#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خرید 1.6 میلیون سهمی اهرم بر روی #کحافظ در روزی که سهم معاملات مثبتی را سپری کرد.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#کحافظ

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت کاشی و سراميک حافظ

درصد افزایش سرمایه: 97 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال   #کحافظ

✅ فروش کحافظ در پاییز حدود 422.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به تابستان 7% کاهش داشته است، حاشیه سود دوره مذکور به 36.7% رسیده که نسبت به بهار 13 درصد کاهش را نشان میدهد.

✅ مقدار فروش انواع کاشی پرسلانی 4% افت، کاشی کف 12% افت اما انواع کاشی دیوار 55% رشد نسبت به فصل قبل داشته که کل مقدار فروش را با 0.7% رشد نسبت به فصل قبل روبرو کرده است.

✅ نرخ فروش انواع کاشی پرسلانی 9% افت، کاشی کف 2% افت اما انواع کاشی دیوار 142% رشد نسبت به فصل قبل داشته است.

✅ سود خالص این دوره برابر124.9 میلیارد تومان (24.3 تومان برای هر سهم) و 31% کمتر از تابستان گزارش شده است که حاشیه سود خالص را به 29.5% میرساند (39.9% در تابستان)

✅ قیمت هر سهم کحافظ برابر 688 تومان بوده و بازدهی سه ماه گذشته آن برابر 13% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 97 درصدی #کحافظ از محل سود انباشته، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌جابجایی‌های بلوکی جالب توجه بر روی #کحافظ و اضافه شدن حقیقی جدید به ترکیب سهام‌داران درصدی سهم.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی #کیمیا از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 91 درصدی #کحافظ از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 103 درصدی #کمنگنز از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 58 درصدی #غگیلا از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 28 درصدی #فزرین از محل سود انباشته، صادر شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

📍افت مبلغ فروش در کحافظ

✅ کحافظ در بهمن ماه 134 میلیارد تومان فروش داشته است که مبلغ فروش آن نسبت به ماه قبل 11% افت و نسبت به ماه مشابه سال قبل 33% افزایش داشته است.

✅ مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته افت 6% داشته است و نرخ فروش داخلی پرسلان 3% افت تجربه کرده. این در حالی است که نرخ صادراتی این محصول با رشد 4 درصدی مواجه شده.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 11 ماهه سال جاری 1،522 میلیارد تومان بوده که نسبت به کل سال گذشته رشد 35% داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 625 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 4% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کحافظ
#مجمع
📌به گزارش آوای ‌آگاه؛ مجمع فوق‌العاده شرکت کاشی و سرامیک حافظ با مشارکت ۷۷.۲۳درصد از سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد.

✅۲۰درصد رشد تولید داشتیم؛ در حالی که شرکت‌های دیگر نه تنها رشد نداشتند، بلکه افت هم داشتند.

✅۵۴درصد رشد فروش داشتیم. تغییر سبد محصول از محصولات کف به پرسلان باعث افزایش فروش شده است.

✅رکود شدید ساختمان باعث ایجاد شرایط خاصی شده است.

✅هندی‌ها با سوبسید دولتی که دریافت می‌کنند، رقیب قوی در بازارهای صادراتی اطراف محسوب می‌شوند. صادرات به اروپا هم به دلیل دوری و سختی انتقال منابع مالی بسیار دشوار است.

✅روس‌ها برخی از مجوزات شرکت‌های هندی را ملغی کردند. بازارهای عراق، عمان و قطر هم کم‌کم از هندی‌ها زده شده‌اند.

✅۲۰۰هزار متر معادل یک سوم تولید ماهانه دپو داریم. در استای مدیریت انبار، تولید را براساس سفارشات انجام می‌دهیم.

✅حجم صادرات نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ۴۲درصد صادرات داشتیم. یک برند ریوان جدیدی داریم که ۶درصد از تولیدات را به آن اختصاص دادیم.

