🎙آوای تحلیل

بررسی نقاط قوت خپویش زیر سایه سنگین زیان‌سازی خودروسازان

📊بررسی و تحلیل نماد #خپویش (شرکت سازه پویش) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

✅ سازه پویش در اسفند ماه 267 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 18 درصد کمتر از از بهمن ماه است و نسبت به میانگین ماههای گذشته 22 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ در اسفند ماه تولید مجموعۀ سنسورهای موتور به عنوان محصول اصلی شرکت، 54 درصد کمتر از بهمن و 38 درصد کمتر از میانگین ماهانه است. مقدار فروش این محصول هم 3 درصد کمتر از بهمن و 26 درصد کمتر از متوسط ماههای گذشته است. نرخ این محصول 44 درصد کمتر از بهمن گزارش شده است. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعۀ نودها، مقدار تولید 21 درصد کمتر از بهمن و 3 درصد کمتر از میانگین ماهانه است. مقدار فروش این گروه 24 درصد کمتر از ماه قبل و 20 درصد کمتر از میانگین ماهانه گزارش شده است و نرخ آن نسبت به بهمن ماه 15 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 15 درصد کاهش تولید و 3 درصد کاهش فروش نسبت به بهمن ماه گزارش شده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته، 23 درصد کاهش تولید و 11 درصد کاهش فروش مشاهده می شود. نرخ این محصول 4 درصد بالاتر از بهمن ماه بوده است.

✅ مجموع فروش سال 1402 شرکت به 4024 میلیارد تومان رسیده که نسبت سال قبل از آن افزایشی جزیی دارد و باید منتظر اعمال تعدیلهای بعدی بود که معمولاً پس از پایان هر سال روی فروش کل سال دریافت و اعمال می کند. در اسفند ماه یک تعدیل نرخ روی بخشی از محصولات اعمال شد که افزایشی به میزان 292 میلیارد تومان در مبلغ فروش کل سال را باعث شد. در این سال مقدار تولید کل محصولات 21 درصد و مقدار فروش 13 درصد کاهش داشته است که در محصولات با اهمیت شرکت، 34 درصد کاهش مقدار فروش سنسور، 38 درصد افزایش در مجموعۀ نودها، 4 درصد کاهش در مجموعۀ جلوآمپر و 52 درصد کاهش در ECU مشاهده می شود.

📉 آخرین قیمت سهم 1804 تومان بوده و در یک ماه اخیر 4 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

✅ سازه پویش هم فروردین خاصی نداشته و برای این ماه نیمه تعطیل یک گزارش معمولی داده است. شرکت در این ماه 107 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 60 درصد کمتر از اسفند و 68 درصد کمتر از میانگین سال قبل است.

✅ در این ماه تولید مجموعۀ سنسورهای موتور به عنوان محصول اصلی شرکت، 17 درصد کمتر از اسفند و 47 درصد کمتر از میانگین سال قبل است. مقدار فروش این محصول 1 درصد کمتر از اسفند و 25 درصد کمتر از متوسط سال قبل بوده است و نرخ آن نسبت به ماه قبل 66 درصد کاهش دارد. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعۀ نودها، مقدار تولید 45 درصد کمتر از اسفند و 46 درصد کمتر از میانگین سال قبل است. مقدار فروش این گروه 42 درصد کمتر از ماه قبل و 53 درصد کمتر از میانگین سال 1402 گزارش شده است و نرخ آن نسبت به اسفند ماه 17 درصد کاهش نشان می دهد.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 47 درصد کاهش تولید و 50 درصد کاهش مقدار فروش نسبت به اسفند ماه گزارش شده و در مقایسه با میانگین سال گذشته، 59 درصد کاهش تولید و 55 درصد کاهش مقدار فروش مشاهده می شود. نرخ این محصول 7 درصد کمتر از اسفند ماه بوده است.

✅ در مقایسه با اولین ماه سال گذشته، 50 درصد افزایش درآمد، 36 درصد کاهش در تولید انواع محصولات و 1 درصد افزایش در مقدار فروش مشاهده می شود.

