2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ PMI: 47.3에서 45.6으로 감소했습니다. 이는 제조업 활동의 둔화를 나타냄
→ NMI: 53.2에서 52.6으로 소폭 감소했습니다. 서비스 부문의 성장세가 여전히 유지되고 있지만, 속도가 다소 줄어든 상태
→ 경상수지: 35.8B에서 38.6B로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.67%
→ 소매 판매: 2.3%에서 3.7%로 증가
→ 주택가격지수: -3.1%에서 -3.9%로 하락
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.967%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ Core CPI: 2.2%에서 2.5%로 상승
→ NMI: 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소
→ 무역수지: -462.5B에서 -1,221.3B로 크게 증가한 적자
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ PPI: 1.8%에서 2.3%로 상승했습니다. 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.3%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ PMI: 47.3에서 45.6으로 감소했습니다. 이는 제조업 활동의 둔화를 나타냄
→ NMI: 53.2에서 52.6으로 소폭 감소했습니다. 서비스 부문의 성장세가 여전히 유지되고 있지만, 속도가 다소 줄어든 상태
→ 경상수지: 35.8B에서 38.6B로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 51.1
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.67%
→ 소매 판매: 2.3%에서 3.7%로 증가
→ 주택가격지수: -3.1%에서 -3.9%로 하락
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 0.967%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 2.4%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ Core CPI: 2.2%에서 2.5%로 상승
→ NMI: 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소
→ 무역수지: -462.5B에서 -1,221.3B로 크게 증가한 적자
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 98.4(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -1.2%
- 산업 생산 : 6.1%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ PPI: 1.8%에서 2.3%로 상승했습니다. 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.32%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.42%
- 3개월 국채 : 5.5%
- 6개월 국채 : 5.37%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.25%
- 30년 고정 모기지 : 6.87%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.25%
- 10년 - 2년 국채 : -0.45%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.33%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,252,542B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,257,854B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,640B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,434B(1.3%)
- 역레포 : $421B(-14.4%)
- TGA : $723B(-0.3%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $389,327M(5.6%)
- Primary Credit : $6,683M(0.3%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,356B(0.1%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,216B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
→ 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 큰 변화는 없음
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,334.70
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.19(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.6
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.15%
- S&P 500 PE Ratio : 28.40
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 13.2
- VIX 1 Day 지수 : 8.94
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 경상수지: -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
→ S&P 500 PE Ratio: 28.23에서 28.40으로 소폭 상승
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.19%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.23%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 238,000(-8.8%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 소매 판매 (Y): 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.7%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 산업 생산: 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
→ 기업 재고 (M): 지난주 -0.1%에서 이번주 0.3%로 증가
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,386(-9.5%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 146.0
- MBA 재융자지수 : 552.7
→ 건축승인건수 지난주 1,440에서 이번주 1,386으로 감소
→ 주택착공건수 지난주 1,360에서 이번주 1,277으로 큰 폭으로 감소
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 상당히 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 크게 증가
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.32%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.42%
- 3개월 국채 : 5.5%
- 6개월 국채 : 5.37%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.25%
- 30년 고정 모기지 : 6.87%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.6%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.25%
- 10년 - 2년 국채 : -0.45%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.33%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.61
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,252,542B(-0.6%)
- 연준 자산(국채) : $4,257,854B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,354,640B(-0.6%)
- 유통 통화 : $2,348B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,434B(1.3%)
- 역레포 : $421B(-14.4%)
- TGA : $723B(-0.3%)
- 연준 유동성 : $2,334.0B(9.1%)
- FIMA : $389,327M(5.6%)
- Primary Credit : $6,683M(0.3%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,356B(0.1%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,216B(0.3%)
- 상업 은행 대출 : $12,393B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
- CME FedWatch Tool
→ 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 큰 변화는 없음
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 52(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,334.70
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.19(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $80.6
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.7%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.4%
- GDP 대비 연준자산 : 25.7%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -1.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 3.0%
- 수출 : 0.5%
- 수입 : 1.0%
- 저축률 : 3.6%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.15%
- S&P 500 PE Ratio : 28.40
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 13.2
- VIX 1 Day 지수 : 8.94
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 경상수지: -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
→ S&P 500 PE Ratio: 28.23에서 28.40으로 소폭 상승
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.7%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.7%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.19%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.23%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 238,000(-8.8%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 102.0(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 65.6
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.3%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 소매 판매 (Y): 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.3%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.7%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : 0.3%
→ 산업 생산: 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
→ 기업 재고 (M): 지난주 -0.1%에서 이번주 0.3%로 증가
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,386(-9.5%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 634(-7.7%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 316
- MBA 구매지수 : 146.0
- MBA 재융자지수 : 552.7
→ 건축승인건수 지난주 1,440에서 이번주 1,386으로 감소
→ 주택착공건수 지난주 1,360에서 이번주 1,277으로 큰 폭으로 감소
→ MBA 구매지수: 지난주 132.3에서 이번주 143.7로 상당히 증가
→ MBA 재융자지수: 지난주 432.1에서 이번주 554.7로 크게 증가
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 23일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주$59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 18로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 PE Ratio 28.23에서 28.40으로 소폭 상승(고평가)
- 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 연준 유동성에는 큰 변화 없음
- 경상수지 -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
- 소매 판매는 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소하였으나 산업 생산은 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
- 건축승인건수와 주택착공건수는 모두 감소하였으나 MBA 구매지수, MBA 재융자지수 모두 증가하여 주택에 대한 수요를 보여줌
- 정리 : 미국의 증시는 연일 상승하고 있으며 연준 유동성에는 큰 변화는 없음. 소매판매는 소폭 감소하였으나 산업 생산은 증가함. 주택에 대한 수요는 여전하지만 건축승인건수와 주택착공건수가 아직까지 따라가지 못하고 있음.
EU 🇪🇺
- PMI 47.3에서 45.6으로 감소, NMI 53.2에서 52.6으로 소폭 감소하여 제조업과 서비스업의 둔화를 나타냄
China 🇨🇳
- 소매 판매는 2.3%에서 3.7%로 증가하였으나 주택가격지수는 -3.1%에서 -3.9%로 하락
Japan 🇯🇵
- Core CPI 2.2%에서 2.5%로 상승하였고 NMI 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소하였는데 엔화의 약세 영향으로 판단함
Korea 🇰🇷
- PPI 1.8%에서 2.3%로 상승했으며 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있음
금주 주요 뉴스
- 美연준 '비둘기파' "연내 1회 금리인하 적절"
- '39% 뚝' 美 중고 전기차값 곤두박질 왜?
- 美 6월 미시간대 소비자심리지수 65.6...7개월래 최저
- 미국 소비도 움츠러든다...왜? 돈이 다 떨어졌으니까
- 美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- "S&P 500, 연말 6000선까지 간다"…월가, 잇달아 전망치 상향
- 전세계 핵무기 비용 급증...지난해 13% 증가
- 컨테이너 운송 시장 ‘불야성’…10주 연속 가격 상승
- 미국 주택 임대료 다시 '들썩'…인플레와 싸움에 타격 줄 수도
- "나토 회원국 23곳, 올해 GDP 대비 2% 이상 방위비 지출할 것"
- "전례 없는 불확실성 직면"…중앙은행들, 金 사모은다
- 미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- “사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- 스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- 애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯
- 中 5월 산업생산 5.6%↑·소매판매 3.7%↑
- 中 5월 신규주택가격지수 11개월 연속 하락
- '中 디플레 주범' 돼지고기 가격 오른다…연초 대비 40% 상승
- 中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- "中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- "中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- 일본은행 총재 "7월 금리 인상 충분히 가능"
- WSJ "북러 밀착에 중국도 심기 불편할 것"
- '백만장자 엑소더스' 한국이 세계 4번째로 많다
- "北, 보유 핵탄두 30→50기…90기 조립 가능"…고조되는 핵 위협
- 이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- '50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주$59,710M에서 $56,044M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 18로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- S&P 500 PE Ratio 28.23에서 28.40으로 소폭 상승(고평가)
- 은행 지급준비금 $3,455B에서 $3,434B로 1.3% 감소하면서 역레포 $386B에서 $421B로 증가, TGA(재무부 일반계정) $673B에서 $723B로 증가로 연준 유동성에는 큰 변화 없음
- 경상수지 -194.8B에서 -237.6B로 적자 폭이 확대
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 242,000건에서 이번주 238,000건으로 감소
- 소매 판매는 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소하였으나 산업 생산은 지난주 -0.38%에서 이번주 0.39%로 전환
- 건축승인건수와 주택착공건수는 모두 감소하였으나 MBA 구매지수, MBA 재융자지수 모두 증가하여 주택에 대한 수요를 보여줌
- 정리 : 미국의 증시는 연일 상승하고 있으며 연준 유동성에는 큰 변화는 없음. 소매판매는 소폭 감소하였으나 산업 생산은 증가함. 주택에 대한 수요는 여전하지만 건축승인건수와 주택착공건수가 아직까지 따라가지 못하고 있음.
EU 🇪🇺
- PMI 47.3에서 45.6으로 감소, NMI 53.2에서 52.6으로 소폭 감소하여 제조업과 서비스업의 둔화를 나타냄
China 🇨🇳
- 소매 판매는 2.3%에서 3.7%로 증가하였으나 주택가격지수는 -3.1%에서 -3.9%로 하락
Japan 🇯🇵
- Core CPI 2.2%에서 2.5%로 상승하였고 NMI 53.8에서 49.8로 큰 폭으로 감소하였는데 엔화의 약세 영향으로 판단함
Korea 🇰🇷
- PPI 1.8%에서 2.3%로 상승했으며 생산자 물가 상승은 소비자 물가에도 영향을 미칠 가능성이 있음
금주 주요 뉴스
- 美연준 '비둘기파' "연내 1회 금리인하 적절"
- '39% 뚝' 美 중고 전기차값 곤두박질 왜?
