👣На каком такси ездите?
Uber, «Яндекс» или Didi (#DIDI)? Заметили, что в России DIDI встретили довольно тепло. А вот в Великобритании притормозили запуск компании, опасаясь утечки конфиденциальных данных в Китай. Иронично, что и на родине Didi подозревают в передаче информации за границу и ведут расследование.😉Однако это не остановило сервис такси от развития автомобильного подразделения.
Didi открыла 100 вакансий в это подразделение, что означает увеличение штата до 700+ сотрудников. В прошлом году в рамках проекта Da Vinci компания выпустила первый электромобиль совместно с автопроизводителем BYD. Одновременно сервис работает над беспилотными технологиями 4-го уровня. Цель такси к 2030 г. – использовать 1 млн роботакси в районах с нехваткой автомобилей.
Сейчас компания:
▪️Сотрудничает с 13 млн водителей.
▪️Обслуживает 493 млн пользователей.
Пекин, в свою очередь, работает над ограничением платформ такси в клиентах и установлением минимальной нагрузки на водителей. Поэтому, вероятно, чем меньше компания зависима от человеческого фактора, тем выше долгосрочная перспектива доходности. То есть беспилотники для DIDI и других компаний становятся не розовой мечтой о технологичном будущем, а банальной необходимостью.
Автономными технологиями в Китае также занимаются Xiaomi, Huawei и даже поисковик Baidu.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Если вы с опаской смотрите в сторону Китая – это нормально. Ввиду последних событий этот рынок не радует стабильностью и непонятно, какие потрясения ему еще предстоит пережить. Однако если у вас агрессивная стратегия инвестирования и вы готовы на риск, то сейчас DIDI торгуется на приемлемом уровне. Для дополнительной подстраховки можно дождаться квартального отчета компании 2 сентября.🔔
Uber, «Яндекс» или Didi (#DIDI)? Заметили, что в России DIDI встретили довольно тепло. А вот в Великобритании притормозили запуск компании, опасаясь утечки конфиденциальных данных в Китай. Иронично, что и на родине Didi подозревают в передаче информации за границу и ведут расследование.😉Однако это не остановило сервис такси от развития автомобильного подразделения.
Didi открыла 100 вакансий в это подразделение, что означает увеличение штата до 700+ сотрудников. В прошлом году в рамках проекта Da Vinci компания выпустила первый электромобиль совместно с автопроизводителем BYD. Одновременно сервис работает над беспилотными технологиями 4-го уровня. Цель такси к 2030 г. – использовать 1 млн роботакси в районах с нехваткой автомобилей.
Сейчас компания:
▪️Сотрудничает с 13 млн водителей.
▪️Обслуживает 493 млн пользователей.
Пекин, в свою очередь, работает над ограничением платформ такси в клиентах и установлением минимальной нагрузки на водителей. Поэтому, вероятно, чем меньше компания зависима от человеческого фактора, тем выше долгосрочная перспектива доходности. То есть беспилотники для DIDI и других компаний становятся не розовой мечтой о технологичном будущем, а банальной необходимостью.
Автономными технологиями в Китае также занимаются Xiaomi, Huawei и даже поисковик Baidu.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Если вы с опаской смотрите в сторону Китая – это нормально. Ввиду последних событий этот рынок не радует стабильностью и непонятно, какие потрясения ему еще предстоит пережить. Однако если у вас агрессивная стратегия инвестирования и вы готовы на риск, то сейчас DIDI торгуется на приемлемом уровне. Для дополнительной подстраховки можно дождаться квартального отчета компании 2 сентября.🔔
Хах, то-ли ещё будет
Ровно такую реакцию вызывают последние инициативы правительства Китая по отношению к компаниям по вызову пассажиров и доставки, таким как #DIDI, Meituan, T3. Всего "на ковёр" вызвали 11 компаний, с просьбой исправить ситуацию при которой в компании работают неучтённые водители и незарегистрированные для обслуживания пассажиров транспортные средства. Ничего не напоминает?🤔 Ах, да, похожая ситуация уже была на другом континенте, в США, с компаниями #UBER и #Lyft. Видимо чужой/дурной пример заразителен.😏
В Министерстве транспорта КНР потребовали от компаний провести проверки и исправить нарушения. Кроме того, в сообщении говорится якобы компании заманивали пассажиров не существующими акциями и скидками на поездки. Вводили в заблуждение и оставляли потом водителей разбираться с пассажирами кто и что не так понял и почему скидка не действует. Знакомо🤦♂.
