Александр Моор, губернатор Тюменской области выступил на пленарной сессии "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" Промышленно-энергетического форума TNF 2022.

Выступление носило комплексный и даже программный характер, содержало по сути видение стратегии развития отрасли нефтегазового сервиса и оборудования и поэтому заслуживает, на наш взгляд, особого внимания.

Далее мы (а) приводим ключевые тезисы прямой речью (цитируем по этому, этому и этому источникам; жирный шрифт наш); (б) в отдельном посте - наш комментарий.

📌Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний. На сегодняшний день Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться.

📌"Сегодня все говорят о том, что мы должны найти новые формы взаимодействия с предприятиями ТЭК. У нас есть не так много времени, чтобы дать ответы на вызовы, которые перед нами стоят. В Тюменской области мы не одно десятилетие системно занимаемся выстраиванием отношений с заказчиками и промышленными предприятиями с целью увеличить объем промышленного производства, увеличить занятость, нарастить наши компетенции".

📌«Большой эволюционный путь привел нас [руководство области] к идее создания межрегионального нефтегазового кластера. Это нужно для того, чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации».

📌"Большой путь прошли и заказчики. Крупные компании со своими требованиями, своей культурой, своим опытом – тоже ищут максимально эффективные для себя решения. Наш опыт взаимодействия говорит о том, что редко, когда компании покупают продукцию. 80% работы, которую хотят заказчики – это работы под ключ".

📌"Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач".

📌Российские нефтесервисные компании пока очень слабы. У них нет капитала, оборотных средств, условий, чтобы играть вдолгую.

📌"Тем не менее, создание нефтесервисных компаний на базе корпораций могло бы дать эффективную прибыль. Во-первых, это надлежащий контактер для заказчика. Это компании, которые способны выстраивать кооперационные цепочки. Эти компании, которые вместо того, чтобы конкурировать между собой на рынке способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика".

📌Ключевая задача – заместить высокотехнологичный сегмент. "Средства, которые готовы предоставить заказчики, составляют около 2 триллионов рублей […] При этом в объеме услуг 20% была доля большой четверки зарубежных компаний, таких как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Это были самые "жирные", самые высокотехнологичные и маржинальные 20%".

📌"Я предлагаю внести в нашу дискуссию новый вектор - создание российских нефтесервисных компаний-интеграторов по аналогии с большой четверкой. […] Из них мы можем вырастить нефтесервисные компании, которые способны оказывать услуги на экспорт в дружественные страны".

📌Для того, чтобы развить нефтесервисные компании, нужны меры поддержки, меры стимулирования со стороны государства.

📌"По большому счету в обозримом будущем мы можем выпустить международного игрока в дружественные страны. В этой логике мы и создавали кластер. Для того, чтобы предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к сотрудничеству и кооперации. Понятно, что еще очень долгий путь надо пройти, но это - очень эффективный способ ответа на вызовы".

(продолжение следует)

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #NB

(продолжение)

Ответные слова Д. Мантурова (цитаты из этого и этого источников):

«Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику».

"Уже в октябре внесём в правительство РФ программу по кластерам в целом. Она будет действовать с января 2023 года. В ней около пяти видов займов, отчисления страховых взносов снижены с 30% до 7%, это и обеспечение стабильных загрузок за счёт компенсации стоимости пилотной партии продукции. Это такой комплексный подход".

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #NB

В продолжение предыдущего поста - комментарий к выступлению губернатора Тюменской области: сначала изложение (📌) сути сказанного губернатором (в нашем понимании), затем наши краткие соображения (🔎).

📌Есть освобождающийся «жирный» и объёмный (до 400 млрд руб.) рынок высокотехнологичного нефтесервиса с высокой маржинальностью («эффективная прибыль», словами губернатора), который можно и нужно заполнить.

🔎Есть совпадение интересов операторов добычи и поставщиков сервиса/оборудования в том, чтобы эту маржинальность не загубить – поскольку технологический уровень поддерживать надо, а он под давлением [подробнее об этом в статье]. Без нормальной маржи у поставщиков не будет основы для создания технологий, которые нужны заказчикам; сами заказчики (ВИНК) их производят в ограниченном объёме.
🔎Часть маржи уйдёт в «цифру», и здесь интрига в том, кто будет её («цифры») оператором и её (части маржи) приобретателем. Варианты: нефтегазовые компании (частично уже так и есть), российские нефтесервисные компании (независимые – маловероятно, своего Schlumberger со своим DELFI у нас нет; вероятно, аффилированные с операторами нефтесервисные структуры), независимые ИТ-игроки (способны на локальные успехи) или цифровые мэйджоры (вспомним заход «Яндекса» на розничный рынок топлива и совместный проект с тем же Schlumberger).

