EP371 | 🚑

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Qualcomm Q3 results

- 庫存問題未解，中國經濟不如預期
相較 MTK 不斷砍單，QCOM 在年初大刀一揮之後相較後續動作比較小

- 大吹自家 NPU， 看好 edge 發展
目前有和 MSFT 合作 PC，移動裝置支援 Llama 2 運行在 Snapdragon，看好整體 ASP 會因此提升

- 復甦難以預期
QA 提到難以估計總體經濟的復甦時間，但目前庫存的部位都是生命周期較長且有穩定需求的項目

小結：大多已知沒新鮮事，手機很差；沒有點到太多 Wifi 7，但我自己覺得這一塊是下半年到明年中的相關公司重大機會，價量齊揚。市場上目前的大爛貨：面板先走出去、記憶體後面跟上，還在谷底的為 MCU, CIS 和手機

AI 類股市場新聞已經漸漸開始跟上，資訊差買賣會越來越困難

- Omniva 已經上海內外新聞，所以也不算什麼 Stealth startup 了
- 油國善意很好沒錯，但油國到現在已經類似是在搞垂直整合製造了，土炮項目越來越多
- FII, 緯創, 廣達等一眾代工廠的競爭新聞也見報，雖裡面寫的東西不準確、產品項目和時程也沒交代清楚，還是有一些認知財在這
- 輝達的下一代產品可能會提前出現，這是為了繼續灌壓力給 AMD，若有比較大的供應商轉變，會在產品換代的時間點
- 籌碼角色越來越吃重，一些類股紛紛出現大股東拋售、私募的現象，融資水位也居高不下，而且還有...神秘力量？

最後我只覺得，Bruce Wayne 是真的，有錢可以為所欲為，我也很好奇後面的發展會怎樣

EP372 | 💣

一個產品經理與一群 RD 的故事

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- 最早端出 HBM3 的是 2022 年中的 SK hynix，也因此讓他獲得絕大多數的市占

- 三星預計 2023 年下半可以開始出貨 HBM3，但似乎有一些政治因素導致未必在輝達陣營會獲得採用

- 美光早期選擇投入 HMC 發展而非 HBM，因此嚴重落隊，在 HBM3 大潮裡直接缺席。而後公司選擇跳一代直接發展 HBM3e，最近獲得大客戶採用的好消息

小結：打好客戶關係、維持彈性 pivot 能力、穩紮研發實力，好事就會發生？

圖source: Trendforce

Aletheia 按照慣例把目標價喊高高，橫批 catch me if you can, NVDA TP1000，雖然前面有 3037 TP500, 2330 TP1000 的殷鑑不遠...

認真翻閱了一些模型和計算方法，其實在 GPU 出貨量、全球伺服器台數、ASP、Datacenter 營收的估算，都比市場目前喊的數字還低，算是比較保守

他只是大手一揮給一個高一點的本益比乘數，為常見的外資法人機構獲得報導的吸眼球方式

https://gpus.llm-utils.org/nvidia-h100-gpus-supply-and-demand/

這份不錯 數字都沒啥問題，但當你看到這種文就要知道訊息優勢已經大幅降低，因為變成 common sense

今天緯穎法說把雙相式浸沒拿出來提了，公司也表示看好中東客戶的訂單和此技術的發展，這大概是近半年來最戲劇化的一個發展故事：

- 輝達推出 H100 之後大家注意到 Power 和解熱的需求大幅提升

- 最泛用的 3DVC 氣冷可能快不敷使用，開始討論水冷、浸沒式液冷的散熱方式

- 浸沒式液冷又分為單相和雙相，主流分別採用 ExxonMobil 礦物油和 3M 的電子冷卻液

- 3M 因為氟化液電子冷卻液在世界各地官司數千件，決定在 2025 停產 PFAS，也因此許多供應鏈認為雙相式解方已經出局，未來在 ESG 的要求之下一定沒戲（歐盟正在審查最後決定）。同時科技巨頭內部的一些雙相 team 也因此解散

- 於此同時中國廠商加速擴產希望搶下 2025 3M 停產後的市場，此外 Chemours 和 Solvay 也占據了很高的市場份額摩拳擦掌準備接手。氟化液除了用在散熱也用在生產製程內

- 大概三個月前市場在討論散熱只會講水冷 coldplate 方案或是單相式油冷。直到一兩個月前冒出油國 Omniva 直接指定要雙相浸沒式液冷方案，才讓話題復活

- 油國、新興市場國家、中國等看起來沒有要管上述爭議，反正就是用下去，畢竟環不環保有很多面向。雙相去解熱 PUE 就是目前所有方案最低，且雖電子冷卻液目前很貴，但普及之後可能會比吹冷氣、跑冰水的方案便宜更多，也更環保

小結：一家公司的強勢大單介入指定讓一個散熱解方復活了。但因為真的很戲劇化，且還有很多未知數，未來主流方案還是未定，但至少有個兩套作法並行應該是沒問題

EP373 | 🦸

人家是認真在算拉==

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廣告科技巨頭們一一開出不錯的成績，想往經濟開始解除冷凍，走向復甦的方向去找線索

根據 Similarweb 的網站流量本次雙週報：

最強的娛樂類別
- 如售票網站、郵輪、旅行

最強的 SaaS
- 行銷、設計和創意工具、資料整合

車用網站拜訪量開始轉強
- 經銷、車用零件、二手市場

零售和電商
- 家飾品、消費電子、藥局有明顯谷底轉強，美妝則是從來都沒弱過、電商持平

若有數位廣告投放業者可以分享最多廣告的產品產業別是什麼就非常感謝ㄌ