* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 22일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -12.00%
ETH -31.50%
BNB -17.50%
SOL -30.20%
XRP -64.50%
DOGE -78.80%
ADA -79.40%
AVAX -61.50%
SHIB -65.00%
DOT -83.40%
LINK -63.30%
TRX -27.50%
MATIC -65.80%
BCH -70.90%
UNI -73.20%
NEAR -68.30%
APT -14.30%
LTC -77.90%
ICP -96.70%
FIL -96.20%
ATOM -73.70%
ETC -78.60%
ARB -32.80%
RNDR -19.70%
IMX -33.50%
XLM -82.90%
HBAR -79.80%
GRT -86.20%
OP -26.50%
INJ -32.90%
FTM -65.70%
PEPE -26.70%
VET -83.40%
MKR -46.00%
THETA -80.20%
RUNE -60.10%
LDO -28.40%
TIA -34.00%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -12.9%
Amazon -4.13%
Argo Blockchain -92.1%
Alibaba -77.0%
Baidu -69.9%
Bitfarms -74.0%
BITQ -62.8%
BKCH -67.2%
Bit Digital -91.8%
Canaan -96.1%
CleanSpark -51.7%
Coinbase -28.5%
Core Scientific -16.1%
Coupang -65.2%
Disney -42.4%
Galaxy Digital -68.3%
Google -1.78%
Hut 8 Mining -89.0%
Iris Energy -79.6%
Marathon Digital -72.6%
Meta -0.51%
Mawson -98.5%
MicroStrategy -14.6%
Riot Blockchain -85.4%
Tencent -60.2%
Tesla -58.3%
TeraWulf -93.2%

3. S&P Regional Banking
First Foundation Inc. -74.6%
New York Community Bancorp Inc. -73.4%
HomeStreet Inc. -71.1%
Metropolitan Bank Holding Corp. -66.9%
Eagle Bancorp Inc. -60.5%
Bank of Marin Bancorp -59.2%
Live Oak Bancshares Inc. -58.8%
Columbia Banking System Inc. -58.2%
Sandy Spring Bancorp Inc. -52.9%
Washington Trust Bancorp Inc. -52.1%
Veritex Holdings Inc. -51.9%
Kearny Financial Corp. -51.5%
Capitol Federal Financial Inc. -50.5%
Flushing Financial Corporation -48.1%
Dime Community Bancshares Inc. -47.1%

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* Market Dividend Yield & MDD(2024년 3월 22일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Invesco Senior Loan 8.79%(-8.12%)
Blackstone Senior Loan 8.72%(-10.4%)
Short Term High Yield Bond 7.29%(-8.59%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.8%(-25.9%)
High Yield Bond 6.43%(-13.7%)
EM Local Currency Bond 6.22%(-28.1%)
BB Rated Corporate Bond 5.98%(-12.3%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.73%(-12.1%)
0-3 Month Treasury Bond 5.05%(-0.109%)
Long-Term Corporate Bond 4.86%(-31.1%)
USD Emerging Markets Bond 4.77%(-23.3%)
Global Bond ex US 4.54%(-16.3%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.13%(-4.59%)
Investment Grade Corporate Bond 4.13%(-21.9%)
Extended Duration Treasury 3.8%(-57.6%)
20+ Year Treasury Bond 3.64%(-45.2%)
Mortgage-Backed Securities 3.49%(-16.6%)
U.S. Aggregate Bond 3.28%(-18.2%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.26%(-7.11%)
1-3 Year Treasury Bond 3.21%(-5.81%)
7-10 Year Treasury Bond 3.05%(-23.2%)
TIPS ETF 3.03%(-18.4%)
National Muni Bond 2.71%(-8.48%)
International Corporate Bond 2.31%(-23.6%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.96%(-21.4%)
Short Term International Treasury Bond 1.86%(-20.2%)
Short-Term National Muni Bond 1.79%(-3.33%)
International Treasury Bond 1.74%(-29.2%)

1. 원자재
Brazil 6.15%(-11.8%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.4%(-13.3%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.64%(-0.556%)
VanEck Agribusiness 3.02%(-28.2%)
Emerging Markets 2.59%(-24.4%)
MSCI Agriculture Producers 2.56%(-21.3%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.26%(-6.01%)
Gold Miners 1.69%(-29.7%)
Oil Services 1.27%(-7.18%)
S&P Metals & Mining 0.92%(-9.39%)
Global X Silver Miners 0.65%(-47.4%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.09%(-21.0%)
Utilities 3.41%(-13.9%)
Financials 1.88%(-1.73%)
Health Care 1.3%(-1.58%)
Communication Services 0.94%(-10.6%)
Consumer Discretionary 0.79%(-9.61%)
Technology 0.68%(-0.355%)

3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.4%(-13.3%)
Real Estate 4.09%(-21.0%)
Global ex-US Real Estate 3.82%(-23.8%)
Utilities Select Sector 3.41%(-13.6%)
S&P Regional Banking 3.27%(-34.2%)
International Developed Real Estate 2.42%(-27.0%)
Global Timber & Forestry 1.72%(-9.62%)
Basic Materials 1.69%(-2.03%)
S&P Kensho Clean Power 1.42%(-56.0%)
Pharmaceuticals 1.36%(-3.75%)
S&P Retail 1.24%(-22.1%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.07%(-8.73%)
Oil Equipment & Services 1.01%(-7.63%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-56.0%)
Communication Services 0.94%(-10.6%)
S&P Metals & Mining 0.92%(-9.39%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.88%(-30.4%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.48%)
S&P Transportation 0.78%(-14.6%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.75%(-7.69%)
Information Technology 0.68%(-0.355%)
Consumer Discretionary 0.61%(-4.94%)
S&P Aerospace & Defense 0.56%(-2.17%)
Leisure and Entertainment 0.49%(-15.5%)
VanEck Semiconductor 0.46%(-2.79%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.29%(-52.2%)
S&P Health Care Services 0.25%(-19.9%)
Cybersecurity and Tech 0.13%(-5.2%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.8%)
S&P Biotech 0.02%(-46.2%)
Travel Tech 0.0%(-40.6%)
Global Jets 0.0%(-36.5%)