📉 آخرین قیمت سهم 1760 تومان بوده و در یک ماه اخیر 6 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک مثبت صندوق شتاب بر روی #خپویش.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

✅ سازه پویش در اردیبهشت 245 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که نسبت به فروردین 129 درصد رشد دارد، اما 27 درصد کمتر از میانگین سال قبل است.

✅ در اردیبهشت تولید مجموعۀ سنسورهای موتور نسبت به فروردین 26 درصد کاهش داشته اما مقدار فروش کاهش اندکی را تجربه کرده است. در مقایسه با میانگین سال گذشته، 66 درصد کاهش تولید و 26 درصد کاهش مقدار فروش مشاهده می شود. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعۀ نودها، مقدار تولید 44 درصد و مقدار فروش 46 درصد بیش از ماه قبل است. در مقایسه با میانگین سال گذشته 22 درصد کاهش تولید و 21 درصد کاهش فروش روی داده است. نرخ این گروه 1 درصد کمتر از ماه قبل گزارش شده است.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 104 درصد افزایش تولید و 129 درصد رشد مقدار فروش نسبت به فروردین ماه گزارش شده و در مقایسه با میانگین سال گذشته، 9 درصد کاهش تولید و 3 درصد افزایش فروش مشاهده می شود. نرخ این محصول 2 درصد بالاتر از فروردین ماه بوده است.

✅ فروش دو ماهۀ خپویش 352 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 67 درصد افزایش نشان می دهد. طی این مدت، از بین محصولات بااهمیت شرکت، 31 درصد افزایش مقدار فروش سنسورها، 33 درصد افزایش فروش نودها و 14 درصد افزایش فروش جلوآمپر مشاهده می شود.

📉 آخرین قیمت سهم 1350 تومان بوده و در یک ماه اخیر 19 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#خپویش

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سازه پویش با حضور ۸۲درصدی سهامداران برگزار شد.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅پروژه جلو آمپر دیجیتال در دستور کار شرکت است و پیش‌بینی شده در آینده خودروسازان به این نوع محصول متمایل شوند. با توجه به قیمت بالاتر این محصول نسبت به محصولات قدیمی با افزایش فروش مواجه می‌شویم.

✅تولید محصول مدولاتور ABS در راستای ایجاد عمق تولید، داخلی‌سازی محصولات و کاهش ارزبری نهاد‌ه‌های تولید محصول مزبور در سال مالی مورد گزارش به بهره‌برداری رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال مالی جدید به ظرفیت مورد انتظار برسد.

✅پروژه سیستم پایداری کنترل خودرو از پروژه‌های آتی خپویش است که تکنولوژی بالاتری نسبت به ABS دارد و این محصول هم با قیمت چند برابری نسبت به ABS به‌فروش می‌رسد که باعث افزایش فروش قابل توجهی در شرکت می‌شود.

✅در سال ۱۴۰۲ بخشی از فروشمان را به دلیل عدم واردات به موقع از دست دادیم.

✅در سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳ نسبت به سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، ۵۰درصد رشد در حوزه فروش داشتیم.

✅در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۱۶۵۰ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

📍 برگشت قوی خپویش

✅ سازه پویش خرداد را با یک فروش خوب پشت سر گذاشته و دو ماه نه چندان خوب قبل را جبران کرده است. شرکت در این ماه 448 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به ماه قبل 83 درصد رشد نشان می دهد. این مبلغ از میانگین فروش سال گذشته هم 34 درصد بالاتر است.

✅ در خرداد ماه تولید مجموعۀ سنسورهای موتور نسبت به اردیبهشت 176 درصد افزایش داشته و مقدار فروش 113 درصد رشد کرده است. نرخ این گروه محصول هم 59 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعۀ نودها، مقدار تولید 84 درصد و مقدار فروش 77 درصد بیش از ماه قبل است. نرخ این گروه 3 درصد بالاتر از ماه قبل گزارش شده است.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 40 درصد افزایش تولید و 20 درصد رشد مقدار فروش نسبت به اردیبهشت ماه گزارش شده و نرخ فروش هم 1 درصد کاهش یافته است.

