#بررسی_گزارش_کدال #دپارس


✅شرکت پارس دارو در اردیبهشت ماه 115 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 127 درصد افزایش داشته است. این افزایش درامد عمدتا مرتبط با افزایش نرخ محصولات دارویی می باشد.
مقدار تولید اردیبهشت ماه نیز نسبت به دوره مشابه 25 درصد رشد و مقدار فروش 2 درصد افت داشته است.در این بازه زمانی نرخ محلول 38%، کرم درمانی 116% و قرص و کپسول 126% افزایش را تجربه کرده اند.

✅ در این ماه نسبت به ماه نیمه تعطیل فروردین، درامد شرکت 55 درصد افزایش داشته است و مقدار تولید و فروش به ترتیب 73 درصد و 40 درصد افزایش داشته اند. شرکت در اواخر اردیبهشت ماه افزایش نرخ میانگین 34 درصدی روی محصولات گرفته است.

✅ دپارس در مجموع دو ماه به 190 میلیارد تومان درآمد رسیده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 128 درصد رشد نشان می دهد. طی این مدت مقدار تولید 9 درصد و مقدار فروش 9 درصد رشد داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 6463 تومان بوده و در یک ماه گذشته 3.5 درصد بازدهی داشته است.

#کدال
#شفاف_سازی
#دپارس

📌دلايل تغيير سود عملياتي
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

📋تحلیل بنیادی

📊بررسی میزان سود «#دپارس»/ فروش مناسب شرکت‌های دارویی در بهار

🔸با توجه به نوسانات و احتمال کاهشی بودن نرخ دلار، صنایع غیردلاری انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذاری هستند. کمبود دارو در سال گذشته و حساسیت بالای این صنعت، سبب تخصیص ارز برای شرکت‌های دارویی شد که موجب حفظ تولید شرکت‌های دارویی و حاشیه سود آن‌ها می‌شود.

🔹شرکت‌های دارویی در بهار فروش خوبی داشتند و افزایش نرخ مورد انتظار را دریافت کردند. به علاوه اینکه فروش این شرکت‌ها در نیمه دوم سال روند بهتری خواهد داشت.
#تحلیل_بنیادی

🔗مشاهده ادامه مطلب...
@AgahMoshaver

#مجمع
#دپارس

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس دارو با مشارکت بیش از ۷۴درصد از سهامداران در حال برگزاری است.

✅این شرکت که در سال ۱۴۰۱ رتبه ۱۳ را از نظر مبلغ فروش کسب کرده، فروش قرص، کپسول، محلول، کرم، پماد و ژل را در سبد محصولات خود دارد که در سال ۱۴۰۱ رشد مقداری فروش کپسول و محلول از دیگر محصولات بیشتر بوده است.

✅شرکت در حوزه صادرات در نظر دارد جایگاه خود را در جمع سه شرکت برتر تیپیکو از نظر فروش تثبیت کند.

✅همچنین این شرکت در نظر دارد پیگیری مراحل ثبت شرکت و محصولات در بازارهای ازبکستان، یمن و گرجستان را انجام دهد.

✅همچنین از برنامه‌های شرکت می‌توان به بررسی بازارهای جدید جهت ورود در سال‌های آتی اشاره کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به آفریقا و عمان اشاره کرد.


✅شرکت در سال ۱۴۰۱ سه پروژه با نام‌های سایت توزیع مواد اولیه، انبارهای محصول و قرنطینه و آزمایشگاه‌های میکروبی داشته که از بین این سه مورد پروژه انبارهای محصول و قرنطینه ناتمام مانده که به میزان ۹۳درصد پیشرفت کرده است.

✅کل هزینه پروژه‌ها تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ بیش از ۵ میلیارد تومان بوده است.

✅نرخ ارز وارداتی شرکت برابر با ۲۸،۵۰۰ تومان گزارش شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#دپارس

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس دارو:

✅شرکت در تلاش است براساس افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ دریافت کند. این در حالی است که آسپرین پرفروش‌ترین محصول شرکت است.

✅ دپارس به شرکت‌های پخش خود با توجه به عملکرد رقبا، تخفیفات ارائه می‌دهد که این رقم ماهیانه تعیین می‌شود.