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2024년 3월 24일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 74(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 43(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 51.6%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 27.8%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -87.0% (거래량 : $12,201,293,164)
- 업비트 거래량 MDD : -90.4% (거래량 : ₩4,409,945,035,489)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.98%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.29%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $71,277,400
- Binance BTC 거래량 : $1,688,718,841
- Upbit BTC 거래량 : ₩342,121,363,429
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 3.65%
- 비트코인 ETF AUM : $54,110M
- IBIT 거래량 : $39,727,000, AUM : $15,680M, 0.25%
- GBTC 거래량 : $11,602,600, AUM : $23,371M, 0.05%
- FBTC 거래량 : $9,232,000, AUM : $8,891M, 0.1%
- ARKB 거래량 : $2,928,600, AUM : $2,633M, 0.11%
- BRRR 거래량 : $2,831,300, AUM : $423M, 0.67%
- BITB 거래량 : $2,780,100, AUM : $1,956M, 0.14%
- EZBC 거래량 : $736,100, AUM : $235M, 0.31%
- BTCO 거래량 : $711,500, AUM : $328M, 0.22%
- BTCW 거래량 : $424,300, AUM : $73M, 0.58%
- HODL 거래량 : $303,900, AUM : $514M, 0.06%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $60,470M 에서 $54,110M 로 감소함(-10%)

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.3448(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.006(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0069(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 5.5686(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 2.4%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 35.7%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.016%
- BTC Basis : 0.003%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.117

#크립토지표

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2024년 3월 24일(일요일) Market Valuation(미국 이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.1%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 3.1%
- PMI : 45.7
- NMI : 51.1
- 소매 판매 : -1.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,156.11B
- 경상수지 : 39.4B
- 무역수지 : 11.4B
- 독일 공장 주문(M) : -11.3%
→ PMI 감소(45.7), NMI 상승(51.1)

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.7%
- 경기선행지수 : 101.6
- CPI : 0.7%
- PPI : -2.7%
- PMI : 49.1
- NMI : 51.4
- 소비자신뢰지수 : 71.14(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 5.5%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.1%
- 주택가격지수 : -1.4%
- 실업률 : 5.3%
- 외환보유고 : 3.226T
- 무역수지 : 125.16B
- CDS : 0.69%
→ 소매 판매: 7.4%에서 5.5%로 감소, 내수 소비가 둔화되었음을 시사
→ 실업률: 5.1%에서 5.3%로 증가, 노동시장에 약간의 부정적 변화

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.729%(현재 금리 상단 1.0%)
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 0.6%
- PMI : 48.2
- NMI : 54.9
- 소비자 신뢰지수 : 39.1(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.3%
- 실업률 : 2.4%
- 외환보유고 : 1,281.5B
- 경상수지 : 0.438T
- 무역수지 : -379.4B
- CDS : 0.21%
→ CPI 및 Core CPI: 각각 2.2%, 2.0%에서 2.8%로 상승, 일본 내 소비자 가격이 상승함에 따라 인플레이션 압력이 증가
→ 무역수지: -1,758.3B에서 -379.4B로 대폭 개선, 일본의 무역적자가 크게 줄어들었습니다.

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.30%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 3.1%
- PPI : 1.5%
- PMI : 50.7
- 소비자신뢰지수 : 101.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : 0.8%
- 산업 생산 : 12.9%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 415.73B
- 경상수지 : 3.05B
- 무역수지 : 4.30B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.65명
→ PPI: 1.3%에서 1.5%로 상승, 생산자 가격의 인플레이션이 증가

#경제지표 #매크로지표

2024년 3월 24일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.31%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.51%
- 3개월 국채 : 5.48%
- 6개월 국채 : 5.36%
- 1년 국채 : 5.01%
- 2년 국채 : 4.62%
- 10년 국채 : 4.27%
- 30년 고정 모기지 : 6.87%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.58%
- 하이일드 채권 : 7.42%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.21%
- 10년 - 2년 국채 : -0.35%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.62%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.31%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.15%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : -0.0%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.56
→ 모기지 금리를 제외하고 국채 금리는 전반적으로 감소했으며 수익률 곡선은 역전 정도가 증가함

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,514,348B(-0.9%)
- 연준 자산(국채) : $4,418,287B(-0.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,399,992B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,328B(-0.4%)
- 은행 지급준비금 : $3,553B(-0.4%)
- 역레포 : $478B(-13.5%)
- TGA : $809B(3.0%)
- 연준 유동성 : $2,247.9B(1.9%)
- FIMA : $349,221M(2.8%)
- Primary Credit : $2,672M(11.1%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,206B(-0.4%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,217B(2.1%)
- 상업 은행 대출 : $12,319B(0.4%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
- 5/1/2024 : 525-550(87.7%)
- 6/12/2024 : 500-525(66.7%)
- 7/31/2024 : 500-525(46.6%)
- 9/18/2024 : 475-500(44.6%)
- 11/7/2024 : 450-475(37.2%)
- 12/18/2024 : 450-475(33.8%)
- 1/29/2025 : 425-450(32.2%)
- 3/19/2025 : 425-450(28.7%)
- 4/30/2025 : 400-425(27.8%)
→ 지난주에 비해 역레포자금은 감소하였으나(유동성 증가) TGA 계정은 증가해서(유동성 감소) 전체 유동성은 상쇄됨
→ FOMC Projections : 2024년도 전망은 4.6% 로 동일하지만, 25년, 26년의 경우 기준금리 전망이 0.3%, 0.2% 증가함(높은 금리를 오랫동안 유지)
→ 첫 금리 인하 기대 : 6월

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 59(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.4
- Gold : $2,166.50
- 실질금리 : 2.3%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.185(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.6
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.7%
- GDP 대비 연준자산 : 26.9%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.7%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -67.40B
- 순수출 : -11.2%
- 수출 : 1.6%
- 수입 : -1.3%
- 저축률 : 3.8%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 PE Ratio : 28.41
- S&P 500 Price to Book Value : 4.86
- ERP for the S&P 500 : 4.3%
- VIX 지수 : 13.06
- VIX 1 Day 지수 : 9.37
- CDS 5 Year : 0.35%
→ 시장은 소프트 렌딩보다 노랜딩을 기대하는중
→ S&P 500 PE Ratio : 28.41(매주 시장은 과열중)
→ 시장 Valudation 측정을 위해서 ERP 추가함

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.2%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.4%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.4%
- 생산자물가지수(PPI) : 1.6%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.41%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.35%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ 5년물 기대 인플레이션과 10년물 기대 인플레이션은 각각 2.39%에서 2.41%, 2.32%에서 2.35%로 소폭 상승

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 275K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,863M(-15.0%)
- ADP 고용 레포트 : 140K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 210,000(-15.0%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.3%

