•중국 공업부 등 10개 부처 연합 <알루미늄 산업 고질량 발전 액션플랜(2025-2027년)> 발표
•(1)알루미늄 산업 집중화 발전, 인수합병•구조정정 추진. (2)2027년 국내 알루미늄 토광자원량 증가율 3-5% 목표
**중국증시 알루미늄 관련주 급등
**전인대 이후 구체적인 공급개혁 신호 주목
十部门：推动铝加工产业集聚化发展 鼓励产能兼并重组 : 工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，方案提出，推动铝加工产业集聚化发展。充分发挥市场作用，鼓励产能兼并重组，引导低竞争力产能退出，避免低水平重复建设，促进产业发展由规模扩张向质量效益提升转变。
十部门：到2027年力争国内铝土矿资源量增长3%—5% : 工信部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提升。
•(1)알루미늄 산업 집중화 발전, 인수합병•구조정정 추진. (2)2027년 국내 알루미늄 토광자원량 증가율 3-5% 목표
**중국증시 알루미늄 관련주 급등
**전인대 이후 구체적인 공급개혁 신호 주목
十部门：推动铝加工产业集聚化发展 鼓励产能兼并重组 : 工业和信息化部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，方案提出，推动铝加工产业集聚化发展。充分发挥市场作用，鼓励产能兼并重组，引导低竞争力产能退出，避免低水平重复建设，促进产业发展由规模扩张向质量效益提升转变。
十部门：到2027年力争国内铝土矿资源量增长3%—5% : 工信部等十部门印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升，产业链整体发展水平全球领先。铝资源保障能力大幅提高，力争国内铝土矿资源量增长3%—5%，再生铝产量1500万吨以上。产业结构进一步优化，铝加工产业集聚区建设水平进一步提升。
www.miit.gov.cn
工业和信息化部等十部门关于印发《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》的通知
工信部联原〔2025〕62号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、自然资源、生态环境、商务、应急管理、国资、市场监管主管部门，海关总署广东分署、各直属海关，国家矿山安监局各省级局：现将《铝产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》印发给你们，请结合实际认真抓好落实。
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
https://v.daum.net/v/20250327202619845
•시진핑, 28일 오전 국제 공상 대표단 접견
(신화사)
>习近平会见国际工商界代表 : 3月28日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见国际工商界代表。（新华社）
https://v.daum.net/v/20250328123304715
(신화사)
>习近平会见国际工商界代表 : 3月28日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见国际工商界代表。（新华社）
https://v.daum.net/v/20250328123304715
다음 - 국제신문
[속보] 이재용, 中 시진핑 주최 ‘글로벌 CEO 회동’ 참석
[속보] 이재용, 中 시진핑 주최 ‘글로벌 CEO 회동’ 참석
•TSMC, 일본 구마모토 반도체 공장 확장 속도 조절 (니케니신문)
**관망
>台积电将放慢日本熊本芯片厂的扩张速度。（日经新闻）
**관망
>台积电将放慢日本熊本芯片厂的扩张速度。（日经新闻）
•모건스탠리, 최초로 판다본드(외국기관의 본토 위안화) 발행 예정. 발행규모는 잠정적으로 30억위안
>摩根士丹利据悉考虑首次发行熊猫债，规模暂定为30亿元人民币。
>摩根士丹利据悉考虑首次发行熊猫债，规模暂定为30亿元人民币。
•항저우시 시내 토지 경매 프리미엄 급등
•서호 주변 주택용 토지 평당 8.8만위안, 프리미엄율 115% 신기록
**땅값도 AI•테크 랠리
>溢价率超100%！一季度杭州单价地王三度刷新，西湖区地块成交楼面价 : 8.8万元/平米 今年一季度，杭州单价地王已三度刷新。3月28日，杭州市区2025年第六批住宅用地正式出让。其中，西湖区蒋村文新单元XH030203-01（3）地块经过102轮竞价后，由建发旗下杭州兆欣房地产有限公司以343463万元竞得，折合成交楼面价8.8万元/平方米，溢价率115.39%。
•서호 주변 주택용 토지 평당 8.8만위안, 프리미엄율 115% 신기록
**땅값도 AI•테크 랠리
>溢价率超100%！一季度杭州单价地王三度刷新，西湖区地块成交楼面价 : 8.8万元/平米 今年一季度，杭州单价地王已三度刷新。3月28日，杭州市区2025年第六批住宅用地正式出让。其中，西湖区蒋村文新单元XH030203-01（3）地块经过102轮竞价后，由建发旗下杭州兆欣房地产有限公司以343463万元竞得，折合成交楼面价8.8万元/平方米，溢价率115.39%。
•BYD가 인도 공장 건설을 고려중이라는 소식에 인도증시 전기차 관련주 Mahindra & Mahindra 등 주가 하락세
>印度电动汽车股下跌 因有报道称比亚迪将在当地建厂 : 印度电动汽车制造商的股票下跌。据报道，中国巨头比亚迪正在讨论在海得拉巴开设一家工厂。Mahindra & Mahindra股价一度下跌3.6%，玛鲁蒂铃木印度跌1.2%。
>印度电动汽车股下跌 因有报道称比亚迪将在当地建厂 : 印度电动汽车制造商的股票下跌。据报道，中国巨头比亚迪正在讨论在海得拉巴开设一家工厂。Mahindra & Mahindra股价一度下跌3.6%，玛鲁蒂铃木印度跌1.2%。
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
•시진핑, 28일 오전 국제 공상 대표단 접견 (신화사) >习近平会见国际工商界代表 : 3月28日上午，国家主席习近平在北京人民大会堂会见国际工商界代表。（新华社） https://v.daum.net/v/20250328123304715
• 시진핑 주석: 중국은 과거에도, 현재도, 그리고 미래에도 외국 기업들이 이상적, 안정적, 적극적으로 투자할 수 있는 목적지 (CCTV)
> 习近平会见国际工商界代表：中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。（央视新闻）