✅برگشت از فروش به دلیل منقضی شدن محصولات نیست، بلکه به دلیل جابجایی محصولات بین شرکت‌های پخش مختلف است.

✅ نرخ تسهیلات مالی شرکت ۲۳درصد است.

✅در سال مالی مذکور، دپارس ۴۴۹ میلیارد سود حاصل از سرمایه‌گذاری داشته که ۷۷درصد مربوط به دفارا بوده است.

✅شرکت در ۳ماهه اول ۱۴۰۲ افزایش نرخ دریافت نکرده است. در نتیجه احتمالا حاشیه سود شرکت در گزارش بهار کاهشی خواهد بود. با وجود اینکه بهای تمام‌شده محصول افزایشی بوده، اما شرکت نامه‌نگاری‌های لازم برای دریافت افزایش نرخ را انجام داده است.

✅شرکت برنامه اجرای یک مگاپروژه بزرگ دارد که با خرید زمین خارج از شهر کلید خواهد خورد. هدف این پروژه، تولید دارویی‌هایی با فناوری‌های نوین است.

✅شرکت برنامه دارد صادرات آسپیرین و دیگر محصولات خود به افغانستان را گسترش دهد که در نتیجه این مورد، درآمد شرکت از صادرات به میزان ۲۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

✅شرکت روی صادرات مازاد محصولات خود محدودیتی ندارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#دپارس

📌دپارس ۷۵۶۹ ریال سود تقسیم کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#دپارس

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس دارو:

✅تیپیکو ۵۲ تا ۵۵ درصد از سهم بازار آسپرین را دارد که ۳درصد این عدد این مربوط به پارس دارو و مابقی به دفارا است.

✅شرکت برنامه افزایش سرمایه دارد، اما نوع و میزان آن هنوز مشخص نشده است.

✅شرکت حدود ۵۰درصد مواد اولیه خود را از داخل کشور و مابقی را از خارج کشور تامین می‌کند.

✅ شرکت در نظر دارد با تولید داروهای آناگرلید و بنزوئیل پروکساید به میزان ۴ میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.

✅همچنین با جایگزینی تکنولوژی روکش روده‌ای داخلی به جای روکش وارداتی، صرفه‌جویی ارزی ۶۵۰هزار دلاری خواهد داشت.

✅از دیگر برنامه‌های شرکت، ورود ۳ داروی جدید به فهرست دارویی کشور است.

✅در انتها، دپارس ۷۵۶۹ ریال سود تقسیم کرد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس

✅ شرکت پارس دارو در دوره سه ماهه ابتدایی 92 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده (967 ریال برای هر سهم) که نسبت به دورۀ مشابه 188 درصد رشد داشته است.

✅ در این مدت درآمد شرکت به 320 میلیارد تومان رسیده که 109 درصد بیش از سه ماهۀ سال قبل است. حاشیه سود ناخالص در این دوره با افزایش 7 درصدی به 47 درصد رسیده است.

📉 قیمت سهم 6411 تومان بوده و در سه ماه اخیر 14 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

💊بررسی نمادهای دارویی

🔸#دپارس، #دفارا، #کاسپین و #دتماد
📊گزارشات فصلی و ماهانه
📈مقایسه نرخ فروش محصولات
✅پیش‌بینی سود سالانه سهام

✒️به همراه حامد محمدی، کارشناس بازار سرمایه

🔗https://ava.agah.com/fundamental

@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس

✅پارس دارو در پاییز به سود خالص 84.4 میلیارد تومانی رسیده است که عملکردی ضعیفتر از تابستان داشته است و 47% افت کرده است.
علت این کاهش، افت حاشیه سود ناخالص شرکت از 62.9% به 39.1% می باشد. همچنین سود خالص نسبت به پاییز سال گذشته 6.6% کاهش را تجربه کرده است.

✅مبلغ درآمد عملیاتی در پاییز 354 میلیارد تومان می باشد که نسبت به تابستان 4.8% کاهش داشته و مقدار فروش نیز در محدوده مقدار فروش تابستان بوده است. همچنین این مبلغ نسبت به پاییز گذشته یک افزایش 16 درصدی داشته است.