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 106.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 76.5
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 1.0%
- 소매 판매(Y) : 1.50%
- 소매 판매(M) : 0.6%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)

[US 산업생산]
- GDP : 3.2%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 52.6
- 산업설비 가동률 : 78.3%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.23%
- 기업 재고(M) : 0.0%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.1%

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,518(2.4%)
- 주택착공건수 : 1,521(5.9%)
- 신규주택 판매 : 661(1.8%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 146.0
- MBA 재융자지수 : 468.4
→ 건축승인건수: 지난주 1,489에서 이번주 1,518로 증가
→ 주택착공건수: 1,331에서 1,521로 큰 폭(5.9%)으로 증가
→ NAHB 주택시장지수: 지난주 48에서 이번주 51로 증가

#경제지표 #매크로지표

2024년 3월 24일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $60,470M 에서 $54,110M 로 감소함(-10%)

US 🇺🇸
- 모기지 금리를 제외하고 국채 금리는 전반적으로 감소했으며 수익률 곡선은 역전 정도가 증가함
- FOMC Projections : 2024년도 전망은 4.6% 로 동일하지만, 25년, 26년의 경우 기준금리 전망이 0.3%, 0.2% 증가함(높은 금리를 오랫동안 유지), 첫 금리 인하 기대는 6월
- 지난주에 비해 역레포자금은 감소하였으나(유동성 증가) TGA 계정은 증가해서(유동성 감소) 전체 유동성은 상쇄됨
- 시장은 소프트 렌딩보다 노랜딩을 기대하며 S&P 500 PE Ratio : 28.41 으로 매주 시장은 과열중이며 시장 Valudation 측정을 위해서 ERP(4.3%) 추가하였음
- 5년물 기대 인플레이션과 10년물 기대 인플레이션은 각각 2.39%에서 2.41%, 2.32%에서 2.35%로 소폭 상승
- 건축 승인과 주택 착공 건수(1,331에서 1,521로 5.9%으로 증가) 모두 양호하게 나옴

China 🇨🇳 : 소매 판매 7.4%에서 5.5%로 감소, 실업률 5.1%에서 5.3%로 증가
Japan 🇯🇵 : CPI 및 Core CPI: 각각 2.2%, 2.0%에서 2.8%로 상승
Korea 🇰🇷 : PPI 1.3%에서 1.5%로 상승, 생산자 가격의 인플레이션이 증가

* 23년 3월 25일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 가상자산
"비트코인 47억원 간다"...돈나무 언니의 꿈같은 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154349

1. 북미/남미/유럽 뉴스
美연준 금리인하 타이밍, "노동시장에 달렸다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154463
"옐런 美 재무장관 내달 방중…미중 관계 책임있게 관리"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012447192
"러 의존도 낮추자"…美·유럽 '우라늄 독립'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964278
"호시절 끝났다"…잘나가던 금융맨들 '해고 칼바람'에 벌벌
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964272
"ESG 투자 안맞아"...美연기금 블랙록 투자 보이콧
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005699785
中 BYD '값싼 전기차' 공세…토요타·폭스바겐 고객 뺏는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005699735
증시 정점 왔나?…베이조스·저커버그, 줄줄이 팔았다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154407
"올해 S&P500 6,000 돌파"...골드만, 美 증시 초강세론 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154347
'공탁금 시한 임박' 트럼프, 6100억 자산 압류 위기…SNS 상장으로 재정난 돌파하나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005396426

2. 아시아/오세아니아 뉴스
정색하고 中 때린 부자아빠 기요사키..."中 증시 절망적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154372
"재창조가 필요하다"…中 경제 향한 IMF 총재의 비판
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004963913
[올댓차이나] 中 "외자기업에 동등대우 확약"…제조업 진입 규제 전면 철폐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012449374
FT "중국 정부, 인텔·AMD 칩과 MS 윈도 등 사용 금지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964374
글로벌 CEO들 초청한 중국 “외국인 투자자 권리 보호”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005699756
IMF총재 "中, 갈림길 직면…친시장 개혁 착수해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012449060
日 "엔저 투기적 성격…적절한 행동 취할 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964281
中 전기차 출혈 경쟁에, 日닛산 생산비용 30% 절감 선언
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004318191
"中 견제 더 공고히"…美-日, 60여년 만에 안보 동맹 최대로 격상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004963908
러 "우크라 미사일 22발 격추…美폭격기 영공접근도 차단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014585451

3. 중동/아프리카
이란 통화가치 역대최저…2015년 핵합의 때 20분의 1
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014587021
"이스라엘, 인질 40명-수감자 800명 교환 제안…답변 대기 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014585453

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 3월 26일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
블랙록 "비트코인은 디지털 금...포트 다각화에 최적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154537

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"3번" VS "1번" 금리 인하 놓고 나뉜 美 Fed
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005397340
"이렇게 오르다간 버블"…美 증시, 4가지 리스크[오미주]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005017345
월가 S&P500 목표치, 4200에서 6000까지 극과 극
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964406
"S&P500 5,500 전망도 보수적"...월가 황소의 대담한 베팅
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154566
“한국선 과징금 때려맞고도 배짱영업하더니”...미국·유럽에선 힘 못쓰는 애플
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005278759
테슬라, 미국서 FSD 한달 무료사용 프로모션
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964944
美 순수 전기차 업계 정리 수순, 테슬라 vs 中 대결 구도 굳어져
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005161880
월가 입성한 '트루스 소셜' 재정난 트럼프, 한숨 돌렸다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005278695
글로벌 자금, 멕시코 페소 강세 베팅…"통화 수익률 세계 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014589730
"14세 미만 SNS 가입 금지" 美지역서 내년 이런 법안 시행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003349832

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 “정부기관 PC-서버서 美 반도체 퇴출” 美의 대중 규제에 반격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003555247
"중국도 주주환원 늘린다"…중국 1위 배터리 CATL, 순이익 절반 배당
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005016777
샤오미, 첫 전기차 SU7 가격 공개…"약 9200만원 이하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012449493
애플 팀 쿡 CEO "비전 프로 연내 中에 출시 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014587918
[올댓차이나] 中, 자동차 대출 계약금 비율 조만간 인하
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012450308
[올댓차이나] 中, 지방 금융자산 거래소 폐쇄 나서…"불법조달 차단"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012451862
"러, 北에 정제유 공급…무기·석유 물물교환"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005397591
대만, '항공모함 킬러' 코르벳함 2척 해군에 추가 인도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012451691
2월 日 공작기계 수주 8%↓…"항공기 호조로 북미는 10% 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012451567
"220조원 돌려줬다"…日기업 '주주환원' 사상 최대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964704

