EP550 | ⛳️
阿嬤你會健康
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口感沁涼、氣泡細緻不嗆口，大人小孩都喜歡。
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晶圓—>晶方
概念很好理解，方形的面板封裝浪費掉更少晶圓。執行上先觀察大線寬的 pmic, rfic 的 foplp 導入狀況（約今明年加速），再來看難度更高的 copos 是不是能在 AI 加速器晶片導入，但應該是好幾年後了
—-
‘今年7月份的市場研究報告中，TrendForce就提到從Q2開始，包括AMD在內的晶片企業更積極地探索FOPLP封裝技術的使用，其中就包括消費級晶片。彼時，AMD就與PTI（力成科技）和ASE（日月光）探討消費級晶片轉向FOPLP的可行性。
林峻生特別提到，這部分市場雖然目前也存在良率挑戰，但在5μm~2μm線寬線距級別的產品已經在「小批量生產」。
最上層則是面向HPC市場的諸如AI GPU等高端晶片類型。這類晶片的特點是晶片面積更大，故而晶圓級封裝的短板更明確得暴露；或者說板級封裝在成本和效率方面的優勢會體現得更明確。TrendForce認為，foundry廠和OSAT封測廠已經就該市場，嘗試轉向2.5D先進板級封裝，「在現有2.5D模式的基礎上，擴大晶片封裝尺寸」。只不過受制於技術挑戰，foundry與OSAT「仍在評估這方面的轉向」。
「這類晶片的線寬線距要求更高，可能需要2μm-2μm，甚至到1μm-1μm以下的程度。」簡偉銓在採訪中談到，「板級封裝在實現上還存在挑戰。無論是材料，還是設備選取，做到更細的線寬線距還是需要更進一步的驗證和實現。」比如「在大面板上就不能再用傳統的旋塗（旋轉塗覆）方式，材料特性也要調整；大面積面板也面臨翹曲的挑戰，曝光精度就受到景深的影響，如何做到整面曝光和電鍍線路的均勻性都是問題」。
TrendForce預期FOPLP封裝技術在消費級晶片上的大規模量產時間會在今年下半年到2026年，而AI GPU則要等到2027-2028年。對應到Manz亞智科技本次媒體會上特別談到的CoPoS，也就是CoWoS的「W」（晶圓）換成「P」（面板）的方案，「這個市場目前剛剛開始」。’
https://www.eet-china.com/news/202412108867.html
概念很好理解，方形的面板封裝浪費掉更少晶圓。執行上先觀察大線寬的 pmic, rfic 的 foplp 導入狀況（約今明年加速），再來看難度更高的 copos 是不是能在 AI 加速器晶片導入，但應該是好幾年後了
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‘今年7月份的市場研究報告中，TrendForce就提到從Q2開始，包括AMD在內的晶片企業更積極地探索FOPLP封裝技術的使用，其中就包括消費級晶片。彼時，AMD就與PTI（力成科技）和ASE（日月光）探討消費級晶片轉向FOPLP的可行性。
林峻生特別提到，這部分市場雖然目前也存在良率挑戰，但在5μm~2μm線寬線距級別的產品已經在「小批量生產」。
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「這類晶片的線寬線距要求更高，可能需要2μm-2μm，甚至到1μm-1μm以下的程度。」簡偉銓在採訪中談到，「板級封裝在實現上還存在挑戰。無論是材料，還是設備選取，做到更細的線寬線距還是需要更進一步的驗證和實現。」比如「在大面板上就不能再用傳統的旋塗（旋轉塗覆）方式，材料特性也要調整；大面積面板也面臨翹曲的挑戰，曝光精度就受到景深的影響，如何做到整面曝光和電鍍線路的均勻性都是問題」。
TrendForce預期FOPLP封裝技術在消費級晶片上的大規模量產時間會在今年下半年到2026年，而AI GPU則要等到2027-2028年。對應到Manz亞智科技本次媒體會上特別談到的CoPoS，也就是CoWoS的「W」（晶圓）換成「P」（面板）的方案，「這個市場目前剛剛開始」。’
https://www.eet-china.com/news/202412108867.html
Wells Fargo：aws colo 喊停（託管資料中心）
aws：正常營運調整
- aws 和 Google 大砍的機率較低，相對的如果砍了就出事了
- meta 是四大採購方裏不對外租售的，但廣告業務本業對景氣敏感
- 微軟由於 openai 的剝離調整最顯著，但眾所皆知，故影響有限
股價差的時候鬼故事滿天啊
aws：正常營運調整
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- 微軟由於 openai 的剝離調整最顯著，但眾所皆知，故影響有限
股價差的時候鬼故事滿天啊
繼 call 黃金之後，地表最大投顧現在要自己發 ETF