✅۱۸درصد از فروش ۱۴۰۲ با برند حافظ بوده است. در راستای حفظ بازار، شرکت‌های بازرگانی که امکان انجام تعهدات خود را دارند را نگه می‌داریم. نهایتاً با سه تا چهار برند که کیفیت بهتری دارند کار خواهیم کرد.

✅قیمت برند ریوان بالاتر از برند حافظ است.

✅با وجودی که به سقف تولید رسیده‌ایم، احتمالاً دیگر افزایش تولید نخواهیم داشت و باید با تولید محصولات خاص و لوکس و کاهش هزینه‌ها، شرکت را مدیریت کنیم.

✅روند هزینه‌های کحافظ نسبت به سال قبل ۳۵درصد رشد داشته، در حالی که رشد تورم ۴۵درصد بوده است. بین رقبا هم این نسبت از ۴۱درصد به بالا بوده است.

✅باکس پلات‌هایی که برای بسته‌بندی محصولات استفاده می‌شود، به دلیل متراژ خاص کحافظ است. سایر شرکت‌ها چون در سایزهای ما تولید نمی‌کنند، این هزینه‌ را هم ندارند.

✅در ۱۱ماهه امسال، ۴۲درصد صادرات و ۵۶درصد سهم از بازار داخل را داشتیم و در نظر داریم سهم بازار صادراتی را به ۵۰درصد برسانیم. صادرات ما در سایزهای بزرگ است که هنوز در بازارهای همسایه بازار ندارد.

✅سه خط پرسلان داریم که صادرات برخی از اندازه‌های بزرگ کاشی‌ها به روسیه و عراق شروع شده است.

✅دوره وصول مطالبات از ۱۱۰ روز سال گذشته به ۱۲۹ روز رسیده است.

✅ حاشیه سود ۳۴درصد و حاشیه سود ناخالص ۴۳درصد رشد داشته‌اند.

✅در مجمع سالیانه خبرهای خوبی درخصوص پرداخت سود خواهیم داشت. زیرا رشد شرکت به اتمام رسیده و زمان سوددهی رسیده است.

✅مهم‌ترین هدف از افزایش سرمایه، استفاده از معافیت مالیاتی و مدیریت گردش سرمایه است.

✅افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، توسعه محصولات (ضخامت‌های ۲۰ میلی‌متر و رنگ‌های خاص)، افزودن تجهیزات و ماشین‌آلات، توسعه خط تولید اصلی، افزودن استاندارهای معتبر بین‌المللی، توسعه تامین‌کنندگان خارجی، مدیریت بحران‌های احتمالی و... از مهم‌ترین برنامه‌های آتی هستند.

✅تا خردادماه، خط اسلب برای تولید اسلب‌های بزرگ وارد می‌شود. تا پایان سال به جمع‌بندی برای موضوعات مهم این بخش مثل پرس خواهیم رسید.

✅نمونه‌ها و شوروم‌هایی را به کشورهایی مثل آفریقا و قبرس ارسال کرده‌ایم.

✅برای مدیریت منابع بررسی می‌کنیم که واردات هر قطعه یا موادی که نسبت به تولید داخلی مقرون به‌صرفه است با واردات تامین شود.

✅از دوم فرودین ماه تولید فول شروع می‌شود. با وجود قطعی برق در خردادماه، اورهال کارخانه را از عید به خردادماه موکول می‌کنیم.

✅چهار تا پنج روز در اسفندماه قطعی گاز داشتیم. در این مواقع کوره روشن است، اما امکان تولید وجود ندارد.

✅یک مگاوات تولید یا تامین برق برعهده شرکت است.

✅ریوان برند جدید شرکت است که ۶درصد از تولیدات را به آن اختصاص دادیم. در تلاش برای ایجاد فضای رقابتی بین‌المللی و اخذ مجوزهای خارجی برای این برند هستیم. ممکن است برای اهداف و مدل‌های دیگر برند دیگری هم خلق کنیم.

✅با مصوبه مجمع، سرمایه شرکت از ۵.۱۴۱ میلیارد ریال به ۱۰.۱۴۱ میلیارد ریال (۹۱درصد) افزایش یافت.