3. 중동/아프리카
美, 이스라엘 대표단 파견 취소에 "매우 실망…美정책 변화없다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014587896
이스라엘 "이란, 요르단강 서안에 첨단무기 밀반입 시도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014587886

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 3월 27일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
HSBC 암호화폐 ‘골드 토큰’ 발행, 세계은행 중 최초
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007439913

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"美 부채위기 전례없는 급증세…英트러스 충격 재발 위험" 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004965057
“美 부채 눈덩이처럼 불었다”...블랙록 CEO 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005701377
"65세 은퇴, 미친 생각…전 세계 은퇴대란 온다" 블랙록 회장의 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005017819
"부동산 부실 때문..."S&P, 美지역은행 5곳 등급전망 하향
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005701395
틱톡 목 조여오는 美…"FTC, 개인정보 보호 위반 소송 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005701010
美 FRB 적자...영업손실 1143억 달러 '역대 최대'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005701006
美소비자신뢰 안정세…1월 집값, 2022년 이후 가장 가파른 상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014591086
비자·마스터, 카드 수수료 인하 합의…5년간 40조원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004964977
'뜨거운 지구'에 매출 급감…캐나다구스 17% 감원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004319174

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中, 양자컴퓨팅·양자통신 특허 급증…美 패권에 도전장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005701052
[올댓차이나] 中 비야디 2023년 순익 80%↑…"전기차·PHV 판매 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012452595
"전기차 견제 못 참겠다"…중국, WTO에 美IRA법 제소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005700696
애플, 2월 中아이폰 출하량 전년比 33% 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005700962
'다급한' 시진핑, 美 경제인들과 4개월 만에 회동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002814164
중국, 호주와의 철강제품 관세 분쟁 승소…濠 "WTO 판정 수용"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012454250
[단독]美 신형 핵 탐지정찰기, 日가데나 전진 배치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003555682
"북, 재래식 도발 후 핵확전 위협으로 핵보유국 지위 노릴 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014592507
NK뉴스 "북한, 우라늄 농축 의심시설 확장 중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014592707
"신분위장 北IT인력과 거래 조심"…日, 자국 사업자에 첫 주의보
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014592480
끝없는 '엔화가치 하락'… 외환시장 개입 견제구도 안통했다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005162869
日, 44조 투자해 여객기 개발 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154752
디플레 늪 벗어난 日, 땅값도 꿈틀…공시가 33년 만 최대상승
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005700866

3. 중동/아프리카
"미국 기대지 말자"…이스라엘 내 안보전략 개편론 대두
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014591020
코인 뺨치는 코코아 “1톤당 1200만원, 구리보다 비싸”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001683948

#경제뉴스 #세계뉴스

* 23년 3월 28일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

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0. 가상자산
"비트코인은 매운 고추...적은 투자로도 큰 효과"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154999
블랙록 CEO "이더리움, 증권으로 분류돼도 ETF 출시 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154981

1. 북미/남미/유럽 뉴스
'매의 발톱' 든 월러 “금리인하 늦추거나 폭 줄일 수 있다"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005702073
"中, 태양광·전기차 과잉생산이 경제 왜곡"…美 옐런, 中 보조금 직격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005398193
옐런 미 재무 "중, 클린에너지 덤핑"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005162916
"BYD 국경 넘어오면 車산업 멸종"…美 대선판까지 흔든다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004320163
'중국에 반도체장비 서비스 제공 마라'…미국, 동맹국 압박
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007440865
'美증시 거품' 경고음 잇따라…투자전문가 61% "위험관리" 조언(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014596128
멕시코 페소화 가치, 미국 달러화 대비 2015년 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005702226
"ECB, 큰 폭 임금인상 있더라도 신속한 금리 인하 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014594874
S&P, 美 장기 신용등급 'AA+'로 확인…전망은 '안정적'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014594420
미국 개미들의 성지 레딧 오늘은 11% 폭락
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007441134
전일 16% 폭등한 트럼프 '트루스 소셜' 오늘도 14%↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007441029
'프랑스 기술' 브라질 디젤잠수함 진수…핵잠 건조도 '시동'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007441745

2. 아시아/오세아니아 뉴스
中인민은행 국채매입 재개 가능성 꿈틀…돈풀기 본격화하나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004320182
레이 달리오 "중국, 부채문제 해결 않으면 잃어버린 10년"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005702503
中 부동산 위기, 극영은행까지 불똥?…부실대출 눈덩이
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005702305
'부동산 회생' 다급한 中…'위장이혼' 구매제한 폐지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001154986
中 "韓 남중국해 문제 언급, 중·한 관계에 좋지 않아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012457774
"시진핑, 7월 초 카자흐스탄 방문 예정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007444081
中 침체에…돈 쪼들리는 '동남아 일대일로'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004966015
"기록적인 엔저…日 정부 개입 가능성 매우 높아져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012457601
日, 방위비 역대 최대 70조원 예산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005702507
일본 증시 뛰니 저PBR주 감소… '주가≥순자산' 기업 40% 늘었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005018512

3. 중동/아프리카
남아공 기준금리 8.25% 동결…작년 7월이후 5차례 연속
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014596546
우크라전으로 포탄 고갈…美, 튀르키예 폭약 수입 확대 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014594870
IDF "헤즈볼라, 무장조직 통해 이스라엘 침공 모의"[이-팔 전쟁]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012454812
"고위대표단 美 파견 취소 이스라엘, 일정 재협의 요청"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014593571

#경제뉴스 #세계뉴스

오늘의 뉴스 요약 ✍️

블랙록의 래리 핑크 CEO는 이더리움 현물 ETF 출시와 관련하여, 이더리움이 증권으로 분류되더라도 ETF 출시에 문제가 없을 것이라고 전망했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)의 최종 결정이 주목되는 가운데, 핑크 CEO는 이더리움 현물 ETF에 대한 낙관적인 견해를 표현하며, 비트코인의 장기 전망에 대해서도 긍정적인 의견을 나타냈습니다.

크리스토퍼 월러(비둘기파) 미 연방준비제도(Fed) 이사는 최근 인플레이션 데이터가 실망스럽다며, 올해 금리 인하 시기를 늦추거나 인하 횟수를 줄일 수 있다고 경고했습니다. 월러 이사는 인플레이션을 2%로 유지하기 위해 현재의 금리를 유지하는 것이 현명하다는 입장을 밝혔습니다.