川普媒體科技集團，社交媒體平台Truth Social、串流平台Truth+以及金融科技品牌Truth.Fi的運營商，已簽署具約束力的協議，與美國頂級加密貨幣交易平台Crypto.com和美國優先資產管理公司Yorkville America Digital合作，通過Truth.Fi品牌推出一系列交易所交易基金和交易所交易產品（統稱"ETFs"）。
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/22/3065411/0/en/Trump-Media-Crypto-com-and-Yorkville-America-Digital-Finalize-Agreement-for-ETF-Launch.html
川普媒體科技集團，社交媒體平台Truth Social、串流平台Truth+以及金融科技品牌Truth.Fi的運營商，已簽署具約束力的協議，與美國頂級加密貨幣交易平台Crypto.com和美國優先資產管理公司Yorkville America Digital合作，通過Truth.Fi品牌推出一系列交易所交易基金和交易所交易產品（統稱"ETFs"）。
https://www.globenewswire.com/news-release/2025/04/22/3065411/0/en/Trump-Media-Crypto-com-and-Yorkville-America-Digital-Finalize-Agreement-for-ETF-Launch.html
EP551 | 🐦
錢包出現了==
川普砸盤、關稅碾壓，市場跌的跟屎一樣
你可能不只是結屎面，肚子裡的也是結屎累累
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✅32.7大卡，低卡無負擔
✅無中西瀉藥
無論是你整天坐在電腦桌前的全職投手
還是窩在辦公室裡的股市小菜雞
吃飯不固定、飲食不均衡
就靠全清幫你補充
一進廁所迅速暢通
另外小孩吃菜要他命，上廁所哭天搶地
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- 2029年AI代理業務收入將達到290億美元，遠高於今年的30億美元
- 未來五年內，代理業務將占其總收入的近四分之一
- 公司預計毛利潤占收入的比例將從去年的40%上升至2029年的近70%
- 到2030年將達到30億月活用戶、20億周活用戶和9億日活用戶。截至去年年底，ChatGPT的周活躍用戶中付費訂閱用戶不到5%
源頭應該是 information，各項數字都偏樂觀。隨著硬體建置成熟和 CSP 互相競爭，算力會很便宜，接著就是軟體應用的快速成長
雖然大家都還在問 killer app 是什麼，在日常用的各種應用裡，AI 導入的情形已經很普遍，也未必需要有什麼驚喜時刻的出現，東西變好用 asp 變高不就是 AI 變現了
https://wallstreetcn.com/articles/3745780
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源頭應該是 information，各項數字都偏樂觀。隨著硬體建置成熟和 CSP 互相競爭，算力會很便宜，接著就是軟體應用的快速成長
雖然大家都還在問 killer app 是什麼，在日常用的各種應用裡，AI 導入的情形已經很普遍，也未必需要有什麼驚喜時刻的出現，東西變好用 asp 變高不就是 AI 變現了
https://wallstreetcn.com/articles/3745780
TSM symposium
2027 A16，2028 A14
N2 客戶採用加速，手機客戶跑第一，HPC 為追求能耗表現持續跟進。N2 第二年 nto 已經是 N5 四倍
CoWoS (SoIC) 會是 9.5-ret., 12x HBM 120x150mm substrate，預計 2027 推出，是現在的七倍 compute 。而再下去一代稱為 SoW-X，是現在四十倍 compute
AI 運算達 KW 等級後需要有整合的供電方案
• Monolithic PMIC + Inductor provides 5X power delivery density (vs. PCB level)
• eDTC/DTC in CoWoS-L provides effective filtering for power stabilization
把這些東西都拉進去 interposer 裏
2027 A16，2028 A14
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CoWoS (SoIC) 會是 9.5-ret., 12x HBM 120x150mm substrate，預計 2027 推出，是現在的七倍 compute 。而再下去一代稱為 SoW-X，是現在四十倍 compute
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EP552 | 🪭
生個影片書房變烤箱
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