- 美 6월 미시간대 소비자심리지수 65.6...7개월래 최저
- 미국 소비도 움츠러든다...왜? 돈이 다 떨어졌으니까
- 美 주택 건설량 금융위기 이후 최고..."주택난 완화하기엔 역부족"
- WSJ "美증시, 엔비디아의 성공에 지나치게 의존"
- "S&P 500, 연말 6000선까지 간다"…월가, 잇달아 전망치 상향
- 전세계 핵무기 비용 급증...지난해 13% 증가
- 컨테이너 운송 시장 ‘불야성’…10주 연속 가격 상승
- 미국 주택 임대료 다시 '들썩'…인플레와 싸움에 타격 줄 수도
- "나토 회원국 23곳, 올해 GDP 대비 2% 이상 방위비 지출할 것"
- "전례 없는 불확실성 직면"…중앙은행들, 金 사모은다
- 미 금융시장 '트럼프플레이션' 대비…골드만삭스 "금 사라"
- “사딸라 아니고 오딸라지만”…‘서민들의 레스토랑’ 초저가 메뉴 속속 출시
- 스페이스X 미니 단말기…"어디서든 인터넷 연결"
- 애플 중국에서는 AI폰 출시 못한다…주가에 악영향 줄 듯
- 中 5월 산업생산 5.6%↑·소매판매 3.7%↑
- 中 5월 신규주택가격지수 11개월 연속 하락
- '中 디플레 주범' 돼지고기 가격 오른다…연초 대비 40% 상승
- 中경기 불황에 상하이 구리 재고 4년 만에 최고치
- "中 내년 글로벌 웨이퍼 생산역량 30%"
- "中해군, 신형 잠수함 공개…각진 돛에 스텔스 기능 강화"
- 일본은행 총재 "7월 금리 인상 충분히 가능"
- WSJ "북러 밀착에 중국도 심기 불편할 것"
- '백만장자 엑소더스' 한국이 세계 4번째로 많다
- "北, 보유 핵탄두 30→50기…90기 조립 가능"…고조되는 핵 위협
- 이란, 우라늄 생산능력 4배↑… 잠재적 核보유국 올라설듯
- '50도' 불볕더위에 산유국 쿠웨이트 전력 감축 돌입
* 24년 6월 24일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001300
6월 독일 Ifo 경기지수 88.6·0.7P↓…"침체서 탈피 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625651
영수증에 찍힌 기후변화..."올리브유 값 2배"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167824
‘돈나무 언니’ 캐시 우드의 커밍아웃, 결국 속내 밝혔다…“국가 경제 생각해 트럼프 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005323898
광고업계, 美 틱톡금지 가능성 대비…유튜브 등 반사이익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764849
엔화, 미일 금리차 확대에 1달러=159엔대 후반 하락 출발…"2개월래 최저"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623844
"아마존, '음성비서' 알렉사에 생성형AI 추가해 유료화 검토"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764473
美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 55.1...26개월래 최고 [굿모닝 글로벌 이슈]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167699
"애플 인텔리전스에 메타 생성형 AI 통합 논의 중" WSJ
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623446
中-EU, 전기차 관세 협의 개시 합의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167766
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 中, 100조원 규모 금융위기 방지 기금 창설…연내 관련법 제정
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625406
'화웨이 운영체제' 기기 9억대 돌파하며 애플 추격... "'OS 독립' 성공"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808310
‘지방정부 재정난’ 중국, 내달 3중전회서 조세 배분 재조정 예상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003304302
"틱톡 모회사 바이트댄스, 브로드컴과 협력 AI 반도체 개발 나서"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625209
5월 일본 백화점 매출 전년비 14.4%↑…"27개월 연속 증가"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625548
日 BOJ "지난주 금융정책회의 때 금리인상 가능성 논의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167763
도쿄전력, 공장 수소 공급 사업 2026년 시작
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005203418
네이버-라인야후 경영권 갈등 美언론도 관심…"양국 간 균열 우려"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620757
'엔비디아 호황' 대만, TSMC부터 패키징·테스트 업체까지 풀가동
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765528
中위협 적극 대비…대만군 올해 야외 기동훈련, 실전처럼 진행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765099
160엔 앞둔 엔·달러 환율…日 "24시간 개입 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005435986
'재선 먹구름' 기시다 지지율 17%…차기 총리감 1위 이시바
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624112
러, 하르키우에 유도탄 50여명 사상…우크라, 미국산 집속탄 반격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000463773
"김정은·푸틴 밀착→10월 한반도 위기 가능성"… 우크라 분석가의 '경고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808297
인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624184
3. 중동/아프리카
"하마스 제거" 끝장 보겠다는 이스라엘… 헤즈볼라와도 '강대강' 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808458
"가자전쟁, 레바논 헤즈볼라로 확전 직전"…EU외교수장 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620674
이스라엘 국방장관 美 도착…"가장 중요한 동맹국"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624670
"지난 몇 달 이스라엘에 미국 무기 반입량 급감" 네타냐후 밝혀
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623813
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001300
6월 독일 Ifo 경기지수 88.6·0.7P↓…"침체서 탈피 못해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012625651
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167824
‘돈나무 언니’ 캐시 우드의 커밍아웃, 결국 속내 밝혔다…“국가 경제 생각해 트럼프 지지”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005323898
광고업계, 美 틱톡금지 가능성 대비…유튜브 등 반사이익 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014764849
엔화, 미일 금리차 확대에 1달러=159엔대 후반 하락 출발…"2개월래 최저"
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"아마존, '음성비서' 알렉사에 생성형AI 추가해 유료화 검토"
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美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 55.1...26개월래 최고 [굿모닝 글로벌 이슈]
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中-EU, 전기차 관세 협의 개시 합의
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167766
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 中, 100조원 규모 금융위기 방지 기금 창설…연내 관련법 제정
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5월 일본 백화점 매출 전년비 14.4%↑…"27개월 연속 증가"
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도쿄전력, 공장 수소 공급 사업 2026년 시작
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620757
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中위협 적극 대비…대만군 올해 야외 기동훈련, 실전처럼 진행
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014765099
160엔 앞둔 엔·달러 환율…日 "24시간 개입 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005435986
'재선 먹구름' 기시다 지지율 17%…차기 총리감 1위 이시바
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624112
러, 하르키우에 유도탄 50여명 사상…우크라, 미국산 집속탄 반격
- https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000463773
"김정은·푸틴 밀착→10월 한반도 위기 가능성"… 우크라 분석가의 '경고'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808297
인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624184
3. 중동/아프리카
"하마스 제거" 끝장 보겠다는 이스라엘… 헤즈볼라와도 '강대강' 대치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000808458
"가자전쟁, 레바논 헤즈볼라로 확전 직전"…EU외교수장 우려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007620674
이스라엘 국방장관 美 도착…"가장 중요한 동맹국"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012624670
"지난 몇 달 이스라엘에 미국 무기 반입량 급감" 네타냐후 밝혀
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012623813
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 25일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
FOMC 위원 "미국 인플레 뿐 아니라 노동시장 문제될 수도" → 샌프란시스코 연방준비은행(연은)의 메리 데일리 총재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621800
부동산 부실채권 내다파는 월가…위기 신호인가 → 미국 내 은행권이 보유한 상업용 대출채권 규모는 2조5000억달러다. 이 가운데 상환 기한이 30일 이상 연체된 대출금은 370억달러로 전체의 1.5% 수준임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436607
'공급망 공포' 또 오나… 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204273
美, 자국 내 사업 중인 中통신업체 조사…“안보 우려”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324431
애플, 메타 AI 챗봇 도입 안한다…'개인정보 위험'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773356
옐런, 미 경기 침체 피하고 내년에 물가 2% 달성 낙관
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204131
노보노디스크, 위고비·오젬픽 수요 급증 충족위해 41억 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167965
"애플, 아이폰 조립 공정 자동화로 인력 50% 감축 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766479
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"EU 전기차 관세 인상 반대해달라"…中, 獨에 관세 특혜 제안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436460
"보호무역은 경제 퇴행" 中 리창, 美·유럽 비판
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324696
"달러당 160엔 너머 170엔 향한다"…약세 베팅 18년래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622974
5월 일본 기업서비스 가격 2.5%↑…"39개월째 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626451
"日, '中 견제' 미·필리핀 연합 훈련 본격 참가 방침"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766696
퇴진 압박 고조… 기시다 ‘사면초가’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842164
"3연임 성공 인도 모디, 내달 러시아 방문해 푸틴 만날 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007623626
러 "김정은 방러, 필요한 모든 조건 확립되면 이뤄질 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622180
강달러에 신흥국 통화 약세…올해 원화 가치 하락폭 세계 9위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014768966
1400원 바라보는 환율…하반기 국내 물가 악재될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626873
3. 중동/아프리카
레바논군 "이스라엘, 레바논 남부 마을 공격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628212
'중동 확전 우려' 美, 헤즈볼라에도 경고…"이스라엘 못 막을지도"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626754
빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014767052
엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773189
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
FOMC 위원 "미국 인플레 뿐 아니라 노동시장 문제될 수도" → 샌프란시스코 연방준비은행(연은)의 메리 데일리 총재
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007621800
부동산 부실채권 내다파는 월가…위기 신호인가 → 미국 내 은행권이 보유한 상업용 대출채권 규모는 2조5000억달러다. 이 가운데 상환 기한이 30일 이상 연체된 대출금은 370억달러로 전체의 1.5% 수준임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436607
'공급망 공포' 또 오나… 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204273
美, 자국 내 사업 중인 中통신업체 조사…“안보 우려”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324431
애플, 메타 AI 챗봇 도입 안한다…'개인정보 위험'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773356
옐런, 미 경기 침체 피하고 내년에 물가 2% 달성 낙관
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204131
노보노디스크, 위고비·오젬픽 수요 급증 충족위해 41억 달러 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001167965
"애플, 아이폰 조립 공정 자동화로 인력 50% 감축 추진"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766479
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"EU 전기차 관세 인상 반대해달라"…中, 獨에 관세 특혜 제안
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005436460
"보호무역은 경제 퇴행" 中 리창, 美·유럽 비판
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324696
"달러당 160엔 너머 170엔 향한다"…약세 베팅 18년래 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622974
5월 일본 기업서비스 가격 2.5%↑…"39개월째 상승"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626451
"日, '中 견제' 미·필리핀 연합 훈련 본격 참가 방침"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014766696
퇴진 압박 고조… 기시다 ‘사면초가’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003842164
"3연임 성공 인도 모디, 내달 러시아 방문해 푸틴 만날 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007623626
러 "김정은 방러, 필요한 모든 조건 확립되면 이뤄질 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007622180
강달러에 신흥국 통화 약세…올해 원화 가치 하락폭 세계 9위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014768966
1400원 바라보는 환율…하반기 국내 물가 악재될까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626873
3. 중동/아프리카
레바논군 "이스라엘, 레바논 남부 마을 공격"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628212
'중동 확전 우려' 美, 헤즈볼라에도 경고…"이스라엘 못 막을지도"(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012626754
빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014767052
엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773189
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 26일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002433
‘매파’ 보먼 연준 이사 “인플레 상승 리스크..금리인상 의향도 있다”(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773709
美 연준 이사 '매파' 발언에 달러·엔 한때 160엔 돌파…2개월 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774373
美 소비자, 올해 하반기 자동차 구매 꺼려...대선까지 관망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204602
5월 캐나다 소비자물가 2.9%↑ '가속'…"금리인하 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631467
"전기차 개발" 폭스바겐, 리비안에 7조 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204857