✅این افزایش سرمایه از محل سود انباشته و در راستای اصلاح ساختار مالی انجام شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

📍افت اندک مبلغ فروش در کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) در بهمن ماه 132.6 میلیارد تومان فروش داشته است که این مبلغ نسبت به ماه قبل 0.8% افت و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 4.1% کاهش را نشان می‌دهد.

✅ مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته افت 17.5% داشته است. هرچند در این ماه شاهد رشد 22.7 درصدی نرخ کاشی پرسلانی بوده ایم. تولید کحافظ نیز در این ماه 14.7 درصد کاهش را تجربه کرد.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 12 ماهه امسال 1654.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به کل سال گذشته رشد 46.5% داشته است. لازم به ذکر است این رشد در درآمد حاصل رشد 16.7 درصدی در نرخ و البته رشد 24.8 درصدی در مقدار فروش بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 372.5 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 12.38% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خریدهای حمایتی صندوق اهرم بر روی #کحافظ.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی حافظ در فروردین 101 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به اسفند کاهش 23% دارد. فروردین 1402 هم 90 میلیارد فروش داشت.

✅ تولید انواع کاشی در فروردین 527 هزار متر مربع بود که کمتر از اسفند ماه گزارش شد و کاهش 11.2 % دارد.

✅در بخش مقدار فروش نیز 518 هزار متر مربع کاشی فروخت که 234 هزار متر مربع آن پرسلانی بود. میزان فروش در اسفند 595 هزار متر مربع بود. فروردین 1402 نیز 577 هزار مترمربع فروش داشت.

✅ نرخ فروش کاشی پرسلانی داخلی به عنوان محصول اصلی شرکت 323 هزار تومان به ازای هر متر مربع بود. شرکت در این ماه کاشی پرسلانی صادراتی را با نرخ 217 هزار تومان فروخته بود که تقریبا 33% کمتر از نرخ فروش داخلی آن است. نرخ کاشی پرسلانی داخلی در فروردین سال گذشته برابر 220 هزار تومان بود(رشد 46% نسبت به فروردین 1402)

📉 قیمت سهم 329 تومان است و در 1 ماه گذشته 4.39-% کاهش داشته.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ با رشد 77% اردیبهشت نسبت به فروردین ماه به درآمد 180 میلیارد تومانی دست یافت. اردیبهشت سال گذشته 136.8 میلیارد فروش ثبت کرده بود که رشد 31.5% دارد.

✅ در اردیبهشت 794805 متر مربع انواع کاشی تولید شد که نسبت به ماه قبل رشد 50% دارد. جمع تولید 2 ماهه نیز 1322303 متر مربع می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 1.4% دارد.

✅ 760852 متر مربع انواع کاشی در این ماه به فروش رسید که 46.8% رشد نسبت به ماه قبل دارد.

✅نرخ فروش کاشی پرسلانی به عنوان محصول اصلی شرکت 344 هزار تومان به ازای هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل رشد 6% دارد. اردیبهشت سال گذشته نرخ کاشی پرسلانی 248 هزار تومان بود که نشان از رشد 38.7% دارد.

✅ کحافظ در 2 ماه ابتدایی سال 282 میلیارد تومان فروش داشت که سهم صادرات 27% مبلغ فروش بود( 76.8 میلیارد تومان) . 2 ماهه ابتدایی سال 1402 نیز 227 میلیارد فروش داشت که نشان از رشد 24.2% دارد.

📈 سهم با قیمت 270 تومان معامله می‌شود و بازدهی یک ماهه 13.78-% دارد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کحافظ

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کاشی حافظ با حضور ۷۹درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در سال ۱۴۰۲، حافظ ۱۸درصد افزایش تولید متراژی داشته که از دیگر رقبای بورسی خود بهتر است. در فروش متراژی نیز ۲۵درصد افزایش داشته که بیشتر از بقیه رقبا است. فروش ریالی نیز ۴۷درصد افزایش داشته است.

