EP460 | 🍟
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紐約立法限制成癮性內容演算法推播予兒童
法條內容和前陣子加州的 SB976 類似，旨在打擊演算法 algorithm 並回到逆序排列 reverse chronological feed 排列。也就是按照最新貼文排列到最舊，而不是給予貼文權重和根據喜好去分析推播內容
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https://www.nbcnews.com/tech/social-media/new-york-passes-legislation-ban-addictive-social-media-algorithms-kids-rcna155470
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除了從文字到圖檔到影音這種明顯的存儲三級跳之外，儲存議題還有
1. 把 GPU 裝進 NAS 直接實現端點 LLM 和其他應用
2. 下放 DRAM 負載至相對便宜的 SSD 來做 fine-tune
3. Edge 端儲存空間加大實現資料保密和解放限制
本質上的邏輯是 a.價格降低 b.保密解放，雲 AI 會 ban 所謂「不當言論」和不給產 R-18 內容，就注定邊緣的蓬勃發展
再來是回到傳輸上，東西拋來拋去成本太高，這也是為什麼 AIPC 等 NPU 裝置勢在必行。當時去 Google 參觀才知道，大家用 pixel 算桌布而已那費用就很可觀
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EP461 | 🍘
醫生的臉就紅了
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博通拆股 1:10，上修指引 2024 營收 $51B, EBITDA 61%
- AI 營收 $3.1B 刷史高
- vmware ABV(Annualized Booking Value) 從上季 $1.2B 提升到 $1.9B，本家軟體 ABV 從 $1.9B 提升到 $2.8B，2025 時會將 vmware 營業利益調至本業軟體業務水準
- PAM-5 and Jericho3 翻倍出貨，客戶有 Arista Networks, Dell, Juniper, and Supermicro
- PCIE switch 和網卡出貨也翻倍，公司正往 1.6T 和更大的資料中心叢集前進，且相信 hyperscalers ethernet 用量會上升
- 認為 Q2 是 storage server 地板
- 寬頻還是很爛，電信和服務供應商支出復甦應該要等到 2025
自從博通吃下 vmware 並改訂閱制之後在產業界算是引起許多不適感，短時間內也找不到替代方案搬出去只好乖乖被漲價。AI 的營收持續上修，其他業務表現還算 ok，電信商這塊要注意很多小型 odm 或網通廠也是做這種生意可以參考
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EP462 | 🐊
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一年過去了，immersion 的近況有何改變？
- 砸重金的科威特 Omniva 仍無可商轉 2pic 方案，但卻不少廠商在 computex 宣稱有 ready 的解方。主要問題還是那幾個，pfas 疑慮、逸散、材料溶解和訊號影響
- 承上，2pic 本來就比較難，而高 U 數和高密度的擺放會更難，可能是 Omniva 卡關主因
- 1pic 方案開始有漸漸發酵，自阿里巴巴之後，台灣後面也有一些有規模的案子會出現
- 大廠還是沒有開發出 non pfas 的 coolant，但 computex 有一家 inventec 法商宣稱自己有（應該是某種材料的衍伸應用本來不是 coolant）。而 non pfas 冷卻液代表活性更強，在材料測試上一定更加的痛苦
- 市場謠傳下一代 Rubin 可能使用 immersion，這和目前了解的狀況不符。且 AMD MI400X, Intel Falcon Shores 目前 TDP 都沒有到非用不可，不過不排除有小量測試品
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