재닛 옐런 미 재무부 장관은 중국의 태양광과 전기차 부문에서의 과잉생산이 세계 경제를 왜곡하고 있다고 경고했습니다. 중국 정부의 보조금 정책과 저가 공세가 다른 나라 기업의 경쟁력을 저해하고 있다며, 이 문제를 중국과 직접 논의할 계획이라고 밝혔습니다.

미국 증시에서 거품 경고음이 잇따라 나오고 있습니다. 투자전문가들은 시장이 너무 빠르게 상승해 약세 전환이 가까워졌다고 우려하며, 투자자산과 투자지역의 다변화 등 위험관리에 나서야 한다고 강조합니다. "버핏 지표"에서도 시장이 약세로 돌아설 수 있다는 신호가 나타나고 있어, 투자자들의 신중한 접근이 필요함을 시사합니다.

중국 인민은행이 20년 만에 국채 매입을 재개할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 시진핑 중국 국가주석의 지시에 따라 이루어지는 이번 조치는 올해 5% 성장 목표 달성을 위한 중국 정부의 강력한 정책 지원과 자금 투입 의지를 보여줍니다. 이를 통해 중앙은행의 국채 매입이 시장 유동성을 높이고 경제 활동을 촉진하는 한편, 중국 국채의 수익률 곡선을 개선할 것으로 예상됩니다.

브리지워터 어소시에이츠의 창업자 레이 달리오가 중국이 부채 문제를 해결하지 못하면 '잃어버린 10년'을 맞이할 수 있다고 경고했습니다. 달리오는 부동산 등 자산 가격 하락과 고용·임금 감소 등을 언급하며, 많은 기업과 지방 정부가 부채·재정 문제를 겪고 있으며 이를 제대로 처리하지 않으면(완화적 통화정책) 오랫동안 안 좋은 결과를 초래할 수 있다고 강조했습니다. 또한, 미-중 간 경제적·문화적 충돌 조정이 이루어지지 않으면 향후 10년 내에 파괴적인 전쟁이 일어날 가능성이 크다고 경고했습니다.

중국 부동산 경기 침체가 은행 부문까지 영향을 미치며 우려가 커지고 있습니다. 대형 국영은행에서조차 부실대출 규모가 급증하고 있는 상황입니다. 부동산 담보 대출 부실대출 규모가 전년 대비 9.6% 증가했으며, 부동산 관련 부실채권이 가장 많은 상황입니다. 이는 부동산 경기 침체로 대형 부동산 개발사가 줄줄이 쓰러짐에 따라 발생한 현상으로, 중국 정부는 국영 은행들에 부동산 개발사에 대한 자금 지원을 강화하고 금리도 낮추라고 요구하고 있습니다.

* 23년 3월 29일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
비트코인 올랐는데 마이크로스트래티지 11% 폭락, 왜? → 공매도 업체인 케리스데일 캐피털은 이날 자사는 비트코인은 매입하고 있지만 마이크로스트래티지에 대해서는 공매도를 취했다고 밝혔다.
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007444618
FTX 창업자 뱅크먼-프리드, 징역 25년 선고...금융범죄로는 역대 두번째 중형
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005163645

1. 북미/남미/유럽 뉴스
'4분기 성장률 3.4%' 美 경제, 골디락스냐 침체냐…엇갈리는 경기 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005398842
월러 '급할 것 없다' 반복 경고…그래도 식지 않는 낙관론 [글로벌마켓 A/S]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155164
잘 안눌리는 미국물가 '2월도 2.8%'...2%대서 울퉁불퉁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005019158
美 주간 실업수당 청구 건수 21만건…전주대비 2000건 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012457922
美 'A급 회사채' 훈풍…1분기 발행액 역대 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004966546
쿠바, 계속된 정전·시위에 러시아산 원유 또 공급받는다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007444600
'와튼의 마법사' 시겔 "美 증시 강세장 끝나지 않아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155161
JP모간, 주식 시장 붕괴 경고..."플래시 크래시 임박"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155155
미국 볼티모어 다리붕괴 재난보험 청구 10조?..물류대란 2차 손해
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005018645
"4.5조 배상해라"…캐나다 교육청, 소셜미디어에 청구 소송
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004320685
ECB 빌르루아 "4~6월 첫 금리 인하 필요…너무 늦추면 위험"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005399067

2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 중국 "자본시장 쌍방향 개방…금융규제 완화 촉진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012459352
中 이번엔 진짜 돈 풀까? 중앙은행 국채매입 카드 만지작
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003879555
中, 호주산 와인 보복관세 3년만에 철폐
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003556064
[사진] 중국발 황사, 오늘 한반도 덮친다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003350653
日, 고속도로 자율주행 우선차로 도입 계획…"자율주행 보급 촉진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012459391
2월 일본 실업률 2.6%·0.2%P↑…"1인당 일자리 1.26개"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012458466
"북한, 美이익 훼손 위해 하마스에 무기판매 확대 가능"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012458038
1분기 베트남 성장률 5.66%…수출 개선에 5년 만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007445770

3. 중동/아프리카
네타냐후 "가자 남부 칸유니스 정복…다음엔 라파 지상침공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007445937
美 "라파 지상전은 실수 될 것"…이스라엘에 거듭 자제 촉구
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014598435
IS 대변인, 러 공연장 테러 공격 호평하며 추가 테러 조장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007444222

#경제뉴스 #세계뉴스

* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 28일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Egypt -92.2%
Nigeria -85.6%
Russia -79.8%
China -56.4%
Chile -53.7%
Vietnam -39.7%
Hong Kong -39.2%
Turkey -37.0%
Greece -35.6%
Malaysia -34.5%
Thailand -32.9%
New Zealand -31.9%
Brazil -31.1%
South Africa -30.2%
Philippines -29.8%
Finland -26.2%
South Korea -26.0%
Qatar -25.6%
Indonesia -24.5%
UAE -19.1%
Norway -18.7%
Israel -16.7%
Frontier 100 -15.8%
Belgium -13.3%
Kuwait -11.7%
Austria -11.0%
Sweden -10.9%
Saudi Arabia -9.64%
Switzerland -6.4%
Germany -5.49%
Taiwan -4.66%
Netherlands -4.13%
Canada -1.5%
Peru -0.961%
Spain -0.587%