> 习近平会见国际工商界代表：中国过去是、现在是、将来也必然是外商理想、安全、有为的投资目的地。（央视新闻）
• 국가시장감독관리총국: 인공지능 분야의 국가 표준 제정을 가속화할 계획. 이를 통해 업계의 규범적 발전을 지속적으로 이끌어갈 것
> 市场监管总局将加快推进人工智能领域国家标准研制工作. 记者今天从市场监管总局召开的例行发布会上了解到，近期将围绕人工智能领域发布一系列国家标准，持续引领行业规范发展。据市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，随着人工智能产业和应用快速发展，去年年底，市场监管总局会同有关部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，对人工智能标准化工作进行了新一轮规划。
> 市场监管总局将加快推进人工智能领域国家标准研制工作. 记者今天从市场监管总局召开的例行发布会上了解到，近期将围绕人工智能领域发布一系列国家标准，持续引领行业规范发展。据市场监管总局新闻发言人王秋苹介绍，随着人工智能产业和应用快速发展，去年年底，市场监管总局会同有关部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》，对人工智能标准化工作进行了新一轮规划。
> 중국 3월 주택거래 동향
• 신규주택: 3월 거래량 YoY +8.2% 증가, 월초대비 증가폭 확대. 춘절 기준으로도 상승세 지속하며 예년 추세 하단에서 돌파 시도
• 기존주택: 기존주택 거래량은 춘절 이후 거래량 급등세 지속. 주간 등락은 존재하지만 전반적으로 예년 추세 상단에 위치
• 신규주택: 3월 거래량 YoY +8.2% 증가, 월초대비 증가폭 확대. 춘절 기준으로도 상승세 지속하며 예년 추세 하단에서 돌파 시도
• 기존주택: 기존주택 거래량은 춘절 이후 거래량 급등세 지속. 주간 등락은 존재하지만 전반적으로 예년 추세 상단에 위치
After years of survival, China's Huawei returns to revenue peak - https://www.reuters.com/technology/after-years-survival-chinas-huawei-returns-revenue-peak-2025-03-28/
Reuters
After years of survival, China's Huawei returns to revenue peak
China's Huawei is expected to claim triumph over U.S. sanctions at its upcoming annual results, bolstered by its software push, progress in chips and booming smart-driving technology business that has helped it move out of "survival mode".
• 중국 본토 증시는 상해종합 -0.67%, 선전성분 -0.57%, 심천창업판 -0.79% 하락 마감. 중국 본토 거래대금은 1.1조 위안으로 48거래일 연속 1조위안 상회했으나 거래대금 계속해서 축소. 로컬기관, 개인 매도 우위
• 금일 중국 증시는 일간 조정세 지속. 전반적으로 시장은 여전히 약세 조정 국면에 있으며, 뚜렷한 반등 신호는 아직 확인되지 않은 상황. 금일 인민은행은 보아오포럼에서 국내외 경제·금융 상황을 고려해 적절한 시기에 지준율 및 금리를 인하를 예고하고, 사회 전체의 종합 금융 비용을 지속해서 인하할 것이라고 밝혔으나 시장에 큰 영향을 주지는 못함. 업종별로는 미디어만 상승 마감, 화학, 유통, 기계 업종 큰 폭으로 하락. 오후장 미디어 업종은 상하이국유자산개혁테마 및 AI 협력 프로젝트 진적 등에 따라 급등, 특히 상하이영화는 상한가 기록.
• 홍콩 증시는 항셍지수 -0.7%, 항셍테크 -1.6% 하락세. 강구퉁은 약 84억HKD 이상 순유입. 업종별로는 기계, 제약, 음식료 아웃퍼폼 VS 반도체, 가전, 철강 언더퍼폼.
• 금일 중국 증시는 일간 조정세 지속. 전반적으로 시장은 여전히 약세 조정 국면에 있으며, 뚜렷한 반등 신호는 아직 확인되지 않은 상황. 금일 인민은행은 보아오포럼에서 국내외 경제·금융 상황을 고려해 적절한 시기에 지준율 및 금리를 인하를 예고하고, 사회 전체의 종합 금융 비용을 지속해서 인하할 것이라고 밝혔으나 시장에 큰 영향을 주지는 못함. 업종별로는 미디어만 상승 마감, 화학, 유통, 기계 업종 큰 폭으로 하락. 오후장 미디어 업종은 상하이국유자산개혁테마 및 AI 협력 프로젝트 진적 등에 따라 급등, 특히 상하이영화는 상한가 기록.
• 홍콩 증시는 항셍지수 -0.7%, 항셍테크 -1.6% 하락세. 강구퉁은 약 84억HKD 이상 순유입. 업종별로는 기계, 제약, 음식료 아웃퍼폼 VS 반도체, 가전, 철강 언더퍼폼.
하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
•중국 셀사이드에서 트럼프가 재편중인 새로운 무역구도하에 중국-유로존의 무역관계가 개선될 여지가 커지고 있다는 의견을 제기 •심지어 2018년 무역전쟁 당시 미중 무역 감소분 17%를 유로존과의 회복(미국 대체)에서 만회할수 있다는 의견도 제시
China, France to hold high-level strategic and economic dialogues this year - https://www.reuters.com/world/french-chinese-foreign-ministers-meet-beijing-media-pool-reports-2025-03-27/
Reuters
China, France to hold high-level strategic and economic dialogues this year
China and France will hold three high-level dialogues on strategic, economic, financial and cultural issues this year, Foreign Minister Wang Yi said after meeting with his French counterpart in Beijing on Thursday.