📌Имеющимися силами поддерживать технологический уровень малореально: у поставщиков нефтесервиса нет ресурсов, прежде всего финансовых.
🔎С ресурсами действительно есть серьёзные проблемы, вместе с тем есть группа компаний достаточно устойчивых и технологически состоятельных.
🔎Одной из ключевых причин сложившегося положения является то, что нефтесервис был вынужден работать в рамках логики, заложенной заказчиком в тендерной системе: даёшь самую низкую цену. Как итог - материализованные риски, на которые своей программой предлагает ответ губернатор (о рисках также здесь). По сути, подведение итога.

📌Высокотехнологичный рынок предлагается осваивать не в конкурентном ключе («конкуренции в плохом смысле этого слова» - см. пункт выше), а через механизмы, которые «способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика».
🔎Таким образом, единство с заявленной логикой Минпромторга (см. ниже)
🔎Интересен ракурс через «запрос, устраивающий заказчика» - по сути, речь о взаимодействии, которое видится через ракурс потребности (а значит, и ценности/цепочки её создания), в отличие от готового ТЗ в тендерной документации.
🔎Здесь широкое поле для интерпретаций: от развития отношений в русле клиентоцентричности (статья на эту тему здесь) до совсем «специфических» отношений.
🔎Также отметим, что госкорпорации и «максимально быстро» – явления не самые легко совместимые.

📌Отсюда альтернатива – вырастить интегрированные компании («компании-интеграторы») наподобие компаний «большой четвёрки» на базе госкорпораций
🔎Видимо, такова судьба: в наших условиях всё «превращается в автомат Калашникова» (та самая шутка, в которой доля шутки).

(продолжение следует)

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

📌Создание компаний-интеграторов формирует возможности для выхода на международные рынки (дружественных стран).
🔎С одной стороны, это весомый аргумент, учитывая очень слабое присутствие российских нефтесервисных компаний на внешних рынках (статья на эту тему здесь).
🔎С другой стороны, то что мы знаем (в том числе из первых рук) о факторах успеха на внешних рынках, указывает на приоритетность гибкости и глубины мышления руководителей и операционной адаптивности … и да, также на способность «играть вдолгую».

📌База для формирования компаний-интеграторов существует/предлагается в виде Тюменского кластера, который носит как региональный, так и заявленный межрегиональный характер.
🔎Тюменская область имеет очевидные плюсы: (а) серьёзная производственная и научно-техническая база для нефтедобычи; (б) нефтегазопромысловое оборудование реализуется через сервис (80%, на которые указывает губернатор); (в) территориальная близость к крупнейшему нефтесервисному рынку – западносибирскому (в основном ХМАО, также ЯНАО и Томск).
🔎Важность эффективной кооперации между регионами подчеркнём следующей цифрой: в ХМАО в секторе "услуги для добычи нефти и газа" по состоянию на конец 2021 года работало 142 тыс. человек. Для сравнения, в Тюменской области таковых всего 2,6 тыс., а вот в промышленном производстве картина обратная.
🔎Дополнительно: про промышленные кластеры здесь; про модель развития кластерно-сетевых связей нефтяного сектора здесь)

📌Нужны меры гос. поддержки и стимулирования
🔎Разумеется
🔎В целом, у нас складывается ощущение, что развитие мыслей губернатора логически ведёт к образу главка (невольно вспоминается Главтюменнефтегаз) по нефтепромысловому сервису и оборудованию.

📌Ответ Мантурова: поможем в рамках своей (Минпромторга) логики действий, инструментарий уже проработан.
🔎Мантуров ранее: необходимо отказаться от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета"
🔎Отметим, что Минпромторг курирует оборудование, но не нефтесервис – он в ведении Минэнерго. Вместе с тем, не забываем (вместе с губернатором), что оборудование реализуется (на 80%) через сервис. Отсюда, предпосылки как для горизонтального взаимодействия, так и для ведомственного оппонирования. А есть ещё Минприроды со своим отдельным кластером сервиса и оборудования.

Полный материал в одном файле доступен здесь

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

В многострадальной области роторно-управляемых систем (РУС), необходимых для эффективного бурения сложных горизонтальных скважин - получил дополнительное развитие кейс о выстраивании взаимодействия между спросом (заказчиком) и предложением (разработчиком и производителем) с целью выхода на серийное производство. Традиционно практически монопольными поставщиками сервиса с применением РУС (но не оборудования как такового) были компании международной нефтесервисной "большой четвёрки".