✅در ۱۴۰۲، مقاصد صادراتی از ۸ کشور به ۱۷ کشور افزایش یافت و کشور عراق همچنان بالاترین میزان را دارد. (۷۷درصد رشد در صادرات). برنامه ما این است ۵۰درصد فروش، صادراتی باشد.

✅در سال گذشته مالیات بر درآمد نداشتیم.

✅قرار بر این بود که سهم شرکت‌های بازرگانی کم شود و شبکه عمومی فروش شرکت افزایش یابد. شبکه فروش عمومی و ریوان از ۲۳درصد به ۳۳درصد افزایش یافته است. ۱۰ شوروم اختصاصی افتتاح شد و در سال ۱۴۰۳ نیز برنامه ۱۰ الی ۱۵ شوروم را داریم.

✅در سال ۱۴۰۳ برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت را داریم. احتمالاً قیمت بیش از متری ۱ الی ۱.۵ میلیون باشد.

✅برنامه داریم از محل کاهش ضخامت محصولات، تولید را به ۹ میلیون مترمربع برسانیم. دو سایز جدید نیز تا شهریورماه معرفی خواهد شد.

✅نرخ ارز شرکت نرخ نیمایی است. رفع تعهد تا ۳۱ تیرماه مهلت دارد و به‌صورت کامل انجام خواهد شد.

✅شرکت فرعی فعالیتی ندارد و موجودی آن تقریباً صفر است؛ به همین دلیل بیمه ندارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کحافظ

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع کحافظ:

✅سه خط فول صادراتی داریم و در صورت مشکل در عراق، حافظ برخلاف دیگر رقبا همچنان می‌تواند به صادرات خود ادامه دهد. خط تولید دیگر کاشی دیوار نیز در دست اقدام است که احتمالاً به سال آینده برسد.

✅با کاهش ضخامت، حاشیه سودمان کم نمی‌شود و قیمت بیشتر هم می‌شود.

✅در حال حاضر فشار بازار بر خرید مدت‌دار است. صادرات نیز نقد است. دوره وصول مطالبات بین ۴.۵ تا ۵ ماه و در اکثر صنعت حوالی ۸ ماه است. سایز بزرگ دوره وصول را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر حاشیه سود افزایش می‌یابد.

✅شرکت معافیت‌های مالیاتی متفاوتی دارد:
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ (تا پنج سال این معافیت هست و الان در سال دوم هستیم) . دیگری معافیت مالیاتی حضور در بورس و دیگری هم معافیت حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی.

✅در سال آینده و برخلاف گذشته بیشتر کوتاژی و کمتر نیمایی خواهیم بود.

✅در پایان ۲۷۸ ریال معادل ۵۰درصد سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال   #کحافظ

✅ کاشی حافظ موفق شد سود خالص زمستان را 5.7% رشد دهد و به 132 میلیارد تومان برساند. سود خالص مدت مشابه 125 میلیارد تومان می‌باشد که نشان از رشد 5.6% دارد.

✅ مبلغ فروش شرکت در فصل اول 1403 482.3 میلیارد است که نسبت به زمستان و بهار سال قبل به ترتیب رشد 15.6% و 34.5% دارد. وزن صادرات کاشی از 37% در زمستان به 50% در بهار امسال رسیده است که عمدتا کاشی کف می‌باشد.  کل فروش کاشی پرسلانی ، کف و دیوار  شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر زیادی نداشته. کاشی پرسلانی محصول اصلی شرکت می‌باشد . نرخ داخلی و صادراتی کاشی پرسلانی به ترتیب 341 و 232 هزار تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 40% و 5.4% دارد.

✅ %58 از وزن بهای تولید مربوط به مواد اولیه ( خاک و لعاب و کارتن و...) بوده و وزن سربار 32% می‌باشد. مقدار مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه کاهشی بوده اما به دلیل رشد نرخ، مبلغ مواد اولیه با رشد 39% همراه بوده. بهای تمام شده شرکت 326 میلیارد است که در زمستان 263 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 23.7% دارد. بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 41% نشان می‌دهد.

