ролике
📙 Johnson&Johnson (JNJ) - еще один дивидендный король под нашим прицелом. Разберем отчет, оценку компании, прогнозы, как дела с доходами от вакцины. Отчет JNJ обсудили в этом видео
📕 Taiwan Semiconductor (TSM) - один из крупнейших в мире производителей полупроводников. Большинство ведущих технологических компаний, таких как AMD, Apple, ARM, Broadcom, Marvell, MediaTek, Nvidia и многие другие являются клиентами TSMC. Компания сейчас занимает 52.9% мирового рынка. Т.е. больше половины всех чипов в мире штампует TSMC. Что светит компании при текущем дефиците чипов? Не поздно ли покупать? Разбираемся здесь
📗 Wells Fargo (WFC) - один из отстающих банков большой четверки США, в котором еще может быть некоторый дисконт. Но банк уже несколько лет подряд трясут всевозможные проблемы и напасти. Стоит ли оно того? Отчет WFC разбираем здесь
#отчеты #Patreon #NFLX #TSLA #IBM #VZ #SNAP #PG #PM #JNJ #TSM #WFC
