#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

دوده صنعتی، 45.5 تومان برای هر تن در پاییز

✅ تولید و فروش
بعد از افت مقدار تولید دوده تا محدوده 11 هزار تن در فصل گذشته، شصدف در پاییز موفق به تولید 14 هزار تن دوده شد. میانگین تولید دوده در این سه فصل برابر 13 هزار تن است همچنین مقدار تجمعی تولید نیز به 39.4 هزار تن رسیده است. این مقدار در برابر فصل قبل کمی کاهش داشته (43 هزار تن برای سه فصل ابتدایی سال قبل)
شصدف در پاییز 12 هزار تن از تولید خود را به فروش رسانده است که نسبت فروش به تولید را در حدود 13% قرار میدهد.

✅ نرخ های فروش
نرخ فروش در این دوره رشد چشمگیری داشته است، میانگین نرخ فروش هر تن دوده به 43.5 میلیون تومان برای هر تن رسیده که در مقایسه با فصل گذشته (39.5 میلیون تومان/تن) حدودا 10% افزایش داشته است.
باید توجه داشت که عمده این افزایش نرخ فروش از محل افزایش در نرخ محصولات صادراتی اتفاق افتاده است.

✅ درآمد عملیاتی
درآمد پاییز شرکت با رشد نرخ فروش و همچنین رشد مقداری تولید و فروش در پاییز به 528 میلیاد تومان رسیده است که نسبت به فصل قبل حدودا 14% رشد را نشان میدهد. در این دوره حدودا 60% از درآمد مربوط به فروش داخلی و مابقی از محل صادرات ایجاد شده است.

✅ هزینه های تولید
بهای تمام شده محصولات فروش رفته در پاییز برابر 419 میلیارد تومان بوده است که حاشیه سود ناخالص را در محدوده 20% قرار میدهد.
روغن آریماتیک سنگین که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دوده توسط شصدف است در این دوره با نرخ 19 هزار تومان برای هر کیلوگرم خریداری و با درنظر داشتن موجودی نسبتا ارزان تر شرکت، با نرخ 17,600 تومان برای هر کیلوگرم مصرف شده است.
نرخ موجودی مواد اولیه در انتهای این دوره برابر 18,800 تومان و موجودی آن در حدود 12 هزار تن (نصف نیاز تولید فصلی) گزارش شده است.

✅ صورت سود و زیان
همانطور که ذکر شد، شرکت در پاییز موفق به کسب 530 میلیارد تومان درآمد از محل عملیات اصلی خود شده است، همچنین سودخالص در این دوره بر اساس گزارش منتشر شده برابر 867 ریال برای هر سهم و یا 60.7 میلیارد تومان برای کل پاییز گزارش شده است.



✅ قیمت هر سهم شصدف در حال حاضر برابر 3,870 تومان است، با احتساب سود جدید گزارش شده نسبت P/E سهم به 11.2 رسیده و همچنین سهام شرکت در سه ماه گذشته حدودا 12% بازدهی قیمتی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshave

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

📍 نرخ فروش در محدوده 50 میلیون تومان!!

✅ صنعتی دوده فام که با نماد شصدف در بازار شناخته میشود در دی ماه 201 میلیارد تومان فروش داشت، مبلغ فروش در مقایسه با ماه قبل و میانگین از ابتدای سال به ترتیب 68.5% و 23.6% افزایش را نشان میدهد.

✅ مقدار تولید در دی ماه برابر 4,280 تن بوده که از محدوده میانگین و منطقی خود خارج نشده و نوسان چشمگیری را نشان نداده است، فروش نیز برابر4 هزار تن گزارش شده و با وجود رشد قابل توجه نسبت به ماه گذشته اما نمیتوان وزنی به آن داد چرا که درصد تغییر دی ماه از محل کاهش مقدار فروش در ماه قبل ایجاد شده است.

✅ نرخ فروش دوده برای محصولات داخلی برابر 49.5 میلیون تومان/تن و برای محصولات صادراتی 49.7 میلیون تومان تن بوده است. نرخ فروش داخلی نسبت به ماه قبل کمی کاهش داشته اما با رشد نرخ صادراتی، میانگین موزون نرخ فروش شرکت همواره رشدی است.