Но, это ещё не всё!
На прошлой неделе регуляторы вынудили Didi и Jd.com (#JD) организовать свой первый профсоюз рабочих. Водители, которые в основном работают неполный рабочий день и не имеют полных льгот для сотрудников, скорее всего, будут также приглашены присоединиться. Приплыли. К слову, Didi ещё не оправилась от обвинений регулятора в нарушениях использования конфиденциальных данных потребителей, которые всплыли сразу после проведения IPO.
Не забываем, что в Китае, все ходят по-струнке у компартии и скорее всего остальные коллеги-технологические гиганты могут уже очень скоро последовать примеру этих компаний. Ну что ж, дело хорошее, рабочие наконец смогут отстаивать свои права, а компаниям придётся за это заплатить (расходы на профсоюзы, помимо членских взносов, обычно несёт работодатель). Может тогда давление регулятора на компании снизится. Смотрим и наблюдаем, а пока бумаги китайских компаний продолжили свой отскок. Вчера акции Didi, несмотря на новости, выросли на 12%. Видимо разрешение конфликта между властями и корпорациями уже близко в завершению.
Ровно такую реакцию вызывают последние инициативы правительства Китая по отношению к компаниям по вызову пассажиров и доставки, таким как #DIDI, Meituan, T3. Всего "на ковёр" вызвали 11 компаний, с просьбой исправить ситуацию при которой в компании работают неучтённые водители и незарегистрированные для обслуживания пассажиров транспортные средства. Ничего не напоминает?🤔 Ах, да, похожая ситуация уже была на другом континенте, в США, с компаниями #UBER и #Lyft. Видимо чужой/дурной пример заразителен.😏
В Министерстве транспорта КНР потребовали от компаний провести проверки и исправить нарушения. Кроме того, в сообщении говорится якобы компании заманивали пассажиров не существующими акциями и скидками на поездки. Вводили в заблуждение и оставляли потом водителей разбираться с пассажирами кто и что не так понял и почему скидка не действует. Знакомо🤦♂.
Но, это ещё не всё!
На прошлой неделе регуляторы вынудили Didi и Jd.com (#JD) организовать свой первый профсоюз рабочих. Водители, которые в основном работают неполный рабочий день и не имеют полных льгот для сотрудников, скорее всего, будут также приглашены присоединиться. Приплыли. К слову, Didi ещё не оправилась от обвинений регулятора в нарушениях использования конфиденциальных данных потребителей, которые всплыли сразу после проведения IPO.
Не забываем, что в Китае, все ходят по-струнке у компартии и скорее всего остальные коллеги-технологические гиганты могут уже очень скоро последовать примеру этих компаний. Ну что ж, дело хорошее, рабочие наконец смогут отстаивать свои права, а компаниям придётся за это заплатить (расходы на профсоюзы, помимо членских взносов, обычно несёт работодатель). Может тогда давление регулятора на компании снизится. Смотрим и наблюдаем, а пока бумаги китайских компаний продолжили свой отскок. Вчера акции Didi, несмотря на новости, выросли на 12%. Видимо разрешение конфликта между властями и корпорациями уже близко в завершению.
👨✈️Черный пояс по запугиванию
Или как Китай склоняет технокомпании к листингу на родине. Основное давление в этом вопросе пало на платформу грузоперевозок Full Truck Alliance (#YMM) и сервис такси Didi (#DIDI), которые недавно вышли на NYSE. В отношении обеих компаний власти КНР инициировали расследование кибербезопасности, попутно угрожая разными санкциями – от делистинга в США до частичной национализации Didi.😵💫
Компании оказались загнаны в угол. Сейчас Full Truck открыто изучает возможность листинга в Гонконге, чтобы застраховаться от дополнительных геополитических рисков. В такое случае акционеры компании смогут обменять американские бумаги на гонконгские. Но нужно ли им это?🤔 Полагаем, Didi тоже рассматривает аналогичный вариант, так как власти КНР конвейером проехались по бизнесу компании.
Чтобы было нагляднее:
▪️в июне – 15,6 млн человек ежедневно пользовались Didi.