«Газпром нефть» и «Новая сервисная компания» договорились о применении РУС российского производства на активах компании в ХМАО-Югре и ЯНАО, информирует "Газпром нефть".

Сообщается, что сотрудничество компаний направлено на развитие серийного производства российских РУС и телеметрии. Отечественное буровое оборудование предназначено для строительства высокотехнологичных скважин в тонких нефтяных пластах на глубинах свыше 2-3 километров. По результатам испытаний на месторождениях «Газпром нефти» будет принято решение о полномасштабном производстве.

Для полноты картины: в июне 2021 года на полях ПМЭФ было подписано соглашение о намерениях по закупке оборудования до 2031 года (в прессе фигурировала сумма в 19 млрд рублей) и ряд договорных документов между АО "Новая сервисная компания" и ООО "Герс Технолоджи", предусматривающих долгосрочные отношения по производству, поставке, использованию отечественного оборудования и технологий бурения нефтяных и газовых скважин.

Центр разработки и производства предполагалось создать на территории инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" (Тверская об.). В июне 2021 года соответствующее соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта было подписано между Правительством Тверской области и ООО "Герс Технолоджи".

#разведка_добыча #бурение #нефтесервис #технологии #производство

Взгляд со стороны разработчика ПО на ключевые вызовы и возможности в разработке решений для нефтегазовой отрасли – от руководителя направления бизнес и системного анализа компании ITentika. Поскольку в отраслевом информационном поле превалирует точка зрения заказчика, другой угол зрения на "особенности заказной разработки" вызывает желание присмотреться к нему повнимательнее.

ITentika вовлечена в специфику нефтегазовой отрасли, являясь разработчиком ПО для одной из ВИНК. ПО позволяет уменьшить непроизводительное время (НПВ) и предотвратить отказы оборудования по причине аварий. Как заявляется, с помощью предиктивной аналитики программа позволяет предупредить аварийный отказ бурового оборудования за 2–3 недели до реального инцидента.

Ниже – мысли, которые мы нашли особенно интересными. Курсивом - наше их понимание в тезисном виде, а также комментарии. В квадратных скобках наши доп. комментарии по ходу текста; подчёркивание внутри цитат - наше.

📌 Ключевая мысль: Давайте решать задачи, отвечающие на реальные потребности клиента, а не сводить работу к выполнению ТЗ.

"В сегодняшних условиях нужно подбирать IT-партнера [отметим, не исполнителя, а партнёра], который не будет разрабатывать программное обеспечение под копирку, затрачивая при этом много времени, а сможет сделать проще и лучше, оставив только необходимый для клиента функционал".

"Копирка", как мы понимаем, выступает в качестве образного выражения для техзадания. Одновременно "проще и лучше" – достижимо через тесное (партнёрское) взаимодействие. Такую же мысль мы слышали от руководителя крупной российской нефтесервисной компании: "Если заказчик открыт для взаимодействия, то возникает возможность обсудить как сделать работу дешевле для нас и быстрее и эффективнее для него" (источник здесь)

📌 Взгляд разработчика на отрасль в целом приводит его к выводу: Конкуренция между заказчиками (ВИНК) порождает барьеры для кооперации и разработки решений, которые могли бы быть масштабированы, по крайней мере частично. Отсутствие кооперационной составляющей при планировании разработки ПО + подход, основанный на исполнении ТЗ = «неверно декомпозированная задача».

"Конкуренция между ВИНК не позволяет им двигаться в синергии, мешает развитию IT-отрасли в целом за счет разных технологических, юридических вопросов, процессов согласования".

"Текущий подход [к разработке ПО], в конечном итоге характеризуется тем, что неверно декомпозированная задача сводится к декомпозированным решениям, в рамках которых нет выгоды для отрасли в целом".

Как видим, тема конкуренции «в плохом смысле слова» становится всё более и более вездесущей.

📌 Есть значительные резервы для повышения эффективности в бурении.

"Задачи, связанные с цифровизацией процессов бурения, остаются непокрытыми. Существуют центры управления бурением, и в рамках этих центров уже научились решать задачи по контролю бурения. Но эти задачи решаются в рамках пласта бурения на уровне его геологической семантики, а все, что находится над землей, а именно обеспечение всех механических, пневматических, насосных механизмов, все, что идет в составе классической буровой установки, в рамках менеджмента фонда запасных частей, планирования, ремонта и эксплуатации, мало проработано".

"Основные зоны, где бизнес терпит убытки, — это потери на обслуживание бурового оборудования, затраты на несвоевременную логистику, оплата труда простаивающего персонала".