✅ مجموع فروش سه ماهۀ خپویش 800 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 81 درصد افزایش نشان می دهد. طی این مدت، از بین محصولات بااهمیت شرکت، 45 درصد افزایش مقدار فروش سنسورها، 38 درصد افزایش فروش نودها و 6 درصد افزایش فروش جلوآمپر مشاهده می شود.

📉 آخرین قیمت سهم 1089 تومان بوده و در یک ماه اخیر 7 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه خریدهای صندوق شتاب بر روی #خپویش

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

✅ سازه پویش در بهار 800 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به فصل قبل 30% کاهش نشان می دهد. این مبلغ از بهار سال گذشته 81% بالاتر است.

✅ در بهار تولید مجموعه سنسورهای موتور نسبت به فصل گذشته 59% کاهش و مقدار فروش 31% افزایش داشته است. نرخ این گروه محصول هم 46% کمتر از فصل قبل گزارش شده است. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعه نودها، مقدار تولید 5% کاهش و مقدار فروش 93% بیش از فصل قبل است. نرخ این گروه 74% افت شدید نسبت به فصل قبل داشته است.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 32% افزایش تولید و 2% رشد مقدار فروش و نرخ فروش هم 30% کاهش نسبت به فصل گذشته داشته است.

✅ از بین محصولات بااهمیت شرکت، 45% افزایش مقدار فروش سنسورها، 45% افزایش مقدار فروش نودها و 10% افزایش مقدار فروش جلوآمپر مشاهده می شود.

✅ مواد الکترونیک که بخش اصلی بهای تمام شده این شرکت را تشکیل میدهند نیز نسبت به فصل گذشته افزایش نرخ 151% را تجربه کرده اند.

📉 آخرین قیمت سهم 1332 تومان بوده و در سه ماه اخیر 7.3 درصد کاهش داشته است. همچنین سود هر سهم آن در بهار 312 ریال میباشد.

#بررسی_گزارش_کدال #خپویش

✅ سازه پویش در تیر به خوبی خرداد نبود. شرکت در این ماه 323 میلیارد تومان درآمد کسب کرده که نسبت به ماه قبل 28 درصد کاهش نشان می دهد اما 21 درصد بیش از میانگین سه ماه قبل است.

✅ در تیر ماه تولید مجموعۀ سنسورهای موتور نسبت به خرداد 3 درصد افزایش داشته و مقدار فروش 39 درصد کمتر است. نرخ این گروه محصول هم 21 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است. در کل به دلیل تنوع اقلام، آمار این گروه محصول معمولاً متغیر است.

✅ در مجموعۀ نودها، مقدار تولید 21 درصد و مقدار فروش 23 درصد کمتر از ماه قبل است. نرخ این گروه 1 درصد کمتر از خرداد ماه گزارش شده است.

✅ در گروه محصول جلوآمپر، 4 درصد کاهش تولید و 1 درصد کاهش مقدار فروش نسبت به خرداد ماه گزارش شده و نرخ فروش هم 1 درصد کاهش یافته است.

✅ مجموع فروش چهار ماهۀ خپویش 1123 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 58 درصد افزایش نشان می دهد. طی این مدت، از بین محصولات بااهمیت شرکت، 16 درصد افزایش مقدار فروش سنسورها، 25 درصد افزایش فروش نودها و 1 درصد افزایش فروش جلوآمپر مشاهده می شود.

📉 آخرین قیمت سهم 1399 تومان بوده و در یک ماه اخیر 28 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تغییر سهامدار عمده بر روی #خپویش
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#اتوآگاه
#صندوق_بخشی

📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "اتوآگاه"

✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خگستر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مرداد نمادی از صندوق خارج نشده است. همچنین نماد #دپارس، #غپینو و #خکمک از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #دپارس، #غپینو، #خزر و #خگستر بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شپدیس، #خپویش، #خمحور و #خساپا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 406 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 14.6 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.3-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13%

✅درصد سهام پرتفوی: 93.8%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌تیک منفی صندوق شتاب بر روی #خپویش
ava.agah.com       
@Agahmoshaver