EU, MS '반독점법 위반' 잠정 결론…"화상회의앱 끼워팔아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007624174
오픈AI, 다음달 9일부터 중국서 접근 차단 조치 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631264
'중국 의존 줄이자'…미국 등 소매업체들도 속속 인도로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771482
독일 루프트한자, 항공권 가격 최대 10.7만원 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774144
'살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774000
엘리엇이 주도한 일본내 행동주의 투자 붐…美이어 두번째 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014770316
버크셔, 일주일만에 BYD 지분 또 줄여 5.99%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
영하 60도서 배터리 얼리고 수소자전거까지 내놓는 中
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773683
"대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773682
알리-테무 잘 나갈줄 알았는데...中 물류센터 공실 수년만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324969
전문가들, 中 올해 경제성장 전망 4.9→5% 상향…"수출 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014769959
"中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002286
中 정부, '독립 추구 최고 사형' 재확인…"끝까지 추궁"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012630741
‘담배는 약사에게’…호주서 내달부터 전자담배 약국서만 구매 가능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706478
"미국·필리핀, 남중국해 충돌 이후 중국과 긴장완화 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771363
"러시아인 수천 명, 북한으로"…4년 만에 열차 달린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005055962
러-우크라, UAE 중재로 포로 90명씩 교환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628800
美에이태큼스 크림반도 폭격에 러 “미군 개입” 발끈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706289
3. 중동/아프리카
이스라엘 대법 "초정통파도 군대 가야"…최대 위기 맞은 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007625021
美 "이스라엘-레바논 전면전, 재앙될 것"…확전 가능성에 경고 메시지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004358240
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
"국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002433
‘매파’ 보먼 연준 이사 “인플레 상승 리스크..금리인상 의향도 있다”(종합)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773709
美 연준 이사 '매파' 발언에 달러·엔 한때 160엔 돌파…2개월 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774373
美 소비자, 올해 하반기 자동차 구매 꺼려...대선까지 관망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204602
5월 캐나다 소비자물가 2.9%↑ '가속'…"금리인하 관측 후퇴"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631467
"전기차 개발" 폭스바겐, 리비안에 7조 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204857
EU, MS '반독점법 위반' 잠정 결론…"화상회의앱 끼워팔아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007624174
오픈AI, 다음달 9일부터 중국서 접근 차단 조치 강화
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012631264
'중국 의존 줄이자'…미국 등 소매업체들도 속속 인도로
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771482
독일 루프트한자, 항공권 가격 최대 10.7만원 인상
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774144
'살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774000
엘리엇이 주도한 일본내 행동주의 투자 붐…美이어 두번째 규모
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014770316
버크셔, 일주일만에 BYD 지분 또 줄여 5.99%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
영하 60도서 배터리 얼리고 수소자전거까지 내놓는 中
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773683
"대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005773682
알리-테무 잘 나갈줄 알았는데...中 물류센터 공실 수년만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005324969
전문가들, 中 올해 경제성장 전망 4.9→5% 상향…"수출 개선"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014769959
"中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002286
中 정부, '독립 추구 최고 사형' 재확인…"끝까지 추궁"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012630741
‘담배는 약사에게’…호주서 내달부터 전자담배 약국서만 구매 가능
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706478
"미국·필리핀, 남중국해 충돌 이후 중국과 긴장완화 모색"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014771363
"러시아인 수천 명, 북한으로"…4년 만에 열차 달린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005055962
러-우크라, UAE 중재로 포로 90명씩 교환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012628800
美에이태큼스 크림반도 폭격에 러 “미군 개입” 발끈
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706289
3. 중동/아프리카
이스라엘 대법 "초정통파도 군대 가야"…최대 위기 맞은 네타냐후
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007625021
美 "이스라엘-레바논 전면전, 재앙될 것"…확전 가능성에 경고 메시지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004358240
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 27일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
"美 SEC, 이더리움 현물 ETF 이르면 내달 초 승인할 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774594
미정부 압류 비트코인 매각, 비트코인 6만1000달러 다시 붕괴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626989
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규주택 재고 2008년 이후 최대…고금리 원인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772601
미국 5월 신규주택판매 4월보다 11.3% 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002445
美, 2주이상 실업수당 청구 2년7개월만에 최고…노동시장 완화?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774938
"경기침체 끄떡없다"…美 주요 31개 은행, 스트레스 테스트 모두 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005437796
미 1분기 경제, 연율 1.4% 성장…명목 GDP 28.27조 달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634371
"스페이스X 가치 291조원…공개매수로 내부자 주식매각"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007628489
UBS "글로벌 디스인플레 추세에 금리 더 낮아질 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007627951
핀란드 중앙은행 총재 "ECB 올해 2번 더 금리인하 합리적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772612
"유튜브, AI 작곡가 만들기 위해 음반사들과 협상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204962
최대 전자상거래 아마존도 시총 2조달러 '터치'…美 역대 5번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772189
"트럼프 2기 땐 주한미군 철수·한국 핵무장 등 근본적 변화 맞을 수도”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632204
"서비스·농업 일손 부족해"…그리스 주6일 근무 '회귀'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002863
남극 따뜻한 바닷물 스며든다 “임계점 도달 가속 중”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706551
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 1~5월 中 공업기업 이익 3.4%↑…“5월은 0.7%↑로 둔화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632881
'오픈AI 中차단'에 中 "美디커플링 심화…국산 개발 가속 계기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014773221
중국 "남중국해서 美군용기 투하 잠수함 탐지기 수거"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632539
中, 창어6호 가져온 달뒷면 암석 연구에 미국과의 협력 배제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634322
'우주굴기' 중국, 내년 '소행성 탐사' 톈원 2호 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629459
계란 익는다…81도까지 치솟은 中 '손오공 산' 근황
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632426
"대만, 2040년까지 40~50만 숙련 외국인노동자 유치해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005438223
"베트남 2분기 경제성장, 1분기 5.66% 상회 전망"…팜 민 찐 총리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634313
"엔화 170엔까지 갈 수도"…日정부, 美채권 내다팔까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005775332
일본 5월 소매판매 116조원·3%↑…"백화점·드럭스토어 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632400
TSMC 日구마모토 2공장 착공…2027년 6나노 첨단 반도체 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772502
3. 중동/아프리카
"전쟁 다시 시작한듯"…이스라엘, 가자 중부 대규모 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774935
'9개월째 전쟁터' 가자지구 1분기 경제성장률 -86%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774875
"레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003909915
'방미' 이스라엘 국방 "미국 무기 공급 지연 문제, 진전 이뤘다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626857
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
"美 SEC, 이더리움 현물 ETF 이르면 내달 초 승인할 듯"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005774594
미정부 압류 비트코인 매각, 비트코인 6만1000달러 다시 붕괴
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626989
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美신규주택 재고 2008년 이후 최대…고금리 원인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772601
미국 5월 신규주택판매 4월보다 11.3% 감소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002445
美, 2주이상 실업수당 청구 2년7개월만에 최고…노동시장 완화?
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774938
"경기침체 끄떡없다"…美 주요 31개 은행, 스트레스 테스트 모두 통과
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005437796
미 1분기 경제, 연율 1.4% 성장…명목 GDP 28.27조 달러
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634371
"스페이스X 가치 291조원…공개매수로 내부자 주식매각"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007628489
UBS "글로벌 디스인플레 추세에 금리 더 낮아질 수도"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007627951
핀란드 중앙은행 총재 "ECB 올해 2번 더 금리인하 합리적"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772612
"유튜브, AI 작곡가 만들기 위해 음반사들과 협상"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005204962
최대 전자상거래 아마존도 시총 2조달러 '터치'…美 역대 5번째
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772189
"트럼프 2기 땐 주한미군 철수·한국 핵무장 등 근본적 변화 맞을 수도”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632204
"서비스·농업 일손 부족해"…그리스 주6일 근무 '회귀'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005002863
남극 따뜻한 바닷물 스며든다 “임계점 도달 가속 중”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001706551
2. 아시아/오세아니아 뉴스
[올댓차이나] 1~5월 中 공업기업 이익 3.4%↑…“5월은 0.7%↑로 둔화”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632881
'오픈AI 中차단'에 中 "美디커플링 심화…국산 개발 가속 계기"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014773221
중국 "남중국해서 美군용기 투하 잠수함 탐지기 수거"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632539
中, 창어6호 가져온 달뒷면 암석 연구에 미국과의 협력 배제
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634322
'우주굴기' 중국, 내년 '소행성 탐사' 톈원 2호 발사
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629459
계란 익는다…81도까지 치솟은 中 '손오공 산' 근황
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632426
"대만, 2040년까지 40~50만 숙련 외국인노동자 유치해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005438223
"베트남 2분기 경제성장, 1분기 5.66% 상회 전망"…팜 민 찐 총리
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012634313
"엔화 170엔까지 갈 수도"…日정부, 美채권 내다팔까
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005775332
일본 5월 소매판매 116조원·3%↑…"백화점·드럭스토어 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012632400
TSMC 日구마모토 2공장 착공…2027년 6나노 첨단 반도체 생산
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014772502
3. 중동/아프리카
"전쟁 다시 시작한듯"…이스라엘, 가자 중부 대규모 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774935
'9개월째 전쟁터' 가자지구 1분기 경제성장률 -86%
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774875
"레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0003909915
'방미' 이스라엘 국방 "미국 무기 공급 지연 문제, 진전 이뤘다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007626857
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 6월 28일(금요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보먼 美 연준 이사 금리 인하 반대 다시 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005205864
IMF 작심비판 "美, 대중제재 지나쳐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326588
AI주 진짜 고점 쳤나…헤지펀드들, 6월에 기술주 올해 첫 순매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005056883
"영국, 총선 끝나고 8월 기준금리 인하할 가능성 높다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007631434
멕시코, 기준금리 11%·2연속 동결…"페소 약세에 추가인하 보류"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635725
트럼프-바이든 리턴매치, 인도는 누가 되든 상관없다 '느긋'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630970
"트럼프 승리 확률 60%…뉴욕증시 호·악재 불분명, 금리 오를 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630965
