#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ شرکت نفت پارس در آبان ماه به درآمد فروش 1139 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 2.8% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 15.6% افزایش داشته است.

✅جمع مبلغ فروش شنفت در دوره 8 ماهه به 8044 میلیارد تومان رسیده است که رشد 31% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

✅ شنفت در این ماه 3328658 لیتر روغن موتور بنزینی را به فروش داخلی رسانده که 13.41% کمتر از ماه گذشته می‌باشد. همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 2.36% رشد داشته است.

📉آخرین قیمت سهم 813 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 1.2% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#شنفت

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت نفت پارس

درصد افزایش سرمایه: 15 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ شرکت نفت پارس در 9 ماهه اول امسال 1718.6 میلیارد تومان (معادل 5859 ریال برای هر سهم) سود خالص کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 49 درصدی داشته است.

✅ درآمد شرکت در دوره نه ماهه 8921 میلیارد تومان گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 30% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص در این دوره معادل 34 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با دورۀ مشابه 7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

✅ فروش شرکت در پاییز با رشد 2.2 درصدی نسبت به تابستان همراه بوده و به 3124.9 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت به 22.6 درصد رسیده بوده که باتوجه به تغییر نرخ دلار محاسبه لوبکات (اصلی ترین ماده اولیه شرکت) افت 22 درصدی آن نسبت به فصل تابستان توجیه پذیر است.

📉 آخرین قیمت سهم 845 تومان است و در سه ماه گذشته 2 درصد بازدهی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ نفت پارس در دی‌ماه 1.04 همت فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل19درصد افزایش و نسبت به میانگین 10ماهه گذشته حدود5.درصد رشد را نشان می دهد. میانگین مبلغ فروش ماهانه سال 1401 و 1402 به ترتیب در حدود 0.77 و 0.99 همت بوده است.

✅ مقدار کل تولید شسپا در دی‌ماه نسبت به آذرماه حدود 1.5درصد کاهش داشته اما در حالی که مقدار فروش دی ماه شرکت با 10درصد رشد نسبت به آذر ماه گزارش شده است.

✅در دی ماه نرخ فروش روغن پایه صادراتی 284,000 ریال به ازای هر کیلوگرم است. نرخ فروش روغن موتور بنزینی در این ماه برابر با 525,800 ریال در هر کیلوگرم بوده است. با توجه به نرخ 730 دلاری روغن پایه فوب ایران در 4 هفته گذشته، دلار برگشتی روغن پایه صادراتی حدودا برابر با 39 هزار تومان می باشد.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 9.96همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 31درصد رشد داشته است. شد.

📈 آخرین قیمت سهم 827تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر منفی 7% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 15 درصدی #شنفت از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙آوای تحلیل

بررسی روند سود و زیان شنفت در سال مالی آینده



📊بررسی و تحلیل نماد #شنفت(شرکت نفت پارس ) در پادکست آوای تحلیل این هفته

🔗برای شنیدن پادکست اینجا کلیک کنید...
@AgahMoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 15 درصدی #شنفت از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 86 درصدی #غشصفا از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 79 درصدی #پخش از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 100 درصدی #خلنت از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 43 درصدی #حکشتی از محل سود انباشته، صادر شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ نفت پارس در بهمن ماه حدود 0.9
همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 12٪ کاهش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 9% افت داشته است.

✅ مقدار کل تولید شنفت در بهمن حدودا 4% کمتر از ماه گذشته بوده اما در عین حال مقدار فروش آن با افت محسوس 18درصدی نسبت به دی ماه گزارش شده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 40% مبلغ فروش) لیتری 39.4 و 48.4 هزار تومان و روغن پایه 29.2 هزار تومان/ کیلوگرم گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در 2 ماه فصل زمستان 1.95 همت بوده که حدود 32درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 11ماهه سال جاری حدود 10.8همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 30٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 784تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی4.7٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شنفت

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت نفت پارس با حضور ۸۶.۵۵درصدی سهامداران به‌منظور تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه برگزار شد.

نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و استفاده از معافیت مالیاتی بند ه تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور از اهداف این افزایش سرمایه است.

✅این افزایش سرمایه از مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ۲۳۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته خواهد بود.

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

✅درخصوص برنامه افزایش نرخ توضیح داده شد: این موضوع در سازمان حمایت و وزارت صمت نهایی شده و منتظر ابلاغیه هستیم. احتمالاً تا پایان فروردین ماه مجوز را دریافت کنیم و میزان آن هنوز مشخص نیست.

✅با توجه به اینکه بودجه ۱۴۰۳ هنوز نهایی نشده است، نرخ مالیات را براساس نرخ مؤثر قانونی که ۲۲.۵درصد است محاسبه کردیم و در این میان با توجه به اینکه سهام شناور داریم، احتمالاً این عدد بین ۲۲.۵ تا ۲۳درصد در نوسان باشد.

✅پروژه بهسازی دو فاز دارد که فاز اول انجام شده و بخش عمده‌ای از تجهیزات فاز دوم در دست ساخت و آماده‌سازی است.

✅در نهایت افزایش سرمایه ۱۵درصدی شنفت به تصویب مجمع رسید و هدف این است تا پایان سال ثبت شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

📍فروش ۱،۱ همتی شنفت در اسفند ماه…

✅ نفت پارس در اسفندماه حدود 1.1 همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل حدود 22٪ افزایش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 12% رشد را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید شنفت در اسفند ماه حدود 8.5% بیشتر از ماه گذشته بوده ( 31.9 هزار تن ) در عین حال مقدار فروش آن (31 هزار تن) که نسبت به بهمن ماه با 12% افزایش گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 32.4 و 30.5 هزار تن بوده است. 53% فروش شرکت بصورت داخلی و 47% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی (حدود 40% مبلغ فروش) لیتری 44.7 و 53.2 هزار تومان و روغن پایه با سهم 25% از فروش حدود 31هزار تومان در لیتر گزارش شده که به ترتیب 13%، 10% و 6% بیشتر از ماه گذشته اعلام شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در فصل زمستان 3،06 همت بوده که حدود 28درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال 1402 حدود 11.9 همت بوده که این رقم با توجه به افزایش 6.2درصدی فروش (افزایش 22.75 هزار تنی فروش) نسبت مبلغ فروش سال گذشته رشد 29 درصدی را نشان می دهد.


📈 آخرین قیمت سهم 741 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 8.8٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ نفت پارس در فروردین ماه بالغ بر 924 میلیارد تومان فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل حدود 17٪ کاهش و نسبت به میانگین سال 1402 حدود 7.5% افت را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید شنفت در این ماه حدود 2.5% کمتر از ماه گذشته بوده (31 هزار تن) در عین حال مقدار فروش آن (27.1 هزار تن) که نسبت به اسفند ماه با 13% کاهش گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 32.4 و 30.5 هزار تن بوده است. 53% فروش شرکت بصورت داخلی و 47% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی (حدود 30% مبلغ فروش) لیتری 39.3 و 54.6 هزار تومان و روغن پایه با سهم 40% از فروش حدود 34هزار تومان در کیلوگرم گزارش شده که به ترتیب 12-%،2.6% و 10% نسبت به ماه گذشته اعلام شده است.
📈 آخرین قیمت سهم 752 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 1.3٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ نفت پارس در اردیبهشت ماه بالغ بر 1.35 همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل حدود 46٪ افزایش و نسبت به میانگین سال 1402 حدود 35% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه شرکت در سال 1402 حدود 998 میلیارد تومان و در اردیبهشت ماه 1402 حوالی 1 همت بوده است.

✅ مقدار کل تولید شنفت در این ماه حدود 27% بیشتر از ماه گذشته بوده (39.6 هزار تن) و به همین ترتیب مقدار فروش آن (40.5 هزار تن) که نسبت به فروردین ماه با 50٪ افزایش گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 32.4 و 30.5 هزار تن بوده است. 42٪ فروش شرکت بصورت داخلی و 58٪ مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی (حدود 30٪ مبلغ فروش) لیتری 42 و 53.2 هزار تومان و روغن پایه با سهم 26٪ از فروش حدود 35.5هزار تومان در کیلوگرم گزارش شده که به ترتیب با 7%،-3% و 4% تغییر نسبت به ماه گذشته اعلام شده است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره ۲ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر 6.77همت بوده و این رقم با توجه به رشد 11درصدی فروش (افزایش 6.8میلیون لیتری فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش 4 درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 701 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 6.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شنفت

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت پارس با حضور ۹۰درصد از صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها با تأخیر عجیب ۷۵ دقیقه‌ای برگزار شد.

✅در این جلسه، حسابرس قانونی حضور نداشت و بنا به گفته رئیس مجمع، حضور وی با تأخیر خواهد بود.

✅شرکت هنوز صورت‌های مالی را در سامانه کدال قرار نداده است.