📈 قیمت هر برگ سهام شصدف در حال حاضر برابر 3,680 تومان بوده و در یک ماه گذشته 5% افت داشته است.

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 528 درصدی #شصدف از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی هامورد تایید حسابرس قرار گرفت.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

✅ صنعتی دوده فام در بهمن ماه 172 میلیارد تومان فروش داشت، مبلغ فروش در مقایسه با ماه قبل و میانگین از ابتدای سال به ترتیب 14% کاهش و 3% افزایش را نشان میدهد.

✅ مقدار تولید در بهمن ماه برابر 4,791 تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته 12% درصد افزایش نشان داده است، فروش نیز برابر3.3هزار تن گزارش شده و در مقایسه با ماه گذشته 19 درصد کاهش را نشان می دهد.

✅ نرخ فروش دوده برای محصولات داخلی برابر 53.8 میلیون تومان/تن و برای محصولات صادراتی 51.1 میلیون تومان/تن بوده است. نسبت به ماه قبل، نرخ فروش داخلی 9% و نرخ فروش صادراتی 3% رشد داشته است.

✅جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 11 ماهه سال جاری 1844 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییرات محسوسی نداشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 3,480 تومان بوده و در یک ماه گذشته 6% افت داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 458 درصدی #شصدف از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، صادر شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

✅ صنعتی دوده فام (شصدف) در اسفند ماه 270.8 میلیارد تومان فروش داشت. این مبلغ در مقایسه با ماه قبل و میانگین از ابتدای سال به ترتیب 56.7% و 61.5% افزایش را نشان می‌دهد.

✅ شرکت در اسفندماه 3773 تن تولید داشته است که در مقایسه با ماه گذشته 21.2% درصد کاهش را نشان می‌دهد. مقدار فروش نیز با رشد 56.7 درصدی همراه بوده است.

✅ با توجه به افت 1.5 درصدی نرخ دوده صنعتی در اسفندماه می‌توان رشد در درآمد را به رشد در مقدار فروش شرکت در این ماه نسبت داد.

✅جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 12 ماهه سال جاری 2115 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 3.6 درصدی را نشان می‌دهد. هر چند رشد 26 درصدی نرخ دوده در همین مدت باعث جبران درآمدی افت 17.7 درصدی مقدار فروش شد.

📈 آخرین قیمت سهم 3840 تومان بوده و در یک ماه گذشته 12.27% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

✅ صنعتی دوده فام (شصدف) در فروردین ماه 216 میلیارد تومان فروش داشت. این مبلغ در مقایسه با ماه قبل 20% کاهش نشان می‌دهد.

✅ شرکت در اسفندماه 4867 تن تولید داشته است که در مقایسه با ماه گذشته 28% درصد افزایش نشان می‌دهد. مقدار تولید شرکت هم در قیاس با مدت مشابه سال گذشته در حدود 14% رشد نشان میدهد. مقدار فروش در قیاس با ماه قبل، با افت 23 درصدی همراه بوده است. همچنین مقدار فروش در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 10% کاهش داشته است.

✅جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 1 ماهه سال جاری 216 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدی 44 درصدی را نشان می‌دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 4005 تومان بوده و در یک ماه گذشته 1.66% رشد داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شصدف

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت صنعتی دودفام به‌منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه از محل سود انباشته با حضور حداکثری صاحبان سهام برگزار شد.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅افزایش سرمایه به مبلغ ۱۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۱۹۰درصد از محل سود انباشته خواهد بود.

✅در مقطع فعلی، سهامدار عمده افزایش سرمایه را از محل سود انباشته به مصلحت شرکت دیده است.

✅شرکت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها ندارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

📍 این شرکت در 8 اردی‌بهشت‌ماه 1403 افزایش سرمایه داده است.

✅ شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) توانست در دوازده ماهه 1402، 293 میلیارد تومان سود خالص کسب کند. این عدد در مقایسه با سال گذشته رشدی 6.8 درصدی را نشان می‌دهد.