✅ حاشیه سود ناخالص به دلیل رشد بیشتر هزینه ها نسبت به درآمد با کاهش 3% همراه بوده است و به 32.4% رسیده. حاشیه سود خالص نیز 27.4% است.

📈 قیمت سهم 2749 ريال است و در 3 ماه ابتدایی سال بازدهی  1.8-% داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) در تیرماه ۱۷۷ میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با میانگین چند ماه اخیر ۱۰٪ رشد داشته است. صادرات اما شرایط مناسبی نداشت و ۳۹.۵ میلیارد بود. با توجه به رکود در بازار مسکن در کشور، شرکت به دنبال آن است که امسال ۵۰٪ فروش خود را به فروش صادراتی اختصاص دهد که تا به حال نیز این کار را کرده و صادارت ۴۹٪ درآمد را به عهده داشته.

✅ تولید کاشی پرسلانی در این ماه ۱۲.۹٪ نسبت به میانگین چند ماه اخیر رشد داشته است و ۴۴۵ هزار مترمربع از این محصول تولید شده است. نرخ محصولات نیز با ثبات نسبی مواجه بودند و نرخ کاشی پرسلانی تنها ۱.۹٪ رشد داشته است. نرخ صادراتی آن نیز هر متر مربع ۵.۵۶ دلار گزارش شده است گه نسبت به ماه گذشتع تغییر خاصی نداشته است. لازم به ذکر است مقاصد صادراتی یعنی عمدتا عراق نیز در شرایط رونق شدید مسکن به سر نمی‌برند و زین سبب این قیمت‌ها به نسبت قیمت‌های اوج خود اندکی پایین‌تر هستند.

✅ از ابتدای سالی مالی تا به حال کحافظ 659.5 میلیارد تومان فروش را گزارش کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31.8% رشد داشته است. افزایشی که حاصل افزایش در نرخ محصولات بوده است. برنامه شرکت رسیدن به هدف تولیدی 9 میلیون مترمربع از محل کاهش ضخامت محصولات است.

📈 آخرین قیمت سهم ۲۶۴ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵.۶٪ بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌جابجایی‌های بلوکی درون‌گروهی سهامداران عمده #کحافظ
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ سود خالص کاشی حافظ در تابستان 123.5 میلیارد بوده که نسبت به تابستان گذشته افت 32% دارد. سود خالص شش ماهه شرکت 255 میلیارد و مدت مشابه 307 میلیارد بوده که نشان از افت 16.8% دارد.

✅ درآمد شرکت در تابستان 462 میلیارد بوده که نسبت به فصل گذشته افت 4% و نسبت به تابستان 1402 رشد 1.3% دارد. درآمد شش ماهه شرکت 944 میلیارد تومان می‌باشد و مدت مشابه 814 میلیارد بوده که افزایش 15% دارد. به لحاظ مقداری 48% محصولات شرکت صادر شده و مدت مشابه 43% محصولات صادر شده است. مقدار فروش شرکت 7.4% افت داشته.

✅ نرخ کاشی پرسلانی داخلی و صادراتی به عنوان محصول اصلی رشد 24% و 0.8% رشد داشته است. نرخ کاشی کف داخلی و صادراتی اما رشد زیادی داشته و از 95 هزار تومن در متر مربع به 325 هزار تومان رسیده که رشد 242% دارد.هم چنین نرخ صادراتی آن نیز 17.6% رشد داشته است.

✅ 57% هزینه تولید را مواد اولیه (خاک، لعاب، کارتون و...) تشکیل داده و 33% آن را نیز سربار تشکیل می‌دهد. بهای تمام شده شش ماهه شرکت 553 میلیارد و مدت مشابه 459 میلیارد می‌باشد که نشان از افزایش 20% دارد.

✅ کاهش حاشیه سود ناخالص به دلیل رشد بیشتر هزینه ها نسبت به درآمد شرکت دارد.

📉 قیمت سهم 270 تومان است و 6 ماه گذشته بازدهی 9.8-% داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver