EP368 | 🦈
嘻嘻
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市場謠傳今天美國人起床之後可能就會有初步新制裁的計畫，最慢到八月初會公布
一些可能的影響：
- 禁用美國 CSP 則對美系收入影響在 7% 以內，轉進國產 CSP BAT，白牌業者們受惠
- 持續禁用 A100/H100，則 A800/H800 受惠，整體營收不太影響下單顆數變多
- 800 系列也禁用，則 A30, V100 等老舊型號多拼幾顆還是能幹活，二線品供應鏈受惠
- 若全部禁止 AI 晶片、GPU 進中國，則影響全球市場上至 3 成台數的出貨量
自己猜測大概最多走到第三步
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最近各方摳公司大致上兩種回應
- Pick me girl：他家都沒我家好，我們才是真貨！這種公司不用打去也會自己出來各種吹喇叭，小小的利多吹呀吹呀吹，講大大的數字，做大大的夢
- 狀況外：根本不知道為什麼市場會親睞他們家，本來就有在做的東西最近狀況不錯，部分業務供不應求，可是股價為什麼會兩三倍整家公司也懵懵懂懂
直覺上是不是覺得很會亂吹的最後會受到懲罰？其實沒有喔，只要不是完全在唬爛，數字出來即便沒有講得這麼厲害，估值還是會維持在相對好的水準。這就是為什麼很多股東會希望公司派不要太保守，多做一點股價管理，隱惡揚善
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EP369 | 🐴
一段時間過去了，蘇媽暫時仍無起色
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全日本最好喝的「青森青研100%蘋果汁」，喝一口絕對就會愛上，夏天真的不能沒有它
．使用100%青森產的甜美蘋果，香氣甜度極佳。
．採用「不摘葉農法」，保留葉子行光合作用，讓蘋果的甜味更上一層樓。
．無加糖、無加水、無香料，原汁原味最安心，大人小孩都可以開心飲用
．均衡的混合5種不同品種蘋果，依照不同的酸甜特性，調配出最完美的黃金甜度比例
．常溫寄送，紙盒包裝，送禮自用貼心又方便!
1、夏日專屬清涼賣場6折起，全館再免運!(外島運費另計)
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中國市場監管總局 26 日批准邁凌 MXL-US 收購慧榮科技 SIMO-US 股權案，在上次駁回拖延進度後，在 8/7 號最後期限內終於通過
邁凌科技於尾盤取消交易，理由是慧榮財務狀況不斷惡化，違反「併購協議中的陳述、保證、契約和協議」
- 本來慧榮拿出來賣的時候大家都覺得眼光真好，在記憶體的大潮上剛好出脫賣個好價格
- 群聯潘董表示收購案對其公司應為有利，可以拓增市佔率
- 本次消費性週期循環下行很長，消費性零組件公司表現都很糟糕
要重新評估影響啦～
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- 本次消費性週期循環下行很長，消費性零組件公司表現都很糟糕
要重新評估影響啦～
本周心得：
- 去年被當神的大空頭 MS Mike Wilson 認錯
- MSFT 下單 AMD MI300A，蘇媽除了出給 Lawrence Livermore 實驗室外在商用上開始小有斬獲
- 油國大進擊，科威特 Omniva, 沙特 Tonomus, 阿聯酋 G42 都在砸錢搞算力。不過我覺得他們最後不會賺錢，但也不是特別重要，會下單就好
- immersion, power, 開始被重視，未來 5 年 AI 和傳統伺服三七開，高規格和次規格各有表現空間，但這一兩年 AI 方會強很多也會產生預算排擠
- 還是萬般皆下品只有 AI 高，META 雖然資本支出這邊看起來有強排擠現象，但在台供應鏈實際上是從被砍爆到加單回來，傳統伺服器終究是要回到成長，在 AI 時代用量只會更多
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EP370 | 🎢
不錯ㄛ
功能強大，人手一顆，出門就帶這組墨子
行動電源下單：https://gbf.tw/cuodq
同時充電 5 個裝置，手機、平板、switch 一次全上，10000mAh總電量，再多電子裝備也不怕！自帶兩條充電線(Lightning、type-c)，出門不用再找線；支援磁吸無線充電，解放雙手展現絕對優雅，外加輕量256g毫無負擔
LED螢幕顯示掌握剩餘電量，自帶AC插頭，100V-240V的寬幅電壓，讓你走遍世界，隨充即用。市價1顆1980元，現在股癌優惠價1580，運費100元。優惠只到8/12，有需要務必把握機會。
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Intel Pat Gelsinger 在最近的發言裡提到
＂未來 AI 將整合進去所有的終端裝置（edge） ，包含他以後會用到的助聽器＂
＂文字翻譯、視訊口譯、圖像生成、推論和遊戲內容等這些都會發生在終端裝置，若要跑回雲端要面對頻寬、延遲和成本結構問題＂
- 對輝達來講雲端的大量建置會占盡優勢
- 對蘋果和英特爾或有消費電子的公司來講邊緣運算更有利
- 巨頭們其實兩種方案都有產品，只是專精和受惠程度不同
- 規格推動的最大決定者可能還是會回到現在 AI 方面最低調的蘋果，而蘋果近年大力灌輸隱私觀念，猜測會偏向小模型和移動裝置的選項
此外中間也有電信商這一層，例如 CDN 讓大家可以更快的存取網路。所以在雲端跟消費者終端的兩極之間，也是可能塞入各種裝置和資安節點來調教出最佳的解方
＂未來 AI 將整合進去所有的終端裝置（edge） ，包含他以後會用到的助聽器＂
＂文字翻譯、視訊口譯、圖像生成、推論和遊戲內容等這些都會發生在終端裝置，若要跑回雲端要面對頻寬、延遲和成本結構問題＂
- 對輝達來講雲端的大量建置會占盡優勢
- 對蘋果和英特爾或有消費電子的公司來講邊緣運算更有利
- 巨頭們其實兩種方案都有產品，只是專精和受惠程度不同
- 規格推動的最大決定者可能還是會回到現在 AI 方面最低調的蘋果，而蘋果近年大力灌輸隱私觀念，猜測會偏向小模型和移動裝置的選項
此外中間也有電信商這一層，例如 CDN 讓大家可以更快的存取網路。所以在雲端跟消費者終端的兩極之間，也是可能塞入各種裝置和資安節點來調教出最佳的解方
中國國家發展改革委發布恢復及擴大消費措施，二十條喊話式的內容直接抓前五條當成對岸重點補助刺激項目應該可以：
1. 汽車銷售，推舊換新、優惠融資、取消限購
2. 新能源車，部署基礎建設、推動換電、電價政策調整
3. 住房需求，看起來是救租賃和農村為主
4. 家電消費，智能、穿戴、面板看來是重點
5. 服務消費，以餐飲為主，這比較沒想法
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5. 服務消費，以餐飲為主，這比較沒想法