✅ شصدف در دوازده ماهه سال 1402 2.1 همت فروش را ثبت کرد که در مقایسه با سال گذشته 3.6 درصد رشد را نشان می‌دهد. در این سال مقدار فروش دوده 17.5 درصد کاهش را تجربه کرد (49833 تن) لکن نرخ دوده با رشدی 25.6 درصدی به 424.9 میلیون تومان بر هر کیلوگرم رسید. زین سبب حاشیه سود ناخالص 1402 شرکت 23.77 درصد شد. عددی که در پاییزماه 21.91 و در 1401 21.3 بود.
در 1402 شرکت بیش از 88 هزار تن روغن آروماتیک سنگین (14.1 درصد کمتر از سال گذشته) و با نرخ 164735 ریال بر کیلوگرم خریداری کرد و بدین جهت هزینه مواد اولیه تغییر اندک 2 درصدی را ثبت کرد. لازم به ذکر است 79.7 درصد از بهای تمام شده محصولات هزینه مواد مستقیم مصرفی است.

✅ در زمستان 1402 شصدف توانست فروشی 645 میلیارد تومانی را رقم بزند و 88.8 میلیارد تومان نیز سود خالص بسازد، 46.4 درصد بیشتر از پاییز. این سود برای هر سهم 444 ریال است. در فصول قبل امسال این عدد به ترتیب 384، 333، 304 ریال بوده است. بر اساس آخرین سرمایه سود برای هر سهم در زمستان 23.4 بیشتر از دیگر فصول بوده است.
هزینه‌ی مالی شصدف در این فصل نسبت به فصل قبل رشد قابل توجه 67 درصدی را ثبت کرده است.

📈 آخرین قیمت این سهم 1550 تومان بوده و در سه ماه اخیر رشد 22.66 درصدی را تجربه کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

✅ صنعتی دوده فام در سومین ماه سال ۱۴۰۳ خود بالغ بر 259میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به فروش فوق العاده ماه قبل 19٪ افت داشته اما به نسبت به میانگین سال۱۴۰۲ حدود 47% رشد داشته است. مبلغ فروش خرداد ماه ۱۴۰۲ بالغ بر 166 میلیارد تومان گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شصدف در خرداد ماه به نسبت ماه قبل 6٪ کاهش داشته و به 4.926تن رسیده و همچنین مقدار فروش آن به نسبت فروش ماه گذشته با 17٪ کاهش(5.237 تن) گزارش شده است. میانگین تولید و فروش ماهانه 1402 حدود 4.351 و 4.147 تن بوده است.

✅ نرخ فروش دوده در این ماه 3% نسبت به ماه قبل کاهش داشته و 49.6 میلیون تومان/تن گزارش شده است.
✅مجموع فروش شرکت در دوره 3ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 796میلیارد تومان بوده و این رقم با توجه به رشد 18 درصدی فروش (افزایش 13.144 تنی فروش) نسبت به مبلغ فروش مدت مشابه سال مالی گذشته رشد 67درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 1.268 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 7.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی خرداد صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #نوری، #شیراز، #شکربن و #شکام بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 32% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(77.5%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (3.2%)، حمل و نقل (3.1%)، خودرو و قطعات (2.4%) و سیمان (2.4%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی خرداد نماد جدیدی به پرتفوی اضافه نشده است. نماد #وپست نیز از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #پترول و #شصدف بوده و فروش های اصلی در نمادهای #پارسان، #بوعلی، #نوری و #شکام صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 505 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد: 30 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.1-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 6.4%

✅درصد سهام پرتفوی: 93.6%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شصدف

📌 به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی دوده فام با حضور بیش از ۸۰درصدی سهامداران برگزار شد.

مهمترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅علت کاهش تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش نسبت به سال ۱۴۰۱ این است که در خط ۲ یعنی خط دوده soft (به دلیل پیش‌بینی نکردن توقفات در تابستان سال گذشته) تعمیرات داشتیم.

✅در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۷درصد رشد درآمد عملیاتی، ۹درصد رشد تولید و ۱۹درصد رشد فروش داشتیم.

✅ظرفیت اسمی شرکت در سال معادل ۶۰هزار تن و ظرفیت عملی معادل ۵۷هزار تن است.