1. 채권
Extended Duration Treasury -50.7%
20+ Year Treasury Bond -40.0%
Barclays Short Term International Treasury Bond -27.9%
Barclays International Treasury Bond -26.3%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -20.8%
Emerging Bond -19.6%
7-10 Year Treasury Bond -17.9%
Investment Grade Corporate Bond -12.7%
U.S. Aggregate Bond -11.0%
Mortgage-Backed Securities -9.43%
US TIPS -9.15%
Global Bond ex US -7.38%
AT1 Capital Bond -7.09%
1-3 Year Treasury Bond -0.382%

* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 3월 29일(금요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

0. Crypto
BTC -3.12%
ETH -27.40%
BNB -8.39%
SOL -23.70%
XRP -63.40%
DOGE -70.40%
ADA -77.60%
AVAX -61.30%
SHIB -59.50%
DOT -82.00%
BCH -58.20%
LINK -62.00%
TRX -26.00%
MATIC -65.20%
ICP -95.70%
LTC -71.60%
UNI -70.80%
NEAR -65.50%
APT -7.29%
FIL -95.70%
ETC -74.90%
ATOM -71.20%
ARB -31.00%
IMX -25.60%
RNDR -17.30%
XLM -81.00%
HBAR -78.10%
GRT -85.20%
OP -21.60%
INJ -29.70%
MKR -36.50%
VET -80.70%
PEPE -23.00%
RUNE -56.70%
THETA -79.50%
FTM -70.10%
FET -7.74%
AR -51.50%

1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Apple -13.3%
Amazon -3.32%
Argo Blockchain -89.4%
Alibaba -76.9%
Baidu -69.0%
Bitfarms -74.9%
BITQ -60.3%
BKCH -65.0%
Bit Digital -90.2%
Canaan -95.8%
CleanSpark -47.5%
Coinbase -25.8%
Core Scientific -12.4%
Coupang -64.7%
Disney -39.2%
Galaxy Digital -66.1%
Google -1.68%
Hut 8 Mining -86.1%
Iris Energy -78.2%
Marathon Digital -70.3%
Meta -5.2%
Mawson -98.5%
MicroStrategy -11.2%
Riot Blockchain -84.3%
Tencent -57.9%
Tesla -57.1%
Visa -3.89%
TeraWulf -92.7%

3. S&P Regional Banking
New York Community Bancorp Inc. -75.8%
First Foundation Inc. -73.0%
HomeStreet Inc. -71.1%
Metropolitan Bank Holding Corp. -65.7%
Eagle Bancorp Inc. -58.3%
Bank of Marin Bancorp -57.3%
Live Oak Bancshares Inc. -57.2%
Columbia Banking System Inc. -55.8%
Sandy Spring Bancorp Inc. -50.2%
Washington Trust Bancorp Inc. -50.0%
Veritex Holdings Inc. -49.5%
Kearny Financial Corp. -48.1%
Capitol Federal Financial Inc. -47.6%
Dime Community Bancshares Inc. -45.4%
Flushing Financial Corporation -45.1%

* Market Dividend Yield & MDD(2024년 3월 28일(목요일) 종가 기준)

- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719

0. 채권
Invesco Senior Loan 8.75%(-7.68%)
Blackstone Senior Loan 8.68%(-10.0%)
Short Term High Yield Bond 7.28%(-8.56%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.77%(-25.6%)
High Yield Bond 6.43%(-13.6%)
EM Local Currency Bond 6.22%(-28.1%)
BB Rated Corporate Bond 5.99%(-12.4%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.72%(-12.1%)
0-3 Month Treasury Bond 5.04%(-0.0199%)
Long-Term Corporate Bond 4.83%(-30.7%)
USD Emerging Markets Bond 4.78%(-23.4%)
Global Bond ex US 4.54%(-16.3%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.12%(-4.43%)
Investment Grade Corporate Bond 4.12%(-21.7%)
Extended Duration Treasury 3.75%(-57.1%)
20+ Year Treasury Bond 3.62%(-44.9%)
Mortgage-Backed Securities 3.48%(-16.6%)
U.S. Aggregate Bond 3.28%(-18.1%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.26%(-7.14%)
1-3 Year Treasury Bond 3.2%(-5.78%)
7-10 Year Treasury Bond 3.05%(-23.1%)
TIPS ETF 3.03%(-18.4%)
National Muni Bond 2.72%(-8.77%)
International Corporate Bond 2.31%(-23.6%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.94%(-20.8%)
Short Term International Treasury Bond 1.86%(-20.2%)
Short-Term National Muni Bond 1.79%(-3.5%)
International Treasury Bond 1.75%(-29.3%)

1. 원자재
Brazil 6.1%(-11.0%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.33%(-12.0%)
Peru(Copper) and Global Exposure 3.66%(-0.961%)
VanEck Agribusiness 2.98%(-27.0%)
Emerging Markets 2.58%(-24.0%)
MSCI Agriculture Producers 2.52%(-20.1%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.19%(-3.32%)
Gold Miners 1.58%(-24.9%)
Oil Services 1.26%(-5.89%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-5.73%)
Global X Silver Miners 0.61%(-44.4%)

2. 주식(섹터)
Real Estate 4.0%(-19.3%)
Utilities 3.32%(-11.4%)
Communication Services 0.94%(-10.7%)
Consumer Discretionary 0.78%(-8.84%)
Technology 0.69%(-1.1%)

3. 주식(산업)
MSCI Global Metals & Mining Producers 4.33%(-12.0%)
Real Estate 4.0%(-19.3%)
Global ex-US Real Estate 3.78%(-22.9%)
Utilities Select Sector 3.31%(-11.1%)
S&P Regional Banking 3.15%(-31.8%)
International Developed Real Estate 2.39%(-25.8%)
Global Timber & Forestry 1.7%(-8.88%)
Basic Materials 1.66%(-0.189%)
S&P Kensho Clean Power 1.36%(-54.2%)
Pharmaceuticals 1.34%(-1.97%)
S&P Retail 1.21%(-20.3%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.06%(-7.61%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.0%(-55.7%)
Oil Equipment & Services 0.99%(-5.96%)
Communication Services 0.94%(-10.7%)
S&P Metals & Mining 0.88%(-5.73%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.88%(-30.6%)
Communication Services Select Sector 0.81%(-2.67%)
S&P Transportation 0.76%(-12.3%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.74%(-6.19%)
Information Technology 0.69%(-1.1%)
Consumer Discretionary 0.61%(-4.28%)
S&P Aerospace & Defense 0.55%(-0.846%)
Leisure and Entertainment 0.48%(-14.4%)
VanEck Semiconductor 0.46%(-3.92%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.28%(-51.7%)
S&P Health Care Services 0.25%(-17.5%)
Cybersecurity and Tech 0.13%(-5.22%)
Travel Tech 0.12%(-40.5%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-34.0%)
S&P Biotech 0.02%(-45.4%)
Global Jets 0.0%(-34.4%)