✅طبق گفته نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، به دلیل عدم رعایت قرارگیری صورت‌های مالی روی کدال طی ۱۰ روز گذشته، نامه تعویق مجمع به شرکت داده شده بود.

✅از همین رو مجمع به تنفس خورد و مقرر شد ساعت ۱۴ روز جاری و پس از حضور حسابرس برگزار شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شنفت

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع سالانه شرکت نفت پارس پس از چند ساعت تنفس با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها و همچنین حسابرس و بازرس قانونی در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅مهم‌ترین چالش‌های شرکت در سال مالی ۱۴۰۲، عدم صدور مجوزهای افزایش قیمت محصولات موتوری از سوی سازمان حمایت متناسب با افزایش هزینه‌ها بوده است.

✅همچنین تغییر نرخ ارز در محاسبه قیمت لوبکات دریافتی از شهریورماه سال ۱۴۰۲ و الزام به تولید و عرضه کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، از دیگر چالش‌های شرکت در سال گذشته بود.

✅افزایش شدید رقابت بین شرکت‌های اصلی فعال در صنعت در حوزه دریافت خوراک، افزایش قابل توجه هزینه‌ها و در نتیجه بهای تمام‌شده محصولات، افزایش نرخ ارز و چالش‌های مرتبط با سیاست‌های ارزی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی از دیگر چالش‌های مهم شرکت در سال مالی قبل بود.

✅دستیابی به رکورد بیشتر میزان دریافت و مصرف خوراک از ابتدای تأسیس شرکت، دستیابی به رکورد بیشترین میزان فروش ریالی و مقداری در همین بازه زمانی از مهم‌ترین دستاوردهای شرکت نفت پارس است.

✅تدوین سیاست‌های بهینه عملیاتی تأمین و تولید و فروش محصولات متناسب با شرایط متلاطم بازار، تأمین ملزومات تولیدی به گونه‌ای که واحدهای عملیاتی در حداکثر ظرفیت عمل کنند، بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه داخل شرکت و تعریف پروژه‌های توسعه‌ای جدید از دیگر مهم‌ترین دستاوردهای شرکت در سال ۱۴۰۲ بود.

✅افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته و بهبود مستمر برنامه جامع راهبردی شرکت نفت پارس نیز از دیگر دستاوردهای شرکت است.

✅عدم تناسب قیمت مواد اولیه و محصولات به دلیل تعرفه‌گذاری دستوری نهاده‌های تولیدی و بخشی از محصولات (تأخیر در صدور مجوز افزایش قیمت محصولات موتوری دیزلی و بنزینی)، محدودیت در دسترسی به حامل‌های انرژی و قوانین وضع شده در این خصوص، رقابت شدید در بازار داخلی و صادراتی صنعت روانکارها خصوصاً در بخش روغن‌های صنعتی، نوسانات نرخ ارز و به تبع آن نرخ خوراک و عدم تناسب سهمیه‌های ملزومات تولید در بورس کالا با میزان مصرف بخشی از مسائل و مشکلاتی است که شرکت در سال مالی جدید با آن دست و پنجه نرم خواهد کرد.

✅محدودیت‌های ایجاد شده در نتیجه تحریم‌ها و دشواری تأمین مواد اولیه وارداتی و لوازم و تجهیزات فنی، اجرای پروژه‌های جاری و قوانین محدودکننده صادرات و اجرای سلیقه‌ای سیاست‌ها و رویه‌های مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌های شرکت در سال مالی جدید خواهد بود.

✅ادامه اجرای پروژه‌های توسعه‌ای داخلی شرکت با توجه به برنامه ۵ ساله، چشم‌انداز و نگاه ویژه به بحث کاهش مصرف انرژی و محدودیت‌های منابع آب برق و گاز، توسعه محصول و مقاصد بازارهای صادراتی برای محصولات نهایی و افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده متناسب با نیاز مصرف‌کننده نهایی، بخشی از برنامه‌های آتی شرکت در سال مالی جدید است.

✅افزایش تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر متناسب با نیاز مصرف‌کننده نهایی و اصلاح پروانه بهره‌برداری شرکت متناسب با افزایش ظرفیت تولید نیز از دیگر برنامه‌های شرکت در سال ۱۴۰۳ خواهد بود.