✅کل فروش صادراتی در سال مالی مورد گزارش ۲۶ هزار و ۲۲۲ تن به ارزش ۲۲ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۵۴۵ دلار بوده است. ضمن آنکه سهم عمده بازارهای هدف از کل تناژ صادراتی شرکت عبارت است از؛ ۴۴درصد هند، ۱۷درصد ترکیه، ۱۴درصد پاکستان، ۱۴درصد اندونزی و ۴درصد چین.

✅شصدف سهم ۲۸درصدی از بازار دوده صنعتی ایران را در اختیار دارد.

✅ارز مورد نیاز واردات از محل فروش صادراتی تأمین شده است.

✅در زمستان سال گذشته برای اولین بار در بین تولیدکنندگان دوده صنعتی کشور در راستای صرفه و صلاح شرکت، تندر صادراتی برگزار کردیم و توانستیم به بالاترین نرخ پیشنهادی بفروشیم.

✅از زمستان سال گذشته برای واگذاری ارز حاصل از صادرات به‌صورت مستمر و از طریق ثبت آگهی در سامانه جامع تجارت، برگزاری مزایده و فروش به بالاترین نرخ ممکن اقدام کردیم.

✅توسعه و رسوخ بیشتر در بازارهای هدف صادراتی ازجمله اروپا، آمریکای جنوبی و آفریقا از اهداف شرکت است.

✅افزایش سهم شرکت از بازار قطعه‌ساز داخلی شروع شده و تاکنون هم عملکرد خوبی ثبت کردیم.

✅در سه ماهه اول امسال ۲۳درصد در صادرات و ۸۱درصد در سود ناخالص نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱ رشد داشتیم.

✅همچنین در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۵درصد در مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۲۷درصد رسیده است.

✅در سه ماهه اول سال جاری سود خالص ۱۳۵میلیارد تومانی را محقق کردیم.

✅احداث تصفیه‌خانه پساب برای عدم انتقال پساب کارخانه در دستور کار است.

✅احداث واحد RO برای تأمین آب مورد نیاز گریدهای دانش بنیان از برنامه‌های شصدف برای سال جاری است.

✅احداث خط لوله انتقال آب از شبکه آبیاری شمال خوزستان به کارخانه برای تأمین کسری آب کارخانه در دست اقدام است.

✅انجام مطالعات جامع امکان سنجی احداث نیروگاه برقی با استفاده از گازهای خروجی کارخانه در دستور کار شرکت است. امسال مطالعات مهندسی و ارزیابی‌های مربوطه به نتیجه می‌رسد و درصورت تأیید سهامداران به سراغ اجرایی کردن پروژه می‌رویم.

✅در بهار امسال برای اولین بار در طول فعالیت شرکت از کیسه فیلترهای ساخت داخل (جایگزین تولیدات وارداتی) استفاده کردیم که در سال بالغ بر ۲۷میلیارد تومان صرفه‌جویی دارد.

✅کشورهای روسیه، هند و چین از تولیدکنندگان مهم دوده هستند که صادرات روسیه با توجه به تحریم‌ها به دلیل جنگ با اوکراین کاهشی بوده و با نرخ‌های پایین می‌فروشد. نرخ‌های ما ۲۵ درصد از نرخ روسیه بالاتر است. اتمام جنگ به نفع ما خواهد بود چون دیگر دامپینگ انجام نمی‌شود.

✅نرخ‌های چین و هند به نرخ‌های ما نزدیک است که اگر همه هزینه‌ها همچون هزینه حمل را در نظر بگیریم، باز هم ۳ درصد بالاتر می‌فروشیم.

✅متوسط نرخ‌ فروش در سه ماهه سال جاری ۹۵۰ دلار بوده است.

✅با بالاترین نرخ دلاری که بتوانیم محصولاتمان را می‌فروشیم.

✅در سال گذشته اقدامات اصلاحی زیادی داشتیم که در عملکرد ۱۴۰۳ شاهد آن خواهیم بود.

✅در پایان با تصویب صورت‌های مالی به ازای هر سهم ۱۴۵۰ ریال سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver