EP457 | 🪵
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外觀超有型｜最帥沒有之一
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內裝超有感｜移動享受操之在手
12.3吋影音主機、BOSE音響系統、E-PKB電子駐煞車系統附Auto Hold功能
科技超有料｜安心駕馭盡情馳騁
ProPILOT LV2半自動輔助駕駛、PFCW超視距車輛追撞警示系統、3D AVM 360° HD高畫質立體環景影像系統
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The Information：Apple AI 黑盒子
報導指出蘋果在其伺服器 （Apple Chips in Data Centers, ACDC）內將放置 "黑盒子" ，以達到 confidential computing
- 類似技術在 Apple 裝置已出現過，稱為 SEP Secure Enclave Processor，其用途為保全用戶鑰匙圈及生物資料，藉由獨立的韌體和加密技術，達到晶片內的高牆效果
- AI 資料被幹在用戶端這邊可能還沒什麼感覺，但在企業端已經是大問題，多家企業封鎖 OpenAI 不讓自家工程師上去把公司機密都餵出去
在過去的一段時間雲端和軟體的資安防護是顯學，好像萬物上雲就解決了一切煩惱。但未來一段時間地端的硬體土炮防守隔離、加密密碼機可能會再次被重提
AI 模型現在超強度競爭，GPT, Gemini, Claude 彼此都在互相超越，不久的將來模型再大再強加分也變得有限，誰能不審查輸出正確結果，又能保護好用戶資料，就變成重點
https://support.apple.com/zh-tw/guide/security/sec59b0b31ff/web
報導指出蘋果在其伺服器 （Apple Chips in Data Centers, ACDC）內將放置 "黑盒子" ，以達到 confidential computing
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Marvell
- 客戶在驗證 200-gig 1.6T solution
- PAM DSPs 在 Tier-1 CSP 放量，預計有 $1B 的市場
- 8 and 16-lane PAM4-based PCIe Gen 6 retimers 送樣中
- 51.2T switch 下半年出量
- Data Center ~2028 29% CAGR
- Consumer 持續軟爛但符合預期，2Q 預期回升
- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升
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- Auto and auto 看 2Q flat，下半年才會回升
https://news.cnyes.com/news/id/5581504
應該是預期太高，財報內容本身雖有部分 miss 但 guide 很好，enterprise 端的 AI 採用正在加速中 (相較於白牌廠商)
應該是預期太高，財報內容本身雖有部分 miss 但 guide 很好，enterprise 端的 AI 採用正在加速中 (相較於白牌廠商)
Cnyes
〈財報〉戴爾AI伺服器出貨成長逾一倍 上調全年營收展望 盤後仍崩逾18% | Anue鉅亨 - 美股雷達
鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-31 06:35
EP458 | ♊
很像自己很會一樣
感謝四面八方熱烈迴響，米鴻吃過都說讚🤙
N次返場推薦的體力組合又來了！
主委推薦絕對是好物💯→ https://reurl.cc/9R9keV
有時疲勞不是單純的累，而是人體三力減弱
最重要的「體力」，我持續補充「它」
＼三次返場不間斷の主委推薦頂奢組合🏆／
【MIHONG®司令B群黑紅瑪卡💊】
#膠囊版 #日常保養
☑專利祕魯95%高純度MacaPro黑紅瑪卡
☑600%高濃縮技術萃取，吸收UP！
☑多項草本精華調節生殖機能
☑足量L-精胺酸，幫助增強體力
☑兩顆膠囊2400mg濃縮萃取瑪卡精華
☑七大無添加，通過第三方檢驗
【MIHONG®極濃司令黑紅瑪卡】
#粉包版 #應急保養
🏆瑪卡增量6770毫克，濃縮萃取好吸收
🏆增量添加人蔘皂甘，總含量高達40毫克
🏆專利南非醉茄及重要成分L-精氨酸
🏆漢方草本精華，幫助滋補強身
🏆全新改版粉末包裝，方便攜帶
兩款男女皆可食，以「延續」體力取代「預支」
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：分析過米鴻的成分比許其他產品高出許多
：剛好搭上股癌podcast的活動，吃了效果不錯，會繼續回購
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Trendforce:
..AI伺服器帶動大容量存儲成長，部分北美客戶開始擴大採用QLC大容量SSD取代HDD，2024年第一季Enterprise SSD營收達37.58億美元，季增62.9%，預估第二季Enterprise SSD營收成長幅度仍有機會續增20%…
- NAND 先前漲價過猛，猜測下半年 DRAM 表現應會略優
- 但如果接下來看誰推出 SORA 的開源版本，NAND 的需求可能會再走一波
https://www.trendforce.com.tw/presscenter/news/20240531-12161.html
..AI伺服器帶動大容量存儲成長，部分北美客戶開始擴大採用QLC大容量SSD取代HDD，2024年第一季Enterprise SSD營收達37.58億美元，季增62.9%，預估第二季Enterprise SSD營收成長幅度仍有機會續增20%…
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昨天參加了台大體育館的 nvidia keynote
大致上幾乎都和 GTC 重疊，但這次差異在傳播力道大很多，應該沒人不相信 AI 了全員上車瘋狂。場內氣氛頗像追星，在分析師、媒體和邀請來賓入座之後轉頭一看，很多人是用衝的進場搶位置，可見皮衣猛男魅力
- 如往常製造多贏，大量秀出合作夥伴 logo
- warehouse solution 公布了新的 SI Kenmec，而過去在 PPT 被揭露過的新夥伴 Solomon 這一次也持續亮相
- 正式宣布 next gen GPU Rubin，預計 2026 放量，(CPU 下代應該為 Rubin 的 first name Vera)
- relaunch Blackwell，再一次介紹 nvidia NIM 微服務
NIM 為歸屬於 nv enterprise 的服務，圖為其訂閱費用，透過容器能夠加速客戶導入 AI 模型
輝達除了硬體收入之外，還有這種服務性質的訂閱費用持續進入，期待後面還有更多驚喜
大致上幾乎都和 GTC 重疊，但這次差異在傳播力道大很多，應該沒人不相信 AI 了全員上車瘋狂。場內氣氛頗像追星，在分析師、媒體和邀請來賓入座之後轉頭一看，很多人是用衝的進場搶位置，可見皮衣猛男魅力
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EP459 | 🪶
這些機會不屬於我
本集節目由【NordVPN】贊助
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馬誼郎最近對其資料中心需求做了很多描述
6/3 /// The xAI 100k H100 liquid-cooled training cluster will be online in a few months. Next big step would probably be ~300k B200s with CX8 networking next summer.
6/5 /// The south extension is custom-built for heavy power compute and cooling (the cooling towers are huge). Initial system is 50k H100s, plus 20k Tesla HW4 AI computers and massive video storage.
Important to note that FSD training requires massive liquid-cooled Tesla AI compute and video storage, not just Nvidia.
---
根據最新的資訊來判斷
- 去年底處理掉了一些 DOJO team 成員，近期也看到 DOJO 2 的延遲，可能決定先向老黃買比較快
- 明年 ~300k 的 B200 是很大量，目前 GB200 市場預估值是 50k rack，大概就是兩三百萬顆 GPU
- 特斯拉自製的 DOJO 走的是水冷，板子是在緯創，而外購的輝達則往 Dell 下單居多，Dell 則是向代工夥伴採購 L10/L11 機子
- 影像處理訓練需要 video storage，呼應到信驊及多家業者近幾個月的表示，傳統伺服器及存儲伺服器的用量在庫存調節後開始上升
6/3 /// The xAI 100k H100 liquid-cooled training cluster will be online in a few months. Next big step would probably be ~300k B200s with CX8 networking next summer.
6/5 /// The south extension is custom-built for heavy power compute and cooling (the cooling towers are huge). Initial system is 50k H100s, plus 20k Tesla HW4 AI computers and massive video storage.
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