나이키, '분기 매출 10% 감소' 전망에 시간외 주가 12%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775299
美실업수당 청구건수 2년7개월 만에 최고, 금리인하 청신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629602
미 재무부, 이란 겨냥 제재 14곳 추가…"핵 활동 확대에 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629600
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 금융권 ‘돈 잔치’ 끝…연봉 5억원대로 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002328306
中싱크탱크, 대만군 미사일 부대 배치·운용 속속들이 파악 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776555
6월 일본 도쿄권 CPI 2.1%↑…"전기·가스가격 억제책 효과 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012636049
'中 간첩설' 필리핀 시장, 결국 중국인 맞았나…"지문 일치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776243
'슈퍼 엔저' 언제까지…엔/달러 환율, 37년여만에 161엔 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775689
5월 일본 실업률 4개월째 2.6%…"1인당 일자리 1.24개·0.02P↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635122
인도 국채, JP모건 신흥시장 지수 첫 편입…“57조원 유입 효과”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326482
'세계 24→11위' 한국 국가총부채 5년새 더 악화…GDP 2.7배
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629726
3. 중동/아프리카
"미국, 이스라엘에 500파운드급 폭탄 2주 후 인도 예상"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629698
美, 이란 석유 수출 도운 UAE 기업 제재…이란 우라늄농축 대응
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774984
'전면전 위협' 헤즈볼라, 이스라엘 북부에 또 로켓 40발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774977
"수단 인구 절반 이상 '심각한 식량 불안' 직면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774962
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
보먼 美 연준 이사 금리 인하 반대 다시 강조
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005205864
IMF 작심비판 "美, 대중제재 지나쳐"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326588
AI주 진짜 고점 쳤나…헤지펀드들, 6월에 기술주 올해 첫 순매도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005056883
"영국, 총선 끝나고 8월 기준금리 인하할 가능성 높다"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007631434
멕시코, 기준금리 11%·2연속 동결…"페소 약세에 추가인하 보류"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635725
트럼프-바이든 리턴매치, 인도는 누가 되든 상관없다 '느긋'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630970
"트럼프 승리 확률 60%…뉴욕증시 호·악재 불분명, 금리 오를 것"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007630965
나이키, '분기 매출 10% 감소' 전망에 시간외 주가 12%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775299
美실업수당 청구건수 2년7개월 만에 최고, 금리인하 청신호
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629602
미 재무부, 이란 겨냥 제재 14곳 추가…"핵 활동 확대에 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629600
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 금융권 ‘돈 잔치’ 끝…연봉 5억원대로 상한
- https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002328306
中싱크탱크, 대만군 미사일 부대 배치·운용 속속들이 파악 주장
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776555
6월 일본 도쿄권 CPI 2.1%↑…"전기·가스가격 억제책 효과 축소"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012636049
'中 간첩설' 필리핀 시장, 결국 중국인 맞았나…"지문 일치"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014776243
'슈퍼 엔저' 언제까지…엔/달러 환율, 37년여만에 161엔 돌파
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014775689
5월 일본 실업률 4개월째 2.6%…"1인당 일자리 1.24개·0.02P↓"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012635122
인도 국채, JP모건 신흥시장 지수 첫 편입…“57조원 유입 효과”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005326482
'세계 24→11위' 한국 국가총부채 5년새 더 악화…GDP 2.7배
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629726
3. 중동/아프리카
"미국, 이스라엘에 500파운드급 폭탄 2주 후 인도 예상"(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007629698
美, 이란 석유 수출 도운 UAE 기업 제재…이란 우라늄농축 대응
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774984
'전면전 위협' 헤즈볼라, 이스라엘 북부에 또 로켓 40발
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774977
"수단 인구 절반 이상 '심각한 식량 불안' 직면"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014774962
#경제뉴스 #세계뉴스
* 국가별 주식 ETF, 채권 ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 27일(목요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -53.9%
China -53.6%
Vietnam -46.6%
Hong Kong -39.2%
Brazil -39.1%
Philippines -37.9%
Greece -36.3%
Thailand -36.0%
Indonesia -34.1%
Malaysia -31.7%
New Zealand -31.6%
South Korea -27.5%
Turkey -25.5%
Qatar -25.2%
South Africa -23.6%
Finland -23.5%
UAE -22.9%
Israel -20.3%
Mexico -19.7%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -15.4%
Kuwait -14.2%
Norway -13.0%
Belgium -12.2%
Sweden -9.39%
Peru -9.25%
France -8.79%
Germany -6.84%
Austria -6.71%
Italy -6.58%
Spain -6.09%
Japan -5.12%
Canada -3.32%
Switzerland -3.01%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.2%
20+ Year Treasury Bond -40.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.5%
Barclays International Treasury Bond -28.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.4%
Emerging Bond -20.9%
7-10 Year Treasury Bond -17.7%
Investment Grade Corporate Bond -12.6%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.55%
US TIPS -8.08%
Global Bond ex US -7.68%
AT1 Capital Bond -5.69%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 국가별 주식 인덱스 ETF
Russia -79.8%
Chile -53.9%
China -53.6%
Vietnam -46.6%
Hong Kong -39.2%
Brazil -39.1%
Philippines -37.9%
Greece -36.3%
Thailand -36.0%
Indonesia -34.1%
Malaysia -31.7%
New Zealand -31.6%
South Korea -27.5%
Turkey -25.5%
Qatar -25.2%
South Africa -23.6%
Finland -23.5%
UAE -22.9%
Israel -20.3%
Mexico -19.7%
Frontier 100 -17.6%
Saudi Arabia -15.4%
Kuwait -14.2%
Norway -13.0%
Belgium -12.2%
Sweden -9.39%
Peru -9.25%
France -8.79%
Germany -6.84%
Austria -6.71%
Italy -6.58%
Spain -6.09%
Japan -5.12%
Canada -3.32%
Switzerland -3.01%
1. 채권
Extended Duration Treasury -51.2%
20+ Year Treasury Bond -40.1%
Barclays Short Term International Treasury Bond -29.5%
Barclays International Treasury Bond -28.5%
Bloomberg Barclays International Corporate Bond -21.4%
Emerging Bond -20.9%
7-10 Year Treasury Bond -17.7%
Investment Grade Corporate Bond -12.6%
U.S. Aggregate Bond -10.3%
Mortgage-Backed Securities -8.55%
US TIPS -8.08%
Global Bond ex US -7.68%
AT1 Capital Bond -5.69%
* ATH(최근고점) 대비 현재 하락률(2024년 6월 28일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -16.40%
ETH -30.20%
BNB -20.60%
SOL -44.10%
XRP -72.50%
DOGE -82.80%
ADA -87.00%
AVAX -79.70%
TRX -24.00%
SHIB -77.40%
DOT -88.50%
LINK -72.40%
BCH -73.60%
MATIC -80.50%
LTC -80.70%
NEAR -75.40%
UNI -79.50%
PEPE -30.40%
ICP -98.00%
ETC -82.80%
APT -63.20%
RNDR -44.20%
HBAR -85.30%
XLM -87.90%
ATOM -84.40%
ARB -66.60%
STX -54.10%
FIL -98.10%
MKR -56.00%
IMX -63.80%
VET -88.90%
INJ -56.00%
WIF -57.30%
GRT -92.20%
OP -61.80%
SUI -62.20%
TAO -61.80%
AR -66.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Argo Blockchain -94.4%
Alibaba -76.5%
Baidu -74.6%
Bitfarms -71.0%
BITQ -59.4%
BKCH -64.9%
Bit Digital -89.1%
Canaan -97.3%
CleanSpark -60.5%
Coinbase -37.8%
Core Scientific -9.97%
Coupang -58.5%
Disney -50.7%
Galaxy Digital -62.5%
Hut 8 Mining -81.1%
Iris Energy -54.5%
Marathon Digital -73.9%
Meta -4.29%
Mawson -98.6%
MicroStrategy -28.2%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -48.6%
Tesla -51.7%
Visa -9.44%
TeraWulf -87.7%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -78.1%
First Foundation Inc. -76.6%
New York Community Bancorp Inc. -75.8%
Eagle Bancorp Inc. -65.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.8%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5%
Bank of Marin Bancorp -58.1%
Columbia Banking System Inc. -53.7%
Capitol Federal Financial Inc. -50.9%
Kearny Financial Corp. -49.5%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.9%
Valley National Bancorp -47.9%
Veritex Holdings Inc. -47.5%
Sandy Spring Bancorp Inc. -46.8%
Brookline Bancorp Inc. -46.6%
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. Crypto
BTC -16.40%
ETH -30.20%
BNB -20.60%
SOL -44.10%
XRP -72.50%
DOGE -82.80%
ADA -87.00%
AVAX -79.70%
TRX -24.00%
SHIB -77.40%
DOT -88.50%
LINK -72.40%
BCH -73.60%
MATIC -80.50%
LTC -80.70%
NEAR -75.40%
UNI -79.50%
PEPE -30.40%
ICP -98.00%
ETC -82.80%
APT -63.20%
RNDR -44.20%
HBAR -85.30%
XLM -87.90%
ATOM -84.40%
ARB -66.60%
STX -54.10%
FIL -98.10%
MKR -56.00%
IMX -63.80%
VET -88.90%
INJ -56.00%
WIF -57.30%
GRT -92.20%
OP -61.80%
SUI -62.20%
TAO -61.80%
AR -66.90%
1. Bitcoin Mining, Chipset Company, Crypto Exchange and Big Tech
Argo Blockchain -94.4%
Alibaba -76.5%
Baidu -74.6%
Bitfarms -71.0%
BITQ -59.4%
BKCH -64.9%
Bit Digital -89.1%
Canaan -97.3%
CleanSpark -60.5%
Coinbase -37.8%
Core Scientific -9.97%
Coupang -58.5%
Disney -50.7%
Galaxy Digital -62.5%
Hut 8 Mining -81.1%
Iris Energy -54.5%
Marathon Digital -73.9%
Meta -4.29%
Mawson -98.6%
MicroStrategy -28.2%
Riot Blockchain -88.3%
Tencent -48.6%
Tesla -51.7%
Visa -9.44%
TeraWulf -87.7%
3. S&P Regional Banking
HomeStreet Inc. -78.1%
First Foundation Inc. -76.6%
New York Community Bancorp Inc. -75.8%
Eagle Bancorp Inc. -65.7%
Live Oak Bancshares Inc. -63.8%
Metropolitan Bank Holding Corp. -62.5%
Bank of Marin Bancorp -58.1%
Columbia Banking System Inc. -53.7%
Capitol Federal Financial Inc. -50.9%
Kearny Financial Corp. -49.5%
Washington Trust Bancorp Inc. -47.9%
Valley National Bancorp -47.9%
Veritex Holdings Inc. -47.5%
Sandy Spring Bancorp Inc. -46.8%
Brookline Bancorp Inc. -46.6%
* Market Dividend Yield & MDD(2024년 6월 28일(금요일) 종가 기준)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-8.16%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.46%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.71%(-25.8%)
High Yield Bond 6.6%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.41%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.99%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.0397%)
Long-Term Corporate Bond 5.03%(-32.8%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.71%(-17.2%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.47%(-4.27%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.0%)
Extended Duration Treasury 4.04%(-58.8%)
20+ Year Treasury Bond 3.86%(-46.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-16.9%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.17%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.93%)
U.S. Aggregate Bond 3.44%(-18.9%)
TIPS ETF 3.33%(-18.6%)
7-10 Year Treasury Bond 3.25%(-23.9%)
National Muni Bond 2.85%(-9.66%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.6%)
Short Term International Treasury Bond 2.14%(-22.4%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.67%)
International Treasury Bond 1.85%(-31.9%)
1. 원자재
Brazil 7.81%(-22.5%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.23%(-8.27%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
Energy Select Sector 3.21%(-6.32%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-25.0%)
Emerging Markets 2.44%(-20.7%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.3%(-8.92%)
Gold Miners 1.47%(-19.4%)
Oil Services 1.34%(-11.5%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Global X Silver Miners 0.46%(-36.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Utilities 4.13%(-6.61%)