✅پیگیری و پیشرفت مناسب درخصوص اتصال شرکت نفت پارس به شبکه ریلی کشور، تولیدات محصولات جدید و ورود به بازارهای جدید با نگاه پیشرو در صنعت، توسعه سفارشی‌سازی محصولات به‌منظور مدیریت مالی و سودآوری و ایجاد ارزش برای مشتری، برنامه‌ریزی درخصوص دریافت حداکثر میزان مواد اولیه قابل تأمین با توجه به حداکثر ظرفیت‌های تعریف شده جهت مصرف واحدهای فرایندی و سرمایه‌گذاری شرکت در پروژه‌های توسعه با هدف کاهش ریسک کسب و کار از دیگر برنامه‌های آتی شرکت خواهند بود.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شنفت

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع سالانه نفت پارس:


✅شرکت برنامه‌ای برای فروش پالایشگاه پارسیان سپهر ندارد.

✅باید هفته‌ای ۷۲۰ تن روغن پایه در بورس کالا عرضه کنیم. به همین دلیل کاهش میزان صادرات رقم خورده است.

✅ برنامه داریم امسال ۲۳۰هزار متر مکعب انواع روغن را تولید کنیم که از این مقدار ۱۰۰هزار متر مکعب روغن پایه است. لازم به ذکر است افزایش نرخ در دست رگلاتور است.

✅صادرات به دلیل دستور نهادهای تصمیم‌گیر و میزان عرضه‌های بورس کالا کاهش یافت.

✅مقرر است تا شنفت ٢٣٠هزار متر مکعب انواع روغن را تولید کند.

✅تجدید ارزیابی شنفت در سال ١۴٠٠ بود و تا پنج سال آینده اگر میزان دارایی بیش از ١٠٠درصد شود، ملزم به افزایش سرمایه از این محل خواهد شد. اسفندماه سال گذشته این میزان به ۶٠درصد رسیده است.

✅در پایان مجمع به ازای هر سهم ٨٣٠ ریال سود نقدی تقسیم شد که ظرف یک ماه آینده به سهامداران حقیقی پرداخت خواهد شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

📍سود 392 میلیارد تومانی در فصل نخست 1403...

✅نفت پارس توانست در فصل نخست سال مالی 1403 بالغ بر 392 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (170 ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده رشد 9درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی شنفت طی این دوره به بالغ بر 3.47همت رسیده که این رقم 27٪ رشد از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 27% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت ثابت و حدود 22% رسیده است.

✅ درآمد شنفت در بهار حدود 3.47همت می باشد که این رقم 12٪ افزایش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده آن از 2.65همت به 2.69همت رسیده و تقریبا 2% رشد داشته است و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 15% به 22% رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 648 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 3.9% بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ شرکت نفت پارس (شپارس) در تیرماه ۲.۸۸ همتی را به ثبت رساند که نسبت به میانیگن چند ماه گذشته ۹.۵٪ افت را نشان می‌دهد. در صادرات نیز شپارس توانست ۱.۶۵۳ همت فروش داشته باشد که در مقایسه با ماه گذشته ۰.۷٪ افت کرده است.

✅ تولیدات شپارس در ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تولید روغن موتور با ۱۲.۷٪ افت پیدا کرد اما روغن پایه شاهد ۱۳.۷٪ رشد در مقدار تولید بود. در اواسط تیرماه بود که نرخ روغن‌های موتوری در پی افزایش هزینه‌های تولید مانند قیمت لوبکات و ... مجوز افزایش از ۴۴۹۳۸۴ ریال به ۵۷۰۷۱۷ ریال را دریافت کرد. محصولاتی که باعث بیش از ۳۵٪ درآمد شرکت بودند. نرخ اکسترکت که به شرکت‌های دوده‌ساز به فروش می‌رسد به ۱۸.۳ هزار تومان در هر کیلوگرم رسید که با توجه به کاهش قیمت دوده برای آن شرکت‌ها می‌تواند خبر بدی باشد.

✅ از ابتدای سال مالی تا به حال شنفت ۴.۵ همت درآمد کسب کرده است که در مقایسه با مدت زمان مشابه ۱۵.۵٪ بیشتر است. علت این رشد را بیشتر باید در افزایش نرخ محصولات به ویژه افزایش ۳۶.۵، نرخ اکسترکت دنبال کرد. روغن پایه اما با افزایش اندک ۹ درصدی مواجه بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم ۶۳۰ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵.۸۸% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

🎙پادکست آوای تحلیل

💡بررسی و تحلیل بنیادی شرکت نفت پارس با نماد #شنفت

✒️به همراه پویا رضایی و سیمین سعیدی، کارشناس و خبرنگار بازار سرمایه


🔗یوتوب آوای آگاه
🔗اینستاگرام آوای آگاه
🔗نسخه صوتی

@AgahMoshaver