Отметим, что схожая ситуация со степенью проработанности элементов «над землёй» и «под землёй» наблюдается также в случае ПО для ГРП.

Оригинальный материал здесь

#разведка_добыча #нефтесервис #бурение #цифра #управление #кооперация #клиентоцентричность

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - о развитии регионального нефтегазового индустриального парка (цитируем по сообщению "Интерфакса"):

"Нефтегазовый индустриальный парк - очень важная производственная площадка, особенно в условиях западных санкций. Благодаря реализации этого проекта мы сможем дать новый импульс развитию российских нефтесервисов и увеличить долю локализации мощностей по обслуживанию шельфовых и других нефтегазовых проектов в несколько раз".

"На сегодняшний день резидентами парка уже являются 15 компаний. Например, компания "Сахалин Турбина Сервис" откроет предприятие по ремонту динамического и энергетического оборудования. Компания "Интра" создаст производство композитных материалов, оборудования и расходных материалов для обеспечения работ методом безостановочного ремонта. Компания "Джет-Фрат Волга" [имеется в виду "ФракДжет-Волга"] запустит производство [промышленных] газов. "ПетрогазТех шельф-сервис" откроет сервисный центр по проведению подводно-технических работ".

#производство #нефтесервис #регионы #господдержка

Ниже - про чрезвычайно редкий случай результативного развития российского нефтесервисного бизнеса на рынке Китая. На наш взгляд, с этим кейсом следует внимательно ознакомиться тем, кто смотрит на внешние рынки стратегически.

Нефтесервисная компания ГеоСплит, разработчик технологий маркерных внутрискважинных исследований, открыла производственную площадку в китайской провинции Хэнань в партнерстве с Xinmi Wanli Industry Development Co., Ltd.

На сегодняшний день запущена линия по производству маркированного полимернопокрытого пропанта и песка. Эти флагманские продукты ГеоСплит позволяют проводить исследования скважин после многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП).

Производственные мощности Китая сосредоточены на разведке и разработке месторождений с ТРИЗ. Для таких месторождений широко применяется МГРП.

«Когда ГеоCплит вышел на нас с предложением о сотрудничестве, оно сразу показалось нам интересным. Wanli, с одной стороны, является поставщиком пропантов, ключевым материалом для проведения МГРП, с другой стороны, мы всегда стремились расширить продуктовый портфель за счет инноваций с добавочной ценностью. Решение GeoSplit интегрировать маркеры в полимерное покрытие расклинивающего материала при МГРП является не только высокотехнологичным, но и весьма элегантным.

Для организации долгосрочного мониторинга скважины не требуется ни дополнительное оборудование, ни изменение дизайна МГРП. Такая простота внедрения открывает возможности для массового применения. Доступность исследования скважин позволяет получить гораздо больше данных, помогающих принимать решения по оптимизации добычи, сокращать затраты на бурение до 30% и повышать производительность добывающих скважин на 10-20%», - директор по развитию бизнеса Wanli г-н Сяо И.

ГеоCплит ведет бизнес в Китае с 2018 года. Технология прошла первые пилотные проекты и используется на крупных месторождениях Китая, а также в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, Малайзии и Индии. В настоящее время промаркировано более 350 горизонтальных скважин по всему миру.

#нефтесервис #внешние_рынки #китай #обмен_опытом

Компания NS Digital (актив нефтесервисной группы "Нефтьсервисхолдинг") представила цифровые решения для проведения работ по строительству и реконструкции нефтегазовых скважин, а также организации работ на месторождении. Решения применяются в подразделениях "НСХ Азия Дриллинг», бурового предприятия холдинга.

Как подчёркивает компания, данные становятся её новым активом, влияющим на скорость принятия решений и показатели бурения.

🔎В частности, на основе опыта "НСХ Азия Дриллинг" было разработано программное решение (система) "База данных осложнений".

Система, учитывая опыт строительства скважин, анализирует входящую информацию, прогнозирует осложнения на соседних скважинах и подбирает оптимальные технико-технологические решения.

Примечательно, что речь идёт о глубоком цифровом проникновении в конкретный объект разработки (месторождение) с последующим созданием дополнительной ценности для оператора месторождения.

В качестве примера, блок данных по Вынгаяхинскому месторождению (оператор - "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз") содержит сведения о 207 скважинах и 1447 вероятных инцидентах. Как результат, сформирована возможность бурить последующие скважины на этом месторождении в более короткие сроки.