Consumer Staples 3.33%(-2.16%)
Energy 3.0%(-5.98%)
Materials 2.11%(-5.46%)
Financials 1.91%(-2.58%)
Health Care 1.7%(-1.32%)
Industrials 1.65%(-3.33%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Consumer Discretionary 1.05%(-10.0%)
Technology 0.77%(-1.95%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Global Energy Producers 3.89%(-5.24%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
International Developed Real Estate 3.6%(-29.6%)
Utilities Select Sector 3.22%(-7.01%)
S&P Regional Banking 3.21%(-32.8%)
Consumer Staples 2.76%(-3.08%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.58%(-10.6%)
Basic Materials 1.73%(-5.72%)
S&P Kensho Clean Power 1.62%(-57.1%)
Global Timber & Forestry 1.61%(-14.0%)
Pharmaceuticals 1.51%(-3.83%)
Industrial Select Sector 1.51%(-2.91%)
Oil Equipment & Services 1.41%(-11.1%)
Insurance 1.38%(-4.0%)
S&P Retail 1.36%(-24.0%)
Food & Beverage 1.32%(-6.12%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.21%(-57.2%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
S&P Transportation 0.88%(-18.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.88%(-8.17%)
Healthcare Providers 0.81%(-9.48%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.8%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Information Technology 0.77%(-1.95%)
Consumer Discretionary 0.63%(-4.96%)
S&P Aerospace & Defense 0.57%(-3.3%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.52%(-55.6%)
Home Construction 0.48%(-12.6%)
Leisure and Entertainment 0.43%(-15.8%)
VanEck Semiconductor 0.4%(-5.8%)
S&P Health Care Services 0.32%(-21.7%)
S&P Biotech 0.14%(-46.6%)
Travel Tech 0.13%(-43.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.04%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
Global Jets 0.0%(-38.6%)
- 작성 : Aurum Research
- 컨텐츠 설명 : https://t.me/AurumResearch/719
0. 채권
Blackstone Senior Loan 8.94%(-10.7%)
Invesco Senior Loan 8.76%(-8.16%)
Short Term High Yield Bond 7.46%(-9.46%)
Short Duration High Yield Corp Bond 6.71%(-25.8%)
High Yield Bond 6.6%(-14.5%)
EM Local Currency Bond 6.41%(-30.2%)
BB Rated Corporate Bond 5.99%(-12.8%)
iBoxx High Yield Corporate Bond 5.94%(-12.8%)
0-3 Month Treasury Bond 5.17%(-0.0397%)
Long-Term Corporate Bond 5.03%(-32.8%)
USD Emerging Markets Bond 4.87%(-24.4%)
Global Bond ex US 4.71%(-17.2%)
Virtus Newfleet ABS/MBS 4.47%(-4.27%)
Investment Grade Corporate Bond 4.35%(-23.0%)
Extended Duration Treasury 4.04%(-58.8%)
20+ Year Treasury Bond 3.86%(-46.5%)
Mortgage-Backed Securities 3.68%(-16.9%)
Short-Term Corporate Bond ETF 3.5%(-7.17%)
1-3 Year Treasury Bond 3.49%(-5.93%)
U.S. Aggregate Bond 3.44%(-18.9%)
TIPS ETF 3.33%(-18.6%)
7-10 Year Treasury Bond 3.25%(-23.9%)
National Muni Bond 2.85%(-9.66%)
International Corporate Bond 2.46%(-24.6%)
Short Term International Treasury Bond 2.14%(-22.4%)
ESG Aware US Aggregate Bond 1.99%(-21.8%)
Short-Term National Muni Bond 1.92%(-3.67%)
International Treasury Bond 1.85%(-31.9%)
1. 원자재
Brazil 7.81%(-22.5%)
Peru(Copper) and Global Exposure 4.23%(-8.27%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
Energy Select Sector 3.21%(-6.32%)
VanEck Agribusiness 3.19%(-31.9%)
MSCI Agriculture Producers 2.58%(-25.0%)
Emerging Markets 2.44%(-20.7%)
S&P Oil & Gas Exploration & Production 2.3%(-8.92%)
Gold Miners 1.47%(-19.4%)
Oil Services 1.34%(-11.5%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Global X Silver Miners 0.46%(-36.8%)
2. 주식(섹터)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Utilities 4.13%(-6.61%)
Consumer Staples 3.33%(-2.16%)
Energy 3.0%(-5.98%)
Materials 2.11%(-5.46%)
Financials 1.91%(-2.58%)
Health Care 1.7%(-1.32%)
Industrials 1.65%(-3.33%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Consumer Discretionary 1.05%(-10.0%)
Technology 0.77%(-1.95%)
3. 주식(산업)
Real Estate 4.25%(-20.2%)
Global ex-US Real Estate 3.92%(-25.7%)
Global Energy Producers 3.89%(-5.24%)
MSCI Global Metals & Mining Producers 3.74%(-12.8%)
International Developed Real Estate 3.6%(-29.6%)
Utilities Select Sector 3.22%(-7.01%)
S&P Regional Banking 3.21%(-32.8%)
Consumer Staples 2.76%(-3.08%)
Oil & Gas Exploration & Production 2.58%(-10.6%)
Basic Materials 1.73%(-5.72%)
S&P Kensho Clean Power 1.62%(-57.1%)
Global Timber & Forestry 1.61%(-14.0%)
Pharmaceuticals 1.51%(-3.83%)
Industrial Select Sector 1.51%(-2.91%)
Oil Equipment & Services 1.41%(-11.1%)
Insurance 1.38%(-4.0%)
S&P Retail 1.36%(-24.0%)
Food & Beverage 1.32%(-6.12%)
Genomics Immunology and Healthcare 1.21%(-57.2%)
Communication Services 1.16%(-5.45%)
Defiance Hotel Airline and Cruise 1.1%(-11.2%)
S&P Transportation 0.88%(-18.9%)
S&P Oil & Gas Equipment & Services 0.88%(-8.17%)
Healthcare Providers 0.81%(-9.48%)
Robotics and Artificial Intelligence 0.81%(-32.8%)
S&P Metals & Mining 0.78%(-8.78%)
Information Technology 0.77%(-1.95%)
Consumer Discretionary 0.63%(-4.96%)
S&P Aerospace & Defense 0.57%(-3.3%)
Electric Vehicles and Future Transportation 0.52%(-55.6%)
Home Construction 0.48%(-12.6%)
Leisure and Entertainment 0.43%(-15.8%)
VanEck Semiconductor 0.4%(-5.8%)
S&P Health Care Services 0.32%(-21.7%)
S&P Biotech 0.14%(-46.6%)
Travel Tech 0.13%(-43.1%)
Cybersecurity and Tech 0.1%(-7.04%)
S&P Health Care Equipment 0.03%(-36.6%)
Global Jets 0.0%(-38.6%)
2024년 6월 30일(일요일) Crypto Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 47(Neutral) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 19(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 11.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.8% (거래량 : $3,998,294,742)
- 업비트 거래량 MDD : -98.7% (거래량 : ₩606,853,700,840)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.63%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $31,649,600
- Binance BTC 거래량 : $701,567,552
- Upbit BTC 거래량 : ₩64,230,183,228
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.21%
- 비트코인 ETF AUM : $52,595M
- IBIT 거래량 : $18,283,900, AUM : $18,581M, 0.1%
- FBTC 거래량 : $5,277,100, AUM : $10,201M, 0.05%
- GBTC 거래량 : $3,849,900, AUM : $16,819M, 0.02%
- BITB 거래량 : $1,844,000, AUM : $2,273M, 0.08%
- ARKB 거래량 : $999,100, AUM : $2,753M, 0.04%
- BTCO 거래량 : $487,500, AUM : $420M, 0.12%
- EZBC 거래량 : $255,400, AUM : $354M, 0.07%
- BTCW 거래량 : $253,900, AUM : $78M, 0.33%
- BRRR 거래량 : $228,400, AUM : $509M, 0.04%
- HODL 거래량 : $170,400, AUM : $603M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.9862(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 49.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.996(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.63(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 45.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.009%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.222
#크립토지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[Crypto]
- Market Sentiment : 47(Neutral) (18년 Bear Market 11, 21년 Bull Market 95)
- BTC Google Trends : 19(18년 Bear Market 9, 21년 Bull Market 67)
- BTC Dominance : 53.5%(18년 Bear Market 70%, 21년 Bull Market 39%)
- 업비트 거래량 / 바이낸스 거래량 : 11.7%(19 Bear Market 6%, 21년도 Bull Market 38%)
- 바이낸스 거래량 MDD : -95.8% (거래량 : $3,998,294,742)
- 업비트 거래량 MDD : -98.7% (거래량 : ₩606,853,700,840)
- BTC Asset Rank : 10등
- ETH Asset Rank : 25등
- BTC / Gold 시가총액 : 2.63%
- ETH / Silver 시가총액 : 0.25%
→ 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들었네요
[Crypto ETF]
- 비트코인 ETF 거래량 : $31,649,600
- Binance BTC 거래량 : $701,567,552
- Upbit BTC 거래량 : ₩64,230,183,228
- ETF 거래량 / CEX 거래량 : 4.21%
- 비트코인 ETF AUM : $52,595M
- IBIT 거래량 : $18,283,900, AUM : $18,581M, 0.1%
- FBTC 거래량 : $5,277,100, AUM : $10,201M, 0.05%
- GBTC 거래량 : $3,849,900, AUM : $16,819M, 0.02%
- BITB 거래량 : $1,844,000, AUM : $2,273M, 0.08%
- ARKB 거래량 : $999,100, AUM : $2,753M, 0.04%
- BTCO 거래량 : $487,500, AUM : $420M, 0.12%
- EZBC 거래량 : $255,400, AUM : $354M, 0.07%
- BTCW 거래량 : $253,900, AUM : $78M, 0.33%
- BRRR 거래량 : $228,400, AUM : $509M, 0.04%
- HODL 거래량 : $170,400, AUM : $603M, 0.03%
→ 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
[Crypto Onchain]
- BTC MVRV 비율 : 1.9862(1 이하인 경우 저평가)
- BTC 미실현 순수익 (NUPL) : 49.6%(0 이하일 때 손실 구간에 있는 코인이 더 많음)
- BTC 단기 보유자 SOPR : 0.996(1 이하일 때 155일 미만 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 장기 보유자 SOPR : 1.63(1 이하일 때 155일 이상 투자자에 대해 손실 구간에 있는 코인의 비율이 높음)
- BTC 마이너의 수입 중 트랜잭션 비용 비율 : 3.1%(2018년 Bear Market 0.99%, 2021년 Bull Market 14.49%)
[Crypto Offchain]
- BTC Margin Lending Ratio : 45.8%
- BTC Perpetual Funding Rate : 0.009%
- BTC Basis : 0.006%(Contango)
- Put/Call Option Open Interest Ratio : 1.222
#크립토지표
2024년 6월 30일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.6%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ M3: 1.3%에서 1.6%로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.5
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.66%
→ NMI (Non-Manufacturing Index): 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.034%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.0%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사
→ 소매 판매: 2.4%에서 3.0%로 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 100.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -0.2%
- 산업 생산 : 3.5%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ 소비자신뢰지수: 98.4에서 100.9로 상승
→ 산업 생산: 6.1%에서 3.5%로 감소
→ 소매 판매(M): -1.2%에서 -0.2%로 감소 폭이 줄었음
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[EU]
- 기준 금리 : 4.25%
- M3 : 1.6%
- CPI : 2.6%
- Core CPI : 2.9%
- PMI : 45.6
- NMI : 52.6
- 소매 판매 : 0.0%
- 실업률 : 6.4%
- 외환보유고 : 1,253.08B
- 경상수지 : 38.6B
- 무역수지 : 15.0B
- 독일 공장 주문(M) : -0.2%
→ M3: 1.3%에서 1.6%로 증가
[China]
- 기준 금리 : 3.45%
- M2 : 7.0%
- 경기선행지수 : 101.4
- CPI : 0.3%
- PPI : -1.4%
- PMI : 49.5
- NMI : 50.5
- 소비자신뢰지수 : 76.56(60 이하인 경우 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.7%
- 산업 생산 : -8.30%
- 수출액 : 7.6%
- 주택가격지수 : -3.9%
- 실업률 : 5.0%
- 외환보유고 : 3.232T
- 무역수지 : 82.62B
- CDS : 0.66%
→ NMI (Non-Manufacturing Index): 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
[Japan]
- 기준 금리 : 0.10%
- 일본 10년물 국채 금리 : 1.034%
- M2 : 1.9%
- 경기선행지수 : 100.0
- CPI : 2.8%
- Core CPI : 2.5%
- PPI : 2.4%
- PMI : 50.1
- NMI : 49.8
- 소비자 신뢰지수 : 36.2(28 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매 : 3.0%
- 실업률 : 2.6%
- 외환보유고 : 1,231.6B
- 경상수지 : 2.051T
- 무역수지 : -1,221.3B
- CDS : 0.23%
→ 일본 10년물 국채 금리: 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사
→ 소매 판매: 2.4%에서 3.0%로 증가
[Korea]
- 기준 금리 : 3.50%
- M2 : 4.50%
- 경기선행지수 : 100.2
- CPI : 2.7%
- PPI : 2.3%
- PMI : 51.6
- 소비자신뢰지수 : 100.9(84 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- 소매 판매(M) : -0.2%
- 산업 생산 : 3.5%
- 실업률 : 2.8%
- 외환보유고 : 412.83B
- 경상수지 : -0.29B
- 무역수지 : 4.96B
- CDS : 0.36%
- 출산률 : 0.76명
→ 소비자신뢰지수: 98.4에서 100.9로 상승
→ 산업 생산: 6.1%에서 3.5%로 감소
→ 소매 판매(M): -1.2%에서 -0.2%로 감소 폭이 줄었음
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 30일(일요일) Market Valuation
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.34%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.49%