▪️в августе – уже 10,9 млн человек.
После листинга в США крупнейший сервис такси потерял 30% своих клиентов. Как вы помните, тогда регуляторы запретили компании регистрировать новых пользователей и удалили DIDI из многих магазинов приложений. Падение Didi стало моментом триумфа для конкурентов. Особенно радовались бигтехи вроде Alibaba (такси Amap), Meituan, Cao Cao. Последний даже получил госдотации в размере $591 млн на форсирование своего расширения. Похоже на пляски на костях?
Компания пока не отчиталась о результатах за второй квартал и стоически игнорирует любые вопросы. Это еще один тревожный звоночек, который наталкивает на мысль, что финансовое состояние Didi в упадке. Как и бумаги сервиса такси, потерявшие почти половину своей стоимости. Правительство Китая создало все условия, чтобы привести компанию к такому результату. Мы видим здесь два варианта развития событий: Didi полностью подчиняется власти и, возможно, восстанавливает бизнес или опять идет наперекор и конкуренты поглощают её долю на рынке.🤷
Или как Китай склоняет технокомпании к листингу на родине. Основное давление в этом вопросе пало на платформу грузоперевозок Full Truck Alliance (#YMM) и сервис такси Didi (#DIDI), которые недавно вышли на NYSE. В отношении обеих компаний власти КНР инициировали расследование кибербезопасности, попутно угрожая разными санкциями – от делистинга в США до частичной национализации Didi.😵💫
Компании оказались загнаны в угол. Сейчас Full Truck открыто изучает возможность листинга в Гонконге, чтобы застраховаться от дополнительных геополитических рисков. В такое случае акционеры компании смогут обменять американские бумаги на гонконгские. Но нужно ли им это?🤔 Полагаем, Didi тоже рассматривает аналогичный вариант, так как власти КНР конвейером проехались по бизнесу компании.
Чтобы было нагляднее:
▪️в июне – 15,6 млн человек ежедневно пользовались Didi.
▪️в августе – уже 10,9 млн человек.
После листинга в США крупнейший сервис такси потерял 30% своих клиентов. Как вы помните, тогда регуляторы запретили компании регистрировать новых пользователей и удалили DIDI из многих магазинов приложений. Падение Didi стало моментом триумфа для конкурентов. Особенно радовались бигтехи вроде Alibaba (такси Amap), Meituan, Cao Cao. Последний даже получил госдотации в размере $591 млн на форсирование своего расширения. Похоже на пляски на костях?
Компания пока не отчиталась о результатах за второй квартал и стоически игнорирует любые вопросы. Это еще один тревожный звоночек, который наталкивает на мысль, что финансовое состояние Didi в упадке. Как и бумаги сервиса такси, потерявшие почти половину своей стоимости. Правительство Китая создало все условия, чтобы привести компанию к такому результату. Мы видим здесь два варианта развития событий: Didi полностью подчиняется власти и, возможно, восстанавливает бизнес или опять идет наперекор и конкуренты поглощают её долю на рынке.🤷
Forwarded from ,
Ну что, решение подержать бумаги китайской компании #DIDI после окончания лок-апа оказалось верным! Как мы и писали, ниже $7 акции так и не двинулись. Сейчас на фоне оттепели на китайском рынке бумага может показать неплохой рост. Кроме того, отметим что аллокация в ходе IPO по данной компании была относительно высокой, поэтому в абсолютном выражении прирост позиции и порфеля может быть ощутимым✊.
👨✈️Китай подгоняет технокомпании
Летом Didi (#DIDI), Full Truck (#YMM) и рекрутинговая фирма Kanzhun (#BZ) вышли на NYSE c шумом, суммарно собрав $7 млрд. Компании листинговались в США вопреки властям КНР, и скорее всего, успели крепко пожалеть об этом решении. Сейчас по ним ведутся расследования о кибербезопасности. Пока регуляторы не нашли доказательств, что есть риски для нацбезопасности. Однако чем ближе дела к завершению, тем настойчивее власти склоняют троицу провести листинг в Гонконге.🤔
Возможно, это лишь удобный повод, чтобы запугать, а затем притянуть технологические компании, котирующиеся за рубежом, на родину. Во всяком случае, мы знаем, что в последние годы эта национальная задача вошла в приоритет в Китае. С точки зрения правительства, двойной листинг может служить маркером безопасности актива: в случае чего исключение с бирж США пройдет менее деструктивно как для компании, так и для инвесторов.