✅ سود دوره 9 ماهه 334 میلیارد تومان (352 تومان به ازای هر سهم) می باشد. که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 75% افزایش داشته است.

✅سود هر سهم در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 96، 166و 89 تومان می باشد.

📉قیمت هر سهم 6633 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 18.69% میباشد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس


✅شرکت پارس دارو عملکرد ضعیف اسفند ماه خود را در فروردین جبران کرد. شرکت در این ماه به درآمد فروش 83.4 میلیارد تومانی دست یافته که حدودا 4 برابر ماه قبل می‌باشد و با این حال نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 18% افت را نشان می‌دهد.

✅مقدار تولید و فروش شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب 21% افت و 106% رشد داشته‌اند.


✅قرص و کپسول مهم‌ترین گروه محصولات تولیدی شرکت است. مقدار فروش این محصول در این ماه 47.3 میلیون عدد بوده و حدود 6% افزایش نرخ داشته است.


📈 آخرین قیمت سهم 5700 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 5.35-% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس

✅شرکت پارس دارو در اردیبهشت ماه به درآمد فروش 114 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 37.1% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 37.1% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش دپارس در دوره 2 ماهه به 197 میلیارد تومانی رسیده است که تغییر43.6%- را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅دپارس در این ماه 94413هزار عددی قرص و کپسول را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 99.48% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 26.61%- تغییر داشته است

📉 آخرین قیمت سهم 4989 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 13.4%- می باشد
ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌#دپارس از محل تقسیم سود #دفارا به ازای هر سهم 3،021 ریال سود شناسایی خواهد کرد.

ava.agah.com
@Agahmoshave

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس

✅پارس دارو که در سال 1402 بیشترین درمد عملیاتی خود را از دو داروی ناپروکسن و استیل سالیسیلیک اسید تامین کرده است در خرداد ماه به درآمد فروش 129 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 12.9% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 28.7%- را نشان می دهد

✅71% از درآمد عملیاتی مربوط به فروش قرص و کپسول، 27% مربوط به فروش کرم درمانی و 2% نیز مربوط به فروش محلول بوده است، میزان تخفیف شرکت در خرداد ماه 0.14% بوده است.

✅جمع مبلغ فروش دپارس در دوره 3 ماهه به 327 میلیارد تومان رسیده است که تغییر2.1% را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅دپارس در این ماه 145291هزار عددی قرص و کپسول را به فروش (داخلی) رساند که نسبت به ماه گذشته افزایش 40درصدی را نشان می دهد.


📉 آخرین قیمت سهم 4781 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 4.1%- می باشد


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#دپارس

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس دارو با حضور بیش از ٧٧درصد سهامداران برگزار شد.

✅شرکت دارویی پارس در بین شرکت‌های دارویی بورسی از نظر مبلغ فروش سالانه رتبه ١۴ را در اختیار دارد.

✅بیشترین تولید داروهای نیمه جامد کشور در اختیار این شرکت است.

✅مدیرعامل شرکت درخصوص دلیل عدم زشد تناسب فروش شرکت با تورم رشد توضیح داد: قیمت داروها توسط سازمان غذا و دارو تعیین می‌شود و متناسب با تورم رشد نداشته است و از طرفی شرکت‌های دارویی با مشکل تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز مواجه هستند.

✅برنامه‌های شرکت در بخش فروش عبارتند از توسعه و افزایش سهم از فروش محصولات جدید در بودجه، تلاش در جهت افزایش نقدینگی و کاهش تخفیفات و افزایش سهم بازار از طریق اصلاح سبد محصولات پارس دارو.

✅سهامداران درخصوص علت فروش ١درصد از سهام دامین جویا شدند که دلیل این موضوع را مشکل نقدینگی اعلام کردند و این فروش در جهت تأمین نقدینگی صورت گرفته است.

✅شرکت برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را دارد که در مرحله ارزیابی و کارشناسی است و امیدوار هستیم در سال جاری این افزایش سرمایه انجام شود.

✅برای سال جاری شاهد تحول در سبد محصولات هستیم و فروش بهتری خواهیم داشت.