- 6개월 국채 : 5.35%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.29%
- 30년 고정 모기지 : 6.86%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.64%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.2%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.66
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,231,163B(-0.7%)
- 연준 자산(국채) : $4,258,278B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,335,997B(-0.8%)
- 유통 통화 : $2,351B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,302B(-3.1%)
- 역레포 : $664B(59.1%)
- TGA : $765B(8.7%)
- 연준 유동성 : $2,047.1B(-8.8%)
- FIMA : $389,610M(6.7%)
- Primary Credit : $7,026M(6.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,449B(0.5%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,247B(1.5%)
- 상업 은행 대출 : $12,397B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
→ 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 51(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,336.90
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.187(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $81.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.6%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.3%
- GDP 대비 연준자산 : 25.6%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -2.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 1.1%
- 수출 : 0.7%
- 수입 : 0.8%
- 저축률 : 3.9%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.02%
- S&P 500 PE Ratio : 28.38
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 12.44
- VIX 1 Day 지수 : 11.27
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 저축률: 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.6%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.6%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.24%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE), PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 233,000(-2.1%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 100.4(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 68.2
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수: 65.6에서 68.2로 상승
→ 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.4%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.2%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : -0.6%
→ GDP: 1.3%에서 1.4%로 소폭 상승
→ 산업설비 가동률: 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산: -0.38%에서 0.39%로 전환
→ 기업 재고(M): -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,399(-8.7%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 619(-16.5%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 320
- MBA 구매지수 : 147.8
- MBA 재융자지수 : 552.4
→ 신규주택 판매: 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수: 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
→ MBA 구매지수: 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수: 432.1에서 552.4로 크게 증가함
#경제지표 #매크로지표
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
[US 통화]
- 기준금리 : 5.50%
- Overnight Reverse Repurchase Agreements Award Rate(RRP) : 5.3%
- Secured Overnight Financing Rate(SOFR) : 5.34%
- Effective Federal Funds Rate(EFFR) : 5.33%
- Interest Rate on Reserve Balances(IORB) : 5.4%
- 1개월 국채 : 5.48%
- 3개월 국채 : 5.49%
- 6개월 국채 : 5.35%
- 1년 국채 : 5.1%
- 2년 국채 : 4.7%
- 10년 국채 : 4.29%
- 30년 고정 모기지 : 6.86%
- 투자적격 등급 회사채 : 5.64%
- 하이일드 채권 : 7.58%
- 10년 - 3개월 국채 : -1.2%
- 10년 - 2년 국채 : -0.41%
- 2년 - 3개월 국채 : -0.55%
- 투자적격 등급 회사채 - 10년 국채 : 1.35%(3% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 하이일드 채권 - 10년 국채 : 3.29%(8.6% 이상이었던 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- M2 : 0.01%
- M2 통화 속도 : 1.36
- 통화승수 : 3.66
[US Fed]
- 연준 자산 : $7,231,163B(-0.7%)
- 연준 자산(국채) : $4,258,278B(-0.8%)
- 연준 자산(MBS) : $2,335,997B(-0.8%)
- 유통 통화 : $2,351B(0.1%)
- 은행 지급준비금 : $3,302B(-3.1%)
- 역레포 : $664B(59.1%)
- TGA : $765B(8.7%)
- 연준 유동성 : $2,047.1B(-8.8%)
- FIMA : $389,610M(6.7%)
- Primary Credit : $7,026M(6.9%)
- 상업 은행 총 자산 : $23,449B(0.5%)
- 상업 은행 보유 증권 : $5,247B(1.5%)
- 상업 은행 대출 : $12,397B(0.2%)
- FOMC Projections
- 2024년 : 5.1%
- 2025년 : 4.1%
- 2026년 : 3.1%
→ 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
→ 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
[US]
- 경기선행지수 : 99.9(98.5 이하였던 경우 1960대 이후 모든 리세션)
- Soft Landing Google Trends : 51(2008년 5월 100을 찍고 4개월 이후 S&P 500 급락)
- 달러 인덱스 : 105.8
- Gold : $2,336.90
- 실질금리 : 2.2%
- 구리/금 비율(미국 10년 만기 국채 수익률의 선행 지표) : 0.187(0.16 이하인 경우 금융위기, 펜데믹)
- WTI : $81.5
- GDP 대비 가계부채 : 76.2%
- GDP 대비 비금융 기업 부채 : 48.6%
- GDP 대비 정부 부채 : 122.3%
- GDP 대비 연준자산 : 25.6%
- 미국 국채 해외 보유량 : $8,091B(7.0%)
- 기업 실적(Q) : -2.7%
- 비금융회사 부채비율 : 20.1%
- 경상수지 : -237.6B
- 무역수지 : -74.60B
- 순수출 : 1.1%
- 수출 : 0.7%
- 수입 : 0.8%
- 저축률 : 3.9%
- 신용카드 연체율 : 3.16%
- S&P 500 Implied ERP : 4.02%
- S&P 500 PE Ratio : 28.38
- S&P 500 Price to Book Value : 4.94
- VIX 지수 : 12.44
- VIX 1 Day 지수 : 11.27
- CDS 5 Year : 0.36%
→ 저축률: 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
[US 물가]
- 소비자 물가지수(CPI) : 3.3%
- 근원 소비자 물가지수(Core CPI) : 3.4%
- 개인소비지출 물가지수(PCE) : 2.6%
- 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE) : 2.6%
- 생산자물가지수(PPI) : 2.2%
- 5년물 기대 인플레이션 : 2.24%
- 10년물 기대 인플레이션 : 2.28%
- GDP 디플레이터 : 2.43%
→ 근원 개인소비지출 물가지수(Core PCE), PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
[US 고용]
- 비농업 고용지수 : 272K
- 노동부 구인/이직 보고서 : 8,059M(-18.6%)
- ADP 고용 레포트 : 152K
- 주간 신규 실업수당청구건수 : 233,000(-2.1%)
- 실업률 : 4.0%
- 자발적 퇴사 비율 : 2.2%
- 임시직 고용 변화 : -6.5%
- 구인수/구직수 : 1.2
- 경제활동 참가율 : 62.5%
- 평균 주당 근무시간 : 34.3
- 평균 시간당 임금 : 4.1%
→ 주간 신규 실업수당청구건수: 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
[US 소비]
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 : 100.4(91 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 미시간 소비자심리지수 : 68.2
- 소비자 지출(M) : 0.2%
- 소비자 소득(M) : 0.5%
- 소매 판매(Y) : 2.27%
- 소매 판매(M) : 0.1%(-2.0% 이하로 빠질 경우 드문 경우)
→ 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수: 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수: 65.6에서 68.2로 상승
→ 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
[US 산업생산]
- GDP : 1.4%
- 제조업 PMI : 48.7(닷컴버블 40.8, 금융위기 35.6, 펜데믹 41.5)
- 제조업 신규주문지수 : 45.4
- 서비스업 PMI : 53.8
- 산업설비 가동률 : 78.2%(74% 이하인 경우 닷컴버블, 금융위기, 펜데믹)
- 산업 생산 : 0.39%
- 기업 재고(M) : 0.3%
- 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) : -0.6%
→ GDP: 1.3%에서 1.4%로 소폭 상승
→ 산업설비 가동률: 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산: -0.38%에서 0.39%로 전환
→ 기업 재고(M): -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M): 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
[US 주택 및 건설]
- 건축승인건수 : 1,399(-8.7%)
- 주택착공건수 : 1,277(-19.3%)
- 신규주택 판매 : 619(-16.5%)
- NAHB 주택시장지수 : 43
- 케이스 실러 주택가격지수 : 320
- MBA 구매지수 : 147.8
- MBA 재융자지수 : 552.4
→ 신규주택 판매: 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수: 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
→ MBA 구매지수: 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수: 432.1에서 552.4로 크게 증가함
#경제지표 #매크로지표
2024년 6월 30일(일요일) Market Valuation 요약 ✍️
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 19로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
- 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
- 저축률 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
- Core PCE, PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수 65.6에서 68.2로 상승하여 두개의 지표는 보합
- 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
- 산업설비 가동률 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산 -0.38%에서 0.39%로 전환
- 기업 재고(M) -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
- 신규주택 판매 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
- MBA 구매지수 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수 432.1에서 552.4로 크게 증가함
- 정리: 연준 유동성은 -12% 감소하였는데 세부적으로 보면 은행의 지급 준비금이 -3.8% 감소했고 역레포 잔액은 57% 증가했습니다. 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여집니다. 1) 저축률이 둔화 2) Core PCE, PCE 모두 감소 3) 소매판매 감소 4) 산업설비 가동률 5) 신규주택 판매 감소와 같은 5가지 지표는 경기 둔화 시그널을 나타내는 반면에 1) 주간 신규 실업수당청구건수 소폭 감소 2) 산업 생산 상승 3) 기업 재고 증가 4) 케이스 실러 주택가격지수 상승의 4가지 지표는 경기 확장 국면을 시사합니다. 종합해보면 경기 확장 중에 둔화 조짐이 조금씩 늘어나고 있다고 판단합니다.
EU 🇪🇺
- M3 1.3%에서 1.6%로 통화량 증가
China 🇨🇳
- NMI(Non-Manufacturing Index) 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
Japan 🇯🇵
- 일본 10년물 국채 금리 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사함.
- 소매 판매 2.4%에서 3.0%로 증가
Korea 🇰🇷
- 산업 생산 6.1%에서 3.5%로 감소하였으나 소매판매가 증가하면서 소비자신뢰지수 98.4에서 100.9로 상승
금주 주요 뉴스
- 엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
- AI주 진짜 고점 쳤나…헤지펀드들, 6월에 기술주 올해 첫 순매도
- 美 소비자, 올해 하반기 자동차 구매 꺼려...대선까지 관망
- 美신규주택 재고 2008년 이후 최대…고금리 원인
- 나이키, '분기 매출 10% 감소' 전망에 시간외 주가 12%↓
- 영수증에 찍힌 기후변화..."올리브유 값 2배"
- '공급망 공포' 또 오나… 8개월 새 5배 치솟은 세계 해운 운임
- 엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- 국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소
- 노보노디스크, 위고비·오젬픽 수요 급증 충족위해 41억 달러 투자
- "서비스·농업 일손 부족해"…그리스 주6일 근무 '회귀'
- '살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- "中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- "대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- '화웨이 운영체제' 기기 9억대 돌파하며 애플 추격... "'OS 독립' 성공"
- "틱톡 모회사 바이트댄스, 브로드컴과 협력 AI 반도체 개발 나서"
- 인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- "레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- 빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 : https://t.me/AurumResearch
Crypto
- 비트코인 ETF AUM 지난주 $56,044M에서 $52,595M으로 소폭 감소함(몇주째 비슷한 범위에서 움직임)
- 시장에 유동성이 상승하면 가격 상승의 여지는 있으나 수요가 꺽인다면 큰 악재
- 업비트 거래량이 가상자산 이용자 보호법 시행을 앞두고 1조 미만으로 줄어들
- 구글 트렌드는 여전히 19로 낮음(신규 투자자 유입 감소)
US 🇺🇸
- 은행 지급준비금 $3,434B에서 $3,302B로 감소(-3.8%)했으나 역레포 $421B에서 $664B로 크게 증가(57%)했음. TGA(재무부 일반계정) $723B에서 $765B로 증가.
- 연준 유동성 $2,334.0B에서 $2,047.1B로 큰 폭의 감소(-12%)를 보여, 시장에서 유동성이 감소했고 소폭 S&P 500지수가 하락하였으나 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여짐
- 저축률 3.6%에서 3.9%로 증가, 소비자의 소비 대신 저축을 선호하는 경향이 약간 증가함
- Core PCE, PCE 모두 2.7%에서 2.6%로 감소
- 주간 신규 실업수당청구건수 지난주 238,000건에서 이번주 233,000건으로 감소
- 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 지난주 102.0에서 이번주 100.4로 소폭 감소했으나 미시간 소비자심리지수 65.6에서 68.2로 상승하여 두개의 지표는 보합
- 소매 판매(Y) 지난주 3.04%에서 이번주 2.27%로 감소
- 산업설비 가동률 78.7%에서 78.2%로 소폭 감소하였으나 산업 생산 -0.38%에서 0.39%로 전환
- 기업 재고(M) -0.1%에서 0.3%로 증가하였으나 항공기 제외 비군수용 자본재주문(M) 0.3%에서 -0.6%로 전환, 기업의 자본 투자가 감소하고 있음을 나타냄
- 신규주택 판매 634건에서 619건으로 감소하였으며 케이스 실러 주택가격지수 316에서 320으로 상승, 주택 가격이 소폭 상승
- MBA 구매지수 132.3에서 147.8로 크게 증가하였고 MBA 재융자지수 432.1에서 552.4로 크게 증가함
- 정리: 연준 유동성은 -12% 감소하였는데 세부적으로 보면 은행의 지급 준비금이 -3.8% 감소했고 역레포 잔액은 57% 증가했습니다. 역레포 금액 자체가 상승했으므로 큰 폭의 조정까지는 다소 시간이 걸릴 것으로 보여집니다. 1) 저축률이 둔화 2) Core PCE, PCE 모두 감소 3) 소매판매 감소 4) 산업설비 가동률 5) 신규주택 판매 감소와 같은 5가지 지표는 경기 둔화 시그널을 나타내는 반면에 1) 주간 신규 실업수당청구건수 소폭 감소 2) 산업 생산 상승 3) 기업 재고 증가 4) 케이스 실러 주택가격지수 상승의 4가지 지표는 경기 확장 국면을 시사합니다. 종합해보면 경기 확장 중에 둔화 조짐이 조금씩 늘어나고 있다고 판단합니다.
EU 🇪🇺
- M3 1.3%에서 1.6%로 통화량 증가
China 🇨🇳
- NMI(Non-Manufacturing Index) 51.1에서 50.5로 감소하였습니다. 서비스 부문의 활동이 다소 둔화.
Japan 🇯🇵
- 일본 10년물 국채 금리 0.967%에서 1.034%로 상승하였습니다. 이는 장기금리의 상승을 통해 일본 내 경제 또는 인플레이션에 대한 시장의 기대가 변화하고 있음을 시사함.