Ажиотаж вокруг DIDI, YMM и BZ постепенно утихает, СМИ активно муссирует другие громкие инфоповоды. А котировки компаний после хлесткого падения уже пошли в аптренд. 📈Didi +12%, Full Truck Alliance +1%, Kanzhun +6% .
P. S. Full Truck уже изучает вопрос о листинге в Гонконге в 2022 г. По Didi такой информации нет, но мы можем предположить, что она пойдет следом.
Летом Didi (#DIDI), Full Truck (#YMM) и рекрутинговая фирма Kanzhun (#BZ) вышли на NYSE c шумом, суммарно собрав $7 млрд. Компании листинговались в США вопреки властям КНР, и скорее всего, успели крепко пожалеть об этом решении. Сейчас по ним ведутся расследования о кибербезопасности. Пока регуляторы не нашли доказательств, что есть риски для нацбезопасности. Однако чем ближе дела к завершению, тем настойчивее власти склоняют троицу провести листинг в Гонконге.🤔
Возможно, это лишь удобный повод, чтобы запугать, а затем притянуть технологические компании, котирующиеся за рубежом, на родину. Во всяком случае, мы знаем, что в последние годы эта национальная задача вошла в приоритет в Китае. С точки зрения правительства, двойной листинг может служить маркером безопасности актива: в случае чего исключение с бирж США пройдет менее деструктивно как для компании, так и для инвесторов.
Ажиотаж вокруг DIDI, YMM и BZ постепенно утихает, СМИ активно муссирует другие громкие инфоповоды. А котировки компаний после хлесткого падения уже пошли в аптренд. 📈Didi +12%, Full Truck Alliance +1%, Kanzhun +6% .
P. S. Full Truck уже изучает вопрос о листинге в Гонконге в 2022 г. По Didi такой информации нет, но мы можем предположить, что она пойдет следом.
TradingView
TradingView Chart
See more on tradingview.com
💔Медовый месяц Didi и российских водителей закончился
Всего год назад китайская платформа Didi (#DIDI) ворвалась на наш рынок и подвинула «Яндекс.Такси» в нескольких городах. Как? Компания сделала максимально сладкие условия для водителей: низкие комиссии (от 5%), доплаты за новых клиентов и число поездок. Сейчас таксисты DIDI хватаются за головы… и платят 35% комиссию от заказа. К слову, даже «Яндекс» берет всего лишь 18-24%.
Компания накинула пару плюшек взамен низкой комиссии (демонстрация финальной точки поездки, отказ от заказов без потери рейтинга). Но хватит ли этого, чтобы нивелировать недовольство таксистов и предотвратить их миграцию к конкурентам?🤔
Напомним, Didi все еще под прицелом у регуляторов, сервис ограничен в Китае. Вероятно, рост комиссии в России призван финансово удержать компанию на плаву. Мы участвовали в IPO Didi небольшой заявкой и до сих пор держим эту позицию после лок-апа. Несмотря на давление властей, она неплохо подросла от минимумов.
Всего год назад китайская платформа Didi (#DIDI) ворвалась на наш рынок и подвинула «Яндекс.Такси» в нескольких городах. Как? Компания сделала максимально сладкие условия для водителей: низкие комиссии (от 5%), доплаты за новых клиентов и число поездок. Сейчас таксисты DIDI хватаются за головы… и платят 35% комиссию от заказа. К слову, даже «Яндекс» берет всего лишь 18-24%.
Компания накинула пару плюшек взамен низкой комиссии (демонстрация финальной точки поездки, отказ от заказов без потери рейтинга). Но хватит ли этого, чтобы нивелировать недовольство таксистов и предотвратить их миграцию к конкурентам?🤔
Напомним, Didi все еще под прицелом у регуляторов, сервис ограничен в Китае. Вероятно, рост комиссии в России призван финансово удержать компанию на плаву. Мы участвовали в IPO Didi небольшой заявкой и до сих пор держим эту позицию после лок-апа. Несмотря на давление властей, она неплохо подросла от минимумов.
TradingView
TradingView Chart