Газпром нефть и Нефтьсервисхолдинг связывают тесные отношения технологического сотрудничества - подробнее здесь

🔎Другим цифровым решением компании является программный продукт InMove для управления и оптимизации процессами демонтажа, переезда и монтажа (вместе - вышкомонтажные работы, ВМР) буровых установок различных типов.

Для этого проводится сравнительный анализ данных, составляется технологическая карта, ведется детальная фиксация фактически выполненных работ. В результате, применение подхода интегрированных операций и автоматизация управления процессами позволяет сократить время ВМР с 7,7 до 6,5 суток.

#разведка_добыча #бурение #нефтесервис #цифра #предиктивная_аналитика

SLB покупает Gyrodata Inc., независимого поставщика услуг гироскопических исследований и каротажа скважин в процессе бурения. Сумма сделки не раскрывается.

Головной офис Gyrodata находится в Хьюстоне, компания работает в 50 странах. Число сотрудников - около 1000.

Подробнее здесь и здесь

#нефтесервис #сделки

Проект «Применение надувных пакеров совместно c кремнийорганическими материалами», представленный геологом Губкинского газового промысла Анастасией Демчук, стал победителем Научно-технической конференции молодых ученых и специалистов. Водоизоляционные работы по новой технологии произведены на четырех скважинах Губкинского газового промысла («Газпром добыча Ноябрьск»).

Подробнее здесь

#разведка_добыча #технологии #нефтесервис #оборудование #Газпром

KCA Deutag объявила о завершении первой фазы приобретения Saipem Onshore Drilling, которая охватывает активы в Саудовской Аравии, ОАЭ и Африке. На очереди активы в Кувейте (4 кв. 2022), в Казахстане, Румынии и Латинской Америке (2023).

Общая сумма сделки - $550 млн деньгами плюс 10% акций KCA Deutag,

По завершении сделки KCA Deutag будет обладать портфелем заказов в $6,7 млрд (прирост на $1,8 млрд) и штатом сотрудников в 11 тыс. Ожидается, что 50% EBITDA будет приходится на рынки стран Ближнего Востока.

По итогам финансового года, закончившегося 30.06.2022, выручка KCA Deutag составила $1,3 млрд при EBITDA в $254 млн. Выручка Saipem Onshore Drilling за тот же период - $490 млн при EBITDA в $124 млн.

Таким образом, бизнес Saipem Onshore Drilling был оценён приблизительно в эквивалент 5,5-6 EBITDA за последний финансовый период.

На момент заключения сделки в июне 2022 года парк буровых установок под управлением KCA Deutag насчитывал 110 единиц в 20 странах, при 8300 сотрудников. Saipem Onshore Drilling владела 83 БУ в 13 странах, преимущественно на Ближнем Востоке, в Северной и Латинской Америках, при численности сотрудников в 4000.

#нефтесервис #бурение #сделки #внешние_рынки

Продажа российского нефтесервисного бизнеса Baker Hughes российскому менеджменту, о которой было объявлено в августе, получила "зелёный свет" и покупателя.

4 ноября Президент РФ подписал распоряжение, дающее специальное разрешение на осуществление сделок по приобретению российских активов Baker Hughes компанией ООО "Нефтесервисные технологии". В качестве объектов приобретения указано 9 юридических лиц, которые контролируются иностранными структурами Baker Hughes (за исключением ООО "Ойлпамп сервис"); подробно - в документе.

📌Совокупная выручка девяти нефтесервисных (Oilfield Services) активов BH за 2021 год - 40,6 млрд руб. (+4,5% r 2020). Практически вся (99,9%) выручка за 2021 год пришлась на три компании:
— АО "Бейкер Хьюз" - 30 млрд
— ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования" - 6 млрд
— ООО "Ойлпамп Сервис" - 4,5 млрд
📌Совокупная чистая прибыль (2021) - 4,55 млрд (рост в 5 раз к 2020)
📌Совокупная балансовая стоимость (рассчитываемая агрегаторами фин. информации) на конец 2021 года - 19,8 млрд (рост в 2,2 раза)

📌ООО "Нефтесервисные Технологии" зарегистрировано 20.07.2022 по тому же адресу, что и АО "Бейкер Хьюз". Уставный капитал (12 тыс. руб.) распределён поровну между Наталией Айдаровой, Алексеем Аникеевым и Александром Монаховым, занимавшими руководящие должности в Baker Hughes в России.
📌Генеральным директором ООО "Нефтесервисные Технологии" является Алексей Аникеев, занимавший в BH должность директора по юридическим вопросам и комплаенсу. Александр Монахов занимал в BH должность директора по наклонно-направленному бурению (directional drilling).

#нефтесервис #сделки