- 소매 판매 2.4%에서 3.0%로 증가
Korea 🇰🇷
- 산업 생산 6.1%에서 3.5%로 감소하였으나 소매판매가 증가하면서 소비자신뢰지수 98.4에서 100.9로 상승
금주 주요 뉴스
- 엔비디아 등 주가 오른 반도체 기업 CEO들 주식 매도
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- 엘리뇨에 옥수수 작황 '비상'…남아공 수출 반토막
- 국제 해운 운임 상승,새로운 인플레 위협요소
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- '살 빼는 약' 14억명 공략한다…中, 노보노디스크 '위고비' 승인
- "中위안화 약세 지속…인민은행, 20% 추가 평가절하 가능성도"
- "대륙의 실수는 옛말" 기술 경쟁력 키워가는 中 기업들
- '화웨이 운영체제' 기기 9억대 돌파하며 애플 추격... "'OS 독립' 성공"
- "틱톡 모회사 바이트댄스, 브로드컴과 협력 AI 반도체 개발 나서"
- 인도, 5월 러시아산 원유 수입 14.7% 증가…"사상최대 경신"
- "레바논, 석기시대로 돌릴 수 있다"…이스라엘, 헤즈볼라에 경고
- 빈살만 야심작 사우디 네옴시티 결국 축소되나…"조만간 결정"
* 24년 7월 1일(월요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
HSBC "인플레 불확실성 여전…반등 가능성 경계해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168760
“바이든, 오전 10시~오후 4시엔 안정적”…보좌진 해명이 역풍 불렀다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003843398
'바이든 교체해야' vs '교체하면 대선 끝'…美민주 당분간 내홍
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007635209
미법무부, 사고 이어진 보잉 사기혐의 형사 기소 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004345
"EU, 애플 이어 메타도 디지털시장법 위반 잠정결론"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778528
AI인프라에 올인하는 아마존, 데이터센터에 1000억弗 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004221
찰스 슈왑 "상반기 증시 주도주 메가캡에 몰려...약세장 징후"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168786
美 노동시장 냉각, 하반기 증시에 악재 가능성…침체 우려도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014779856
고개드는 美 증시 약세론...BCA"S&P500 31% 하락할 수 있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168774
신발 하면 '나이키' 였는데…실적 패닉에 주가 20% 출렁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012638860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 10년 만기 국채금리 연 2.18%…22년 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014780344
中 외국인투자 감소에…'경제 실세' 허리펑 "외자기업 차별말라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781018
“中 3중전회, 획기적 소비 확대 정책 나올지 주시”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778551
시진핑, 신임 호주 총독에 "중국의 중요한 동반자"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012640466
6월 中 차이신 제조업 PMI 51.8·0.1P↑…"3년 만에 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012639263
"TSMC, 내년 설비투자 최대 50조…2㎚ 수요 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005439538
日 1분기 실질 GDP 하향 조정…연율 2.9%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005439453
“해킹 후 98% 백업 안돼” … 인도네시아 국가 데이터센터 복구 난항
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000809634
'러 맹방' 벨라루스 "주권 위협받으면 전술핵무기 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014780623
3. 중동/아프리카
"병역 거부" 이스라엘 초정통파, 예루살렘서 폭력시위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014778896
이란 대선, 개혁파 후보가 1위 이변…“경제난에 분노 터졌다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003370258
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
1. 북미/남미/유럽 뉴스
HSBC "인플레 불확실성 여전…반등 가능성 경계해야"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168760
“바이든, 오전 10시~오후 4시엔 안정적”…보좌진 해명이 역풍 불렀다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003843398
'바이든 교체해야' vs '교체하면 대선 끝'…美민주 당분간 내홍
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007635209
미법무부, 사고 이어진 보잉 사기혐의 형사 기소 추진
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004345
"EU, 애플 이어 메타도 디지털시장법 위반 잠정결론"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778528
AI인프라에 올인하는 아마존, 데이터센터에 1000억弗 투자
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004221
찰스 슈왑 "상반기 증시 주도주 메가캡에 몰려...약세장 징후"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168786
美 노동시장 냉각, 하반기 증시에 악재 가능성…침체 우려도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014779856
고개드는 美 증시 약세론...BCA"S&P500 31% 하락할 수 있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168774
신발 하면 '나이키' 였는데…실적 패닉에 주가 20% 출렁
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012638860
2. 아시아/오세아니아 뉴스
중국 10년 만기 국채금리 연 2.18%…22년 만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014780344
中 외국인투자 감소에…'경제 실세' 허리펑 "외자기업 차별말라"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781018
“中 3중전회, 획기적 소비 확대 정책 나올지 주시”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778551
시진핑, 신임 호주 총독에 "중국의 중요한 동반자"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012640466
6월 中 차이신 제조업 PMI 51.8·0.1P↑…"3년 만에 최고"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012639263
"TSMC, 내년 설비투자 최대 50조…2㎚ 수요 대응"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005439538
日 1분기 실질 GDP 하향 조정…연율 2.9%↓
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005439453
“해킹 후 98% 백업 안돼” … 인도네시아 국가 데이터센터 복구 난항
- https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000809634
'러 맹방' 벨라루스 "주권 위협받으면 전술핵무기 준비"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014780623
3. 중동/아프리카
"병역 거부" 이스라엘 초정통파, 예루살렘서 폭력시위
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014778896
이란 대선, 개혁파 후보가 1위 이변…“경제난에 분노 터졌다”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003370258
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 7월 2일(화요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
규제에 지친 가상자산업계, 트럼프 지지 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005207741
파산 마운트곡스 보유 비트코인 12조원 규모 수일내 고객 반환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781880
1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 Fed 의장 "디스인플레이션 추세 조짐 포착"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004901
트럼프 2기 인플레 재발 우려…유럽은 '7월의 공포' 확산 [이슈+]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004651
美 5월 구인건수 814만건…전월 대비 반등
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783915
바이든 일가 “계속 싸우자” 캠프데이비드 모임서 사퇴 반대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003573805
맥도날드 vs 버거킹 ‘5달러 전쟁’...美 패스트푸드점 저가 메뉴 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005328272
서방 대형은행 7곳, 사업부진에 작년 中증권부문 인력 13% 감원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783400
2일 테슬라 전분기 인도량 발표, 2분기 연속 감소 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638479
미 소비재 '업플레이션'…제품 살짝 바꾸고 가격 올린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014782363
BCA리서치 "미국 침체로 S&P500 30% 하락할 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781771
라가르드 ECB 총재 "인플레 여전히 불확실"…7월 추가 금리인하 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778735
"애플, 신형 에어팟에 카메라 장착…2026년 양산 목표"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781189
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 지커·니오, 전기차 6월 차량 인도 수 역대 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168948
수익률 방어하라…국채 거래 뛰어든 인민은행[e차이나]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005779366
"中 플라스틱 과잉생산, 세계에 또다른 골칫거리"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783815
[올댓차이나] 6월 中 신축주택 가격 0.15%↑…"중고주택 26개월째 하락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012642680
동남아 데이터센터 유치 가열…태국 "3조7천억원 프로젝트 승인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014782966
북한 TV 위성 해외 송출, 중 위성에서 러 위성으로 전환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012640671
"러 사주 받은 쿠데타 모의 세력 검거됐다"-우크라 당국 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638478
일본 주식시장 외국인 비중 31.8%…1970년 집계 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638459
6월 인도 제조업 PMI 58.3·0.8P↑…"수요 호조에 생산 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012641852
3. 중동/아프리카
"이스라엘군 지도부, 하마스와 휴전 원해…네타냐후와 이견"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783814
'증세 반대' 시위로 케냐서 400명 사상…627명 체포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007636671
예멘 후티 반군 "미·영·이스라엘 선박 대상 군사작전 실시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007636355
사우디 "동부 지역에서 석유·가스전 추가 발견"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781188
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
규제에 지친 가상자산업계, 트럼프 지지 나서
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005207741
파산 마운트곡스 보유 비트코인 12조원 규모 수일내 고객 반환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781880
1. 북미/남미/유럽 뉴스
파월 Fed 의장 "디스인플레이션 추세 조짐 포착"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004901
트럼프 2기 인플레 재발 우려…유럽은 '7월의 공포' 확산 [이슈+]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005004651
美 5월 구인건수 814만건…전월 대비 반등
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783915
바이든 일가 “계속 싸우자” 캠프데이비드 모임서 사퇴 반대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003573805
맥도날드 vs 버거킹 ‘5달러 전쟁’...美 패스트푸드점 저가 메뉴 공세
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005328272
서방 대형은행 7곳, 사업부진에 작년 中증권부문 인력 13% 감원
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783400
2일 테슬라 전분기 인도량 발표, 2분기 연속 감소 전망
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638479
미 소비재 '업플레이션'…제품 살짝 바꾸고 가격 올린다
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014782363
BCA리서치 "미국 침체로 S&P500 30% 하락할 가능성"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781771
라가르드 ECB 총재 "인플레 여전히 불확실"…7월 추가 금리인하 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005778735
"애플, 신형 에어팟에 카메라 장착…2026년 양산 목표"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781189
2. 아시아/오세아니아 뉴스
中 지커·니오, 전기차 6월 차량 인도 수 역대 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001168948
수익률 방어하라…국채 거래 뛰어든 인민은행[e차이나]
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005779366
"中 플라스틱 과잉생산, 세계에 또다른 골칫거리"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783815
[올댓차이나] 6월 中 신축주택 가격 0.15%↑…"중고주택 26개월째 하락"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012642680
동남아 데이터센터 유치 가열…태국 "3조7천억원 프로젝트 승인"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014782966
북한 TV 위성 해외 송출, 중 위성에서 러 위성으로 전환
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012640671
"러 사주 받은 쿠데타 모의 세력 검거됐다"-우크라 당국 발표
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638478
일본 주식시장 외국인 비중 31.8%…1970년 집계 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007638459
6월 인도 제조업 PMI 58.3·0.8P↑…"수요 호조에 생산 확대"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012641852
3. 중동/아프리카
"이스라엘군 지도부, 하마스와 휴전 원해…네타냐후와 이견"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014783814
'증세 반대' 시위로 케냐서 400명 사상…627명 체포
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007636671
예멘 후티 반군 "미·영·이스라엘 선박 대상 군사작전 실시"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007636355
사우디 "동부 지역에서 석유·가스전 추가 발견"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014781188
#경제뉴스 #세계뉴스
* 24년 7월 3일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
트럼프 vs 바이든…"누가 이겨도 비트코인 전망 밝아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169107
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 ADP 발표 6월 민간고용 15만명 증가…5개월만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014786362
美 5월 무역적자 751억달러…전월대비 0.8% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014786370
"월가 큰손들, 트럼프 승리 대비…장기 금리 상승 베팅"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007640868
"81세 바이든 깜박거림, 최근 더 잦고 심해졌다"…NYT 주변 증언 보도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641258
미 연준, ECB 9월 동시에 금리 내리나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005208194
전세계 부채 13경원대…"선거 앞둔 정치인들, 무시하고 있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644478
5월 유로존 실업률 6.4%…2개월 연속 '사상 최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644115
테슬라 2분기 차량 인도량 예상 상회, 주가 10% 폭등(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639280
2분기에만 77조원…'AI 붐'에 美 벤처투자 2년만 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004361403
S&P 5500 돌파…고개 드는 '닷컴버블' 악몽
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005440591
FDA, 알츠하이머 치료제 '도나네맙' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000849888
"나토 회원국, 내년 60조원대 우크라 군사원조 합의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641937
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"남중국해서 中-필리핀 충돌은 '대만 침공' 위한 드레스 리허설"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639493