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2024년 3월 31일(일요일) Crypto Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[Crypto]
- Market Sentiment : 75(Greed) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 40(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 52.1%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 26.1%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -86.5% (거래량 : $12,720,740,360)
- 업비트 거래량 MDD : -90.6% (거래량 : ₩4,313,974,356,920)
- BTC Asset Rank : 9등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 3.14%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.3%

[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $75,603,100
- Binance BTC 거래량 : $948,689,679
- Upbit BTC 거래량 : ₩195,773,698,862
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 6.88%
- 비트코인 ETF AUM : $57,146M
- IBIT 거래량 : $44,620,800, AUM : $17,206M, 0.26%
- GBTC 거래량 : $11,908,000, AUM : $23,005M, 0.05%
- FBTC 거래량 : $10,605,800, AUM : $9,865M, 0.11%
- BITB 거래량 : $3,192,800, AUM : $2,109M, 0.15%
- ARKB 거래량 : $3,175,600, AUM : $3,039M, 0.1%
- BRRR 거래량 : $560,300, AUM : $521M, 0.11%
- HODL 거래량 : $469,500, AUM : $586M, 0.08%
- BTCO 거래량 : $421,200, AUM : $401M, 0.11%
- EZBC 거래량 : $397,100, AUM : $332M, 0.12%
- BTCW 거래량 : $252,000, AUM : $78M, 0.32%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $54,110M 에서 $57,146M 로 5% 증가하였고 ETF 거래량은 3.65% 에서 6.88% 로 증가함

[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 2.4984(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 0.5997(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 1.0127(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 2.0313(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 2.9%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)

[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 26.7%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.036%
- BTC Basis : 0.053%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.385

#크립토지표

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2024년 3월 31일(일요일) Market Valuation(미국 이외)

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[EU]
- 기준 금리 : 4.50%
- M3 : 0.4%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 3.1%
- PMI : 45.7
- NMI : 51.1
- 소매 판매 : -1.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,156.11B
- 경상수지 : 39.4B
- 무역수지 : 11.4B
- 독일 공장 주문(M) : -11.3%
→ M3 유동성 지표: 지난주 0.1%에서 이번주 0.4%로 증가

[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 8.7%
- 경기선행지수 : 101.6
- CPI : 0.7%
- PPI : -2.7%
- PMI : 50.8
- NMI : 51.4
- 소비자신뢰지수 : 71.14(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 5.5%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.1%
- 주택가격지수 : -1.4%
- 실업률 : 5.3%
- 외환보유고 : 3.226T
- 무역수지 : 125.16B
- CDS : 0.72%

[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 YCC(10년물 국채 금리) : 0.722%(현재 금리 상단 1.0%)
- M2 : 2.5%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.8%
- PPI : 0.6%
- PMI : 48.2
- NMI : 54.9
- 소비자 신뢰지수 : 39.1(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 4.6%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,281.5B
- 경상수지 : 0.438T
- 무역수지 : -379.4B
- CDS : 0.2%
→ 소매 판매: 지난주 2.3%에서 이번주 4.6%로 증가

[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.30%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 3.1%
- PPI : 1.5%
- PMI : 50.7
- 소비자신뢰지수 : 100.7(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -3.1%
- 산업 생산 : 4.8%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 415.73B
- 경상수지 : 3.05B
- 무역수지 : 4.30B
- CDS : 0.39%
- 출산률 : 0.65명
→ 소비자신뢰지수: 101.9에서 100.7로 소폭 감소
→ 소매 판매: 0.8%에서 -3.1%로 크게 감소
→ 산업 생산: 12.9%에서 4.8%로 감소

#경제지표 #매크로지표

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2024년 3월 31일(일요일) Market Valuation

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch

[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.33%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.49%
- 3개월 국채 : 5.46%
- 6개월 국채 : 5.38%
- 1년 국채 : 5.03%
- 2년 국채 : 4.59%
- 10년 국채 : 4.2%
- 30년 고정 모기지 : 6.79%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.54%
- 하이일드 채권 : 7.44%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.26%
- 10년 - 2년 국채 : -0.39%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.65%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.34%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.24%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.35
- 통화승수 : 3.52
→ 1~3개월 국채 금리 소폭 감소
→ 국채 스프레드 : 수익률 곡선의 역전이 더 확대됨
→ 통화승수: 3.56에서 3.52로 감소

[US Fed]
- 연준 자산 : $7,484,739B(-1.1%)
- 연준 자산(국채) : $4,418,867B(-0.7%)
- 연준 자산(MBS) : $2,388,435B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,339B(0.5%)
- 은행 지급준비금 : $3,496B(-2.0%)
- 역레포 : $594B(4.3%)
- TGA : $802B(2.1%)
- 연준 유동성 : $2,175.5B(-1.6%)
- FIMA : $354,389M(4.6%)
- Primary Credit : $6,270M(197.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,202B(-0.6%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,218B(2.2%)
- 상업 은행 대출 : $12,320B(0.4%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 4.6%
- 2025년 : 3.9%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
- 5/1/2024 : 525-550(95.8%)
- 6/12/2024 : 500-525(61.0%)
- 7/31/2024 : 500-525(51.3%)
- 9/18/2024 : 475-500(48.4%)
- 11/7/2024 : 500-525(43.7%)
- 12/18/2024 : 450-475(40.0%)
- 1/29/2025 : 450-475(33.8%)
- 3/19/2025 : 425-450(32.5%)
- 4/30/2025 : 425-450(28.9%)
→ 지급준비급 감소, 역레포/TGA 증가하여 연준의 유동성이 감소하였음
→ Primary Credit 사용량이 $2,672M에서 $6,270M로 크게 증가(197.9%).

[US]
- 경기선행지수 : 99.7(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 57(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 104.5
- Gold : $2,254.80
- 실질금리 : 2.3%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.181(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $83.2
- GDP 대비 가계부채 : 75.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.8%
- GDP 대비 정부 부채 : 121.6%
- GDP 대비 연준자산 : 26.8%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,056B(10.5%)
- 기업 실적(Q) : 3.9%
- 비금융회사 부채비율 : 21.6%
- 경상수지 : -194.8B
- 무역수지 : -67.40B
- 순수출 : -10.7%
- 수출 : 1.3%
- 수입 : -1.4%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.1%
- S&P 500 ERP : 4.43%
- S&P 500 PE Ratio : 28.52
- S&P 500 Price to Book Value : 4.88
- VIX 지수 : 13.01
- VIX 1 Day 지수 : 10.33
- CDS 5 Year : 0.36%
→ S&P 500 PE Ratio: 28.41에서 28.52로 증가
→ WTI 원유 가격: $80.6에서 $83.2로 증가

[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.2%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.8%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.5%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.5%
- 생산자물가지수(PPI) : 1.6%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.38%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.32%
- GDP 디플레이터 : 2.65%
→ PCE, Core PCE 소폭 증가하였으나 기대 인플레이션은 모두 감소

[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 275K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,863M(-15.0%)
- ADP 고용 레포트 : 140K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 210,000(-9.5%)
- 실업률 : 3.9%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.1%
- 임시직 고용 변화 : -7.0%
- 구인수/구직수 : 1.4
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.3%

[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 104.7(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 79.4
- 소비자 지출(M) : 0.8%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 1.50%
- 소매 판매(M) : 0.6%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 106.7에서 이번주 104.7로 감소
→ 미시간 소비자심리지수: 76.5에서 79.4로 증가

[US 산업생산]
- GDP : 3.4%
- 제조업 PMI : 47.8(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 49.2
- 서비스업 PMI : 52.6
- 산업설비 가동률 : 78.3%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : -0.23%
- 기업 재고(M) : 0.0%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.7%
→ 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 지난주 0.1%에서 이번주 0.7%로 증가

[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,524(2.8%)
- 주택착공건수 : 1,521(5.9%)
- 신규주택 판매 : 662(5.9%)
- NAHB 주택시장지수 : 51
- 케이스 실러 주택가격지수 : 310
- MBA 구매지수 : 145.7
- MBA 재융자지수 : 460.9
→ 건축승인건수: 지난주 1,518에서 이번주 1,524로 증가

#경제지표 #매크로지표

지난글

2024년 3월 31일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️

Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $54,110M에서 $57,146M로 5% 증가하였고 ETF 거래량은 3.65%에서 6.88%로 증가

US 🇺🇸
- 1~3개월 국채 금리 소폭 감소했으나 수익률 곡선의 역전은 더욱 확대 됨
- 통화승수 3.56에서 3.52로 감소
- 지급준비급 감소, 역레포/TGA 증가하여 연준의 유동성이 감소하였음
- Primary Credit 사용량이 $2,672M에서 $6,270M로 크게 증가(197.9%), BTFP 가 종료된 이후 사용량이 증가. 어디에서 빌려가고 있는지 주목할 필요가 있음.
- S&P 500 PE Ratio 가 증가하는 동시에 원유와 금 가격이(실질금리 하락 기대감) 동시에 상승중
- PCE, Core PCE 소폭 증가하였으나 기대 인플레이션은 모두 감소
- 컨퍼런스보드 소비자 데이터는 감소하였으나 미시간 데이터는 증가했고 혼조세

China 🇨🇳 : 제조업 PMI가 전월보다 1.7 상승한 50.8을 기록
Japan 🇯🇵 : 소매 판매 지난주 2.3%에서 이번주 4.6%로 증가
Korea 🇰🇷 : 지난주 생산자 인플레이션이 증가했고 금주는 소비자 신뢰지수, 소매 판매, 산업생산 모두 하락함. 원화도 최근 약세를 보이고 좋지 않은 데이터 입니다. 🥲

* 23년 4월 1일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리

- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch

1. 북미/남미/유럽 뉴스
"금리 인하 서두르지 않겠다"는 파월…미국 경제는 탄탄하다(?)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005019494
몸값 오른 구리박사님…세계경기 회복 신호탄 → 최근 구리 가격의 강세는 중국 수요 회복보다 주요 광산 폐쇄로 인한 구리 생산량 감소에 따른 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005019500
"美 1분기 근원물가 4.1% 상승"…'라스트 마일' 리스크 커지나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005399701
"금리 내리겠지" 기대감에…'천정부지' 금값, 또 최고치 뚫었다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005020053
마이크로소프트, EU 과징금 피해 "오피스SW와 팀즈 분리"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0004967429
양자컴 수년내로 상용화 … 산업계 난제 한방에 풀릴 것
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005281605
세계은행, 올해 동아시아권 경제성장률 5%→4.5% 축소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005704617
'알파고' 개발자의 경고 "생성형 AI 과장, 가상자산 수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005165043
매그니피센트7은 옛말...'팹4' 남았다 → 팹4 = 엔비디아, 메타, 마이크로소프트(MS), 아마존
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155568
中 저가차 공세에…테슬라 100년 공정 버린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155513
"미국 대선 앞두고 변동성 대비 모드…회사채 발행 봇물"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007448956
中 기업 겨냥한 생물보안법…CDMO 기업 반사이익 기대↑
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000058014
“유전체 수집하려면 나가”...미국 의회, 중국 기업에 철퇴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000058012
'中→멕시코' 공급망 재편 가속…폭스콘, 멕시코서 AI 서버 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005399689

2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국은행 "1분기 GDP 성장률 4.8% 추산…2분기는 5.1%"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014603791
中 경기 살아난다…체감 지표 치솟고 부동산 매출 '껑충'(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005399954
“공장 주문 늘었다” 中 민간 제조업 체감경기도 확장세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005704346
'전 세계 1시간 배송'…中 알리바바, 진짜 '로켓배송'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005400253
‘수익 3배 오른’ 中 쇼핑몰 쉬인, 올해 IPO 최대어 되나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003556570
中 샤오미 전기차에 관심 집중…시승하겠다고 새벽 2~3시까지 줄서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012463880
도요타·혼다 등 日50개사, 전기차 배터리 제조데이터 공유
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012462969
日 인플레 전문가 "BOJ, 오는 10월에 금리 인상 예상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001155518
北 비밀 우라늄농축 의심 '강선 핵시설' 다시 주목
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014601689
러시아 에너지 장관 "2분기 석유 수출 대신 생산 줄인다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007449317

3. 중동/아프리카
"미군, 홍해와 예멘서 후티 무인기들 섬멸"- 미 중부사령부
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012462146
이스라엘 국방 "하마스 고위 포로, '내부서 조직 붕괴' 진술"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014601293

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