✅در سال گذشته ۶ میلیون یورو با نرخ نیکویی (٣٢۵٠٠ تومان)دریافت کردیم، اما به علت مشکل نقدینگی فقط از ۴ میلیون یورو استفاده کردیم. در سال جاری و تا این لحظه، ۴ میلیون یورو ارز نیکویی دریافت کردیم که بابت ١.۵ میلیون یورو از آن نقدینگی ایجاد شده است.

✅در نهایت صورت‌های مالی تصویب و به ازای هر سهم ۵۵۵ تومان معادل ٧٠درصد سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#دپارس

✅پارس دارو در زمستان به سود خالص 140 میلیارد تومانی (1474 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که نسبت به بهار سال گذشته 52% افزایش داشته است همچنین نسبت به زمستان 66% کاهش داشته است که ناشی از شناسایی سایر درامدهای غیر عملیاتی در زمستان بوده است.

✅درامد عملیاتی در بهار به 327 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به زمستان دو برابر شده است اما نسبت به بهار سال گذشته 2% افزایش داشته است.

✅حاشیه سود ناخالص در بهار سال گذشته 47.1% بوده که در بهار امسال نیز در همین حوالی قرار دارد و تغییر چندانی نداشته است.

✅نسبت هزینه مالی به فروش شرکت از 5.9% در بهار سال گذشته به 4.4% در بهار امسال رسیده است.

📈اخرین قیمت سهم 4603 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 12.52%- بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دپارس

✅ دپارس در تیرماه ۱۴۸.۴ میلیارد تومان فروش را به ثبت رساند که در مقایسه با ماه گذشته ۱۴.۹٪ افزایش داشته است. مبلغ فروش قرص در این ماه ۲۳.۶٪ رشد داشته است. این ادامه مسیر صعودی چند ماه اخیر است و درآمد در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته ۳۶.۱٪ رشد داشته است.

✅ افزایش فروش صورت گرفته در حالی است که نرخ محصولات در این امه تغییری نداشته و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته حتی ۱۷٪ کاهش داشته است. موج افزایش نرخ محصولات دارویی‌ها هنوز به دپارس نرسیده است. دپارس از آبان ماه تا به حال افزایش نرخ را تجربه نکرده است و این مقوله روزهای سختی را به شرکت تحمیل کرده است. تولیدات نیز در این ماه ۱۲.۵٪ افت داشتند. به تازگی نیز گزارش فصلی شرکت منتشر شد که روند نه چندان مطلوب در پرتو عدم افزایش نرخ در آن مشهود است.

✅ از ابتدای سال مالی تا به حال دپارس ۴۷۵.۵ میلیارد تومان فروش را گزارش کرده است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۶.۲٪ رشد داشته است. این افزایش در حالی بدست آمده است که نرخ محصولات در این مدت ۷۵٪ رشد داشتند

📈 آخرین قیمت سهم ۴۵۵۰ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵.۷۵% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#نارنج

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "نارنج"

✅نمادهای #شپدیس، #فولاد، #فملی، #شستا و #سیستم بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 27% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.2%)، محصولات شیمیایی (12.4%)، سرمایه گذاریها (10.2%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (8.6%)، فرآورده نفتی (7.2%)

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وسبحان، #پخش، #حپارسا و #سیستم بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فملی، #ومعادن و #فولاد صورت گرفته است.

✅طی مرداد نمادهای #پخش، #حتاید و #دپارس به صندوق اضافه شده و نمادی از صندوق خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2609 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 26 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.4-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 43%

✅درصد سهام پرتفوی: 85.4%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.93

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.65

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#اتوآگاه
#صندوق_بخشی

📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "اتوآگاه"

✅نمادهای #خودرو، #خزامیا #خساپا، #خبهمن و #خگستر نمادهای اصلی صندوق هستند و بیش از 43% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مرداد نمادی از صندوق خارج نشده است. همچنین نماد #دپارس، #غپینو و #خکمک از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #دپارس، #غپینو، #خزر و #خگستر بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شپدیس، #خپویش، #خمحور و #خساپا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 406 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 14.6 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.3-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 13%

✅درصد سهام پرتفوی: 93.8%

ava.agah.com
@Agahmoshaver