'美와 격차 줄여라'…中 "2026년까지 AI 표준 50개 이상 제정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014784627
中 주택 거래 증가세…잇단 부동산 대책에 수요도 ‘꿈틀’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780280
中테무·쉬인 막아라…“EU, 관세 면제 기준 폐지 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780227
6월 中 차이신 서비스업 PMI 51.2·2.8P↓…"8개월 만에 저수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644610
"모디 총리, 8~9일께 러시아 방문" 타스통신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012643482
‘하마스 공격’ 美 피해자, 北 등 상대 5조원대 손배소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003574101
日 평균 임금인상률 5.10%…33년 만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780422
6월 인도 서비스업 PMI 60.5·0.3P↑…"신규수주 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012645577
3. 중동/아프리카
"바이든, 이달 하순 방미 네타냐후와 워싱턴서 회담"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012645159
이스라엘 "가자전쟁 긴 군사작전 될 듯"…조기 휴전 주장 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639769
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
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0. 가상자산
트럼프 vs 바이든…"누가 이겨도 비트코인 전망 밝아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169107
1. 북미/남미/유럽 뉴스
美 ADP 발표 6월 민간고용 15만명 증가…5개월만에 최저
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014786362
美 5월 무역적자 751억달러…전월대비 0.8% 증가
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014786370
"월가 큰손들, 트럼프 승리 대비…장기 금리 상승 베팅"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007640868
"81세 바이든 깜박거림, 최근 더 잦고 심해졌다"…NYT 주변 증언 보도
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641258
미 연준, ECB 9월 동시에 금리 내리나
- https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005208194
전세계 부채 13경원대…"선거 앞둔 정치인들, 무시하고 있어"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644478
5월 유로존 실업률 6.4%…2개월 연속 '사상 최저'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644115
테슬라 2분기 차량 인도량 예상 상회, 주가 10% 폭등(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639280
2분기에만 77조원…'AI 붐'에 美 벤처투자 2년만 최대
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004361403
S&P 5500 돌파…고개 드는 '닷컴버블' 악몽
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005440591
FDA, 알츠하이머 치료제 '도나네맙' 승인
- https://n.news.naver.com/mnews/article/031/0000849888
"나토 회원국, 내년 60조원대 우크라 군사원조 합의"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641937
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"남중국해서 中-필리핀 충돌은 '대만 침공' 위한 드레스 리허설"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639493
'美와 격차 줄여라'…中 "2026년까지 AI 표준 50개 이상 제정"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014784627
中 주택 거래 증가세…잇단 부동산 대책에 수요도 ‘꿈틀’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780280
中테무·쉬인 막아라…“EU, 관세 면제 기준 폐지 검토”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780227
6월 中 차이신 서비스업 PMI 51.2·2.8P↓…"8개월 만에 저수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012644610
"모디 총리, 8~9일께 러시아 방문" 타스통신
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012643482
‘하마스 공격’ 美 피해자, 北 등 상대 5조원대 손배소
- https://n.news.naver.com/mnews/article/020/0003574101
日 평균 임금인상률 5.10%…33년 만에 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780422
6월 인도 서비스업 PMI 60.5·0.3P↑…"신규수주 호조"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012645577
3. 중동/아프리카
"바이든, 이달 하순 방미 네타냐후와 워싱턴서 회담"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012645159
이스라엘 "가자전쟁 긴 군사작전 될 듯"…조기 휴전 주장 일축
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007639769
#경제뉴스 #세계뉴스
Aurum Research - 투자 정보 공유
* 24년 7월 3일(수요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리 - 작성 : Aurum Research - 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch 0. 가상자산 트럼프 vs 바이든…"누가 이겨도 비트코인 전망 밝아" - https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169107 1. 북미/남미/유럽 뉴스 美 ADP 발표 6월 민간고용 15만명 증가…5개월만에 최저 - https://…
1. 월가의 투자자 마이크 노보그라츠는 미국 대통령 선거 결과와 상관없이 비트코인의 전망이 밝다고 주장했습니다. 그는 암호화폐 관련 법안이 긍정적으로 나올 것이라며, 비트코인 강세장이 지속될 것이라고 내다봤습니다. 민주당의 일부 의원을 제외하면 양당 모두 암호화폐에 대해 긍정적인 태도를 보이고 있으며, 향후 비트코인 가격이 연말까지 10만 달러를 돌파할 것으로 예상
2. ADP에 따르면 6월 미국의 민간 고용이 15만 명 증가하여 지난 1월 이후 가장 낮은 증가폭을 기록했습니다. 여가·접객업에서의 고용 증가가 두드러졌지만, 전반적인 고용 증가세는 견고하지 못했습니다. 같은 기간, 미국의 5월 무역적자는 751억 달러로 전월 대비 소폭 증가했으며, 중국과의 무역적자도 크게 늘었음 → 경기 둔화 시그널
3. 월가의 주요 금융기관들은 트럼프 전 대통령의 11월 선거 승리에 대비하여 장기 금리 상승에 베팅하고 있습니다. 이들은 공화당의 승리가 재정 확대와 장기 채권 금리 상승을 촉발할 것이라고 예상 → 경기 둔화 및 인플레이션
4. 81세의 조 바이든 미국 대통령이 최근 대선 TV 토론에서 보여준 깜빡거림과 혼란, 무기력한 모습이 자주 목격되고 있습니다. 백악관은 이를 잦은 해외 일정에 따른 피로로 설명했지만, 바이든 대통령의 인지능력 저하에 대한 우려가 커지고 있음 → 트럼프 우세 → 관세 상승, 감세 정책 → 인플레이션
5. 미 연방준비제도(연준)와 유럽중앙은행(ECB)이 9월에 금리를 인하할 가능성이 높아지고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 인플레이션이 상당한 진전을 이루었다고 평가하면서 금리 인하 가능성을 시사 → 경기 확장
6. S&P500 지수가 사상 처음으로 5500선을 돌파하면서, 일부에서는 AI 열풍에 따른 거품 우려를 제기하고 있습니다. 엔비디아와 같은 빅테크 기업들이 주도하는 주가 상승이 닷컴 버블을 연상시킨다는 분석이 나오고 있습니다. 그러나 현재 기술주들의 재무 상태는 과거보다 양호하며, 펀더멘털에 기반한 상승이라는 평가 → 다소 높은 밸류에이션이지만 펀더멘털이 뒷받침 되므로 닷컴버블 정도의 수준은 아닌 것 같음
7. 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 내년 우크라이나에 60조 원 상당의 군사적 지원을 제공하기로 합의 → 경기 확장
8. 중국과 필리핀 간 남중국해 영유권 분쟁이 고조되고 있는 가운데, 중국의 행동이 대만 침공을 위한 리허설이라는 우려 → 경기 침체
9. 일본의 평균 임금 인상률이 5.10%로 33년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 일본 최대 노동조합 조직인 렌고의 집계 결과로, 대기업과 중소기업 모두에서 높은 임금 인상률이 나타났습니다. 그러나 실질임금 증가로 이어질지 여부는 지켜봐야 할 문제
10. 조 바이든 미국 대통령이 이달 말 미국을 방문하는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상 회담을 가질 예정입니다. 두 정상은 가자 지구 전쟁과 관련한 갈등을 논의할 것으로 보입니다. 네타냐후 총리는 미국 의회에서 연설할 예정이며, 이는 가자 지구 전쟁 이후 첫 해외 방문 → 선거전 전쟁을 막기 위해 어떻게든 애를 쓰는 모습
2. ADP에 따르면 6월 미국의 민간 고용이 15만 명 증가하여 지난 1월 이후 가장 낮은 증가폭을 기록했습니다. 여가·접객업에서의 고용 증가가 두드러졌지만, 전반적인 고용 증가세는 견고하지 못했습니다. 같은 기간, 미국의 5월 무역적자는 751억 달러로 전월 대비 소폭 증가했으며, 중국과의 무역적자도 크게 늘었음 → 경기 둔화 시그널
3. 월가의 주요 금융기관들은 트럼프 전 대통령의 11월 선거 승리에 대비하여 장기 금리 상승에 베팅하고 있습니다. 이들은 공화당의 승리가 재정 확대와 장기 채권 금리 상승을 촉발할 것이라고 예상 → 경기 둔화 및 인플레이션
4. 81세의 조 바이든 미국 대통령이 최근 대선 TV 토론에서 보여준 깜빡거림과 혼란, 무기력한 모습이 자주 목격되고 있습니다. 백악관은 이를 잦은 해외 일정에 따른 피로로 설명했지만, 바이든 대통령의 인지능력 저하에 대한 우려가 커지고 있음 → 트럼프 우세 → 관세 상승, 감세 정책 → 인플레이션
5. 미 연방준비제도(연준)와 유럽중앙은행(ECB)이 9월에 금리를 인하할 가능성이 높아지고 있습니다. 제롬 파월 연준 의장은 최근 인플레이션이 상당한 진전을 이루었다고 평가하면서 금리 인하 가능성을 시사 → 경기 확장
6. S&P500 지수가 사상 처음으로 5500선을 돌파하면서, 일부에서는 AI 열풍에 따른 거품 우려를 제기하고 있습니다. 엔비디아와 같은 빅테크 기업들이 주도하는 주가 상승이 닷컴 버블을 연상시킨다는 분석이 나오고 있습니다. 그러나 현재 기술주들의 재무 상태는 과거보다 양호하며, 펀더멘털에 기반한 상승이라는 평가 → 다소 높은 밸류에이션이지만 펀더멘털이 뒷받침 되므로 닷컴버블 정도의 수준은 아닌 것 같음
7. 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 내년 우크라이나에 60조 원 상당의 군사적 지원을 제공하기로 합의 → 경기 확장
8. 중국과 필리핀 간 남중국해 영유권 분쟁이 고조되고 있는 가운데, 중국의 행동이 대만 침공을 위한 리허설이라는 우려 → 경기 침체
9. 일본의 평균 임금 인상률이 5.10%로 33년 만에 최고치를 기록했습니다. 이는 일본 최대 노동조합 조직인 렌고의 집계 결과로, 대기업과 중소기업 모두에서 높은 임금 인상률이 나타났습니다. 그러나 실질임금 증가로 이어질지 여부는 지켜봐야 할 문제
10. 조 바이든 미국 대통령이 이달 말 미국을 방문하는 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상 회담을 가질 예정입니다. 두 정상은 가자 지구 전쟁과 관련한 갈등을 논의할 것으로 보입니다. 네타냐후 총리는 미국 의회에서 연설할 예정이며, 이는 가자 지구 전쟁 이후 첫 해외 방문 → 선거전 전쟁을 막기 위해 어떻게든 애를 쓰는 모습
* 24년 7월 4일(목요일), 글로벌 헤드라인 경제뉴스 정리
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
마운트곡스 물량 우려, 비트코인 6만달러마저 붕괴(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642025
1. 북미/남미/유럽 뉴스
6월 FOMC 의사록 '비둘기파적'…"물가압력 하락" 방점
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642099
美 6월 민간고용 15만명 증가…4개월 만에 최소치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780457
美 신규 실업수당 청구 23.8만건…계속 청구는 2년7개월만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641977
6월 스위스 소비자물가 전년비 1.3%↑ '둔화'…"추가 금리인하"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012648716
독일 5월 산업수주 전월비 1.6%↓…제조업 회복 늦어져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012648689
영국 6월 서비스 PMI 52.1·0.8P↓…"7개월 만에 저수준"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012646860
"알테쉬 공세 더는 못참아"… EU, 150유로 미만 무관세 폐지
- https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005329687
트럼프와 격차 확대에 거세지는 바이든 사퇴압박…주말 고비
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005781137
고금리에…美MMF 시장에 8500조원 쌓여 ‘역대 최고’
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780969
베이조스, 아마존 주식 6조원어치 매각 계획…"올해만 18조원 처분"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012647188
엔비디아 젠슨황 CEO, 지난달 2000억원 규모 주식 매각
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780759
메타 스레드 월간 이용자 1억7천500만명…저커버그 "멋진 한해"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014786417
미국 5월 무역적자 751억 달러…2022년 10월 이후 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012646110
빅테크들, 재무보고서에 AI관련 '위험요소' 경고 늘려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005005396
"프랑스 총선 2차서 극우정당, 과반 어려울 듯...최대 220석"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005440963
"영국 노동당, 역대 최다인 431석 획득 예상" -유고브
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642020
"기후변화로 인한 식품 인플레 지속될 것…피해는 빈국에 집중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004361757
2. 아시아/오세아니아 뉴스
"자사주 사들인다"…텐센트·알리바바, 상반기에만 24조원어치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005059777
되살아나는 홍콩 IPO 시장..."향후 5년 밝아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169338
'필리핀 배치' 미군 최신 중거리 미사일 체계, 9월 철수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014788168
"전세계 생성형 AI 특허 출원 6년간 8배 급증…中이 25% 차지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642575
日증시 폭발에 개인주주 '최다'
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169294
'9월 금리인하 기대' 훈풍…美 이어 日·대만 지수 사상 최고
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014788577
"中보다 인건비 50% 싸다"…'인도 성장의 중심' 카르나타카
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005005629
러 "中 해군과 대한해협서 제4차 태평양 합동순찰"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014789126
3. 중동/아프리카
CNN “이스라엘·하마스 휴전협상 기본 합의 임박”
- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003306630
#경제뉴스 #세계뉴스
- 작성 : Aurum Research
- 텔레그램 주소 : https://t.me/AurumResearch
0. 가상자산
마운트곡스 물량 우려, 비트코인 6만달러마저 붕괴(상보)
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642025
1. 북미/남미/유럽 뉴스
6월 FOMC 의사록 '비둘기파적'…"물가압력 하락" 방점
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642099
美 6월 민간고용 15만명 증가…4개월 만에 최소치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005780457
美 신규 실업수당 청구 23.8만건…계속 청구는 2년7개월만에 최고치
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007641977
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012648716
독일 5월 산업수주 전월비 1.6%↓…제조업 회복 늦어져"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012648689
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엔비디아 젠슨황 CEO, 지난달 2000억원 규모 주식 매각
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메타 스레드 월간 이용자 1억7천500만명…저커버그 "멋진 한해"
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미국 5월 무역적자 751억 달러…2022년 10월 이후 최고
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빅테크들, 재무보고서에 AI관련 '위험요소' 경고 늘려
- https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005005396
"프랑스 총선 2차서 극우정당, 과반 어려울 듯...최대 220석"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005440963
"영국 노동당, 역대 최다인 431석 획득 예상" -유고브
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642020
"기후변화로 인한 식품 인플레 지속될 것…피해는 빈국에 집중"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004361757
2. 아시아/오세아니아 뉴스
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/008/0005059777
되살아나는 홍콩 IPO 시장..."향후 5년 밝아"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169338
'필리핀 배치' 미군 최신 중거리 미사일 체계, 9월 철수
- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014788168
"전세계 생성형 AI 특허 출원 6년간 8배 급증…中이 25% 차지"
- https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0007642575
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001169294
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0014788577
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3. 중동/아프리카
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- https://n.news.naver.com/mnews/article/032/0003306630
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